□ 文/中國投資協(xié)會能源研究中心副理事長 曾興球

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石油石化企業(yè)該這樣應對市場挑戰(zhàn)

□ 文/中國投資協(xié)會能源研究中心副理事長 曾興球

中國是油氣生產大國，也是油氣消費大國，消費量在不斷提高，對外依存度逐年加大，低油價降低了消費成本，對中國經濟發(fā)展總體上說是利大于弊。對中國油氣企業(yè)來說，低油價對下游是利大于弊，但對上游是弊大于利。

原油進口費用減少，石油中下游企業(yè)經營狀況有所改善

最近公布的海關數據顯示，2015年我國原油進口量達3.34億噸，創(chuàng)出歷史新高，同比上漲8.8％；進口金額為8332.8億元，同比下降40.5％。從進口單價來看，2015年我國原油進口單價為每噸2483.7元，同比下降45.3％。其中，12月進口單價降至每噸2018.68元。

低油價不僅大幅降低了我國原油進口成本，還為我國補充原油儲備短板帶來契機。近一年時間，我國原油增儲步伐加快，共建成8個國家石油儲備基地，總儲備庫容為2860萬立方米。其中，地面庫7個，分別為舟山、鎮(zhèn)海、大連、黃島、獨山子、蘭州、天津國家石油儲備基地，庫容分別為500、520、300、320、300、300、320萬立方米；地下庫1個，為黃島國家石油儲備洞庫，建成規(guī)模300萬立方米。利用上述儲備庫及部分社會庫容，儲備原油2610萬噸。與發(fā)達國家相比，我國石油儲備起步較晚，實力相差懸殊。國際能源署對各成員國均以90天上年度石油凈進口量為最低要求。雖然我國未加入國際能源署，并不存在90天石油儲備的硬性約束。但作為全球第二大原油進口國和消費國，建立完善的石油儲備體系是應對突發(fā)事件、防范石油供給風險、保障國家能源安全的重要手段。以2015年年中的儲備能力來計算，我國戰(zhàn)略石油儲備水平只有30.73天，仍需要抓住有利契機加快補齊儲備短板。

由于原料成本下降，我國石油煉制與石油化工行業(yè)經營狀況有所好轉。2015年前三季度中國石油共加工原油74170萬桶，生產汽、柴、煤油6880萬噸，同比增長1.2％；中國石化前三季度煉油加工量同比增長1.4％，成品油產量同比增長2.9％，實現(xiàn)經營效益149.05億元，同比增長4.3％。2015年上半年我國提高了天然氣價格，天然氣和管道企業(yè)因此前三季度實現(xiàn)利潤253.84億元，同比增長174.9％。

油氣上游企業(yè)遭受重創(chuàng)，關聯(lián)服務產業(yè)受到拖累

2014年以來，為應對低油價挑戰(zhàn)，中國油氣生產企業(yè)采取措施降本增效，油氣產量保持弱增長的態(tài)勢，穩(wěn)中略有上升，產量增速抵不過油價減速，加之桶油成本高，油氣生產企業(yè)現(xiàn)金流量急劇減少，經營效益指標大幅下滑。2015年前三季度，中國石油生產原油72290萬桶，同比增長3.3％；中國石化老油田產量與2014年基本持平，涪陵頁巖氣開發(fā)和元壩天然氣產能建設穩(wěn)步推進，產量略有增長；中國海洋石油總公司油氣（當量）增產達8330萬桶，同比上升28.3％，表現(xiàn)比較突出。與此同時，石油生產商產品出廠價格總體水平同比下降27.5％，三季度跌幅比二季度擴大4.9％，導致企業(yè)銷售收入大幅下降，利潤同比大幅下降，上半年中國石油、中國石化、中國海油三大石油公司的利潤率同比分別下降62％、22％、56％。進入下半年以來，形勢更為嚴峻，三季度石油產業(yè)主營業(yè)務銷售收入為9707.5億元，同比下降19.3％；利潤總額為385.6億元，同比下降60.2％，降幅比二季度增加34個百分點；石油行業(yè)銷售利潤增長4％，比二季度下降4.1個百分點，低于全部工業(yè)銷售平均利潤率；上繳稅金1690.7億元，同比增長2.6％，增速比二季度下降13.2個百分點。企業(yè)虧損面有所擴大，三季度行業(yè)虧損114.4億元，同比上升80.8％；虧損面達32.9％，比2014年同期增加13個百分點。與此同時，三季度中國進出口總額為480億美元，同比下降30.3％。固定資產投資繼續(xù)下降，三季度石油產業(yè)固定資產投資總額為1761.2億元，同比下降13.9個百分點。勘探開發(fā)投入減少，拖累油氣工程技術服務業(yè)務急劇萎縮，40％的鉆井隊閑置，石油裝備制造產能嚴重過剩，其他與油氣工程技術服務相關的企業(yè)受到拖累，承包不到足夠的工作量，被迫停工歇業(yè)，步入寒冬。

隨著國際原油價格不斷下挫，我國油氣企業(yè)各項經營指標不同程度下滑，產業(yè)發(fā)展方式、企業(yè)管理機制等方面存在的弊端暴露無疑。目前我國油氣企業(yè)存在的主要問題是：市場化水平低，經營理念落后，現(xiàn)行管理體制和運行機制不適應風云變幻的市場，企業(yè)抗風險能力差；總資產規(guī)模大、投資增量快，結構性產能過剩短期內難以消化，歷史包袱沉重，資本增值能力弱；管理粗放，浪費嚴重，綜合成本高，企業(yè)經營利潤低；創(chuàng)新機制不健全，創(chuàng)新動力不足，缺少特色技術，新技術的比較優(yōu)勢不明顯，核心競爭力不強；企業(yè)文化建設滯后，軟實力不足，品牌形象與國際一流大石油公司比還有較大差距，企業(yè)知名度高但社會美譽度低。

海外投資遇到新困難，國際化經營缺少核心競爭力

我國油氣企業(yè)1993年開始海外投資，是國際市場的后來者，起步晚、起點高、發(fā)展快，現(xiàn)已具有較大規(guī)模。截至2015年6月，以中國石油、中國石化、中國海油三大石油公司為主力，全國海外油氣投資總額超過1800億美元。擁有油氣勘探開發(fā)項目168個，分布在51個國家，油氣作業(yè)年產量2.9億噸，權益年產量1.4億噸，每天為國際市場增加600萬桶供應能力。海外共有煉油化工項目10個（含自建與并購），原油加工能力為5360萬噸/年。海外共建油氣管道1.5萬千米，輸油能力為7800萬噸/年，輸氣能力為604億立方米/年。三大石油公司海外工程技術服務隊伍有1500支，包括物探、鉆井、測井、錄井、試油、地面建設等，分布在63個國家作業(yè)。國內建設LNG接收站11個（含在建項目），全部建成投產每年可接收3500萬噸LNG。油氣進口基本建成4個方向的通道，東北、西北、西南油氣管道，東南海洋運輸通道。

經過20多年在國際市場上摔打，我國石油企業(yè)成長很快，2015年《財富》發(fā)布世界企業(yè)500強排名，我國企業(yè)共有106家在列。中國石化、中國石油進入前10名。我國企業(yè)在世界《財富》500強中排名數量增多，但分布不均。美國46個行業(yè)榜上有名，中國23個行業(yè)為空白。品牌500強中中國企業(yè)僅占5.8％，品牌100強以內沒有中國的石油石化企業(yè)，說明中國油氣企業(yè)國際化經營的水平還有待提高。

我國海外投資項目大部分是在高油價時期并購的，現(xiàn)在油價一路走低，項目執(zhí)行必然會遇到許多困難：項目經濟效益變差，投資回收期延長，有的項目因局勢動蕩、政策變化、技術障礙、融資困難等原因無法繼續(xù)投入，甚至停止作業(yè)，造成巨大的經濟損失。出現(xiàn)這種情況，說明國際市場風云變幻，情況很復雜，如何優(yōu)選合作項目，確保投資安全，還有諸多經驗值得總結。我國油氣企業(yè)走出去，實施國際化經營，與國際大石油公司相比還存在多方面的差距，企業(yè)轉型升級速度跟不上國際市場的發(fā)展變化。缺少特色技術，缺少核心競爭力，綜合實力比較脆弱；在管理觀念、管理機制、管理方法、管理制度等方面與國際大石油公司相比存在較大差距；法律意識淡簿，不熟悉相關法律法規(guī)，不了解國際慣例，執(zhí)法不到位，不善于利用法律保護自己的利益；不懂得怎樣與國際能源組織打交道，能源外交能力還比較差；不善于融入當地文化，走出去易，走進去難，走上去更難。

目前我國油氣企業(yè)在國際競爭中給市場的總體形象是大而不強。主要表現(xiàn)是技術不強，產品不強，自主創(chuàng)新能力不強，這些短板削弱了企業(yè)的競爭力。造成這些缺陷的根本原因，就是缺乏高素質的創(chuàng)新型科技人才。根據《國家中長期人才發(fā)展綱要》分析，我國科技人才隊伍呈短胖型金字塔結構，人才隊伍龐大，但高層次創(chuàng)新型人才匱乏，總體水平不高，這一現(xiàn)象在油氣企業(yè)尤為突出。國際一流能源公司創(chuàng)新型人才的比例通常占公司總人數10％以上，經營管理、技術骨干、操作人員的比例大致為2∶4∶4，我國油氣企業(yè)的人才結構遠低于這個水平。

審時度勢調結構、控規(guī)模、降本增效

低油價給我國石油石化企業(yè)的生產經營造成了前所未有的困難，但也為石油石化企業(yè)調結構、轉方式帶來千載難逢的機會。石油石化企業(yè)要按照市場化、法制化要求，抓改革，促創(chuàng)新，加速企業(yè)轉型升級；開放油氣市場，激發(fā)內生動力，提速增效，提高經營質量；淘汰落后產能，生產高端產品，提高投資效率；鼓勵創(chuàng)新，大力研發(fā)新技術，降低能耗，減少污染。

對于油氣勘探開發(fā)生產企業(yè)而言，一是要轉變發(fā)展方式。通過改革，促進創(chuàng)新，優(yōu)化資源配置，提高全要素生產率（TFP）。推動改革，關鍵在于企業(yè)領導干部帶頭轉變經營理念，從舊的思維模式中解放出來，用新觀念、新思路、新舉措解決新問題，將企業(yè)增長方式從粗放型轉變到集約型上來；將企業(yè)的經營管理從以油氣產量為中心轉變到注重現(xiàn)金流量變化上來；從注重擴大生產規(guī)模轉移到提高產品質量上來；從資產管理轉移到資本管理上來，提高駕馭市場經濟的能力。企業(yè)要主動適應市場變化，無論油價高低，企業(yè)都能保持穩(wěn)定發(fā)展。二是調整產業(yè)結構，優(yōu)化戰(zhàn)略布局。按可持續(xù)發(fā)展原則，重新審視原有的發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化產業(yè)結構，強化戰(zhàn)略性業(yè)務，剝離非核心資產，淘汰落后產能；區(qū)別國內與海外的不同情況，對儲量產量沒有增長潛力、投資回報率太低、經營風險不可控的油氣勘探開發(fā)項目要果斷處置；積極引導增量，盤活存量，夯實資源基礎，為市場形勢好轉之后擴大投資規(guī)模做好準備。三是提高風險意識，加強風險管控。對以往的投資項目，要認真總結成功經驗，汲取失敗教訓，把握資本運作規(guī)律。在低油價形勢下，資本性支出要精打細算。要認真篩選海外投資項目，改進評價方法，健全監(jiān)管機制，提高風險管理能力。四是創(chuàng)新商業(yè)模式，擴大國際合作。國際油價低位運行，國際油氣合作進入新階段：2015年，國際市場上有1800億-2000億美元的油氣資產在等待出售，主要集中在南美、北美洲地區(qū)，以非常規(guī)中小油氣項目為主。中國石油2015年在海外沒有并購一個新項目，主要原因是高油價時期買入的項目正處于消化期，有的項目需要尋找新的投資伙伴；有的項目投資效益不好需要剝離出售；有的項目執(zhí)行難度大需要申請延期投資，以化解低油價帶來的投資風險。五是大力開發(fā)新技術，提升核心競爭力。我國油氣企業(yè)在開發(fā)新技術方面，要走好三大步：首先是集成現(xiàn)有常規(guī)技術，在常規(guī)油氣作業(yè)領域趕上國際先進水平，完成追趕式發(fā)展；其次是掌握關鍵技術，研發(fā)特色技術，提高市場競爭話語權，能夠與國際一流石油公司在同一個水平線上競爭；再次是攻關前沿技術，增加技術儲備，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。這三大步不是互相分割的，而是互相交叉同步實行的，不同企業(yè)、不同專業(yè)、不同時期重點有所不同。六是重視石油金融，發(fā)展石油貿易。把資源開發(fā)和商品貿易結合起來，謀求合理的價格，建立穩(wěn)定的市場，開辟多種渠道，確保中國油氣供應安全。我國年產原油2億多噸，天然氣1200多億立方米，既有實貨優(yōu)勢，又有市場優(yōu)勢，應盡快啟動我國的石油期貨市場。

對于煉油企業(yè)而言，必須盡快調整產業(yè)結構，從以生產燃料油品為主，向以生產燃料油品與化工原料并重轉移。提升煉油技術工藝，提高燃料油品質量。煉油技術工藝革新要朝著節(jié)能、高效、綠色、環(huán)保的方向發(fā)展。我國煉油企業(yè)要控規(guī)模、調過剩、保發(fā)展。新增煉油能力要加強投資回報率約束，現(xiàn)有煉油能力要挖潛改造，多出高端產品。煉油企業(yè)必須轉變發(fā)展方式，從規(guī)模速度型轉向質量效率集約型。按分子煉油技術要求，調整裝置結構，優(yōu)化加工流程，增加高效產品，推進煉廠信息化和智能化建設，提高我國煉油行業(yè)的國際市場競爭力。

對于石化企業(yè)而言，要積極應對產能過剩的挑戰(zhàn)。2014年以來，國際經濟艱難復蘇，國內經濟下行壓力持續(xù)增大，石化產品市場的需求增速進一步萎縮，產品價格下降，利潤水平大幅下滑。在重點監(jiān)測的188種產品中，價格同比下降的有144種，占76.6％。2014年全國石化行業(yè)總利潤為7911億元，同比下降8.1％，是近年來降幅最大的一年，其中煉油行業(yè)下降69.6％，氮肥行業(yè)下降196％，磷肥行業(yè)下降18％，合成材料下降22.2％。困擾石化行業(yè)發(fā)展的突出問題是產能過剩，消費放緩。2015年，行業(yè)經營下行壓力繼續(xù)加大，傳統(tǒng)石化產品需求增速繼續(xù)降低，投資增長放緩。近年來，石化企業(yè)結構調整力度加大，產能過剩矛盾開始呈現(xiàn)積極變化，磷銨、純堿、氯堿，氮肥、醋酸等行業(yè)產能過剩程度與2014年基本相當，但PTA、氟化氫、有機硅單體、合成橡膠等行業(yè)的產能過剩還會有所加劇。

石化企業(yè)消化產能過剩的措施主要有以下幾點。一是拉動市場需求，防止需求慣性下滑?；膺^剩產能，重點要解決需求不足的挑戰(zhàn)，必須千方百計開拓市場、拉動需求、創(chuàng)新需求。針對基礎化學原料、農用化學品、合成橡膠及制品、成品油等傳統(tǒng)市場，要挖掘需求潛力。同時，要把握需求變化，加強對紡織、輕工、房地產、交通運輸等下游項目的有效供給，努力擴大國內市場。二是積極擴大出口，鼓勵優(yōu)勢產品參與國際市場競爭。擴大外部市場對消化過剩產能有重要的現(xiàn)實意義。要推動外貿轉型升級，進一步擴大合成橡膠、氯堿、化肥、純堿、合成纖維的出口份額。三是提升企業(yè)創(chuàng)新能力和管理水平。狠抓降本增效，以降低系統(tǒng)成本為目標，全方位開展對標挖潛活動，增強企業(yè)的盈利能力。通過自主創(chuàng)新，提高產品技術含量和附加值，增強企業(yè)的核心競爭能力。四是加快淘汰落后產能，建立優(yōu)勝劣汰的市場機制，完善相應人員的安置保障體系建設，加快落后產能退出的步伐。

對于化學工業(yè)企業(yè)而言，要積極推進集約化經營，加快技術進步，加速轉型升級。

化學工業(yè)是國民經濟的重要基礎產業(yè)之一，與石油石化企業(yè)關聯(lián)度很大。我國傳統(tǒng)化工企業(yè)的現(xiàn)狀是：生產規(guī)模小、技術門檻低、區(qū)域分布廣、環(huán)境污染大、產品質量差、綜合能耗高，是我國能源消耗和污染物排放的主要行業(yè)。全國石化和化工耗能總量約占全國總量的18％-20％。2014年，全國排放廢水43.9億噸，化學需氧量58.1萬噸，二氧化硫231.1萬噸，氨氮11.5萬噸，氮氧化物98.3萬噸，均居全國工業(yè)部門前列。

“十三五”期間我國化工企業(yè)的主要任務一是優(yōu)化調整產業(yè)結構，提高產品質量水平。要限期（原計劃2015-2016年）淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置（青海格爾木、新疆澤普除外）、380萬噸電石落后產能；積極推進煉化一體化，優(yōu)化乙烯原料結構，提高資源利用率；控制氮肥、磷肥、三酸兩堿 、電石等高耗能大宗基礎化學品的總量，大力發(fā)展高性能合成材料、新能源產業(yè)基礎材料，提高石化和化學工業(yè)的精細化率。二是以市場化為導向，推動集約化生產，有步驟集中治理、整合小而散的同類型企業(yè)。支持企業(yè)、科研院所聯(lián)手建設技術創(chuàng)新平臺，攻克關鍵共性技術，推廣應用重點節(jié)能減排技術，提高化工產品質量。三是加強監(jiān)管力度，落實相關政策。完善節(jié)能減排機制，健全節(jié)能減排標準體系，加強企業(yè)節(jié)能減排的制度和能力建設，提高防治污染的自覺性。