肖建紅，王　敏，于慶東，陳東景，劉　娟

青島大學商學院，青島　266071

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海島型旅游目的地生態(tài)補償標準方法體系的構建與應用

肖建紅*，王敏，于慶東，陳東景，劉娟

青島大學商學院，青島266071

摘要:海島旅游可持續(xù)發(fā)展問題是學術界關注的焦點。但是，目前很少有涉及海島旅游生態(tài)補償方面的研究成果，這不利于對海島旅游地的保護和恢復政策的制定。以生態(tài)補償相關理論為基礎，構建了一種由界定空間尺度、建立狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準物質量核算體系、構建狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準物質量評價模型和價值量評價模型、設計狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準分攤方案等組成的海島型旅游目的地生態(tài)補償標準研究的方法體系;并進行了舟山市普陀區(qū)案例應用。結果表明:(1)2008年，舟山市普陀區(qū)旅游目的地的狹義生態(tài)補償標準為687.2552×104元，廣義生態(tài)補償標準為6656.5528×104元;分攤次序Ⅱ階段的生態(tài)補償標準為687.2552×104元，分攤次序Ⅱ—Ⅲ階段的生態(tài)補償標準為5794.5577×104元，分攤次序Ⅱ—Ⅳ階段的生態(tài)補償標準為6656.5528×104元。(2)來自于舟山市、滬寧杭(除舟山市)、國內(除滬寧杭)和國際(含港澳臺)的游客，分攤次序Ⅱ階段均需實際承擔1.90元/人次的生態(tài)補償標準額度，分攤次序Ⅱ—Ⅲ階段分別需實際承擔1.90、3.94、29.96和207.57元/人次的生態(tài)補償標準額度，分攤次序Ⅱ—Ⅳ階段分別需實際承擔3.29、5.33、31.35和208.96 元/人次的生態(tài)補償標準額度。

關鍵詞:海島型旅游目的地;生態(tài)補償標準;空間尺度;狹義生態(tài)補償標準;廣義生態(tài)補償標準;方法體系;舟山市普陀區(qū)

肖建紅，王敏，于慶東，陳東景，劉娟.海島型旅游目的地生態(tài)補償標準方法體系的構建與應用.生態(tài)學報，2016，36(2): 448-462.

Xiao J H，Wang M，Yu Q D，Chen D J，Liu J.Research on ecological compensation standards for island tourist destinations: the construction and application of methodology.Acta Ecologica Sinica，2016，36(2): 448-462.

海島是一種吸引游客的特色，國際著名的度假勝地多數(shù)在海島地區(qū)。目前，隨著海洋漁業(yè)資源的持續(xù)衰退，一些海島正面臨著嚴重的產(chǎn)業(yè)空殼化挑戰(zhàn)。海島旅游開發(fā)是解決海島傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)衰退，發(fā)展海島經(jīng)濟的重要選擇。這在海島旅游業(yè)發(fā)展較早的地區(qū)已經(jīng)得到了很好的體現(xiàn)，如百慕大、巴哈馬、馬爾代夫等地旅游業(yè)均是最主要的經(jīng)濟部門。我國是一個海洋大國，擁有面積大于500m2的海島7300多個，其中有居民海島480個(根據(jù)《全國海島保護規(guī)劃(2011—2020)》統(tǒng)計計算)，具有豐富的歷史人文資源和自然地理景觀。近年來，我國以海島旅游為主體的第三產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為許多海島經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，其作用和影響力日趨明顯，如長島、南澳和舟山等地2012年旅游收入占GDP的比重分別達到28.10％、24.01％和31.31％。然而，由于海島生態(tài)環(huán)境脆弱，大量游客的涌入給當?shù)貛砹酥T如水體污染、珊瑚礁破壞、漁業(yè)減產(chǎn)、紅樹林砍伐、地表植被破壞、淡水資源短缺、海水入侵、生物棲息地破壞等一系列生態(tài)環(huán)境問題，海島旅游可持續(xù)發(fā)展正面臨著嚴重威脅。

近年來，海島旅游吸引了眾多學者的關注，研究成果主要集中在旅游對海島經(jīng)濟、生態(tài)環(huán)境和社會文化的影響，海島旅游資源規(guī)劃與開發(fā)模式，海島旅游市場管理，海島旅游地演變，海島旅游可持續(xù)發(fā)展分析與評價等方面［1-3］，其中有關海島旅游可持續(xù)發(fā)展問題的研究成為焦點［4-5］。國外近期的相關研究成果主要有海島旅游交通環(huán)境影響評估［6］、海島旅游水資源需求［7］、海島旅游對珊瑚礁和漁業(yè)資源的影響［8-9］、可再生能源對海島旅游可持續(xù)發(fā)展的作用［10］、堰洲島海灘可持續(xù)旅游［11］、海島型旅游目的地季節(jié)性燃油稅與柴油、汽油需求［12］、海島旅游可持續(xù)發(fā)展測度的綜合指標［13］等，國內近期的相關研究成果主要有海島旅游生態(tài)安全與可持續(xù)發(fā)展評估［14］、海島旅游資源開發(fā)潛力評價［15］、海島旅游可持續(xù)發(fā)展理論及其評價［16］、旅游型海島景觀生態(tài)健康評價［17］、海島旅游資源評價體系構建［18］等。目前，國外關于海島型旅游目的地生態(tài)補償方面有馬略卡島通過向游客征收水資源稅緩解淡水資源的緊缺問題、巴利阿里群島通過向住宿的游客征收生態(tài)稅解決面臨的生態(tài)環(huán)境問題等少數(shù)研究案例，而國內關于海島型旅游目的地生態(tài)補償方面的研究成果較少見。

生態(tài)補償是以經(jīng)濟手段為主要方式調節(jié)利益相關者彼此關系的制度安排，國外生態(tài)補償與中國生態(tài)補償涵義接近的主要以環(huán)境服務付費(PES)項目為主［19-20］。生態(tài)補償主要研究內容涉及生態(tài)補償理論、生態(tài)補償標準評價、生態(tài)補償方式、生態(tài)補償機制與政策、生態(tài)補償主體和客體、生態(tài)補償?shù)挠绊懞托Ч?、生態(tài)補償效率等。目前，國內外關于生態(tài)補償研究及發(fā)表的相關文獻非常多，國際生態(tài)經(jīng)濟學領域權威期刊《Ecological Economics》在2008年第65卷第4期和2010年第69卷第6期專輯(或專欄)發(fā)表了生態(tài)補償領域的多篇論文。國外近期生態(tài)補償研究主要涉及森林［21］、草原［22］、農(nóng)業(yè)［23］、生物保護區(qū)［24］、水電工程［25］、海洋漁業(yè)［26］等領域;國內近期生態(tài)補償研究主要涉及流域［27］、森林［28］、草原［29］、農(nóng)業(yè)［30］、生態(tài)工程［31］、自然保護區(qū)［32］、煤炭開采區(qū)［33］、水電工程［34］等領域。生態(tài)補償標準評價是生態(tài)補償研究的核心問題，國內外運用的方法主要有生態(tài)系統(tǒng)服務價值法、機會成本法、意愿調查法、市場法、經(jīng)濟計量方法等［34］，其中生態(tài)系統(tǒng)服務價值法和機會成本法是應用較廣泛的確定生態(tài)補償標準的方法。

目前，從國內外關于生態(tài)補償研究和實踐成果來看，主要集中在森林、流域、草原、農(nóng)業(yè)、自然保護區(qū)、礦區(qū)等領域，而關于旅游(特別是海島旅游)生態(tài)補償?shù)南嚓P研究較少［35］。海島旅游具有其自身的特點，如海島型旅游目的地作為一個相對獨立的地理單元，具有其獨特的地理、生態(tài)環(huán)境特征和生態(tài)環(huán)境底線標準;海島型旅游目的地游客的跨區(qū)域流動性，資源、能源消耗的大量外來性;旅游交通需要乘坐兩種及以上交通工具、多數(shù)游客需要在海島附近中心城市中轉，旅游住宿涉及漁家樂形式，旅游餐飲涉及漁家樂、海鮮大排檔等多種形式，旅游游覽和旅游娛樂涉海較多，旅游購物涉及干海鮮及海鮮殼制品，旅游固體廢棄物海鮮殼較多;等等。這些因素導致已有的生態(tài)補償標準評價思路不能很好的適用于海島型旅游目的地生態(tài)補償標準評價研究。

生態(tài)補償是一種受益者或破壞者付費的環(huán)境經(jīng)濟手段，其核心理論基礎是生態(tài)系統(tǒng)服務價值［36］。生態(tài)補償標準評價遵循受益者付費原則或破壞者付費原則。受益者付費原則是通過核算生態(tài)系統(tǒng)提供的某一項(或多項)服務功能價值確定付費多少，如國外的PES項目主要核算的是某一類生態(tài)系統(tǒng)提供的某一項(或少數(shù)幾項)服務功能(如生物多樣性保護、碳匯、水文服務、景觀服務、綜合服務等)的付費。破壞者付費原則是通過核算生態(tài)系統(tǒng)受到影響而引起的服務功能損失確定付費多少。確定生態(tài)系統(tǒng)受影響程度是核算其服務功能損失的關鍵，而目前確定生態(tài)系統(tǒng)受影響程度是非常困難的工作。國內外這一方面研究成果以核算完全影響(即森林被砍伐了、海域被圍填海工程占據(jù)了、土地類型轉換了，等等)的較多;而核算部分影響的研究需要獲取非常詳盡的生態(tài)環(huán)境影響評價資料，或自己進行生態(tài)環(huán)境影響監(jiān)測。海島旅游活動(包括交通、住宿、餐飲、游覽、娛樂、購物和廢棄物等)會影響到旅游目的地區(qū)域內和旅游目的地區(qū)域外多種不同類型的生態(tài)系統(tǒng)，因缺少這方面詳盡的生態(tài)環(huán)境影響評價資料，而自己監(jiān)測工作量過于龐大;所以，確定旅游目的地區(qū)域內外這些生態(tài)系統(tǒng)的受影響程度較困難，進而也很難核算其服務功能的損失。因此，需要新的研究思路和科學方法來進行海島型旅游目的地生態(tài)補償標準研究。本文構建了一種海島型旅游目的地生態(tài)補償標準研究的方法體系(該體系是一種開放體系并且不夠完善，在具體應用中需要結合案例的實際情況對其進行補充、修改和完善;所以，在下文表1—表3和圖2—圖4中，用省略號表達此含義)，并進行了舟山市普陀區(qū)案例應用驗證，以期為相關研究提供借鑒。

1研究思路

研究思路如圖1所示:(1)以生態(tài)補償評價相關理論為基礎，建立不同空間尺度，解決旅游交通的跨區(qū)域流動性問題和受損區(qū)域邊界界定的問題;(2)以建立的空間尺度和旅游活動7要素為基礎，建立海島型旅游目的地狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準物質量核算體系，采用物質量方法間接核算價值量，解決受損程度難以計量的問題;(3)以物質量核算體系為基礎，構建海島型旅游目的地狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準物質量評價模型(思考一手數(shù)據(jù)獲取方式)和價值量評價模型(思考關鍵單位價值參數(shù)評價方法);(4)以物質量評價模型和價值量評價模型為基礎，設計狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準分攤方案(思考生態(tài)補償標準與景區(qū)門票之間的關系);(5)舟山市普陀區(qū)案例應用。

圖1　研究思路Fig.1 The research thinking

2構建方法體系

2.1界定空間尺度

將海島型旅游目的地生態(tài)補償標準評價的空間范圍界定為:“縣域”尺度(狹義)和超“縣域”尺度(廣義)，縣域尺度界定為海島型旅游目的地的行政邊界的空間范圍，超縣域尺度界定為游客從常住地到達海島型旅游目的地旅游交通涉及的空間范圍(我國海島的行政級別有地市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等，本文所指的縣域尺度并非專指縣級的海島旅游目的地，它也可能是指一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級別的海島旅游目的地或一個村級的海島旅游目的地;所以，在本文首次出現(xiàn)縣域這一詞時加了雙引號，以此來特別強調此含義)。從縣域尺度和超縣域尺度，分別構建海島型旅游目的地生態(tài)補償標準評價模型，縣域尺度對應的是狹義生態(tài)補償標準評價模型(用該類模型計算得出的評價結果稱為狹義生態(tài)補償標準)，超縣域尺度對應的是廣義生態(tài)補償標準評價模型(用該類模型計算得出的評價結果稱為廣義生態(tài)補償標準)。同時，采用物質量方法應明確界定受損區(qū)域邊界，本文按照行政區(qū)域界定縣域外、超縣域內核算物質量時涉及的受損區(qū)域邊界(目前國家試點的碳排放權交易就是按照行政區(qū)域劃分的)。

2.2建立物質量核算體系

以旅游7要素(交通、住宿、餐飲、游覽、娛樂、購物和廢棄物)為基礎，充分考慮海島旅游活動和海島型旅游目的地的各種特殊性，建立海島型旅游目的地狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準物質量核算體系(其中電劃分為火電和水電，我國核電、風電等其他形式的發(fā)電量占比小于3％，劃歸水電核算)(表1)。

表1　生態(tài)補償標準物質量核算體系Table 1 The material quantity accounting system of ECS

續(xù)表

2.3構建物質量和價值量評價模型

2.3.1物質量評價模型和一手數(shù)據(jù)獲取方式

基礎數(shù)據(jù)獲取是構建物質量評價模型的關鍵，海島基礎數(shù)據(jù)資料較少，海島旅游生態(tài)補償標準研究大量數(shù)據(jù)需要通過實地調研、訪談調查和問卷調查等方式獲取。海島特有的旅游交通方式(乘坐兩種或兩種以上的交通工具，許多游客需要在附近的中心城市中轉)和漁家樂旅游形式(體驗旅游的較高級形式，近年來發(fā)展較快)及分散的旅游固態(tài)垃圾，增加了一手數(shù)據(jù)獲取的難度。本文提出通過實地調研、問卷調查(包括旅游交通專項問卷調查、漁家樂專項問卷調查、旅游固態(tài)垃圾專項問卷調查、旅游資源和能源消耗綜合問卷調查等)和主要利益相關者訪談調查等方式獲取一手數(shù)據(jù)，構建海島型旅游目的地狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準物質量評價模型。圖2左半部分是以表1物質量核算體系為基礎，構建的物質量評價模型;表2是物質量評價模型建模思路和可采用的一手數(shù)據(jù)獲取方式(其他數(shù)據(jù)通過研究查閱相關資料獲取)。

圖2變量的含義(下文圖3、表2、表3和表5變量的含義同圖2): ITSQ(island tourism specific quantity)和ITSV(island tourism specific value)分別為海島旅游狹義物質量和狹義價值量; ITGQ(island tourism general quantity)和ITGV(island tourism general value)分別為海島旅游廣義物質量和廣義價值量; ITSQCO2為縣域內CO2排放量(kg/a)，包含ITSQCloOca2l-transport:縣域內及景區(qū)內各類交通工具CO2排放量，ITSQCotOhe2r-activities:旅游各要素能源消耗CO2排放量(旅游交通除外)，ITSQCfiOre2wood+straw:部分漁家樂餐飲消耗薪柴和秸稈CO2排放量和ITSQCwOas2te:旅游固態(tài)垃圾CO2排放量); ITSVCO2為對應的價值量(元/a); ITSQland為旅游占用可耕地面積(hm2/a); ITSVland為對應的價值量(元/a); ITSQocean為旅游占用(或影響)海域面積(hm2/a); ITSVocean為對應的價值量(元/a); ITSQwater為旅游水資源消耗量(m3/a); ITSVwater為對應的價值量(元/a); ITGQlhaynddro-power為旅游各要素消耗的水電(用水力發(fā)電)引起的可耕地淹沒面積(hm2/a); ITGVlhaynddro-power為對應的價值量(元/a); ITGQCthOer2mal－power為旅游各要素消耗的火電(用火力發(fā)電)產(chǎn)生的CO2排放量(kg/a); ITGVCthOer2mal－power為對應的價值量(元/a); ITGQCinOpr2o-transport為省內游客長途交通CO2排放量(kg/a); ITGVCinOp2ro-transport為對應的價值量(元/a); ITGQCinOte2rpro-transport為省際游客長途交通CO2排放量(kg/a); ITGVCinOte2rpro-transport為對應的價值量(元/a); ITGQCinOte2rnati-transport為國際(含港澳臺)游客長途交通CO2排放量(kg/a); ITGVCinOte2rnati-transport為對應的價值量(元/a); PCO2為排放CO2的單位價值(損失)(元/kg); Pland為占用可耕地的單位價值(損失)(具有多層含義參數(shù))(元/hm2); Pocean為占用(或影響)海域的單位價值(損失)(具有多層含義參數(shù))(元/hm2); Pwater為水資源消耗的單位價值(損失)(元/m3); Plhaynddro-power為水力發(fā)電水庫淹沒可耕地的單位價值(損失)(元/hm2)。

圖2　物質量評價模型轉換價值量評價模型的對照體系Fig.2　The corresponding system of material quantity evaluation model converting into value assessment mode

2.3.2價值量評價模型和關鍵單位價值參數(shù)

以狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準物質量評價模型為基礎，構建狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準價值量評價模型。圖2是物質量評價模型轉換價值量評價模型的對照體系，物質量評價模型需要通過關鍵單位價值(損失)參數(shù)轉換為價值量評價模型;因此，關鍵單位價值(損失)參數(shù)會對生態(tài)補償標準評價結果的可靠性產(chǎn)生重要影響(這也是為什么稱其為關鍵單位價值(損失)參數(shù))。目前，關于關鍵單位價值(損失)參數(shù)的評價有多種方法可以選擇(表3)，通過多種方法對照研究、主要利益相關者意愿調查、政府相關部門訪談調查、相關領域專家訪談調查等方式，并結合海島型旅游目的地的實際情況，可以選取確定適合海島型旅游目的地的關鍵單位價值(損失)參數(shù)評價方法。在關鍵單位價值(損失)參數(shù)中，可耕地單位價值(損失)參數(shù)(Pland)和海域單位價值(損失)參數(shù)(Pocean)具有多層含義。如陸地和海域被占用除了影響相關居民以外，還會影響到生物棲息地等;同時，占用的陸地也可能是林地、綠地等。所以，需要通過實地調研、旅游企業(yè)及相關部門訪談調查，根據(jù)實際情況，對相關參數(shù)的多層含義進行分別處理。

表2　物質量評價模型建模思路Table 2 The material quantity evaluation modeling thinking

表3　關鍵單位價值(損失)參數(shù)的評價方法Table 3 The evaluation methods of the key unit value(loss)of parameters

2.4設計生態(tài)補償標準分攤方案

2.4.1生態(tài)補償標準與景區(qū)門票的關系

海島型旅游目的地旅游景區(qū)本質上是一種公共物品，目前我國海島旅游景區(qū)收取較高的門票和部分海島征收的上島費，實際上已包含了通過景區(qū)管理維護或恢復景區(qū)生態(tài)系統(tǒng)健康的費用;所以，這部分生態(tài)補償費用應由征收門票和上島費的旅游企業(yè)承擔。海島型旅游目的地生態(tài)補償標準中有多少應從景區(qū)門票收入中支出，需要結合具體案例來明確。

2.4.2具有優(yōu)先次序的生態(tài)補償標準分攤方案

以生態(tài)補償標準評價模型為基礎，設計具有優(yōu)先次序的狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準分攤方案，明確各階段各生態(tài)補償主體和生態(tài)補償客體(生態(tài)補償3個關鍵問題之一，即解決誰補償誰的問題)，核算各階段各生態(tài)補償主體和生態(tài)補償客體應承擔和獲得的生態(tài)補償額度(生態(tài)補償3個關鍵問題之一，即解決補償多少的問題)，提出各階段適合采用的生態(tài)補償方式或生態(tài)補償方式組合(生態(tài)補償3個關鍵問題之一，即解決如何補償?shù)膯栴})。圖3是設計的具有優(yōu)先次序(分4階段)的生態(tài)補償標準分攤方案，圖4是設計的具有優(yōu)先次序的生態(tài)補償標準分攤方案實施機制。

圖3　設計的具有優(yōu)先次序的生態(tài)補償標準分攤方案Fig.3 Designing allocation scheme of ECS with priority orders

(1)分攤次序Ⅰ(第1階段)分攤縣域內影響海島居民生計和生物棲息地的生態(tài)補償標準，明確第1階段各生態(tài)補償主體和生態(tài)補償客體，核算各生態(tài)補償主體和生態(tài)補償客體在第1階段應承擔和獲得的生態(tài)補償額度;并提出第1階段適合采用的生態(tài)補償方式。

(2)分攤次序Ⅱ(第2階段)分攤縣域內其他的(狹義)生態(tài)補償標準，明確第2階段各生態(tài)補償主體和生態(tài)補償客體，核算各生態(tài)補償主體和生態(tài)補償客體在第2階段應承擔和獲得的生態(tài)補償額度;并提出第2階段適合采用的生態(tài)補償方式。

(3)分攤次序Ⅲ(第3階段)分攤縣域外超縣域內海島旅游直接影響(長途旅游交通)生態(tài)環(huán)境的生態(tài)補償標準，明確第3階段各生態(tài)補償主體和生態(tài)補償客體，核算各生態(tài)補償主體和生態(tài)補償客體在第3階段應承擔和獲得的生態(tài)補償額度;并提出第3階段適合采用的生態(tài)補償方式。

(4)分攤次序Ⅳ(第4階段)分攤縣域外超縣域內海島旅游間接影響(水電和火電)生態(tài)環(huán)境的生態(tài)補償標準，明確第4階段各生態(tài)補償主體和生態(tài)補償客體，核算各生態(tài)補償主體和生態(tài)補償客體在第4階段應承擔和獲得的生態(tài)補償額度;并提出第4階段適合采用的生態(tài)補償方式。

圖4　設計的具有優(yōu)先次序的生態(tài)補償標準分攤方案實施機制Fig.4 Designing mechanism of allocation scheme of ECS with priority orders

3舟山市普陀區(qū)案例應用

3.1研究區(qū)域概況

舟山市轄普陀區(qū)、定海區(qū)、岱山縣和嵊泗縣，共有大小島嶼1390個，現(xiàn)有住人島嶼140個。2011年6月設立浙江舟山群島新區(qū)，這是國家第一個以海洋經(jīng)濟為主題的國家戰(zhàn)略層面新區(qū)，新區(qū)范圍與舟山市行政區(qū)域一致。旅游業(yè)是舟山市三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，2012年旅游收入達到266.76×108元，占GDP的31.31％。舟山市旅游資源的核心區(qū)域主要位于普陀區(qū)，包括“海天佛國”普陀山、“沙雕故鄉(xiāng)”朱家尖、“金庸筆下”桃花島、“東方漁都”沈家門等，普陀區(qū)旅游資源在中國海島中較具有代表性。

舟山群島是我國海島旅游研究的主要案例地，目前研究成果主要集中在兩個方面:(1)舟山群島旅游的生態(tài)環(huán)境影響及游憩價值評估。相關研究成果主要包括:舟山群島旅游過程碳足跡評估［37］、舟山生態(tài)型海洋旅游發(fā)展對策［38］、舟山群島旅游地生態(tài)安全與可持續(xù)發(fā)展評估［14］、舟山群島旅游交通生態(tài)足跡評估［39］、舟山普陀旅游金三角游憩價值評估［40］等;(2)舟山群島旅游開發(fā)與品牌建設。相關研究成果主要包括:舟山海島旅游開發(fā)策略［41］、舟山群島旅游開發(fā)模式［42］、舟山群島海洋文化與旅游開發(fā)［43］、舟山群島體驗式旅游開發(fā)［44］、舟山群島旅游發(fā)展模型和路徑選擇［45］、舟山群島旅游開發(fā)比較［46］、舟山群島體育旅游資源開發(fā)［47］、舟山群島女性旅游品牌塑造［48］、舟山群島海洋水產(chǎn)品品牌構建［49］、舟山群島海洋旅游品牌戰(zhàn)略［50］等;同時，還包括少量其他方面的相關研究成果。如:舟山群島旅游地旅游空間結構演化機理［51］、舟山群島經(jīng)濟系統(tǒng)脆弱性評價［52］、舟山群島旅游服務標準化［53］等。從舟山群島案例相關研究成果來看，尚未發(fā)現(xiàn)有關于生態(tài)補償方面的研究成果。本文將普陀區(qū)旅游目的地生態(tài)補償標準評價空間范圍界定為:縣域尺度是舟山市普陀區(qū)和定海區(qū)，超縣域尺度是游客從常住地到達普陀區(qū)旅游目的地旅游交通涉及的空間范圍。本案例應用部分只考慮了表1物質量核算體系中海島旅游交通、住宿、餐飲、游覽、固體廢棄物等要素活動的CO2排放量(其實質為按照溫室效應折算的等當量CO2;通過調查得知，舟山市普陀區(qū)海島旅游娛樂和購物等要素活動能源消耗較小，忽略了其CO2排放量)，未考慮其他物質量。

3.2數(shù)據(jù)來源

3.2.1單位部門、游客訪談數(shù)據(jù)和問卷調查數(shù)據(jù)

(1)單位部門訪談數(shù)據(jù)通過訪談普陀山客運公司、普陀山客運索道公司和桃花島客運公司等單位部門，獲得了景區(qū)內交通能源消耗量、電力消耗量和游客使用比例等數(shù)據(jù);通過訪談舟山市15個相關單位部門(包括6個旅游相關部門、交通局、6個碼頭、2個長途汽車站;訪談和問卷調查時間均為2009年8月)，獲得了市內游客周轉量計算的基礎數(shù)據(jù)、景區(qū)游客量數(shù)據(jù)和各類賓館床位數(shù)數(shù)據(jù);通過訪談舟山市電力公司普陀山供電營業(yè)所，獲得了普陀山游覽耗電量計算的基礎數(shù)據(jù);通過訪談舟山市6個環(huán)衛(wèi)管理相關部門，獲得了固體垃圾產(chǎn)生量和運輸能源消耗量等數(shù)據(jù)。

(2)游客訪談和問卷調查數(shù)據(jù)通過問卷調查和游客訪談，獲得了各省(市、區(qū))和浙江省各地市游客所占總游客量的比例(有效問卷量為550份，訪談1668位游客，該比例是通過調查2218位國內游客獲得);通過問卷調查，獲得了游客乘坐各種不同交通工具的比例、游客選擇中轉城市比例(有效問卷量為545份)和游客平均游玩時間(有效問卷量為563份)。

3.2.2文獻數(shù)據(jù)和官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)

(1)文獻數(shù)據(jù)舟山市賓館出租率［54］、舟山市城鎮(zhèn)居民生活能源人均消耗量(游客餐飲能源消耗按舟山市城鎮(zhèn)居民消耗量計算)［55］、中國火電及其他形式發(fā)電量的比例［56］、全球平均單位面積林地吸收CO2量［57］、各類賓館能源消耗［58］、發(fā)電的CO2排放因子［59］、各種能源的熱量折算系數(shù)［60］、各類交通工具CO2排放系數(shù)和均衡因子［61］、固體垃圾含有有機碳的比例和有機碳的CO2當量系數(shù)［62］。

(2)官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)為了獲得城市間公路里程、鐵路里程、航空航線里程等數(shù)據(jù)，查閱了舟山(普陀、定海)、寧波等長途汽車站網(wǎng)站，寧波、杭州、上海等火車站網(wǎng)站和寧波、杭州、上海等國際機場網(wǎng)站等官方網(wǎng)站。

3.3生態(tài)補償標準評價結果

運用建立的生態(tài)補償標準物質量核算體系(表1)和物質量評價模型建模思路及一手數(shù)據(jù)獲取方式(表2)，評價2008年舟山市普陀區(qū)旅游目的地的旅游交通、旅游住宿、旅游游覽、旅游餐飲和旅游固體廢棄物等要素活動產(chǎn)生的物質量。通過計算可得，狹義物質量為33554.4056tCO2，狹義物質量之外的廣義物質量為291443.7375tCO2，廣義物質量為324998.1431tCO2(表4)。

運用建立的物質量評價模型轉換價值量評價模型的對照體系(圖2)，并結合關鍵單位價值(損失)參數(shù)的方法(表3)，采用影子工程法的造林成本法和影子價格法的碳稅率法兩種方法碳排放價格的均值(751 元/t C)［63］，作為物質量轉換為價值量的單位價值(損失)。通過計算可得，狹義價值量為687.2552×104元，狹義價值量之外的廣義價值量為5969.2976×104元，廣義價值量為6656.5528×104元;即: 2008年，舟山市普陀區(qū)旅游目的地的狹義生態(tài)補償標準為687.2552×104元，廣義生態(tài)補償標準為6656.5528×104元(表4)。

3.4生態(tài)補償標準分攤方案

(1)具有優(yōu)先次序的生態(tài)補償標準分攤方案

運用設計的具有優(yōu)先次序的生態(tài)補償標準分攤方案(圖3)和實施機制(圖4)，計算了舟山市普陀區(qū)旅游目的地各階段的狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準(表5);明確了各階段的生態(tài)補償主體和生態(tài)補償對象(表6);分別計算了各不同階段生態(tài)補償主體承擔的生態(tài)補償標準額度(表6)和不同游客類型(舟山市游客、滬寧杭(除舟山市)游客、國內(除滬寧杭)游客和國際(含港澳臺)游客等)承擔的生態(tài)補償標準額度(表7);各不同階段、不同類型游客承擔的生態(tài)補償標準額度可采用征收生態(tài)稅的生態(tài)補償方式。

表4　物質量和價值量評價結果Table 4 The evaluation results of material quantity and values

表5　各階段狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準Table 5 The special and general ECSs in each stages

續(xù)表

表6　不同類型游客的生態(tài)補償標準Table 6 ECSs from different type of tourists

(2)生態(tài)補償標準與景區(qū)門票的關系

舟山市普陀區(qū)旅游目的地景區(qū)門票(旅游企業(yè))應承擔在旅游景區(qū)內旅游要素產(chǎn)生直接或間接(火電)CO2排放對應的生態(tài)補償標準額度，包括景區(qū)內旅游交通能源消耗產(chǎn)生直接CO2排放對應的生態(tài)補償標準額度(狹義量)，計算可得其值為0.06元/人次;和景區(qū)內索道交通、普陀山住宿、普陀山游覽等火電消耗產(chǎn)生間接CO2排放對應的生態(tài)補償標準額度(狹義量之外廣義量)，計算可得其值為1.07元/人次。計算可得出，扣除景區(qū)門票承擔生態(tài)補償標準額度后的各不同階段生態(tài)補償主體實際承擔的生態(tài)補償標準額度(表6)和不同游客類型實際承擔的生態(tài)補償標準額度(表7)。

4結論與討論

(1)構建了一種適合海島型旅游目的地生態(tài)補償標準研究的方法體系，該體系核心內容主要包括:界定空間尺度;建立狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準物質量核算體系;構建狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準物質量評價模型和價值量評價模型;設計狹義生態(tài)補償標準與廣義生態(tài)補償標準分攤方案;舟山市普陀區(qū)案例應用。構建的方法體系是一種開放體系，表示需要依據(jù)應用案例的實際情況進行補充、修改和完善。如舟山市普陀區(qū)和定海區(qū)是兩個單獨的縣級行政區(qū)域，它們的主體陸地區(qū)域在一個島上，兩個區(qū)整體陸地面積較小，普陀區(qū)旅游目的地的旅游交通、住宿、餐飲、購物、廢棄物等環(huán)節(jié)發(fā)生在普陀區(qū)和定海區(qū)，很難明確劃分開;所以，舟山市普陀區(qū)旅游目的地的縣域尺度是普陀區(qū)和定海區(qū)兩個縣級行政區(qū)域，而非只是普陀區(qū)。又如舟山市普陀區(qū)旅游目的地浙江、江蘇和上海游客占總游客量的62.54％，其中江蘇和上海游客占總游客量的21.91％(2009年調查數(shù)據(jù));雖然舟山市普陀區(qū)屬于浙江省，但是考慮浙江、江蘇和上海在長江三角洲一個區(qū)域，距離旅游目的地均較近，占旅游目的地游客量比例均較大;所以，舟山市普陀區(qū)旅游目的地省內游客是指滬寧杭游客。

表7　不同類型游客的生態(tài)補償標準Table 7 ECSs from different type of tourists

(2)如何獲取一手物質量數(shù)據(jù)是構建方法體系的一個關鍵問題，海島旅游相關基礎數(shù)據(jù)較少，生態(tài)補償標準定量評價需要的基礎數(shù)據(jù)通常需要通過實地調研、利益相關者訪談和問卷調查等方式獲取，其中問卷調查可分為交通、漁家樂、固體垃圾等具有海島特色的專項問卷調查和資源、能源消耗等綜合問卷調查，具體案例需依據(jù)實際情況從中選擇相應的調查、訪談工作;對于具有跨區(qū)域流動性的物質量(如CO2)邊界界定，采用國際慣例——共同責任原則，以排放源為依據(jù)按照行政區(qū)域劃分。同時，如何選取關鍵單位價值(損失)參數(shù)評價方法是構建方法體系的又一個關鍵問題，關鍵單位價值(損失)參數(shù)評價方法直接影響生態(tài)補償標準評價結果的可靠性;當關鍵單位價值(損失)參數(shù)有多種評價方法可以選擇時，通常采用多種方法評價結果的平均值(如舟山市普陀區(qū)案例，采用的是造林成本法和碳稅率兩種方法的平均值)，或者結合具體案例通過各利益相關者的意愿調查確定;對于具有多層含義的關鍵單位價值(損失)參數(shù)，通常需要結合具體案例通過其累積(或累加)效應或占用的不同土地類型(如耕地、林地、綠地等)來確定。

(3)2008年，舟山市普陀區(qū)旅游目的地的狹義生態(tài)補償標準為687.2552×104元，廣義生態(tài)補償標準為6656.5528×104元;分攤次序Ⅱ階段的生態(tài)補償標準為687.2552×104元，分攤次序Ⅱ—Ⅲ階段的生態(tài)補償標準為5794.5577×104元，分攤次序Ⅱ—Ⅳ階段的生態(tài)補償標準為6656.5528×104元。舟山市游客、滬寧杭(除舟山市)游客、國內(除滬寧杭)游客和國際(含港澳臺)游客，在分攤次序Ⅱ階段，他們均需承擔1.96元/人次的生態(tài)補償標準額度，扣除景區(qū)門票需承擔的0.06元/人次的生態(tài)補償標準額度，他們均需實際承擔1.90元/人次的生態(tài)補償標準額度;在分攤次序Ⅱ—Ⅲ階段，他們分別需承擔1.96、4.00、30.02和207.63元/人次的生態(tài)補償標準額度，扣除景區(qū)門票需承擔的0.06元/人次的生態(tài)補償標準額度，他們分別需實際承擔1.90、3.94、29.96和207.57元/人次的生態(tài)補償標準額度;在分攤次序Ⅱ—Ⅳ階段，他們分別需承擔4.42、6.46、32.48和210.09元/人次的生態(tài)補償標準額度，扣除景區(qū)門票需承擔的0.06和1.07元/人次的生態(tài)補償標準額度，他們分別需實際承擔3.29、5.33、31.35和208.96元/人次的生態(tài)補償標準額度。同時，本研究只是簡單的提出采用生態(tài)稅的方式征收生態(tài)補償標準，但是，具體的實施措施和更為合理的生態(tài)補償方式，或生態(tài)補償方式組合有待進一步研究。

(4)不同(距離)客源地游客在旅游目的地的停留時間、意愿偏好和消費偏好等存在差異，所以，不同(距離)客源地游客對旅游目的地的生態(tài)消耗也存在差異;生態(tài)補償標準核算時，應先將游客按照客源地劃分，再分別計算生態(tài)補償標準，本文未能考慮這方面的差異。同時，不同類型的旅游活動(如觀光、休閑度假、宗教等)對旅游目的地生態(tài)環(huán)境的影響差異較大，生態(tài)補償標準的核算應考慮不同類型旅游活動的差異;但是，海島型旅游目的地(如舟山群島)游客往往會參加多種不同類型的旅游活動，很難對游客進行較為明確的分類。本文對游客分類采用的是按照地域劃分，這同樣也會給生態(tài)補償標準評估結果帶來誤差。更為合理的劃分方法有待進一步研究。因國內外關于旅游生態(tài)補償特別是海島旅游生態(tài)補償?shù)南嚓P研究才剛剛起步，在包含更多類型物質量生態(tài)補償標準核算和考慮海洋、海島的生態(tài)特殊性等方面工作有待深入研究。

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Research on ecological compensation standards for island tourist destinations: the construction and application of methodology

XIAO Jianhong*，WANG Min，YU Qingdong，CHEN Dongjing，LIU Juan
Business College，Qingdao University，Qingdao 266071，China

Abstract:Ecological compensation has proven to be effective for solving externalities related to environmental problems，and has been adopted in many countries.Ecological compensation ranges from the ecological improvement of damaged(or affected)areas to the creation of entirely new habitats or ecosystems，generally the same or at least similar to those that were lost.The determination of an ecological compensation standard(ECS)is a key issue.The ECS was assessed using the market value，opportunity cost，willingness to pay，and cost analysis approaches.In the international ecological economics field，ecological compensation is referred to as“payments for ecosystem-environmental services(PES).”PES is based on the principle that those who provide environmental services should be compensated and those who derive the benefits should pay.The PES can be defined as voluntary and conditional transactions over well-defined environmental services(or land uses likely to produce the services)between at least one supplier and one user.Sustainable development for island tourism has become a focus of research in this area.However，research regarding island tourist's ecological compensation is stillbook=524,ebook=252rather scarce，which is unfavorable for protecting and developing recovery policies for island tourist destination(ITD).Island ecosystems are fragile and easily impacted by human activity.The environmental sustainability of ITD is a necessary condition for island tourism sustainability，but it can be endangered by island tourism development.Internationally，tourist taxes(such as accommodation or fuel taxes)and extra entrance fees have become increasingly popular tools for addressing environmental problems associated with tourism.Using tourism taxes(or fees)to moderate and alleviate environmental impacts is defendable on the grounds of the“polluter pays principle”(or the“user pays principle”).As a Coasean market solution to externalities associated with environmental problems，PES has attracted increasing interest in tourist ecocompensation research.Based on the theories of ecological compensation，a methodology for ECSs of ITDs was constructed; it consisted of defining spatial scales，establishing a material quantity accounting system for specific and general ECSs，constructing a material quantity evaluation model and value assessment mode for specific and general ECSs，and designing an allocation scheme for specific and general ECSs.The methodology was applied to the Putuo District in Zhoushan City，China.The results showed the following.1)The specific ECS of ITD in the Putuo District was 687.2552×104Yuan and the general ECS was 6656.5528×104Yuan in 2008.The ECS allocated to stagesⅡ，Ⅱ—Ⅲ，andⅡ—Ⅳwere 687.2552× 104，5794.5577×104and 6656.5528×104Yuan，respectively.2)Tourists from Zhoushan City，the Hu-Ning-Hang region(excluding Zhoushan City)，domestic locations(excluding the Hu-Ning-Hang region)，and international locations(including Hong Kong，Macao，and Taiwan)all contributed 1.90 Yuan for ECS per person-time during stageⅡ.They contributed 1.90，3.94，29.96，and 207.57 Yuan，respectively，per person-time during stagesⅡ—Ⅲ，and 3.29，5.33，31.35，and 208.96 Yuan，respectively，per person-time during stagesⅡ—Ⅳ.

Key Words:island tourist destination; ecological compensation standard; spatial scale; special ecological compensation standard; general ecological compensation standard; methodology; Putuo District of Zhoushan City

*通訊作者

Corresponding author.E-mail: xiaojian_hong@ 163.com !

收稿日期:2014-06-23;網(wǎng)絡出版日期: 2015-06-09

基金項目:國家自然科學基金項目(41301622);山東省自然科學基金項目(ZR2013GQ005);山東省社會科學規(guī)劃項目(13DJJJ03，13CGLJ08);山東省高等學校社會科學研究項目資助(J12WG03)

DOI:10.5846/stxb201406231291