洪東鋼　趙敏

牛奶對人類來說是一種非常健康的食物，被譽為“最接近完善的食品”。國際上通常將人均乳制品消費量作為衡量一個國家人民生活水平的重要指標。水牛奶品質(zhì)十分優(yōu)良、營養(yǎng)全面，被譽為“奶中之王”“乳中珍品”。在我國，水牛奶行業(yè)起步較晚，但由于科學研究的不斷深入，以及國際開發(fā)項目的助推、國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和市場因素的推動，水牛奶行業(yè)必將有廣闊的發(fā)展前景。

一、奶業(yè)概況

隨著國民生活水平的不斷提高，作為奶業(yè)產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)品，牛奶及乳制品已經(jīng)成為我國居民生活中不可或缺的營養(yǎng)食品。牛奶因其含有蛋白質(zhì)、脂肪、乳糖、礦物質(zhì)、總干物質(zhì)、氨基酸等豐富的營養(yǎng)成分，已成為乳制品的主要原料。由奶牛飼養(yǎng)、乳制品加工以及銷售等多個環(huán)節(jié)為一體的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)，已發(fā)展成為涵蓋農(nóng)牧業(yè)、食品加工業(yè)以及終端銷售業(yè)的一個綜合產(chǎn)業(yè)鏈。

作為奶業(yè)的基礎(chǔ)，奶牛養(yǎng)殖是公認的節(jié)糧高效型畜牧業(yè)。目前，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖主要包括荷斯坦奶牛養(yǎng)殖、奶水牛養(yǎng)殖。其中，國內(nèi)荷斯坦奶牛均為直接引進良種，單頭年產(chǎn)奶量在5000～7000千克。奶水牛多為國外良種公牛（印度的摩拉（Murrah）巴基斯坦的尼里-拉菲（Nili-Ravi）水牛）與本地母水牛雜交的后代，經(jīng)過二代三品（一代二品雜交母水牛和尼里-拉菲公牛第二次雜交的后代）后，年產(chǎn)量為2000～2500千克，二代三品產(chǎn)奶量已經(jīng)接近國外優(yōu)質(zhì)奶水牛的產(chǎn)奶水平。

荷斯坦奶牛對環(huán)境要求不高，在我國境內(nèi)各地均能進行養(yǎng)殖，是我國鮮奶的主要來源。而奶水牛因其對環(huán)境的獨特需求，主要分布在我國氣候溫暖的南方。相較于荷斯坦奶牛，雖然奶水牛的產(chǎn)奶量較低，但據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織FAO統(tǒng)計顯示，水牛奶的營養(yǎng)成分含量卻遠遠高出普通牛奶相應(yīng)成分的含量，具體對比如下：

水牛奶擁有營養(yǎng)豐富、口感突出等特點。目前，國內(nèi)外利用水牛奶加工制成的乳制品有巴氏奶、酸奶、軟凝奶、奶油、奶酪、煉乳等產(chǎn)品。

二、奶水牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（一）國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

奶業(yè)是世界公認的節(jié)糧、經(jīng)濟、高效型畜牧業(yè)，奶業(yè)發(fā)展水平是一個國家畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度的重要標志。

我國奶業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為一個大產(chǎn)業(yè)。從奶牛數(shù)量來看，國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2014年我國牛奶（生鮮乳）產(chǎn)量3725萬噸，比2013年的3531萬噸增加194萬噸，增長5.5%。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測的規(guī)模牧場奶牛存欄2014年為1460萬頭，較比2013年1441萬頭增幅不大。廣西2013年末奶水牛存欄6.96萬頭，占我國奶水牛存欄數(shù)70%左右，較上年增長了1%。廣西水牛奶產(chǎn)量3.49萬噸，比上年增加1900萬噸，增長5.76%。在規(guī)模牧場奶牛存欄（全群100頭以上）占全國存欄比例的45%（農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)）的現(xiàn)狀下，規(guī)模牧場生鮮乳產(chǎn)量的增加抵消了小規(guī)模養(yǎng)殖戶退出帶來的減產(chǎn)。

從產(chǎn)值來看，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值由2010年的1120億元增至2013年的1454.40億元，占畜牧業(yè)產(chǎn)值的比例由5.38%減至5.11%。乳品工業(yè)由2007年的1329.01億元增至2013年的2831.59億元。廣西奶類產(chǎn)值為6.17億元。其中，水牛奶3.14億。我國奶業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用穩(wěn)步提升。

2012年我國乳制品行業(yè)收入規(guī)模接近2500億，其中液態(tài)奶（巴氏奶、常溫奶和乳飲料）約占51%，常溫奶收入約700億元，巴氏奶175億元，牛乳飲料400億元且未來5年增速最快，每年平均增長24%。酸奶150億，奶粉接近700億元，其中嬰幼兒奶粉385億元。

從消費來看，2012年全國36個大中城市居民奶制品人均消費253.57元，同比增長7.71%，乳品消費量人均23.37千克，鮮乳品（巴氏殺菌乳和超高溫滅菌乳）和酸奶產(chǎn)銷兩旺，干乳制品進口勢頭不減。2014年，我國人均奶類占有量28.22千克，比2013年增加了1.27千克。

（二）國內(nèi)乳業(yè)存在的問題

目前，我國乳制品行業(yè)處于快速成長期，人們對乳制品的消費習慣和觀念正在改觀，乳制品消費市場正初具規(guī)模。但由于受原料奶的產(chǎn)品特性影響，以及各企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略影響，乳制品市場的發(fā)展仍然存在一定問題。主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是原料奶市場任重道遠。由于我國奶牛養(yǎng)殖以散戶養(yǎng)殖為主，存在管理不善、飼養(yǎng)水平較低、養(yǎng)殖技術(shù)不科學等問題，所以原料奶質(zhì)量參差不齊。例如，2013年出現(xiàn)的蒙牛黃曲霉素事件，其原因是飼養(yǎng)的草料發(fā)霉，未能及時處理導(dǎo)致等。故我國的奶牛養(yǎng)殖還需繼續(xù)提升飼養(yǎng)水平和提高養(yǎng)殖科學養(yǎng)殖技術(shù)。二是在市場監(jiān)管方面需常抓不懈。自2008年三聚氰胺事件以來，我國政府健全了乳品質(zhì)量安全保障體系，各地政府部門也加強了行業(yè)監(jiān)管力度和處罰力度。但由于我國各地生鮮乳收購站點數(shù)量多，條件參差不齊，生鮮乳收購市場秩序混亂，存在淡季壓價、旺季爭搶奶源的現(xiàn)象。因此，需要我國政府相關(guān)部門對具體監(jiān)管層面上制定詳細措施。三是乳企自我創(chuàng)新能力不足，不利于抗衡國外乳企。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國乳品行業(yè)已經(jīng)形成了以光明、伊利、蒙牛三大乳企為主，三元、完達山、新希望、輝山、雅培、廣西皇氏、夏進等地方乳企為輔的600多家乳企組成的乳制品行業(yè)。但是，我國乳制品企業(yè)仍然是各自為戰(zhàn)，各乳企之間產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較嚴重，創(chuàng)新能力不足，不足以抗衡國外乳制品對國內(nèi)乳制品的沖擊。四是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟須調(diào)整。近年來，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和國民生活水平的不斷提高，人們對牛奶品質(zhì)的要求也不斷提高。目前，我國的乳制品約有70%的產(chǎn)量為奶粉，奶油產(chǎn)量很小。而其他品種如液體奶（巴氏殺菌奶、滅菌奶、保鮮奶、酸奶等）消費僅局限于大中城市，產(chǎn)量很小。隨著人們生活水平的提高，特別是在北京、上海、深圳、長三角、珠三角地區(qū)，人們的乳制品消費已經(jīng)不再滿足于日飲一杯奶的需求了，而是轉(zhuǎn)向諸如巴氏殺菌奶、滅菌奶、保鮮奶等高品質(zhì)乳制品消費。綜合前文來看，水牛奶由于其相較于荷斯坦牛奶具有豐富的營養(yǎng)價值，也將越來越受到北、上、廣、深一線城市高收入人群的歡迎。

三、奶業(yè)發(fā)展趨勢及市場需求空間

（一）奶業(yè)發(fā)展趨勢

借勢于中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，近年來我國乳制品行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2009～2013年我國乳制品產(chǎn)量復(fù)合增長率為8.6%，2013年底全國乳制品產(chǎn)量2698.03萬噸，其中液體乳產(chǎn)量2335.97萬噸，2013年分別同比增長5.56%和8.11%。

我國是乳制品消費大國。目前，我國城鎮(zhèn)居民乳制品消費量人均大約48kg/年，而農(nóng)村居民人均只有4kg/年。隨著農(nóng)村居民收入的不斷提高，大型零售渠道逐漸滲透至農(nóng)村地區(qū)，乳制品消費習慣也進一步普及，未來農(nóng)村地區(qū)和經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)的乳制品消費量還有很大增長空間。同時，城鎮(zhèn)化對低收入人群的消費習慣有所改變，以及三、四線城市也有一定的提升空間，這些因素都將提升乳制品的消費量。

隨著北上廣深一線城市等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)居民消費習慣的改觀，對高品質(zhì)牛奶的需求，也將對我國乳制品市場產(chǎn)生極大的推動作用。另外，二胎生育政策的放開對嬰幼兒奶粉的需求也將推動乳制品消費量的上升。

根據(jù)AC尼爾森統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2003～

2011年行業(yè)的消費結(jié)構(gòu)明顯變化，常溫產(chǎn)品高端化和巴氏奶占比提升均提升結(jié)構(gòu)升級，中高端產(chǎn)品的占比從原來的31%提升至62%，翻倍增長。Euromonitor預(yù)測：未來5年乳飲料增速最高，嬰幼兒奶粉次之，在常溫酸奶的帶動下，酸奶增速每年增長13%。

（二）市場需求空間

新世紀以來，我國奶業(yè)獲得快速、迅猛發(fā)展。十多年的時間，我國奶業(yè)已連續(xù)跨越3個1000萬噸產(chǎn)量臺階，即將達到4000萬噸，并向5000萬噸邁進。近年來，發(fā)展速度雖有所放緩，但奶業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)、轉(zhuǎn)型升級明顯加快，整體素質(zhì)不斷提升，現(xiàn)代奶業(yè)的格局初步形成，正向世界一流奶業(yè)邁進。當前，奶業(yè)正處于發(fā)展的最好時期，未來發(fā)展空間巨大。

1.政策支持促進奶業(yè)發(fā)展。奶業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，是國家優(yōu)先發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。國家先后出臺了《關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》《乳品質(zhì)量監(jiān)督管理條例》《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》等一批重要法規(guī)和文件，奶業(yè)發(fā)展走上了有法可依和規(guī)范化管理的道理。同時，國家陸續(xù)出臺“六大補貼政策”扶持奶業(yè)發(fā)展，補貼總額超過18億元。

2014年初，廣西政府制定的《關(guān)于做大做強水牛奶業(yè)發(fā)展意見》中提出了廣西水牛奶業(yè)的發(fā)展目標。明確了2020年廣西的產(chǎn)奶水牛存欄量要達到10萬頭左右，以支撐起20億元的鮮奶產(chǎn)值和80億元的水牛奶加工產(chǎn)值。

2.消費增長驅(qū)動奶業(yè)發(fā)展。目前，我國人均乳制品消費水平較低，約為亞洲評級水平的1/2，世界平均水平的1/3。牛奶作為世界公認的最為理想的蛋白類食品，未來消費水平將持續(xù)增長。按《中國食物和營業(yè)綱要》，2020年人均乳制品消費達到36千克，消費需求將增長10%，達到目前亞洲平均水平，消費需求將增長1倍，達到目前世界平均水平，消費需求將增長2倍。

3.收入增長拉動奶業(yè)發(fā)展。統(tǒng)計顯示，我國居民收入每年增幅超過10%。按相關(guān)研究結(jié)果，居民收入每增長1個百分點，拉動消費增長0.8個百分點。據(jù)此推算，若乳制品消費潛力完全釋放，僅收入增長一項每年就可拉動乳制品消費增長8%。

4.城市化水平及人口增長推動奶業(yè)發(fā)展。我國城鎮(zhèn)每年轉(zhuǎn)移人口約1500萬人，農(nóng)民進城后消費轉(zhuǎn)型升級，口糧減少約1/3，乳品消費增加約1倍。統(tǒng)計表明，每年我國新增人口約600萬，按當前消費水平，乳制品消費需求約增長5%，加上二胎政策的開放，預(yù)計每年多出生嬰兒約200萬，約增加乳制品消費需求2%。

四、結(jié)論

奶水牛被聯(lián)合國糧農(nóng)組織認為是最具開發(fā)潛力和開發(fā)價值的家畜之一，未來發(fā)展空間巨大。近幾年，我國水牛奶業(yè)取得了較大了發(fā)展，但與全世界奶業(yè)連續(xù)幾年超過20%的發(fā)展速度相比，我國水牛奶業(yè)的發(fā)展速度仍然比較緩慢。

隨著政府扶持政策的完善、國際交流擴大、科技的有力支持、奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級、質(zhì)量安全水平的提升，水牛奶行業(yè)將迎來快速的發(fā)展時期，成為我國的新興產(chǎn)業(yè)和朝陽產(chǎn)業(yè)。

（作者單位為平安證券有限責任公司）