蔡洪儒 劉 堅 孫 婕 張 勰

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國內(nèi)微電機行業(yè)的現(xiàn)狀分析

蔡洪儒 劉 堅 孫 婕 張 勰

摘 要微電機是機械基礎(chǔ)組件和智能驅(qū)動、控制執(zhí)行部件的重要組成部分，其應(yīng)用范圍遍布各行業(yè)，與人們的日常生活緊密相關(guān)。本文立足中國政府提出《中國制造2025》為背景，基于戰(zhàn)略分析的視角，從國內(nèi)宏觀環(huán)境、行業(yè)中觀環(huán)境對國內(nèi)微電機行業(yè)現(xiàn)狀進行分析。

關(guān)鍵詞微電機 中國制造2025 自動化與智能化

一、微電機概述

電機是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置，主要由定子、轉(zhuǎn)子、機座及其他附件等組成，其利用通電線圈產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場并作用于轉(zhuǎn)子形成磁電動力旋轉(zhuǎn)扭矩，將電能轉(zhuǎn)化為機械能，作為電器或各種機械的動力源。微電機主要是指直徑小于160mm或額定功率小于750W的電機。

二、總體環(huán)境分析

我國微電機生產(chǎn)最早可追溯至20世紀50年代末，當時生產(chǎn)主要為滿足國防武器裝備需求。在經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展后，目前我國微電機行業(yè)已形成比較完整的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品的品種、規(guī)格、性能和產(chǎn)量都已基本滿足我國國民經(jīng)濟發(fā)展的需要。

（一）市場需求

近年來，我國微電機制造行業(yè)呈穩(wěn)定增長趨勢，根據(jù)Wind資訊的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2011年以來，國內(nèi)微電機制造行業(yè)收入整體呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢；2011年至2014年間銷售收入的平均增長率為14.76%，2014年度銷售收入高達2，241.84億元，同比增長10.73%。

但目前我國微電機行業(yè)相較于發(fā)達國家，仍有一定差距。目前，發(fā)達國家微電機的家庭平均保有量為80～130臺，而我國大城市微電機的家庭平均保有量僅為20～40臺，大大低于發(fā)達國家水平?？梢灶A(yù)見，未來國內(nèi)微電機行業(yè)市場仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（二）社會價值

微電機是機械基礎(chǔ)組件和智能驅(qū)動、控制執(zhí)行部件的重要組成部分，其主要用于監(jiān)控設(shè)備、醫(yī)療器械、金融設(shè)備、汽車裝備、打印設(shè)備、家用電器、工業(yè)自動化及武器裝備等，應(yīng)用范圍廣泛，與人們的日常生活緊密相關(guān)。

同時，在“中國制造2025”的背景下，自動化和智能工廠將成為制造業(yè)發(fā)展的新趨勢，微電機作為自動化和智能設(shè)備的重要組成部分，在未來的發(fā)展趨勢下將產(chǎn)生更大的市場需求。

（三）政策扶持

政府近年來出臺了一系列政策及指導(dǎo)方針，引領(lǐng)電機行業(yè)的發(fā)展方向。其中《電機能效提升計劃（2013-2015年）》以及《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案》要求電機在工業(yè)節(jié)能、能效提升方面取得突破?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及《中國制造2025》規(guī)劃了未來電機在新興產(chǎn)業(yè)、智能裝置、工業(yè)自動化上的發(fā)展方向。

（四）技術(shù)水平

相較西方國家，國內(nèi)微電機行業(yè)起步較晚，因此，在生產(chǎn)制造經(jīng)驗和關(guān)鍵工藝技術(shù)方面的優(yōu)勢仍主要掌握在西方國家手中。當前，日本、德國、美國等國家知名品牌公司憑借其在微電機生產(chǎn)制造經(jīng)驗和關(guān)鍵工藝技術(shù)方面的優(yōu)勢，影響著世界微電機的發(fā)展，掌控著大部分高檔、精密、新型微電機的技術(shù)和產(chǎn)品。因此在精密技術(shù)及技術(shù)創(chuàng)新上，國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)仍存在明顯差距，處于競爭劣勢。

三、行業(yè)環(huán)境分析

（一）行業(yè)競爭程度

目前行業(yè)大型跨國公司主要有三菱電機、松下電器、ABB集團、日本電產(chǎn)等，并且主導(dǎo)著行業(yè)高端產(chǎn)品的市場份額。大型品牌的國內(nèi)企業(yè)主要有臥龍、大洋電機、江特電機等，在國內(nèi)有著自主品牌及較高的知名度，并且具備高端精密電機產(chǎn)品的研發(fā)能力。然而，也應(yīng)該看到我國微電機生產(chǎn)企業(yè)超過2000家，其中70%是民營企業(yè)，且中小企業(yè)居多。中小企業(yè)普遍固定資產(chǎn)投資不足，自動化程度不高，依靠低勞動力成本優(yōu)勢擠占低端產(chǎn)品市場。而且在目前電機生產(chǎn)制造中的一些關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)也存在著制約瓶頸。

（二）供應(yīng)商的議價能力

微電機上游行業(yè)主要為基礎(chǔ)原材料提供行業(yè)，包括銅、鋼材、鋁材、磁石、絕緣質(zhì)等。由于上述行業(yè)大都處于完全競爭市場狀態(tài)，生產(chǎn)商和供應(yīng)商眾多，選擇范圍較廣，因此行業(yè)原材料短缺風險較小。2007年以來，銅、鋼材、有色金屬和磁性材料因受到美國次貸危機及全球經(jīng)濟放緩的影響，相關(guān)需求下降，產(chǎn)能過剩，相應(yīng)價格大幅下降。因此，目前行業(yè)供應(yīng)商議價能力較弱。

（三）購買者的議價能力

對于買方而言，普通的微電機產(chǎn)品，由于生產(chǎn)工藝簡單，進入門檻低，基本上是一種標準化的產(chǎn)品，并且目前國內(nèi)中小電機生產(chǎn)企業(yè)較多，市場供應(yīng)充足，因此購買方的具備一定的議價能力；但微電機應(yīng)用廣泛，購買方的總數(shù)眾多，并且分散在各行各業(yè)內(nèi)，很難形成一體化，在一定程度上削弱了其議價能力。

同時，對于自動化、智能化水平要求較高的精密微電機產(chǎn)品，由于其產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品技術(shù)要求均較高，一般生產(chǎn)企業(yè)難以滿足需求，因此價格主導(dǎo)主要掌握在賣方手中，購買者不具備較強的議價能力。

（四）新進入者的威脅

由于微電機在應(yīng)用于產(chǎn)品過程中，往往需要通過長時間的設(shè)計、試用、調(diào)試、磨合等環(huán)節(jié)，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和性能優(yōu)良。在這過程中，微電機生產(chǎn)廠商與下游客戶建立長期合作關(guān)系，客戶不會輕易更換微電機產(chǎn)品供應(yīng)商。微電機生產(chǎn)企業(yè)依靠自身長期積累而擁有穩(wěn)定而可靠的客戶群。新企業(yè)進入微電機行業(yè)后，產(chǎn)品很難在短時間內(nèi)迅速搶占市場，要與現(xiàn)有的微電機生產(chǎn)企業(yè)爭取客戶資源較為困難。

（五）替代品的威脅

微電機作為電器及各種機械的動力源，目前暫無相關(guān)產(chǎn)品可以對微電機行業(yè)進行有效的替代。

四、結(jié)論

時下，隨著各行業(yè)對產(chǎn)品自動化及智能化需求的提高，微電機的市場需求量不斷增加。微電機既是傳統(tǒng)行業(yè)，同時在新技術(shù)的引領(lǐng)下，也是朝陽行業(yè)，前景十分廣闊。當前，行業(yè)須加快突破關(guān)鍵工藝技術(shù)方面的瓶頸，提升自主產(chǎn)品的技術(shù)及質(zhì)量，在世界市場競爭中取得一席之地。

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作者單位（為廣東深圳市平安證券有限責任公司）