□編譯/陳亮

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IFR發(fā)布最新全球工業(yè)機器人統(tǒng)計報告

□編譯/陳亮

國際機器人聯(lián)合會（IFR)2016年2月發(fā)布最新報告稱，未來工業(yè)機器人需求仍將加速增長。2015年全球工業(yè)機器人市場銷量進一步增長，比2014年至少增長15%，2015 -2017年年平均增長率將達12%。汽車產(chǎn)業(yè)和電氣/電子產(chǎn)業(yè)是其增長主要驅(qū)動力。而不久，服務(wù)機器人數(shù)據(jù)也將由IFR發(fā)布。

按照慣例，國際機器人聯(lián)合會（IFR）于2016年2月發(fā)布了最新的全球工業(yè)機器人統(tǒng)計報告，對2014年的數(shù)據(jù)進行了詳細說明。

2014年,全球工業(yè)機器人銷量增長了29%，共計229261臺，達到有史以來的最高水平。在所有行業(yè)中，工業(yè)機器人的銷量都有所增長。汽車零部件供應(yīng)商和電氣/電子行業(yè)的增長是造成其增長的主要驅(qū)動力。2014年，中國銷量占全球總供應(yīng)量的25%，已站穩(wěn)全球最大工業(yè)機器人市場的領(lǐng)先地位。

自2010年以來,由于自動化趨勢的持續(xù)推進以及工業(yè)機器人技術(shù)的不斷創(chuàng)新，全球?qū)I(yè)機器人的需求不斷增長。2010年到2014年,工業(yè)機器人年均復(fù)合增長率為17%(CAGR)。在此之前，工業(yè)機器人安裝量的增速從未如此迅速。2005年至2008年,工業(yè)機器人年均銷售量約為115000臺。從2010年到2014年,數(shù)量增長至171000臺，增長量約48%，這是一個明確的信號表明全世界對工業(yè)機器人的需求顯著上升。

圖1　2002-2014年全球工業(yè)機器人銷量

重要的分布區(qū)域

亞太，最大的工業(yè)機器人市場

亞太(包括澳大利亞和新西蘭)是迄今為止最大的工業(yè)機器人市場，2014年售出了約139300臺工業(yè)機器人，相比2013年高出41%。這是有記錄以來，連續(xù)第三年達到的最高銷售水平。工業(yè)機器人銷量的第二大市場是歐洲,銷量同比增長了5%，達到近45600臺(一個新的峰值)。大約有32600臺工業(yè)機器人被運往美洲,比2013年增加了8%,連續(xù)三年達到一個峰值。

全球70%的工業(yè)機器人被銷往五個國家

2014年70%的銷售總量分布在五個主要市場:中國、日本、美國、韓國、德國。

2014年中國購買了57096臺工業(yè)機器人，比2013年增加了56%。根據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CRIA)數(shù)據(jù)表明，中國機器人供應(yīng)商安裝了大約16000臺機器人。他們的銷量比2013年高出約78%。這有部分是因為越來越多的公司在2014年首次公布了他們的銷售數(shù)據(jù)。國外機器人供應(yīng)商在中國的銷量增長49%,達到41100臺。中國成為目前最大的工業(yè)機器人市場，同時也是全球增長最快的市場。這種快速的增長在工業(yè)機器人的發(fā)展史上是獨一無二的。在短時間內(nèi)從來沒有任何一個市場能達到如此的增長速度。眾多行業(yè)已經(jīng)越來越多地投資于自動化。從2010年到2014年,工業(yè)機器人的總供給量年均增長約40%。

近29300臺工業(yè)機器人(17%的增長率)出售到日本，是自2008年以來日本銷量的最高值。從2013年起，日本成為全球工業(yè)機器人第二大銷售市場。工業(yè)機器人在日本的銷量在2005年(從峰值44000臺)到2009 年(銷售量下降到只有12800臺)之間顯著減少。從2010年到2014年,工業(yè)機器人銷量年復(fù)合增長率為8%。

圖2　2012-2014年全球各行業(yè)工業(yè)機器人銷量情況

美國是工業(yè)機器人安裝的第三大市場,增幅11%，達到歷史最高值（26200臺），增長趨勢還在持續(xù)。鞏固美國工業(yè)在全球的市場地位、使產(chǎn)品持續(xù)自動化趨勢是美國工業(yè)機器人增長的驅(qū)動力,并在某種意義上達到美國本土制造業(yè)回歸的目的。

韓國是第四大機器人市場，相比2013年，2014年機器人在韓國市場增長16%，約24700臺。達到自2011年后第二個高峰值 (25536臺)。與2013年十分類似,2014年，汽車零部件供應(yīng)商(尤其是電子零件的生產(chǎn)，如電池等)大幅增加機器人投資，雖然幾乎所有其他行業(yè)都購買少量的工業(yè)機器人。2010年至2014年,機器人的年均銷售在韓國或多或少地停滯不前。

德國是世界上第五大機器人市場。2014 年,機器人銷售量增長了10%,達到近20100臺,這是有史以來最多的一年。盡管該國工業(yè)機器人密度已然很高，但在2010年至2014年，德國機器人供應(yīng)量年復(fù)合增長率仍高達9%。德國機器人產(chǎn)業(yè)增長的主要推動力是汽車產(chǎn)業(yè)。

其他重要的亞洲市場

自2013年以來,按照年度供給量統(tǒng)計，全球最重要的工業(yè)機器人市場中，中國臺灣地區(qū)名列第六。2010年至2014年間，工業(yè)機器人的安裝量年復(fù)合增長率為20%。2014年工業(yè)機器人銷售量增長27%，約6900臺,一個新的峰值。然而,這個數(shù)值遠遠低于德國（排名第5的20100臺）。

泰國也是一個機器人發(fā)展迅速的亞洲市場。2014年的銷量在世界上排名第八。然而,大約3700臺的總銷量僅占2014年全球供應(yīng)量的2%都不到。

工業(yè)機器人在印度的銷售量達到了一個新的峰值約為2100臺。同時，2014年工業(yè)機器人銷往其他東南亞國家,如印度尼西亞、馬來西亞、新加坡和越南，其銷量都有所增加。

2014年,亞洲(在數(shù)據(jù)中未明確說明銷售地區(qū))工業(yè)機器人銷量持續(xù)增加：2014年10140臺、2013年661臺。這些都由韓國供應(yīng)商出口的工業(yè)機器人，大多是包裝機器人、拾取機器人和碼垛機器人。有人認為，這其中大部分機器人可能銷往了中國大陸和中國臺灣地區(qū)的電子行業(yè)及汽車電子零部件供應(yīng)商。

其他重要的歐洲市場

意大利是繼德國之后的歐洲第二大工業(yè)機器人市場。2014年，在世界范圍內(nèi)，意大利排名第七。工業(yè)機器人的總銷售額增長了32%，2014年銷售量約6200臺。這是自2001年后第二高的增速。這也是意大利經(jīng)濟復(fù)蘇的明顯標(biāo)志。2010年至2013年間,由于疲軟的經(jīng)濟形勢，意大利的工業(yè)機器人銷售十分疲弱。

表2　預(yù)估各國和地區(qū)工業(yè)機器人保有量 　單位（臺）

法國機器人市場大幅回升，2014年銷量增長36%,達到近3000臺。

在西班牙,2014年工業(yè)機器人的銷量下降了16%，總計約2300臺。西班牙在2011年至2013年間擴大投資，在幾乎所有行業(yè)繼續(xù)大幅增加機器人領(lǐng)域投資的同時，2014年工業(yè)機器人在西班牙汽車產(chǎn)業(yè)銷量顯著下降，而其他領(lǐng)域的機器人投資仍然在持續(xù)增長。

2011年和2012年大量資本投入汽車工業(yè)之后，英國工業(yè)機器人銷量走低，2014年總銷量為2100臺。

比利時/荷蘭的工業(yè)機器人銷量在2013年呈上升趨勢，而在2014年則明顯回落。

同時，2014年瑞典的銷售總量也呈下降趨勢。

2014年工業(yè)機器人在捷克和波蘭的銷量穩(wěn)步上升，而在其他中歐和東歐市場有所下降。

土耳其的銷售總量繼續(xù)增長。

其他重要的美洲市場

2014年在墨西哥的工業(yè)機器人銷量減少9%，共計約2500臺。墨西哥是出口美國和南美的汽車制造商重要的生產(chǎn)樞紐。從2010年到2013年,其工業(yè)機器人安裝量穩(wěn)步上升。

2014年，加拿大的工業(yè)機器人銷量增長4%，共計約2300臺。盡管從2010年開始銷量有不斷上升的趨勢,自2010年以來，工業(yè)機器人在加拿大的安裝規(guī)模仍低于2005年和2007年的峰值水平（每年大約有3000臺機器人被安裝）。原因可能是汽車制造商在美國和墨西哥擴大規(guī)模,而不是在加拿大。

工業(yè)機器人在巴西的銷量進一步下降，2014年總銷量約1300臺，同比2013年減少了9%。

其他未明確區(qū)域包括:

·出口自北美、但目的地未明確的國家·某些不直接向IFR提供報告的公司·從韓國出口、目的地未明確的國家標(biāo)明“其他,未明確”的工業(yè)機器人銷量在2014年顯著增加。原因是:

大量的包裝、拾取和碼垛機器人從韓國出口到其他地區(qū)，這些出口的最終目的地未明確，因此數(shù)據(jù)都包含在“其他亞洲”和“其他國家沒有明確”?？赡艽蠖鄶?shù)的工業(yè)機器人被運往中國大陸和中國臺灣的電子行業(yè)以及汽車電子零部件供應(yīng)商。其他一部分可能是被安裝在歐洲或者美洲。

汽車產(chǎn)業(yè)和電氣/電子產(chǎn)業(yè)為增長主要驅(qū)動力

自2010年以來,汽車產(chǎn)業(yè)是工業(yè)機器人最重要的應(yīng)用行業(yè)，同時汽車產(chǎn)業(yè)大大增加了全球工業(yè)機器人領(lǐng)域的投資。2014年汽車產(chǎn)業(yè)大約增加了98900臺工業(yè)機器人, 比2013年增長43%，再創(chuàng)新高峰，占總銷量約43%。2010年到2014年間,工業(yè)機器人在汽車工業(yè)年復(fù)合增長率為27%。對新興市場技術(shù)能力的投資以及在主要汽車生產(chǎn)國對產(chǎn)品自動化的投資使工業(yè)機器人安裝的數(shù)量大幅上升。2014年，大量的機器人被賣給生產(chǎn)電池以及其他電子零件的汽車電子零部件供應(yīng)商。

2014年，電氣/電子行業(yè)(包括電腦設(shè)備、無線電、電視、通信設(shè)備和裝備、醫(yī)療、精密和光學(xué)儀器)工業(yè)機器人銷量同比增長34%，共計約48400臺,達到新峰值，占工業(yè)機器人總銷量的21%。對電子產(chǎn)品和新產(chǎn)品的需求不斷增長，以及自動化生產(chǎn)的需求(特別是在低收入國家),成為對工業(yè)機器人需求加速的驅(qū)動因素。

除了汽車和電氣/電子行業(yè)，其他行業(yè)2014年銷量上漲21%。從2010年到2014 年,年均增長率為17%。汽車行業(yè)增長率是27%,電氣/電子行業(yè)增長率是11%。這個明顯跡象表明不只是主要客戶行業(yè)(汽車工業(yè)和電氣/電子行業(yè)),包括其他行業(yè)近年來也大幅提高了工業(yè)機器人的安裝數(shù)量。在過去幾年，機器人供應(yīng)商提供的客戶數(shù)量顯著增加。然而,這些客戶訂購的數(shù)量往往很小。

2014年全世界的工業(yè)機器人保有量繼續(xù)增加,全球工業(yè)機器人的保有量在2014年底增長了11%至150萬臺左右。自2010以來，工業(yè)機器人的全球保有量一直在大幅增長。

全球市場估值高達320億美元

2014年,全球工業(yè)機器人銷售總額同比增長13%，達到107億美元的新高。應(yīng)該注意的是,上面引用的數(shù)據(jù)一般不包括軟件、外圍設(shè)備和系統(tǒng)工程的成本。包括上述提到成本可能會導(dǎo)致實際機器人系統(tǒng)市場估值大約是其目前總額的三倍以上。因此，2014年整個機器人系統(tǒng)的全球市場估值為320億美元。

當(dāng)比較工業(yè)機器人在不同國家的分布時，機器人保有量通常表示為臺數(shù)的總量，這有時會引起錯誤的概念?？紤]到不同國家制造業(yè)規(guī)模上的差異,我們最好使用機器人密度來測量。機器人使用密度是指每萬名從事制造業(yè)或汽車產(chǎn)業(yè)或“一般工業(yè)”(這是所有行業(yè)包括汽車行業(yè))的工人使用的工業(yè)機器人數(shù)量。

全球平均的機器人使用密度為66臺。自動化程度最高的依次是韓國、日本和德國。由于近年來韓國大量安裝并使用機器人，2014年韓國成為機器人使用密度最高的國家，每萬名工人擁有478臺工業(yè)機器人。日本的機器人密度進一步下降到314臺,而德國機器人密度增加到292臺。美國作為第五大世界機器人市場，其2014年使用密度為164臺。自2013年起，中國成為世界最大的工業(yè)機器人市場，其機器人使用密度在2014年達到了36臺，揭示了機器人安裝市場的巨大潛力。

2014年以下地區(qū)的機器人平均使用密度:歐洲85臺，美洲75臺，亞洲54臺。

將汽車產(chǎn)業(yè)與其他行業(yè)的每萬名員工使用工業(yè)機器人的數(shù)量進行對比評估，結(jié)果表明，與其他領(lǐng)域相比，汽車工業(yè)自動化程度相當(dāng)高。

盡管機器人使用密度縮減,日本在汽車行業(yè)仍是迄今為止最高的機器人使用密度國家。在汽車產(chǎn)業(yè)，每萬名員工擁有1414臺工業(yè)機器人。其次是德國1149臺，美國1141臺，韓國1129臺。

在中國，汽車產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機器人的使用密度從2007年起大幅增長，但仍然處于中等水平（305臺），原因是因為仍有大量的工人在工作。據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計，2013年約有340萬人在汽車產(chǎn)業(yè)就職(包括汽車零部件行業(yè))。在2014年,中國共生產(chǎn)大約2000萬輛汽車,是汽車生產(chǎn)總量最高的國家,數(shù)量約占全球汽車產(chǎn)量的30%。未來幾年，亟須的現(xiàn)代化需求和進一步增長的體量將加速其工業(yè)機器人市場增速。機器人的市場安裝潛力仍十分巨大。

在美國，工業(yè)機器人的使用密度在2010年和2014年之間有適度增加(從汽車工業(yè)每萬名員工擁有1104臺工業(yè)機器人到每萬名員工擁有1141臺工業(yè)機器人),而機器人的保有量大幅上漲。原因是由于在同一時間內(nèi)汽車工業(yè)就業(yè)人數(shù)有明顯增長。2014年汽車工業(yè)的就業(yè)率比2010年增長了29%。

在一般工業(yè)領(lǐng)域，機器人的使用密度(所有行業(yè)汽車除外)仍相對較低。然而,一個發(fā)達的電子產(chǎn)業(yè)國家則有較高的比例——韓國。韓國每萬名員工擁有機器人365臺，位居榜首，緊隨其后的是日本211臺，德國161臺和瑞典142臺。而德國和瑞典并不像韓國那樣，擁有大量電子產(chǎn)業(yè)的重要生產(chǎn)基地，他們擁有相對比較高的使用密度則是因為在整個工業(yè)都在使用各種各樣的工業(yè)機器人。近年來，中國臺灣地區(qū)的工業(yè)機器人密度(主要是電子工業(yè))已經(jīng)有了相當(dāng)大的增長。2014年，中國臺灣地區(qū)以138臺的工業(yè)機器人使用密度排名世界第五。其他國家在一般工業(yè)領(lǐng)域的機器人使用密度則相對較低，大部分新興市場的機器人使用密度率低于30臺。

結(jié)論表明,在幾乎所有接受調(diào)查的國家,機器人安裝在一般工業(yè)領(lǐng)域的潛力還是巨大的。尤其是在新興市場和傳統(tǒng)領(lǐng)域的汽車工業(yè)。在高自動化國家，持續(xù)的現(xiàn)代化需求和改造需求在繼續(xù)。在相關(guān)國家，產(chǎn)品的遷移將可能導(dǎo)致投資的減少。遷移的產(chǎn)品可能導(dǎo)致有關(guān)國家投資下降。然而,機器人投資將轉(zhuǎn)移到另一個國家的新生產(chǎn)基地。

工業(yè)機器人征服了全世界

·工業(yè)4.0、將現(xiàn)實世界的工廠與虛擬世界相連接,它將在全球制造業(yè)發(fā)揮著越來越重要的作用。

·人機協(xié)作型機器人將在此期間產(chǎn)生突破。

圖3　2013年-2014年工業(yè)機器人保有量和2015-2018年預(yù)估保有量

·機器人的使用簡單化將激發(fā)所有行業(yè)的巨大潛力，包括中小型企業(yè)。

·全球競爭需要持續(xù)的現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)施。

·節(jié)能和使用新材料,如碳復(fù)合材料,需要產(chǎn)品的不斷革新。

·日益增長的消費市場需要不斷擴張的生產(chǎn)能力。

·下降的產(chǎn)品生命周期和多樣化的產(chǎn)品需要更靈活的自動化需求。

·日益增長的需求,尤其是來自制造商的電子產(chǎn)品,如智能手機、平板電腦等，需要更多的價格低廉、簡單易用、使用周期短的機器人應(yīng)用場合，例如不需要精度很高、簡單的組裝任務(wù)。

·持續(xù)的質(zhì)量改進需要復(fù)雜的高科技機器人系統(tǒng)。

·機器人可以替代某些危險、惡劣、枯燥的工作，提高工作質(zhì)量。

工業(yè)機器人的主要增長潛力在亞洲,特別是中國大陸及中國臺灣地區(qū)，韓國、印度和其他東南亞市場。中國仍將保持其增長驅(qū)動力,擴大其主導(dǎo)地位。持續(xù)的自動化增長需求已經(jīng)被中國工業(yè)所認可。盡管GDP的增長率略有下降，但工業(yè)機器人的安裝仍將持續(xù)增長。據(jù)估計,超過1/3的全球工業(yè)機器人在2018年將被安裝在中國。北美持續(xù)其增長速度以及巴西工業(yè)機器人銷量將復(fù)蘇。東歐的銷售勢頭將獲得新契機。工業(yè)機器人在西歐國家的銷量也將繼續(xù)增長。

汽車產(chǎn)業(yè)作為主要銷售領(lǐng)域，將繼續(xù)增加工業(yè)機器人的投資。機器人在某些市場供應(yīng)可能減緩,然而汽車產(chǎn)業(yè)仍將是新技術(shù)的驅(qū)動力所在。尤其在亞洲，對電子產(chǎn)品、新產(chǎn)品、新生產(chǎn)技術(shù)的全球需求將加速電子電氣行業(yè)產(chǎn)品工序和產(chǎn)品能力的革新。未來幾年，大量而又廉價的工業(yè)機器人將繼續(xù)銷售到電子行業(yè)。另一個工業(yè)機器人訂單的增長主要來源其他行業(yè)，如橡膠和塑料工業(yè)、金屬和機械行業(yè)、制藥行業(yè)、食品和飲料行業(yè)。

2015年全球工業(yè)機器人安裝量預(yù)估比2014年至少增長15%，達到264000臺。工業(yè)機器人在美洲將增長11%,而在亞太將增長21%,同時工業(yè)機器人在歐洲銷量增長9%。

據(jù)估計,從2016年到2018年，工業(yè)機器人安裝量將再次增長,年復(fù)合增長率至少達15%，美洲和歐洲大約10%,亞太18%。2018年全球工業(yè)機器人總銷量將達到約400000臺。

從2015年到2018年,預(yù)估有130萬個新工業(yè)機器人將被安裝在世界各地的工廠。

全球工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)將為即將到來的挑戰(zhàn)做好準備。工業(yè)機器人的生產(chǎn)能力進一步擴大，同時在重要市場如中國或美國將建立并完善機器人生產(chǎn)裝配。

就數(shù)量而言，全球工業(yè)機器人的保有量將從2014年底的約1480800臺增長至2018年底 2327000臺,在2015年到2018年間達到年均12%的增長率。在2015年,工業(yè)機器人的保有量將增長12%達到約170萬臺。

預(yù)估數(shù)據(jù)涉及一定的風(fēng)險預(yù)測(2015 -2018年)。全球經(jīng)濟衰退可能導(dǎo)致投資限制。然而，由于自動化投資的必要性，工業(yè)機器人的投資最終會繼續(xù)，但可能會略晚一些。

圖4　2013-2014年工業(yè)機器人銷量和2015-2018年銷量預(yù)測