楊辰初　張君

摘要：本世紀(jì)以來，工業(yè)化國(guó)家汽車的產(chǎn)能過剩從2000萬輛/年減少到700萬輛/年，我國(guó)汽車產(chǎn)量則從年產(chǎn)206萬輛/年擴(kuò)大到2450萬輛/年，我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)能過剩是全球汽車生產(chǎn)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移和擴(kuò)張的結(jié)果，也是下一場(chǎng)更大規(guī)模市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)前兆。

關(guān)鍵詞：汽車工業(yè) 產(chǎn)能

基金項(xiàng)目：重慶市應(yīng)用開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目（CSTC.2014yykfB70008）

我國(guó)汽車工業(yè)銷量自2000年的206萬輛開始爆發(fā)式增長(zhǎng)，直到2015年的2450萬輛（連續(xù)7年世界第一），其中乘用車2100萬輛，汽車保有量1.72億輛。相對(duì)于歐美日幾近停滯的汽車市場(chǎng)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)快速穩(wěn)定的發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨大潛力，受到全球資本的高度注意。本文注意到我國(guó)汽車工業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩是工業(yè)化國(guó)家汽車產(chǎn)能向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移和擴(kuò)張的結(jié)果，也是國(guó)際投資對(duì)我國(guó)穩(wěn)定發(fā)展的汽車市場(chǎng)巨大潛力的響應(yīng)。

一、汽車生產(chǎn)全球化是汽車工業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)

自上世紀(jì)末，歐美日的汽車產(chǎn)量達(dá)到頂峰后凸顯停滯或下降（美國(guó)加拿大在1999年達(dá)到頂峰1607萬輛，歐洲和日本在2007年達(dá)到頂峰2285和1159萬輛），而新興工業(yè)化國(guó)家和地區(qū)（中國(guó)、韓國(guó)、南美、印度）的汽車生產(chǎn)一路走高，與工業(yè)化國(guó)家（歐洲、日本、美國(guó)和加拿大）形成二分天下的局面（見表1）。我國(guó)2012年產(chǎn)銷量超過歐洲，到2014年，其產(chǎn)銷量大于工業(yè)化國(guó)家的1/2，大于全球的1/4。

市場(chǎng)研究表明，新興工業(yè)化國(guó)家對(duì)于汽車的普及是全球汽車增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，所產(chǎn)汽車主要為本地市場(chǎng)而非出口，汽車生產(chǎn)的全球化是世界汽車工業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。

二、我國(guó)汽車產(chǎn)能過剩是全球汽車產(chǎn)業(yè)重新分布的結(jié)果

2001年，全球汽車產(chǎn)能5800萬輛/年，產(chǎn)能過剩2000萬輛/年（相當(dāng)于西歐的年產(chǎn)量），2005年福特關(guān)閉美國(guó)工廠時(shí)的產(chǎn)能利用率低于75%，而汽車企業(yè)盈利的產(chǎn)能利用率為80-85%，2013年歐洲產(chǎn)能利用率為68%，2015年為70%。而2008年的金融危機(jī)更顯示出全球汽車產(chǎn)能過剩的嚴(yán)重，見表2。

2008年金融危機(jī)后歐美地區(qū)汽車產(chǎn)能急劇下降， 2013年歐洲地區(qū)產(chǎn)能過剩700萬輛/年，美國(guó)產(chǎn)能過剩400萬輛，合計(jì)1100萬輛/年， 2015年歐洲產(chǎn)能過剩400萬輛/年， 美國(guó)產(chǎn)能過剩300萬輛/年，合計(jì)700萬輛/年。

從2001年到2015年，歐美的過剩產(chǎn)能從2000萬降到700萬輛，進(jìn)入良性競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)能利用率水平。2015年通用、福特、大眾、梅賽德斯-奔馳、寶馬、標(biāo)致雪鐵龍、菲亞特、豐田、本田、現(xiàn)代、起亞在中國(guó)的汽車產(chǎn)能總計(jì)1486萬，接近美國(guó)的產(chǎn)量。2001年我國(guó)汽車產(chǎn)能為250萬輛，到2015年為4000萬輛（《日本經(jīng)濟(jì)新聞》的統(tǒng)計(jì)是5000萬輛），大約過剩2000萬輛。2015年AlixPartners報(bào)告稱中國(guó)的日、歐、美系整車廠產(chǎn)能利用率大多超過90%，比它們的歐美工廠高得多，而中國(guó)品牌整車廠的產(chǎn)能利用率大都低于60%，產(chǎn)能利用率的差別也反映出國(guó)內(nèi)外品牌在資本規(guī)模和技術(shù)水平的差別。

隨著金融危機(jī)后的全球經(jīng)濟(jì)重新平衡，汽車產(chǎn)業(yè)布局呈零和博弈。2008年以來，歐洲開始削減汽車過剩產(chǎn)能，與此相應(yīng)，工業(yè)化國(guó)家的汽車產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，2012年全球60%的新建整車產(chǎn)能在中國(guó)。2015年美國(guó)福特與菲亞特克萊斯勒放棄大眾化車型生產(chǎn)，其產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至墨西哥，主產(chǎn)高利潤(rùn)的皮卡與SUV。到2019年，仍在美國(guó)本土生產(chǎn)轎車的將僅剩通用一家。2016年通用將由中國(guó)向美國(guó)出口昂科威，而2015年賽歐（上汽通用）的累計(jì)出口已超23萬輛。法國(guó)PSA的 DS車型、菲亞特克萊斯勒的Jeep和Dart車型產(chǎn)能也已向中國(guó)轉(zhuǎn)移。另一方面，隨著工業(yè)化國(guó)家整車產(chǎn)能向我國(guó)階段性轉(zhuǎn)移的完成，全球汽車零部件產(chǎn)能也會(huì)向我國(guó)轉(zhuǎn)移，零部件工業(yè)的投資規(guī)模通常為整車的1.5倍，而我國(guó)汽車零部件投資規(guī)模不及整車的一半，產(chǎn)能嚴(yán)重不足。

如果用投資的眼光看中國(guó)，穩(wěn)定發(fā)展的中國(guó)其汽車平均擁有量從現(xiàn)在的每戶0.31輛擴(kuò)大到美國(guó)的2輛（工業(yè)化國(guó)家中等水平）是可能的——2450萬乘n倍——這樣的市場(chǎng)潛力大得讓人發(fā)暈，地球上哪還有這么大的地？我國(guó)現(xiàn)有的產(chǎn)能過剩權(quán)可認(rèn)作是對(duì)市場(chǎng)潛在規(guī)模的響應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)性布局，當(dāng)然也是對(duì)落后產(chǎn)能的激勵(lì)和淘汰。

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