何安華，秦光遠

（1.農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心，北京　100810；2.北京林業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，北京　100083）

中國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、問題及對策*

何安華1，秦光遠2

（1.農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心，北京100810；2.北京林業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，北京100083）

現(xiàn)階段中國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展呈九大特征：農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總體快速發(fā)展，但在工業(yè)中地位下降；占輕工業(yè)比重及與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比不斷上升；出口值呈增長態(tài)勢，但出口份額下降；就業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)值結(jié)構(gòu)和出口結(jié)構(gòu)的行業(yè)差異明顯；加工企業(yè)規(guī)模逐漸擴大；企業(yè)經(jīng)營狀況良好，行業(yè)間經(jīng)濟效益不均衡；集聚態(tài)勢明顯，具有行業(yè)差異和空間分布差異；加工機械品種初步滿足需求，工藝技術(shù)水平不斷提高；外資進入并從加工環(huán)節(jié)向上下游擴張。近十余年中國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)雖取得長足發(fā)展，但仍存在問題。為促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，建議實施地區(qū)和產(chǎn)業(yè)差別化政策，優(yōu)化財政投入機制，支持企業(yè)更新加工裝備和工藝技術(shù)，加快完善農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)稅收政策，大力創(chuàng)新金融服務方式，鼓勵發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)行業(yè)協(xié)會并完善相關(guān)配套政策及措施。

農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)；農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)；階段性特征

農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)將成為21世紀中國農(nóng)村經(jīng)濟起飛的發(fā)展極（張潤清等，2004）。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)橫跨農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務業(yè)三大領(lǐng)域，具有投資少、周期短、效益好的特點，是發(fā)展中國家工業(yè)化初中期應優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。發(fā)達國家和我國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)實踐表明，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)具有延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條、提高農(nóng)產(chǎn)品附加值和增加農(nóng)民收入的作用，是帶動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的“引擎”，減少農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失的重要途徑，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的核心。我國有充足的農(nóng)產(chǎn)品原料和農(nóng)村剩余勞動力，具有發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的良好基礎。目前，我國已進入工業(yè)化中期階段，具備“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)”的財力支撐，在此背景下發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民增收目標的重要舉措。

一、我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特征

本文利用《中國工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。該年鑒提供農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)12個行業(yè)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)①。以下分析所用數(shù)據(jù)僅包括規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。

（一）農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，但在工業(yè)中地位略有下降

從企業(yè)數(shù)量看，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)由2000年60 753個增至2014年129 367個，增長112.94%，年均增長5.55%。同期工業(yè)企業(yè)數(shù)量由162 885個增至377 888個，增長132.00%，年均增長6.20%，增速略快于農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量占工業(yè)企業(yè)比重持續(xù)下降，但下降速度較慢。從從業(yè)人員數(shù)量看，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)從業(yè)人員數(shù)由2000年1 623.36萬人增至2014年2 924.67萬人，增長80.16%，年均增長4.29%，而同期工業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)增長71.87%，年均增長3.94%。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量占工業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量比重經(jīng)歷先升后降的過程，由2000年27.96%升至2005年32.38%，隨后持續(xù)下降，2014年降至29.31%。從工業(yè)銷售產(chǎn)值看，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)銷售產(chǎn)值由2000年22 423.31億元增至2014年253 253.70億元，同期工業(yè)企業(yè)銷售產(chǎn)值由83 678.17億元增至1 092 197.99億元，前者占后者比重呈下降趨勢。總體而言，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量增速略低于工業(yè)企業(yè)，但從業(yè)人員數(shù)量增速略高于工業(yè)企業(yè)，一定程度上說明近十余年農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的邊際就業(yè)吸納能力稍高于總體工業(yè)企業(yè)。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)已成為我國開發(fā)就業(yè)崗位、緩解就業(yè)壓力的重要渠道。

（二）農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)在輕工業(yè)中比重及與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比值不斷上升

就總產(chǎn)值而言，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)在工業(yè)中比重呈下降趨勢。由于農(nóng)產(chǎn)品供給增加、城鄉(xiāng)居民收入增加引起居民對農(nóng)產(chǎn)品加工品需求的擴大和多樣化、農(nóng)產(chǎn)品賣難推動農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展等多種因素的綜合作用（楊剛強，2012），農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值比重緩慢下降。據(jù)統(tǒng)計，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值比重從2000年26.96%降至2011年21.90%，下降約5個百分點②《中國工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒》從2012年起不再提供工業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)。。但農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值占輕工業(yè)總產(chǎn)值比重卻持續(xù)小幅上升并趨于穩(wěn)定，其變化趨勢與占工業(yè)總產(chǎn)值比重相反。2011年，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值占輕工業(yè)總產(chǎn)值比重達77.78%。2000年以來，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比值逐漸提高，從2000年0.93 ? 1升至2005年1.46 ? 1，2009年突破2 ? 1，達2.08 ? 1，2011年提高至2.27 ? 1?？傮w上看，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比仍呈上升趨勢。

（三）農(nóng)產(chǎn)品加工出口呈增長態(tài)勢，但出口所占比重大幅下降

從年度數(shù)據(jù)看，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)出口交貨值持續(xù)增加，從2000年5 035.76億元增至2014年23 649.14億元，不考慮價格因素，14年間增長369.62%。同期工業(yè)企業(yè)出口交貨值從14 575.03億元增至118 414.25億元，增長712.45%。可見，農(nóng)產(chǎn)品加工出口增長態(tài)勢弱于工業(yè)產(chǎn)品出口?？疾槌隹诮回浿嫡间N售產(chǎn)值比重發(fā)現(xiàn)，工業(yè)產(chǎn)品出口比重由2000年17.42%增至2004年20.47%，隨后持續(xù)下降，2014年為10.84%，2004～2014年共下降9.62個百分點。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)出口交貨值占銷售產(chǎn)值比重自2000年起呈逐年下降態(tài)勢，從2000年22.46%持續(xù)降至2014年9.34%，共下降13.12個百分點。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)出口交貨值占工業(yè)出口交貨值比重大體呈下降態(tài)勢，2000年為34.55%，2014年降至19.97%。說明我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的出口拉動作用逐漸減弱。

（四）農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的就業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)值結(jié)構(gòu)和出口結(jié)構(gòu)的行業(yè)差異明顯

從農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)內(nèi)部看，企業(yè)構(gòu)成和就業(yè)結(jié)構(gòu)存在明顯差異。2014年，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的四個行業(yè)依次為農(nóng)副食品加工業(yè)（19.20%）、紡織業(yè)（16.09%）、橡膠和塑料制品業(yè)（14.02%）、紡織服裝和服飾業(yè)（12.23%），這四個行業(yè)企業(yè)數(shù)量共占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)企業(yè)總數(shù)的61.55%。企業(yè)數(shù)量最多的四個行業(yè)也是從業(yè)人員數(shù)量最多的行業(yè)，從業(yè)人員數(shù)排前四位的行業(yè)分別為紡織業(yè)（16.76%）、紡織服裝和服飾業(yè)（15.80%）、農(nóng)副食品加工業(yè)（15.03%）、橡膠和塑料制品業(yè)（11.69%）。綜合產(chǎn)值結(jié)構(gòu)與就業(yè)結(jié)構(gòu)看，2014年，占銷售產(chǎn)值3.60%的煙草制品業(yè)，就業(yè)份額僅占0.74%，而占銷售產(chǎn)值5.47%的皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)，就業(yè)份額卻高達10.39%，說明農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中資本密集型和勞動密集型行業(yè)存在較大差異。從出口結(jié)構(gòu)看，2014年，紡織服裝和服飾業(yè)出口交貨值最高，占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)出口交貨值的20.70%，其次為橡膠和塑料制品業(yè)，占比為16.32%。此外，出口交貨值占比超過10%的行業(yè)還有紡織業(yè)（16.27%）、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)（14.41%）和農(nóng)副食品加工業(yè)（12.35%）。這5個行業(yè)均是典型出口導向型農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)?？傮w上看，紡織服裝和食品行業(yè)仍是我國農(nóng)產(chǎn)品加工出口的主導力量。

（五）農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)模逐步擴大，但仍小于工業(yè)企業(yè)平均規(guī)模

從經(jīng)營規(guī)?？?，我國農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)模逐漸擴大，但仍小于工業(yè)企業(yè)平均規(guī)模。2000～2014年，我國農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)平均從業(yè)人員數(shù)量經(jīng)歷先降后升的過程，平均每個企業(yè)從業(yè)人員數(shù)從2000年267.21人減少為2009年178.47人，2014年恢復至226.08人，14年間出現(xiàn)多次反復。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)平均銷售產(chǎn)值大體保持增加趨勢，從2000年3 690.90萬元增至2010年9 385.03萬元。由于2011年規(guī)模以上企業(yè)的劃分標準由年主營業(yè)務收入500萬元提高至2 000萬元，2011年農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)平均銷售產(chǎn)值大幅提高，達15 964.95萬元，2014年為19 576.38萬元。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)平均從業(yè)人員數(shù)量、平均銷售產(chǎn)值均呈擴大趨勢。與工業(yè)企業(yè)相比，2014年農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)平均從業(yè)人員數(shù)量僅相當于工業(yè)企業(yè)的85.63%，平均銷售產(chǎn)值僅為工業(yè)企業(yè)的67.73%。

（六）農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)經(jīng)營狀況良好，行業(yè)間經(jīng)濟效益不均衡

通過考查虧損企業(yè)占企業(yè)總數(shù)比重粗略比較農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)和工業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況，發(fā)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)經(jīng)營狀況優(yōu)于工業(yè)企業(yè)。2000～2014年，按企業(yè)數(shù)量計算，工業(yè)企業(yè)虧損率不斷下降，由23.36%降至11.50%，其中2011年達最低值9.35%，共下降11.86個百分點。同期，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)虧損率不斷下降，且下降幅度大于工業(yè)企業(yè)，從2000年23.34%降至2014年9.17%，共下降14.17個百分點。2000年以來，農(nóng)產(chǎn)品加工虧損企業(yè)占工業(yè)虧損企業(yè)比重持續(xù)下降，從2000年37.28%降至2005年34.68%，2010年降至32.26%，2011年跌破30%，2014年為27.30%。此外，通過總資產(chǎn)貢獻率、資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負債率、成本費用利潤率、流動比率和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標分析農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)各行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益，發(fā)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總體經(jīng)濟效益已達到甚至超過工業(yè)平均水平，但農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)各行業(yè)經(jīng)濟效益不均衡。

（七）農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)仍具空間集聚態(tài)勢，但行業(yè)和空間分布差異明顯

農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)具有顯著地理集聚特征（鄧宗兵等，2014），且地理集聚對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)成長有顯著影響（秦建軍等，2010）。以銷售產(chǎn)值為計算依據(jù)，2014年我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)CR5值為50.06%，12個行業(yè)中有8個行業(yè)CR5值超過50%③產(chǎn)業(yè)集中度CRn是衡量產(chǎn)業(yè)絕對集中度最常用、最簡單易行的指標，該指標表示行業(yè)中產(chǎn)值最大的前n個地區(qū)所占總產(chǎn)值比重之和，取值范圍為0～1，取值越大，行業(yè)集中度越高。。紡織業(yè)，紡織服裝、服飾業(yè)，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)集聚程度最高，CR5值均在60%以上，分別為68.63%、66.74%和66.84%；其次為橡膠和塑料制品業(yè)，家具制造業(yè)，造紙和紙制品業(yè)，印刷和記錄媒介復制業(yè)，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)，CR5值在50%～60%。農(nóng)副食品加工業(yè)，食品制造業(yè)，酒、飲料和精制茶制造業(yè)，煙草制品業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，均在40%～50%。以從業(yè)人員數(shù)為依據(jù)計算各行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度結(jié)果與以銷售產(chǎn)值為依據(jù)的計算結(jié)果大體相同。從地理空間分布看，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)區(qū)域分布不均衡，各行業(yè)地理集聚主要在東部地區(qū)。從省份上看，2014年，東部地區(qū)的山東、江蘇、廣東、浙江省是主要集聚地，四省共占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)銷售產(chǎn)值42.60%；農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)從業(yè)人員數(shù)最多的五省為廣東、山東、江蘇、浙江和福建省，均在東部地區(qū)，出口交貨值最多的也是上述五省。

（八）加工機械品種初步滿足行業(yè)基本需求，工藝技術(shù)水平不斷提高

農(nóng)產(chǎn)品加工裝備一直是我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的“瓶頸”。隨市場經(jīng)濟發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)不斷壯大推動了農(nóng)產(chǎn)品加工裝備制造業(yè)快速發(fā)展，通過技術(shù)引進、消化、吸收、創(chuàng)新，我國農(nóng)產(chǎn)品加工裝備水平、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，主要農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)域已初步形成較齊全的國產(chǎn)化加工機械品種，部分裝備實現(xiàn)從進口到出口的根本轉(zhuǎn)變（叢福滋，2010）。如主食加工國產(chǎn)化設備以中小型為主，設備門類齊全且基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，品種基本滿足加工業(yè)需求；國產(chǎn)化肉類加工機械品種占常規(guī)肉類加工設備90%以上（彭寶良等，2013）?？梢哉f，農(nóng)產(chǎn)品加工國產(chǎn)裝備的品種和數(shù)量基本可滿足行業(yè)需求。從農(nóng)產(chǎn)品加工工藝技術(shù)看，農(nóng)產(chǎn)品加工已廣泛應用機電一體化、自動化等先進技術(shù)，且國產(chǎn)技術(shù)適用性和可靠性大幅提高，技術(shù)應用由單項技術(shù)向集成技術(shù)、初加工向精深加工方向轉(zhuǎn)變。

（九）外資以農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)為主要突破點，從加工環(huán)節(jié)向上下游產(chǎn)業(yè)擴張

當前，外資進入中國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的步伐加快、壓力加大（劉明國等，2015）。我國食品加工業(yè)是有14億人口的巨大市場，糧油、飲料、乳品、肉類等加工行業(yè)倍受外資青睞。外資以農(nóng)業(yè)跨國公司為主要載體，選擇我國商品率高、附加值高、國內(nèi)市場潛力大、產(chǎn)區(qū)相對集中的農(nóng)產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)為投資重點（蔡琳等，2010），向上下游擴張，最終控制整個產(chǎn)業(yè)鏈（丁玉等，2014）。某些農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)已出現(xiàn)外資占有多數(shù)控制權(quán)現(xiàn)象，如外資參股或獨資的大豆加工企業(yè)占領(lǐng)國內(nèi)市場份額最高時達85%，參股或獨資的乳制品企業(yè)占領(lǐng)1/3以上市場（呂勇斌，2009；李蒙，2011）。縱觀近年來外資進入我國農(nóng)業(yè)進程，發(fā)現(xiàn)外資以我國資金實力薄弱的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)為突破口，通過控制加工環(huán)節(jié)向上下游環(huán)節(jié)滲透，已表現(xiàn)出較強的產(chǎn)業(yè)整合和戰(zhàn)略布局特征，產(chǎn)能過剩的加工行業(yè)日益成為外資進入熱點，在我國油脂、乳品、肉類加工行業(yè)體現(xiàn)最為明顯。

二、我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展存在的問題

我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)在近十余年雖取得長足發(fā)展，但仍處于初級發(fā)展階段，仍存在很多亟待解決的問題。

（一）資源綜合利用率偏低，產(chǎn)品加工不足和過度加工并存

我國農(nóng)產(chǎn)品加工仍以初加工為主，加工副產(chǎn)物綜合利用不足現(xiàn)象普遍。發(fā)達國家農(nóng)產(chǎn)品綜合利用率高達90%，我國僅40%左右，造成資源嚴重浪費（魯?shù)裸y，2005）。據(jù)報道，2013年我國糧油、果蔬、畜禽、水產(chǎn)品加工副產(chǎn)物約5.8億噸，其中60%作為廢物丟掉或簡單堆放；糧食加工副產(chǎn)物中，稻殼利用率不足5%，米糠不足10%，碎米為16%；其他類農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)物綜合利用情況，油料在20%以上，果蔬不足5%，畜類為29.9%，禽類為59.4%，水產(chǎn)類在50%以上④數(shù)據(jù)來自《農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)物損失驚人綜合利用效益可期》，農(nóng)民日報，2014-8-9。⑤數(shù)據(jù)來自《持續(xù)增長壓力大結(jié)構(gòu)性調(diào)整迫在眉睫——2013年谷物磨制業(yè)監(jiān)測分析與預警報告》，農(nóng)業(yè)工程技術(shù)（農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)），2014年第6期。。在多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品或其副產(chǎn)物加工開發(fā)不足的同時，少數(shù)農(nóng)產(chǎn)品又存在過度加工問題，突出表現(xiàn)為糧食過度加工。糧食碾磨加工中，大米出品率應在70%～75%，小麥面粉應達80%以上，但由于片面追求“精、細、白”的產(chǎn)品外觀，我國大米、小麥面粉平均出品率僅為65%⑤。由于糧食過度加工，每年損失150億斤以上，不僅造成營養(yǎng)損失，更造成糧食資源浪費。

（二）裝備研發(fā)投入不足，工藝與裝備匹配度不高

加工裝備研發(fā)投入不足，科技儲備弱，技術(shù)創(chuàng)新能力不強，工藝和裝備脫節(jié)等問題是制約我國農(nóng)產(chǎn)品加工裝備業(yè)發(fā)展的重要癥結(jié)。由于研發(fā)能力和投入不足，加工裝備創(chuàng)新能力不強，突出表現(xiàn)在缺乏創(chuàng)新平臺和創(chuàng)新主體，導致加工裝備行業(yè)產(chǎn)品低水平重復現(xiàn)象較嚴重，低水平、低檔次產(chǎn)品泛濫。許多小型加工裝備制造企業(yè)仍停留在仿制外國產(chǎn)品階段，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品較少。此外，農(nóng)產(chǎn)品加工工藝技術(shù)開發(fā)也存在問題，特別是近年來國家對農(nóng)產(chǎn)品深加工投入基本以加工工藝為主、裝備為輔，過度偏向工藝開發(fā)，使得部分新工藝超前于新裝備研發(fā)，工藝和裝備脫節(jié)。一些加工工藝技術(shù)缺少相應裝備與之配套或配套裝備成本過高。

（三）缺乏高素質(zhì)專業(yè)人才，人才流失嚴重

專業(yè)技能人才匱乏是制約我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展“瓶頸”之一。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)不僅需專業(yè)技術(shù)和管理人才，還需專業(yè)財會和營銷人員等。由于農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)以小型規(guī)模企業(yè)為主，多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)很難為所需專業(yè)人才提供有競爭力的工資待遇和優(yōu)越的工作、生活條件，對專業(yè)人才的吸引力有限，面臨高素質(zhì)人才“引不來，留不住”問題。缺乏技術(shù)、管理、營銷等人才，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)可持續(xù)發(fā)展得不到有效保障。同時，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)面臨人才流失嚴重問題，優(yōu)秀人才流失問題普遍存在于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)。

（四）質(zhì)量監(jiān)管體系不健全，加工農(nóng)產(chǎn)品存在質(zhì)量安全隱患

當前，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)正從快速增長階段向質(zhì)量提升階段轉(zhuǎn)變，但由于多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)加工設備陳舊、技術(shù)水平低，農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)缺少相應的行業(yè)標準，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管體系不健全，加大農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、運輸、儲藏、銷售等環(huán)節(jié)均可能產(chǎn)生污染，其中，一些農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)收購原料產(chǎn)品時因缺少必要的檢測工序或檢測設備，不能在加工環(huán)節(jié)前發(fā)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量問題，以致出現(xiàn)質(zhì)量安全問題后，各環(huán)節(jié)相互推諉。此外，我國尚未建立嚴格的農(nóng)產(chǎn)品加工質(zhì)量監(jiān)管體系，無法全面監(jiān)控農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程。以乳品加工企業(yè)為例，“三聚氰胺”事件后，伊利、蒙牛等少數(shù)大型乳品企業(yè)對加工、運輸環(huán)節(jié)實行全程質(zhì)量監(jiān)控，但多數(shù)小型乳品企業(yè)很難做到。

（五）空間集聚出現(xiàn)分散化趨勢，上下游主體尚未建立有效利益聯(lián)結(jié)機制

相關(guān)研究表明，2008年至今，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)地理集中程度相對較低，空間布局趨于分散化，呈自東向西轉(zhuǎn)移趨勢，導致各地區(qū)專業(yè)化水平顯著下降（馬子紅等，2015）。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)東強西弱的產(chǎn)業(yè)布局格局發(fā)生明顯改變，中西部及東北地區(qū)與東部地區(qū)發(fā)展差距顯著縮?。T偉等，2016）。與發(fā)達國家相比，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)地理集中程度明顯偏低。2008～2012年，除飲料制造業(yè)和煙草制品業(yè)外，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)其他10個行業(yè)均呈空間分散趨勢，其中，橡膠制品業(yè)、家具制造業(yè)、皮革、毛皮、羽毛（絨）及其制品業(yè)及紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)等勞動密集型產(chǎn)業(yè)分散幅度尤為明顯。目前各地已創(chuàng)建出一批農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)，但因產(chǎn)業(yè)鏈條短，受原材料、加工技術(shù)等因素制約，集聚園區(qū)內(nèi)加工企業(yè)仍以單一性生產(chǎn)行為為主導，對原材料供應商和市場銷售商依賴性較高，尚未與農(nóng)民、合作社、生產(chǎn)基地、批發(fā)市場、超市等建立長期穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機制，易誘發(fā)區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)因爭奪原材料或市場引發(fā)無序甚至惡性競爭。

（六）加工農(nóng)產(chǎn)品整體競爭力不強，出口拉動作用減弱

當前我國農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)品國際競爭力依舊不強。1996～2011年，我國加工農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額占總貿(mào)易額比重不斷下降，同時加工農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差日趨加深（劉馨陽等，2014）。隨著我國加入WTO，加工農(nóng)產(chǎn)品的競爭空間范圍不斷擴大，已從產(chǎn)品質(zhì)量、價格的競爭延伸至品牌、包裝、服務、信譽等營銷能力的競爭。品牌營銷能力弱正是當前我國農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的發(fā)展“短板”，尤其國際馳名品牌塑造僅有寥寥數(shù)家農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。此外，我國加工農(nóng)產(chǎn)品出口交貨值占銷售產(chǎn)值比重由2000年22.46%降至2013年9.87%，一方面反映出我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展主要滿足內(nèi)需，另一方面表明加工農(nóng)產(chǎn)品的出口拉動作用減弱。

（七）外資涌入農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)域，沖擊我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全

外資通過對國內(nèi)部分加工企業(yè)的兼并收購和資金注入，解決這些企業(yè)的融資難題，同時引入先進技術(shù)和經(jīng)營管理理念，逐漸淘汰小規(guī)模加工作坊，帶動眾多中小型加工企業(yè)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，推動我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)效率的提高。但外資進入最大的威脅在于沖擊我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全。目前，外資對我國農(nóng)業(yè)某些產(chǎn)業(yè)的并購已構(gòu)成安全威脅，較為典型的是大豆產(chǎn)業(yè)。外資進入我國大豆產(chǎn)業(yè)后，重點投資并控制居于產(chǎn)業(yè)鏈中端的加工環(huán)節(jié)，以此為中心，向大豆產(chǎn)業(yè)鏈兩端控制性擴張，在上游控制進口大豆采購權(quán)，確保大豆加工原料渠道穩(wěn)定，擠壓我國國產(chǎn)大豆發(fā)展空間；在下游控制食用油市場銷售，獲取大豆油市場定價權(quán)。因此，外資進入我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)引發(fā)的最大負面效應，在于外資以加工環(huán)節(jié)為關(guān)鍵節(jié)點滲透和控制整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

三、促進我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)進一步發(fā)展的建議

進一步促進我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，不僅有利于我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設，更是促進農(nóng)民增收和繁榮農(nóng)村經(jīng)濟的重要措施。

（一）積極實施差別化政策

現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)支持政策在區(qū)域、加工行業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品品種、企業(yè)銷售市場等方面仍未體現(xiàn)明顯的差別性，不利于引導我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)向重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》雖明確了重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)，但差別化政策尚未跟進出臺。對此，應從地區(qū)差異出發(fā)，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)向中部地區(qū)集聚趨勢，鼓勵東部地區(qū)資本向中部流動，解決中部地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的資金瓶頸，加快中部地區(qū)基礎設施建設和物流業(yè)發(fā)展，為中部地區(qū)承接東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供條件。根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)甚至農(nóng)產(chǎn)品品種出臺更有針對性的加工扶持政策，如制定主食加工業(yè)扶持政策、小麥加工扶持政策等。對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品原料豐富、加工利用比重較低的農(nóng)產(chǎn)品加工給予特殊支持。對以出口為主的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)提供出口便利，簡化程序，加大出口退稅支持力度。

（二）建立和優(yōu)化財政投入機制

優(yōu)化財政投入機制，增加財政對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的有效投入，明確提出財政支農(nóng)資金對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的投資比例，其中食品加工業(yè)應是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)財政扶持的主要方向。整合現(xiàn)有涉農(nóng)項目資金，適當向農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)傾斜。根據(jù)中央部署，重點培育農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)，整合國家及各級財政支農(nóng)專項資金向主導產(chǎn)業(yè)傾斜。財政扶持資金應覆蓋更多中小微農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，降低競爭型財政扶持項目申報門檻。一些以增加農(nóng)民收入為政策目標的項目應考慮以中小微農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)為承擔主體，在貧困地區(qū)專門為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)設置廣覆蓋普惠型財政項目。

（三）引導支持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)更新裝備和工藝

著力加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工技術(shù)的引進、研發(fā)、創(chuàng)新和示范推廣，對農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)用于技術(shù)創(chuàng)新的其他費用應按實際發(fā)生額計入管理費用全額扣除。支持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)購買更新加工技術(shù)，政府給予補助。建立健全農(nóng)產(chǎn)品加工機械更新報廢經(jīng)濟補償制度，對企業(yè)采用資源能源消耗低、環(huán)境污染少的加工裝備給予財政補貼或信貸支持。允許農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)享受一次性稅前扣除、縮短折舊年限、選擇雙倍余額遞減法或年數(shù)總和法加速固定資產(chǎn)折舊的稅收優(yōu)惠政策，適當放寬條件限制，鼓勵農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)更新加工機械裝備。

（四）加快完善農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)稅收政策

調(diào)整和完善農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)稅收政策應明確減輕企業(yè)負擔的要求，突出農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的政策導向。適當拓寬享受稅收優(yōu)惠政策農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的認定標準，允許符合一定條件的非國有農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)享受初加工企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策。加大省級以上農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)稅收扶持力度。進一步擴大農(nóng)產(chǎn)品初加工范圍，將農(nóng)產(chǎn)品進項稅額扣除率由13%修改為納稅人再銷售貨物時的適用稅率覆蓋全部農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。適度調(diào)減農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)所得稅稅率，進一步降低小微企業(yè)所得稅率，減按15%稅率征收企業(yè)所得稅。

（五）大力創(chuàng)新金融服務方式

政府應繼續(xù)著力引導銀行等金融機構(gòu)大力創(chuàng)新金融支持產(chǎn)品，引導金融機構(gòu)根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)特點提供手續(xù)簡化、貸款周期靈活、授信額度依農(nóng)產(chǎn)品加工淡旺季調(diào)整的貸款品種和服務，將更多信貸資金投向農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。擴大農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)有效擔保物范圍，探索和推動土地使用權(quán)、存貨、應收賬款、倉單、倉儲流通設施等多種物品抵押質(zhì)押，解決農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)缺少貸款擔保抵押物難題。鼓勵符合條件的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)上市融資或發(fā)行債券，并提供便利。探索政府出資設立農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)信貸風險補償基金。加快推進實施農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)再擔保機制，緩解農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)資金短缺壓力。

（六）充分發(fā)揮農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)行業(yè)協(xié)會作用

在市場經(jīng)濟中，行業(yè)協(xié)會在政府和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)間發(fā)揮橋梁和紐帶作用。政府應鼓勵建立各類農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)協(xié)會，緩解區(qū)域內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)間無序競爭。通過建立健全相關(guān)法律、法規(guī)，加快社團法、行業(yè)協(xié)會法的制定，解決農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)協(xié)會法律地位問題。除享受農(nóng)民合作社支持政策外，建議政府對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)行業(yè)協(xié)會給予專門財政、金融等經(jīng)濟援助和其他優(yōu)惠政策。支持12個行業(yè)各自按產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)分別建立全國性的原材料供給協(xié)會、科技推廣協(xié)會、產(chǎn)品銷售協(xié)會、出口營銷協(xié)會等，鼓勵同一行業(yè)內(nèi)成立行業(yè)聯(lián)盟并給予財政支持。

（七）努力完善相關(guān)配套政策和措施

從國家層面出臺政策，探索地方建設用地指標按一定比例采取定向劃歸方式提供給農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)使用。將廢棄和閑置的建設用地優(yōu)先安排給農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)使用，簡化審批手續(xù)。探索和試點小微型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)廠房臨時用地保障機制。將農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)所需人才納入當?shù)厝瞬乓M計劃，對加盟大學生和專業(yè)人才由財政出資提供薪酬補助，為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)留住人才創(chuàng)造條件。在外資控制力較強的農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)，重點支持和培養(yǎng)一批本土戰(zhàn)略性名牌企業(yè)，增強國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)抗衡外資企業(yè)的能力。建立及時、準確、有效的加工農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡信息平臺，加大加工農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測體系建設力度。

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Current Situation,Problems and Countermeasures of Development of Agricultural Product Processing Industry in China

HE Anhua1,QIN Guangyuan2
（1.Research Center for Rural Economy,Ministry of Agriculture of the People's Republic of China,Beijing 100810,China; 2.School of Economics and Management,Beijing Forestry University,Beijing 100083,China）

Now the development of agricultural product processing industry(APPI)in China presents nine characteristics.First,the agricultural product processing declines in industrial status though rapid development on the whole.Second,its share in light industry and agricultural output value keeps rising. Third,its export value tends to increase,but its export share declines.Fourth,the industrial differences in employment structure,production value structure and export structure vary significantly.Fifth,the scale of processing enterprise keeps expanding.Sixth,these enterprises run in good condition,but the economic benefit distribution is unbalanced in this industry.Seventh,the trend of agglomeration becomes obvious, which presents the industrial difference and spatial distribution difference.Eighth,the processing machinery can satisfy the demands in varieties,and the technological level keeps improving.Ninth,foreign investment has been introduced and has expanded to the upstream and downstream from the processing link. Though the APPI has made substantial progress in recent ten years,problems still exist.Boosting the better development of the APPI,different policies should be practiced in different regions and industries,the financial investment mechanism should be optimized,enterprises should be supported to upgrade the processing equipment and technology,tax policy,financial service,develop industry association and the relevant policies and measures should be improved.

agricultural product processing industry;agricultural product processing enterprise; phased characteristic

F326.5

A

1674-9189（2016）05-0073-08

*項目來源：2016年度農(nóng)業(yè)部軟科學項目（201602）。

何安華（1985-），男，博士，副研究員，研究方向：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、合作經(jīng)濟。

秦光遠（1986-），男，博士，講師，研究方向：林產(chǎn)品市場與貿(mào)易。

①根據(jù)中國國家統(tǒng)計局分類，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主要包括12個行業(yè)，分別為：農(nóng)副食品加工業(yè)，食品制造業(yè)，酒、飲料和精制茶制造業(yè)，煙草制品業(yè)，紡織業(yè)，紡織服裝、服飾業(yè)，皮革、毛皮、羽毛（絨）及其制品和制鞋業(yè)，木材加工及竹、藤、棕、草制品業(yè)，家具制造業(yè)，造紙和紙制品業(yè)，印刷和記錄媒介復制業(yè)，橡膠和塑料制品業(yè)。