王曉玨

日本、韓國移動支付的產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比及對中國的啟示

王曉玨

隨著消費對于新興支付方式的偏好傾向越來越明顯，我國新興支付尤其是呈“井噴式”發(fā)展態(tài)勢的移動支付更是受到消費者的青睞，預(yù)計未來我國的移動支付將繼續(xù)保持迅猛的發(fā)展態(tài)勢。日本和韓國都是移動支付普及率很高的國家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歐美，日本移動支付以小額支付為主，服務(wù)范圍基本包含了生活的方方面面。韓國的移動支付的發(fā)展程度很高甚至超過日本，在世界上處于領(lǐng)先地位。本文將通過對比日本與韓國的移動支付發(fā)展模式，從而得到相應(yīng)的啟示，為中國移動支付的發(fā)展提供借鑒。

日本 韓國 中國 移動支付 產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一、日本移動支付發(fā)展模式

日本的移動支付發(fā)展模式是以移動運營商為運營主體，該模式的價值鏈主要是以移動運營商為核心來協(xié)調(diào)手機(jī)支付價值鏈上游和下游企業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。NTT DoCoMo是日本最大的移動通信運營商，并且在日本的移動支付發(fā)展領(lǐng)域極具代表性。本部分就以NTT DoCoMo為例，研究日本移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展模式。

第一，硬件技術(shù)及設(shè)施建設(shè)完備。NTT DoCoMo使用在日本已有廣泛基礎(chǔ)的 FeiliCaIC 技術(shù)（日本索尼公司研制，具有操作簡單、安全性高、傳輸速率快等特點）。從移動支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上來看，采用FeliCaIC 技術(shù)一來可以省去許多安裝特殊讀卡器的費用，有效降低商家移動支付業(yè)務(wù)的成本，使商家可以更容易接受移動支付業(yè)務(wù)。

第二，從賣方市場入手，進(jìn)行市場開拓。日本選擇從賣方市場開拓移動支付市場，尤其是在移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展初期，從賣方市場拓展用戶，可以迅速增加客戶群體。在商家的選擇上，NTT DoCoMo選擇了已經(jīng)通過 FeliCaIC 技術(shù)提供電子支付業(yè)務(wù)的商家。如，日本 am/pm 零售連鎖店。選擇零售連鎖店的另一個優(yōu)勢是，該連鎖店主要集中在人口密集的大城市，可以有效積累消費用戶，隨著用戶的增加，移動支付的成本會降低，移動支付帶來的邊際收益會增加。

第三、與銀行合作，打通移動支付產(chǎn)業(yè)鏈。銀行是移動支付業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán)，由于日本的金融管制政策相對寬松，這就便于移動運營商與銀行的相互注資。日本金融廳于2000年5月在《異業(yè)種加入銀行經(jīng)營及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)銀行等新型態(tài)銀行執(zhí)照的審查指針方案》明確提出允許其它行業(yè)參與銀行業(yè)的方針。在此方針的推動下，NTT DoCoMo先后注資三井住友信用卡公司和瑞穗金融集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè) UC card 公司。如此一來，NTT DoCoMo 在整個移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中充當(dāng)著運營商和銀行的“雙重”角色，使交易處理環(huán)節(jié)簡化，從而能夠降低交易處理成本。交易處理成本的壓縮，可以使NTT DoCoMo可用于拓展商戶的資金增加。

第四，從商戶角度出發(fā)，推行免費及相關(guān)優(yōu)惠政策。NTT DoCoMo為鼓勵商家采納移動支付方式，NTT DoCoMo 在業(yè)務(wù)開展初期承諾為商家承擔(dān)安裝特殊讀卡器的費用（以每月向商家收取租金的方式收回投資），向商家收取的交易傭金也比銀行低。由于銀行的一項主要收入來源是向商家收取交易傭金，而NTT DoCoMo 的主要收入來源不是向商家收取交易傭金，因此，NTT DoCoMo可通過降低交易傭金比例的方式，來提高商戶選擇移動支付的興趣偏好，從而達(dá)到提高客戶群體的目的。

第五，通過注資銀行，進(jìn)行銀行業(yè)務(wù)。NTT DoCoMo通過注資的方式打通移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的好處不僅僅止于此，在 NTT DoCoMo注資三井住友信用卡公司和瑞穗金融集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè) UC card 公司后，NTT DoCoMo又與三井住友銀行聯(lián)合推出的 ID借記卡業(yè)務(wù)，使 NTT DoCoMo 的移動支付業(yè)務(wù)突破了小額支付的界限，隨后又推出DCMX 信用卡業(yè)務(wù)使 NTT DoCoMo 的移動支付業(yè)務(wù)滲透到消費信貸領(lǐng)域。最終使移動支付基本蘊含涵蓋了銀行業(yè)的支付和信貸兩大業(yè)務(wù)。

第六，通過現(xiàn)代技術(shù)手段，提高移動支付安全系數(shù)。為了加強移動支付業(yè)務(wù)安全性， NTT DoCoMo采用超額支付需輸入密碼的方式；為防止盜竊，用戶可以直接通過撥打電話鎖定支付業(yè)務(wù)的方式，以及運用人臉識別與指紋識別等新型支付等方式來確保用戶的資金安全。再加上移動支付的便捷性，實時性、不受區(qū)域限制等特性，移動支付很快在日本得到了迅猛的發(fā)展。

二、韓國移動支付發(fā)展模式

韓國是全球移動互聯(lián)網(wǎng)較為發(fā)達(dá)的國家之一，韓國的移動支付發(fā)達(dá)水平較高。韓國的移動支付發(fā)展甚至超過日本。韓國與日本的支付發(fā)展模式很像，其共同點有以下幾個方面：

第一，都采用具有廣泛設(shè)備基礎(chǔ)的FeiliCaIC 技術(shù)；第二，運營商通過控股銀行和信用卡公司，使合作變的更加順暢。第三，都通過現(xiàn)代技術(shù)手段，提高移動支付安全系數(shù)。此外，韓國移動支付的發(fā)展模式還具有以下幾個方面的特點：

（一）移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平較高。韓國手機(jī)覆蓋率占全國人口的80%以上，其電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施處于世界領(lǐng)先水平，寬帶覆蓋率是世界上最高的國家。良好的互聯(lián)網(wǎng)移動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為韓國移動支付的發(fā)展起到了基礎(chǔ)性的推動作用。以發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，韓國移動支付的拓展不僅僅是從商戶開始拓展的，而是全方位開展的。

（二）移動支付產(chǎn)業(yè)鏈形成共贏模式。韓國主要以運營商或商業(yè)銀行為主導(dǎo)，通過運營商與銀行的多方合作，實現(xiàn)雙贏。韓國的銀行業(yè)開放程度比較高，除了與運營商緊密合作外，自身運用發(fā)展的靈活程度也較高。韓國銀行業(yè)非常重視移動支付業(yè)務(wù)，幾乎所有提供消費金融的銀行都可以提供支付業(yè)務(wù)，并且韓國的ATM 機(jī)均裝有可識別手機(jī)信用卡的系統(tǒng)。此外，韓國的運營商業(yè)務(wù)通過收購信用卡公司及注資銀行，也實現(xiàn)了移動支付的支付環(huán)節(jié)便利化，簡約化。銀行和運營商各在各自發(fā)展的同時，又相互利用對方的優(yōu)勢進(jìn)行合作，這種合作模式，在節(jié)約成本的同時，實現(xiàn)了上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動效應(yīng)，從而使移動支付發(fā)展的速度增加，范圍擴(kuò)大。在運營商和銀行緊密合作的基礎(chǔ)上，即保有了各自的贏利，又形成了互讓互利的共贏模式 。

（三）政策環(huán)境較好。政府非常支持移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺相關(guān)鼓勵性法律法規(guī)，例如：對支持手機(jī)近端刷卡支付的商家進(jìn)行消費退稅政策。此外，韓國政府大力推動本國移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。上世紀(jì)90年代，移動支付業(yè)務(wù)在美國一經(jīng)推出，韓國就積極推進(jìn)本國的移動支付發(fā)展，并通過與Visa 等信用卡機(jī)構(gòu)合作，率先實現(xiàn)功能卡可取代信用卡、公共汽車卡及地鐵卡等支付工具。

（四）細(xì)分市場，注重品牌建設(shè)。韓國非常重視移動支付市場的細(xì)分，根據(jù)不同消費群體，細(xì)分出不同的移動支付品牌。例如：韓國 SKT，移動支付總業(yè)務(wù)品牌為MONETA，旗下又根據(jù)不同業(yè)務(wù)需求分了各類子品牌。通過細(xì)分市場，進(jìn)行品牌建設(shè)，來鞏固用戶的忠誠度，從而形成了既有面向年輕人的時尚支付品牌，也有以家庭主婦為主要客戶的支付品牌。這些品牌又在主要運營商的控制下，做到了即細(xì)分了市場，又不浪費資源，避免了重復(fù)性品牌建設(shè)。

三、對我國移動支付發(fā)展的啟示

（一）加快推進(jìn)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動移動運營商與銀行及上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動效應(yīng)。我國的移動支付發(fā)展模式，既沒有向日本那樣由移動運營商占主導(dǎo)，也不是移動運營商與銀行緊密合作。我國是屬于移動運營商主導(dǎo)模式 、金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)模式、非銀行類金融機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)模式，以及銀行和運營商合作運營模式并存的狀態(tài)。在這種狀態(tài)下，目前我們還沒有形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。再加上聯(lián)通、移動、電信這三大移動運營巨頭為了擴(kuò)充各自市場，選擇單獨與銀行進(jìn)行合作，而銀行只是把移動運營商當(dāng)作移動支付的信息傳輸渠道，并沒有在金融業(yè)務(wù)上與之進(jìn)行深入的合作，在這種市場環(huán)境下，極容易形成資源浪費，也阻礙了移動支付市場的快速健康的發(fā)展。雖然，我國的金融市場開放程度不如日韓兩國的開放程度高，但我國可以借鑒他們的合作模式，探索出一條適合中國國情的產(chǎn)業(yè)鏈合作模式，最終形成移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，可以在實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和范圍效應(yīng)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的共贏。

第二，國家應(yīng)積極引導(dǎo)，大力支持移動支付行業(yè)的發(fā)展。政府部門應(yīng)該加強政策性引導(dǎo)，鼓勵移動支付上下游產(chǎn)業(yè)的合作。行業(yè)協(xié)會也要配合政府做好移動支付領(lǐng)域的自律管理，加快推行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

第三，找準(zhǔn)市場定位，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈控制分析，加強品牌建設(shè)與市場細(xì)分。韓國移動支付服務(wù)的市場定位準(zhǔn)確，并對市場進(jìn)行細(xì)分，形成清晰而豐富的產(chǎn)品線，從而能滿足各類相關(guān)方的利益需求。我國主要的支付品牌較少，主要是面向大眾，而且市場細(xì)分做到不到位，各自的品牌的差異性較少，品牌特點單一。尤其是中國的移動運營商、銀行等更傾向于通過開展新興的手機(jī)支付業(yè)務(wù)，吸引更多的客戶，并沒有注重品牌建設(shè)。因此，建議通過市場劃分，使運營商和銀行都在不同的領(lǐng)域建設(shè)自己的移動支付品牌，避免利益沖突。并從消費者的需求出發(fā)，通過創(chuàng)新服務(wù)，滿足不同消費者的需求，加強客戶的粘合度與忠實度，從而在不同的細(xì)分市場上建立細(xì)分品牌，加快移動支付多元化的發(fā)展。

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