朱田

（長江工程職業(yè)技術學院，湖北武漢430212）

湖北省農(nóng)村商業(yè)銀行的市場定位和發(fā)展戰(zhàn)略
——以Z農(nóng)村商業(yè)銀行為例

朱田

（長江工程職業(yè)技術學院，湖北武漢430212）

農(nóng)村商業(yè)銀行自營業(yè)以來，各項經(jīng)營業(yè)績情況良好。然而，面對日益嚴重的競爭，農(nóng)村商業(yè)銀行需要確定市場定位，明確發(fā)展目標，制定發(fā)展戰(zhàn)略。本文以Z農(nóng)村商業(yè)銀行為例，分析其所處的經(jīng)濟環(huán)境，確定該行的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢和機會、威脅，制定發(fā)展戰(zhàn)略，為湖北省農(nóng)村商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展提出可行性的建議。

農(nóng)村商業(yè)銀行；發(fā)展戰(zhàn)略；SWOT分析

Z農(nóng)村商業(yè)銀行有限責任公司是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，根據(jù)《村鎮(zhèn)銀行組建審批工作指引》（銀監(jiān)發(fā)[2007]8號）的有關規(guī)定，結(jié)合湖北省經(jīng)濟和金融改革與發(fā)展的實際情況，由企業(yè)法人和自然人共同發(fā)起設立的股份制銀行業(yè)金融機構(gòu)。

一、Z農(nóng)村商業(yè)銀行的市場定位

（一）行業(yè)定位：以支持“三農(nóng)”為宗旨，以社區(qū)為依托，面向農(nóng)村、農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟組織，大力支持小微企業(yè)、個體工商戶發(fā)展。

（二）客戶定位：將在遵循以市場為導向、以顧客為中心、以經(jīng)濟效益為核心的原則的基礎上，科學細分市場，明確目標群體，尋找和培養(yǎng)穩(wěn)定的、優(yōu)質(zhì)的客戶群體。

（三）業(yè)務定位：在擴大銀行的主營業(yè)務的同時，積極創(chuàng)新新產(chǎn)品，大力開拓中間業(yè)務市場及表外業(yè)務市場，努力實現(xiàn)本行與本地的其他國有商業(yè)銀行、政策性銀行及其他金融機構(gòu)的業(yè)務合作與聯(lián)動。

二、Z農(nóng)村商業(yè)銀行的現(xiàn)狀簡介

截至2014年末，全行資產(chǎn)總額39042.59萬元，負債總額28144.61萬元，股東權(quán)益總額10897.98萬元，利息凈收入為1890.83萬元，貸款投放比例提高，貸款運行質(zhì)量提高。到2014年末，銀行主要監(jiān)管指標情況如下：1.資本充足率39.27%，好于良好銀行10.5%的標準；核心一級資本充足率為39.16%，好于良好銀行7.5%的標準。2.貸款與存款比例為101.81%。3.貸款撥備覆蓋率156.2%。4.不良貸款占比1%，控制在良好銀行1.5%的標準以內(nèi)。5.流動性比率84.03%，好于良好銀行30%的標準。從財務報表上看，2014年Z銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1887.75萬元，營業(yè)支出1077.69萬元，營業(yè)外收入269.58萬元，營業(yè)外支出0.1萬元，全年實現(xiàn)凈利潤786.29萬元。從收入方面看，總收入2157.33萬元，其中，利息凈收入為1890.83萬元，占了收入總額的87.65%；手續(xù)費及傭金收入為4.81萬元，僅占總收入的0.22%。利息收入是銀行的一項傳統(tǒng)收入，從Z農(nóng)村商業(yè)銀行的財務狀況來看，利息收入仍然是其收入的主要組成部分，手續(xù)費及傭金收入等中間業(yè)務收入很少，利潤來源和結(jié)構(gòu)單一，嚴重缺乏創(chuàng)新動力。

三、Z農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展環(huán)境分析

截至2014年末，銀行所處地區(qū)金融機構(gòu)存款余額為356.21億元，比年初增加43.59億元，增長13.9%。其中，個人存款余額155.50億元，比年初增加17.33億元，增長12.5%。年末各項貸款余額253.78億元，比年初增加27.37億元，增長12.1%。隨著當?shù)亟?jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展，對特色化金融服務需求強烈。

四、Z農(nóng)村商業(yè)銀行SWOT分析

SWOT分析法是用來分析企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢和機會、威脅，通過分析將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機地結(jié)合起來的一種科學的分析方法。S(strengths)、W(weaknesses)是內(nèi)部因素，O(opportunities)、T(threats)是外部因素。

（一）Z農(nóng)村商業(yè)銀行的優(yōu)勢

首先，Z農(nóng)村商業(yè)銀行將市場定位于服務“三農(nóng)”、中小企業(yè)和縣域經(jīng)濟。隨著國家政策對農(nóng)村經(jīng)濟的越來越重視，農(nóng)村商業(yè)銀行的地位日益提高。同時，中小型企業(yè)和個體工商戶的蓬勃發(fā)展也為農(nóng)村商業(yè)銀行提供了巨大的市場資源。大批農(nóng)戶、在經(jīng)濟發(fā)展過程中成長起來的個體戶、小微企業(yè)成為了農(nóng)村商業(yè)銀行的忠實客戶。其次，與其他大型商業(yè)銀行相比，Z銀行具有決策快、程序短、效率高、靈活性強等特點。銀行對于市場的各種變化，能在最短時間內(nèi)作出反應，無需像大銀行一樣將市場信息上報等待決策。再次，Z銀行進一步優(yōu)化員工績效考核體系，切實實現(xiàn)了客戶經(jīng)理和柜員以業(yè)績定薪酬的管理機制，逐步將客戶經(jīng)理的考核從基于業(yè)務量的考核模式向基于盈利的考核模式轉(zhuǎn)變，有效激發(fā)內(nèi)部活力。

（二）Z農(nóng)村商業(yè)銀行的劣勢

由于銀行業(yè)的中間業(yè)務收益穩(wěn)定，風險較小，已經(jīng)成為了商業(yè)銀行的主要利潤來源。銀行業(yè)的中間業(yè)務主要有：信托業(yè)務，包括信托部門產(chǎn)生的交易和服務收入；投資銀行和交易業(yè)務，包括證券承銷，從事金融交易活動所產(chǎn)生的收入；手續(xù)費類收入，包括信用卡收費、年金的銷售、ATM機提款收費等。而根據(jù)上文的數(shù)據(jù)，我們可以看到Z農(nóng)村商業(yè)銀行的主要收入來源還是傳統(tǒng)的存貸業(yè)務，利潤結(jié)構(gòu)單一。另外，Z農(nóng)村商業(yè)銀行并沒有建立有效的風險控制系統(tǒng)，管理層也沒有設立專門的風險控制部門，配備崗位人員，有關風險管理的制度和評估方法也不完善。

（三）Z農(nóng)村商業(yè)銀行的機遇

第一，我國大力支持農(nóng)村商業(yè)銀行有關農(nóng)村金融產(chǎn)品和服務的發(fā)展和創(chuàng)新。2010年，中國人民銀行、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關于全面推進農(nóng)村金融產(chǎn)品和服務方式創(chuàng)新的指導意見》（銀發(fā)198號），要求突出創(chuàng)新重點，著力滿足符合“三農(nóng)”實際特點的金融服務需求。第二，我國對涉農(nóng)金融機構(gòu)的稅收有優(yōu)惠政策。財政部和國家稅務總局在2014年發(fā)布：為繼續(xù)支持農(nóng)村金融發(fā)展，解決農(nóng)民貸款難問題，經(jīng)國務院批準，自2014年1月1日至2016年12月31日，對金融機構(gòu)農(nóng)戶小額貸款的利息收入，不征收營業(yè)稅；對金融機構(gòu)農(nóng)戶小額貸款的利息收入，按90%計入計算應納稅所得額；對保險公司為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供保險業(yè)務取得的保費收入，按90%計入計算應納稅所得額。通過類似的給予財稅優(yōu)惠的政策，增加金融機構(gòu)服務“三農(nóng)”的積極性。第三，Z農(nóng)村商業(yè)銀行所在地金融服務業(yè)發(fā)展狀況良好。截至2014年末，該地區(qū)金融機構(gòu)存款余額為356.21億元，增長13.9%，其中，個人存款余額155.50億元，增長12.5%。年末各項貸款余額253.78億元，增長12.1%。隨著當?shù)亟?jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展，對特色化金融服務需求強烈。

（四）Z農(nóng)村商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)

首先，農(nóng)村商業(yè)銀行在法人治理方面的不足。Z農(nóng)村商業(yè)銀行的股東包括本地較大的銀行、本地較大的企業(yè)、個體工商戶和當?shù)鼐用?。雖然個體工商戶和當?shù)鼐用窆蓶|數(shù)量較多，但是具體到每一戶占股比例很小，同時，他們對銀行的經(jīng)營管理也不熟悉，在股東大會上發(fā)言權(quán)很小。在多數(shù)股東沒有能力參加農(nóng)村商業(yè)銀行法人治理的情況下，股東大會不能發(fā)揮有效作用，對董事會幾乎沒有約束作用，造成了經(jīng)營管理層在工作中的懈怠。其次，流動性資金減少。在金融市場競爭愈加激烈的環(huán)境下，Z農(nóng)村商業(yè)銀行存款業(yè)務幅度增加不大，流動性資金減少，同業(yè)存放資金相應減少。為了滿足資金周轉(zhuǎn)，Z銀行數(shù)次使用同業(yè)拆借資金，支付金融機構(gòu)往來支出增加，利潤減少。最后，客戶需求的多樣化也給Z農(nóng)村商業(yè)銀行帶來了危機。隨著資本市場的不斷發(fā)展，客戶可以選擇的投資渠道也越來越多，股票、證券、基金、保險等等都是客戶的投資對象。加上銀行存款利率偏低，人們不愿意將資金存入銀行或者購買銀行的理財產(chǎn)品，而是投資其他金融產(chǎn)品。在這種背景下，Z農(nóng)村商業(yè)銀行大力發(fā)展中間業(yè)務提高收入來源，為了體現(xiàn)與他行的競爭能力，Z銀行在許多中間業(yè)務項目上采取未收費政策，直接造成了手續(xù)費凈收入的減少。

五、Z農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略

（一）改善法人結(jié)構(gòu)管理，維護股東權(quán)益

創(chuàng)建良好的法人治理層次是Z農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展的關鍵。銀行應當逐步改善股東大會、監(jiān)事會、董事會、經(jīng)營管理層的工作制度和議事制度。

（二）健全信貸風險的管理機制，建立風險防范長效管理的目標

按照“機構(gòu)扁平化、業(yè)務垂直化、管理集約化”的要求，改善業(yè)務流程和管理流程，建立長效的風險防范管理機制。一是建立健全各項經(jīng)營約束機制和內(nèi)控管理制度。規(guī)范各項業(yè)務操作流程，監(jiān)督各崗位業(yè)務操作程序，使崗與崗之間實現(xiàn)有效的控制和制約。二是加強銀行內(nèi)部審計稽核和檢查監(jiān)督。深度開展審計稽核檢查工作，確保落實各項管理制度，改善管理上的缺陷，做到防范未然。三是堅持審慎原則。務必如實計提一般準備、專項準備、資產(chǎn)減值準備，防范經(jīng)營上的風險。四是加強基礎信貸經(jīng)營的管理，規(guī)范行為操作。對小額貸款、固定資產(chǎn)抵押貸款等業(yè)務認真開展風險評估。五是建立風險補償性措施。通過正規(guī)的抵押、質(zhì)押、保證等形式和保險措施，化解潛在的資產(chǎn)風險。六是嚴格控制資產(chǎn)負債比例。控制單戶貸款、貸款比例、十大戶貸款額度，拆借資金比例，提高備付金比例、資本充足率和資產(chǎn)收益率、損失貸款補充率等。七是加大投入員工教育，提高員工素質(zhì)，防范道德風險。進一步加強員工業(yè)務培訓和教育培訓，每年制定培訓計劃。八是加強資產(chǎn)流動性管理?？刂拼尜J比例，加強固定資產(chǎn)管理，規(guī)范貸款流向。貸款流向側(cè)重農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和當?shù)匦∑髽I(yè)的資金需求。九是董事會要加強對重大關聯(lián)交易的審查、風險控制和風險評估，改進決策機制，加強信貸分析和決策，進行宏觀政策和經(jīng)濟分析，確立本行市場定位，防范和控制風險。

（三）控制財務成本，提高經(jīng)濟效益

通過增加收入節(jié)約開支、控制成本，重點提高經(jīng)營管理水平，增加銀行經(jīng)營效益。銀行管理層應當著重項目的成本預測和規(guī)劃，對成本實行全過程、全員、全面管理，按目標成本控制耗費，及時分析差異，采取措施消除增加成本的因素。同時，發(fā)揮成本控制的前瞻性作用，想方設法提高資金的周轉(zhuǎn)效率，降低非營利資產(chǎn)的比重，開辟收入來源增加收入渠道。將成本與收益，成本、業(yè)務量與利潤之間的關系結(jié)合起來，找準利潤最大化的最佳成本和最佳業(yè)務量。

（四）努力創(chuàng)新業(yè)務，提高中間業(yè)務占收入的比重

根據(jù)目標客戶的實際需要，遵循現(xiàn)代銀行綜合化經(jīng)營的需要，有計劃地發(fā)展結(jié)算類、代收代付類等中間業(yè)務，創(chuàng)新金融工具和理財產(chǎn)品，拓寬經(jīng)營收入范圍，分散操作風險，增強銀行盈利能力。

（五）重視人力資源的管理，實施“人才興行”的戰(zhàn)略

建立健全人力資源發(fā)展計劃，切實實行崗位競聘上崗制和末位淘汰制，把人才的培養(yǎng)儲備放在第一位。一是通過多種方式招納優(yōu)秀人才；二是對員工進行“新知識、新業(yè)務、新技能”的培訓，用以提高員工隊伍的業(yè)務素質(zhì)；三是通過邀請專家學者講課、指派員工參加各類學習、組織員工參加業(yè)務考試、監(jiān)督員工相互交流等途徑，提高高級管理層的經(jīng)營管理水平。同時，加大薪資的改革力度，完善崗位薪酬制度，充分提高調(diào)動員工工作積極性。

（六）增加網(wǎng)點建設

結(jié)合本地區(qū)的經(jīng)濟金融狀況和銀行的實際情況增加網(wǎng)點建設，逐步設立離行式自助網(wǎng)點3-5個，進一步擴大金融服務覆蓋面。

[1]張婷.農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略研究——以A農(nóng)村商業(yè)銀行為例[D].四川農(nóng)業(yè)大學，2012.

[2]唐盛江.關于農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式之探討[J].財經(jīng)界（學術版），2013（9）.

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A

1673-0046（2016）11-0176-03