王建林+李姝

〔摘要〕國際能源有效需求不足、碳排放交易低迷和“雙反”等復(fù)雜的國際市場環(huán)境給中國新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易帶來挑戰(zhàn)，本文回顧和梳理了新能源裝備的相關(guān)文獻(xiàn)，并對新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易的趨勢進(jìn)行分析，認(rèn)為中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，但貿(mào)易保護(hù)主義出現(xiàn)抬頭。中國新能源裝備的主要問題是產(chǎn)能過剩和技術(shù)缺位并存，國際競爭力弱。因此，應(yīng)創(chuàng)建企業(yè)進(jìn)入高端價(jià)值鏈的環(huán)境，打造產(chǎn)業(yè)升級空間，調(diào)整進(jìn)出口貿(mào)易和投資政策。

〔關(guān)鍵詞〕 新能源裝備；進(jìn)出口貿(mào)易；產(chǎn)能過剩；產(chǎn)業(yè)升級

中圖分類號：F753文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文

章編號：10084096（2015）05007906

一、引言

中國新能源裝備制造業(yè)最早可以追溯到1976年，寧波和開封的兩家工廠開始制造太陽能電池，這是中國新能源裝備制造業(yè)的開端。1986年中國從丹麥進(jìn)口了風(fēng)電機(jī)組，隨后不久進(jìn)口太陽能電池生產(chǎn)線。但直到21世紀(jì)初之前，中國新能源裝備制造業(yè)都處于低速發(fā)展階段，技術(shù)和工藝水平雖然有一定提高，但與國外相比差距仍然巨大。2004年是新能源裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這一年《中華人民共和國可再生能源法》開始起草，2005年開始頒布施行，極大地促進(jìn)了新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2004年至今中國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模增長了七十多倍，光伏裝機(jī)規(guī)模增長了一百多倍。新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動了上游新能源裝備制造業(yè)，并逐漸具備一定的出口能力，成為世界新能源國際貿(mào)易中的重要組成部分。但由于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，中國新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易不僅面臨自身發(fā)展過程中的技術(shù)、市場、產(chǎn)業(yè)和政策等問題，而且還面臨國際市場上貿(mào)易摩擦增多、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和經(jīng)濟(jì)合作受阻等瓶頸。提升中國新能源裝備產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈的位置和核心競爭力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展是破解新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易難題的關(guān)鍵，也是當(dāng)前中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中亟待解決的問題。

二、相關(guān)研究

新能源裝備主要包括太陽能裝備、風(fēng)能裝備、核能裝備、生物質(zhì)能裝備、海洋能裝備和地?zé)崮苎b備，中國具有出口能力的主要集中在太陽能裝備和風(fēng)能裝備，相關(guān)研究也主要集中在這兩個領(lǐng)域。2008年國際市場環(huán)境非常有利于太陽能光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)，特別是美國新能源政策帶動了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大量中國企業(yè)快速進(jìn)入這一行業(yè)，成為光伏產(chǎn)品的代工廠，還有一些企業(yè)在美國成立承包光伏發(fā)電項(xiàng)目的子公司。這一時(shí)期的國內(nèi)研究多集中在采用何種商業(yè)模式來促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，劉仰焰和沈玉良[1]對光伏企業(yè)加工貿(mào)易生產(chǎn)控制模式進(jìn)行了研究，他們認(rèn)為對光伏企業(yè)產(chǎn)生較大影響的是上游多晶硅料件市場價(jià)格，而進(jìn)口料件和出口光伏產(chǎn)品的模式更適合民營企業(yè)的發(fā)展。盡管這一時(shí)期中國光伏產(chǎn)品出口勢頭良好，仍有很多研究注意到光伏產(chǎn)業(yè)的潛在危機(jī)，孫廣彬[2] 認(rèn)為中國光伏產(chǎn)業(yè)存在企業(yè)規(guī)模偏小、低價(jià)無序競爭和自主創(chuàng)新能力低等問題。顧列銘[3]認(rèn)為中國光伏產(chǎn)業(yè)缺乏核心技術(shù)，光伏產(chǎn)品約九成都依靠出口，過于外向的市場導(dǎo)向使中國光伏產(chǎn)業(yè)隱憂多多。

2012年7月德國光伏電池組件企業(yè)聯(lián)合向歐盟委員會申請對中國光伏產(chǎn)品進(jìn)行“反傾銷”調(diào)查，從此中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇出口危機(jī)，2012年出口額同比下降三成，出口數(shù)量同比下降近一成，出口價(jià)格則同比下降三成。這一時(shí)期的研究主要分析中國光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易現(xiàn)狀與問題，邢章萍[4]認(rèn)為應(yīng)正視光伏“雙反”。陳曉梅和孫夢溪[5]認(rèn)為高額懲罰性關(guān)稅引發(fā)了光伏產(chǎn)業(yè)困境，提出應(yīng)引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化整合，提高產(chǎn)品競爭力，同時(shí)擴(kuò)大內(nèi)需，解決產(chǎn)能過剩。孟祥銘和隋欣[6]使用2008—2013年中國光伏產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)，基于CMS模型分析了中國光伏產(chǎn)品出口的特征和影響因素，結(jié)果發(fā)現(xiàn)市場規(guī)模效應(yīng)一直為正，說明世界光伏市場的需求是不斷增加的，而出口市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)存在波動性，主要是由于中國光伏產(chǎn)品出口市場過于集中，也表明中國光伏產(chǎn)品的出口競爭力在下降。

中國風(fēng)電裝備的發(fā)展與太陽能光伏裝備類似，十年前中國風(fēng)電裝備基本依賴進(jìn)口，在風(fēng)電裝備發(fā)展早期，學(xué)者們多數(shù)在探討如何實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。葉瑛瑩和趙媛[7]認(rèn)為中國風(fēng)電機(jī)組國產(chǎn)化率太低，2003年國產(chǎn)化率為12%，風(fēng)電機(jī)組的進(jìn)口依賴過高導(dǎo)致發(fā)電成本和價(jià)格過高。劉家澄[8]認(rèn)為中國不能長期依靠進(jìn)口發(fā)電設(shè)備，必須走風(fēng)電機(jī)國產(chǎn)化的道路，并對風(fēng)電機(jī)國產(chǎn)化進(jìn)程提出建議。這一時(shí)期也有學(xué)者擔(dān)心國內(nèi)風(fēng)電裝備制造業(yè)是否會受到國外沖擊，施鵬飛[9]認(rèn)為國外風(fēng)電市場空間較大，外國制造商對中國市場暫時(shí)還無暇顧及，應(yīng)抓緊風(fēng)電裝備制造企業(yè)的發(fā)展。隨著中國對風(fēng)電裝備制造的持續(xù)扶持，以及大量國內(nèi)風(fēng)電裝備制造企業(yè)的進(jìn)入，2003年之后中國風(fēng)電裝備制造業(yè)開始逐漸有競爭力，并高速發(fā)展，2010年培育本土風(fēng)電裝備制造業(yè)和降低風(fēng)電成本的目的已經(jīng)達(dá)到。

2011年之后中國風(fēng)電市場發(fā)展放緩，風(fēng)電裝備制造業(yè)的發(fā)展開始減速，這一領(lǐng)域的企業(yè)不得不積極開拓國外市場，不過此時(shí)世界風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也都進(jìn)入低谷，風(fēng)電裝備制造業(yè)開始出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。時(shí)璟麗[10]從風(fēng)電的技術(shù)、裝備和市場發(fā)展等角度總結(jié)了世界風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，分析了2008年之后美國、德國和西班牙等風(fēng)電大國政策的調(diào)整和支持風(fēng)電發(fā)展的實(shí)際行動，認(rèn)為中國風(fēng)電裝備制造企業(yè)應(yīng)及早準(zhǔn)備，積極開拓國際市場。周原冰等[11]對西班牙風(fēng)電發(fā)展情況、電源結(jié)構(gòu)和電網(wǎng)特點(diǎn)進(jìn)行了介紹，分析了其在促進(jìn)風(fēng)電消納和保障電網(wǎng)安全運(yùn)行方面的舉措，提出了推動中國風(fēng)電與電力系統(tǒng)協(xié)調(diào)發(fā)展的啟示和建議。2010年之后很多學(xué)者開始注意產(chǎn)能過剩問題，但對于“過?！钡母拍钊源嬖诜制?，王曉慧[12] 提出風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不能簡單地定性為產(chǎn)能過剩，如果說過剩，也是相對過剩，更準(zhǔn)確地說，是在較低水平上的相對過剩。王立國等[13]認(rèn)為只是低端的風(fēng)電裝備出現(xiàn)過剩，他們建議發(fā)揮市場機(jī)制淘汰落后產(chǎn)能的作用，加大行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)研發(fā)投入，落實(shí)新能源發(fā)電全額保障性收購制度，培養(yǎng)地方政府和企業(yè)的理性投資觀念，打造國內(nèi)企業(yè)的成本和質(zhì)量優(yōu)勢。

三、新形勢下新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展趨勢

國際能源有效需求不足、碳排放交易低迷和“雙反”等復(fù)雜的國際市場環(huán)境，是否意味著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景堪憂？新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展趨勢如何，中國新能源裝備的國際市場地位如何？對這些問題的解答將有助于中國新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展路徑的選擇和產(chǎn)業(yè)升級的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測。

1新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，國際需求不平衡

根據(jù)英國石油和天然氣巨頭BP發(fā)布的《2014世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，2013年世界發(fā)電量約為23 127太瓦時(shí)，同比增長22%?？稍偕茉聪M(fèi)（包括風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能和其他可再生能源）大幅度提高，從2002年的2409太瓦時(shí)增加到2013年的1 2343太瓦時(shí)，年均增長率達(dá)到15%，占全部電力消費(fèi)的比重從17%提升到53%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了同期世界總發(fā)電量年均增長33%的速度。可再生能源消費(fèi)的快速增長與近年來各國對生態(tài)環(huán)境問題的重視和可持續(xù)發(fā)展理念密切相關(guān)。面對未來能源供應(yīng)不足的危機(jī)和環(huán)境污染，為了尋求穩(wěn)定充足清潔的能源來源，世界各國都把發(fā)展可再生能源列為本國能源政策和戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。

2013年世界主要經(jīng)濟(jì)體的新能源消費(fèi)量表現(xiàn)出很大的差異性。核能方面，歐盟和美國的核能消費(fèi)量比較大，約達(dá)到200百萬噸油當(dāng)量，占世界核能消費(fèi)量的687%，日本自2011年地震海嘯核泄漏事件后的核能消費(fèi)持續(xù)下滑，2013年僅為33百萬噸油當(dāng)量，比2012年下降186%。水能方面，中國處于領(lǐng)先位置，占世界消費(fèi)量的24%。風(fēng)能方面，歐盟和美國消費(fèi)量相對較大，中國表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭，2013年比2012年增長378%。相對于其他能源而言，太陽能、地?zé)崮芎蜕镔|(zhì)能等新能源消費(fèi)量較小，歐盟表現(xiàn)尚佳，2013年其太陽能消費(fèi)量為187百萬噸油當(dāng)量，比2012年增長173%，占世界太陽能消費(fèi)量的662%，地?zé)崮芎蜕镔|(zhì)能消費(fèi)量為384百萬噸油當(dāng)量，占世界消費(fèi)量的352%。其他經(jīng)濟(jì)體雖然基礎(chǔ)薄弱，但也表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭，2013年非OECD國家太陽能消費(fèi)量比2012年增長846%，地?zé)崮芎蜕镔|(zhì)能等新能源消費(fèi)量增長91%。整體來看，雖然新能源尤其是太陽能發(fā)展迅猛，但在世界能源結(jié)構(gòu)中的占比依然偏低，改善傳統(tǒng)能源結(jié)構(gòu)的作用尚未發(fā)揮。一方面，作為新興產(chǎn)業(yè)，新能源產(chǎn)業(yè)尚無堅(jiān)固的發(fā)展基礎(chǔ)和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，不可預(yù)測的外部沖擊對新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了致命性的打擊，并且這種影響不能在短時(shí)期內(nèi)消除。另一方面，各個經(jīng)濟(jì)體之間的不同消費(fèi)水平也暴露了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中新能源技術(shù)及其導(dǎo)致的成本收益差異的重要性。雖然新能源具有清潔和可持續(xù)的良好特性，但在技術(shù)條件限制下的高昂成本，迫使大部分國家仍然依賴化石能源發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)，中國有80%的發(fā)電量來源于煤炭就是一個典型例子。

2世界新能源裝備進(jìn)出口額下滑，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭

2013年世界新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易總體呈下滑趨勢，主要新能源裝備進(jìn)出口額包括多晶硅（含硅量不少于9999%）、光敏半導(dǎo)體器件（主要為太陽能電池）、其他非電熱的快速或貯備式熱水器（主要為太陽能熱水器）和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備等。2013年美國、德國、法國、意大利和中國新能源裝備進(jìn)出口額2012年分別下降22%、25%、21%、55%和4%。2013年日本進(jìn)出口額達(dá)到1396億美元，比2012年增長23%，增加額主要來自于進(jìn)口額的大幅增加，從2012年的484億美元增加到2013年的866億美元，增加了80%，其中部分原因是日本核能產(chǎn)業(yè)停滯和后退，使其不得不轉(zhuǎn)向其他能源發(fā)電，2013年太陽能消費(fèi)量比2012年增加了754%。國際需求不足仍然是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題，基于此引發(fā)的新能源產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦沖突將會越來越多。2013年世界出口國受到反傾銷調(diào)查的案例有283件，比2012年增長354%，反補(bǔ)貼調(diào)查為33件，比2012年增長435%，也是1995年以來件數(shù)最多的一年。盡管世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在望，但財(cái)政懸崖和新能源出口市場補(bǔ)貼削減等仍然存在，金融改革尚未完成，金融風(fēng)險(xiǎn)、新興市場風(fēng)險(xiǎn)和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等相互疊加的經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)已然出現(xiàn)。出于對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重視和對市場脆弱性的擔(dān)心，貿(mào)易保護(hù)主義重新抬頭，對新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易造成了不利影響。

四、中國新能源裝備的國際市場地位

1國際市場占有率低，國際競爭力弱，易受外部沖擊

2009年中國風(fēng)電裝備出口額比2008年增長-284%，2010年繼續(xù)大幅下降，年增長率為-626%，2011年轉(zhuǎn)而上升5200%，2013年出口額幾乎沒有變化，增長率僅為01%。中國已經(jīng)成為連續(xù)多年遭受“雙反”調(diào)查最多的國家，除了貿(mào)易保護(hù)主義的原因外，與出口的新能源裝備附加值低、技術(shù)含量不高和薄利多銷的貿(mào)易政策也不無關(guān)系。制造優(yōu)勢是中國新能源產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展的關(guān)鍵因素，也導(dǎo)致了中國新能源裝備制造業(yè)過多集中于全球價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)，易受外部經(jīng)濟(jì)沖擊的影響，表現(xiàn)為出口額增長率上下波動幅度很大和國際競爭力弱。中國多晶硅、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備和非電熱熱水器等新能源裝備制造業(yè)的國際市場占有率均低于10%。隨著新能源技術(shù)和市場的發(fā)展，中國新能源裝備制造業(yè)并沒有快速占有國際市場，暴露了中國新能源裝備制造業(yè)核心競爭力偏低的事實(shí)。核心技術(shù)和技術(shù)創(chuàng)新缺乏，創(chuàng)新性復(fù)合型人才匱乏，難以獲得多晶硅高端提純、風(fēng)機(jī)整機(jī)的研發(fā)與設(shè)計(jì)和關(guān)鍵零部件制造等先進(jìn)技術(shù)，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)受制于人。在核心技術(shù)和有效行業(yè)規(guī)制欠缺的情況下，大量企業(yè)涌入新能源裝備制造業(yè)形成了惡性的低價(jià)競爭，擾亂了市場秩序，危害了產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展。政府扶持環(huán)境一片向好，但財(cái)政補(bǔ)貼、政策扶持工具與方法有時(shí)過于簡單化和流程化，不僅降低了政策效果，而且容易受到貿(mào)易保護(hù)主義的打擊。

2結(jié)構(gòu)性失衡嚴(yán)重，產(chǎn)能過剩和技術(shù)缺位并存，國內(nèi)能源問題未得到有效緩解

2013年中國光敏半導(dǎo)體器件（主要為太陽能電池）國際市場占有率達(dá)到40%，成為新能源領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，其他新能源產(chǎn)品則表現(xiàn)平平，徘徊不前。近些年，隨著中國自主創(chuàng)新的增多，存在貿(mào)易逆差的產(chǎn)品逐漸減少，2009—2013年一些產(chǎn)品的凈出口額從負(fù)轉(zhuǎn)正。但對核心技術(shù)的掌握仍然欠缺，在相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造上與國外先進(jìn)技術(shù)有很大差距，需要大量進(jìn)口。2013年世界新能源企業(yè)500強(qiáng)中， 中國企業(yè)占據(jù)147席，但大都居于后列，前10名為美國和德國等發(fā)達(dá)國家的企業(yè)，前50名中僅有3家中國企業(yè)。從商品結(jié)構(gòu)來看，出口結(jié)構(gòu)與進(jìn)口結(jié)構(gòu)失衡，新能源裝備出口產(chǎn)品中勞動密集型產(chǎn)品多，技術(shù)密集型產(chǎn)品少，加工成分大，附加值低，技術(shù)落后仍然是中國新能源裝備的發(fā)展瓶頸，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，因而也難以撼動發(fā)達(dá)國家的優(yōu)勢地位。

從貿(mào)易區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，中國新能源裝備的出口區(qū)域結(jié)構(gòu)在2012年前后發(fā)生了巨大變化，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備對美國的出口額占全部出口額的比重從2012年的390%突降到2013年的05%，對德國從2010年的53%下降到2013年的02%，對南非從2009年的不到01%增加到2013年的215%。多晶硅對美國的出口額占全部出口額的比重從2011年的56%下降到2013年的09%，對法國從2009年的39%下降為2013年的02%。光敏半導(dǎo)體器件（包括太陽能電池）對法國的出口額占全部出口額的比重從2009年的26%下降到2013年的04%，對德國從2009年的351%下降到2013年的31%，而對日本則從2009年的20%增加到2013年的200%，對南非從2009年的01%增加到2013年的31%。中國主要新能源裝備出口在歐洲市場和北美市場全線下跌，出口額大幅度下降，有的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向亞洲市場和非洲市場。中國新能源裝備出口結(jié)構(gòu)的變化，固然有經(jīng)濟(jì)危機(jī)和貿(mào)易保護(hù)的原因，但出口市場不平衡和對某一市場過于集中的特征，不僅增加了中國新能源產(chǎn)業(yè)的出口風(fēng)險(xiǎn)，在貿(mào)易條件改變的時(shí)候增大了企業(yè)面臨破產(chǎn)和退出市場的概率，而且也增加了貿(mào)易摩擦的可能性。

從能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，目前中國仍以原煤為主要能源，2013年占能源生產(chǎn)總量的756%，相比2004年的771%，占比并沒有大幅度變動。水電、核電和風(fēng)電生產(chǎn)量在2013年達(dá)到37 060萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源生產(chǎn)總量的109%，僅比2004年增長約3個百分點(diǎn)。中國致力于發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展戰(zhàn)略上相對偏重新能源裝備制造業(yè)的出口份額，忽視了新能源裝備在國內(nèi)的應(yīng)用，有體制的原因，如上網(wǎng)電價(jià)實(shí)施步伐緩慢和電力價(jià)格體制改革滯后等，這不利于傳統(tǒng)能源結(jié)構(gòu)的改善，不僅國內(nèi)市場得不到開發(fā)利用，而且在輸出清潔能源的同時(shí)把生產(chǎn)時(shí)所附帶的污染和高碳排放量留在了國內(nèi)。

五、新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展路徑和產(chǎn)業(yè)升級風(fēng)險(xiǎn)

1新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展路徑

產(chǎn)業(yè)升級存在風(fēng)險(xiǎn)并不是新能源產(chǎn)業(yè)安于現(xiàn)狀的理由，只有升級到全球價(jià)值鏈的高附加值階段，才能保證產(chǎn)業(yè)長期快速健康發(fā)展。不同國家的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢不同，升級路徑和政策也不同，但主要是通過推動企業(yè)創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程和功能以及拓展產(chǎn)業(yè)鏈等路徑來實(shí)現(xiàn)。就發(fā)展路徑而言，附加值和國際市場占有率同時(shí)提高是最佳選擇。由于現(xiàn)實(shí)情況的存在，二者不能兼顧并且前者的難度更大，在過去十幾年中，各個國家的新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易凸顯了多種發(fā)展路徑。

一是以中國為代表的發(fā)展中國家利用區(qū)位優(yōu)勢、政策優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，以在新能源裝備中貢獻(xiàn)較低附加值為代價(jià)，提高其國際市場占有率，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的成長和市場力量的增加，進(jìn)入高附加值產(chǎn)業(yè)鏈。美國作為新能源產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，一度在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)并貢獻(xiàn)了高附加值，但隨著其他經(jīng)濟(jì)體的參與份額增大，美國出口額占世界出口總額的比重逐漸降低，這一特征也出現(xiàn)在在新能源領(lǐng)域領(lǐng)先的其他國家身上。如日本光敏半導(dǎo)體器件（主要為太陽能電池）的出口額從2003年占世界出口總額的36%降為2013年的12%。相反，中國在這些領(lǐng)域的國際市場占有率都有可觀的提高。

二是發(fā)達(dá)國家在新能源產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位沒有實(shí)質(zhì)性受損，并且獲得了新能源產(chǎn)品的真正價(jià)值。新能源產(chǎn)業(yè)不同于其他產(chǎn)業(yè)的是低碳減排、改變傳統(tǒng)能源結(jié)構(gòu)和應(yīng)對未來的能源危機(jī)，發(fā)展中國家在參與到新能源產(chǎn)業(yè)鏈的過程中，不僅沒有獲得高附加值，而且在制造新能源產(chǎn)品過程中由于使用煤等高碳能源可能違背節(jié)能減排的初衷，存在高消耗本國能源為他國供給低價(jià)節(jié)能產(chǎn)品的負(fù)效應(yīng)。

三是在致力于參與到新能源產(chǎn)業(yè)鏈的過程中，有些企業(yè)即便獲得了較高的生產(chǎn)能力和出口優(yōu)勢，也并不一定能進(jìn)入到核心和高技術(shù)含量環(huán)節(jié)，通過繼續(xù)加大投資和收購兼并進(jìn)入相鄰環(huán)節(jié)往往是該產(chǎn)業(yè)企業(yè)進(jìn)一步采取的措施?；蛘邚?fù)制發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的路徑，即進(jìn)口產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對落后的其他國家的中間產(chǎn)品和服務(wù)，提升其在新能源產(chǎn)業(yè)多個環(huán)節(jié)的主導(dǎo)地位?；蛘哒{(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，更新產(chǎn)品目錄，開辟國內(nèi)市場，以擴(kuò)大國內(nèi)消費(fèi)為目標(biāo)，緩解國際市場上的產(chǎn)能過剩問題。

2新能源裝備產(chǎn)業(yè)升級的潛在風(fēng)險(xiǎn)分析

提高生產(chǎn)率和附加值是擺脫粗加工、勞動密集型發(fā)展模式和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的主要方式。在升級過程中，由于初始條件、外部環(huán)境、國際規(guī)則和市場競爭等因素的影響，不可避免地帶來相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

一是新能源裝備制造技術(shù)存在轉(zhuǎn)讓和自主創(chuàng)新雙難困境。新能源裝備制造業(yè)核心技術(shù)掌握在美歐日等國家手中，包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家承接了價(jià)值鏈上的中下游環(huán)節(jié)，能耗高、勞動力密集和“加工廠”是處于該環(huán)節(jié)的企業(yè)的共性。與其他產(chǎn)業(yè)相比，新能源裝備還有用清潔可持續(xù)能源替代傳統(tǒng)化石能源的發(fā)展目標(biāo)。因此，發(fā)達(dá)國家為了長期獲得新能源產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的創(chuàng)新收益和新能源應(yīng)用的環(huán)境收益，在技術(shù)創(chuàng)新、使用和轉(zhuǎn)讓方面設(shè)置諸多壁壘。然而，越不發(fā)達(dá)的國家在技術(shù)方面越處于弱勢，研發(fā)能力有限，整體水平不高，需要更多幫助。另外，技術(shù)轉(zhuǎn)讓也是一把“雙刃劍”，可以在產(chǎn)業(yè)的初始階段得到迅速發(fā)展，但在中后期階段易受到牽制，成為技術(shù)的跟隨者，不利于自主創(chuàng)新。根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專利文獻(xiàn)引證分析報(bào)告，國外新能源專利引用次數(shù)是國內(nèi)新能源專利引用次數(shù)的2—3倍，其中美國專利被中國引用的次數(shù)最多。在原始創(chuàng)新層面，國外專利具有集成創(chuàng)新性質(zhì)，即通過整合不同領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)行跨領(lǐng)域創(chuàng)新，中國的創(chuàng)新模式則更接近于引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，技術(shù)基礎(chǔ)相對薄弱，涉及領(lǐng)域較窄，局限于本領(lǐng)域創(chuàng)新。

二是路徑依賴下發(fā)展模式轉(zhuǎn)型存在生存風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)升級本質(zhì)上是一個制度變遷過程，中國新能源產(chǎn)業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長階段，在發(fā)展模式上走的是傳統(tǒng)加工貿(mào)易老路子，利用制造環(huán)節(jié)的優(yōu)勢快速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，獲得行業(yè)地位。但不能不承認(rèn)，這是一種用長期效率換取短期利潤最大化的經(jīng)濟(jì)行為，過于集中制造環(huán)節(jié)，市場開發(fā)、產(chǎn)品營銷和應(yīng)用等環(huán)節(jié)必然相對薄弱，高昂的轉(zhuǎn)換成本和難以兌現(xiàn)的短期利益把新能源企業(yè)限制在低附加值的經(jīng)濟(jì)活動中，成為新能源產(chǎn)業(yè)升級的現(xiàn)實(shí)困難。這種發(fā)展路徑附帶的產(chǎn)能過剩負(fù)效應(yīng)更使得企業(yè)無暇顧及長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。

三是產(chǎn)業(yè)升級過程中會影響利益相關(guān)者的固有利益，而利益相關(guān)者將利用權(quán)利介入經(jīng)濟(jì)活動。在稅收增長和政績目標(biāo)下，地方政府官員更為關(guān)注任期內(nèi)地方經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級后的短期效益、當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、居民收入和社會影響，面對產(chǎn)業(yè)升級過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，有可能通過改變政策支持內(nèi)容和方式影響新能源產(chǎn)業(yè)升級。與新能源企業(yè)依存度很大的供應(yīng)商和銷售商等上下游企業(yè)，將會考慮產(chǎn)業(yè)升級后訂單大幅度變化對自身經(jīng)營的影響，都有可能阻礙產(chǎn)業(yè)升級。

四是產(chǎn)品功能升級產(chǎn)生的影響給市場結(jié)構(gòu)帶來風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提高后，企業(yè)生存、進(jìn)入和退出市場的條件自然發(fā)生相應(yīng)變化。企業(yè)面臨兼并、重組、破產(chǎn)和倒閉的風(fēng)險(xiǎn)增大，新企業(yè)進(jìn)入門檻提高，如2013年世界新能源企業(yè)500強(qiáng)中，中國企業(yè)比去年減少24家。新能源裝備國際市場占有率在短期內(nèi)也會出現(xiàn)下降，進(jìn)出口貿(mào)易總額出現(xiàn)下行壓力。另外，市場經(jīng)濟(jì)具有系統(tǒng)性，某一環(huán)節(jié)的技術(shù)水平提高，但其他相關(guān)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新相對滯后，企業(yè)需要重新配置生產(chǎn)要素和協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動。

六、政策啟示

積極推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級，對一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。增加國際市場上的進(jìn)出口額可顯著促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但也存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。對于中國而言，新能源裝備制造業(yè)的核心問題在于如何實(shí)現(xiàn)市場份額擴(kuò)大和發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)在統(tǒng)一，并促進(jìn)節(jié)能減排和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。區(qū)位優(yōu)勢和政策優(yōu)勢下的“加工廠”模式，迅速增加了中國新能源裝備的進(jìn)出口額，提升了國際市場地位。同時(shí)，中國也意識到低附加值和環(huán)境效應(yīng)問題，積極通過出臺政策推動新能源裝備制造業(yè)向高附加值產(chǎn)業(yè)鏈升級和延伸。但受技術(shù)水平和市場環(huán)境的影響，以及低附加值、產(chǎn)能過剩、貿(mào)易壁壘和體制約束等難以在短時(shí)期得到解決的客觀問題，致使中國新能源裝備制造業(yè)的未來發(fā)展之路成疑：積極擴(kuò)大出口貿(mào)易規(guī)模的工業(yè)型發(fā)展戰(zhàn)略與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是否長期一致？是否存在其他占優(yōu)發(fā)展路徑？基于此，可歸納出中國新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展的政策框架。

1創(chuàng)建和改善進(jìn)入高附加值和高技術(shù)含量價(jià)值鏈的前提條件和環(huán)境，避免產(chǎn)業(yè)升級風(fēng)險(xiǎn)

利用中國在新能源裝備全球價(jià)值鏈中的參與程度優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢、集聚優(yōu)勢和基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢等，以互利共贏為原則，搭建與新能源領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)緊密合作的貿(mào)易平臺，優(yōu)先鼓勵和支持技術(shù)和技能合作。改善技術(shù)投資的環(huán)境，為人才引進(jìn)培育開辟綠色通道，完善專利政策，保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新，搭建專利技術(shù)、投資渠道、技術(shù)團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)銷售團(tuán)隊(duì)之間的對接平臺，突破技術(shù)成長初期資金、營銷、管理和品牌等企業(yè)運(yùn)營方面的限制，縮短技術(shù)與市場應(yīng)用之間的距離。對新能源裝備制造領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新從技術(shù)含量、復(fù)雜程度和價(jià)值創(chuàng)造等方面進(jìn)行細(xì)化分類，就其在產(chǎn)業(yè)鏈中的層次地位和關(guān)鍵性設(shè)定不同的發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略定位和政策支持。將技術(shù)升級與新能源產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，對技術(shù)的強(qiáng)烈關(guān)注可能致使出口份額下降和發(fā)展速度緩慢，因而進(jìn)入高附加值和高技術(shù)含量價(jià)值鏈的發(fā)展規(guī)劃應(yīng)以中長期為主，將新能源裝備出口貿(mào)易的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)界定為價(jià)值創(chuàng)造的絕對貢獻(xiàn)和關(guān)鍵性突破。

2構(gòu)建國內(nèi)生產(chǎn)能力，打造產(chǎn)業(yè)升級空間

立足于產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易的效益最大化，擴(kuò)展其在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長方面的貢獻(xiàn)。以新能源裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)為龍頭，建立產(chǎn)業(yè)集群，促使中間產(chǎn)品和服務(wù)出口在集群內(nèi)轉(zhuǎn)移，制定有效的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，幫助集群內(nèi)企業(yè)提升技術(shù)和工藝標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)國際貿(mào)易規(guī)則和慣例，應(yīng)對國際化的挑戰(zhàn)。建設(shè)有助于貿(mào)易和投資自由化的服務(wù)平臺和基礎(chǔ)設(shè)施，支持和鼓勵新能源裝備技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)，適當(dāng)放寬新能源裝備領(lǐng)域的審批限制，設(shè)計(jì)全面系統(tǒng)的創(chuàng)業(yè)扶持政策框架。培育有效競爭和可持續(xù)發(fā)展環(huán)境，制定相關(guān)的價(jià)格操縱和壟斷治理政策，分類制定資源稅以提高稀缺資源利用效率。

3調(diào)整和協(xié)調(diào)進(jìn)出口貿(mào)易和投資政策，提供法律和相關(guān)支持

新能源裝備生產(chǎn)過程中進(jìn)口瓶頸是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大潛在風(fēng)險(xiǎn)，借鑒歷史經(jīng)驗(yàn)，針對不同國家或地區(qū)的政策制度和經(jīng)濟(jì)活動分別制定貿(mào)易投資政策，建立關(guān)鍵零部件貿(mào)易的預(yù)警機(jī)制和防范機(jī)制。增強(qiáng)國內(nèi)企業(yè)與國際合作伙伴之間的議價(jià)能力，為其進(jìn)入高附加值產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟(jì)活動提供政策支持和配套措施，支持和促成集體談判，增加制衡談判力量。加強(qiáng)政府和企業(yè)雙方面協(xié)調(diào)合作，規(guī)避、預(yù)防和有效抗擊“雙反”等國際貿(mào)易摩擦和貿(mào)易保護(hù)主義行為。設(shè)置新能源裝備進(jìn)出口貿(mào)易的法律法規(guī)培訓(xùn)課程，加強(qiáng)政策領(lǐng)域、法律領(lǐng)域和相關(guān)制度之間的協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)。

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（責(zé)任編輯：孫艷）