龐廣勇　楊晶

[摘 要] 隨著利率市場(chǎng)化改革的不斷深入，支持企業(yè)直接融資政策的相繼出臺(tái)，商業(yè)銀行以存貸利差為主的傳統(tǒng)盈利模式難以為繼，中間業(yè)務(wù)因其具有低資本消耗、拓展收入來(lái)源和降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)點(diǎn)，逐漸成為商業(yè)銀行發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)?；?014年銀行報(bào)告數(shù)據(jù)，深入分析了我國(guó)10家商業(yè)銀行（工、農(nóng)、中、建、交、招商、民生、浦發(fā)、中信和興業(yè)）中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況。商業(yè)銀行應(yīng)采取積極的措施，進(jìn)一步推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提升中間業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略地位，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品發(fā)展地位，大力發(fā)展新興中間業(yè)務(wù)，堅(jiān)守底線，合規(guī)收費(fèi)，不斷提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)自身中間業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展。

[關(guān)鍵詞] 商業(yè)銀行；中間業(yè)務(wù)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；建議

[中圖分類(lèi)號(hào)] F640 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] B

一、我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

從我國(guó)商業(yè)銀行已發(fā)布的2014年度報(bào)告來(lái)看，各家銀行中間業(yè)務(wù)收入（僅包括手續(xù)費(fèi)及傭金收入）穩(wěn)步增長(zhǎng)，平均增速低于營(yíng)業(yè)收入增速，在營(yíng)業(yè)收入中占比也有所下降，中間業(yè)務(wù)雖日漸成為銀行收入重要組成部分，其發(fā)展仍面臨重大考驗(yàn)。

（一）中間業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展

截至2014年末，我國(guó)商業(yè)銀行共實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入5986億元，同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)672億元，同比增幅12.64%，低于營(yíng)業(yè)收入同比增速0.83個(gè)百分點(diǎn)；中間業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比為19.57%，較去年同期下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。

（二）中間業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)不均衡態(tài)勢(shì)

截至2014年末，整體而言股份制銀行中間業(yè)務(wù)收入增幅好于國(guó)有銀行。浦發(fā)、招商、中信、民生和興業(yè)等五家股份制銀行中間業(yè)務(wù)收入增幅分別為53.52%、53.15%、50.57%、27.65%和13.8%，平均增幅為37.86%，高于營(yíng)業(yè)收入平均增幅18個(gè)百分點(diǎn)，中間業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比為19.57%，較去年同期提升3.03個(gè)百分點(diǎn)；交通、中行、工行、建行和農(nóng)行等五大國(guó)有銀行中間業(yè)務(wù)收入增幅分別為14%、11.14%、8.31%、4.06%和-3.66%，平均增幅為5.78%，低于營(yíng)業(yè)收入平均增幅6個(gè)百分點(diǎn)；中間業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比為18.54%，較去年同期下降1.05個(gè)百分點(diǎn)。

二、我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)分析

（一）傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品收入占主導(dǎo)地位

目前，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要分為支付結(jié)算類(lèi)、銀行卡、代理類(lèi)、擔(dān)保類(lèi)、承諾類(lèi)、交易類(lèi)、基金托管、咨詢顧問(wèn)類(lèi)和其他共九類(lèi)。從2014年各商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入構(gòu)成看，收入及占比情況為銀行卡業(yè)務(wù)收入合計(jì)1592億元，總收入占比25%；代理類(lèi)業(yè)務(wù)收入合計(jì)1343億元，總收入占比21%；咨詢顧問(wèn)類(lèi)業(yè)務(wù)收入合計(jì)1169億元，總收入占比18%；支付結(jié)算類(lèi)收入合計(jì)1065億元，總收入占比16%；基金托管業(yè)務(wù)收入合計(jì)518億元，總收入占比8%；承諾類(lèi)業(yè)務(wù)收入合計(jì)341億元，總收入占比5%；擔(dān)保類(lèi)業(yè)務(wù)收入合計(jì)153億元，總收入占比2%；交易類(lèi)業(yè)務(wù)收入合計(jì)77億元，總收入占比1%；其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)210億元，總收入占比3%。其中銀行卡業(yè)務(wù)、代理類(lèi)業(yè)務(wù)和支付結(jié)算業(yè)務(wù)三類(lèi)傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品收入合計(jì)占全部中間業(yè)務(wù)收入的62%。說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展仍處于初級(jí)階段，收入主要來(lái)源于傳統(tǒng)銀行卡、結(jié)算及代理等較簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)。

（二）國(guó)家政策調(diào)整，結(jié)算業(yè)務(wù)收入受明顯影響

近年國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)逐漸加大對(duì)銀行業(yè)服務(wù)收費(fèi)的監(jiān)督檢查力度，同時(shí)相應(yīng)監(jiān)管政策相繼出臺(tái)也使銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。2014年8月1日起開(kāi)始實(shí)施的《商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄》中對(duì)部分轉(zhuǎn)賬匯款、現(xiàn)金匯款、取現(xiàn)和票據(jù)等商業(yè)銀行服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)管理，并進(jìn)一步降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及提出多項(xiàng)優(yōu)惠政策，給銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)帶來(lái)一定壓力，尤其是對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行的支付結(jié)算類(lèi)業(yè)務(wù)收入影響明顯。

2014年支付結(jié)算類(lèi)收入合計(jì)106554億元，同比增長(zhǎng)2712億元，同比增速2.61%，低于中間業(yè)務(wù)收入平均增速10個(gè)百分點(diǎn)。其中工、農(nóng)、中、建和交通五家國(guó)有商業(yè)銀行分別實(shí)現(xiàn)收入30422億元、28502億元、14815億元、20037億元和2480億元，合計(jì)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)749億元，同比增幅僅為0.78%；民生、招商、浦發(fā)、中信和興業(yè)等五家股份制商業(yè)銀行分別實(shí)現(xiàn)收入2349億元、4116億元、877億元、2213億元和743億元，合計(jì)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)1963億元，同比增幅23.55%。雖然五家股份制銀行結(jié)算類(lèi)收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，但因其產(chǎn)品收入占全部收入的比重僅為9.66%，所占比例較低，對(duì)整體結(jié)算類(lèi)產(chǎn)品收入增長(zhǎng)的引領(lǐng)作用不明顯。

（三）銀行間中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)存在差異

國(guó)有銀行與股份制銀行之間因規(guī)模存在明顯差異，中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)也存在明顯差異。國(guó)有商業(yè)銀行因具有規(guī)模大、網(wǎng)點(diǎn)多等優(yōu)勢(shì)，支付結(jié)算業(yè)務(wù)、代理類(lèi)業(yè)務(wù)和銀行卡業(yè)務(wù)收入余額大且所占比重較大（詳見(jiàn)表1）；股份制銀行中，銀行卡業(yè)務(wù)、咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù)和代理類(lèi)業(yè)務(wù)收入占比較大（詳見(jiàn)表2）。

三、促進(jìn)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的幾點(diǎn)建議

近些年我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)雖取得較快發(fā)展，但在國(guó)家服務(wù)收費(fèi)及監(jiān)管政策日益趨嚴(yán)的環(huán)境下，我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展面臨著巨大挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行應(yīng)采取積極的措施，進(jìn)一步推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，不斷提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)自身中間業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展。

（一）提升中間業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略地位

商業(yè)銀行應(yīng)高度重視中間業(yè)務(wù)發(fā)展，在政策指導(dǎo)及資源配置方面給予中間業(yè)務(wù)傾斜和支持。形成以資產(chǎn)、負(fù)債傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)帶動(dòng)中間業(yè)務(wù)快速發(fā)展，以中間業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大推動(dòng)銀行綜合盈利能力提升的戰(zhàn)略思想。同時(shí)加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)核算、中間業(yè)務(wù)服務(wù)價(jià)格以及中間業(yè)務(wù)績(jī)效考核體系等方面管理，促進(jìn)中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

（二）鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品發(fā)展地位

我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展起步較晚，收入主要來(lái)自于支付結(jié)算、代理業(yè)務(wù)和銀行卡等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。只有傳統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，才可為中間業(yè)務(wù)快速發(fā)展奠定穩(wěn)固基礎(chǔ)。因此，商業(yè)銀行在積極探索新興中間業(yè)務(wù)的同時(shí)，應(yīng)通過(guò)不斷優(yōu)化支付結(jié)算渠道、提升客戶服務(wù)能力、擴(kuò)大客戶群體和增加交易額等措施鞏固支付結(jié)算、代理業(yè)務(wù)和銀行卡等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

（三）大力發(fā)展新興中間業(yè)務(wù)

在利率市場(chǎng)化迅速推進(jìn)、金融脫媒持續(xù)加速、銀行間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，為解決企業(yè)多渠道融資需求問(wèn)題，并購(gòu)重組、股權(quán)融資、債券承銷(xiāo)和理財(cái)產(chǎn)品管理等投行業(yè)務(wù)將具有較大的發(fā)展空間。在網(wǎng)絡(luò)及電子商務(wù)飛速發(fā)展的時(shí)代，電子銀行業(yè)務(wù)以方便、快捷為客戶提供服務(wù)優(yōu)勢(shì)應(yīng)運(yùn)而生。各商業(yè)銀行應(yīng)順應(yīng)市場(chǎng)變化趨勢(shì)，以滿足市場(chǎng)需求為目標(biāo)，加大投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)、電子銀行等新興中間業(yè)務(wù)推進(jìn)力度。

（四）堅(jiān)守底線，合規(guī)收費(fèi)

在服務(wù)收費(fèi)監(jiān)管政策日益趨嚴(yán)的形勢(shì)下，中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)收費(fèi)依法合規(guī)的原則。在不斷提升服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和客戶需求，以合理、合規(guī)及合法為前提，勇于創(chuàng)新、先行先試、爭(zhēng)先搶占市場(chǎng)，推動(dòng)中間業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

[參 考 文 獻(xiàn)]

[1]蔣波.我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究[J].金融觀察，2011（5）

[2]肖思智.淺議我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展[J].經(jīng)營(yíng)管理，2013（6）

[責(zé)任編輯：潘洪志]endprint