羅法敏

【摘 要】本文力求從多錐度全方位對我國汽車零部件出口貿易的現狀進行客觀分析，同時對我國汽車零部件出口貿易的發(fā)展前景作出客觀展望。

【關鍵詞】汽車零部件；出口

我國汽車產業(yè)是國民經濟中重要的戰(zhàn)略性、支柱性產業(yè)，整個產業(yè)產值規(guī)模占國家GDP的5.3%。在我國汽車工業(yè)60多年的發(fā)展演變過程中，汽車零部件行業(yè)也經歷了曲折的發(fā)展道路。隨著我國汽車零部件制造技術與開發(fā)能力的不斷提升，隨著全球化、國際化步伐的不斷加快，汽車零部件產業(yè)不僅與國內整車廠形成了完整的產業(yè)鏈，而且每年源源不斷地將產品出口到世界214個國家和地區(qū)，在全球汽車OEM配套市場及AM售后市場扮演了越來越重要的作用，已經躋身全球最主要的汽車零部件制造與出口國。

一、我國汽車零部件出口貿易的主體

1.貿易主體的構成

根據中國機電商會汽車分會的專業(yè)統計數據，至2014年我國從事汽車零部件出口貿易的各種類型的企業(yè)和公司共計2.35萬家。這些構成出口貿易的主體從類別上可劃分為制造性企業(yè)和貿易性公司，從產權結構上可劃分為國有、外資、合資、民營及上市公司等。

2.貿易主體的比例

2014年我國外資背景的汽車零部件制造企業(yè)的數量占規(guī)模企業(yè)數量的20%，然而在我國整個汽車零部件的出口份額中占據了63%，這其中外商獨資企業(yè)占據了35%。而本土的國有、民營及股份制企業(yè)占規(guī)模企業(yè)數量的80%，在出口貿易份額中占據37%，這其中85%的產品集中在中低端領域。

根據專業(yè)資料統計，我國排名前10的汽車零部件出口主體主要集中在外資企業(yè)，而前十家企業(yè)的零部件出口總額占全部出口總額的10.36%。從另外一個角度也說明，我國汽車零部件出口企業(yè)相對比較分散，需要形成具有核心競爭力的本土零部件出口企業(yè)集團。

3.貿易主體的特征

外資企業(yè)特別是跨國零部件制造巨頭由于在核心技術、資金實力、銷售渠道及知識產權上的強大優(yōu)勢，始終占據著零部件高端產品以及OEM全球采購中有利地位。在汽車電子等高新技術產品以及發(fā)動機、自動變速器等核心零部件領域，外資控制的市場份額高達90%。如今跨國公司不僅僅滿足于在高端市場的呼風喚雨、獨占鰲頭，更是將觸角延伸至低端市場，擠壓本土企業(yè)傳統的出口市場。

以長江三角洲及沿海一帶為主要代表的民營及國有企業(yè)在汽車AM零部件出口貿易中發(fā)揮著資源優(yōu)勢和區(qū)域優(yōu)勢，占據出口貿易的半壁江山。

在我國外貿政策與體制放開后，專業(yè)外貿公司已風光不再，比重已大幅縮小，但是憑借深愔國際貿易知識、世界貿易規(guī)則，掌握國際市場信息及國際商務談判能力等優(yōu)勢，專業(yè)外貿公司始終在汽車零部件的出口貿易中發(fā)揮獨特、互補和積極的作用。

二、我國汽車零部件出口貿易的規(guī)模

我國汽車零部件出口真正產生規(guī)模效是從加入世貿組織后的2002開始，在隨后的十幾年時間里汽車零部件出口總量突飛猛進。我國零部件企業(yè)憑借自身優(yōu)勢不僅滿足了國內汽車主機廠的OEM配套需求，而且產品出口至世界220個國家，成為全球最大的汽車零部件生產和出口國。

我國汽車零部件出口近五年的貿易數據：

從以上數據可以看出，我國汽車零部件出口規(guī)模每年增幅明顯，在整個汽車商品出口中占據半壁江山。

另據中國汽車工業(yè)協會統計資料，我國汽車零部件在全球市場的份額不斷增加，雖然全球出口市場有所下滑，我國汽車零部件產品出口增幅趨緩，但在全球市場份額始終趨于上升，由2009年的5.23%、2010年的5.74%，達到目前的6%以上。

三、我國汽車零部件出口貿易的市場

目前，我國汽車零部件出口貿易已基本覆蓋到全球所有國家和地區(qū)。隨著近10年來我國汽車零部件制造水平、技術工藝和開發(fā)能力的不斷提升，我國汽車零部件出口貿易已經奠定了以發(fā)達國家為主，以新興市場及次發(fā)達國家為輔的基本格局。

以下是最近幾年我國汽車零部件出口排行前10位的目的國家及相關數據：

2011年出口金額排名前10位的國家：

（1）美國60.94億美元，（2）日本20.08億美元，（3）韓國11.15億美元，（4）德國9.21億美元，（5）俄羅斯7.42億美元，（6）加拿大5.92億美元，（7）英國5.32億美元，（8）墨西哥4.93億美元，（9）伊朗4.55億美元，（10）印度4.37億美元。

2012年出口金額排名前10位的國家：

（1）美國96.32億美元，（2）日本49.72億美元，（3）韓國23.33億美元，（4）德國11.73億美元，（5）俄羅斯11.66億美元，（6）加拿大8.74億美元，（7）墨西哥7.9億美元，（8）泰國7.67億美元，（9）英國7.56億美元，（10）馬來西亞7.17億美元。

出口金額排名前10個國家的出口額占到汽車零部件出口的68.88%。

2013年出口金額排名前10位的國家：

（1）美國161.0億美元，（2）日本66.8億美元，（3）韓國31.9億美元，（4）俄羅斯25.5億美元，（5）德國21.2億美元，（6）英國21.70美元，（8）墨西哥15.2億美元，（9）巴西14.5億美元，（10）加拿大13.5億美元。

出口前10位國家的總額占整個零部件出口額的57.98%，美國、日本、韓國，出口的三強占據份額的40.88%。

2014年數據出口金額排名前10位的國家：

（1）美國，（2）日本，（3）韓國，（4）德國，（5）墨西哥，（6）俄聯邦，（7）英國，（8）加拿大，（9）馬來西亞，（10）印度。endprint

其中，墨西哥同比增長33%；美國同比增長15%；英國同比增長13%；印度同比增長12%。

2015年1-7月出口金額排名前10位的國家：

（1）美國，（2）日本，（3）韓國，（4）墨西哥，（5）德國，（6）加拿大，（7）英國，（8）泰國，（9）馬來西亞，（10）印度。

其中，墨西哥同比增長33%；美國同比增長15%；英國同比增長13%；印度同比增長12%。

從以上數據可以看到，全球主要發(fā)達國家，特別是汽車工業(yè)強國都是我國排行前10位的零部件出口市場。美國、日本、韓國始終位居前三位，而美國一直是我國最大的汽車零部件出口市場。在過去的10年中，中國汽車零部件對美國出口量增長了700%，在美國零部件進口總量中所占的份額從2%提升到10%以上。2014年，中國對美國汽車零部件出口達115億美元，比2010年的53.7億美元增長2.14倍。

四、汽車零部件出口貿易的品種

我國汽車零部件出口的產品種類隨著技術的引進與創(chuàng)新，技術含量的不斷提升，已經從以勞動密集型、材料密集型的低端產品為主逐步轉向高附加值高技術含量產品的趨勢，并正在形成以零部件及功能件為主體的出口產品體系。

1.出口產品品種分類

我國汽車零部件出口貿易按產品的國際競爭力可劃分為三大類產品：

第一類為競爭力強性、價比高的產品：以材料密集型、勞動力密集型，低附加值為特征的產品，主要有：起動電機、交流發(fā)電機、萬向節(jié)、球籠、剎車片、剎車盤、三濾（空濾油濾機濾）、水泵、離合器、散熱器、支撐件、控制臂等。

第二類為競爭力與國外接近的零部件產品：以技術相對成熟、制造工藝比較先進的關鍵總成和系統零部件產品。主要代表的產品有：汽車電子電器件、電控燃油噴射裝置、底盤件（減震器、轉向機部件）、空調壓縮機、發(fā)動機部件等。

第三類為目前競爭力弱的零部件產品：以被國外技術壟斷，無法突破知識產權的或剛起步的高技術產品，這些產品尚需要通過與外商合資合作，引進技術、消化吸收、不斷創(chuàng)新，逐步發(fā)展以后再走向國際市場。主要代表的產品有：機電一體化產品、自動變速器、智能產品等代表當前汽車技術發(fā)展方向的零部件。

2.零部件出口產品的相關數據

根據海關2015年最新的統計數據，在汽車零部件分類產品中，汽車驅動橋的出口3.97億美元，增速最高，達14.70%，車身出口金額為0.83億美元，同比增長3.94%；安全氣囊裝置出口金額為3.09億美元，同比增長5.67%；減振器上半年同比增長9.67%，出口金額位列細分類產品第一，共11.4億美元。

五、汽車零部件出口貿易的特征

1.關鍵零部件的出口被外資壟斷

由于我國汽車及零部件工業(yè)在關鍵部件的核心技術及制造能力上受到各種制約與限制，關鍵零部件的技術與出口被外資所壟斷。同時，隨著我國在汽車零部件的出口規(guī)模不斷增大，擠占了發(fā)達國家的傳統市場，加劇了國際市場對我國汽車零部件企業(yè)的圍堵及貿易壁壘，嚴重制約了我國汽車零部件的出口貿易。

2.民營企業(yè)分化嚴重面臨轉型升級

我國汽車零部件出口貿易主體除了外資、合資、國企及上市股份制企業(yè)，數量眾多的民營企業(yè)以“分散、弱小、各自為戰(zhàn)”為主要特征，生產帶不集中，用于研發(fā)的資金和人才不足，企業(yè)規(guī)模普遍不大，整體實力較弱，產品更多地集中在低附加值品類，難以與國際跨國零部件企業(yè)相抗衡。隨著外資零部件向中低端市場擴張，零部件生產企業(yè)的生存空間受到越來越嚴重的擠壓。

3.無獨立營銷體系、無獨立產品品牌

汽車零部件是涉及到安全性、舒適性、多環(huán)節(jié)、服務鏈長等的特殊產品。我國汽車零部件的出口沒有系統的營銷網絡和營銷體系，基本依賴國外的全球采購體系、采購集團、獨立或專屬分銷商以及服務連鎖網絡的采購渠道。在汽車零部件后市場的出口貿易中，基本無法使用獨立的品牌，而是根據采購商的品牌與要求以貼牌或中性產品出口，鮮有自主品牌及包裝設計的零部件產品。

六、汽車零部件出口貿易之瓶頸

雖然我國汽車零部件產業(yè)已經走過60多年的歷程，但是我們汽車零部件的生產技術、開發(fā)能力、生產規(guī)模、產品質量等方面仍與發(fā)達國家有著相當大的差距，在關鍵零部件產品上的競爭仍處于劣勢。我們唯有意識到自身的問題和瓶頸，對癥下藥才有可能厚積薄發(fā)，達到新的飛躍和高度。目前，我國汽車零部件出口貿易的瓶頸主要體現在：

1.產品制造成本的瓶頸

勞動力資源優(yōu)勢、上游產業(yè)優(yōu)勢 、區(qū)位優(yōu)勢等一直以來是我國出口貿易得以高速發(fā)展的法寶。但是近幾年由于我國勞動力成本隨著我國經濟的發(fā)展一再上升，制造設備的升級換代，開發(fā)費用、市場拓展費用以及節(jié)能減排等等成本的增加給企業(yè)帶來了綜合成本上升的壓力。國際零部件市場競爭異常激烈，本國同質同類產品、國際上同質同類產品價格廝殺，出口企業(yè)受到價格與成本的雙重擠壓，利潤空間十分狹小，盈利能力普遍下滑。事實上近幾年我們的產品在勞動力資源、價格競爭力上已經逐漸喪失了優(yōu)勢。外需采購有向更具價格優(yōu)勢的金磚國家和東南亞等國家轉移的傾向。

2.產品技術升級的瓶頸

我國本土汽車零部件企業(yè)普遍前沿技術投入不足，產品結構嚴重落后于產業(yè)發(fā)展，高心新技術的差距在拉大。近兩年研發(fā)投入占汽車工業(yè)總產值的平均比例只有3.03%，低于國內4%～5%的平均水平，大部分的民企研發(fā)投入更低。研發(fā)能力難以適應技術發(fā)展的需要，根本無法與國際跨國零部件企業(yè)相抗衡。同步化研發(fā)、模塊化供貨和中性化發(fā)展是汽車零部件企業(yè)發(fā)展的趨勢，而技術升級的瓶頸源于資金、研發(fā)、成本、人才、規(guī)模、模塊化等等瓶頸的疊加。endprint

3.產品知識產權的瓶頸

在汽車零部件核心技術和關鍵零部件領域中，外資企業(yè)掌握著知識產權，同時擁有90%的市場份額；而本土零部件企業(yè)由于研發(fā)水平低，沒有自主品牌，只能模仿別人的產品生產，基本上集中在中低端產品。我國大多數零部件企業(yè)無法適應同步化研發(fā)要求，在全球OEM零部件采購中處于劣勢，在AM零部件市場一直扮演貼牌代工的角色。隨著外資零部件在中國的持續(xù)擴張并下中低端市場下行，本土零部件企業(yè)面臨更大的競爭壓力。

4.營銷渠道手段的瓶頸

我國汽車零部件出口貿易主體基本是依賴國內和國際汽車零部件專業(yè)展會以及企業(yè)網站來拓展和鞏固國際市場。在潛在市場的開發(fā)上缺乏有效營銷渠道及手段。在當今信息化高度發(fā)達的時代，我國汽車零部件出口貿易主體普遍面臨貿易渠道的瓶頸。

信息對稱已使零部件出口的傳統銷售方式面臨危機，激烈的競爭使得生存環(huán)境正在動搖，多層級的貿易渠道、單一品種的貿易方式將越來越受到沖擊。綜合渠道整合商、服務商將逐步興起并將在AM零部件出口貿易中扮演越來越重要的作用。

七、汽車零部件出口貿易的前景展望

全球的汽車產業(yè)資源大量向中國集聚，使得中國有機會實現產業(yè)戰(zhàn)略升級換代，使得產品技術、市場、資本和人才等方面的國際化程度更加提高。我國汽車零部件企業(yè)從原來的學習者和跟隨者，逐漸向全球產業(yè)的競爭者和資源的整合者轉變，而這種角色的轉變將更多地惠及全球汽車及零部件產業(yè)。

雖然近幾年來我國汽車零部件出口環(huán)境一直面臨國際經濟低迷、外需下滑、成本上升等外部與內部壓力，但是中國汽車零部件產業(yè)在世界鏈條中的地位和作用不可低估，零部件出口貿易必然成為我國對外貿易的重要組成部分，必然在新一輪產業(yè)升級、技術創(chuàng)新和資源集成中達到新的高度。

對于我國汽車零部件出口貿易的發(fā)展充滿信心主要基于在以下幾個方面：

1.巨大的AM及OEM國際市場

全球每年約1200億美元的汽車零部件市場規(guī)模，以及對中國汽車零部件產品1000億美元的采購需求，為我國汽車零部件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展及出口貿易帶來了極大的空間和機遇，越來越多的汽車零部件出口主體謀劃著拓展更大市場份額，以分享國際市場這塊巨大蛋糕。

全球汽車OEM和AM兩大市場具有不同特點與空間。OEM市場取決于全球各汽車整車及零部件總成制造企業(yè)為了降低生產成本、優(yōu)化供應結構、提高競爭力而普遍采用的全球采購。而AM市場取決于各國汽車保有量的規(guī)模，它與各國經濟的波動變化關聯度并不高，只要規(guī)模保有量的汽車在使用，巨大的AM市場就必然存在。

雖然在零部件出口貿易的激烈競爭中，本土企業(yè)面臨外資跨國公司的圍堵，面對發(fā)達國家的貿易壁壘，面對新興市場國家競爭對手的追趕，但是中國汽車零部件企業(yè)的出口貿易始終挑戰(zhàn)和機遇并存。

2.強大的國家產業(yè)政策扶持

我國早已將汽車工業(yè)包括零部件產業(yè)列為國民經濟發(fā)展的支柱產業(yè)之一，“十二五”期間，國務院頒布多項扶持政策，2011年頒布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》中明確指出發(fā)展零部件的重要性，鼓勵由“整車制造”向“關鍵部件的制造和研發(fā)”轉變，為零部件行業(yè)的產品結構的轉型提供了政策支持。尤其是中央和地方政府都先后出臺了一系列優(yōu)惠政策來針對本土自主品牌的零部件企業(yè)的發(fā)展，在國家產業(yè)政策的引領與扶持下，我國設立了多個國家級汽車零部件生產出口基地和1000多個汽車零部件產業(yè)園區(qū)，在土地、基礎設施建設、金融、出口信貸、稅收、產品配套、新產品研發(fā)、人才培養(yǎng)和引進、企業(yè)合作等方面給予了大力的支持，政策支持對我國成為世界主要汽車零部件出口供應基地具有重要意義，是汽車零部件行業(yè)發(fā)展的重要保障。

3.強勁的產業(yè)升級勢頭

零部件產業(yè)是汽車產業(yè)的基礎，而技術進步始終是汽車零部件企業(yè)最核心的競爭力和持續(xù)發(fā)展的強有力保障。汽車技術正向著智能化、輕量化、節(jié)能環(huán)保和模塊化供貨、系統化采購的方向發(fā)展。在國家一系列產業(yè)政策的科學引領與強力扶持下，本土零部件企業(yè)已經意識到整體能力的提升尤其是突破關鍵技術、專利技術和核心技術是立足未來的根本。本土零部件企業(yè)在建設創(chuàng)新體系、搭建創(chuàng)新平臺、集聚創(chuàng)新資源和企業(yè)轉型升級等方面已經開始作出調整與布局。技術升級、產業(yè)提升的格局在加速。

2014年，中國汽車工程學會宣布成立“中國汽車零部件技術創(chuàng)新組織”，簡稱“G20”?！癎20”由無錫油泵油嘴研究所、浙江亞太電機股份有限公司、深圳市航盛電子有限公司等20家零部件龍頭企業(yè)組成，通過凝聚全行業(yè)的力量，整合產、學、研、用各種優(yōu)勢資源，在汽車產業(yè)鏈上，建立一個“橫向關聯化、縱向一體化”的零部件產業(yè)技術創(chuàng)新機制，推進零部件技術創(chuàng)新發(fā)展，實現全行業(yè)聯動增長。除了入選的20家企業(yè)之外，上汽、一汽、北汽、廣汽四家汽車集團也積極給予支持。“G20”的成立有望通過集中幫扶20家龍頭企業(yè)帶動中國零部件行業(yè)的發(fā)展，讓零部件“小巨人”們壯大起來。

4.企業(yè)并購重組以進入常態(tài)

我國汽車零部件行業(yè)正在改變低小散的局面，提高產業(yè)集聚度，以集約資源，提高效率，增加有效投入，從粗放型的經營模式向現代企業(yè)管理的模式轉型升級。洗牌與整合已經成為下一階段汽車零部件企業(yè)的主旋律。本土零部件企業(yè)要想在未來國際化市場競爭中占有一席之地，最快捷的途徑就是通過兼并重組，形成規(guī)?；牧悴考髽I(yè)集團。只有大的零部件企業(yè)不斷涌現，才能改變零部件企業(yè)規(guī)模小、實力弱、研發(fā)能力弱的狀況。

近年來，汽車零部件企業(yè)的并購案例涉及領域包括鑄鐵氣缸件、安全氣囊、座椅安全帶及方向盤、汽車減震器、油箱、排氣管飾件、線纜產品等。2014年，寧波均勝電子通過控股子公司德國普瑞以1430萬歐元收購組裝線開發(fā)商IMA全部股權和相關知識產權之后，使用募資6.89億元收購Quin GmbH股權。收購Quin GmbH能夠豐富均勝電子產品系列，為整車廠商提供人車交互產品、高端方向盤和內飾功能件總成，進入奔馳、寶馬、奧迪等重要高端客戶市場，實現全球供應。同樣，株洲時代新材斥資約2.9億歐元收購采埃孚旗下BOGE橡膠與塑料業(yè)務資產，利用兩家企業(yè)的先進技術、全球化的產業(yè)基礎和市場上的系統效應，進行有效資源整合，加快在汽車NVH市場的戰(zhàn)略性步伐，進入國際整車企業(yè)供應體系。另外，中國最大的塑料油箱生產商亞普的控股方國家開發(fā)投資公司通過融實國際收購北美汽車塑料油箱企業(yè)，充分挖掘融實國際在汽車燃油系統領域的潛力，擴張旗下公司汽車燃油系統國際業(yè)務規(guī)模。2015年上半年，濰坊動力以1.87億歐元再次收購德國凱傲公司4.95%股權，完成后濰坊動力間接持股比例達到38.25%。

我國零部件企業(yè)在國際合作、海外并購持續(xù)加碼，擴張主營業(yè)務規(guī)模，引進海外優(yōu)質企業(yè)核心技術，為進入國際整車企業(yè)供應體系提供機會。隨著這些本土零部件企業(yè)并購外資公司，將其先進技術引入到國內，本土零部件公司也在中國汽車零部件技術進步和創(chuàng)新方面發(fā)揮越來越重要的作用。我國也正在培育和形成本土大型汽車零部件企業(yè)集團，作為提升我國汽車零部件企業(yè)綜合實力的的重要發(fā)展目標。

5.汽車后市場正吸引資本市場

根據中國汽車流通協會的最新數據：我國汽車后市場的規(guī)模已經超過7000億元，5年內將超過1萬億元。2014年，我國汽車市場產銷雙雙突破2300萬輛，再創(chuàng)新高。隨著汽車保有量的增長，汽車市場已逐步進入后市場時代。如今，汽車后市場已被視作資本市場的“風口”。不論風投、A股上市公司，還是互聯網精英，都迫不及待地加入這場“盛宴”。強大的后市場吸引著資本市場，這些不僅給汽車零部件企業(yè)的國內貿易的發(fā)展提供機遇，更為這些企業(yè)的管理升級、產品提升，擴大出口貿易的帶來更大空間。

6.“互聯網+”的模式帶來新機遇

“互聯網+”的模式代表著未來。汽車零部件出口貿易的傳統模式在“互聯網+”的時代一定面臨新挑戰(zhàn)和新機遇。電商模式將在減少中間環(huán)節(jié)、降低分銷陳本上對產業(yè)鏈上的多數企業(yè)是新挑戰(zhàn)和新機遇。電商對未來商業(yè)模式的影響會體現在流通環(huán)節(jié)、制造業(yè)整合、技術創(chuàng)新和服務業(yè)上，而對汽車零部件出口貿易未來的影響會體現在產品信息資源、多品種小批量供應、滿足模塊化等方面。同時“互聯網+”的模式在形成供應鏈服務商與資源集成商的道路上更是充滿著新機遇。endprint