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        拉丁美洲鋼鐵市場現(xiàn)狀分析

        2015-12-28 13:29:10
        冶金經(jīng)濟(jì)與管理 2015年5期
        關(guān)鍵詞:拉丁美洲需求進(jìn)出口

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        拉丁美洲鋼鐵市場現(xiàn)狀分析

        □ 代銘玉

        摘 要:從拉丁美洲的經(jīng)濟(jì)狀況、鋼鐵行業(yè)和市場概況、產(chǎn)量、需求、進(jìn)出口等方面介紹和分析了拉丁美洲鋼鐵市場現(xiàn)狀,分析了在拉丁美洲投資鋼鐵行業(yè)的機(jī)會和風(fēng)險。

        關(guān)鍵詞:拉丁美洲;鋼鐵;產(chǎn)量;需求;進(jìn)出口

        拉丁美洲指美國以南的美洲地區(qū),由墨西哥、大部分的中美洲、南美洲以及西印度群島組成;面積2 072萬平方公里,占世界陸地總面積的14%;人口5.88億,占世界總?cè)丝诘?1%左右。拉丁美洲自然資源豐富但經(jīng)濟(jì)水平較低,居民主要以農(nóng)業(yè)為主,工業(yè)以初級加工為主,該地區(qū)國家均為發(fā)展中國家。許多國家盛產(chǎn)石油,其中以委內(nèi)瑞拉儲量最大。包括石油和天然氣、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、金屬和礦產(chǎn)品在內(nèi)的原材料產(chǎn)品在拉丁美洲占據(jù)重要地位。根據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計,2013年拉美與農(nóng)業(yè)和石油相關(guān)的原材料出口3 757.17億美元,制造業(yè)產(chǎn)品出口1 944.03億美元,原材料出口幾乎是制造業(yè)產(chǎn)品出口的兩倍,2004年原材料出口占拉丁美洲出口量的49.4%,2013年達(dá)到53%。

        一、世界與拉丁美洲的經(jīng)濟(jì)狀況

        目前,全球經(jīng)濟(jì)形勢為經(jīng)濟(jì)增長率低,銀行利率和匯率波動大,地區(qū)增速差異性大。中國的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)為GDP增速在7%左右,此外還存在區(qū)域性的政治風(fēng)險。全球經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)為:中期經(jīng)濟(jì)增速將減緩,區(qū)域增速差異大,并且實際增速低于增長潛力;銀根緊縮,債務(wù)高,失業(yè)率高,經(jīng)濟(jì)危機(jī)遺留問題多,以及外匯管制嚴(yán)格;由于富有資源和決策權(quán),美國和中國是世界經(jīng)濟(jì)增長的主要動力,此外沒有別的全球領(lǐng)導(dǎo)者;經(jīng)濟(jì)活動減少,工業(yè)活動減少,鋼材需求減少。2014—2016年世界各地區(qū)GDP增速見表1。

        表1 2014—2016年世界各地區(qū)GDP增速單位/%

        數(shù)據(jù)來源:國際貨幣基金世界經(jīng)濟(jì)展望部(IMF WEO)

        近年來,拉丁美洲經(jīng)濟(jì)增長放緩,工業(yè)未能給經(jīng)濟(jì)提供動力。中國的經(jīng)濟(jì)放緩、原材料價格下降以及產(chǎn)量過剩等問題造成了拉丁美洲的區(qū)域經(jīng)濟(jì)的弱勢,拉丁美洲需要生產(chǎn)更多的高附加值產(chǎn)品,實現(xiàn)二次工業(yè)化以突破困境。2010—2014年拉丁美洲各國GDP增速見表2。2010—2014年拉丁美洲FDP與IP見圖1。

        表2 2010—2014年拉丁美洲各國GDP增速單位/%

        數(shù)據(jù)來源:拉丁美洲鋼協(xié)alarcero

        圖1 2010—2014年拉丁美洲GDP與IP

        國際貨幣基金組織世界經(jīng)濟(jì)展望部(IMF WEO)于2015年4月份預(yù)測,拉丁美洲的中期經(jīng)濟(jì)增長將放緩,外匯波動性大,投資信心下降,經(jīng)濟(jì)活動減少,工業(yè)活動減少,鋼材需求減少,商品價格和產(chǎn)量將下降。

        二、拉丁美洲的鋼鐵行業(yè)和市場概況

        截至2013年,拉丁美洲有112座長材廠、36座扁平材廠、14座管材廠,人均鋼材消費(fèi)量130kg,占全球鋼材消費(fèi)量的4.5%,鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了22.2萬個工作崗位。2014年,拉丁美洲粗鋼產(chǎn)量為6 563萬噸,占全球粗鋼產(chǎn)量的4.1%。由于對全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不確定、中國經(jīng)濟(jì)增長速度放緩以及全球鋼鐵產(chǎn)能過剩,近年拉丁美洲鋼鐵市場表現(xiàn)為需求增長緩慢和進(jìn)口量增加。拉丁美洲鋼鐵市場的新常態(tài)為:經(jīng)濟(jì)增長低于潛能,終端鋼材用戶活動減少,鋼材需求疲軟,鋼材價格低,邊際利潤低,鋼材產(chǎn)量停滯,需求量增長緩慢,鋼材進(jìn)口量創(chuàng)新高,不公平貿(mào)易量增多,貿(mào)易摩擦不斷。

        三、拉丁美洲的鋼鐵生產(chǎn)狀況

        1. 拉丁美洲的粗鋼產(chǎn)量

        近年來,拉丁美洲粗鋼產(chǎn)量停滯不前(見表3、圖2、圖3)。2014年,拉丁美洲粗鋼產(chǎn)量為6 562.9萬噸,占全球粗鋼產(chǎn)量的4.1%,較2013年增長0.3%。巴西是拉丁美洲最大的產(chǎn)鋼國,2014年粗鋼產(chǎn)量3 393.4萬噸,占拉丁美洲總產(chǎn)量的51.7%。墨西哥居第二,2014年粗鋼產(chǎn)量1 933.2萬噸,占總產(chǎn)量的29.4%左右。阿根廷居第三,粗鋼產(chǎn)量545.9萬噸,占總產(chǎn)量的8.3%。

        表3 2008—2014年拉丁美洲各國粗鋼產(chǎn)量

        圖2 1958—2014年拉丁美洲粗鋼產(chǎn)量

        圖3 拉丁美洲粗鋼產(chǎn)量分布

        2.拉丁美洲的鐵產(chǎn)量

        2014年,拉丁美洲的鐵產(chǎn)量為4 615.2萬噸,較2013年減少2%。據(jù)統(tǒng)計,其中巴西在拉丁美洲中產(chǎn)鐵量最大,2014年,其鐵產(chǎn)量為2 617.1萬噸,占拉丁美洲總產(chǎn)量的57.0%。

        根據(jù)拉丁美洲鋼協(xié)alaceror的統(tǒng)計,2010—2014年,拉丁美洲各國鐵產(chǎn)量情況見表4,拉丁美洲鐵產(chǎn)量分布情況見圖4。

        表4 2010—2014年拉丁美洲各國鐵產(chǎn)量

        圖4 拉丁美洲鐵產(chǎn)量分布

        3. 拉丁美洲的鋼材產(chǎn)量

        2014年,拉丁美洲的鋼材產(chǎn)量為5 548萬噸,較2013年的5 648.5萬噸減少1.7%。2014年,生產(chǎn)長材2 747萬噸,與2013年持平;扁平材2 627萬噸,較2013的2672.7萬噸年減少2%;無縫管174萬噸,較2013年的230.2萬噸減少24.4%。

        根據(jù)拉丁美洲鋼協(xié)alacero的統(tǒng)計,2010—2014年拉丁美洲鋼材產(chǎn)量情況見表5。

        表5 2010—2014年拉丁美洲鋼材產(chǎn)量

        四、拉丁美洲的鋼材需求狀況

        1. 拉丁美洲的鋼材消費(fèi)量

        2014年,全球鋼材表觀消費(fèi)量主要在美國加拿大(6.3%)和歐盟(4.0%)的推動下增長了2%,而拉丁美洲近年的鋼材表觀消費(fèi)量基本停滯,2014年鋼材表觀消費(fèi)量與2013年基本持平(-0.1%)。

        2010—2014年全球各地區(qū)鋼材表觀消費(fèi)量見表6。2010—2014年拉丁美洲各國鋼材表觀消費(fèi)量見表7。

        表6 2010—2014年全球各地區(qū)鋼材表觀消費(fèi)量

        表7 2010—2014年拉丁美洲各國鋼材表觀消費(fèi)量

        2. 拉丁美洲的鋼材需求結(jié)構(gòu)

        拉丁美洲鋼材消費(fèi)以建筑(47%)、機(jī)械機(jī)器(15%)、金屬制品(18%)和汽車(15%)為主(見圖5)。

        3.拉丁美洲的鋼材需求潛力

        2009—2013年,拉丁美洲各國人均GDP情況見表8。2010—2014年,拉丁美洲各國人均鋼材表觀消費(fèi)量情況見表9。拉丁美洲主要國家的鋼材表觀消費(fèi)量與人均GDP之間的關(guān)系見圖6。

        圖5 拉丁美洲鋼材消費(fèi)行業(yè)分布

        表8 2009—2013年拉丁美洲各國人均GDP

        表9 2010—2014年拉丁美洲各國人均鋼材表觀消費(fèi)量

        圖6 拉丁美洲主要國家的鋼材表觀消費(fèi)量與人均GDP關(guān)系

        隨著人均收入的增長,人們購買汽車、家電、房屋等的能力也逐步提高,鋼材消費(fèi)量與人均收入水平一般成正比例關(guān)系。不過一旦達(dá)到了某一臨界值,隨著人均收入的增長,鋼材消費(fèi)量的增長會逐漸減緩甚至停滯,正如韓國、日本和美國等發(fā)達(dá)國家所表現(xiàn)的那樣。從圖6可見,拉丁美洲主要國家的鋼材表觀消費(fèi)量低于其他同等人均GDP水平的國家,說明還有很大的增長潛力。拉丁美洲的人口結(jié)構(gòu)以年輕人為主,同時中產(chǎn)階級在逐漸增加,拉丁美洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求非常緊迫,這些對于拉丁美洲未來的鋼材消費(fèi)量增長都是有利條件。

        五、拉丁美洲的鋼材進(jìn)出口狀況

        1. 拉丁美洲的鋼材進(jìn)口量

        拉丁美洲進(jìn)口量逐年上漲(見表10),在一個需求停滯的市場上進(jìn)口量不斷增長,這反映出市場上存在不公平貿(mào)易。事實上,拉丁美洲成為極低價格和價格補(bǔ)貼鋼材所偏好的出口目的地,這些出口國主要是中國、印度、俄羅斯和土耳其(見圖7、圖8)。2013年,進(jìn)口自中國的鋼材量占拉丁美洲進(jìn)口鋼材總量的36%,同年拉丁美洲的鋼材進(jìn)口量占鋼材消費(fèi)量的28%。2014年,拉丁美洲發(fā)起了43項貿(mào)易調(diào)查,其中25項是針對進(jìn)口中國產(chǎn)品;實施了75條貿(mào)易措施,其中有41條是針對中國的貿(mào)易措施。

        表10 2010—2014年拉丁美洲鋼材進(jìn)口量

        圖7 2010—2014年拉丁美洲的鋼材進(jìn)口量以及進(jìn)口來源地區(qū)構(gòu)成

        圖8 2010—2014年拉丁美洲來自中國的鋼材進(jìn)口量和進(jìn)口價格

        2.拉丁美洲的鋼材出口量

        2010—2014年拉丁美洲鋼材出口量見表11。

        2014年,拉丁美洲的鋼材進(jìn)口量占消費(fèi)量的32%,進(jìn)口量的增加使得拉丁美洲本土的鋼產(chǎn)量嚴(yán)重萎縮,利潤進(jìn)一步減少。按照這樣的趨勢發(fā)展下去,拉丁美洲將面臨著大量工廠關(guān)停、進(jìn)口依賴度不斷增加的命運(yùn)。因此,拉丁美洲鋼鐵協(xié)會呼吁拉丁美洲各國政府對于拉丁美洲本土企業(yè)的反傾銷申請給予支持,著力建設(shè)公平的貿(mào)易環(huán)境。

        拉丁美洲鋼材進(jìn)口量和產(chǎn)量比重見圖9。

        圖9 拉丁美洲鋼材進(jìn)口量和產(chǎn)量比重

        3. 拉丁美洲的鋼材進(jìn)出口差額

        拉丁美洲的鋼材貿(mào)易一直呈逆差狀態(tài),2014年的鋼材貿(mào)易逆差量為500萬噸,較2013年增長了5.6%(詳見圖10、圖11)。

        圖10 2010—2015年拉丁美洲鋼材進(jìn)口量與出口量

        圖11 2010—2014年拉丁美洲鋼材貿(mào)易差額(凈進(jìn)口量)

        拉丁美洲是鋼材凈進(jìn)口地區(qū),也是間接貿(mào)易鋼材的凈進(jìn)口地區(qū),這意味著拉丁美洲的工業(yè)萎縮。拉丁美洲鋼協(xié)的研究發(fā)現(xiàn)拉丁美洲本土工業(yè)之所以萎縮,原因在于全球產(chǎn)能過剩以及全球需求量下降導(dǎo)致拉丁美洲的進(jìn)口量增加,而進(jìn)口量增加導(dǎo)致鋼材價格下降,鋼材價格下降又引發(fā)了種種貿(mào)易矛盾。在以上種種因素構(gòu)成的環(huán)境下,拉丁美洲的鋼材行業(yè)邊際利潤下降,不足以支持本土鋼鐵企業(yè)生存,所以導(dǎo)致本土行業(yè)萎縮。

        目前,拉丁美洲面臨的嚴(yán)峻問題是:拉丁美洲的經(jīng)濟(jì)患上了“荷蘭病”,即原材料行業(yè)異常繁榮而導(dǎo)致其他部門衰落的現(xiàn)象。拉丁美洲工業(yè)占地區(qū)GDP的份額越來越少,導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)的用戶量減少,而鋼鐵行業(yè)是該地區(qū)工業(yè)發(fā)展的主要行業(yè),因此拉丁美洲需要實現(xiàn)二次工業(yè)化以保證持續(xù)的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)增長。

        六、 在拉丁美洲投資的機(jī)會和風(fēng)險

        1. 機(jī)會

        (1)拉丁美洲有豐富的自然資源。在世界石油含量和生產(chǎn)格局中拉丁美洲僅次于中東、俄羅斯和非洲。巴西的鐵礦石儲量高、品位高、產(chǎn)量和出口量居世界第二位。

        (2)拉丁美洲市場潛力巨大。拉丁美洲正處在消費(fèi)高速增長的通道上,消費(fèi)能力還有進(jìn)一步增長的空間。雖然由于社會生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的關(guān)系,目前其消費(fèi)增長停滯,但如果能順利實現(xiàn)二次工業(yè)化,其消費(fèi)能力將快速釋放。

        (3)中國與拉丁美洲可以發(fā)揮各自的優(yōu)勢。很多拉丁美洲國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與中國相近,但工業(yè)結(jié)構(gòu)又大多不健全,而中國相對過剩的生產(chǎn)能力很大一部分十分適合拉丁美洲的發(fā)展。

        2. 風(fēng)險

        拉丁美洲勞動力相對較少,國家之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡,外債較多。與歐美、東亞、中東國家相比,中國對拉丁美洲國家較為生疏。中國對拉丁美洲國家的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、法律等投資環(huán)境了解不充分,信息不全面。中國以英語為主要國際交流語言,而拉丁美洲國家更多以西班牙語和葡萄牙語為主。同時,中國與拉丁美洲國家在價值觀念、思維方式、企業(yè)文化、經(jīng)營方式等方面均有很大差異。這些差異的存在加大了在拉丁美洲國家投資的難度?!?/p>

        參考文獻(xiàn):

        [1]拉丁美洲鋼鐵協(xié)會網(wǎng)站相關(guān)信息[EB/OL]. http://www. alacero.org.

        [2]謝康.中國在拉丁美洲的貿(mào)易投資現(xiàn)狀與前景[J].世界經(jīng)濟(jì)研究,2005(11).

        [3]孫赫,Maria Juliana Gomez. 中國與拉丁美洲及加勒比地區(qū)國家戰(zhàn)略結(jié)盟的可行性及對策研究[J].商場現(xiàn)代化,2008(8).

        (作者單位:武鋼研究院信息所,湖北武漢430080)

        文章編號:1002-1779( 2015) 05-0038-07

        中圖分類號:F274

        文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

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