孫洪昕 唐文哲 何威威 王騰飛 杜蕾

(1. 水沙科學(xué)與水利水電工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100084;2. 清華大學(xué)項(xiàng)目管理與建設(shè)技術(shù)研究所，北京 100084)

0 引言

設(shè)計(jì)- 采購(gòu)- 施工 (Engineer-Procurement-Cons-truction，EPC)模式以其高效的優(yōu)勢(shì)在國(guó)際承包市場(chǎng)中越來(lái)越重要。2013 年，我國(guó)進(jìn)入國(guó)際承包商前225 強(qiáng)的52 家內(nèi)地企業(yè)海外市場(chǎng)承包收入為666.9 億美元，與2012 年627.1 億美元相比，增長(zhǎng)了6.3%［1］。在建項(xiàng)目分布于能源、房建、市政、交通等行業(yè)，遍布五大洲。隨著中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在海外承包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，EPC 承包模式的影響力也在不斷擴(kuò)大;這種將設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工集為一體的項(xiàng)目管理模式，為承包商帶來(lái)更大利益空間的同時(shí)，也使承包商面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。水電作為可再生能源，在全球范圍內(nèi)受到高度重視，研究國(guó)際工程EPC 水電項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要理論和實(shí)踐意義［2］。

1 國(guó)際工程EPC 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)實(shí)證研究的必要性

國(guó)際工程EPC 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可分為政治、法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、自然、項(xiàng)目自身和利益相關(guān)者風(fēng)險(xiǎn)等。在EPC 項(xiàng)目模式中，業(yè)主與承包商一般簽訂的是總價(jià)合同，承包商變更、索賠較為困難［3-5］，如果承包商在投標(biāo)階段和項(xiàng)目實(shí)施階段中對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)管理不當(dāng)，將會(huì)造成嚴(yán)重后果。例如，沙特麥加薩法至穆戈達(dá)莎輕軌項(xiàng)目由于投標(biāo)報(bào)價(jià)不合理、不熟悉國(guó)外設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工之間協(xié)調(diào)不充分、設(shè)計(jì)變更頻繁、采購(gòu)成本大幅上升和施工管理不力(如雇用工人未考慮當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗文化)，虧損41.5 億元人民幣［6］。又如波蘭A2 公路項(xiàng)目，對(duì)技術(shù)規(guī)范以及業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料分析不透徹、對(duì)高端市場(chǎng)的地理、經(jīng)濟(jì)、人文、環(huán)境及相關(guān)法律法規(guī)了解不足、施工組織設(shè)計(jì)不夠詳細(xì)，未合理考慮大型機(jī)械租賃費(fèi)用上漲和原材料價(jià)格上升等因素，導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)始一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)若要按期完成工程將虧損3.95 億美元，不得不終止;該項(xiàng)目的徹底失敗給承包商在經(jīng)濟(jì)方面和企業(yè)形象方面都造成巨大損失［7］?，F(xiàn)有文獻(xiàn)盡管指出了國(guó)際工程EPC 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，但對(duì)國(guó)際工程EPC 項(xiàng)目各種復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)的研究偏于綜述性論述，缺乏系統(tǒng)的實(shí)證研究數(shù)據(jù)支持，不利于從深層次理解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。由于國(guó)際工程EPC 水電項(xiàng)目自然條件惡劣、規(guī)模大、實(shí)施周期長(zhǎng)、施工難度高，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)和自然環(huán)境影響大［8］，本文擬通過(guò)調(diào)研國(guó)際工程EPC水電項(xiàng)目所涉及的各種風(fēng)險(xiǎn)，了解項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)及其成因，找出針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，以提升我國(guó)企業(yè)在國(guó)際EPC 項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

2 研究方法

為揭示國(guó)際工程EPC 水電項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)及其成因，本文采用以問(wèn)卷調(diào)研為主，訪談、實(shí)地考察等多種方式相結(jié)合的數(shù)據(jù)收集方法，以利于定量和定性分析相結(jié)合。調(diào)研對(duì)象來(lái)自于我國(guó)海外承包的七個(gè)國(guó)際工程EPC 水電項(xiàng)目，回收有效問(wèn)卷108 份，分布于赤道幾內(nèi)亞(24 份)、巴基斯坦(28 份)、加納(10 份)、斐濟(jì)(11 份)、伊朗(6 份)和贊比亞(29 份)。被調(diào)研者的國(guó)際工程EPC 項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富，平均從業(yè)13 年，所得數(shù)據(jù)具有很強(qiáng)的代表性和可信度。

3 調(diào)研問(wèn)卷分析結(jié)果

問(wèn)卷共列舉了74 項(xiàng)國(guó)際工程EPC 水電項(xiàng)目中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，要求受訪者按5 分制對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)分，從1 至5 風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度依次遞增，其中1=可忽略風(fēng)險(xiǎn);5=極度風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)按照評(píng)分進(jìn)行排名，排名前20%的15 項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)表1。

表1 國(guó)際工程EPC 水電項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)源重要性排名

從表1 可以看出，排名前15 項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自設(shè)計(jì)、采購(gòu)、經(jīng)濟(jì)、業(yè)主、HSE 和政治方面，需要承包商從外部環(huán)境、項(xiàng)目自身和利益相關(guān)者等多個(gè)角度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

3.1 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

采購(gòu)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)有四項(xiàng):“當(dāng)?shù)貨](méi)有充足的材料和設(shè)備來(lái)源”(第1)、“所需材料設(shè)備的價(jià)格上漲”(第4)、“所需材料設(shè)備的市場(chǎng)缺失”(第10)和“供貨能力不足” (第15)，表明國(guó)際工程EPC 水電項(xiàng)目中全球化采購(gòu)問(wèn)題突出。這些項(xiàng)目所在國(guó)一般市場(chǎng)較小，物資稀缺且價(jià)格高昂，難以滿足水電項(xiàng)目對(duì)于材料、設(shè)備的巨大需求;為此，承包商常常需要在國(guó)內(nèi)大量采購(gòu)以填補(bǔ)空缺，存在運(yùn)輸距離遠(yuǎn)、材料存儲(chǔ)不便、材料過(guò)期失效等困難。

3.2 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

與經(jīng)濟(jì)金融相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括“當(dāng)?shù)卮嬖谕ㄘ浥蛎洝?(第2)、 “當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)及利率不穩(wěn)定”(第3)、“對(duì)外幣有限制” (第11)和“項(xiàng)目支付涉及的貨幣匯率問(wèn)題” (第14)。這些風(fēng)險(xiǎn)與國(guó)際環(huán)境和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢(shì)密切相關(guān)，物價(jià)上漲、匯率波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)等外界環(huán)境因素的改變對(duì)水電這種長(zhǎng)周期項(xiàng)目的影響尤為顯著。

3.3 業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)

業(yè)主相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)包括“業(yè)主不付款或拖延付款” (第5)和“業(yè)主辦事效率低下” (并列第8)。項(xiàng)目所在國(guó)經(jīng)濟(jì)通常不夠發(fā)達(dá)，業(yè)主資金不寬裕，并且融資困難，會(huì)出現(xiàn)付款問(wèn)題;同時(shí)也會(huì)出現(xiàn)業(yè)主處理、審批文件辦事效率低下影響項(xiàng)目實(shí)施的情況。

3.4 政治風(fēng)險(xiǎn)

“政府辦事效率低下”(第6)和“項(xiàng)目所在國(guó)政局不穩(wěn)定”(并列第8)屬于政治相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。承包商在項(xiàng)目所在國(guó)的工程活動(dòng)都需要與當(dāng)?shù)卣块T進(jìn)行接洽，政府辦事效率低下會(huì)影響項(xiàng)目立項(xiàng)、征地移民、海關(guān)審批、勞務(wù)糾紛等問(wèn)題的解決。部分項(xiàng)目所在國(guó)政局不穩(wěn)定和存在恐怖活動(dòng)，會(huì)影響項(xiàng)目的正常實(shí)施，嚴(yán)重時(shí)甚至?xí){項(xiàng)目的存廢和項(xiàng)目人員的生命安全。

3.5 HSE 風(fēng)險(xiǎn)

HSE 風(fēng)險(xiǎn)(第7)，主要涉及當(dāng)?shù)丶膊?，如瘧疾?duì)健康的損害，惡劣的自然和氣候條件所造成的災(zāi)害，如地震，洪水、滑坡和泥石流對(duì)工地的影響，施工過(guò)程安全事故對(duì)施工人員的傷害，宗教和民族文化間沖突對(duì)項(xiàng)目人員安全的威脅，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程對(duì)周邊環(huán)境和社區(qū)的不良影響，如植被破壞、水質(zhì)污染、空氣污染和噪聲污染等。

3.6 設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

“設(shè)計(jì)失誤、缺陷” (第12)和“設(shè)計(jì)審批延誤”(第13)為設(shè)計(jì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)規(guī)范存在差異，設(shè)計(jì)人員往往需要多次修改設(shè)計(jì)方案方能滿足業(yè)主的需求，造成設(shè)計(jì)工期延長(zhǎng)，從而影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。設(shè)計(jì)項(xiàng)目成本較高、性價(jià)比不合理也是常見(jiàn)的問(wèn)題。此外，承包商一般將設(shè)計(jì)工作低價(jià)分包給國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)人員缺乏優(yōu)化設(shè)計(jì)的動(dòng)力和資源，也會(huì)影響設(shè)計(jì)的質(zhì)量和進(jìn)度。

4 案例分析

4.1 赤道幾內(nèi)亞項(xiàng)目A

采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。赤道幾內(nèi)亞地處非洲中部，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有限，物資稀缺且價(jià)格高昂。項(xiàng)目A 為大型工程，所需物資龐雜，除了柴油、水泥等具有時(shí)效性或運(yùn)輸不便的物資需要在當(dāng)?shù)夭少?gòu)?fù)猓溆喙こ淘牧现饕蕾囉趪?guó)內(nèi)采購(gòu)。由于地理位置偏遠(yuǎn)，采購(gòu)及運(yùn)輸環(huán)節(jié)通常需要4 ～5 個(gè)月，極易造成工期延誤。承包商應(yīng)對(duì)策略是:在制訂采購(gòu)計(jì)劃之前，綜合考慮多種制約因素，提高采購(gòu)、設(shè)計(jì)、施工三者之間的銜接效率;同時(shí)加強(qiáng)物資信息化管理，以降低采購(gòu)成本。

4.2 巴基斯坦項(xiàng)目B

(1)安全風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目B 所在地區(qū)恐怖活動(dòng)頻發(fā)，對(duì)項(xiàng)目人員的生命安全造成了極大的威脅。承包商應(yīng)對(duì)恐怖活動(dòng)的策略是:與政府和業(yè)主安全負(fù)責(zé)方進(jìn)行充分的互動(dòng)和交涉，制訂詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案并高效執(zhí)行，保障項(xiàng)目人員的生命安全，使項(xiàng)目得以順利實(shí)施。對(duì)自然災(zāi)害引起的安全風(fēng)險(xiǎn)，承包商注重通過(guò)保險(xiǎn)策略合理地轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);例如，2010 年出現(xiàn)了50 年一遇的洪水，將幾乎完建的開(kāi)關(guān)站等設(shè)施摧毀殆盡，承包商從保險(xiǎn)公司獲得了2.5 億盧比的損失賠償。

(2)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)目盧比兌美元匯率顯著下跌，導(dǎo)致合同額大幅縮水;同時(shí)人民幣增值，增加了國(guó)內(nèi)采購(gòu)的費(fèi)用。承包商應(yīng)對(duì)策略是:減少盧比的保有量，盡量在當(dāng)?shù)厥褂霉こ探Y(jié)算資金，同時(shí)通過(guò)合同調(diào)差應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)刎泿刨H值的影響。

4.3 加納項(xiàng)目C

(1)HSE 風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目C 當(dāng)?shù)丿懠驳燃膊∷僚皺M行，同時(shí)國(guó)外務(wù)工人員的安全意識(shí)淡薄。承包商應(yīng)對(duì)策略包括:專門設(shè)立了安全辦，積極組織務(wù)工人員培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)工人的安全教育;同時(shí)配備專職人員負(fù)責(zé)務(wù)工人員的健康問(wèn)題，積極與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)接洽，保證常規(guī)疾病的治療。

(2)政治風(fēng)險(xiǎn)。由于工程所在國(guó)存在法律法規(guī)變更風(fēng)險(xiǎn)，承包商采取的策略是:與業(yè)主所簽合同中約定，若當(dāng)?shù)胤勺儎?dòng)對(duì)承包商履行合同義務(wù)造成影響，合同價(jià)格應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述變動(dòng)造成的費(fèi)用增減作相應(yīng)調(diào)整。

4.4 斐濟(jì)項(xiàng)目D

(1)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。斐濟(jì)作為太平洋的一個(gè)島國(guó)，市場(chǎng)規(guī)模較小，物資供應(yīng)不足，價(jià)格較高，例如，項(xiàng)目D 所需的不銹鋼管鋼材的當(dāng)?shù)貎r(jià)格是國(guó)內(nèi)的兩倍以上。承包商應(yīng)對(duì)策略是:采用國(guó)內(nèi)、國(guó)際和當(dāng)?shù)夭少?gòu)三者相結(jié)合的方式，通過(guò)合理的采購(gòu)規(guī)劃，降低采購(gòu)成本。

(2)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。由于該項(xiàng)目采用的是澳新標(biāo)準(zhǔn)，與國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)差異較大，項(xiàng)目初期圖樣批復(fù)率低，對(duì)項(xiàng)目正常實(shí)施影響較大。承包商的應(yīng)對(duì)策略包括:加強(qiáng)與設(shè)計(jì)和咨詢工程師的溝通，召開(kāi)設(shè)計(jì)專題會(huì)議，聘請(qǐng)外部設(shè)計(jì)咨詢公司和引進(jìn)國(guó)際化設(shè)計(jì)隊(duì)伍以解決設(shè)計(jì)難題。

(3)業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于業(yè)主相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商采取的策略是:注重與業(yè)主及其代表建立良好的工作關(guān)系，保持經(jīng)常性的溝通和交流，以高效解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題;同時(shí)注意就業(yè)主所造成的損失進(jìn)行必要的索賠。

4.5 伊朗項(xiàng)目E

(1)政治風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目E 所在地存在政治斗爭(zhēng)激烈和勞資爭(zhēng)議等風(fēng)險(xiǎn)因素，出現(xiàn)過(guò)當(dāng)?shù)毓と舜罅T工情況。承包商采取的策略是:根據(jù)政治事件所造成的后果向業(yè)主索賠，并獲得相應(yīng)的工期補(bǔ)償。

(2)業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)目承包商共提出36 項(xiàng)索賠內(nèi)容，但業(yè)主拒絕了其中的34 項(xiàng)，表明EPC 合同條件下，依靠索賠獲得補(bǔ)償?shù)碾y度較大。

4.6 贊比亞項(xiàng)目F

業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)。承包商采取的策略包括:①與業(yè)主方建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，注重合作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，以實(shí)現(xiàn)互利共贏;②在項(xiàng)目的融資過(guò)程中，積極推進(jìn)業(yè)主和中國(guó)進(jìn)出口銀行的合作，以解決項(xiàng)目資金的來(lái)源問(wèn)題;③項(xiàng)目部成立了專門的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、決策和監(jiān)控的各個(gè)階段，建立了與業(yè)主等項(xiàng)目相關(guān)方的良好溝通渠道，以有效應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，例如，在施工進(jìn)度滯后時(shí)，通過(guò)與業(yè)主的協(xié)商，延長(zhǎng)合同工期17 個(gè)月。

5 結(jié)語(yǔ)

本文通過(guò)系統(tǒng)調(diào)研，揭示了國(guó)際工程EPC 水電項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)，包括:采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)(當(dāng)?shù)貨](méi)有充足的材料和設(shè)備來(lái)源，所需材料設(shè)備的價(jià)格上漲，所需材料設(shè)備的市場(chǎng)缺失，供貨能力不足);經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)(當(dāng)?shù)卮嬖谕ㄘ浥蛎洠?dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)及利率不穩(wěn)定，對(duì)外幣有限制，項(xiàng)目支付涉及的貨幣匯率問(wèn)題);業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)(業(yè)主不付款或拖延付款，業(yè)主辦事效率低下);政治風(fēng)險(xiǎn)(政府辦事效率低下，項(xiàng)目所在國(guó)政局不穩(wěn)定);HSE 風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)(設(shè)計(jì)失誤、缺陷，設(shè)計(jì)審批延誤)。

對(duì)6 個(gè)國(guó)際工程EPC 水電項(xiàng)目進(jìn)行案例分析，進(jìn)一步揭示了上述風(fēng)險(xiǎn)的成因及其相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。承包商未來(lái)應(yīng)充分考慮外部環(huán)境、利益相關(guān)者和項(xiàng)目自身之間的相互作用關(guān)系，建立與項(xiàng)目各方間良好的合作伙伴關(guān)系，通過(guò)在全球范圍內(nèi)高效協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工業(yè)務(wù)，提升我國(guó)承包商在國(guó)際工程EPC 項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

［1］ 張宇，許程潔. 解讀2013 年度ENR 國(guó)際承包商250 強(qiáng)［J］. 工程管理學(xué)報(bào)，2013，27 (5):113-118.

［2］ 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司，清華大學(xué)項(xiàng)目管理與建設(shè)技術(shù)研究所. 國(guó)際工程EPC 水電項(xiàng)目管理理論與實(shí)踐［M］. 北京:清華大學(xué)出版社，2014.

［3］ 沈文欣，唐文哲，雷振，等. 我國(guó)承包商國(guó)際工程EPC 項(xiàng)目索賠管理研究［J］. 項(xiàng)目管理技術(shù)，2013，11 (11):109-112.

［4］ 李松濤，康艷，徐雅琴. 中國(guó)電力企業(yè)海外EPC 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策［J］. 經(jīng)濟(jì)與管理，2011，25 (10):42-46.

［5］ 樓海軍. 國(guó)際EPC 工程風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)原則研究［J］. 混凝土與水泥制品，2010 (4):20-22.

［6］ 向鵬成，萬(wàn)珍珍. 我國(guó)建筑企業(yè)海外EPC 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理:以中鐵沙特麥加輕軌項(xiàng)目為例［J］. 國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作，2011(6):52-55.

［7］ 向鵬成，牛曉曄. 國(guó)際工程總承包項(xiàng)目失敗成因及啟示:以波蘭A2 高速公路項(xiàng)目為例［J］. 國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作，2012(5):24-29.

［8］ 劉東海，宋洪蘭. 面向總承包商的水電EPC 項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)分 析［J］ . 管 理 工 程 學(xué) 報(bào)，2012，26 (4):119-126.