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        國際工程EPC 水電項目風(fēng)險管理實證*

        2015-12-26 09:36:34孫洪昕唐文哲何威威王騰飛杜蕾
        項目管理技術(shù) 2015年1期
        關(guān)鍵詞:承包商水電業(yè)主

        孫洪昕 唐文哲 何威威 王騰飛 杜蕾

        (1. 水沙科學(xué)與水利水電工程國家重點實驗室,北京 100084;2. 清華大學(xué)項目管理與建設(shè)技術(shù)研究所,北京 100084)

        0 引言

        設(shè)計- 采購- 施工 (Engineer-Procurement-Cons-truction,EPC)模式以其高效的優(yōu)勢在國際承包市場中越來越重要。2013 年,我國進(jìn)入國際承包商前225 強的52 家內(nèi)地企業(yè)海外市場承包收入為666.9 億美元,與2012 年627.1 億美元相比,增長了6.3%[1]。在建項目分布于能源、房建、市政、交通等行業(yè),遍布五大洲。隨著中國內(nèi)地企業(yè)在海外承包市場的競爭力不斷增強,EPC 承包模式的影響力也在不斷擴大;這種將設(shè)計、采購、施工集為一體的項目管理模式,為承包商帶來更大利益空間的同時,也使承包商面臨更大的風(fēng)險。水電作為可再生能源,在全球范圍內(nèi)受到高度重視,研究國際工程EPC 水電項目風(fēng)險管理具有重要理論和實踐意義[2]。

        1 國際工程EPC 項目風(fēng)險管理系統(tǒng)實證研究的必要性

        國際工程EPC 項目風(fēng)險可分為政治、法律、經(jīng)濟(jì)、社會、自然、項目自身和利益相關(guān)者風(fēng)險等。在EPC 項目模式中,業(yè)主與承包商一般簽訂的是總價合同,承包商變更、索賠較為困難[3-5],如果承包商在投標(biāo)階段和項目實施階段中對上述風(fēng)險管理不當(dāng),將會造成嚴(yán)重后果。例如,沙特麥加薩法至穆戈達(dá)莎輕軌項目由于投標(biāo)報價不合理、不熟悉國外設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計-采購-施工之間協(xié)調(diào)不充分、設(shè)計變更頻繁、采購成本大幅上升和施工管理不力(如雇用工人未考慮當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗文化),虧損41.5 億元人民幣[6]。又如波蘭A2 公路項目,對技術(shù)規(guī)范以及業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料分析不透徹、對高端市場的地理、經(jīng)濟(jì)、人文、環(huán)境及相關(guān)法律法規(guī)了解不足、施工組織設(shè)計不夠詳細(xì),未合理考慮大型機械租賃費用上漲和原材料價格上升等因素,導(dǎo)致項目開始一段時間后,發(fā)現(xiàn)若要按期完成工程將虧損3.95 億美元,不得不終止;該項目的徹底失敗給承包商在經(jīng)濟(jì)方面和企業(yè)形象方面都造成巨大損失[7]?,F(xiàn)有文獻(xiàn)盡管指出了國際工程EPC 項目風(fēng)險管理的重要性,但對國際工程EPC 項目各種復(fù)雜風(fēng)險的研究偏于綜述性論述,缺乏系統(tǒng)的實證研究數(shù)據(jù)支持,不利于從深層次理解項目風(fēng)險。由于國際工程EPC 水電項目自然條件惡劣、規(guī)模大、實施周期長、施工難度高,對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會和自然環(huán)境影響大[8],本文擬通過調(diào)研國際工程EPC水電項目所涉及的各種風(fēng)險,了解項目主要風(fēng)險及其成因,找出針對性的風(fēng)險管理策略,以提升我國企業(yè)在國際EPC 項目中的風(fēng)險管理水平。

        2 研究方法

        為揭示國際工程EPC 水電項目主要風(fēng)險及其成因,本文采用以問卷調(diào)研為主,訪談、實地考察等多種方式相結(jié)合的數(shù)據(jù)收集方法,以利于定量和定性分析相結(jié)合。調(diào)研對象來自于我國海外承包的七個國際工程EPC 水電項目,回收有效問卷108 份,分布于赤道幾內(nèi)亞(24 份)、巴基斯坦(28 份)、加納(10 份)、斐濟(jì)(11 份)、伊朗(6 份)和贊比亞(29 份)。被調(diào)研者的國際工程EPC 項目管理經(jīng)驗豐富,平均從業(yè)13 年,所得數(shù)據(jù)具有很強的代表性和可信度。

        3 調(diào)研問卷分析結(jié)果

        問卷共列舉了74 項國際工程EPC 水電項目中可能遇到的風(fēng)險,要求受訪者按5 分制對這些風(fēng)險進(jìn)行評分,從1 至5 風(fēng)險嚴(yán)重程度依次遞增,其中1=可忽略風(fēng)險;5=極度風(fēng)險。對各風(fēng)險項按照評分進(jìn)行排名,排名前20%的15 項風(fēng)險見表1。

        表1 國際工程EPC 水電項目風(fēng)險源重要性排名

        從表1 可以看出,排名前15 項的風(fēng)險來自設(shè)計、采購、經(jīng)濟(jì)、業(yè)主、HSE 和政治方面,需要承包商從外部環(huán)境、項目自身和利益相關(guān)者等多個角度進(jìn)行風(fēng)險分析。

        3.1 采購風(fēng)險

        采購相關(guān)風(fēng)險有四項:“當(dāng)?shù)貨]有充足的材料和設(shè)備來源”(第1)、“所需材料設(shè)備的價格上漲”(第4)、“所需材料設(shè)備的市場缺失”(第10)和“供貨能力不足” (第15),表明國際工程EPC 水電項目中全球化采購問題突出。這些項目所在國一般市場較小,物資稀缺且價格高昂,難以滿足水電項目對于材料、設(shè)備的巨大需求;為此,承包商常常需要在國內(nèi)大量采購以填補空缺,存在運輸距離遠(yuǎn)、材料存儲不便、材料過期失效等困難。

        3.2 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

        與經(jīng)濟(jì)金融相關(guān)的風(fēng)險包括“當(dāng)?shù)卮嬖谕ㄘ浥蛎洝?(第2)、 “當(dāng)?shù)亟鹑谑袌黾袄什环€(wěn)定”(第3)、“對外幣有限制” (第11)和“項目支付涉及的貨幣匯率問題” (第14)。這些風(fēng)險與國際環(huán)境和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢密切相關(guān),物價上漲、匯率波動、經(jīng)濟(jì)危機等外界環(huán)境因素的改變對水電這種長周期項目的影響尤為顯著。

        3.3 業(yè)主風(fēng)險

        業(yè)主相關(guān)風(fēng)險包括“業(yè)主不付款或拖延付款” (第5)和“業(yè)主辦事效率低下” (并列第8)。項目所在國經(jīng)濟(jì)通常不夠發(fā)達(dá),業(yè)主資金不寬裕,并且融資困難,會出現(xiàn)付款問題;同時也會出現(xiàn)業(yè)主處理、審批文件辦事效率低下影響項目實施的情況。

        3.4 政治風(fēng)險

        “政府辦事效率低下”(第6)和“項目所在國政局不穩(wěn)定”(并列第8)屬于政治相關(guān)風(fēng)險。承包商在項目所在國的工程活動都需要與當(dāng)?shù)卣块T進(jìn)行接洽,政府辦事效率低下會影響項目立項、征地移民、海關(guān)審批、勞務(wù)糾紛等問題的解決。部分項目所在國政局不穩(wěn)定和存在恐怖活動,會影響項目的正常實施,嚴(yán)重時甚至?xí){項目的存廢和項目人員的生命安全。

        3.5 HSE 風(fēng)險

        HSE 風(fēng)險(第7),主要涉及當(dāng)?shù)丶膊。绡懠矊】档膿p害,惡劣的自然和氣候條件所造成的災(zāi)害,如地震,洪水、滑坡和泥石流對工地的影響,施工過程安全事故對施工人員的傷害,宗教和民族文化間沖突對項目人員安全的威脅,項目實施過程對周邊環(huán)境和社區(qū)的不良影響,如植被破壞、水質(zhì)污染、空氣污染和噪聲污染等。

        3.6 設(shè)計風(fēng)險

        “設(shè)計失誤、缺陷” (第12)和“設(shè)計審批延誤”(第13)為設(shè)計相關(guān)風(fēng)險。國內(nèi)外設(shè)計規(guī)范存在差異,設(shè)計人員往往需要多次修改設(shè)計方案方能滿足業(yè)主的需求,造成設(shè)計工期延長,從而影響項目實施進(jìn)度。設(shè)計項目成本較高、性價比不合理也是常見的問題。此外,承包商一般將設(shè)計工作低價分包給國內(nèi)設(shè)計院,設(shè)計人員缺乏優(yōu)化設(shè)計的動力和資源,也會影響設(shè)計的質(zhì)量和進(jìn)度。

        4 案例分析

        4.1 赤道幾內(nèi)亞項目A

        采購風(fēng)險。赤道幾內(nèi)亞地處非洲中部,經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有限,物資稀缺且價格高昂。項目A 為大型工程,所需物資龐雜,除了柴油、水泥等具有時效性或運輸不便的物資需要在當(dāng)?shù)夭少復(fù)?,其余工程原材料主要依賴于國?nèi)采購。由于地理位置偏遠(yuǎn),采購及運輸環(huán)節(jié)通常需要4 ~5 個月,極易造成工期延誤。承包商應(yīng)對策略是:在制訂采購計劃之前,綜合考慮多種制約因素,提高采購、設(shè)計、施工三者之間的銜接效率;同時加強物資信息化管理,以降低采購成本。

        4.2 巴基斯坦項目B

        (1)安全風(fēng)險。項目B 所在地區(qū)恐怖活動頻發(fā),對項目人員的生命安全造成了極大的威脅。承包商應(yīng)對恐怖活動的策略是:與政府和業(yè)主安全負(fù)責(zé)方進(jìn)行充分的互動和交涉,制訂詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案并高效執(zhí)行,保障項目人員的生命安全,使項目得以順利實施。對自然災(zāi)害引起的安全風(fēng)險,承包商注重通過保險策略合理地轉(zhuǎn)移風(fēng)險;例如,2010 年出現(xiàn)了50 年一遇的洪水,將幾乎完建的開關(guān)站等設(shè)施摧毀殆盡,承包商從保險公司獲得了2.5 億盧比的損失賠償。

        (2)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。該項目盧比兌美元匯率顯著下跌,導(dǎo)致合同額大幅縮水;同時人民幣增值,增加了國內(nèi)采購的費用。承包商應(yīng)對策略是:減少盧比的保有量,盡量在當(dāng)?shù)厥褂霉こ探Y(jié)算資金,同時通過合同調(diào)差應(yīng)對當(dāng)?shù)刎泿刨H值的影響。

        4.3 加納項目C

        (1)HSE 風(fēng)險。項目C 當(dāng)?shù)丿懠驳燃膊∷僚皺M行,同時國外務(wù)工人員的安全意識淡薄。承包商應(yīng)對策略包括:專門設(shè)立了安全辦,積極組織務(wù)工人員培訓(xùn),加強對工人的安全教育;同時配備專職人員負(fù)責(zé)務(wù)工人員的健康問題,積極與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機構(gòu)接洽,保證常規(guī)疾病的治療。

        (2)政治風(fēng)險。由于工程所在國存在法律法規(guī)變更風(fēng)險,承包商采取的策略是:與業(yè)主所簽合同中約定,若當(dāng)?shù)胤勺儎訉Τ邪搪男泻贤x務(wù)造成影響,合同價格應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述變動造成的費用增減作相應(yīng)調(diào)整。

        4.4 斐濟(jì)項目D

        (1)采購風(fēng)險。斐濟(jì)作為太平洋的一個島國,市場規(guī)模較小,物資供應(yīng)不足,價格較高,例如,項目D 所需的不銹鋼管鋼材的當(dāng)?shù)貎r格是國內(nèi)的兩倍以上。承包商應(yīng)對策略是:采用國內(nèi)、國際和當(dāng)?shù)夭少徣呦嘟Y(jié)合的方式,通過合理的采購規(guī)劃,降低采購成本。

        (2)設(shè)計風(fēng)險。由于該項目采用的是澳新標(biāo)準(zhǔn),與國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)差異較大,項目初期圖樣批復(fù)率低,對項目正常實施影響較大。承包商的應(yīng)對策略包括:加強與設(shè)計和咨詢工程師的溝通,召開設(shè)計專題會議,聘請外部設(shè)計咨詢公司和引進(jìn)國際化設(shè)計隊伍以解決設(shè)計難題。

        (3)業(yè)主風(fēng)險。對于業(yè)主相關(guān)風(fēng)險,承包商采取的策略是:注重與業(yè)主及其代表建立良好的工作關(guān)系,保持經(jīng)常性的溝通和交流,以高效解決項目實施過程中的問題;同時注意就業(yè)主所造成的損失進(jìn)行必要的索賠。

        4.5 伊朗項目E

        (1)政治風(fēng)險。項目E 所在地存在政治斗爭激烈和勞資爭議等風(fēng)險因素,出現(xiàn)過當(dāng)?shù)毓と舜罅T工情況。承包商采取的策略是:根據(jù)政治事件所造成的后果向業(yè)主索賠,并獲得相應(yīng)的工期補償。

        (2)業(yè)主風(fēng)險。該項目承包商共提出36 項索賠內(nèi)容,但業(yè)主拒絕了其中的34 項,表明EPC 合同條件下,依靠索賠獲得補償?shù)碾y度較大。

        4.6 贊比亞項目F

        業(yè)主風(fēng)險。承包商采取的策略包括:①與業(yè)主方建立長期的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,注重合作進(jìn)行風(fēng)險管理,以實現(xiàn)互利共贏;②在項目的融資過程中,積極推進(jìn)業(yè)主和中國進(jìn)出口銀行的合作,以解決項目資金的來源問題;③項目部成立了專門的風(fēng)險管理小組,在風(fēng)險識別、分析、決策和監(jiān)控的各個階段,建立了與業(yè)主等項目相關(guān)方的良好溝通渠道,以有效應(yīng)對項目實施過程中的各種風(fēng)險,例如,在施工進(jìn)度滯后時,通過與業(yè)主的協(xié)商,延長合同工期17 個月。

        5 結(jié)語

        本文通過系統(tǒng)調(diào)研,揭示了國際工程EPC 水電項目主要風(fēng)險,包括:采購風(fēng)險(當(dāng)?shù)貨]有充足的材料和設(shè)備來源,所需材料設(shè)備的價格上漲,所需材料設(shè)備的市場缺失,供貨能力不足);經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(當(dāng)?shù)卮嬖谕ㄘ浥蛎洠?dāng)?shù)亟鹑谑袌黾袄什环€(wěn)定,對外幣有限制,項目支付涉及的貨幣匯率問題);業(yè)主風(fēng)險(業(yè)主不付款或拖延付款,業(yè)主辦事效率低下);政治風(fēng)險(政府辦事效率低下,項目所在國政局不穩(wěn)定);HSE 風(fēng)險和設(shè)計風(fēng)險(設(shè)計失誤、缺陷,設(shè)計審批延誤)。

        對6 個國際工程EPC 水電項目進(jìn)行案例分析,進(jìn)一步揭示了上述風(fēng)險的成因及其相應(yīng)風(fēng)險管理策略。承包商未來應(yīng)充分考慮外部環(huán)境、利益相關(guān)者和項目自身之間的相互作用關(guān)系,建立與項目各方間良好的合作伙伴關(guān)系,通過在全球范圍內(nèi)高效協(xié)調(diào)設(shè)計-采購-施工業(yè)務(wù),提升我國承包商在國際工程EPC 項目中的風(fēng)險管理水平。

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