文 /周莎莎

2013/2014年全球蘋(píng)果貿(mào)易簡(jiǎn)況

文 /周莎莎

【導(dǎo)讀】過(guò)去10年世界蘋(píng)果市場(chǎng)發(fā)展很快，中國(guó)始終保持世界蘋(píng)果產(chǎn)量第一位。世界蘋(píng)果貿(mào)易跌宕起伏，主要集中在歐盟市場(chǎng)。近年來(lái)隨著市場(chǎng)多元化發(fā)展，歐盟成員國(guó)之間的蘋(píng)果交易量大幅度下降。俄羅斯一直是世界蘋(píng)果主要出口目標(biāo)市場(chǎng)。為回應(yīng)歐盟、美國(guó)等國(guó)的制裁，2014年俄羅斯對(duì)農(nóng)產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)口禁令，禁令對(duì)世界蘋(píng)果貿(mào)易影響較大，部分出口國(guó)損失慘重，但有一部分出口國(guó)因此獲益。近10年波蘭是全球最大的蘋(píng)果出口國(guó)。

一 歐盟成員國(guó)蘋(píng)果貿(mào)易

過(guò)去10年蘋(píng)果市場(chǎng)發(fā)展很快。2003/2013年，全球蘋(píng)果產(chǎn)量增長(zhǎng)四分之一，達(dá)到 7500萬(wàn)～8000萬(wàn) t。世界蘋(píng)果貿(mào)易（所有國(guó)家蘋(píng)果出口總和）增長(zhǎng)了三分之一，達(dá)到 850萬(wàn) t。世界蘋(píng)果產(chǎn)量的增長(zhǎng)幾乎是由中國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)引起的。中國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)量從 2100萬(wàn) t增至 3800萬(wàn) t，全球近一半的蘋(píng)果產(chǎn)自中國(guó)。

過(guò)去 10年中歐盟國(guó)家蘋(píng)果出口總量保持不變，但歐盟成員國(guó)之間的交易量大幅度下降，不過(guò)歐盟國(guó)家凈出口有大幅增長(zhǎng)，凈進(jìn)口也有較大幅度增長(zhǎng)。2003年，歐盟國(guó)家?guī)缀跽紦?jù)世界蘋(píng)果交易量的一半，2013年仍占三分之一以上。同期南美洲國(guó)家也擴(kuò)大了其在世界范圍內(nèi)的蘋(píng)果交易份額，從 14%增長(zhǎng)至 19%。歐盟國(guó)家蘋(píng)果進(jìn)口份額約下降了一半，目前約占全球蘋(píng)果進(jìn)口份額總量的三分之一。東歐（尤其是俄羅斯）的進(jìn)口份額從11%增長(zhǎng)至19%。

歐盟蘋(píng)果貿(mào)易主要在成員國(guó)之間進(jìn)行，但近 10年歐盟成員國(guó)之間的蘋(píng)果貿(mào)易急劇下降。2003年歐盟蘋(píng)果貿(mào)易量占世界蘋(píng)果貿(mào)易總量的40%，目前僅占四分之一。歐盟與東歐（俄羅斯）的蘋(píng)果貿(mào)易量居歐盟蘋(píng)果貿(mào)易總量第二位，2003年所占份額為 5%，2013年增長(zhǎng)至 12%。東亞和南亞國(guó)家之間的蘋(píng)果雙邊貿(mào)易隨著世界貿(mào)易的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，目前市場(chǎng)份額達(dá)到 8%。南美洲國(guó)家間的蘋(píng)果貿(mào)易越來(lái)越多，而同歐盟國(guó)家間的蘋(píng)果貿(mào)易往來(lái)越來(lái)越少。

2014年歐盟蘋(píng)果產(chǎn)量高，預(yù)計(jì)可達(dá) 65萬(wàn)～85萬(wàn)t，加上俄羅斯進(jìn)口禁令，各歐盟成員國(guó)紛紛為蘋(píng)果尋找市場(chǎng)，預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)不同程度下滑。

二 俄羅斯進(jìn)口禁令影響歐盟蘋(píng)果貿(mào)易

俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令（為回應(yīng)歐盟、美國(guó)等國(guó)的制裁，俄羅斯宣布實(shí)施進(jìn)口禁令，其對(duì)象國(guó)為美國(guó)、歐盟國(guó)家、加拿大、澳大利亞和挪威，制裁清單中包括蘋(píng)果等水果。禁令為期 1年）對(duì)歐盟影響較大。俄羅斯目前是歐洲最大的水果出口目標(biāo)市場(chǎng)，2013年俄羅斯從歐洲進(jìn)口水果高達(dá) 26.7億美元。其中，從波蘭進(jìn)口水果價(jià)值4.97億美元，占俄羅斯水果進(jìn)口總額的7.8%，波蘭超過(guò) 2/3的蘋(píng)果出口市場(chǎng)為俄羅斯。作為世界上最大的蘋(píng)果出口國(guó)，且主要出口市場(chǎng)為俄羅斯，此禁令讓波蘭眾多農(nóng)民損失慘重。為此，一些波蘭人在社交網(wǎng)絡(luò)上發(fā)起“吃蘋(píng)果”運(yùn)動(dòng)，呼吁民眾多吃蘋(píng)果，盡量減少俄羅斯進(jìn)口禁令造成的影響。據(jù)俄新社消息，為給蘋(píng)果找銷(xiāo)路，波蘭駐美國(guó)大使與美國(guó)農(nóng)業(yè)部高級(jí)官員舉行會(huì)晤時(shí)呼吁美國(guó)對(duì)波蘭開(kāi)放蘋(píng)果市場(chǎng)。法國(guó)每年對(duì)俄羅斯水果出口量占法國(guó)總產(chǎn)量的 1%，俄進(jìn)口禁令也使其遭受影響。

禁令對(duì)俄進(jìn)口影響最大的水果種類(lèi)為蘋(píng)果。在禁令頒布后，原來(lái)在俄羅斯市場(chǎng)上尋?？梢?jiàn)的德國(guó)和波蘭的蘋(píng)果受到巨大影響。南美洲對(duì)俄羅斯出口最多的國(guó)家智利表示，2014銷(xiāo)售季智利水果庫(kù)存已無(wú)法滿(mǎn)足俄羅斯市場(chǎng)的大量需求。水果年需求量達(dá) 1100萬(wàn) t的俄羅斯，不得不將目光投向西方國(guó)家以外的市場(chǎng)尋求貨源，蘋(píng)果主要從阿根廷、智利、中國(guó)和塞爾維亞進(jìn)口以彌補(bǔ)缺口。中國(guó)的蘋(píng)果品種與俄羅斯市場(chǎng)傳統(tǒng)蘋(píng)果品種相同，符合俄羅斯消費(fèi)者口味要求，以往歐洲市場(chǎng)由于運(yùn)輸距離短，價(jià)格上比中國(guó)蘋(píng)果更有優(yōu)勢(shì)，如今隨著禁令實(shí)施，中國(guó)蘋(píng)果在俄羅斯市場(chǎng)的份額和價(jià)格均不同程度提升，這對(duì)中國(guó)而言無(wú)疑是難得的商機(jī)。

三 全球蘋(píng)果出口貿(mào)易

波蘭是全球最大的蘋(píng)果出口國(guó)。2013年波蘭出口蘋(píng)果 120萬(wàn) t，10年間 （2003—2013年）出口量增長(zhǎng)了 3倍；同期中國(guó)是第二大蘋(píng)果出口國(guó)，出口量約 100萬(wàn) t。中國(guó)蘋(píng)果出口自 2007年后停止增長(zhǎng)。蘋(píng)果出口僅次于中國(guó)的是美國(guó)，再次是智利和意大利。

波蘭會(huì)成為 2014年和 2015年最大的蘋(píng)果出口國(guó)嗎？從目前形勢(shì)來(lái)看，或許波蘭會(huì)被中國(guó)取代。2013/2014銷(xiāo)售季中國(guó)出口蘋(píng)果 93.5萬(wàn) t，下一個(gè)銷(xiāo)售季有望增長(zhǎng)至 100萬(wàn) t。

中國(guó)蘋(píng)果出口多個(gè)國(guó)家，出口量相差不大，主要包括泰國(guó)、印度尼西亞、俄羅斯、孟加拉國(guó)、印度、哈薩克斯坦、越南和菲律賓。中國(guó)蘋(píng)果幾乎不向西歐出口。世界上第三大蘋(píng)果出口國(guó)為美國(guó)，美國(guó)每年出口蘋(píng)果約 90萬(wàn) t，主要出口至周邊國(guó)家墨西哥和加拿大。

智利蘋(píng)果出口量?jī)H次于美國(guó)，是世界第四大蘋(píng)果出口國(guó)。2010年智利蘋(píng)果出口量創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)90萬(wàn)t，此后保持在 85萬(wàn)～90萬(wàn)t。2014年智利蘋(píng)果出口量比 2013年稍低，大部分出口到南美洲國(guó)家和南亞、東亞地區(qū)，智利出口到歐盟國(guó)家的蘋(píng)果不足 5%，出口到北美洲國(guó)家的不足13%。就單個(gè)出口市場(chǎng)而言，智利蘋(píng)果出口哥倫比亞、厄爾多瓜、秘魯、美國(guó)和玻利維亞情況較好，增幅最大的是印度市場(chǎng)。2013年智利向印度出口蘋(píng)果 17500t，2014年則超過(guò)了 5萬(wàn) t?；始腋吕悄壳盀橹怪抢隹谧疃嗟奶O(píng)果品種，2014年該品種出口量達(dá)到 40萬(wàn) t。

意大利和法國(guó)分別是 2013/2014銷(xiāo)售季第五和第六大蘋(píng)果出口國(guó)，分別出口蘋(píng)果 85.2萬(wàn) t和 69.5萬(wàn) t。這兩個(gè)國(guó)家出口的區(qū)別在于出口目標(biāo)市場(chǎng)。意大利蘋(píng)果主要出口德國(guó)，其次是西班牙，德國(guó)市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于西班牙；法國(guó)蘋(píng)果主要出口到英國(guó)和西班牙，這兩個(gè)國(guó)家均是法國(guó)蘋(píng)果的消費(fèi)大國(guó)。意大利蘋(píng)果的主要消費(fèi)群體集中在北非，包括利比亞（5.3萬(wàn)t）、埃及（5.2萬(wàn)t）和阿爾及利亞（3.8萬(wàn) t），且這 3個(gè)國(guó)家從意大利進(jìn)口蘋(píng)果呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這些國(guó)家中，法國(guó)只向阿爾及利亞出口較多蘋(píng)果，上銷(xiāo)售季為 7.5萬(wàn) t。2013/2014銷(xiāo)售季，意大利和法國(guó)分別向俄羅斯出口蘋(píng)果 2.8萬(wàn) t和 2.4萬(wàn) t。

位列蘋(píng)果出口第七的是南非。2013年南非出口蘋(píng)果 48萬(wàn) t，創(chuàng)南非歷史新高。2014年前 8個(gè)月南非蘋(píng)果出口量低于上年同期 23%，在歐盟和海灣國(guó)家的銷(xiāo)售量分別比上年減少 45%和25%。南非向非洲、南亞、東亞國(guó)家的出口保持穩(wěn)定。從單個(gè)國(guó)家來(lái)看，南非對(duì)英國(guó)和荷蘭出口蘋(píng)果大幅下降。

新西蘭也是世界蘋(píng)果主要出口國(guó)之一。直至 2013年，新西蘭蘋(píng)果出口量逐年增長(zhǎng)，2013年出口量達(dá)37.5萬(wàn)t。預(yù)計(jì)2014年將低于上年，約34萬(wàn)t，也低于2012年的蘋(píng)果出口量。2014年新西蘭向歐盟和非歐盟國(guó)家的蘋(píng)果出口量均下降，其中向英國(guó)出口蘋(píng)果數(shù)量比上年減少1萬(wàn) t。新西蘭蘋(píng)果主要出口英國(guó)、美國(guó)和荷蘭，2014年新西蘭蘋(píng)果在泰國(guó)、印度、阿聯(lián)酋和中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售均大幅下降，但在中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、俄羅斯和越南的蘋(píng)果銷(xiāo)售量顯著增長(zhǎng)?；始腋吕切挛魈m出口最多的蘋(píng)果品種，占蘋(píng)果出口總量的三分之一，其次是布雷奔，再次是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于布雷奔的爵士（Jazz）蘋(píng)果。

比利時(shí)蘋(píng)果主要出口俄羅斯和荷蘭，再次是法國(guó)。2013/2014銷(xiāo)售季比利時(shí)出口德國(guó)的蘋(píng)果相對(duì)穩(wěn)定，同期比利時(shí)向俄羅斯出口蘋(píng)果 2.3萬(wàn) t。雖然德國(guó)是蘋(píng)果凈進(jìn)口國(guó)，但也有蘋(píng)果出口。2013/2014銷(xiāo)售季，德國(guó)出口蘋(píng)果 6萬(wàn) t，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2012/2013銷(xiāo)售季的10萬(wàn)t。德國(guó)蘋(píng)果主要出口丹麥和荷蘭。

四 全球蘋(píng)果進(jìn)口貿(mào)易

近 10年來(lái)世界蘋(píng)果進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。2012年世界蘋(píng)果進(jìn)口總量達(dá) 827.5萬(wàn) t（見(jiàn)表 1）。俄羅斯是世界最大的蘋(píng)果進(jìn)口國(guó)，2012/2013銷(xiāo)售年（2012年 7月至 2013年 6月）俄羅斯進(jìn)口蘋(píng)果 138萬(wàn) t，比上年提高 7.8%，占世界蘋(píng)果進(jìn)口總量的 15.5%。俄羅斯主要從波蘭進(jìn)口蘋(píng)果，2012/2013銷(xiāo)售季俄羅斯從波蘭進(jìn)口蘋(píng)果 76 萬(wàn)t，幾乎占俄蘋(píng)果進(jìn)口總量的一半；2013/2014銷(xiāo)售季受進(jìn)口禁令影響，從波蘭進(jìn)口蘋(píng)果 53 萬(wàn)t。摩爾多瓦是俄羅斯第二大蘋(píng)果供應(yīng)國(guó)，2012/2013銷(xiāo)售季俄羅斯從摩爾多瓦進(jìn)口蘋(píng)果16.5萬(wàn)t，同期從中國(guó)進(jìn)口11.8萬(wàn)t，居第三位，隨后依次是阿塞拜疆 （5.4萬(wàn) t）、白俄羅斯（4.1 萬(wàn)t）、塞爾維亞（3.6萬(wàn)t）、意大利（3.3萬(wàn)t）和智利（3.2萬(wàn) t）。2014年俄羅斯對(duì)歐盟設(shè)置進(jìn)口禁令后，塞爾維亞和中國(guó)對(duì)俄羅斯出口蘋(píng)果迅速增加，烏克蘭也從進(jìn)口禁令中得益，此外還有智利、新西蘭和南非等。

表1 世界主要蘋(píng)果進(jìn)口國(guó)2005—2012年蘋(píng)果進(jìn)口量 /t

德國(guó)是世界第二大蘋(píng)果進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于俄羅斯。德國(guó)主要從歐盟國(guó)家進(jìn)口蘋(píng)果，從非歐盟國(guó)家進(jìn)口的蘋(píng)果不足總量的 20%。2013年德國(guó)進(jìn)口蘋(píng)果近 58萬(wàn) t，高于前兩年，但仍低于之前的 60萬(wàn) t。德國(guó)主要從意大利進(jìn)口蘋(píng)果，2013年從意大利進(jìn)口蘋(píng)果達(dá) 22萬(wàn) t。荷蘭是德國(guó)第二大蘋(píng)果供應(yīng)國(guó)。據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年德國(guó)從荷蘭進(jìn)口蘋(píng)果 7.5萬(wàn) t，加上轉(zhuǎn)出口蘋(píng)果數(shù)量，總計(jì) 11.4萬(wàn) t。繼荷蘭之后，法國(guó)和波蘭是德國(guó)蘋(píng)果主要供應(yīng)國(guó)。新西蘭目前是德國(guó)最大的非歐盟蘋(píng)果供應(yīng)國(guó)，不過(guò)在接下來(lái)的幾年里估計(jì)會(huì)發(fā)生變化。2014年新西蘭向德國(guó)出口的蘋(píng)果不足 3萬(wàn) t，而之前的出口量則達(dá)到6萬(wàn)t。2013年塞爾維亞首次向德國(guó)出口大量鮮食蘋(píng)果。

英國(guó)是世界第三大蘋(píng)果進(jìn)口國(guó)，2014年英國(guó)進(jìn)口蘋(píng)果45萬(wàn)t，這是繼 2009/2010年之后進(jìn)口最少的一次。法國(guó)是英國(guó)最大的蘋(píng)果供應(yīng)國(guó)，2014年法國(guó)向英國(guó)出口蘋(píng)果 15.5萬(wàn) t。南非是英國(guó)第二大蘋(píng)果供應(yīng)國(guó)，2014年對(duì)英國(guó)出口蘋(píng)果 7萬(wàn) t，低于上年的 10萬(wàn) t。英國(guó)從新西蘭進(jìn)口的蘋(píng)果持續(xù)下降，2014年降至42500t；同期英國(guó)從智利進(jìn)口蘋(píng)果很快增長(zhǎng)至 4.1萬(wàn) t。英國(guó)蘋(píng)果的其他進(jìn)口市場(chǎng)還有德國(guó)、意大利、荷蘭和西班牙，英國(guó)從西班牙進(jìn)口的蘋(píng)果增長(zhǎng)明顯。

2013/2014銷(xiāo)售季法國(guó)蘋(píng)果進(jìn)口量迅速下降，從 2012/2013銷(xiāo)售季的 26.5萬(wàn) t降至 17萬(wàn) t。西班牙是其主要供應(yīng)者。法國(guó)蘋(píng)果主要進(jìn)口市場(chǎng)還有比利時(shí)、荷蘭、意大利、波蘭和德國(guó)，但 2014年這些國(guó)家向法國(guó)出口的蘋(píng)果明顯減少。西班牙每年進(jìn)口蘋(píng)果約 20萬(wàn) t，但 2014年西班牙蘋(píng)果進(jìn)口量甚至沒(méi)有達(dá)到9萬(wàn)t，法國(guó)是西班牙主要蘋(píng)果供應(yīng)國(guó)，此外還有意大利、智利、德國(guó)和波蘭等國(guó)。

墨西哥和加拿大是北美洲主要的蘋(píng)果進(jìn)口國(guó)家，主要從美國(guó)進(jìn)口蘋(píng)果。2014年美國(guó)進(jìn)口蘋(píng)果 20萬(wàn)t，從智利進(jìn)口蘋(píng)果 12萬(wàn) t，從新西蘭進(jìn)口蘋(píng)果呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

印度是近幾年發(fā)展起來(lái)的新興蘋(píng)果市場(chǎng)，2014年印度進(jìn)口蘋(píng)果將超過(guò)25萬(wàn)t，2013年為20萬(wàn) t，進(jìn)口蘋(píng)果主要來(lái)自中國(guó)，其次是美國(guó)、智利和新西蘭。海灣國(guó)家每年進(jìn)口蘋(píng)果35萬(wàn)t，智利是其主要供應(yīng)國(guó)，其次是美國(guó)、中國(guó)、法國(guó)、意大利、新西蘭和黎巴嫩。埃及也是一個(gè)發(fā)展中的新興蘋(píng)果市場(chǎng)，2012年埃及蘋(píng)果進(jìn)口量增長(zhǎng)至 16 萬(wàn)t，2013年降至14萬(wàn)t，黎巴嫩和土耳其是其主要蘋(píng)果供應(yīng)國(guó)，其次是希臘和意大利。之前中國(guó)和敘利亞向埃及出口蘋(píng)果較多，但近幾年來(lái)數(shù)量越來(lái)越少。白俄羅斯也逐漸成為蘋(píng)果進(jìn)口國(guó)，2013年白俄羅斯進(jìn)口蘋(píng)果18萬(wàn)t，大多數(shù)來(lái)自波蘭，這些進(jìn)口蘋(píng)果主要用于向俄羅斯轉(zhuǎn)出口。

作者單位：西北農(nóng)林科技大學(xué)園藝學(xué)院（楊凌 712100）

責(zé)任編輯：董朝菊

周莎莎（1986-），女，在讀博士。

2015-01-15