廣東市場

2014年廣東省全年安排重點(diǎn)項目285項、投資4 500億元，其中交通基礎(chǔ)設(shè)施投資1 504億元，能源建設(shè)投資730億元。因此對于中央空調(diào)行業(yè)而言，軌道交通建設(shè)項目成為2014年廣東中央空調(diào)市場增長的重要支撐力量之一。據(jù)統(tǒng)計，2014年廣東省中央空調(diào)市場容量約為79億元，同比2013年市場增長9.7%，雖然增速有所回落，但在全國的占有率同比2013年提高了0.1個百分點(diǎn)（圖1、圖2）。

總體而言，2014年廣東省中央空調(diào)市場主要有以下幾個特點(diǎn)：

（1）項目數(shù)量明顯縮水。作為廣東省經(jīng)濟(jì)重心，珠三角地區(qū)中央空調(diào)市場容量占整個廣東市場絕大部分比重。從2014年市場反饋信息來看，不管是政府項目還是民用項目，數(shù)量和規(guī)模均比往年有所減少。即便有些項目上馬但是受到資金影響，項目延期的現(xiàn)象普遍存在。這給廣東中央空調(diào)的大幅度增長帶來一定的阻力。另一方面，珠三角地區(qū)的工業(yè)內(nèi)遷也給當(dāng)?shù)仨椖繑?shù)量造成一定的影響。

（2）軌道交通成拉動銷量的動力之一。廣東省政府對城市軌道交通等一系列基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力投資在很大程度上促進(jìn)了中央空調(diào)行業(yè)在該領(lǐng)域的增長。尤其是2014年9月份公開招標(biāo)的廣州地鐵項目，成為2014年以來廣州最大規(guī)模的項目。

（3）家裝零售市場競爭激烈化程度加深。以廣州和深圳為中心的房地產(chǎn)市場在全國仍然處于風(fēng)口浪尖，其高額的房價備受關(guān)注。當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)家裝零售市場的發(fā)展與之有很大關(guān)聯(lián)。不過，高額的房價所帶來的廠家或經(jīng)銷商在家裝零售成本上的上升使得在整個市場競爭處于激烈化狀態(tài)。另外，房地產(chǎn)領(lǐng)域中的商業(yè)地產(chǎn)項目數(shù)量也相比以往有所回落。

從品牌格局分析，廣東市場品牌集中度高，包含廣州日立在內(nèi)的前9大品牌，市場占有率高達(dá)77.46%。其中，格力、美的以17.72%和16.46%的占有率穩(wěn)居市場第一、第二。4大美系品牌總體占有率達(dá)18.35%，不過江森自控約克和麥克維爾依托工廠優(yōu)勢市場增長明顯。日韓系品牌方面，日立（青島）在房地產(chǎn)配套和家裝零售市場上取得了明顯增長，反而大金市場表現(xiàn)平穩(wěn)，雖和2013年相比有量的增長，但是市場占比略有回落。志高、TCL、申菱、國祥、廣州日立、EK、西屋康達(dá)等品牌依托當(dāng)?shù)毓S優(yōu)勢，保持一定的市場份額。另外，三菱電機(jī)、東芝、三菱重工、三星、LG、富士通等品牌憑借多聯(lián)機(jī)市場形勢取得了明顯的銷量增長。特別是海爾、天加等品牌增長較為迅速（圖3）。

從產(chǎn)品格局分析，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，冷水機(jī)組下滑已經(jīng)成為必然的趨勢。多聯(lián)機(jī)相比實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模的增長。因此，廣東的產(chǎn)品市場總體呈現(xiàn)多聯(lián)機(jī)進(jìn)，冷水機(jī)退的局面。商業(yè)地產(chǎn)的減少以及項目的縮水和延期是冷水機(jī)組下滑的重要原因之一。另一方面，多聯(lián)機(jī)在房地產(chǎn)市場所發(fā)揮的優(yōu)勢尤其是在家裝零售市場上的發(fā)力使得多聯(lián)機(jī)市場占有率從34.7%上升至36%。水地源熱泵和溴化鋰市場占有率有小幅回落。其中溴化鋰的應(yīng)用多集中在有熱源的區(qū)域，并且保持穩(wěn)定的市場份額。與之相對的單元機(jī)產(chǎn)品在家裝形勢的引導(dǎo)下，以及幾大國產(chǎn)品牌憑借渠道上的優(yōu)勢極力推廣，使得單元機(jī)的市場增長率再創(chuàng)新高。與主機(jī)相配套的末端產(chǎn)品，市場占有率略有提升（圖4）。

圖1 2012—2014年度廣東市場銷售規(guī)模占有率對比

圖2 2012—2014年度廣東市場變化趨勢

從未來市場走勢看，有45%行業(yè)人士對2015年廣東市場并不看好，30%人認(rèn)為市場平穩(wěn)發(fā)展（圖5）。

圖3 2014年度廣東市場主要品牌占有率分布

圖4 2013—2014年度廣東市場各大機(jī)組占有率分布對比

圖5 市場人士對2015年度廣東市場預(yù)期

附表 2014年度廣東市場主要品牌典型項目分布

品牌項目 品牌項目江森自控約克中國平安保險有限公司（深圳）、TCL廠房LG深圳華南城4號廣場、百靈達(dá)電子廠開利雅樂軒酒店、廣州獵德西區(qū)綜合體EK順德大良電腦城麥克維爾廣州白天鵝酒店、惠州安凱酒店三菱電機(jī)博泰大廈、廣州星河灣特靈佛山市國星光電股份有限公司、深圳前海卓越中心 TCL深圳光明醫(yī)院新住院樓、深圳生命人壽保險大廈、深圳體育中心二期網(wǎng)球中心美的深圳地鐵九、十號線、深圳華榮世紀(jì)大廈、廣州地鐵東元山海天酒樓、惠州寶民科技、惠州中盈盛宴酒家格力東莞恒天九九重工辦公樓、廣東省書畫院、金山廣發(fā)金融機(jī)房中心大樓三星廣州白云綠地中心、深圳海虹工業(yè)園、佛山空軍軍營節(jié)能示范樓日立（青島）廣醫(yī)附院醫(yī)學(xué)院、富力地產(chǎn)、華南理工大學(xué)、箔商業(yè)過長國祥深圳龍華富士康、深圳萊寶高科、廣州馨雨化妝品海爾廣州地鐵、深圳大學(xué)、深圳生態(tài)園志高廣州市公安局海珠辦證中心、東莞奧迪4S店大金廣州白云綠地中心、深圳建安?山水中心、佛圳市龍崗區(qū)信訪辦頓漢布什汕頭大學(xué)新體育館、廣州工商局、廣州地鐵運(yùn)營指揮中心盾安深圳東方頤和城、東莞白瑪麗申菱華為技術(shù)有限公司、廣州新白云國際機(jī)場三菱重工廣州嘉富廣場、吉祥大廈西屋康達(dá)佛山塑料制品國際采購中心、富士康集團(tuán)天加廣東中食營科生物科技有限公司、廣州地鐵富士通廣州利豐電子、榮豐大廈廣州日立中國電信股份有限公司較場西機(jī)樓及珠江新城馬場機(jī)樓、廣州豐田汽車有限公司三期廠房中興西海關(guān)雅士佛山市南海區(qū)中醫(yī)院、深圳北大醫(yī)院、深圳寶荷醫(yī)用手術(shù)部東芝海航國際廣場、麗江國際捷豐廣東省人民醫(yī)院奧克斯東莞奧克斯通訊設(shè)備有限公司手機(jī)基地 、深