第一節(jié)冷水機組市場分析

本部分主流機型市場分析報告，還是延續(xù)以往的分類，對冷水機組（包括離心機、風冷螺桿、水冷螺桿、模塊機）、冷媒變流量機組（包括變頻多聯(lián)機組、數(shù)碼渦旋機組）、溴化鋰機組、水地源熱泵機組（包括分體式水環(huán)熱泵機組、整體式水環(huán)熱泵機組）單元機組以及末端這六大類產(chǎn)品的整體市場發(fā)展進行分析。其中，對冷媒變流量機組和水地源熱泵機組的分析將不再延續(xù)以往對產(chǎn)品進行細分。

2014年，中國中央空調市場的發(fā)展沒有延續(xù)了2013年的發(fā)展勢頭，整體市場明顯放緩。不過，在當前經(jīng)濟下行形勢的壓力下，中央空調市場依然保持了8.5%的增長。從各個產(chǎn)品的市場表現(xiàn)來看，多聯(lián)機、單元機和末端產(chǎn)品的增長率均超過10%。多聯(lián)機的增長率高達15.3%，成為整個系列產(chǎn)品中增長率最高的產(chǎn)品，單元機其次，增長率達到12%，末端產(chǎn)品增長幅度達10%。就其他產(chǎn)品方面，除了離心機和模塊機分別有6.3%和9.5%的增長率外，風冷螺桿、水冷螺桿、溴化鋰、水地源熱泵產(chǎn)品均較2013年有不同程度的下滑。水地源熱泵產(chǎn)品下滑幅度達9.5%，溴化鋰機組下滑6.5%，而風冷螺桿和水冷螺桿下滑均在7.7%左右（表1）。

表1 2012—2014年各主流機型市場規(guī)模對比

2014年是冷水機組市場發(fā)展或喜或悲的一年。在整個行業(yè)走勢并不明朗的市場環(huán)境下，冷水機整體市場銷量同比2013年出現(xiàn)小幅度的提高，整體市場實現(xiàn)了163億元的銷量（圖1）。但是從增長率來看，冷水機組的全線產(chǎn)品的增長率與2013年相比均出現(xiàn)了不同程度的降低，特別是2014年冷水機組的市場占有率也同比下滑了近1.6%。其中水冷螺桿占有率下滑最為明顯，同比下滑1.2個百分點，此外，離心機、風冷螺桿、模塊機占有率分別下滑約0.16%、0.3%、0.07%。

圖1 2012—2014年冷水機銷售量對比

從區(qū)域市場表現(xiàn)來看，華東、華北和華南是冷水機組的重要市場，市場占有率共計高達71.2%。除了華北市場占有率下滑、華中市場持平之外，華東、華南、西南、西北、東北地區(qū)冷水機組的市場占有率均有小幅提升。不過，從銷量上看，雖然占有率的小幅上升但是各大區(qū)的冷水機組的市場銷量卻沒有因此而出現(xiàn)太過明顯的增長（圖2）。

1 離心機組市場分析

在2014年中，離心機是在冷水機組中為數(shù)不多的增長機型之一。整體市場規(guī)模實現(xiàn)了51億元，同比2013年的48億元，增幅了6.3%，雖然與2013年的增長水平有明顯地回落，但是在2014年的市場環(huán)境中無疑是帶給了行業(yè)一劑定心丸（圖3）。因此，離心機的增長使得整個離心機市場上呈現(xiàn)了以下幾個顯著特點：

（1）大項目平穩(wěn)，促進離心機銷量穩(wěn)增。在大型項目上，大冷量的離心機產(chǎn)品有著不可替代的優(yōu)勢性。因此2014年離心機銷量的增長在很大程度上依然來自于大項目。在政府對樓堂館所的嚴格管控依然持續(xù)的背景下，與民生類相關的科教文衛(wèi)、軌道交通項目有了明顯的發(fā)展，這從而彌補了離心機市場的下滑。另一方面，隨著城市區(qū)域建設水平的逐步加快和不斷完善，大型的商業(yè)綜合體項目明顯抬頭，即便是受資金狀況的影響，但是從項目數(shù)量上看，大型商業(yè)綜合體項目依然有所發(fā)展，這也是離心機在2014年呈現(xiàn)出小幅增長的重要原因之一。

（2）離心機使用領域和范圍的擴大化。在之前的很長一段時間，離心機產(chǎn)品的大冷量是其他機型無法超越和取代的。隨著廠家對離心機研發(fā)投入的不斷加強，小型化的離心機相繼被推出市場。以往，離心機在項目的實際應用中因制冷量的差異需要螺桿機等產(chǎn)品的配合使用，但是如今離心機產(chǎn)品制冷量范圍的多元化，使得小型離心機產(chǎn)品在特定的條件下替代以前的部分螺桿機產(chǎn)品。另外，小型離心機產(chǎn)品還在搶占了部分中型項目市場，這就導致了離心機的小型化對螺桿機市場形成一定的沖擊。

（3）離心機產(chǎn)品多元化趨勢明顯加強。在2014年度，離心機廠家相繼推出離心機新品。如美的推出超高效氣浮直流變頻離心機、格力推出光伏直驅變頻離心機組和磁懸浮變頻離心式冷水機組、海爾推出大型離心式冷水機組和模塊式磁懸浮離心機組、麥克維爾推出磁懸浮變頻離心式冷水機組、開利推出鼎酷TM系列19XR雙級離心式機組、煙臺荏原推出RTVF超高效離心式冷水機組、LG推出H系列高效離心式冷水機組、廣州日立冷機推出HFC134a離心式冷水機組、頓漢布什推出DCLC-M 磁懸浮變頻離心式冷水熱泵機組和DCLC-D雙級壓縮離心式冷水機組、堃霖推出磁浮變頻離心式冷水機組等。此外，三菱重工的國產(chǎn)首臺離心機也在年底面世，使得整個離心機產(chǎn)品市場變得多樣化的同時，廠家在產(chǎn)品技術上的競爭也變得越來越激烈化。

圖3 2012—2014年離心機市場銷售量對比

（4）離心機的市場認知度顯著提高。以往，離心機產(chǎn)品的市場推廣主要以設計院為主。如今，隨著離心機市場的不斷發(fā)展，離心機產(chǎn)品在多元化的同時，廠家逐漸加大了對離心機推廣力度，形式和規(guī)模的不斷突破使得市場上對離心機的產(chǎn)品接受程度大幅度提高。例如，2014年美的中央空調舉辦的“突破科技，成就夢想”為主題的全國新品推廣會，離心機成為重點推介產(chǎn)品；格力還舉辦了光伏直驅變頻離心機全國巡回發(fā)布會；海爾相繼在全國范圍內開展磁懸浮普及風暴等。此外，江森自控約克、麥克維爾、開利、麥克維爾、特靈、LG、荏原、廣州日立、三菱重工、頓漢布什、盾安等品牌也不斷通過各種形式推廣離心機產(chǎn)品。這些都在很大程度上讓離心機產(chǎn)品的概念能夠更深入的灌輸?shù)角滥酥料M者的意識中。

品牌方面，2014年離心機品牌的市場銷量均有不同程度的提升。目前，離心機的主要份額依然掌握在美系五大品牌江森自控約克、開利、特靈、麥克維爾和頓漢布什手中，市場占有率達到了82.3%，其中江森自控約克市場占有率遙遙領先，也是2014年離心機銷量增幅較大的品牌之一。不過，與2013年相比，五大美系品牌離心機市場占有率下滑了0.9%。這與其他品牌不斷加大對離心機市場投入和推廣有很大關系。除了國產(chǎn)品牌美的、格力在離心機銷量上穩(wěn)步增長之外，LG的離心機產(chǎn)品在2014年也取得了不錯的市場業(yè)績（圖4）。

在區(qū)域市場方面，大部分區(qū)域的離心機市場依然處于平穩(wěn)的狀態(tài)。除了在華北有較大幅度下滑之外，離心機在華東、華南、西南、西北和東北地區(qū)市場占有率均有小幅度提升。華中離心機市場占比沒有增加但是基數(shù)的提升給銷量帶來一定的增長。從各大區(qū)的占比上看，華北市場雖有下滑，但是依然以22.4%的占有率僅次于華東市場。由于基數(shù)低，西南離心機市場增量明顯（圖5）。

圖4 2014年離心機主要品牌市場占有率對比

圖5 2012—2014年離心機各大區(qū)域市場占有率分布

2 模塊機組市場分析

2014年，模塊機以9.5%的增長率繼續(xù)成為冷水機組市場中增幅最大的機型，市場容量首次超過離心機產(chǎn)品，整體市場已經(jīng)實現(xiàn)了52億元。雖然模塊機同比2013年的增長率有大幅度下滑，但是可以看出，模塊機依然保持強勁的市場競爭力（圖6）。2014年模塊機市場具有以下幾個特點：

（1）品牌發(fā)展參差不齊。作為冷水機組中的重要組成部分，由于產(chǎn)品技術門檻要求相對較低，且產(chǎn)品本身所具有的一系列優(yōu)點等因素使得模塊機成為多數(shù)中央空調生產(chǎn)廠家都有所涉及的產(chǎn)品之一。他們甚至將模塊機作為進軍冷水機組市場的一個重要跳板，使得產(chǎn)品在發(fā)展中的多元化趨勢十分明顯，特別是產(chǎn)品的能效標準也有所差別。進而導致了產(chǎn)品在市場競爭中的激烈化程度不斷加深，價格變得非常透明。因此在市場競爭中，價格競爭成為模塊機市場的顯著特征，尤其是2014年項目資金的受限使得這種價格競爭趨勢愈發(fā)明顯。

（2）廣泛的應用領域保證了模塊機銷量增長。模塊機組以高效、低噪音、結構合理、操作簡便、運行安全、安裝維護方便等優(yōu)點，廣泛應用于賓館、商場、辦公樓、展覽館、機場、體育館等領域，并能滿足電子、制藥、生物、輕紡、化工、冶金、制藥、電力、機械等行業(yè)的不同使用要求。因此，產(chǎn)品受到了市場的普遍親睞，這是模塊機銷量提高的重要因素之一。

（3）產(chǎn)品的替代性趨勢明顯。一般情況下，制冷量在16～100 RT的模塊機是市場主流產(chǎn)品。但是隨著廠家不斷推出大冷量模塊機產(chǎn)品使得模塊機的冷量范圍與部分小型化螺桿機產(chǎn)品的冷量相當，這就導致了模塊機也侵蝕了部分螺桿機市場份額。

品牌方面，國產(chǎn)品牌在模塊機中占有明顯的優(yōu)勢（圖7）。國產(chǎn)品牌在模塊機的市場占有率已經(jīng)超過了50%。這也是冷水機組中國產(chǎn)品牌唯一占優(yōu)勢的機型。格力在模塊機占領先位置，占有率同比2013年有明顯的增長。這是因為在市場上格力憑借渠道優(yōu)勢，其模塊機產(chǎn)品在中小型項目上有了較大的突破。美的模塊機產(chǎn)品占有率隨格力之后已經(jīng)達到11.5%，市場銷量有一定增長。國產(chǎn)其他品牌如海爾、盾安、志高、奧克斯、天加等品牌均有一定的增長。值得一提的是，揚子的模塊機在2014年市場上十分活躍，各地中標頻頻，取得了不錯的市場銷量。另一方面，外資幾大品牌如江森自控約克、麥克維爾、EK等品牌均保持穩(wěn)定的市場銷量。

圖6 2012—2014年模塊機市場銷售量對比

圖7 2014年模塊機主要品牌市場占有率對比

區(qū)域方面，模塊機的市場分布除了受經(jīng)濟水平的影響之外，還呈現(xiàn)出明顯的地域性。華東是主戰(zhàn)場，市場占有率已經(jīng)達到30%，華南、華北、華中市場占有率均在14%以上，市場銷量均有一定提高。西南地區(qū)模塊機市場有所抬頭市場有明顯發(fā)展。西北和東北地區(qū)市場保持平穩(wěn)的發(fā)展（圖8）。

圖8 2012—2014年模塊機各大區(qū)域市場占有率分布

3 風冷螺桿機組市場分析

2014年，風冷螺桿機組的下滑已經(jīng)成為不爭的事實，市場容量已剩12億元，相比2013年下滑7.7%，其在整個冷水機組中的占比減少了0.7個百分點。可以說風冷螺桿的邊緣化趨勢越來越明顯（圖9）。

與水冷螺桿相比，風冷螺桿使用的地域和氣候條件的限制使得其整體銷量與之相差甚遠。另外，風冷螺桿在初期投資成本相對較高，也是很多在價格上有敏感的甲方選擇水冷螺桿的重要原因之一。此外，能耗高和性能差也是影響風冷螺桿在量上始終沒有辦法突破的一大原因。不過，風冷螺桿能夠在特定的場合發(fā)揮其本身所具有的優(yōu)勢性，如產(chǎn)品的穩(wěn)定性和較小的占地面積等使得其在市場上能夠保持一定的市場份額。從產(chǎn)品的發(fā)展方向看，提升產(chǎn)品的性能、產(chǎn)品的變頻化和初期投資成本是風冷螺桿市場發(fā)展的重要趨勢。特別是2014年江森自控約克推出的YSPA風冷螺桿式熱泵機組在風冷螺桿變頻化趨勢的發(fā)展中最具代表性。另外，LG、頓漢布什品牌也在2014年相繼推出風冷螺桿新產(chǎn)品。

品牌方面，風冷螺桿機組的市場占比有56.2%的份額掌握在江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈和頓漢布什這五大美系品牌手中。除了麥克維爾在占有率上保持遙遙領先之外，其他幾大美系品牌的市場占比差距逐漸縮小。另外，國產(chǎn)品牌以美的、格力為代表的風冷螺桿機組的市場占比也有所提升，廣州日立、克萊門特、富田等品牌銷量沒有明顯的波動，在特定的市場中保持相對穩(wěn)定的銷量（圖10）。

圖9 2012—2014年風冷螺桿機市場銷售量對比

從區(qū)域市場分布來看，風冷螺桿的市場分布呈現(xiàn)出明顯的地域性。華東占風冷螺桿整體市場銷量的42.7%。其次華北、華南和華中、西南市場均保持10%以上的占有率。不過，從占有率看，華北下滑明顯。與之成鮮明對比的華南和西南地區(qū)風冷螺桿機組占比有很大提升（圖11）。

4 水冷螺桿機組市場分析

2014年水冷螺桿的整體市場形勢一反2013年的增長狀態(tài)，市場銷量由2013年的52億元下滑至48億元，市場下滑了7.7%。水冷螺桿在整個冷水機組中的占有率下滑了3個百分點（圖12）。

2014年，水冷螺桿機組的下滑主要體現(xiàn)在以下幾點：

（1）資金緊張，項目數(shù)量下滑。2014年受整體市場經(jīng)濟環(huán)境的明顯影響，市場上的項目數(shù)量回落或者項目工期的延遲都直接導致水冷螺桿產(chǎn)品銷量的下滑。

（2）產(chǎn)品的替代愈發(fā)明顯。多聯(lián)機的增長對水冷螺桿產(chǎn)品之間形成一定的競爭關系，尤其是多聯(lián)機產(chǎn)品的組合匹數(shù)的增大，在制冷量上與螺桿機相當，再加上多聯(lián)機的一系列優(yōu)勢，在很大程度上搶占了水冷螺桿機組的部分市場。

（3）低價中標現(xiàn)象影響銷量規(guī)模提升。首先水冷螺桿機產(chǎn)品因技術門檻相對較低，在市場上擁有該技術和產(chǎn)品的廠家較多。這就造成了市場上的螺桿機產(chǎn)品質量參差不齊，價格也有很大的差別。另外，資金的緊張使得甲方尤其是一些私人項目在選擇產(chǎn)品時多會考慮價格因素。這就造成了水冷螺桿市場的價格競爭愈發(fā)激烈，從而導致一些品牌在水冷螺桿的出貨減少，進而直接影響了整個水冷螺桿市場的放量。

圖10 2014年風冷螺桿機主要品牌市場占有率對比

圖11 2012—2014年風冷螺桿機各大區(qū)域市場占有率分布

區(qū)域方面，2014年水冷螺桿的整體市場形勢沒有呈現(xiàn)出太大的改變。華東、華北和華南依然是水冷螺桿的主要市場。與2013年的市場占有率對比中可以發(fā)現(xiàn)，這三個地區(qū)的占比均有不同程度的下滑，其中華北下滑最為明顯。華中、東北和西南市場銷量有所上升（圖13）。

品牌方面，江森自控約克、開利、麥克維爾均保持10%以上的占有率，再加上特靈和頓漢布什在內的五大美系品牌在水冷螺桿市場上有46%的占有率，與2013年相比略有下降。與之成對比的是，美的、格力、海爾、天加、國祥為代表的國產(chǎn)品牌在水冷螺桿的占比上有所抬頭。除此之外，廣州日立、大金、EK、東元等品牌在華南地區(qū)保持較高的占有率，其水冷螺桿機占比保持相對穩(wěn)定的狀態(tài)。盾安、博世、堃霖也有不同程度的發(fā)展（圖14）。

圖14 2014年水冷螺桿機主要品牌市場占有率對比

圖12 2012—2014年水冷螺桿機市場銷售量對比