文│王澤奇（河北省廊坊市農(nóng)業(yè)局畜牧站）

生鮮乳市場(chǎng)為何上演“過(guò)山車(chē)”

文│王澤奇（河北省廊坊市農(nóng)業(yè)局畜牧站）

近兩年，我國(guó)生鮮乳市場(chǎng)走出了一個(gè)“過(guò)山車(chē)”行情，從2013年的市場(chǎng)短缺，價(jià)格一路走高，到2014年市場(chǎng)的逐漸過(guò)剩，價(jià)格一路走低，并在10月以后，逐漸出現(xiàn)了 “賣(mài)奶難”。致使網(wǎng)絡(luò)、新聞報(bào)道的一些規(guī)模牛場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)倒奶、殺牛等問(wèn)題的發(fā)生。目前這種市場(chǎng)現(xiàn)狀，已危及了奶業(yè)的健康發(fā)展，原因有外在的，也有內(nèi)在的，如何應(yīng)對(duì)這種問(wèn)題值得我們?nèi)ヌ接懞蜕钏肌?/p>

一、原因分析

1.奶粉、液態(tài)奶的大量進(jìn)口使中國(guó)市場(chǎng)乳制品過(guò)剩。巨大的市場(chǎng)潛力，讓國(guó)外眾多奶業(yè)商家瞄準(zhǔn)這一市場(chǎng)，都想盡快占領(lǐng)一席之地。近年來(lái)，我國(guó)大包裝奶粉進(jìn)口量逐年增加，從2008年的10.08萬(wàn)噸上升至2013年的85.44萬(wàn)噸，到2014年11月全國(guó)進(jìn)口總量已超過(guò)100萬(wàn)噸。而進(jìn)口液態(tài)奶也逐年大幅增加，數(shù)據(jù)顯示， 2010年液態(tài)奶進(jìn)口量只有1.59萬(wàn)噸， 2011年進(jìn)口量為4萬(wàn)噸，2012年為9萬(wàn)噸，2013年則達(dá)到19萬(wàn)噸，每年增幅超過(guò)100%。2014年預(yù)計(jì)全年將達(dá)28萬(wàn)噸。目前，液態(tài)奶進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家有27個(gè)，品牌有近百個(gè)。進(jìn)口國(guó)家也從往年的澳大利亞、美國(guó)、德國(guó)、新西蘭，擴(kuò)展到了波蘭、法國(guó)、比利時(shí)、丹麥等，而且很有燎原之勢(shì)。奶粉、液態(tài)奶大量進(jìn)口，間接或直接限制了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)生鮮乳的需求。

2.國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)低迷。國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)低迷，也是造成中國(guó)奶業(yè)市場(chǎng)嚴(yán)冬的重要原因之一。從全球市場(chǎng)來(lái)看，2014年以來(lái)，印度、中東等國(guó)家和地區(qū)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，對(duì)乳制品需求量下降，且歐美國(guó)家對(duì)乳制品的需求也持續(xù)低迷，導(dǎo)致2013年過(guò)度擴(kuò)張的新西蘭、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)的乳制品行業(yè)，面臨著“產(chǎn)能過(guò)?！钡奈ｋU(xiǎn)。而這時(shí)受烏克蘭危機(jī)影響，西方國(guó)家與俄羅斯互相制裁，俄羅斯對(duì)西方食品發(fā)出禁令，使恰逢乳制品生產(chǎn)進(jìn)入高峰期的新西蘭受到重創(chuàng)，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩，奶價(jià)持續(xù)下跌。

新西蘭2014年1月大包奶粉價(jià)格每噸42000元，到10月跌到21000元。中國(guó)成了他們重點(diǎn)傾銷(xiāo)的市場(chǎng)，12月底國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)口奶粉已跌至19000元左右，乳品企業(yè)若以此價(jià)將進(jìn)口奶粉還原成液態(tài)奶的價(jià)格每千克約2.4元，這比4元左右收購(gòu)生鮮乳要低很多，這對(duì)于一些乳企來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)還原奶無(wú)疑是一個(gè)獲取暴利的天賜良機(jī)。以生鮮乳收購(gòu)價(jià)4000～4400元一噸進(jìn)行核算，生產(chǎn)每噸奶粉的原奶成本在32000～36000元，比進(jìn)口奶粉貴將近一倍?？梢哉f(shuō)奶粉生產(chǎn)的越多賠得越多，因此國(guó)內(nèi)奶粉廠沒(méi)有哪一家再愿意收購(gòu)生鮮乳生產(chǎn)奶粉。

3.消費(fèi)認(rèn)知落后為國(guó)外商家提供了很好的市場(chǎng)契機(jī)。中國(guó)市場(chǎng)上銷(xiāo)售量最大的是高溫消毒奶，由于其耐儲(chǔ)存，保質(zhì)期長(zhǎng)，倍受消費(fèi)者歡迎，銷(xiāo)量最大。而營(yíng)養(yǎng)更豐富、口感更好的巴氏奶，由于其保質(zhì)期短，缺乏引導(dǎo)和認(rèn)知，其銷(xiāo)量較小。也正因如此，像新西蘭、德國(guó)、澳大利亞等國(guó)家的奶制品生產(chǎn)商，看準(zhǔn)中國(guó)高溫奶這一市場(chǎng)，抓住契機(jī)，憑借其良好的品質(zhì)和信譽(yù)，將保質(zhì)期9個(gè)月以上的高溫消毒奶銷(xiāo)到中國(guó)，現(xiàn)在非常受歡迎，而且每年都在以較快的速度增長(zhǎng)。2010—2013年間，液態(tài)奶進(jìn)口增量每年都在一倍以上。

二、奶業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)展望

1.資源短缺，生產(chǎn)成本高是中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的短板。中國(guó)的奶牛飼養(yǎng)成本明顯高于奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。一是飼料成本高。相比國(guó)外我國(guó)人口多，人均占有耕地少，飼料資源匱乏，如苜蓿供給很大一部分依賴進(jìn)口，海關(guān)數(shù)據(jù)2014年進(jìn)口88萬(wàn)噸（網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)），約占總需求量的50 %左右；玉米價(jià)格比美國(guó)高出一倍多。新西蘭、澳大利亞以放牧為主飼養(yǎng)成本更低。二是人工成本高。發(fā)達(dá)國(guó)家社會(huì)化和機(jī)械化程度高，如配種、疾病治療、青貯玉米種植、收貯等都由社會(huì)化服務(wù)組織解決，無(wú)須再養(yǎng)相關(guān)人員；高度機(jī)械化也大大降低了牛場(chǎng)用工。如德國(guó)，一個(gè)500頭左右的牛場(chǎng)包括老板在內(nèi)，只需5人左右，而我們同等規(guī)模的牛場(chǎng)需二十人左右，同時(shí)我們還面臨著勞動(dòng)力成本不斷攀升的壓力?？傊杀竞唾Y源優(yōu)勢(shì)，將讓國(guó)外低價(jià)奶源長(zhǎng)期“擠壓”中國(guó)奶源價(jià)格。

零關(guān)稅將進(jìn)一步增強(qiáng)進(jìn)口乳制品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2008年4月7日，中國(guó)與新西蘭簽署自由貿(mào)易協(xié)定，中國(guó)奶產(chǎn)品從2008年10月起平均逐年降低關(guān)稅，奶粉至2019年降到零，乳清粉、黃油、奶酪等其他乳制品至2017年降到零。在中國(guó)和新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定簽署之后的5年，新西蘭對(duì)中國(guó)的乳制品出口從2008年的5.21億新西蘭元（約合3.46億美元），增加到2013年的50億新西蘭元（約合41億多美元），目前新西蘭已經(jīng)成為我國(guó)第一大乳制品進(jìn)口國(guó)，乳品約占新西蘭進(jìn)出口總額的40%?，F(xiàn)在中國(guó)與澳大利亞也簽署了自由貿(mào)易協(xié)定意向書(shū)，到2019年澳大利亞對(duì)中國(guó)乳制品進(jìn)口關(guān)稅也將逐漸降為零。目前中國(guó)對(duì)這兩個(gè)國(guó)家的奶制品實(shí)施10%到15%左右的關(guān)稅，這也就意味著新西蘭、澳大利亞這兩個(gè)國(guó)家的乳制品對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)逐漸增強(qiáng)。

歐盟生鮮乳生產(chǎn)配額的放開(kāi)將對(duì)我國(guó)市場(chǎng)形成較大沖擊。歐盟是世界第一大乳業(yè)生產(chǎn)地，為避免產(chǎn)量過(guò)剩，防止市場(chǎng)不穩(wěn)，歐盟在1984年建立了牛奶生產(chǎn)配額制度，規(guī)定了牛奶生產(chǎn)總量的上限，各成員國(guó)牧場(chǎng)主根據(jù)所分配的配額進(jìn)行生產(chǎn)，歐盟確定乳制品區(qū)內(nèi)市場(chǎng)參考價(jià)格，以保證奶農(nóng)的最基本利益。但到2015年4月，歐盟將放開(kāi)這一配額限制，不再進(jìn)行最高生產(chǎn)量的限制，這也就意味著歐盟將有巨大的產(chǎn)能釋放。

三聚氰胺事件后，國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉因信任危機(jī)而使進(jìn)口嬰幼兒奶粉出現(xiàn)短缺和高價(jià)，一罐800克嬰幼兒奶粉賣(mài)到三四百元，很多人借去香港和出國(guó)的機(jī)會(huì)，往回帶嬰幼兒奶粉，曾一度給香港市民造成恐慌，給歐洲人帶來(lái)抱怨。從那時(shí)起，也真正讓外國(guó)人感受到了中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)大。中國(guó)有13億多人口，目前生鮮乳人均消費(fèi)水平30千克左右，如果我們的消費(fèi)得到釋放，能達(dá)到世界平均100千克的水平，那么中國(guó)將需要當(dāng)前2倍以上的市場(chǎng)增量。歐盟放開(kāi)牛奶生產(chǎn)配額限制，市場(chǎng)對(duì)準(zhǔn)中國(guó)是不二的“戰(zhàn)略性”選擇，中國(guó)奶業(yè)市場(chǎng)今后必將經(jīng)受歐盟市場(chǎng)產(chǎn)能釋放帶來(lái)的沖擊。

2.中國(guó)乳業(yè)巨頭大舉布局海外對(duì)中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的影響不容小視。自2012年以來(lái)，蒙牛、伊利、光明等中國(guó)乳業(yè)巨頭，在新西蘭、歐洲、澳大利亞、美國(guó)等進(jìn)行海外建廠、選擇國(guó)際乳企巨頭合作、收購(gòu)?fù)赓Y公司等方式大舉投資布局，主要生產(chǎn)UHT（高溫消毒）液態(tài)奶、嬰幼兒配方奶粉及大包原料奶粉等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅伊利、蒙牛、光明三大乳企在新西蘭的投資就達(dá)45億元人民幣左右，其中伊利投資30多億元人民幣，是中國(guó)乳企海外投資的最大項(xiàng)目。受自然環(huán)境限制和土地、水等資源稀缺的影響，再加之勞動(dòng)力成本不斷攀升，乳企大舉進(jìn)行海外投資，應(yīng)是戰(zhàn)略性選擇。

各大乳企海外投資、建廠，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成的影響主要有三點(diǎn)：一是產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)將對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成沖擊。國(guó)外產(chǎn)品利潤(rùn)率比國(guó)內(nèi)越高，國(guó)外廠生產(chǎn)就越多，國(guó)內(nèi)廠生產(chǎn)就越少，蹺蹺板效應(yīng)越明顯，其產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊也就越大；二是國(guó)外奶業(yè)市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)的影響更快捷；三是國(guó)內(nèi)投資相對(duì)減少，將使中國(guó)奶業(yè)發(fā)展相對(duì)放緩。建議中國(guó)奶牛養(yǎng)殖者，今后不要盲目再擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，即使擴(kuò)大規(guī)模也應(yīng)在與乳企有戰(zhàn)略框架協(xié)議的條件下進(jìn)行。

3. 小區(qū)轉(zhuǎn)型將成為中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的必然要求。生鮮乳質(zhì)量安全，要求奶牛養(yǎng)殖必將朝著規(guī)模化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。小區(qū)轉(zhuǎn)型就是為了適應(yīng)發(fā)展要求而進(jìn)行的一種飼養(yǎng)模式的變化。三聚氰胺事件迫使中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)加快了這種進(jìn)程，在各級(jí)政府的推動(dòng)下，使中國(guó)農(nóng)區(qū)奶牛養(yǎng)殖由“散養(yǎng)+牛場(chǎng)”模式快速轉(zhuǎn)入“小區(qū)（散戶集中飼養(yǎng)）+牛場(chǎng)”飼養(yǎng)模式，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)農(nóng)區(qū)飼養(yǎng)方式質(zhì)的跨越?，F(xiàn)在這次奶業(yè)市場(chǎng)因奶源過(guò)剩而造成的巨大市場(chǎng)波動(dòng)，受沖擊最大的首先是奶牛小區(qū)，因小區(qū)分戶飼養(yǎng)，硬件條件較差，又缺乏統(tǒng)一的飼養(yǎng)管理，奶質(zhì)相對(duì)不穩(wěn)定，所以報(bào)道中交奶被拒最多的是小區(qū)，垮掉的也多是小區(qū)。目前，很多乳企都對(duì)小區(qū)提出了轉(zhuǎn)型要求，有的還做了時(shí)間限定，小區(qū)向規(guī)模牛場(chǎng)轉(zhuǎn)型已成為大勢(shì)所趨。此次市場(chǎng)波動(dòng)，將推動(dòng)我國(guó)奶牛小區(qū)飼養(yǎng)向牛場(chǎng)飼養(yǎng)模式的較快轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)我國(guó)奶牛飼養(yǎng)方式的又一次跨越。

基于上述觀點(diǎn)，個(gè)人認(rèn)為，短期：生鮮乳市場(chǎng)的恢復(fù)，主要看國(guó)際奶粉價(jià)格的恢復(fù)，如果奶粉價(jià)格不能有效恢復(fù)每噸35000元以上人民幣價(jià)格，則國(guó)內(nèi)生鮮乳需求疲軟問(wèn)題將難以得到有效解決。長(zhǎng)期：隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，中國(guó)生鮮乳將長(zhǎng)期受到奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家低價(jià)奶源的擠壓，同時(shí)，中國(guó)巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力，也將成為乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家角逐的戰(zhàn)場(chǎng)，中國(guó)奶業(yè)要想健康平穩(wěn)發(fā)展，關(guān)鍵在于要進(jìn)行一個(gè)怎樣的頂層設(shè)計(jì)和以怎樣的產(chǎn)業(yè)政策去應(yīng)對(duì)。