文/王慧潔 寇楠 張宏燕 編輯/王亞亞

中韓自貿(mào)協(xié)定“風吹”大連

文/王慧潔 寇楠 張宏燕 編輯/王亞亞

企業(yè)應(yīng)抓住中韓自貿(mào)協(xié)定的機遇，加快引進韓國高科技優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)資本，逐步擺脫以要素成本為代價的加工貿(mào)易發(fā)展模式，擴大韓資跨國企業(yè)的技術(shù)外溢效應(yīng)，加快產(chǎn)業(yè)升級。

大連憑借臨韓地理優(yōu)勢、便利港口條件、相近文化背景等優(yōu)勢，與韓國的貿(mào)易往來日趨緊密。2014年，大連與韓國進出口總額達52億美元，占該市進出口總值的7%；近五年的年均增長達18%，高于大連最大貿(mào)易伙伴國日本。韓國已繼日本、東盟、歐盟、美國之后成為大連的第五大貿(mào)易伙伴國。2015年2月，中韓簽署了自貿(mào)協(xié)定文本。在自貿(mào)框架下，中韓經(jīng)貿(mào)往來將更加便利、富有活力。中韓自貿(mào)區(qū)的“落地”，必將給大連涉外企業(yè)發(fā)展帶來新的機遇和挑戰(zhàn)。

連韓貿(mào)易產(chǎn)業(yè)分析

連韓貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高度互補性。韓國自上世紀70年代走上重工業(yè)發(fā)展道路，逐漸在化工、機械設(shè)備、精密儀器、車輛制造等領(lǐng)域躍居國際先進水平。這些行業(yè)也是韓國出口大連的主要領(lǐng)域。而大連在農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、紡織服裝、電氣設(shè)備組裝等領(lǐng)域也形成了對韓國的比較優(yōu)勢。雙方各自優(yōu)勢產(chǎn)品行業(yè)差異性比較大，貿(mào)易結(jié)構(gòu)互補性較強。

長期以來，資源產(chǎn)品出口及韓國直接投資一度帶動大連對韓貿(mào)易形成順差；但隨著化學(xué)工業(yè)和運輸設(shè)備行業(yè)內(nèi)的貿(mào)易變化，連韓貿(mào)易轉(zhuǎn)為逆差格局（見附圖）。韓國自然資源極度匱乏，幾乎所有工業(yè)原料都需要進口。2012年以前，大連對韓貿(mào)易持續(xù)保持順差，至2012年達到峰值8億美元。而當年，大連對韓出口的礦產(chǎn)品、紡織原料、賤金屬等對順差貢獻率高達74%。此外，大連憑借低廉的人工成本和良好的投資環(huán)境，吸引了大量韓資進入。這些基于要素價格差異的產(chǎn)業(yè)投資助推了對韓貿(mào)易順差。典型案例就是原STX集團帶動了2012年以前對韓船舶貿(mào)易的大幅順差。

2013年起，大連對韓貿(mào)易開始出現(xiàn)小幅逆差，2014年逆差擴大至2億美元，同比擴大109倍。究其原因，一是隨著恒力石化（大連）有限公司等新興石化企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)，對韓化工中間產(chǎn)品進口需求大幅增加，導(dǎo)致2014年大連對韓化學(xué)工業(yè)貿(mào)易逆差較2012年快速增長了211%；二是STX集團的破產(chǎn)導(dǎo)致船舶出口大幅減少，而韓國汽車進口卻逆勢增長，導(dǎo)致運輸設(shè)備行業(yè)的貿(mào)易順差大幅減少，2014年比2012年下降了99%。

盡管連韓貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)互補性，但從趨勢上來看，隨著國內(nèi)技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級步伐的加快，大連相對優(yōu)勢行業(yè)如電氣設(shè)備、水產(chǎn)品等行業(yè)發(fā)展比較快，而相對弱勢行業(yè)如有機化學(xué)、機械設(shè)備、精密儀器的發(fā)展后勁也較強。這表明，大連在鞏固優(yōu)勢行業(yè)競爭力的同時，弱勢行業(yè)與韓國的差距也正在拉近，雙方貿(mào)易結(jié)構(gòu)的互補性有走弱傾向。

連韓貿(mào)易亦存在行業(yè)競爭性，預(yù)計未來在某些領(lǐng)域的競爭還會進一步加劇。雙方出口的商品越相似，意味著競爭越激烈。通過對顯性比較優(yōu)勢指數(shù)RCA（Revealed Comparative Advantage Index，即顯性比較優(yōu)勢指數(shù)）的分析發(fā)現(xiàn)，連韓商品在國際市場上的競爭力呈如下態(tài)勢：傳統(tǒng)上，大連在農(nóng)業(yè)、紡織服裝鞋帽、礦產(chǎn)品行業(yè)RCA值較高，而韓國RCA值較高的行業(yè)是化工、機電、精密儀器；但近年，大連與韓國之間很多產(chǎn)品的RCA值正在逐漸接近，尤其是化工和精密儀器行業(yè)，2014年，大連化工產(chǎn)品的RCA值已經(jīng)超過韓國，精密儀器領(lǐng)域的RCA值差額也由2010年的1.28縮小到2014年的0.94。這說明雙方貿(mào)易競爭性在走強。

自貿(mào)協(xié)定影響幾何

協(xié)定對韓國農(nóng)業(yè)的保護雖會抑制農(nóng)產(chǎn)品出口，但大連優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅下調(diào)則是利好（具體見附表）。韓國農(nóng)業(yè)資源匱乏，大多農(nóng)產(chǎn)品要依賴進口。為此，韓國對農(nóng)業(yè)給予重點保護，實行較高的關(guān)稅。2013年，韓國整體簡單平均最惠國農(nóng)業(yè)關(guān)稅為52.7%，高出我國37.1個百分點。中韓自貿(mào)協(xié)定框架下，韓國多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品維持關(guān)稅不變，但水產(chǎn)品、蔬菜、水果、農(nóng)產(chǎn)品制成品等關(guān)稅或?qū)⒂型抡{(diào)。大連農(nóng)業(yè)資源豐富，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)達，漁業(yè)、畜牧業(yè)、蔬菜、水果、花卉等是優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。自貿(mào)協(xié)議框架下部分農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅的下調(diào)，必將促進大連的水產(chǎn)品、蔬菜、水果等對韓出口的進一步擴大，也將有利于利用大連土地和人工成本優(yōu)勢等吸引韓資，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

受制于中間產(chǎn)品的進口依賴，大連的化學(xué)工業(yè)處于弱勢，這對中韓貿(mào)易開放具有雙重影響。有機化學(xué)品是韓國對大連出口規(guī)模最大的商品，占比近60%，其中40%以上是對二甲苯（PX）。韓國在化工領(lǐng)域，尤其是中游新興化工材料和精細化學(xué)品方面具有較強優(yōu)勢。而大連雖然以石化產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，但一方面“油頭化尾”脫節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈不完整，不少石化生產(chǎn)企業(yè)不生產(chǎn)其上游原料——石腦油和PX，加之環(huán)境保護、生產(chǎn)安全等因素的限制，只能依賴進口（僅2014年，大連就進口PX約25億美元）；另一方面，中下游高端化學(xué)品種短缺，大連出口的有機化學(xué)品中80%為精對苯二甲酸（PTA），貿(mào)易品種單一，更缺乏高端產(chǎn)品。目前我國化學(xué)工業(yè)品關(guān)稅高于韓國1.1%，降稅后，雖能降低購自韓國的化工中間產(chǎn)品（如PX）的成本，但同時也對大連生產(chǎn)相同化工中間產(chǎn)品的企業(yè)形成了價格壓力。

機械、精密儀器、車輛制造等弱勢行業(yè)企業(yè)將面臨沖擊，但呈逐步向好態(tài)勢。大連機械、精密儀器、車輛制造等核心裝備制造領(lǐng)域企業(yè)對韓尚處于弱勢，韓國在這些領(lǐng)域企業(yè)優(yōu)勢明顯。目前，因國內(nèi)上述行業(yè)關(guān)稅高于韓國2.2%～5.9%，尚有一定的保護作用。自貿(mào)協(xié)定帶來的降稅將對大連相關(guān)企業(yè)帶來沖擊。但通過研究發(fā)現(xiàn)，這些行業(yè)的TSI（Trade Specializatiob Index，即貿(mào)易競爭指數(shù)，通常被用來測算兩個國家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)間的互補程度）值近五年來在逐漸上升，表明該行業(yè)企業(yè)的弱勢正在逐漸得到改善。

電子設(shè)備制造行業(yè)的對韓貿(mào)易競爭優(yōu)勢缺乏可持續(xù)性，減稅將對外資加工企業(yè)沖擊較大。電子設(shè)備制造是大連出口創(chuàng)匯的支柱行業(yè)之一，承接了對韓貿(mào)易的主要商品生產(chǎn)。2014年電子設(shè)備產(chǎn)品的TSI值不斷上升，表明該行業(yè)競爭力逐漸走強。但受制于不掌握核心技術(shù)，加之人工等要素成本上升、稅收“超國民待遇”弱化等因素，使得外資加工企業(yè)境外母公司紛紛減少訂單、削減投資、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線。2014年，大連電子設(shè)備產(chǎn)品出口44億美元，同比下降7%。目前國內(nèi)電子設(shè)備行業(yè)關(guān)稅高于韓國2.7%，降稅后，進口增長會較快，大連將損失部分行業(yè)的競爭優(yōu)勢。

紡織服裝業(yè)積累了一定的優(yōu)勢，減稅加上服裝加工企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移或?qū)聿焕?。紡織服裝行業(yè)是大連的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。服裝和鞋帽類商品顯性比較優(yōu)勢也都遠高于韓國。但這種優(yōu)勢建立在低人工成本、低加工費的基礎(chǔ)之上。為保護優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，我國服裝和鞋類關(guān)稅分別高于韓國3.5～6%。關(guān)稅保護消減后，韓國品牌的強勢進入必將搶占國內(nèi)市場。此外隨著外需不振、勞動力成本上升等，大連服裝加工企業(yè)也面臨困境，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移逐漸增多。2014年，大連紡織服裝類商品出口同比下降16%。這種局面必將加劇減稅帶來的沖擊。

自貿(mào)協(xié)定對大連港航物流等行業(yè)促進作用有限，東北腹地經(jīng)濟和“一帶一路”戰(zhàn)略才是發(fā)展的關(guān)鍵。中韓自貿(mào)協(xié)定無疑會刺激連韓雙邊貿(mào)易規(guī)模增長。大連和韓國的貨物貿(mào)易多以海運為主，但短期內(nèi)中韓自貿(mào)帶來的港口吞吐量、海運業(yè)的增長預(yù)期不會太大，東北腹地經(jīng)濟發(fā)展與“一帶一路”等戰(zhàn)略政策的融合才是港航、物流全面發(fā)展的關(guān)鍵。大連作為“一帶”的橋頭堡、“一路”的延伸點，擁有海陸雙向口岸優(yōu)勢：承擔著東北地區(qū)65%的進出口貨物吞吐量，100多條國際國內(nèi)航線，覆蓋了全球300多個主要港口。2014年，港口吞吐量達到4.2億噸；2015年，隨著“連滿歐”、“連蒙歐”兩條陸路國際通道和“連海歐”國際海運通道的打通，將進一步提升大連國際中轉(zhuǎn)港的地位。但同時，東北經(jīng)濟下行壓力增大、腹地市場消費需求放緩等因素，也將制約大連港航、物流的發(fā)展。

有的放矢 順勢而為

根據(jù)上文對大連各行業(yè)受自貿(mào)協(xié)定影響的分析，筆者提出以下建議：

一是加快優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，促進與韓方的農(nóng)業(yè)合作，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在農(nóng)業(yè)方面，企業(yè)應(yīng)避開韓方敏感領(lǐng)域，在出口利益較大的農(nóng)產(chǎn)品如蔬菜和水果、水產(chǎn)品方面，爭取擴大出口。應(yīng)做大做強優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，加快現(xiàn)代海洋牧場建設(shè)，大力發(fā)展海參、鮑魚等海珍品生產(chǎn)，加快獐子島鎮(zhèn)、莊河黑道鎮(zhèn)等養(yǎng)殖基地建設(shè)；同時，加快發(fā)展蔬菜和水果，如西紅柿、葉類蔬菜、蘋果、櫻桃等優(yōu)勢產(chǎn)品的標準化生產(chǎn)基地的建設(shè)；還可以以國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)為契機，與韓方合作建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)等，以此為平臺，吸引東北腹地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)來連開展外貿(mào)洽談等，將大連發(fā)展成為東北與韓國之間的農(nóng)業(yè)貿(mào)易窗口。

二是企業(yè)在加強與韓國高新技術(shù)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作的同時，要注意推動自身技術(shù)進步和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。韓國在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢，企業(yè)應(yīng)抓住中韓自貿(mào)協(xié)定的機遇，加快引進韓國高科技優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)資本，逐步擺脫以要素成本為代價的加工貿(mào)易發(fā)展模式。要通過韓資技術(shù)轉(zhuǎn)讓、合作設(shè)立研發(fā)中心等，擴大韓資跨國企業(yè)的技術(shù)外溢效應(yīng)，提升弱勢行業(yè)、衰退行業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力，加快產(chǎn)業(yè)升級。與此同時，要激活內(nèi)生發(fā)展動力：一方面要做優(yōu)存量，要以長興島世界級石化產(chǎn)業(yè)基地為依托延伸石化產(chǎn)業(yè)鏈條，形成“煉化一體”的產(chǎn)業(yè)格局，同時調(diào)整、優(yōu)化裝備制造的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使造船向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，并做大汽車及配套產(chǎn)業(yè)的規(guī)模；另一方面要壯大增量，主要是大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，積極推動“互聯(lián)網(wǎng)+”的實施，并注重培育發(fā)展新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)。此外，還應(yīng)積極“走出去”，引導(dǎo)企業(yè)，特別是裝備制造業(yè)企業(yè)沿“一帶一路”選點促銷，推動骨干企業(yè)實施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，帶動裝備制造出口。

2010～2014年大連市對韓主要商品進出口順差變動圖

2014年中韓兩國主要行業(yè)關(guān)稅稅率比較表

三是全力打好“港航牌”，利用自身優(yōu)勢和中韓貿(mào)易開放機遇發(fā)展臨港經(jīng)濟。大連位于東北亞地區(qū)中心地帶，是環(huán)渤海與東北經(jīng)濟區(qū)的重要連接點，具有獨特的口岸優(yōu)勢。東北亞國際航運中心建設(shè)、金普新區(qū)開發(fā)開放、中韓自貿(mào)協(xié)定等國家戰(zhàn)略，為大連充分利用東北地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢和港航物流產(chǎn)業(yè)的集聚資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升城市競爭力提供了良好機遇。大連應(yīng)積極發(fā)展港口經(jīng)濟，不僅要引導(dǎo)造船、海洋工程等臨港制造業(yè)加強技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，同時還要圍繞港口和口岸資源，大力發(fā)展海運物流、電子商務(wù)、金融保險、海上會展等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；不僅要優(yōu)化港口硬件設(shè)施，更要提供通關(guān)、金融、外匯、檢驗檢疫等政策便利。要深化與釜山、仁川、福岡等港口的合作，利用區(qū)位、資源、技術(shù)、保稅等優(yōu)勢，吸引更多貨物經(jīng)大連集散運轉(zhuǎn)，繁榮航運物流。

四是突破傳統(tǒng)外貿(mào)發(fā)展思維，建設(shè)線上線下融合商品集散地。2014年，大連在限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中，通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)的零售額增長了165%。大連可以趁此市場機遇，建立對韓外貿(mào)綜合服務(wù)平臺。大連“出口時代網(wǎng)”被商務(wù)部授予全國十大電子商務(wù)示范企業(yè)。企業(yè)可以借助此平臺，享受其從市場開拓、報關(guān)檢驗、租船訂艙到退稅、融資所提供的全價值鏈一站式服務(wù)；還可通過建設(shè)韓國商品分銷基地，以日用品、食品、化妝品、家電為重點，建設(shè)具有影響力的批發(fā)物流分撥中心、進出口商品國際采購中心和展示交易中心，激發(fā)東北、內(nèi)蒙乃至國內(nèi)經(jīng)濟腹地的外貿(mào)發(fā)展?jié)摿Γ槿鮿菪袠I(yè)、企業(yè)打開市場、擴大銷售。

外匯局大連市分局