文/本刊記者 李靜宇

跟著行業(yè)的變化走
——專訪中冷聯(lián)盟副主席/羅蘭貝格國際管理咨詢公司大中華區(qū)總裁吳琪

文/本刊記者 李靜宇

今天，對于冷鏈這個行業(yè)我們看到了什么？如果能站在一個高度分析或許能給我們更多的啟發(fā)。在2014年第七屆中國冷鏈物流行業(yè)年會上中冷聯(lián)盟副主席/羅蘭貝格國際管理咨詢公司大中華區(qū)總裁吳琪將一個詳實、充實而又有前瞻性的冷鏈行業(yè)展現(xiàn)在記者以及眾多的冷鏈企業(yè)面前。

行業(yè)在變化

受宏觀政策和市場需求推動，羅蘭貝格管理咨詢公司預測，中國冷鏈物流行業(yè)未來將保持年均25%的高速增長，至2017年，市場規(guī)模將達4700億元。在此背景下，在貨品、客戶渠道、物流商以及服務覆蓋等維度上，冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出新的變化，同時也會帶來新一輪挑戰(zhàn)。

中國冷鏈聯(lián)盟對2014年中國冷鏈物流50強企業(yè)的測評與調(diào)查顯示，冷鏈50強的平均增速呈上升態(tài)勢，另一個利好信號是50強企業(yè)的平均毛利率同樣呈上升趨勢，其中大的規(guī)?；睦滏溒髽I(yè)的潛在優(yōu)勢開始顯現(xiàn)出來。

與此同時，冷鏈企業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，呈現(xiàn)出多元化的趨勢，各種行業(yè)的冷鏈企業(yè)開始進入50強。在吳琪看來，這個趨勢顯示出行業(yè)的格局在發(fā)生變化。其中有37.5%是冷鏈物流企業(yè)，有29.5到30%的企業(yè)來自原來食品企業(yè)的配套服務，同時為整個市場提供服務。其中22%有相對比較大的冷庫。

通過對冷鏈企業(yè)結(jié)構(gòu)變化以及盈利的進一步分析可見，冷鏈50強的盈利從2011年到2014年在逐年提高，盈利最好的是冷庫，其次是農(nóng)業(yè)企業(yè)延伸出來的農(nóng)業(yè)服務，值得提及的是與食品企業(yè)配套的冷鏈服務盈利不容樂觀。

“從行業(yè)的布局來看，占有優(yōu)勢的冷鏈企業(yè)相對集中在華東、華南等東南沿海一帶，冷庫以低溫庫為主，而且配送車輛較往年更快一些，網(wǎng)絡布局仍是以區(qū)域性配送為主?！眳晴鲗Υ朔治稣f，這是我們企業(yè)未來值得關注的地方。在吳琪看來，華東和華南作為冷鏈企業(yè)集中的兩大區(qū)域，無疑為那些新進入者或是資源整合者提供了一個參考——是進入這片紅海區(qū)域還是選擇其它更大的發(fā)展空間區(qū)域？對于一般選擇者而言更多選擇了后者。

對此，吳琪說：“配送車輛的投資也是冷鏈行業(yè)增長最快的領域，這與市場區(qū)域配送有著相當大的關系，這既反映了市場發(fā)展的趨勢同時也反映出市場主體對市場需求的判斷。”50強冷鏈企業(yè)中40%的企業(yè)有自己的網(wǎng)絡，如果把合作的網(wǎng)點或是加盟的網(wǎng)點統(tǒng)計進去則比例更高，在吳琪看來，看清行業(yè)形勢、摸準發(fā)展軌跡，才能使企業(yè)良性、健康、可持續(xù)發(fā)展。冷鏈企業(yè)的網(wǎng)絡化發(fā)展趨勢也是必然的，是自己建網(wǎng)絡還是通過合作來形成網(wǎng)絡是一個趨勢也是值得大家去考慮的事情。

看得見的商機

吳琪分析，2014～2018年我國冷鏈市場將有5大發(fā)展趨勢。一是增長態(tài)勢將持續(xù)，未來3年年均增速達25%。二是電商滲透加快，生鮮電商推動冷鏈服務的升級以及商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。三是冷鏈生態(tài)顯現(xiàn)一站式，完整配套成為新的發(fā)展關鍵詞。四是兼并收購活躍，冷鏈領域的并購合資持續(xù)活躍，主題日趨多元化。

“冷鏈行業(yè)的增速，從整體結(jié)構(gòu)上看，電商在其中扮演了一個很重要的角色，生鮮電商的快速發(fā)展需要傳統(tǒng)的冷鏈物流企業(yè)考慮自身的網(wǎng)絡布局、服務的升級以及商業(yè)模式的改變。”吳琪說。

從分析來看，電商的興起導致有冷鏈需求的商品獲得越來越高的關注度，從而使B2C業(yè)務成為未來新的增長熱點。未來幾年內(nèi)，其年均增速預計將高達80%～120%。僅就淘寶生鮮為例，2013年其銷售即實現(xiàn)了高達195%的驚人增長。隨著冷鏈電商物流的迅速崛起，諸如淘寶生鮮、1號果園等生鮮電商企業(yè)，以及順豐等常溫物流企業(yè)，還有獐子島等零售食品企業(yè)紛紛涉足這一市場，成為跨界參與者，形成了當前冷鏈物流新的競爭格局。這種跨界競爭直接促進了“電商”和“物流”更為緊密的結(jié)合，必將在不遠的未來催生出成熟的運營模式，并加速市場的整合。

在吳琪看來，“隨著冷鏈生態(tài)結(jié)構(gòu)的變化，未來冷鏈企業(yè)將不再局限于區(qū)域的配送或是干線服務，更多呈現(xiàn)出生態(tài)服務或是一站式不同配套服務?！?/p>

從冷鏈物流貨品方面，農(nóng)產(chǎn)品仍將是未來的主要品類。其中水產(chǎn)品和水果市場規(guī)模大，需求增長明顯，其冷鏈技術的成熟度持續(xù)提高，將會是冷鏈物流貨品的明星品類。冰凍食品、乳制品和肉類規(guī)模雖然較小，但將有極大的增長潛力。

吳琪向記者介紹說，“過去幾年來以中國進口食品的分類來看，增長最快的是肉類，其次是乳制品，還有水果類。從進口國家來看大部分來自于歐洲、北美和大洋州，每個地區(qū)的進口形態(tài)各有不同。在他看來，這些產(chǎn)品的進出口給冷鏈企業(yè)帶來更多的分撥和配送機會。

近年來，國家大力推進農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系的建設，鼓勵企業(yè)改造、購進冷鏈加工設備，保證貯藏、運輸環(huán)節(jié)可滿足市場需求。冷凍冷藏食品供應鏈的完善也促進了終端零售市場銷售展示設備的市場需求，預計市場將拉動約2000億元資金投入國內(nèi)冷鏈物流系統(tǒng)的建設中去。

由此冷鏈市場的技術革新升級的態(tài)勢仍將繼續(xù)，互聯(lián)網(wǎng)倒逼技術提升，技術推動行業(yè)升級。市場研究機構(gòu)最新發(fā)布的冷鏈裝備產(chǎn)業(yè)市場報告指出，國內(nèi)冷鏈裝備制造業(yè)市場規(guī)模約在1500億元，預計到2015年將達到3500億元，冷藏車輛將達6萬輛。

對于行業(yè)的增長，在吳琪看來，企業(yè)要有一個前瞻性考慮，尋找企業(yè)自身的生存和發(fā)展路徑，并完善自身的服務升級換代，使得企業(yè)真正符合行業(yè)發(fā)展所需要的條件。

“行業(yè)的上下游在發(fā)生著變化，只有關注這些變化才能對自身的影響有所判斷，才有可能更好地去順應這個市場發(fā)展的需要。”吳琪說，從未來看機會或許比以往還要大，但把握機會的難度和以往比在增加，企業(yè)要提前做好準備。

面對這些發(fā)展趨勢帶來的機遇和挑戰(zhàn)，無論是傳統(tǒng)服務商抑或是觀望者如何形成自身的“優(yōu)勢貨品”，食品冷鏈企業(yè)如何“穩(wěn)健自營與科學外包相結(jié)合”，成立跨界合作相融合的關鍵思路，把握住迅速增長的市場，以取得成功，正在考驗著每一位參與者的智慧。