張永慶，邢浩

（上海理工大學(xué)管理學(xué)院，上海200093）

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企業(yè)多元化升級(jí)模式背景下對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)升級(jí)問(wèn)題的探討

張永慶，邢浩

（上海理工大學(xué)管理學(xué)院，上海200093）

企業(yè)升級(jí)已呈現(xiàn)出一種多元化的升級(jí)態(tài)勢(shì)，這不僅體現(xiàn)在不同企業(yè)選擇了不同的升級(jí)模式，而且體現(xiàn)在同一個(gè)企業(yè)內(nèi)部選擇了不同的升級(jí)模式，基于這種升級(jí)模式多元化的現(xiàn)狀，依據(jù)企業(yè)主要的升級(jí)模式，將升級(jí)企業(yè)分為四類，利用微笑曲線，綜合分析了其背后的三種升級(jí)路徑，并由此得到了產(chǎn)業(yè)及企業(yè)在升級(jí)中應(yīng)該關(guān)注的幾個(gè)重要的問(wèn)題。

多元化；升級(jí)模式；微笑曲線；升級(jí)路徑；創(chuàng)新；大兵團(tuán)作戰(zhàn)

一、引言

自從經(jīng)濟(jì)全球化浪潮以來(lái)，中國(guó)利用其廉價(jià)的勞動(dòng)力，通過(guò)承擔(dān)加工組裝環(huán)節(jié)等代工任務(wù)來(lái)嵌入全球價(jià)值鏈，從而變成了全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的代工制造基地。其中中國(guó)東部沿海地區(qū)立足于良好的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)范的制度環(huán)境營(yíng)建、廉價(jià)的生產(chǎn)要素供應(yīng)以及具有一定效率的產(chǎn)業(yè)集群率先融入了GVC，并且完成了工藝流程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)。中國(guó)充分享受了以“出口導(dǎo)向”為特征的第一波經(jīng)濟(jì)全球化的紅利，成為經(jīng)濟(jì)全球化最大的贏家之一。

但是以低端要素加入的這種方式獲得的紅利已經(jīng)處于一種透支的狀態(tài)，東部沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)及企業(yè)雖然通過(guò)嵌入GVC獲得的技術(shù)外溢效應(yīng)以及終端需求廠商的嚴(yán)苛要求，提高了自身的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的質(zhì)量，進(jìn)而完成了工藝流程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)，其本質(zhì)上卻是發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)全球價(jià)值鏈控制和俘獲東部沿海地區(qū)低端產(chǎn)業(yè)的結(jié)果，高能耗、高污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)透支了資源、破壞了環(huán)境，“指令性”的代工生產(chǎn)模式割裂了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)性，一方面無(wú)法再次通過(guò)嵌入全球價(jià)值鏈獲得的知識(shí)溢出效應(yīng)，完成功能升級(jí)以及進(jìn)一步完成鏈條的升級(jí)；另一方面無(wú)法通過(guò)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)帶動(dòng)本地區(qū)乃至全國(guó)的其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成了率先發(fā)展產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的升級(jí)受阻、后進(jìn)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展困難的局面。而中西部地區(qū)作為低價(jià)格要素的供應(yīng)來(lái)源，經(jīng)濟(jì)發(fā)展則停滯不前，與東部地區(qū)的差距越來(lái)越大。與此同時(shí)，人民幣升值帶來(lái)的我國(guó)要素價(jià)格的不斷升高和無(wú)法進(jìn)一步優(yōu)化的制度環(huán)境以及全球其它國(guó)家與地區(qū)以更為低廉的生產(chǎn)要素和更為良好的優(yōu)惠國(guó)民待遇嵌入全球價(jià)值鏈，使本就處在低端環(huán)節(jié)的我國(guó)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)面臨著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，生存面臨著嚴(yán)峻的威脅，眾多的研究學(xué)者在對(duì)全球價(jià)值鏈背景下的產(chǎn)業(yè)及企業(yè)升級(jí)問(wèn)題研究時(shí)無(wú)不提到被鎖定于全球價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的上述問(wèn)題，如張少軍、劉志彪（2009）[1]，張少軍、李東方（2009）[2]，項(xiàng)桂娥、胡鵬（2011）[3]，楊書群、湯紅玲（2013）[4]，劉志彪、張杰（2009）[5]，田麗敏、譚麗文（2010）[6]等。

緊隨著第一波經(jīng)濟(jì)全球化的腳步，我國(guó)迎來(lái)了第二波經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展機(jī)遇，即以“出口為導(dǎo)向”的被動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)椤盎趦?nèi)需”的主動(dòng)的全球化經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略[7]。與此同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、我國(guó)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的不斷探索與努力，產(chǎn)業(yè)升級(jí)現(xiàn)狀有所改觀，升級(jí)模式也已經(jīng)顯現(xiàn)出多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，雖仍有部分產(chǎn)業(yè)及企業(yè)處于低端被俘獲的狀態(tài)，但也有部分產(chǎn)業(yè)與企業(yè)已經(jīng)嵌入到全球價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)，通過(guò)并購(gòu)式海外擴(kuò)張以及海外設(shè)立研發(fā)總部、依靠總部經(jīng)濟(jì)等方式，“搖身”變?yōu)閮r(jià)值鏈的治理者，還有一部分游離在“中間狀態(tài)”的產(chǎn)業(yè)及企業(yè)，而在討論產(chǎn)業(yè)升級(jí)時(shí)，最終都要?dú)w結(jié)到企業(yè)層面，企業(yè)是實(shí)現(xiàn)升級(jí)的真正主體，因此對(duì)于目前我國(guó)企業(yè)升級(jí)模式的重新梳理、對(duì)已有升級(jí)路徑的分析，對(duì)于指導(dǎo)我國(guó)亟待升級(jí)的產(chǎn)業(yè)及企業(yè)具有重要的研究意義。

本文正文共分為四個(gè)部分，第一部分是引言；第二部分是對(duì)目前我國(guó)主要幾種企業(yè)升級(jí)模式的梳理，第三部分是系統(tǒng)分析針對(duì)已經(jīng)呈現(xiàn)出來(lái)的升級(jí)模式所遵循的升級(jí)路徑，第四部分依據(jù)對(duì)升級(jí)模式的梳理以及升級(jí)路徑的系統(tǒng)分析，得出產(chǎn)業(yè)及企業(yè)在升級(jí)過(guò)程中有哪些啟示。

二、目前企業(yè)升級(jí)模式的梳理

傳統(tǒng)的GVC升級(jí)理論認(rèn)為，GVC的升級(jí)類型主要分為四種：工藝升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí)，并且升級(jí)的路徑為：從工藝升級(jí)開(kāi)始，依次經(jīng)歷產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條的升級(jí)[8－9]，但是近幾年來(lái)多位研究學(xué)者對(duì)企業(yè)升級(jí)的研究表明，現(xiàn)在企業(yè)的升級(jí)已經(jīng)突破了線性的升級(jí)路徑，呈現(xiàn)出非線性（不再依照傳統(tǒng)的升級(jí)順序）、多元化（不再僅以嵌入GVC單路徑方式升級(jí)）、多層次（多種升級(jí)方式并存）的升級(jí)發(fā)展態(tài)勢(shì)，這不僅體現(xiàn)在不同的企業(yè)上面，而且體現(xiàn)在同一企業(yè)的內(nèi)部。其主要原因是，企業(yè)一方面依仗我國(guó)的大國(guó)優(yōu)勢(shì)，有著廣闊的市場(chǎng)空間和豐富的市場(chǎng)需求層次，發(fā)端于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)做強(qiáng)做大；另一方面由于乘著全球化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展浪潮，我國(guó)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)能夠直接嵌入GVC中，以尋求更為廣闊的發(fā)展空間。據(jù)此，本文整合眾多研究學(xué)者的研究成果，依據(jù)我國(guó)目前企業(yè)的主要升級(jí)模式或是升級(jí)戰(zhàn)略的不同選擇，將升級(jí)企業(yè)主要分為以下四種類型：

（1）本土先行—研發(fā)推進(jìn)—海外擴(kuò)張—嵌入高端：這一類型往往已經(jīng)擁有國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈治理層級(jí)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)資源的整合、資源的不斷投入以及創(chuàng)新性的研究與開(kāi)發(fā)，由國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈向全球價(jià)值鏈積極融入，直接攀升至GVC的高端環(huán)節(jié)，成為全球價(jià)值鏈的準(zhǔn)層級(jí)治理者，例如華為、海爾、聯(lián)想等企業(yè)。其中海爾先是實(shí)行名牌戰(zhàn)略，以質(zhì)量創(chuàng)出中國(guó)冰箱第一品牌；緊接著實(shí)行多元化戰(zhàn)略，以服務(wù)創(chuàng)出中國(guó)家電第一名牌；然后實(shí)行國(guó)際化品牌戰(zhàn)略，在海外高端市場(chǎng)同時(shí)建立工廠和總部，通過(guò)“三步走”的“本土化品牌深耕戰(zhàn)略”，最大程度地融入到了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)社會(huì)，從而更好地借助了高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行品牌營(yíng)銷，吸取先進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，確立了在歐美市場(chǎng)的品牌價(jià)值，并以此帶動(dòng)低端市場(chǎng)，成功地實(shí)現(xiàn)了國(guó)際化經(jīng)營(yíng)[10－11]。

（2）扎根本土—平等互惠—整合市場(chǎng)—品牌提升：這一類型在國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)展到一定規(guī)模且具有一定的知名度與影響力，但沒(méi)有打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)的途徑，依托國(guó)內(nèi)已經(jīng)建立起的優(yōu)勢(shì)，與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行“平等互惠”的合作，完成向GVC的高端攀升，例如奧康等企業(yè)。其中奧康集團(tuán)通過(guò)OEM與海外專營(yíng)形式進(jìn)行海外擴(kuò)張，打造自主品牌、進(jìn)駐國(guó)際市場(chǎng)失敗后，與GEOX公司進(jìn)行了對(duì)等、平等地合作，獲得了自己期望已久的核心技術(shù)；通過(guò)學(xué)習(xí)GEOX國(guó)際化的管理能力，提高了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率；并且借助GEOX全球的銷售網(wǎng)絡(luò)銷售奧康品牌的產(chǎn)品。奧康由此整合了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)，成功建立了奧康、康龍、美麗佳人、紅火鳥等知名品牌，并成功取得了valleverde的大中華區(qū)品牌所有權(quán)，實(shí)現(xiàn)了全球性品牌的愿景[12]。

（3）低端融入—加工出口—品牌塑造—自主品牌：這一類型企業(yè)以嵌入GVC起家，通過(guò)代工制造將自己的產(chǎn)品出口到其他國(guó)家，與此同時(shí)利用國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，幫助其在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)不斷地?cái)U(kuò)張，塑造國(guó)內(nèi)品牌，進(jìn)而打造國(guó)際上的自主品牌，例如格蘭仕、吉利[13]、比亞迪等企業(yè)。格蘭仕集團(tuán)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)，以為國(guó)外廠商代工起家，迅速擴(kuò)張其在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額，利用代工的技術(shù)積累與資金積累，不斷地進(jìn)行自主創(chuàng)新，完成了從“世界工廠”向“世界品牌”的轉(zhuǎn)變[14]，比亞迪創(chuàng)立之初，以手工生產(chǎn)電池為主代替機(jī)器生產(chǎn)為主，而后又從事手機(jī)的代工生產(chǎn)，并將其在代工領(lǐng)域的多年累積（資金、技術(shù)、營(yíng)銷、管理等）成功復(fù)制到了汽車領(lǐng)域，依靠自己獨(dú)有的鐵電池技術(shù)，一舉成為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)新能源汽車的領(lǐng)軍企業(yè)[15]；

（4）外生嵌入—代工制造—深化代工—提高價(jià)值：這一類型企業(yè)打破了以往代工制造就一定完全受制于治理層，附加值在治理層級(jí)與被治理層級(jí)之間懸殊巨大的看法，由單純代工參與到代工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中來(lái)，即通常所說(shuō)的OEM向ODM的升級(jí)轉(zhuǎn)變，不同于傳統(tǒng)的“被動(dòng)型ODM”，更強(qiáng)調(diào)企業(yè)“代設(shè)”的自主性、主動(dòng)性，這一類型為了避免創(chuàng)牌與國(guó)際知名品牌競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生巨大投入、非常風(fēng)險(xiǎn)，選擇繼續(xù)從事制造服務(wù)，與此同時(shí)不斷提高自己的制造服務(wù)質(zhì)量，也大大提升自身在GVC中的產(chǎn)品附加值，例如海鷗衛(wèi)浴等企業(yè)。海鷗衛(wèi)浴致力于自身設(shè)計(jì)能力與制造服務(wù)能力的提升，將產(chǎn)品定位于高端，為客戶提供制造服務(wù)，以“最短的供應(yīng)鏈”、“最低的總成本協(xié)助客戶”響應(yīng)市場(chǎng)需求、與客戶建立更為緊密的關(guān)系等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高了自己的議價(jià)能力和產(chǎn)品的附加值[16]。

正如前文所述，分類依據(jù)的是企業(yè)主要的升級(jí)模式，但企業(yè)升級(jí)的模式并不單一，四種主要模式也并非絕對(duì)地分離與對(duì)立，例如奧康、華為、比亞迪等企業(yè)。比亞迪雖然完成了由電池、手機(jī)代工向汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，但并沒(méi)有放棄代工業(yè)務(wù)，并積極開(kāi)拓了全球手機(jī)領(lǐng)導(dǎo)廠商的智能手機(jī)項(xiàng)目以及平板電腦等新產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，以此推動(dòng)了集團(tuán)收入及利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)，與此同時(shí)，對(duì)新技術(shù)的、新產(chǎn)品的代工生產(chǎn)也將為一向以“模仿—學(xué)習(xí)—?jiǎng)?chuàng)造”著稱的比亞迪帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

三、升級(jí)模式背后所遵循的升級(jí)路徑的系統(tǒng)分析

通過(guò)對(duì)目前我國(guó)企業(yè)幾類主要升級(jí)模式的梳理以及代表性企業(yè)升級(jí)過(guò)程的闡述，可以發(fā)現(xiàn)升級(jí)主要遵循以下三種路徑：由內(nèi)部向外部發(fā)展、外部“反哺”內(nèi)部（依靠總部經(jīng)濟(jì)），由外部帶動(dòng)內(nèi)部發(fā)展、內(nèi)部支持外部（依靠國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈），依靠外部發(fā)展、外部助力轉(zhuǎn)型（依靠全球價(jià)值鏈）。下面依據(jù)價(jià)值鏈微笑曲線理論對(duì)各種路徑進(jìn)行一定的闡述：

1.由內(nèi)部向外部發(fā)展、外部“反哺”內(nèi)部

圖1左端實(shí)體微笑曲線表示的是最初的價(jià)值鏈狀態(tài)（包括GVC和NVC），虛線表示的是最終的價(jià)值鏈形態(tài)（包括原有的NVC以及變化后的虛線所表示的GVC）。圖1右端表示在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)達(dá)國(guó)家與我國(guó)的“權(quán)利”對(duì)等狀況，實(shí)線表示升級(jí)前的狀態(tài)，虛線表示升級(jí)后的狀態(tài)，實(shí)線與虛線的夾角表示升級(jí)前后權(quán)利的此消彼長(zhǎng)的程度（下面幾個(gè)圖也是運(yùn)用了同樣的表示方法）。

見(jiàn)圖1，企業(yè)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)構(gòu)建了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，但由于面向的是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，NVC的附加值較全球價(jià)值鏈還處于較低的水平。由此在國(guó)內(nèi)形成了較強(qiáng)的品牌效應(yīng)、達(dá)到了較高的技術(shù)水平基礎(chǔ)之上，開(kāi)始海外拓展戰(zhàn)略（又分為“引出去”和“走出去”兩種方式，“引出去”主要是指利用國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)，例如國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率及營(yíng)銷渠道等等，吸引國(guó)外廠商與企業(yè)平等合作，利用國(guó)外企業(yè)的品牌和渠道，間接地將自己的產(chǎn)品推向海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)海外拓展戰(zhàn)略；走出去主要是指由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)直接走向國(guó)際市場(chǎng)），最終通過(guò)在海外設(shè)立總部，在海外技術(shù)集聚區(qū)進(jìn)行更高端技術(shù)的開(kāi)發(fā)，或在海外地區(qū)進(jìn)行品牌的推廣以及營(yíng)銷渠道的建設(shè)，發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，直接嵌入到全球價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)，搖身變?yōu)樽约褐鲗?dǎo)的全球價(jià)值鏈的準(zhǔn)層級(jí)治理者，由此擁有了全球市場(chǎng)上的“話語(yǔ)權(quán)”，并且逐步將自己的加工環(huán)節(jié)外包到成本更加低廉的區(qū)域，促使價(jià)值鏈的延伸，成為GVC的絕對(duì)治理者。

圖1　由內(nèi)部向外部發(fā)展、爭(zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)

見(jiàn)圖2，通過(guò)發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了全球空間價(jià)值鏈的產(chǎn)業(yè)布局，技術(shù)研發(fā)中心與品牌設(shè)計(jì)中心等形成頂端價(jià)值鏈，技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)已有價(jià)值鏈的提升，這一部分稱為中堅(jiān)價(jià)值鏈，同時(shí)將附加值相對(duì)低的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本更低的我國(guó)中西部地區(qū)或東南亞形成底層價(jià)值鏈，技術(shù)與品牌產(chǎn)品由層次高的價(jià)值鏈源源不斷地向低層次輸送，而低層級(jí)為高層級(jí)的躍升累積資本、騰出空間、省出資源，由此形成了良性互動(dòng)地正反饋機(jī)制。

圖2　內(nèi)部促進(jìn)外部、外部“反哺”內(nèi)部的正反饋機(jī)制

2.由外部帶動(dòng)內(nèi)部發(fā)展、內(nèi)部支持外部

見(jiàn)圖3，企業(yè)一開(kāi)始嵌入GVC中，通過(guò)代工生產(chǎn)累積了先進(jìn)技術(shù)與大量資本，在實(shí)行代工的同時(shí)，開(kāi)始國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擴(kuò)張，做國(guó)內(nèi)的自主性品牌，進(jìn)而借助國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈的構(gòu)建，做國(guó)際上的自主性品牌，嵌入到全球價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)。嵌入GVC的低端環(huán)節(jié)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擴(kuò)張?zhí)峁┝思夹g(shù)與資金上的支持，而且學(xué)習(xí)了先進(jìn)企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)、了解了他們的企業(yè)文化，為構(gòu)建國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈奠定了良好地基礎(chǔ)，同時(shí)國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈的延伸，使得企業(yè)能夠脫離制造環(huán)節(jié)，專注技術(shù)研發(fā)與品牌設(shè)計(jì)，不斷向價(jià)值鏈高端攀升。

圖3　構(gòu)建國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈，助力高端攀升

3.依靠外部發(fā)展、外部助力轉(zhuǎn)型

見(jiàn)圖4，與傳統(tǒng)的升級(jí)路徑一致，一方面企業(yè)嵌入GVC低端環(huán)節(jié)后完成了由代工到代設(shè)加工生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變，為了避免自創(chuàng)品牌高投入以及因此失去客戶而帶來(lái)的高風(fēng)險(xiǎn)，專注提升自己的制造服務(wù)能力與代工設(shè)計(jì)能力，提供完善的裝配、物流和售后服務(wù)，將競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)建立在“速度”與“服務(wù)”之上，同時(shí)與供應(yīng)商和客戶建立良好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，由一種單項(xiàng)依附性的關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)殡p向依附的關(guān)系，以此來(lái)提升自己價(jià)值鏈中的地位以及在產(chǎn)業(yè)鏈中的利潤(rùn)率；另一方面，通過(guò)代工環(huán)節(jié)的累積，以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷手段等的可傳遞性，直接完成價(jià)值鏈的躍升（本圖中的虛線價(jià)值鏈，既可以表示在原有GVC基礎(chǔ)上的形態(tài)變化，也可以表示不同于之前的GVC的價(jià)值鏈）。

圖4　價(jià)值鏈形態(tài)轉(zhuǎn)變

企業(yè)沿著以上三條主要的路徑完成了企業(yè)目標(biāo)戰(zhàn)略的升級(jí)，三種路徑大致依次呈現(xiàn)出高中低三檔的升級(jí)水平（由在權(quán)力天平變化后的傾斜程度可以看出），每種路徑下又有幾種主要的模式（第二部分已作討論），當(dāng)然每種主要模式下針對(duì)不同的企業(yè)又顯現(xiàn)出不同的子模式，而且多種模式處于一種交叉共存的狀態(tài)，由此企業(yè)升級(jí)呈現(xiàn)出一種多元化的升級(jí)態(tài)勢(shì)，但在升級(jí)“個(gè)性”化中又蘊(yùn)含著大量“共性”的關(guān)鍵因素，這些“共性”關(guān)鍵因素對(duì)我國(guó)亟待升級(jí)的產(chǎn)業(yè)及企業(yè)具有十分重要的借鑒意義。

四、結(jié)論與啟示

1.走向價(jià)值鏈高端，帶動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展：發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)與構(gòu)建國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈并行

通過(guò)對(duì)企業(yè)升級(jí)模式及其背后升級(jí)路徑的綜合分析，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)走向高端環(huán)節(jié)，往往是遵循構(gòu)建國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈或者是發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)的升級(jí)路徑，這與眾多研究學(xué)者針對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)升級(jí)提出的政策建議相一致，但兩條升級(jí)路徑往往也是一種交叉存在的狀態(tài)。構(gòu)造國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈，是出于“騰籠換鳥”的戰(zhàn)略考慮，并且可以為進(jìn)一步升級(jí)發(fā)展積累一定的資金、技術(shù)、市場(chǎng)等資源，而發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，是為了能有更大的“鳥籠”空間。前者為后者提供騰出空間、累積助力，后者為前者開(kāi)拓空間、提供動(dòng)力。兩者的相互作用不僅使企業(yè)自身得到了升級(jí)，而且?guī)?dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈甚至是關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。因此，產(chǎn)業(yè)及企業(yè)在考慮未來(lái)升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)，應(yīng)該學(xué)會(huì)“兩條腿”走路，這兩方面的發(fā)展恰恰不是對(duì)有限資源的爭(zhēng)奪，而是對(duì)資源進(jìn)行更為有效率的再配置，使其在產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展中可以良性互動(dòng)，支持產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的升級(jí)發(fā)展。

2.創(chuàng)新能力提升是升級(jí)過(guò)程中的重中之重

創(chuàng)新能力的提升始終貫穿于產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的升級(jí)過(guò)程當(dāng)中，無(wú)論遵循哪種升級(jí)路徑，都需要企業(yè)有著強(qiáng)大的創(chuàng)新能力：專注制造服務(wù)的ODM廠商（例如海鷗衛(wèi)浴）失去了創(chuàng)新，便失去了核心的競(jìng)爭(zhēng)能力，徹底淪為隨時(shí)可替換的發(fā)達(dá)國(guó)家跨國(guó)企業(yè)的“成本中心”；由價(jià)值鏈低端嵌入（例如格蘭仕等企業(yè)）通過(guò)資本與技術(shù)累積攀升至高端的產(chǎn)業(yè)及企業(yè)也是通過(guò)或是技術(shù)或是產(chǎn)品的創(chuàng)新才有了站在頂端的資格，以此整合全球性的資源；而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)做強(qiáng)做大的企業(yè)（海爾等），也是通過(guò)先通過(guò)引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行消化吸收再創(chuàng)新，站穩(wěn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，繼而進(jìn)行海外擴(kuò)張、發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)。因此，雖然產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的升級(jí)模式呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但提升創(chuàng)新能力是重中之重，是不斷升級(jí)過(guò)程中始終需要面對(duì)的一個(gè)問(wèn)題；

3.辯證地看待低端環(huán)節(jié)的代工生產(chǎn)

從各種成功的企業(yè)升級(jí)模式可以看到，大部分企業(yè)仍然從事著代工生產(chǎn)的環(huán)節(jié)，例如奧康、吉利、格蘭仕等企業(yè)，華為在開(kāi)始進(jìn)行多元化擴(kuò)張（手機(jī)業(yè)務(wù)等）初始，也是利用為國(guó)外企業(yè)（摩托羅拉等）進(jìn)行代工生產(chǎn)這種手段，才慢慢走向自主品牌的創(chuàng)立。這是因?yàn)榇げ粌H可以成為資本累積與技術(shù)累積的一種手段，由于我國(guó)大部分產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的綜合實(shí)力與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在著一定差距，代工生產(chǎn)還為企業(yè)接觸新技術(shù)、新思想搭建了一個(gè)很好地平臺(tái)；與此同時(shí)，目前很多中小企業(yè)由于代工而遇到了產(chǎn)業(yè)及企業(yè)升級(jí)的瓶頸，基于成本優(yōu)勢(shì)的代工使得這部分企業(yè)盈利甚微，甚至已經(jīng)出現(xiàn)虧損。因此，不同的產(chǎn)業(yè)及企業(yè)應(yīng)該根據(jù)代工環(huán)節(jié)對(duì)自身發(fā)展的作用來(lái)制定其未來(lái)是否繼續(xù)做代工生產(chǎn)的戰(zhàn)略，不能單純地因?yàn)樘幵诘投谁h(huán)節(jié)，就完全否定代工生產(chǎn)的好處；

4.“單兵作戰(zhàn)”已不順應(yīng)時(shí)代潮流，實(shí)行“大兵團(tuán)”作戰(zhàn)戰(zhàn)略

現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)可以用日新月異來(lái)形容，技術(shù)進(jìn)步的速度超乎想象，技術(shù)研發(fā)的投入十分巨大，已不是單個(gè)企業(yè)可以承受（第二部分闡述的升級(jí)模式大都依靠企業(yè)自身運(yùn)作），企業(yè)獨(dú)自研發(fā)創(chuàng)新往往要承擔(dān)更加巨大的風(fēng)險(xiǎn)，與此同時(shí)隨著全球化進(jìn)程的加快，生產(chǎn)環(huán)節(jié)在全球呈現(xiàn)出整體分散、局部聚集的一種狀態(tài)，眾多研究學(xué)者在研究升級(jí)問(wèn)題時(shí)也紛紛提出“集群升級(jí)”這一概念，然而集群是一個(gè)非常廣泛的概念，受控于地理區(qū)域的劃分，產(chǎn)業(yè)及企業(yè)在升級(jí)的過(guò)程中要打破空間的限制，充分調(diào)動(dòng)一切可以調(diào)動(dòng)的資源，實(shí)行“大兵團(tuán)”作戰(zhàn)戰(zhàn)略。例如，巴西的陶瓷集群（小范圍）在面臨20世紀(jì)90年代的危機(jī)時(shí)，通過(guò)強(qiáng)化集群內(nèi)企業(yè)之間的合作實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的升級(jí)[17]。根據(jù)Biggiero的有關(guān)研究，在國(guó)際上的中小型企業(yè)（大范圍）普遍通過(guò)他們各自的交易網(wǎng)絡(luò)形成的單位之間的產(chǎn)品、工藝流程和管理技能的交流來(lái)促進(jìn)自身的功能升級(jí)[18]。

5.不可忽視企業(yè)文化的重要性

在梳理分析企業(yè)升級(jí)模式時(shí)，發(fā)現(xiàn)眾多學(xué)者在研究產(chǎn)業(yè)及企業(yè)升級(jí)發(fā)展的過(guò)程中，往往只是注重技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等，而忽視了文化的創(chuàng)新，在經(jīng)濟(jì)全球化在國(guó)際范圍內(nèi)掀起一股浪潮后，有許許多多地企業(yè)得到了同樣的發(fā)展機(jī)會(huì)，但在相同的條件下，有的企業(yè)被浪潮打翻，有的企業(yè)（第二部分提到的企業(yè)）卻脫穎而出，這與企業(yè)的文化有著十分緊密的聯(lián)系，企業(yè)文化在升級(jí)過(guò)程中充當(dāng)了“催化劑”的角色。例如華為的“狼性文化”以及格蘭仕在剛開(kāi)始進(jìn)入微波爐行業(yè)時(shí)的文化營(yíng)銷策略等，都為企業(yè)日后的不斷發(fā)展壯大奠定了重要的基礎(chǔ)。

[1]劉志彪，張少軍.總部經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和區(qū)域協(xié)調(diào)——基于全球價(jià)值鏈的分析[J].南京大學(xué)學(xué)報(bào)（哲學(xué)．人文科學(xué)．社會(huì)科學(xué)），2009，46（6）：54-62.

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[5]劉志彪，張杰.從融入全球價(jià)值鏈到構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈：中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略思考[J].學(xué)術(shù)月刊，2009（9）：59-68.

[6]田麗敏，譚力文.產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移與中國(guó)西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)——基于全球價(jià)值鏈理論的分析[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊，2010（3）：164-166.

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[14]汪建成，毛蘊(yùn)詩(shī)，邱楠.由OEM到ODM再到OBM的自主創(chuàng)新與國(guó)際化路徑——格蘭仕技術(shù)能力構(gòu)建與企業(yè)升級(jí)案例研究[J].管理世界，2008（6）：148-155.

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[16]汪建成，毛蘊(yùn)詩(shī).從OEM到ODM、OBM的企業(yè)升級(jí)路徑——基于海鷗衛(wèi)浴與成霖股份的比較案例研究[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，2007（12）：110-116.

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[18]Meyer-Stamer J.Path dependence in regional development：persistence and change in three industrial clusters in Santa Catarina，Brazil[J].World development，1998，26（8）：1495-1511.

A Study on the Problems of Industry and Enterprise Upgrading from the Perspective of Diversified Enterprise Upgrading Mode

Zhang Yongqing，Xing Hao
（Business School，University of Shanghai for Science and Technology，Shanghai 200093，China）

Enterprise Upgrading is presenting a trend of diversification and it not only appears as that different enterprises have shown different upgrading patterns，but also that different upgrading patterns appear in one enterprise.According to this situation，the article classified enterprises into four types according to their main upgrading patterns.And then it makes a comprehensive analysis about three upgrading paths behind them.The article also revealed several key issues that enterprises should pay attention to during the process of industry or enterprise upgrading.

diversification；upgrading pattern；smiling curve；upgrading path；innovation；huge formation combat

F062.9

A

1673-0461（2015）07-0080-05

10.13253/j.cnki.ddjjgl.2015.07.014

(責(zé)任編輯：張丹郁)

2015-01-04

網(wǎng)絡(luò)出版網(wǎng)址：http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1356.F.20150603.1418.014.html網(wǎng)絡(luò)出版時(shí)間：2015-6-3 14:18:41

滬江基金研究基地專項(xiàng)《電子商務(wù)智庫(kù)》（D14008）。

張永慶（1962-），男，黑龍江海倫人，博導(dǎo)，上海理工大學(xué)管理學(xué)院副院長(zhǎng)，上海理工大學(xué)滬江產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)，上海理工大學(xué)管理學(xué)院教授，研究方向?yàn)槠髽I(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；邢浩（1989-），男，山東淄博人，上海理工大學(xué)管理學(xué)院碩士研究生，研究方向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展與規(guī)劃。