閆石

（中國(guó)汽車技術(shù)研究中心情報(bào)所）

4 中部聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)

4.1 汽車產(chǎn)業(yè)布局

湖北目前已經(jīng)建立了武漢—襄陽(yáng)—十堰綿延千里的汽車產(chǎn)業(yè)帶。湖北不僅把最早開始的卡車、貨車工業(yè)進(jìn)行深化，更吸引了PSA、本田、日產(chǎn)等合資汽車企業(yè)。江西以江鈴和昌河為主，江鈴以陸風(fēng)和福特SUV進(jìn)入乘用車生產(chǎn)領(lǐng)域，而昌河借助被北汽收購(gòu)也開始重新發(fā)展。

湖南雖然未列入中部聚集區(qū)，湖南也先后引進(jìn)菲亞特、三菱、廣汽、北汽、吉利、比亞迪、陜汽等國(guó)內(nèi)外知名的汽車制造企業(yè)，產(chǎn)業(yè)布局逐步完善。圖9示出中部聚集區(qū)重要工廠分布。

4.2 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

在國(guó)家大量?jī)?yōu)惠政策、資源和資金的支持下，安徽開始了大規(guī)模的汽車人才培養(yǎng)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，自主品牌奇瑞、江淮、昌河等汽車企業(yè)迅速崛起。目前中部聚集區(qū)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的近1/5，產(chǎn)能位居六大產(chǎn)業(yè)集群首位。

從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面來看，由于近兩年自主品牌占比持續(xù)下降，商用車發(fā)展持續(xù)萎靡，從而導(dǎo)致奇瑞和江淮的發(fā)展受到一定阻力，安徽省利稅有所下降，同時(shí)其它指標(biāo)的增長(zhǎng)幅度也較小，隨著奇瑞將合資的觀致、捷豹路虎布局在常熟，短期內(nèi)安徽省汽車工業(yè)機(jī)會(huì)不大；湖北省汽車產(chǎn)業(yè)基數(shù)大，且不良資產(chǎn)也多，所以整體來看發(fā)展緩慢，各項(xiàng)指標(biāo)雖然取得一定進(jìn)步，但增幅不大；江西省相對(duì)而言活躍程度要高很多，固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入、利稅都有較明顯改觀，發(fā)展前景較好。表7示出中部聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

表7 中部聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 億元

5 長(zhǎng)三角聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)

5.1 汽車產(chǎn)業(yè)布局

目前，上海擁有我國(guó)最大的轎車生產(chǎn)基地和全國(guó)最大汽車集團(tuán)——上汽集團(tuán)。其旗下企業(yè)南京汽車、上海通用、東風(fēng)悅達(dá)起亞、長(zhǎng)安福特馬自達(dá)第二工廠相繼在長(zhǎng)三角地區(qū)落戶。而在浙江，隨著配套江滬整車企業(yè)的零部件企業(yè)逐漸涌現(xiàn)，形成完整的配套體系，同時(shí)奇瑞捷豹路虎和上海通用凱迪拉克工廠的投產(chǎn)，也是長(zhǎng)三角聚集區(qū)開始具備豪華品牌市場(chǎng)能力，繼續(xù)提升資產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)出能力。

目前，上海大眾、上海通用等主要合資品牌處于戰(zhàn)略化布局考慮，早已開始了異地建廠的步伐，而東風(fēng)悅達(dá)起亞的單地產(chǎn)能也近100萬(wàn)輛，馬自達(dá)、福特等合資品牌由于政策限制也不會(huì)再布局于沿海城市，那么長(zhǎng)三角汽車產(chǎn)業(yè)要想有大的發(fā)展，急需要依靠以上汽乘用車和吉利為主自主品牌的拉動(dòng)。圖10示出長(zhǎng)三角聚集區(qū)主要工廠分布。

5.2 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2014年，長(zhǎng)三角整車制造規(guī)模位列全國(guó)第一，成為了我國(guó)最大的汽車生產(chǎn)基地。同時(shí)長(zhǎng)三角地區(qū)集中的大眾、通用、悅達(dá)起亞等一批優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，產(chǎn)出效益較高。但是受土地、勞動(dòng)力等成本上升以及節(jié)能減排壓力等制約，未來長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)能增長(zhǎng)幅度大大放緩，位列六大產(chǎn)業(yè)集群末位。

從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行來看長(zhǎng)三角地區(qū)整體向好，上海、江蘇、浙江都有不同程度的提高，同時(shí)從全國(guó)占比中能夠看出，以全國(guó)22.8%的營(yíng)業(yè)收入、24.4%的資產(chǎn)，取得了30.0%的利稅，這一點(diǎn)與中部聚集區(qū)正好相反，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及優(yōu)質(zhì)合資品牌的大量占比說明長(zhǎng)三角地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出能力要遠(yuǎn)高于其余地區(qū)，與東北聚集區(qū)持平，但是隨著上汽通用凱迪拉克、奇瑞捷豹路虎等豪華品牌的做大做強(qiáng)，整體產(chǎn)出能力還有望繼續(xù)提高。表8示出長(zhǎng)三角聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

表8 長(zhǎng)三角聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 億元

6 珠三角聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)

6.1 汽車產(chǎn)業(yè)布局

近年來，珠三角地區(qū)的汽車工業(yè)的崛起速度在國(guó)內(nèi)是最快的。本田、日產(chǎn)和豐田的相繼落戶使廣州迅速成為中國(guó)第二大乘用車產(chǎn)區(qū)。目前，珠三角地區(qū)汽車整車制造業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)總體以轎車為主導(dǎo)，形成了具有鮮明的日系汽車產(chǎn)業(yè)集群的特點(diǎn)。但是隨著2012年釣魚島危機(jī)及中日地緣政治危機(jī)，日系品牌在中國(guó)遭受重大打擊，雖然在2014年已經(jīng)基本恢復(fù)了危機(jī)前水平，但是可以看出日系品牌在中國(guó)的產(chǎn)能擴(kuò)張欲望非常低。未來發(fā)展主要依靠與菲亞特的合資及自主品牌的發(fā)展。

廣西則是由于上汽通用五菱的龐大規(guī)模而受到重視，但是產(chǎn)品品質(zhì)普遍不高，雖然東風(fēng)柳汽和上汽通用五菱已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向乘用車生產(chǎn)以期能夠提升整體產(chǎn)品層次，特別是寶駿730的出現(xiàn)成功將五菱低端車型銷量向新品牌轉(zhuǎn)化。但是總體來看還是缺乏優(yōu)質(zhì)品牌和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的支持，產(chǎn)出能力有限，但發(fā)展前景向好。圖11示出珠三角聚集區(qū)主要工廠分布。

6.2 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

入世以來，珠三角地區(qū)的汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)了近30倍。目前，隨著一汽大眾佛山工廠、北京汽車華南基地等投產(chǎn)，珠三角地區(qū)2015年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)310萬(wàn)輛。

在中日地緣政治危機(jī)之前，廣汽以幾乎一半的產(chǎn)銷量在經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出上已經(jīng)逼近北汽和長(zhǎng)安，主要是由于廣汽旗下合資品牌車型以中大型車為主，單車產(chǎn)出高，但是隨著日系受挫，廣汽與長(zhǎng)安、北汽的距離越拉越遠(yuǎn)，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，廣汽乘用車的自主品牌雖然不如長(zhǎng)安，但是要優(yōu)于北汽，同時(shí)廣汽與菲亞特的合資也具有較好的前景，在品牌、車型受歡迎程度都具有較大潛力。

受益于地理位置，長(zhǎng)三角、珠三角在出口交貨值方面有優(yōu)于其余聚集區(qū)，但是明顯可以看出珠三角無論在營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)、利稅上都有所下降，雖然自身也實(shí)現(xiàn)了一定的增長(zhǎng)，但是增速低于全國(guó)平均水平。而且廣東省的各項(xiàng)指標(biāo)增幅均小于廣西，廣西也是未來產(chǎn)能向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的承接地區(qū)之一，應(yīng)該保持比較活躍的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，這樣有望吸引優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)入駐。表9示出珠三角聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

表9 珠三角聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 億元

7 西部聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)

7.1 汽車產(chǎn)業(yè)布局

重慶的直轄市以及雄厚的重工業(yè)基礎(chǔ)，使重慶成為眾多汽車廠家競(jìng)爭(zhēng)的重要戰(zhàn)場(chǎng)。重慶已迅速成為國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展最為迅速的第一梯隊(duì)，與長(zhǎng)春、上海、廣州和武漢比肩。重慶規(guī)劃到2015年打造成中國(guó)最大的汽車工業(yè)制造基地。四川的汽車產(chǎn)業(yè)在重慶成為直轄市后幾乎為空白，近年來從默默無聞，到一汽大眾、一汽豐田、沃爾沃、吉利等一批整車龍頭聚集成都，四川汽車產(chǎn)業(yè)在過去幾年快速壯大，

從格局上來看，重慶作為長(zhǎng)安集團(tuán)的根據(jù)地，與長(zhǎng)春、上海、北京一樣已經(jīng)基本飽和，隨著北京現(xiàn)代第五工廠落戶重慶，重慶未來再進(jìn)行產(chǎn)能引入難度較大。同時(shí)長(zhǎng)安旗下產(chǎn)業(yè)也需要向外布局：長(zhǎng)安福特已經(jīng)開始在杭州建立工廠，開始戰(zhàn)略布局；長(zhǎng)安自主在重慶產(chǎn)能已經(jīng)超過100萬(wàn)輛，繼續(xù)在本地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能的可能性也不大；長(zhǎng)安鈴木則較為可能繼續(xù)在長(zhǎng)安擴(kuò)充產(chǎn)能，隨著鋒馭、啟悅的上市，長(zhǎng)安鈴木對(duì)旗下產(chǎn)品進(jìn)行更新?lián)Q代，而目前兩個(gè)工廠25萬(wàn)輛的產(chǎn)能則有可能無法滿足未來需求。

成都是幾年來興起的產(chǎn)能承接省份，一汽大眾、神龍、沃爾沃都布局在此，而且從目前來看，成都的汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量距離飽和還有一段距離，同時(shí)周邊資陽(yáng)、南充、綿陽(yáng)都具備汽車生產(chǎn)基礎(chǔ)，雖然乘用車生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)較少，但是借助成都帶動(dòng)，有形成我國(guó)又一個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的潛力。圖12示出西部聚集區(qū)主要工廠分布。

7.2 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

隨著2011年10月一汽大眾成都工廠投產(chǎn)，四川省的汽車產(chǎn)業(yè)開始了高速發(fā)展，在未來幾年還將高速增長(zhǎng)。整個(gè)西部聚集區(qū)的產(chǎn)能將快速增加，產(chǎn)能增加速度為六大產(chǎn)業(yè)集群之首。

從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行來看西部地區(qū)增長(zhǎng)速度高于全國(guó)平均水平，營(yíng)業(yè)收入和利稅占比都有較大幅度提高，在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)中的地位也相應(yīng)提升，特別是相對(duì)于東北、長(zhǎng)三角、京津冀等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，西部聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間還非常廣闊，所能容納的產(chǎn)能遠(yuǎn)沒達(dá)到極限，2015年隨著神龍和現(xiàn)代工廠的建設(shè)，資產(chǎn)占比也會(huì)有一定程度提高。表10示出西部聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

表10 西部聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 億元

8 六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)發(fā)展趨勢(shì)分析

就目前來看，除六大聚集區(qū)外，河南、山東、福建汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件較好，配套完善。其中：河南在基礎(chǔ)設(shè)施、交通等方面都具有承接新增生產(chǎn)力的能力，未來有可能成為又一個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接地；山東本身就已經(jīng)是全國(guó)汽車產(chǎn)量第一大省，隨著一汽大眾工廠的開建產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)一步加大，同時(shí)隨著國(guó)家對(duì)于產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，沿海地區(qū)新建合資產(chǎn)能的可能性不大，而自主的產(chǎn)能擴(kuò)張需求又不明顯；福建與山東情況相同，外來發(fā)展可能不大。總體來看，未來汽車產(chǎn)業(yè)向河南、陜西、廣西、四川等地的發(fā)展是大勢(shì)所趨，而陜西、河南也將成為非六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的主要承接地。

除了以上城市以外，湖南省也具備一定的承接能力，主要承接廣州和湖南的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。

（待續(xù)）