周易思弘

全球金融危機(jī)爆發(fā)后，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境和格局正在發(fā)生重大變化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也步入發(fā)展新階段。特別是自2012年下半年后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增速開始放慢，由過去的高速或超高速進(jìn)入到中高速發(fā)展階段，同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的功力也由過去的依靠要素投入和規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與效率提升，即所謂經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出新常態(tài)。新常態(tài)下中國(guó)紡織工業(yè)進(jìn)出口正步入一個(gè)新的轉(zhuǎn)折時(shí)期，迫切需要正確把握其新的趨勢(shì)特點(diǎn)，研究趨向性和苗頭性問題，著力研究應(yīng)對(duì)新的對(duì)策舉措。

一、新常態(tài)下中國(guó)紡織工業(yè)進(jìn)出口新的趨勢(shì)性特點(diǎn)

（一） 出口增速呈現(xiàn)趨勢(shì)性放緩，出口總量不斷躍上新臺(tái)階

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，紡織工業(yè)國(guó)際貿(mào)易也呈現(xiàn)新的變化，出口增速明顯放緩，2012年至2014年出口增速分別為3.6%、11.2%、4.6%，年均增速6.5%，不僅大幅低于加入世界貿(mào)易組織前十年年均增速10.1個(gè)百分點(diǎn)，也低金融危機(jī)爆發(fā)前后四年年均增速2.5個(gè)百分點(diǎn)，僅高于金融危機(jī)爆發(fā)的2009年增速，趨勢(shì)性放緩特征明顯。但出口總量不斷攀升，2012-2014年出口額分別為2625.6億美元、2920億美元和3069.6億美元，2014年為入世前的2001年的6.7倍，較2010年多949.6億美元，年度增量有擴(kuò)大之勢(shì)，說(shuō)明紡織工業(yè)出口峰值還未到來(lái)，增長(zhǎng)動(dòng)力和潛力依然較大。

（二） 進(jìn)出口順差規(guī)模不斷擴(kuò)大，順差主導(dǎo)地位無(wú)可替代

紡織工業(yè)進(jìn)口總體上扮演了配角，不僅規(guī)模量小，且增速低于出口。雖然進(jìn)口增速在2012年至2014年期間，較2001-2011年年均進(jìn)口增速的5.4%高出了0.3個(gè)百分點(diǎn)，但仍然低于出口增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)出口順差規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，分別為2377.6億美元、2645.3億美元、2795.8億美元，為全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易順差102.9%、101.8%、73.1%，三年合計(jì)占全國(guó)貿(mào)易順差總額的89.5%。這在我國(guó)外向經(jīng)濟(jì)中地位作用突出，是我國(guó)外匯儲(chǔ)備的主要來(lái)源行業(yè)，相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)還沒有其他行業(yè)可以替代，成為我國(guó)國(guó)際貿(mào)易平衡和“走出去”戰(zhàn)略實(shí)施重要支撐力量。

（三）一般貿(mào)易出口比重提升，加工貿(mào)易出口份額下降

從貿(mào)易方式變化趨勢(shì)來(lái)看，基本延續(xù)入世以來(lái)的走勢(shì)，一般貿(mào)易在出口中所占比重占主體地位，并穩(wěn)定提升，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，由2011年的75.4%提高到2014年的76.2%。一般貿(mào)易中，紡織品上升了0.9個(gè)百分點(diǎn)，服裝下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)料和來(lái)料加工貿(mào)易方式所占比重由16.8%下降至13.4%。紡織品和服裝進(jìn)料和來(lái)料加工均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，所占比重分別下降了0.8和2.6個(gè)百分點(diǎn)；其他貿(mào)易方式所占比重變化幅度較大，由7.7%提升到10.4%。紡織品和服裝在其他貿(mào)易方式所占比重分別上升了0.5、2.1個(gè)百分點(diǎn)，貿(mào)易方式呈現(xiàn)多樣化和轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)。

（四）民營(yíng)企業(yè)主體地位上升，三資企業(yè)進(jìn)口作用突出。隨著改革開放的深入，與世界一體化加深，在新常態(tài)下民營(yíng)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)機(jī)制靈活的優(yōu)勢(shì)更加凸顯，在進(jìn)出口貿(mào)易份額中有大幅提升的態(tài)勢(shì)，在全國(guó)進(jìn)出口額所占比重由2011年的49.2%提升至2014年的59.3%，特別是在出口中比重已經(jīng)達(dá)到62.4%；三資企業(yè)出口比重雖有所下降，由31.8%降至26%，但在進(jìn)口中所占比重依然高達(dá)60.9%；國(guó)有企業(yè)國(guó)際貿(mào)易額份額持續(xù)下降，由入世前占據(jù)大半個(gè)江山，至2014年所占比重僅為11.9%，較2011年又下降了3.3個(gè)百分點(diǎn)。集體企業(yè)所占比重較小，在進(jìn)出口總額中不到3%。

（五）出口市場(chǎng)更趨多元化，歐美份額下降趨勢(shì)難改。金融危機(jī)后我國(guó)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)份額明顯下降，多元化步伐加快，特別是東盟、非洲、拉丁美洲（以墨西哥為代表）等地區(qū)份額持續(xù)增長(zhǎng)，2011年占全部出口額比重分別為7.9%、5.4%、0.8%（墨西哥數(shù)據(jù)），2014年分別上升至12%、6.6%、1.1%（墨西哥數(shù)據(jù)）。入世前，日本、香港、韓國(guó)占據(jù)了半壁江山，2001年分別占25.8%、20%、5%，隨著我國(guó)紡織品服裝出口多元化戰(zhàn)略全面實(shí)施，所占比重持續(xù)下降，2014年分別僅占5.4%、8.3%、2.8%，合計(jì)僅有1/6。金融危機(jī)爆發(fā)，改變了我國(guó)入世后紡織工業(yè)對(duì)歐盟、美國(guó)出口持續(xù)上升勢(shì)頭，世界經(jīng)濟(jì)再平衡格局顯露，2011年對(duì)歐盟、美國(guó)的紡織品服裝出口出現(xiàn)了拐點(diǎn)，出口比重由37.1%降至34.8%，其中歐盟、美國(guó)分別別下降了2至3個(gè)百分點(diǎn)。在諸如低支棉紗和簡(jiǎn)單加工的針織服裝產(chǎn)品市場(chǎng)有進(jìn)一步被東盟等地區(qū)替代態(tài)勢(shì)。

（六）出口產(chǎn)業(yè)鏈更趨完整，高級(jí)化勢(shì)頭增強(qiáng)。門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，是我國(guó)紡織工業(yè)出口主要優(yōu)勢(shì)之一，這一優(yōu)勢(shì)在新常態(tài)下有進(jìn)一步強(qiáng)化的勢(shì)頭。一般貿(mào)易比重進(jìn)一步提升，進(jìn)料和來(lái)料加工比重持續(xù)下降，其中紡織品進(jìn)料和來(lái)料加工進(jìn)口額由130.1億美元降至108.2億美元，下降16.8%，而上游產(chǎn)業(yè)與服裝、家用等終端紡織品出口配套能力進(jìn)一步增強(qiáng)。出口產(chǎn)品高級(jí)化的勢(shì)頭增強(qiáng)，在海關(guān)統(tǒng)計(jì)的50至63章大類紡織工業(yè)產(chǎn)品中，技術(shù)含量和附加值較高的無(wú)紡布、針織布、梭織服裝、化纖長(zhǎng)絲織品保持了較快增長(zhǎng)，2014年分別較2011年增長(zhǎng)33%、32.2%、29.2%、22.2%，而低端產(chǎn)品出口有明顯下降。

二、新常態(tài)下我國(guó)紡織工業(yè)出口存在的趨向性矛盾和問題

我國(guó)紡織工業(yè)具有產(chǎn)業(yè)規(guī)模和供應(yīng)鏈配套能力較強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展跨入新階段，步入新常態(tài)，結(jié)構(gòu)性矛盾與周期性調(diào)整交織，趨向性問題和矛盾顯露，對(duì)紡織品服裝的出口構(gòu)成了較為嚴(yán)重的制約，突出表現(xiàn)在四個(gè)方面：

其一，成本比較優(yōu)勢(shì)弱化。2011年以來(lái)，我國(guó)勞動(dòng)工資水平快速上漲，經(jīng)簡(jiǎn)單加權(quán)平均總體工資水平上漲了50%左右。工資較高地區(qū)如深圳市2015年月度和小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)為2030元、16.5元，分別較2011年上漲了53%、41%，上海為1820元、17元，分別上漲42%、54%；工資水平較低的地區(qū)如貴陽(yáng)為1250元、8元，分別較2011年上漲50%、62%，銀川為1300元、12.5元，分別上漲80%、60%以上，越是原來(lái)工資起點(diǎn)較低地區(qū)近幾年來(lái)補(bǔ)漲幅度越大。工資快速上漲，對(duì)勞動(dòng)密集型的紡織工業(yè)帶來(lái)了巨大沖擊，嚴(yán)重削弱了成本比較優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前中國(guó)制造業(yè)平均工資超過大多數(shù)東南亞國(guó)家和南亞國(guó)家，最高已超過6倍多。與發(fā)達(dá)國(guó)家比較來(lái)看，我國(guó)也僅在勞動(dòng)力成本上較低，如物流、電力、天然氣、石油等成本明顯高于美國(guó)，養(yǎng)老等費(fèi)率也處于世界前列。在成本比較優(yōu)勢(shì)弱化，而新的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)又未能全面形成、接續(xù)轉(zhuǎn)換能力不夠的背景下，有紡織品出口失速、丟失國(guó)際份額苗頭或問題。

其二，出口產(chǎn)品附加值低。我國(guó)紡織工業(yè)出口總體上還是以量取勝，產(chǎn)業(yè)處于價(jià)值鏈低端，出口產(chǎn)品科技含量低、附加值低，2015年一季度紗線、面料、服裝、無(wú)紡布四大類品種出口單價(jià)都比進(jìn)口價(jià)低，分別低3.6%、35.1%、54.6%、43.3%，我國(guó)只有紗線部分領(lǐng)域在國(guó)際市場(chǎng)上還有一定價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，棉紗線、絲線、毛紗線等品種出口價(jià)格明顯高于進(jìn)口單價(jià)，但化纖紗線出口單價(jià)也僅為進(jìn)口價(jià)的一半。而且，紗線、面料、服裝、無(wú)紡布四大類出口品種中，紗線、面料、服裝出口價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2015年一季度較2011年末分別下降26%、3.4%、2.1%，只有無(wú)紡布上升12.8%。還沒有走出過去以低價(jià)博量的出口模式，技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新嚴(yán)重滯后。

其三，服裝出口低于進(jìn)口增幅。從我國(guó)紡織工業(yè)兩大進(jìn)出口品種來(lái)來(lái)看，紡織品出口增速雖然放緩，但仍然高于進(jìn)口增增速，而服裝出口增速則大幅低進(jìn)口增速，2014年較2011年服裝進(jìn)口和出口額分別增加72.8%和22.6%，特別是從日本、東盟、澳大利亞進(jìn)口額分別增長(zhǎng)350%、134%、148%。服裝進(jìn)口量雖然小但增長(zhǎng)快，2014年進(jìn)口5.6億件，為2011年2倍多。

其四，企業(yè)和品牌競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不強(qiáng)。我國(guó)紡織工業(yè)出口絕大多數(shù)依賴于訂單、定牌生產(chǎn)，自主開發(fā)品牌意識(shí)不強(qiáng)，缺少在國(guó)際上叫得響的品牌。2012年我國(guó)出口百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)出口370億美元，占全國(guó)紡織工業(yè)出口額15%，出口超過10億美元的企業(yè)僅有上海紡織集團(tuán)、廣東省絲綢紡織集團(tuán)、江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)、東方國(guó)際集團(tuán)4戶，其出口額僅占全國(guó)紡織工業(yè)出口的3.6%，集中度極低。而全球最大兩家的運(yùn)動(dòng)服飾及器材生產(chǎn)商耐克和阿迪達(dá)斯，當(dāng)前年銷售收入分別在250億美元、200億美元左右。國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)論在規(guī)模實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理理念與大型跨國(guó)和世界知名品牌都有著巨大差距，急需要培育一批大型跨國(guó)（集團(tuán)）公司，引領(lǐng)紡織產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)。

三、應(yīng)對(duì)新常態(tài)提升我國(guó)紡織工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)策建議

第一，打破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思維定勢(shì)，提升紡織產(chǎn)業(yè)國(guó)際戰(zhàn)略定位。要按照建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略定位來(lái)重塑形象和發(fā)展理念，加快從勞動(dòng)成本比較優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變，從中國(guó)制造、中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)創(chuàng)造、中國(guó)品牌轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)自身定位也要從習(xí)慣性對(duì)紡織工業(yè)當(dāng)作傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)定位中跳出來(lái)，從消費(fèi)、文化、技術(shù)等角度來(lái)審視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)服裝、家紡行業(yè)向時(shí)尚產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)定位轉(zhuǎn)變，紡織品的用料等也要向新材料產(chǎn)業(yè)定位轉(zhuǎn)變。唯其如此，才能更好拉高企業(yè)定位，重塑企業(yè)形象，轉(zhuǎn)變社會(huì)對(duì)紡織服裝的認(rèn)知，拓展產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展機(jī)會(huì)和成長(zhǎng)空間，更好發(fā)揮職工主觀能動(dòng)性和創(chuàng)造性，打造綠色、健康、新型的消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，才能擔(dān)當(dāng)起世界紡織工業(yè)引領(lǐng)者的角色。

第二，改變紡織業(yè)發(fā)展方式，重塑國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。成本上升過快與體制機(jī)制改革滯后，是制約我國(guó)紡織工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力弱化關(guān)鍵所在。唯有通過改革，解決物流成本費(fèi)用過高的問題，加快棉花等原材料國(guó)際接軌步伐，理順電力等要素價(jià)格體系與市場(chǎng)接軌步伐，加大諸如棉花增值高征低扣、社保費(fèi)用偏高等方面改革力度，全面降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力水平，才會(huì)延長(zhǎng)我國(guó)紡織工業(yè)成本比較優(yōu)勢(shì)機(jī)遇期，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)贏得時(shí)間和空間。同時(shí)，要著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，未來(lái)紡織服裝業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)不在于繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，而在于對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)加工能力的提升改造，通過提高全要素勞動(dòng)生產(chǎn)率來(lái)獲得效益、贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；要加快技術(shù)創(chuàng)新，加快推進(jìn)紡織工業(yè)的精深加工、低污染、低消耗、生態(tài)化、循環(huán)利用資源開發(fā)利用模式。在競(jìng)爭(zhēng)國(guó)飛速發(fā)展以的情況下，我國(guó)紡織服裝行業(yè)必須在高端領(lǐng)域保持甚至力求拉開與競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的優(yōu)勢(shì)差距，按照產(chǎn)業(yè)集聚、集群、集約模式，走資源節(jié)約型、質(zhì)量效益型、技術(shù)含量高、附加值高的發(fā)展路子。提升技術(shù)等全要素水平，塑造綜合競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

第三，堅(jiān)持產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與資本輸出并重，提高在紡織工業(yè)國(guó)際分工中地位。我國(guó)紡織工業(yè)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，已經(jīng)初具向外轉(zhuǎn)移生產(chǎn)能力和資本輸出實(shí)力。當(dāng)前尤其要抓住國(guó)家“一帶一路”和深化開放戰(zhàn)略機(jī)遇，加快外向發(fā)展步伐，對(duì)于那些已無(wú)成本的低端紡織服務(wù)產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)引導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)將初加工和粗加工能力向東南亞、非洲等成本更低國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，與國(guó)內(nèi)高端部分形成合理分工，增加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，積極向發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)投資，通過合資合作、并購(gòu)重組等方式，提高紡織工業(yè)的技術(shù)和經(jīng)營(yíng)水平，直接進(jìn)入消費(fèi)地區(qū)和掌握銷售渠道，增強(qiáng)掌控國(guó)際市場(chǎng)能力。還要大力實(shí)施更加主動(dòng)對(duì)外開放戰(zhàn)略，以創(chuàng)新能力和快速反應(yīng)能力的提高為著眼點(diǎn)，以提升紡織服裝質(zhì)量效益為中心，堅(jiān)持進(jìn)出口并重，提高在全球范圍內(nèi)配置資源水平和效益。

第四，實(shí)施紡織工業(yè)品牌經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，提升國(guó)際市場(chǎng)的品牌競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)紡織品服裝自主品牌建設(shè)的力度，提高對(duì)紡織品服裝終端市場(chǎng)的控制力，改善我國(guó)紡織工業(yè)在全球價(jià)值鏈中的分配，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)各種生產(chǎn)要素優(yōu)化整合，推動(dòng)企業(yè)并購(gòu)、重組、聯(lián)合，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)，形成一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的紡織跨國(guó)（集團(tuán)）公司和國(guó)際著名品牌。為此，必須加強(qiáng)紡織新材料及先進(jìn)加工技術(shù)應(yīng)用，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)紡織工藝技術(shù)，大力發(fā)展生態(tài)紡織品和節(jié)能環(huán)保加工技術(shù)，推動(dòng)紡織工業(yè)由勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型、資本密集型和產(chǎn)品創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變；同時(shí)，要注意運(yùn)用大數(shù)和云計(jì)算等新型業(yè)態(tài)、電子商務(wù)等新型經(jīng)營(yíng)方式，塑造后發(fā)優(yōu)勢(shì)，建立快速、精準(zhǔn)市場(chǎng)反應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。要進(jìn)一步創(chuàng)新品牌營(yíng)銷方式等途徑，不斷提升品牌形象和價(jià)值，加強(qiáng)工貿(mào)結(jié)合，整合國(guó)際國(guó)內(nèi)資源，鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)收購(gòu)海外品牌和渠道，由賣“中國(guó)產(chǎn)品”向銷“中國(guó)品牌”轉(zhuǎn)變，打造一批具有國(guó)際影響力的世界級(jí)自主品牌。