周 毅 |文

從注冊(cè)數(shù)據(jù)分析2014年新能源客車市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)走勢(shì)

周 毅 |文

2014年注冊(cè)數(shù)據(jù)顯示，5 m以上新能源客車全部注冊(cè)量為1.85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.8%。

The Analysis of Newly Registered Numbers Show Current Conditions and Future Trend of New Energy Vehicles

According to the data, total of 18,500 new energy vehicles of 5-m in length and above were registered in 2014, an increase of 44.8% comparing to that of the previous year.Among them, pure-electronic drive vehicles are 6, 203 sets, 181.8% higher than last year; hybridpower vehicles are 12,258 sets, a minor increase of 16.2%.

2014年對(duì)新能源客車市場(chǎng)(本文討論的新能源客車是指混合動(dòng)力客車及純電動(dòng)客車)來(lái)說(shuō)是等待的一年，由于政策遲遲沒(méi)有出臺(tái)，市場(chǎng)顯得有點(diǎn)沉寂。2014年注冊(cè)數(shù)據(jù)(從本期開(kāi)始更新為2011—2014全年數(shù)據(jù))顯示，5 m以上新能源客車全部注冊(cè)量為1.85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.8%。其中5 m以上純電動(dòng)客車的注冊(cè)量為6 203輛，同比增長(zhǎng)181.8%；混合動(dòng)力客車注冊(cè)量只有1萬(wàn)2 258輛，同比僅增長(zhǎng)16.2%。因此，2014年新能源客車的增長(zhǎng)實(shí)際上是由純電動(dòng)客車?yán)瓌?dòng)的，也可以看出市場(chǎng)對(duì)純電動(dòng)客車的需求增長(zhǎng)十分明顯。

從市場(chǎng)需求規(guī)格看，目前市場(chǎng)需求主要集中在10～11 m和11～12 m產(chǎn)品，這2個(gè)規(guī)格的注冊(cè)量約占總注冊(cè)量的99.4%?；旌蟿?dòng)力客車幾乎全部是大型城市客車，少量用于團(tuán)體市場(chǎng)。

雖然現(xiàn)在國(guó)家出臺(tái)的補(bǔ)貼政策都傾向插電式，但在2014年混合動(dòng)力客車全部注冊(cè)量中，插電式僅占5.3%，而非插電式混合動(dòng)力客車超過(guò)95%。由于政府補(bǔ)貼導(dǎo)向的作用，2015年插電式混合動(dòng)力客車的注冊(cè)量預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

從燃料種類分析，油-電混合動(dòng)力客車約占2014年全部混合動(dòng)力客車注冊(cè)量的32.4%，氣-電混合動(dòng)力客車占67.6%。分析數(shù)據(jù)還顯示，自2011年以來(lái)油-電混合車型的年注冊(cè)量基本徘徊在4 000輛左右，而氣-電混合車型卻由少到多，呈現(xiàn)大幅度快速增長(zhǎng)狀態(tài)，由此可見(jiàn)氣-電混合已經(jīng)成為當(dāng)前混合動(dòng)力客車用戶的主流需求，也是拉動(dòng)目前混合動(dòng)力客車需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源。

從純電動(dòng)客車的需求規(guī)格分析表明，10 m以上大型純電動(dòng)客車約占2014年全部5 m以上純電動(dòng)客車注冊(cè)量的73.4%，而中小型純電動(dòng)客車注冊(cè)量約占26.6%，這與混合動(dòng)力客車市場(chǎng)的需求特征存在明顯差別。

進(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析顯示，2014年純電動(dòng)客車除9～10 m規(guī)格目前尚無(wú)注冊(cè)記錄，其他各個(gè)規(guī)格注冊(cè)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中11～12 m增長(zhǎng)45.8%，10～11 m增長(zhǎng)320%，而5～7 m更是在2013年僅個(gè)位數(shù)注冊(cè)量的基礎(chǔ)上出現(xiàn)批量增長(zhǎng)，由此可見(jiàn)純電

動(dòng)客車在國(guó)家政策支持下，市場(chǎng)對(duì)中小規(guī)格產(chǎn)品的需求迅速升溫，值得引起客車廠家的重視。

雖然現(xiàn)在電動(dòng)客車的應(yīng)用主要集中在大型城市客車方面，但由于電動(dòng)技術(shù)的限制，與燃油客車相比依然存在補(bǔ)充能源時(shí)間較長(zhǎng)、比功率較小以及續(xù)駛里程較短的缺點(diǎn)。根據(jù)電動(dòng)客車的這些特點(diǎn)，筆者認(rèn)為目前技術(shù)狀態(tài)下的電動(dòng)客車更適合行程較短、每天行駛時(shí)間相對(duì)較少、乘員載荷較為均衡以及路況較好的使用工況，更符合中小型團(tuán)體租賃客車的使用狀態(tài)，與目前集中應(yīng)用的大型公交車的使用工況并不相符。因此，筆者認(rèn)為，在政府補(bǔ)貼政策實(shí)施之后，純電動(dòng)客車的購(gòu)置成本將會(huì)大幅度降低，同時(shí)政府為鼓勵(lì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位購(gòu)置新能源客車還專門出臺(tái)了《政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購(gòu)買新能源汽車實(shí)施方案》（國(guó)管節(jié)能[2014]293號(hào)），這將提高團(tuán)體租賃單位購(gòu)買新能源客車的積極性，今后中小型純電動(dòng)座位客車將會(huì)在團(tuán)體租賃市場(chǎng)有較大的發(fā)展空間。

2014年我國(guó)有混合動(dòng)力客車注冊(cè)記錄的省份有25個(gè)，福建、甘肅、海南、寧夏、青海、西藏6省份在2014年中未見(jiàn)混合動(dòng)力客車注冊(cè)數(shù)據(jù)。從混合動(dòng)力客車銷售流向分析，河南省是注冊(cè)量最大的省份，達(dá)到1 864輛，占該年總注冊(cè)量的15.2%；其次是湖南省，同期注冊(cè)量1 475輛，約占12.0%，上海、江蘇、廣東、山東、遼寧和河北分列第3～8位，這8個(gè)省份占2014年全部混合動(dòng)力客車注冊(cè)量的75.9%，如果加上第9位天津市，這9個(gè)城市的注冊(cè)量則超過(guò)80%，其余22個(gè)省份注冊(cè)量不到20%。由此可見(jiàn)，各省份混合動(dòng)力客車的采購(gòu)懸殊很大，有可能呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的循環(huán)式發(fā)展?fàn)顩r，因此對(duì)于銷售部門能否及時(shí)獲得市場(chǎng)信息，對(duì)企業(yè)把握新能源客車市場(chǎng)機(jī)遇顯得十分重要。

2014年有純電動(dòng)客車注冊(cè)記錄的省份只有19個(gè)，甘肅、廣西、貴州、海南、

黑龍江、吉林、寧夏、青海、西藏、新疆、云南、重慶等省份未見(jiàn)5 m以上純電動(dòng)客車注冊(cè)數(shù)據(jù)。江蘇以2 428輛居于注冊(cè)量首位，上海市以1 511輛居于第2位，這2個(gè)省份約占總注冊(cè)量的63.5%。如果加上山東、湖北、廣東、安徽、天津和北京8個(gè)省份的注冊(cè)量，市場(chǎng)集中度達(dá)到95%。

2014年有混合動(dòng)力客車注冊(cè)記錄的城市有129個(gè)，鄭州市居于首位，全年注冊(cè)量達(dá)到950輛，長(zhǎng)沙、廣州、蘇州、撫順、秦皇島、洛陽(yáng)、東莞、上海浦東新區(qū)和鹽城分列第2～10個(gè)，全年注冊(cè)量都超過(guò)300輛。這10家城市當(dāng)年注冊(cè)量5 459輛，約占當(dāng)年全部注冊(cè)量的44.5%。

2014年有純電動(dòng)客車注冊(cè)記錄的城市有63個(gè)。從各城市注冊(cè)量來(lái)看，南京市居于首位，注冊(cè)量達(dá)到1 591輛，占該年全部注冊(cè)量的25.6%。上海普陀區(qū)、蘇州、青島、上海楊浦區(qū)、合肥、武漢、上海浦東新區(qū)、常州和上海閔行區(qū)分列第2～10位，全年注冊(cè)量都超過(guò)200輛。這10個(gè)城市當(dāng)年注冊(cè)量共計(jì)4 577輛，占全部注冊(cè)量的73.8%。

2014年有混合動(dòng)力產(chǎn)品注冊(cè)記錄的廠家20家。宇通是最大的贏家，全年注冊(cè)量達(dá)到5 281輛，約占該年全部注冊(cè)量的43.1%。其次是中通、海格、南車時(shí)代、申沃和福田5個(gè)廠家，這6家企業(yè)的市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。這幾家企業(yè)排名雖然緊隨宇通之后，但從數(shù)據(jù)不難看出，這些廠家與宇通仍然存在巨大差距，宇通掌握了這一市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，處于絕對(duì)壟斷地位，因此宇通混合動(dòng)力產(chǎn)品在很大程度上影響用戶的需求走向。

進(jìn)一步分析表明，衡量這些廠家的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還遠(yuǎn)不在于銷量的多少，如果仔細(xì)分析這些廠家的銷售流向，我們不難發(fā)現(xiàn)其中一些廠家基本上只

是依靠本地市場(chǎng)的保護(hù)才占有一定地位，而宇通混合動(dòng)力產(chǎn)品2014年在本省注冊(cè)量?jī)H占其全部注冊(cè)量的34.5%，從這個(gè)意義上說(shuō)它們之間的實(shí)力差距更大。

在純電動(dòng)客車市場(chǎng)中，2014年有這一產(chǎn)品注冊(cè)記錄的客車廠家有25家。其中宇通以1 386輛注冊(cè)量居首，市場(chǎng)占有率22.3%；其次是東宇，以1 274輛居于第2位，市場(chǎng)占有率20.5%。比亞迪以672輛位居第3位，海格以586輛處于第四。這4家企業(yè)的市場(chǎng)占有率超過(guò)60%。東宇、比亞迪并非傳統(tǒng)客車制造商，但分別依托收購(gòu)的南京金龍和三湘客車廠平臺(tái)，成功進(jìn)入這一市場(chǎng)并取得不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。東宇雖然在2014年得到了南京青奧會(huì)的良機(jī)襄助，但數(shù)據(jù)顯示該品牌在湖北、廣東等地也取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。由此說(shuō)明在非傳統(tǒng)客車市場(chǎng)領(lǐng)域，傳統(tǒng)客車廠將會(huì)面臨新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，最后鹿死誰(shuí)手就看誰(shuí)的技術(shù)更專業(yè)更可靠，這點(diǎn)和混合動(dòng)力產(chǎn)品市場(chǎng)有明顯的區(qū)別。

從混合動(dòng)力產(chǎn)品分車型市場(chǎng)表現(xiàn)分析，2014年該產(chǎn)品注冊(cè)量居于前10位的車型中宇通壟斷了前4位車型，顯示了其在這一市場(chǎng)中的雄厚實(shí)力，同時(shí)宇通ZK6120CHEVNPG4和宇通ZK6120CHEVNPG4車型的市場(chǎng)占有率達(dá)到32.5%，接近當(dāng)年全部注冊(cè)量的1/3。

在純電動(dòng)客車產(chǎn)品中，2014年注冊(cè)量最大的車型是宇通ZK6701BEVQ3車型，單車注冊(cè)量達(dá)到1 158輛，單車型市場(chǎng)占有率18.7%。筆者強(qiáng)調(diào)單車型銷量的根本目的不僅僅是追求銷量，因?yàn)樵谂涮?、生產(chǎn)組織、成本控制以及售后服務(wù)等方面都會(huì)給企業(yè)帶來(lái)更多的潛在效益，我們經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到銷售人員感嘆對(duì)手的低價(jià)格，殊不知這個(gè)價(jià)格也許讓你虧得血本無(wú)歸，但你的對(duì)手未必?zé)o錢可賺，幾十輛上百輛的規(guī)

模怎么能與幾百輛乃至上千輛的產(chǎn)品平等競(jìng)爭(zhēng)？因此，勝利的砝碼實(shí)質(zhì)上是操縱在批量成本手中。道理看似簡(jiǎn)單，但實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)中往往使人只看到表面而無(wú)法深入其中，從而無(wú)法正確把握自己的命運(yùn)。

為防止地方保護(hù)而影響公平競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家在推廣應(yīng)用新能源汽車過(guò)程中規(guī)定“推廣應(yīng)用的車輛中外地品牌數(shù)量不得低于30%。不得設(shè)置或變相設(shè)置障礙限制采購(gòu)?fù)獾仄放栖囕v”（詳見(jiàn)財(cái)建〔2013〕551號(hào)文），但依然有很多銷售人員反映在新能源客車招標(biāo)中地方保護(hù)現(xiàn)象較為普遍。雖然實(shí)際銷售數(shù)據(jù)不能完全作為是否有地方保護(hù)現(xiàn)象的依據(jù)，但筆者對(duì)2014年數(shù)據(jù)分析表明，一些省份確實(shí)存在這樣的嫌疑。例如河南、安徽、重慶、北京、福建等地，2014年本地品牌注冊(cè)量都超過(guò)70%。筆者并不否認(rèn)本地企業(yè)在競(jìng)標(biāo)中以自身優(yōu)勢(shì)獲取訂單的可能性，但如果幾乎是一邊倒的結(jié)果確實(shí)也難脫“地方保護(hù)”之嫌。從具體數(shù)據(jù)看，2014年新增新能源客車注冊(cè)量本地品牌所占比重約占49.5%，外地品牌占50.5%。其中，河北、貴州、山西、黑龍江、陜西、新疆、海南、內(nèi)蒙、吉林、廣西等省份外地品牌注冊(cè)量都達(dá)到100%，這表明并非所有地方都設(shè)置地方保護(hù)障礙，一些沒(méi)有本地品牌支持的省份也無(wú)障可設(shè)。

目前能源供應(yīng)以及環(huán)境污染等都是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨的重大挑戰(zhàn)，所以新能源客車不僅是未來(lái)中國(guó)客車行業(yè)的發(fā)展方向，也帶來(lái)新的市場(chǎng)生存空間，傳統(tǒng)客車行業(yè)也將在這個(gè)過(guò)程中重新分化組合，形成新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。不過(guò)筆者認(rèn)為，混合動(dòng)力客車只是當(dāng)前階段節(jié)能減排的過(guò)渡產(chǎn)品，隨著電動(dòng)和燃料電池技術(shù)的發(fā)展，純電動(dòng)以及氫能源客車才是新能源客車長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展形式。