孫永祥

摘要：認(rèn)為目前世界液化氣需求的增長(zhǎng)主要靠再氣化設(shè)備進(jìn)口及天然氣用于發(fā)電的消費(fèi)。液化氣的供應(yīng)取決于公司本身的出口能力及國(guó)內(nèi)天然氣的消費(fèi)能力。盡管世界輸氣管網(wǎng)的天然氣還在增加，但液化氣在世界天然氣市場(chǎng)中所占份額，在所有計(jì)劃項(xiàng)目都完成的情況下將從現(xiàn)今的15%-20%，至少提升到30%。此外，世界天然氣出口國(guó)現(xiàn)也在積極增加液化氣的生產(chǎn)。預(yù)計(jì)美國(guó)將會(huì)成為一個(gè)重要的天然氣出口國(guó)。俄羅斯控制地球1/4天然氣資源，雖然俄羅斯現(xiàn)在勉強(qiáng)列在液化氣生產(chǎn)國(guó)中的第十位，但俄羅斯在此方面有成為世界第一的全部能力。中國(guó)將進(jìn)口更多的液化天然氣。

關(guān)鍵詞：液化氣;市場(chǎng)發(fā)展前景;中國(guó)需求

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2015.05.089

天然氣通過(guò)液化過(guò)程后經(jīng)油輪運(yùn)輸，費(fèi)用無(wú)疑比從地下直接采出天然氣沿輸氣管道運(yùn)輸要高得多。從50 年前全球第一艘滿載液化天然氣（Liquefied Natural Gas，LNG）油輪離開阿爾及利亞的阿爾及爾港起，至今液化氣已不再是某種由外國(guó)研究制造、復(fù)雜和瀕于流失的東西。盡管近兩年來(lái)，世界市場(chǎng)的液化氣貿(mào)易好像沒(méi)有太大起色，也幾乎沒(méi)有太多增長(zhǎng)，可是從液化氣主要生產(chǎn)國(guó)和關(guān)鍵進(jìn)口國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，今后全球液化氣生產(chǎn)和貿(mào)易還會(huì)有很大的增長(zhǎng)空間。

一、世界液化氣市場(chǎng)的現(xiàn)狀

世界液化氣市場(chǎng)的現(xiàn)狀主要表現(xiàn)在：

1. 據(jù)《全球液化天然氣信息》（GlobalLNG Info）的資料，2013年，全球液化氣貿(mào)易量為2.37億噸;英國(guó)天然氣集團(tuán)公司估計(jì)為2.4億噸;國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟評(píng)價(jià)為2.368億噸。

2. 2013年，全球液化氣貿(mào)易量與2012年相比，增長(zhǎng)了0.3%①。

3. 2013年，亞洲進(jìn)口液化氣增加了1140萬(wàn)噸。拉丁美洲（主要是墨西哥和巴西）進(jìn)口液化氣增加了500萬(wàn)噸。

4. 2013年，歐洲的液化氣進(jìn)口縮減了980萬(wàn)噸，歐洲購(gòu)買了3500萬(wàn)噸液化氣，這是自2004年以來(lái)最少的，大幅低于2011年購(gòu)買液化氣的峰值6 600萬(wàn)噸。

5. 2013年，9個(gè)國(guó)家重新出口液化氣，液化氣重新出口總量為440萬(wàn)噸②。

6.在亞洲，液化氣的平均價(jià)格為1美元/每百萬(wàn)英熱單位，高于2012年。

7.全球27%的液化氣（6 500萬(wàn)噸）是按批發(fā)價(jià)或短期合同價(jià)供應(yīng)的。

8. 2013年，全球29個(gè)國(guó)家104個(gè)再氣化的液化氣終端具有年生產(chǎn)7.21億噸液化氣的能力③。

9. 2013年，世界17個(gè)國(guó)家86個(gè)液化氣廠每年有總計(jì)生產(chǎn)2.86億噸液化氣的能力。

10.日本是世界最大的液化氣進(jìn)口國(guó)，2013年進(jìn)口8749萬(wàn)噸，同比2012年增加了0.2%;卡塔爾是世界最大的液化氣出口國(guó)，2013年出口量為7720萬(wàn)噸。

11. 2013年，馬來(lái)西亞、以色列和新加坡開始進(jìn)口首批液化氣。

12.全世界大約70%的液化氣均向亞太地區(qū)，包括中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)和臺(tái)灣出口。

13.2013年，液化氣進(jìn)口國(guó)居前十位的國(guó)家是：

（1）日本（8750萬(wàn)噸）;

（2）韓國(guó)（4090萬(wàn)噸）;

（3）中國(guó)（1860萬(wàn)噸，以及臺(tái)灣的1 290萬(wàn)噸）;

（4）印度（1280萬(wàn)噸）;

（5）西班牙（1280萬(wàn)噸）;

（6）英國(guó)（680萬(wàn)噸）;

（7）法國(guó)（580萬(wàn)噸）;

（8）墨西哥（600萬(wàn)噸）;

（9）阿根廷（490萬(wàn)噸）;

（10）巴西（440萬(wàn)噸）。

14. 按國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟的資料，2013年，液化氣出口國(guó)占前十位的國(guó)家是：

（1）卡塔爾（7720萬(wàn)噸）;

（2）馬來(lái)西亞（2470萬(wàn)噸）;

（3）澳大利亞（2240萬(wàn)噸）;

（4）印度尼西亞（1700萬(wàn)噸）;

（5）尼日利亞（1 690萬(wàn)噸）;

（6）特立尼達(dá)多巴哥（1460萬(wàn)噸）;

（7）阿爾及利亞（1090萬(wàn)噸）;

（8）俄羅斯（1080萬(wàn)噸）;

（9）阿曼（860萬(wàn)噸）;

（10）也門（720萬(wàn)噸）。

15. 2014年，預(yù)計(jì)世界還要再建5個(gè)④新的液化氣終端，以及包括PNG（Pipeline ?Natural Gas， PNG）和LNG的液化氣廠⑤。另外，2013年，在阿爾及利亞和安哥拉的液化氣廠已經(jīng)投產(chǎn)。另?yè)?jù)卡塔爾國(guó)家銀行（Qatar National Bank，QNB）近期的報(bào)告指出，卡塔爾在世界地圖上只是微小的點(diǎn)，可是其天然氣儲(chǔ)量?jī)H次于俄羅斯和伊朗居世界第三位。按照這份新的研究，卡塔爾在目前這樣生產(chǎn)速度條件下，天然氣儲(chǔ)量至少還足夠用156年。

2013年，卡塔爾開采的天然氣52.6%用于出口。同時(shí)，卡塔爾還有能力在今后幾年，滿足全球液化天然氣的需求。隨著亞洲國(guó)家需求增加和供應(yīng)增長(zhǎng)減緩趨勢(shì)的持續(xù)，這至少在中期前景中將會(huì)穩(wěn)住液化氣的價(jià)格。分析家們認(rèn)為，卡塔爾已在亞洲價(jià)格增長(zhǎng)中獲利。由于那里相關(guān)國(guó)家（主要是中國(guó)、日本、韓國(guó)和印度）GDP穩(wěn)定增長(zhǎng)和向清潔燃料轉(zhuǎn)變的需求猛漲，在這方面卡塔爾會(huì)持續(xù)向亞洲增加出口（2013年占71%）。

據(jù)摩納哥天然氣股份有限公司（Gas Logistics of ?Monaco， GLOG）最新估算，2012年，全世界13%的天然氣是借助于滿載液化氣油輪運(yùn)輸?shù)?，而同時(shí)全世界45%的石油，也是用油輪運(yùn)輸?shù)摹?013年，中國(guó)的中海油股份有限公司進(jìn)口液化氣總量已超過(guò)1300萬(wàn)噸，占中國(guó)液化氣進(jìn)口總量的72%。到2014年5月底，中海油已在廣東、福建、上海、浙江、珠海和天津等地建成投產(chǎn)6個(gè)液化氣終端接收站，總接卸能力達(dá)2 480萬(wàn)噸/年;正在建設(shè)中的海南、深圳、粵東等液化氣終端接收站將于2015年底之前相繼投產(chǎn)。除上述亞太地區(qū)國(guó)家外，歐洲是世界第二個(gè)最重要的液化氣銷售地。但在2013年，歐洲進(jìn)口液化氣已經(jīng)有所減少，占世界液化氣進(jìn)口總額的13%。英國(guó)和西班牙則正進(jìn)入主要液化燃料進(jìn)口國(guó)之列。

目前，世界液化氣需求的增長(zhǎng)主要靠再氣化設(shè)備的進(jìn)口，以及天然氣用于發(fā)電的消費(fèi)。另一方面，液化氣的供應(yīng)取決于公司本身的出口能力及國(guó)內(nèi)天然氣的消費(fèi)能力。現(xiàn)在許多國(guó)家都要求生態(tài)方面的政策應(yīng)與發(fā)展生產(chǎn)協(xié)調(diào)一致，這樣既對(duì)液化氣的需求，也對(duì)液化氣的供給都將會(huì)產(chǎn)生重要影響。

世界的液化天然氣市場(chǎng)現(xiàn)正蓄勢(shì)待發(fā)。在這場(chǎng)競(jìng)賽中的主要競(jìng)爭(zhēng)者，正在“走上最后一輪”的全球爭(zhēng)奪。其中包括，美國(guó)和澳大利亞在逐漸靠近現(xiàn)在是世界液化氣出口領(lǐng)導(dǎo)者。

據(jù)國(guó)際天然氣聯(lián)盟的資料，澳大利亞正實(shí)施7個(gè)總價(jià)值在2000億美元的液化氣出口項(xiàng)目。這樣，其液化氣的出口潛力將會(huì)增加2倍。2018年前，澳大利亞將會(huì)超過(guò)卡塔爾而成為世界最大的液化氣出口國(guó)。

美國(guó)也不甘示弱。頁(yè)巖革命導(dǎo)致美國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣的產(chǎn)能比力求使用液化氣的出口國(guó)過(guò)剩。前不久，屬于美國(guó)道明尼資源公司的馬里蘭州Cove Point液化氣終端已得到出口天然氣的決定， 之后該終端將成為已經(jīng)協(xié)調(diào)的美國(guó)第四個(gè)液化氣出口方案。

有關(guān)石油價(jià)格的出版物現(xiàn)已提出，全球已經(jīng)確認(rèn)或正在建設(shè)階段（包括澳大利亞柯蒂斯島、中國(guó)青島、深圳，美國(guó)厄爾巴島、俄羅斯亞馬爾半島、薩哈林2號(hào)等）50個(gè)液化氣項(xiàng)目的進(jìn)程表?！?/p>

二、世界液化氣市場(chǎng)的發(fā)展前景

據(jù)英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》雜志2014年5月25日?qǐng)?bào)道，美國(guó)埃克森-美孚石油公司宣布，他們第一艘載有液化氣的油輪已從花190億美元新建成的巴布亞新幾內(nèi)亞港液化氣終端出發(fā)了。對(duì)此，該雜志指出，這意味著世界市場(chǎng)上又要出現(xiàn)大規(guī)模的液化氣供應(yīng)了。據(jù)該雜志統(tǒng)計(jì)，如果加上現(xiàn)在所有在建的液化氣工廠，那么到2018年，全球液化氣供應(yīng)將會(huì)增加1/3，相當(dāng)于中國(guó)當(dāng)前的天然氣年消費(fèi)量⑥據(jù)國(guó)際安永審計(jì)咨詢公司（Ernst &Young， EY）預(yù)測(cè)，到2025年，全球液化氣供應(yīng)能力將可以增加一倍。其中，澳大利亞將建設(shè)7座年總計(jì)生產(chǎn)800億立方米的液化氣綜合體。這一數(shù)字比德國(guó)一年消費(fèi)天然氣的總量還要多。因此，2026年前，澳大利亞將成為僅次于卡塔爾的世界第二大液化氣出口國(guó)。

國(guó)際天然氣聯(lián)盟的專家吉爾克·萬(wàn)·斯盧金認(rèn)為，盡管世界輸氣管網(wǎng)的天然氣還在增加，可是，液化氣在世界天然氣市場(chǎng)中所占份額，在所有計(jì)劃項(xiàng)目都完成的情況下將從現(xiàn)今的15%～20%，至少提升到30%。此外，世界天然氣出口國(guó)現(xiàn)也在積極增加液化氣的生產(chǎn)。預(yù)計(jì)美國(guó)將會(huì)成為一個(gè)重要的天然氣出口國(guó)。由于頁(yè)巖革命，原來(lái)美國(guó)為進(jìn)口液化氣構(gòu)筑的終端，將會(huì)重新轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹谒?。圣路易斯·安娜州的第一個(gè)大型液化氣終端，將在2016年初開始輸出液化氣。其他4個(gè)終端也已得到了出口液化氣的許可。人們期待，到2018年，美國(guó)在世界液化氣市場(chǎng)的年供應(yīng)量，將達(dá)到750億立方米。與此同時(shí)，也有初步的資料證明，近幾年內(nèi)，美國(guó)可能還不會(huì)開始實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的液化氣出口供應(yīng)。國(guó)際安永審計(jì)咨詢公司的專家們認(rèn)為，到2030年，世界對(duì)液化氣的需求，可能會(huì)翻一番。需求增加的主要原因是：在亞洲，人們要利用天然氣生產(chǎn)電力。另外，在其他經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，包括運(yùn)輸部門也要開始利用液化氣。投資者們對(duì)液化氣的興趣越來(lái)越大。

最近，想成為地區(qū)天然氣貿(mào)易中心的新加坡，正打算建造第二個(gè)液化氣廠并要再花費(fèi)17億美元以建設(shè)新的接收終端。殼牌石油公司也打算花費(fèi)120億美元在澳大利亞海邊建造世界最大的“序幕號(hào)”（Prelude）裝載液化氣的船，其將完成海上浮動(dòng)平臺(tái)的作用⑦。

前不久，巨額的資本投入和明顯的花費(fèi)似乎干擾了液化氣市場(chǎng)的繼續(xù)擴(kuò)大。

購(gòu)買和銷售液化氣只使用長(zhǎng)期合同，其價(jià)格又要與石油價(jià)格直接掛鉤。盡管自2000年以來(lái)，液化氣的銷售量，緊隨著現(xiàn)實(shí)供應(yīng)量增加了一倍（在液化氣市場(chǎng)達(dá)到了27%），可是因缺乏統(tǒng)一的市場(chǎng)價(jià)格，液化氣在亞洲的價(jià)格更加昂貴。對(duì)此，有人認(rèn)為，這是因?yàn)橹袊?guó)要力求減少煤炭消費(fèi)和日本正在購(gòu)買創(chuàng)記錄的液化氣所致。至于歐洲的液化氣價(jià)格，由于煤的凈化使用和存在俄羅斯以及挪威的管道天然氣，可能比其它市場(chǎng)的價(jià)格低些。另外，在美國(guó)，由于天然氣開采過(guò)剩和缺乏出口，故價(jià)格也不太高。但是，其中的某些因素可能會(huì)消失。如在日本（由于福島核電站的恢復(fù)）和中國(guó)（俄羅斯管道天然氣開始向其供應(yīng)）后，他們對(duì)液化氣的需求可能會(huì)下降。同時(shí)，如果俄天然氣經(jīng)烏克蘭向歐洲的供應(yīng)出現(xiàn)中斷，那么歐洲液化氣的需求可能會(huì)急劇增加。全球?qū)σ夯瘹獾母咝枨蠛托驴茖W(xué)技術(shù)的出現(xiàn)，至少將會(huì)降低液化氣價(jià)格并增加其的供給。專家們認(rèn)為，液化氣還沒(méi)有從能源工業(yè)方面得到必要的關(guān)注。順便說(shuō)一下，美國(guó)通用電氣公司（General Electric，GE）已經(jīng)為液化氣研制出全新的一套電力設(shè)備，其比目前的渦輪機(jī)發(fā)電設(shè)備要有效的多?？墒?，由于價(jià)格高和必需的長(zhǎng)距離運(yùn)輸，液化氣在世界市場(chǎng)依然可能是非規(guī)范的。來(lái)自羅伊古咨詢公司的安德魯·莫里斯堅(jiān)信，隨著每一批液化氣新買家與賣家的更替，液化氣將更具有吸引力和有效益。在他看來(lái)，跨國(guó)能源公司將可能出現(xiàn)與液化氣有關(guān)的投資持有結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換及貿(mào)易業(yè)務(wù)。此外，液化氣價(jià)格的透明度將要有所提高[1]。

俄羅斯在世界液化天然氣市場(chǎng)所占份額至今不足5%。他們希望，到2030年，

使自身在世界液化氣市場(chǎng)的份額能增加到20%。為此，2013年12月，法國(guó)能源巨頭道達(dá)爾石油公司和俄最大的“諾瓦德克”私營(yíng)天然氣股份公司已簽署了將向俄北部亞馬爾液化氣項(xiàng)目投資270億美元的協(xié)議。殼牌石油公司第一執(zhí)行副總裁馬丁維特·謝拉爾在第21屆世界石油大會(huì)上指出，俄有一切可能成為世界液化氣供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)者。他強(qiáng)調(diào)指出，未來(lái)將屬于掌握礦物資源的國(guó)家。他斷定，“俄羅斯控制著地球1/4天然氣資源。雖然俄現(xiàn)在勉強(qiáng)列在液化氣生產(chǎn)國(guó)中的第十位，但是，俄在此方面有成為世界第一的全部能力”[2]。

三、中國(guó)將進(jìn)口更多的液化天然氣

近年來(lái)，中國(guó)天然氣消費(fèi)不斷攀升，而本國(guó)的天然氣產(chǎn)量又無(wú)法滿足需求的增長(zhǎng)，因此，天然氣進(jìn)口不斷增加。2013年，中國(guó)進(jìn)口天然氣530億立方米，同比增加了25%。其中，管道天然氣進(jìn)口279億立方米，同比增長(zhǎng)27.1%，液化氣進(jìn)口1 800.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了22.7%，并占天然氣進(jìn)口總量的47%。從液化天然氣進(jìn)口情況看，中海油股份有限公司液化氣進(jìn)口占全國(guó)總量的71%左右，中石油股份有限公司的液化氣進(jìn)口占比為29%。2014年6月19日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（簡(jiǎn)稱俄氣公司）副董事長(zhǎng)亞歷山大·梅德韋杰夫在新聞發(fā)布會(huì)上表示，“盡管已簽署了通過(guò)管道向中國(guó)供應(yīng)俄天然氣的合同，但是，我們還不排除將向中國(guó)供應(yīng)液化氣的可能性”。梅德韋杰夫?qū)γ襟w記者說(shuō)：“俄氣公司將可以從位于遠(yuǎn)東符拉迪沃斯托克的液化氣項(xiàng)目和薩哈林—2項(xiàng)目向中國(guó)供應(yīng)液化氣”。

此外，2014年6月18日，中海油股份有限公司還與英國(guó)BP石油公司簽署了長(zhǎng)期供應(yīng)液化氣的框架協(xié)議。根據(jù)這份框架協(xié)議，自2019年起，BP公司將從全球液化氣資源組合中（即由其組織貨源）向中海油公司每年供應(yīng)多達(dá)150萬(wàn)噸的液化氣資源，供應(yīng)期限20年。雙方希望于2014年年中達(dá)成最終的商務(wù)協(xié)議。

中海油股份有限公司同日宣布，他們還與另一家跨國(guó)的殼牌石油公司簽署了在全球戰(zhàn)略合作的協(xié)議。照此協(xié)議，雙方將致力于推進(jìn)中國(guó)和全球的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并將共同致力于探索石油和天然氣上游、中游和下游領(lǐng)域更廣泛的合作機(jī)會(huì)。

目前，中海油股份有限公司和殼牌石油公司在液化氣以及上游深水勘探方面開展合作，其中包括：在加蓬和巴西的兩個(gè)深水勘探項(xiàng)目、位于海南島附近海域的鶯歌海海上油氣勘探項(xiàng)目、廣東惠州的合資石化項(xiàng)目。

可見(jiàn)，中國(guó)政府為下定決心整頓長(zhǎng)期以來(lái)不合理的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，已經(jīng)開始把多元化進(jìn)口天然氣資源列為保證國(guó)家能源安全的頭等大事。其中除了與土庫(kù)曼斯坦、俄羅斯簽署由其長(zhǎng)期向我國(guó)供應(yīng)管道天然氣的協(xié)議外，也與英國(guó)石油公司（British Petroleum，BP）、英荷殼牌公司等簽署了由其長(zhǎng)期向我國(guó)供應(yīng)液化氣的協(xié)議。這些均是落實(shí)《我國(guó)能源安全戰(zhàn)略》的重要舉措。但是，由于當(dāng)前世界能源地緣政治格局正面臨著重新洗牌，能源供應(yīng)來(lái)源和需求地點(diǎn)也將呈“多元化”的復(fù)雜局面，因此，中國(guó)的能源安全戰(zhàn)略也需要制定新的應(yīng)對(duì)策略，以確保上述所簽署的協(xié)議能夠得到順利執(zhí)行。

注釋：

① 英國(guó)天然氣集團(tuán)公司估計(jì)，液化氣貿(mào)易量增長(zhǎng)了110萬(wàn)噸

② 2012年該數(shù)字為350萬(wàn)噸。

③ 國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟評(píng)價(jià)該數(shù)字為每年6.88億噸，比2012年高出6.8%。

④ 按英國(guó)天然氣集團(tuán)公司的資料是8個(gè)。

⑤ 英國(guó)天然氣集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)新增的3個(gè)包括在阿爾及利亞液化氣廠和在澳大利亞的昆士蘭柯蒂斯液化氣廠。

⑥ 共計(jì)1600多億立方米，這里既包括有液化氣，也包括管道氣。

⑦ 對(duì)氣的液化來(lái)說(shuō)，海水是最好的制冷劑。

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（編輯：韋京）