鋰行業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，隨著傳統(tǒng)能源的枯竭和新能源動力汽車的快速發(fā)展，鋰及鋰電行業(yè)迎來發(fā)展高峰。目前，在政策引導(dǎo)和市場推動下，鋰行業(yè)正朝著生產(chǎn)規(guī)模化、技術(shù)高端化、投資理性化方向發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)基本狀況

1．國內(nèi)生產(chǎn)運行情況

2014年，中國鋰產(chǎn)業(yè)運營發(fā)展主要有以下幾個特點：多家企業(yè)兼并重組，如四川天齊鋰業(yè)并購銀河鋰業(yè)(江蘇)有限公司、雅化實業(yè)收購四川國理和四川興晟鋰業(yè)；企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模不斷擴大，如江西贛鋒鋰業(yè)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)能已達(dá)2．5萬噸；產(chǎn)業(yè)投資越來越趨于理性，盲目投資減少；鋰資源循環(huán)利用技術(shù)取得突破，工業(yè)生產(chǎn)中的鋰廢料已能經(jīng)濟回收。2014年我國鋰產(chǎn)量同比上一年增長約7%，氫氧化鋰出口量大幅增長。同時，國內(nèi)鋰輝石礦山開采受阻，產(chǎn)量大幅下降，鋰精礦價格不斷上漲，鋰鹽加工企業(yè)效益嚴(yán)重下滑，部分企業(yè)開始虧損。

表1 2014年中國主要鋰產(chǎn)品產(chǎn)量 （單位：萬噸）

表2 2014年主要鋰離子電池正極材料產(chǎn)量 （單位：萬噸）

表3 2014年鋰鹽進(jìn)出口情況

2014年，國內(nèi)主要鋰產(chǎn)品產(chǎn)量見表1。鋰離子電池正極材料產(chǎn)量見表2。

2．國際貿(mào)易及國際生產(chǎn)份額情況

2014年，中國碳酸鋰進(jìn)口超過1．3萬噸，但出口達(dá)到2462噸，凈進(jìn)口11137噸，其中主要的進(jìn)口國為智利和阿根廷，進(jìn)口量分別為8454噸和4826噸。2013年，中國碳酸鋰進(jìn)口13731噸，出口1250噸，凈進(jìn)口量12481噸。受國外需求增長，2014年我國氫氧化鋰出口量顯著增加，凈出口6105噸，增幅近50%，主要出口國日本、印度和韓國，出口量分別為1703噸、1158噸和549噸。2014年我國氯化鋰的凈進(jìn)口量增幅接近200%。具體進(jìn)出口量及金額見表3。

2014年，中國出口的鈷酸鋰（不含供應(yīng)給中國境內(nèi)的日韓鋰電工廠）達(dá)到9473噸，同比增長了68%。

3．產(chǎn)業(yè)集中度情況

我國鋰行業(yè)發(fā)展是以1958年新疆鋰鹽廠的建設(shè)為標(biāo)志。現(xiàn)有二十余家基礎(chǔ)鋰鹽企業(yè)中，相當(dāng)部分企業(yè)規(guī)模較小，競爭力不強，僅有少數(shù)幾家公司規(guī)模相對較大。隨著我國鋰行業(yè)整體水平的提高，基礎(chǔ)鋰鹽行業(yè)正在逐步提升產(chǎn)能，優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本。

天齊鋰業(yè)公司近年來通過縱向資源擴張和橫向產(chǎn)業(yè)并購，已經(jīng)實現(xiàn)了由單純的鋰加工制造業(yè)務(wù)向集鋰資源儲備、開發(fā)和貿(mào)易以及鋰系列產(chǎn)品加工為一體的轉(zhuǎn)變。一方面，公司建立了高品位的鋰資源優(yōu)勢和鋰系列產(chǎn)品精深加工的規(guī)模優(yōu)勢；另一方面，積極拓展鋰鹽產(chǎn)品的市場滲透率和有計劃地擴大產(chǎn)能，完成收購的銀河鋰業(yè)（江蘇）公司將與泰利森實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游聯(lián)動和協(xié)同，同時與射洪基地進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性互補，有效提升公司業(yè)務(wù)整體競爭力。

贛鋒鋰業(yè)形勢依然良好，2014年實現(xiàn)營收8．69億元，利潤總額10126．79萬元，比上年同期增長17．62%。2014年，公司全面加強生產(chǎn)經(jīng)營管理，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，成本優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈延伸和產(chǎn)品鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級戰(zhàn)略布局全面展開。公司重點項目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，萬噸鋰鹽項目成功投產(chǎn)并保持穩(wěn)定運行，超薄鋰帶和三元前驅(qū)體項目部分生產(chǎn)線建成投產(chǎn)；電池級金屬鋰、電池級氫氧化鋰、電池級碳酸鋰等產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步提升，國際市場份額不斷提高。

目前這兩家公司在全球鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能及產(chǎn)量可以排進(jìn)前五位。四川國潤新材料有限公司是世界最大的氫氧化鋰生產(chǎn)企業(yè)。江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司是全球最大的金屬鋰生產(chǎn)企業(yè)。

2014年，為滿足鋰電池正極材料業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，擴大生產(chǎn)能力，湖南杉杉新材料有限公司設(shè)立全資子公司湖南杉杉新能源有限公司，在湖南省長沙市寧鄉(xiāng)縣金州新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)1．5萬噸正極材料生產(chǎn)基地，投資金額約3．62億元人民幣。2014年，湖南杉杉年產(chǎn)1．5萬噸正極材料生產(chǎn)基地項目已完成相關(guān)籌建工作，開始動工建設(shè)。

碳酸鋰生產(chǎn)

北京當(dāng)升材料科技股份有限公司產(chǎn)品研發(fā)以滿足市場需求為導(dǎo)向，通過完善研發(fā)管理和激勵機制，在不斷優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品設(shè)計、加快技術(shù)升級的同時，大力推動新品研發(fā)，為提升公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司推動銷售、研發(fā)聯(lián)動機制，以研發(fā)人員為主導(dǎo)進(jìn)行新品推廣，新品銷量取得增長。推進(jìn)生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝革新，江蘇工廠試生產(chǎn)順利，進(jìn)一步鞏固了在鋰電正極材料行業(yè)的綜合優(yōu)勢。

金瑞新材料科技股份有限公司控股的金馳能源材料有限公司1萬噸電池正極材料項目一期工程為，建設(shè)年產(chǎn)3000噸覆鈷球形氫氧化鎳和3000噸鋰離子電池多元前驅(qū)體材料，一期工程于2014年5月開始施工建設(shè)，2014年底已完成。

2014年，廈門鎢業(yè)股份有限公司電池材料產(chǎn)業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步增長，實現(xiàn)營業(yè)收入比2013年增長30．26%（2013年的營業(yè)收入7．0051億元），開始實現(xiàn)盈利。

青島乾運高科新材料股份有限公司以錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料為切入點，產(chǎn)品形成十大系列幾十種規(guī)格，擁有14條大型生產(chǎn)線。錳酸鋰銷售連續(xù)三年全國第一。2014年鋰電正極材料產(chǎn)量達(dá)8000噸。

湖南瑞翔新材料股份有限公司成立于2001年5月，擁有國家發(fā)明專利及實用發(fā)明專利共計30余項，是國家科技支撐計劃重點項目和國家“863”計劃項目的參與者、“國家級先進(jìn)儲能材料研究中心”的核心成員。目前產(chǎn)品銷售以每年30%的速度穩(wěn)步前進(jìn)，2014年正極材料產(chǎn)量約8000噸。

北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司，由東圣投資和北京大學(xué)合作于1999年創(chuàng)建成立，是從事鋰離子電池正極材料和電動汽車及儲能電池組的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。形成了北京基礎(chǔ)研究、北京工程技術(shù)中心、泰安和西寧正極材料生產(chǎn)基地、北京普萊德動力電池組裝的新能源電池材料產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略格局。2014年鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰正極材料產(chǎn)量超過8000噸。

表4 部分上市公司銷售收入、利潤及資產(chǎn)

從目前的趨勢看，上市公司及較大的企業(yè)有向上游和下游拓展的需求，同時也在積極尋求較為優(yōu)良的同類企業(yè)開展收購。部分上市公司銷售收入、利潤及資產(chǎn)見表4。

產(chǎn)業(yè)安全評價

1．投資來源

目前我國基礎(chǔ)鋰鹽及鋰資源企業(yè)主要以國內(nèi)資本為主，國內(nèi)民營企業(yè)是鋰產(chǎn)業(yè)的主力軍。鋰行業(yè)中只有個別鋰正極材料企業(yè)是外資控股，如無錫光未來和江門優(yōu)美科等少數(shù)企業(yè)。這些企業(yè)在國內(nèi)主要相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)品產(chǎn)量上所占份額不超過5%，不會對我國的鋰產(chǎn)業(yè)構(gòu)成威脅。

2．技術(shù)領(lǐng)域

我國鋰礦山開發(fā)規(guī)模及技術(shù)與國外相比，有一定差距。但我國在礦石提鋰技術(shù)方面有優(yōu)勢，從1958年新疆鋰鹽廠建設(shè)投產(chǎn)開始，我國就不斷研發(fā)并完善礦石提鋰工藝，多家企業(yè)建立的自己獨特的工藝路線，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利。如直接從鋰輝石精礦提取電池級碳酸鋰，直接從鋰輝石精礦制取氯化鋰等。國外從二十世紀(jì)九十年代停止礦石提鋰生產(chǎn)線后，直到2013年才又在加拿大建成礦石提鋰生產(chǎn)線，但目前仍無法正常運轉(zhuǎn)，沒有達(dá)到設(shè)計目標(biāo)。這些都說明我國在礦石提鋰技術(shù)方面占有很大的優(yōu)勢。

我國鹽湖提鋰技術(shù)路線多，但與國外相比仍有差距。根據(jù)不同的資源稟賦，國內(nèi)鹽湖開發(fā)企業(yè)針對各自的鹽湖研發(fā)出不同的開發(fā)工藝。技術(shù)通用性差是阻礙我國鹽湖開發(fā)工藝發(fā)展的一個重要因素，每個鹽湖都要研發(fā)一套技術(shù)工藝，要花費大量的人力物力，使得其他鹽湖在開發(fā)過程中也很難借鑒已有的技術(shù)成果。

我國鋰離子電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品的開發(fā)上有自己的優(yōu)勢，鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰等產(chǎn)品大量出口，得到日、韓等國電池企業(yè)的大量使用，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。大多數(shù)企業(yè)有多項自己研發(fā)的專利技術(shù)。技術(shù)開發(fā)、關(guān)鍵的基礎(chǔ)材料及關(guān)鍵技術(shù)主要依靠國內(nèi)企業(yè)技術(shù)中心及科研院所開發(fā)，對外依存度小。

3．對外依存度

鋰礦石資源嚴(yán)重依賴于進(jìn)口。2014年，我國鋰輝石精礦產(chǎn)量約2萬噸，然而進(jìn)口鋰輝石精礦33萬噸，2013年進(jìn)口25萬噸，資源對外依賴度高。部分企業(yè)從國外進(jìn)口濃縮鹵水生產(chǎn)氯化鋰等產(chǎn)品。2014年，鋰資源的對外依存度達(dá)到80%左右，這些為我國鋰產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展埋下了隱患。

市場方面，2014年我國碳酸鋰凈進(jìn)口約1．1萬噸，氫氧化凈出口約6000噸，金屬鋰出口1000噸以上，鋰離子電池正極材料的凈出口1．5萬噸以上。

我國已經(jīng)成為名副其實的鋰消費大國，根據(jù)鋰業(yè)分會統(tǒng)計，2014年，我國消費總量達(dá)到6．58萬噸，2014年全球鋰消費量為16．2萬噸，我國占到世界總量約40%。我國鋰產(chǎn)品質(zhì)量在國際上有一定的競爭優(yōu)勢，但碳酸鋰、氯化鋰的產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口，生產(chǎn)成本與國外鹵水提鋰企業(yè)相比處于劣勢。

4．產(chǎn)業(yè)發(fā)展

鋰產(chǎn)業(yè)從礦石直到鋰離子電池正極材料計算，市場規(guī)模約200億元左右，行業(yè)內(nèi)最大的企業(yè)年銷售額約20億。從幾個上市公司年報中可以看出，產(chǎn)業(yè)利潤率在下降，企業(yè)銷售收入增加，資產(chǎn)總額增加，就業(yè)人數(shù)也在緩慢增加，企業(yè)投入的研發(fā)費用也在增加。

5．政策環(huán)境

2014年，多個有關(guān)新能源汽車和鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的政策相繼出臺。年初，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持沈陽、長春等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》等文件；年中，出臺了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》等文件；年底，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，錳酸鋰、六氟磷酸鋰、鋰鎳鈷錳氧化物的出口退稅率調(diào)整為13%。

這些政策的陸續(xù)出臺，有力地推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也促進(jìn)鋰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

6．與產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)的其他重要問題

主要的安全問題是，目前國內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)對國外資源依賴度越來越高，存在一定風(fēng)險，需對國內(nèi)現(xiàn)有鋰礦山加大開發(fā)力度。合理解決四川甘孜、阿壩等少數(shù)民族地區(qū)資源開發(fā)中企業(yè)與礦山周圍村民的關(guān)系問題，解決地方政府在資源開發(fā)過程中要求礦山開發(fā)企業(yè)必須在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)加工廠等問題，充分利用國內(nèi)現(xiàn)有礦石提鋰生產(chǎn)線，避免重復(fù)建設(shè)，確保鋰產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

鹽湖提鋰企業(yè)要抓緊時機完善提鋰技術(shù)，及時擴大生產(chǎn)規(guī)模，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，增強企業(yè)的競爭能力。

趨勢分析與對策建議

1．趨勢分析

（1）鋰輝石價格進(jìn)一步上漲

我國鋰輝石原料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，未來澳大利亞泰利森公司供應(yīng)鋰輝石的價格成為影響加工企業(yè)成本以及國內(nèi)碳酸鋰價格波動的重要因素。江西贛鋒鋰業(yè)、山東瑞福鋰鹽等新生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增產(chǎn)能約3萬噸。國內(nèi)現(xiàn)有礦山開發(fā)規(guī)模還無法滿足國內(nèi)企業(yè)的對鋰原料需求。部分技改項目2014年底才完工，2015年6月有少數(shù)幾家鋰輝石礦山開始生產(chǎn)，2015年的鋰輝石精礦產(chǎn)量將低于2013年的產(chǎn)量。國內(nèi)礦石提鋰生產(chǎn)企業(yè)都要向泰利森公司購買鋰精礦，目前澳礦價格每噸約450美元。

（2）動力鋰電池市場需求快速增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2014年，全國鋰離子電池行業(yè)累計完成產(chǎn)量52．9億只，產(chǎn)量與上年持平。2013年，我國鋰離子電池總產(chǎn)量達(dá)337億瓦時，同比增長14%；銷售收入超過650億元，同比增長5%。其中，動力型鋰離子電池市場增長30%，銷售收入達(dá)40億元。數(shù)據(jù)顯示，2015年前5月，國內(nèi)手機和筆記本電腦消耗鋰電池的占比分別下降2個和4個百分點，而電動車和儲能分別上升4個和1個百分點。未來隨著新能源汽車市場的放量，動力鋰電池市場的需求還將迎來爆發(fā)式的增長。

（3）基礎(chǔ)鋰鹽及鋰離子電池正極材料需求保持增長

隨著Tesla和國內(nèi)眾多電動汽車產(chǎn)品的不斷推出、3G和4G網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展、智能穿戴等新興市場的不斷涌現(xiàn)，鋰電產(chǎn)品在移動基站電源、儲能電池、動力電池及新興消費市場等方面的廣泛應(yīng)用，必將帶動對上游鋰資源、基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品和電池正極材料的持續(xù)需求。隨著宏觀政策的出臺，中央和地方在資金支持、科技創(chuàng)新、市場培育和國際合作等方面為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了一系列的要素支持，未來隨著電子產(chǎn)品、電動自行車、節(jié)能與新能源汽車的陸續(xù)放量，碳酸鋰等基礎(chǔ)鋰鹽和正極材料的產(chǎn)量也將持續(xù)增長。2014年中國鋰需求總量6．58萬噸（折合碳酸鋰當(dāng)量），同比2013年增長5%，2015年的增長仍會在5%以上。

鹽田曬池

2．對策建議

（1）加大科研投入

鼓勵企業(yè)建立鋰行業(yè)新材料工程技術(shù)研究中心、工程實驗室、企業(yè)技術(shù)中心、技術(shù)開發(fā)中心，不斷提高企業(yè)技術(shù)水平和研發(fā)能力；鼓勵企業(yè)尤其民營企業(yè)創(chuàng)建省級和國家級研發(fā)平臺，中央政府的優(yōu)惠鼓勵政策應(yīng)更多地向民營經(jīng)濟傾斜。建議設(shè)立基礎(chǔ)鋰鹽及鋰電池科研專項基金，在確?；A(chǔ)鋰鹽供應(yīng)的同時，用于研究鋰電材料產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)、大容量電池制造工藝、電池成組技術(shù)及智能電池管理系統(tǒng)等。

（2）技術(shù)創(chuàng)新

重點開發(fā)高純鋰鹽生產(chǎn)技術(shù)、超薄鋰帶技術(shù)、鋰云母化學(xué)法制備碳酸鋰、鹽湖鹵水制取電池級碳酸鋰等工藝技術(shù)，大力支持新型動力鋰電池材料研究，提高鋰電池材料的容量、循環(huán)性能和產(chǎn)品一致性等。積極探索廢舊鋰電池及含鋰材料中鋰的綜合回收利用技術(shù)。

（3）資源保障

資源綜合利用水平明顯提高，國際合作取得明顯進(jìn)展，主要鋰資源保障程度進(jìn)一步增強。以加快境外鋰原料供應(yīng)基地建設(shè)為重點，積極推動境外資源勘探，在阿根廷、智利、澳大利亞等鋰資源豐富的國家，依托具有國際化經(jīng)營能力的骨干企業(yè)，建立與資源所在國利益共享的對外資源開發(fā)機制，加快境外資源開發(fā)項目建設(shè)，形成一批境外礦產(chǎn)資源基地。進(jìn)一步加強國內(nèi)重點成礦地帶的普查與勘探，增加資源儲量，提高查明資源儲量利用率，積極開展現(xiàn)有礦山深部邊部找礦，延長礦山服務(wù)年限。以四川鋰輝石、青海鹽湖、江西鋰云母等資源開發(fā)為重點，加快建設(shè)西部鋰產(chǎn)業(yè)基地。

（4）避免產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)

鋰行業(yè)是朝陽行業(yè)，隨著傳統(tǒng)能源的枯竭和新能源動力汽車的快速發(fā)展，鋰及鋰電行業(yè)將迎來發(fā)展高峰。目前，全國各地都出臺了相關(guān)政策，鼓勵企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)鋰相關(guān)企業(yè)，大大小小的鋰及鋰電相關(guān)企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。由于各地企業(yè)的技術(shù)、資金、人才等實力良莠不齊，導(dǎo)致市場魚龍混雜，秩序混亂，且造成產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，不利于行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。建議政府出臺相關(guān)政策，并進(jìn)行合理規(guī)劃，建立市場準(zhǔn)入機制，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展，避免產(chǎn)能過剩與重復(fù)建設(shè)。

（5）培育核心企業(yè)

發(fā)揮鋰行業(yè)重點新材料企業(yè)的支撐和引領(lǐng)作用，鼓勵實力相對雄厚的企業(yè)通過強強聯(lián)合、兼并重組，加快培育一批具有一定規(guī)模、比較優(yōu)勢突出、掌握核心技術(shù)的鋰行業(yè)新材料企業(yè)。延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，推動傳統(tǒng)材料工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。鼓勵建立以優(yōu)勢企業(yè)為龍頭，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心企業(yè)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，形成以鋰行業(yè)新材料為主體、上下游緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)體系。