蔡天智 中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) （北京 101499）

2014 年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，使得醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易在轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整中更加注重“質(zhì)量”方面轉(zhuǎn)變帶來(lái)的增長(zhǎng)模式。這種增長(zhǎng)是向著更均衡、更高質(zhì)和更持久的趨勢(shì)發(fā)展，因而顯得更為重要。表現(xiàn)在我國(guó)醫(yī)療器械2014 年貿(mào)易狀況與當(dāng)下世界經(jīng)濟(jì)體分化走勢(shì)分不開。

2014 年中國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易情況：

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014 年我國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易總額達(dá)到357.94 億美元，同比增長(zhǎng)4.32%，比去年下降9.8 個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口額為200.23 億美元，同比增長(zhǎng)3.56%，比去年下降了6.36 個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額為157.71 億美元，同比增長(zhǎng)5.32%，比去年下降14.75 個(gè)百分點(diǎn)（表1）。貿(mào)易順差42.52 億美元，同比下降2.49%；其中，醫(yī)用敷料類、保健康復(fù)用品類、口腔設(shè)材類產(chǎn)品繼續(xù)保持順差，而診療設(shè)備類繼續(xù)保持逆差但逐漸收窄。

表1. 2014 年中國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易統(tǒng)計(jì) （單位：億美元）

1.進(jìn)口概況

2014 年,我國(guó)從200 多個(gè)國(guó)家或地區(qū)進(jìn)口了醫(yī)療器械，歐洲是我國(guó)醫(yī)療器械最大進(jìn)口市場(chǎng)，所占比重為39.12%；北美洲為第二大市場(chǎng)，所占比重為32.26%；亞洲排第三位，所占比重為24.64%，三大洲所占比重達(dá)到96.02%（表2）。

1.1 主要進(jìn)口產(chǎn)品

2014 年，我國(guó)進(jìn)口醫(yī)療器械金額超過(guò)億美元的產(chǎn)品有35 個(gè)品種，其中，通用診療設(shè)備、彩色超聲波診斷儀、彌補(bǔ)生理缺陷的康復(fù)用具、X 射線斷層檢查儀、內(nèi)窺鏡、醫(yī)用導(dǎo)管、核磁共振成像裝置等（表3）。

表3. 2014 年我國(guó)醫(yī)療器械主要進(jìn)口產(chǎn)品情況 （單位：億美元）

表2. 2014 年中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)口主要來(lái)源地 （單位：億美元）

1.2 主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)

2014 年，我國(guó)有12279 家企業(yè)經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械進(jìn)口，有283 家企業(yè)進(jìn)口額超過(guò)千萬(wàn)美元，進(jìn)口額超過(guò)億美元的有21 家。其中，強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器材有限公司、美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司、奧林巴斯貿(mào)易(上海)有限公司、中國(guó)醫(yī)療器械技術(shù)服務(wù)公司、愛(ài)爾康(中國(guó))眼科產(chǎn)品有限公司、波科國(guó)際醫(yī)療貿(mào)易(上海)有限公司、羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司、泰科醫(yī)療器材國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司、碧迪醫(yī)療器械(上海)有限公司和優(yōu)利康聽(tīng)力技術(shù)(蘇州)有限公司等為我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口主要企業(yè)，所占比重為13.96%。

1.3 進(jìn)口企業(yè)構(gòu)成

從進(jìn)口企業(yè)構(gòu)成分析，民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比52.49%，金額占比為34.35%；三資企業(yè)數(shù)量占比38.83%，金額占比為42.98%；國(guó)有企業(yè)數(shù)量占比8.68%，金額占比為22.5%（表4）。

表4. 2014 年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口企業(yè)構(gòu)成 （單位：億美元）

1.4 省市區(qū)進(jìn)口情況

2014 年，我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口金額前十個(gè)省市占比達(dá)到92.26%、比去年提高了1.41 個(gè)百分點(diǎn)。其中，上海仍然保持第一位，金額占比為40.31%、比去年提高了2 個(gè)百分點(diǎn)（表5）。

表5. 2014 年我國(guó)部分省區(qū)市進(jìn)口醫(yī)療器械情況（單位：億美元）

2.出口概況

2014 年，我國(guó)醫(yī)療器械出口額為200.23 億美元,同比增長(zhǎng)3.56%，是近三年增幅最小的一年，與現(xiàn)階段我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、兼并重組、規(guī)模化與集群化分不開。亞洲、歐洲和北美洲仍然是我國(guó)醫(yī)療器械主要出口市場(chǎng)，分別是66.32 億美元、53.44 億美元和54.01 億美元，所占比重為86.79%。對(duì)亞洲的中東市場(chǎng)出口同比增長(zhǎng)11.78%，與去年相比下降2.26 個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)、日本、德國(guó)、中國(guó)香港和英國(guó)仍然是我國(guó)醫(yī)療器械出口傳統(tǒng)的前五大市場(chǎng)，所占比重為48.78%（表6）。

2.1 主要出口產(chǎn)品

2014 年，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品出口額超過(guò)億美元的有43 個(gè)，超過(guò)千萬(wàn)美元的有41 個(gè)（表7）。其中，牙科粘固劑及其他牙科填料、骨骼粘固劑、輸血設(shè)備、用于造口術(shù)的用具等類別產(chǎn)品增幅超過(guò)3 位數(shù)。

表6. 2014 年我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品出口主要目的地（單位：億美元）

表7. 2014 年中國(guó)醫(yī)療器械出口主要產(chǎn)品情況 （單位：億美元）

序號(hào) 商品名稱 出口額 同比（%） 占比（%）9 X 光檢查造影劑；用于病人的診斷試劑 5.16 9.73 2.58 10 彩色超聲波診斷儀 5.14 7.66 2.57 11 醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用家具 5.13 8.14 2.56 12 臭氧治療器、氧氣治療器、噴霧治療器、人工呼吸器及其他治療用呼吸器具 4.94 3.18 2.47 13 X射線斷層檢查儀 4.38 11.91 2.19 14 非機(jī)械驅(qū)動(dòng)殘疾人用車 4.10 17.26 2.05 15 病員監(jiān)護(hù)儀 3.86 -0.12 1.93 16 血壓測(cè)量?jī)x器及器具 3.45 -0.99 1.72 17 助聽(tīng)器，不包括零件、附件 3.37 -17.74 1.68 18 銅制衛(wèi)生器具及其零件 3.34 8.73 1.67 19 矯形或骨折用器具 3.29 37.66 1.64 20 成套的核磁共振成像裝置 2.36 15.51 1.18 21 硫化橡膠制外科用手套 2.32 2.94 1.16 22 假牙 1.88 16.65 0.94 23 彌補(bǔ)生理缺陷、殘疾用器具等（包括穿戴、攜帶或植入人體內(nèi)的器具及零件） 1.78 9.52 0.89 24 棉制手術(shù)用巾及其他毛巾 1.63 7.52 0.81 25 核磁共振成像裝置零件 1.38 14.12 0.69 26 醫(yī)療或獸醫(yī)用X射線應(yīng)用設(shè)備 1.37 11.02 0.69 27 B型超聲波診斷儀 1.32 -9.84 0.66 28 其他殘疾人用車 1.28 4.93 0.64 29 急救藥箱、藥包 1.27 13.58 0.63 30 避孕套 1.23 32.94 0.62合計(jì) 139.78 N/A 69.83

表8. 2014 年中國(guó)醫(yī)療器械出口企業(yè)構(gòu)成 （單位：億美元）

表9. 2014 年我國(guó)部分省區(qū)市醫(yī)療器械出口情況（單位：億美元）

2.2 主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)

2014 年，我國(guó)有20581 家企業(yè)經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械出口，同比增長(zhǎng)4%。其中，通用電氣藥業(yè)(上海)有限公司、深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司、航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司、捷普科技(上海)有限公司、西門子(深圳)磁共振有限公司、優(yōu)利康聽(tīng)力技術(shù)(蘇州)有限公司、廈門蒙發(fā)利科技（集團(tuán)）股份有限公司、上海西門子醫(yī)療器械有限公司、歐姆龍(大連)有限公司、通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國(guó))有限公司位居出口金額前十位，所占比重達(dá)11.67%，與去年基本持平。

2.3 出口企業(yè)構(gòu)成

從出口企業(yè)構(gòu)成分析，民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比76.26%，金額占比為42.05%，與去年基本持平；三資企業(yè)數(shù)量占比17.74%，金額占比為50.17%，與去年相比提高0.57 個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)有企業(yè)數(shù)量比重占6.00%，金額占比為7.67%（表8）。

2.4 省市區(qū)出口情況

2014 年，我國(guó)醫(yī)療器械出口前十個(gè)省市占比達(dá)到91.3%，與去年基本持平（表9）。其中，內(nèi)蒙古因基數(shù)低增幅達(dá)到3 位數(shù)，寧夏、青海、湖南、廣西等省區(qū)增幅較大分別為85.18%、77.58%、45.54%、37.36%。

3.2014 年我國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易形勢(shì)分析

2014 年，我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易增幅為近年最低的一年，也許成為我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)向注重“質(zhì)量把控”與“均一性”轉(zhuǎn)型的開始，除了企業(yè)家不斷增強(qiáng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)和加大對(duì)新品的研發(fā)投入外，對(duì)一線的技術(shù)骨干格外重視。此外，強(qiáng)勢(shì)企業(yè)和資本繼續(xù)通過(guò)資本紐帶方式進(jìn)行兼并重組對(duì)拉升行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力起到了促進(jìn)作用。尤其，細(xì)分龍頭企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)向“規(guī)模化”、“集群化”發(fā)展優(yōu)化國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

回顧2014 年我國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易形勢(shì)有“三多三少”特征，具體如下：

三多：一是在華三資企業(yè)為我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口份額的主力占比分別為40%和50%左右；二是診療設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)出口份額占比超過(guò)70%和40%以上，遠(yuǎn)高于其他類別的產(chǎn)品；三是民營(yíng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)50%以上。

三少：一是我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品少，二是我國(guó)自主品牌的產(chǎn)品少，三是加工貿(mào)易逐年下降。

4. 2015 年我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)

2014 年我國(guó)GDP 增速達(dá)到7.4%，這是克服全球經(jīng)濟(jì)體分化、生產(chǎn)要素不斷上漲、企業(yè)用工成本逐年攀升、人民幣匯率升值情況下獲得的。對(duì)于醫(yī)療器械行業(yè)來(lái)說(shuō)，2015 年將在進(jìn)一步克服匯率波動(dòng)、生產(chǎn)要素攀升等不利情況下，企業(yè)需要進(jìn)一步開拓與我國(guó)簽署自貿(mào)區(qū)的新興市場(chǎng)以擺脫對(duì)歐美日市場(chǎng)的依賴。對(duì)進(jìn)口而言，部分企業(yè)對(duì)先進(jìn)技術(shù)和新材料還是感興趣，通過(guò)新產(chǎn)品或新技術(shù)提高最終產(chǎn)品的科技含量，促使企業(yè)具有持續(xù)增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。對(duì)出口而言，由于國(guó)內(nèi)企業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中，優(yōu)化出口產(chǎn)品并鄙棄以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)模式，轉(zhuǎn)而向高科技、高附加值產(chǎn)品研發(fā)投入更多的關(guān)注。對(duì)行業(yè)而言，巴西對(duì)我真空采血管訴訟論證階段，美國(guó)對(duì)我睡眠呼吸機(jī)337 調(diào)查取得勝訴而告終。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增幅轉(zhuǎn)入“新常態(tài)”，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界將更多的精力關(guān)注到產(chǎn)品質(zhì)量和控制方面，對(duì)行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面起到引導(dǎo)作用，勢(shì)必影響我國(guó)企業(yè)參與全球價(jià)值鏈的專業(yè)化水平，并隨著WTO 推進(jìn)貿(mào)易便利化將為“質(zhì)優(yōu)可信”的中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)提供了便利。對(duì)于2015 年，如果按照5%的增幅預(yù)計(jì)全年醫(yī)療器械貿(mào)易額接近380 億美元，跨越400 億美元關(guān)口仍需一年的時(shí)日。