洪 嵐，曹文昊

（北京物資學(xué)院，北京 101149）

1 引言

近年來，我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場保持著平穩(wěn)快速發(fā)展的態(tài)勢?？v觀整個農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)，單一市場成交額呈逐年上升趨勢；行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)大型跨省農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場集團(tuán)；相當(dāng)一部分經(jīng)營農(nóng)批市場的大企業(yè)正在籌備上市，以實現(xiàn)快速擴(kuò)張；一些大企業(yè)直接引進(jìn)港澳及國外資本提升市場檔次和規(guī)模，提高其市場占有率?？傮w來說，我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)的市場集中度有上升趨勢。針對我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)發(fā)生的變化，有必要從產(chǎn)業(yè)組織的視角分析我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀。

2 市場結(jié)構(gòu)分析

2.1 市場集中度

據(jù)商貿(mào)流通業(yè)行業(yè)統(tǒng)計信息平臺報告顯示，截止2013年底，全國共有農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場4476家，年成交總額37414.4億元，億元以上農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場交易總額為22864.1億元，年交易額位于前八位的市場企業(yè)的名單見表1，其交易總額約為3082.8億元，可粗略計算得出2013年全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)CR8為8.23%（本研究中CR8是以單個農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的年交易額數(shù)據(jù)來計算的，沒有考慮集團(tuán)化企業(yè)（如深圳農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司）全國性市場布局對CR8的影響）。對照植草益[1]的市場結(jié)構(gòu)分類（見表2），我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)屬于競爭型中的分散經(jīng)營市場結(jié)構(gòu)。

表1 2013年全國年交易額前八名的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場

表2 植草益的市場結(jié)構(gòu)分類

金碚（2005）認(rèn)為用CR4或CR8來判斷產(chǎn)業(yè)的競爭性存在一定的局限性，局限性之一是市場集中度把全國作為一個整體，沒有反映國際和地區(qū)經(jīng)濟(jì)關(guān)系對產(chǎn)業(yè)競爭性的影響[2]，因此有可能低估或高估了產(chǎn)業(yè)的競爭性。例如，1982年美國汽車制造業(yè)的行業(yè)集中度高達(dá)92%，但當(dāng)年進(jìn)口汽車銷售額超過總銷售額的25%，所以92%的集中度高估了市場的壟斷性，汽車廠商間的競爭性被低估了。反之，如果運輸成本很高，地區(qū)間的競爭性會下降，每個地區(qū)的行業(yè)集中度相應(yīng)提升，CR4或CR8指標(biāo)就會低估市場壟斷勢力。我國在農(nóng)產(chǎn)品流通的整個過程中，絕大多數(shù)的農(nóng)產(chǎn)品基本都在常溫環(huán)境下流通，采用冷鏈物流的比例很低。據(jù)調(diào)查，我國農(nóng)產(chǎn)品物流成本在整個成本構(gòu)成中占40%以上，鮮活產(chǎn)品占60%左右，要比一般發(fā)達(dá)國家多出50%左右[3]。另外，由于農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)冷鏈設(shè)施發(fā)展滯后，農(nóng)產(chǎn)品及其制品產(chǎn)后損失嚴(yán)重，果蔬、肉類、水產(chǎn)品等的流通腐損率分別達(dá)到20%-30%、12%、15%，僅果蔬一類每年損失就達(dá)到1000億元以上，而發(fā)達(dá)國家果蔬產(chǎn)品的損耗率平均為5%左右，美國僅為1%-2%[3]。較高的農(nóng)產(chǎn)品物流成本和消耗使得我國農(nóng)產(chǎn)品消費存在明顯的市場界限，在一定程度上降低了地區(qū)間的競爭性，因而8.23%的CR8指標(biāo)顯然低估了農(nóng)產(chǎn)品市場壟斷勢力。

全國范圍內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)屬于分散競爭型市場，但由于農(nóng)產(chǎn)品市場存在較為明顯的地域市場界限，因此某些大都市的市場壟斷格局已形成，市場集中度較高。例如北京市形成了西南部、東部、北部三個大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場聚集區(qū)，各大市場在各自區(qū)域基本形成了分工壟斷的市場格局，西南部有錦繡大地、岳各莊、中央、新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場；東部有大洋路和八里橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場；北部包括水屯、城北回龍觀、順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場。其中新發(fā)地市場承擔(dān)著首都70%的蔬菜供應(yīng)、80%的水果供應(yīng)和90%以上的進(jìn)口水果供應(yīng)，中央批發(fā)市場酒水批發(fā)量占北京市場份額的50%，大洋路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是北京雞蛋價格的晴雨表，錦繡大地市場的干果、調(diào)料批發(fā)輻射全市。廣州市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場經(jīng)營品種的專業(yè)性強，江南果菜市場主營果菜批發(fā)，黃沙水產(chǎn)市場專營生鮮海鮮批發(fā)，廣弘食品集團(tuán)則專營凍肉批發(fā)，三者幾乎劃分了整個廣州市農(nóng)產(chǎn)品一級批發(fā)市場，形成寡頭壟斷。

2.2 平均市場規(guī)模

近年來，我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場整體規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。據(jù)《中國商品交易市場統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，全國交易額億元以上（含億元）的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場由2000年的1142家增加到2013年的1884家，年均增長近4%；用食品類居民消費價格指數(shù)扣除價格因素的影響，實際年成交額由3667.79億元增加到11312.50億元，實際年均增長約9.1%，實際單個市場年均成交額由3211.7萬元增加到6004.5萬元，實際年均增長約4.9%，如圖1所示。這表明中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場近年來正朝著大型化、規(guī)模化的方向前進(jìn)。

圖1 2000-2013年我國交易額億元以上的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)模

不過，由于我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場標(biāo)準(zhǔn)化程度低，實現(xiàn)電子化結(jié)算方式的市場不多，絕大多數(shù)市場的交易方式是對手交易，據(jù)實際調(diào)研可知，市場管理方對市場交易額的調(diào)查是根據(jù)經(jīng)銷商口述交易額（量）所估算，然而農(nóng)產(chǎn)品交易價格存在不確定性，經(jīng)銷商出于避稅的考慮，通常會少報交易額（量），許多交易是市場管理方并不知曉的，因此，市場規(guī)模有被低估的可能。

隨著我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，工商資本進(jìn)入農(nóng)業(yè)的熱潮興起，農(nóng)產(chǎn)品大規(guī)模、跨區(qū)域流通逐漸增多，帶動行業(yè)內(nèi)發(fā)展出一批現(xiàn)代化大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，但由于農(nóng)產(chǎn)品市場存在較明顯的地域市場界限，加之經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人口數(shù)量的差異，因此地區(qū)間農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)模存在明顯的差異，全國成規(guī)模的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場70%分布在東部地區(qū)，中西部地區(qū)僅分別占20%和10%[4]。我國東部地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場較之中西部地區(qū)具有數(shù)量多、規(guī)模大的特點，最大經(jīng)營面積為121萬m2。根據(jù)商務(wù)部的調(diào)查統(tǒng)計，從各省市分布來看，2013年交易額在十億元以上的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場主要集中在中東部沿海地區(qū)。山東、浙江、河北、江蘇、廣東、遼寧、上海的市場數(shù)量明顯高于其他省市，位居全國前五位，分別為32個、31個、31個、29個和27個；市場成交額方面，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場成交額占全國的比重在5%以上的省市有6個，即山東、江蘇、廣東、浙江、北京及河南成交額均超過1000億元。其中，山東省成交額為2334.8億元，排在全國首位，市場成交額占全國的10.2%。這與我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場地區(qū)發(fā)展不平衡有關(guān)，由于東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)人口密度高，農(nóng)業(yè)和交通運輸業(yè)基礎(chǔ)好，商貿(mào)業(yè)、物流業(yè)較為繁榮，商品經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，中原地區(qū)為我國糧食主產(chǎn)區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展較快，因此中東部地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場數(shù)量較多，而西部地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量相對較低，且由于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量較低，規(guī)模較大的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場相對較少。

2.3 產(chǎn)品差異

總體來看，目前我國絕大部分農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場仍停留在市場建設(shè)發(fā)展初期階段，即主營業(yè)務(wù)同質(zhì)性較強。大部分農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場主營業(yè)務(wù)以攤位出租為主，特色不顯著，增值服務(wù)相對落后。在商務(wù)部調(diào)查的800多家農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場中，仍有17家未設(shè)有交易棚（廳），252家沒有信息中心，270家未建冷庫，僅有9.1%的市場使用電子結(jié)算交易，樣本中僅39家有標(biāo)準(zhǔn)化銷售專區(qū)，占市場總數(shù)量不足5%。產(chǎn)地市場、農(nóng)村市場與中西部地區(qū)的市場更是市場體系建設(shè)中最薄弱的環(huán)節(jié)和“短板”，這些批發(fā)市場普遍缺乏必要的冷藏保鮮設(shè)施、質(zhì)量檢測設(shè)施和信息收集發(fā)布設(shè)施，不少市場的交易場地都未硬化，缺乏遮陽擋雨設(shè)施，部分仍停留在馬路市場和占道經(jīng)營的層次[5]。

全國范圍來看，僅有少數(shù)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場通過增加配套服務(wù)來尋求市場差異，形成了有別于其他市場的特色，提高市場競爭力和差異化程度。比如北京錦繡大地批發(fā)市場，開通第三方支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)，免費給商戶提供POS機和結(jié)算卡，幫助商戶接收支票，并T+3返現(xiàn)給商戶，進(jìn)而方便商戶跟企業(yè)、機關(guān)單位做生意，提高商戶的滿意度和忠實度；無錫天鵬食品城通過RF冷鏈物流管理信息系統(tǒng)，采用先進(jìn)成熟的條碼技術(shù)、無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)采集技術(shù)，通過物流管理系統(tǒng)，對冷鏈物流進(jìn)行作業(yè)和庫存管理的全覆蓋，使商戶更有效地儲存農(nóng)產(chǎn)品，為商戶在產(chǎn)品銷售和中轉(zhuǎn)上爭取了時間；蘇州市南環(huán)橋市場建設(shè)平價商店配送直營中心，充分利用公司的物流配送隊伍、渠道、設(shè)施等資源，在社區(qū)開辦平價農(nóng)產(chǎn)品直銷站，提高商戶的銷貨便利性[6]；旗下有30家綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的深圳農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司，其在深圳投建的海吉星農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，全面借鑒了歐洲最大的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場--倫吉斯市場的基礎(chǔ)設(shè)施配置要求和管理手段，以“綠色交易”為核心理念，創(chuàng)新食品安全管控模式，在行業(yè)內(nèi)首家引進(jìn)第三方實驗室獨立開展檢測；同時將農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)做的如火如荼，旗下的“前海指數(shù)”亦成為大數(shù)據(jù)時代的排頭兵；已擁有12家農(nóng)產(chǎn)品全球采購中心的雨潤集團(tuán)，在哈爾濱新運營的市場復(fù)制日本現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的管理模式，覆蓋了農(nóng)產(chǎn)品交易平臺對電子結(jié)算、信息發(fā)布、冷鏈物流合理布局、垃圾處理的需要[7]；廣州江南果蔬市場是全國水果進(jìn)口的最大集散地，其進(jìn)口量約占全國進(jìn)口水果的70%-80%，并形成了江南果蔬價格指數(shù)，且每天在央視財經(jīng)頻道公示；武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場是亞洲最大的淡水魚市場。

2.4 進(jìn)出壁壘

進(jìn)入壁壘主要包括行政壁壘、經(jīng)濟(jì)壁壘、資本壁壘和差異化壁壘。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)屬于流通業(yè)，由于流通業(yè)自身的特點，再加上我國流通業(yè)的特殊性，使得我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的進(jìn)入壁壘較低。第一，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的設(shè)立執(zhí)行一般流通企業(yè)的設(shè)立程序，只要達(dá)到基本的條件要求，通常就可向當(dāng)?shù)毓ど滩块T申請營業(yè)執(zhí)照開業(yè)，多數(shù)地區(qū)沒有其他行政門檻。但是近年來，我國一些一二線城市考慮到城市建設(shè)和土地規(guī)劃因素，開始著手對農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場進(jìn)行行業(yè)準(zhǔn)入的治理，如江蘇省南京市于2009年頒布行政令，禁止新建市場；北京市四環(huán)以內(nèi)不允許新建農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場。第二，經(jīng)濟(jì)壁壘主要指規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘，是指在那些存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的行業(yè)中，廠商的最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模越高，新進(jìn)入者的初始規(guī)模就要求越高。根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)集中度分析，總體來說該行業(yè)處于分散經(jīng)營的競爭結(jié)構(gòu)，行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘不顯著，但地區(qū)市場結(jié)構(gòu)差異顯著，北京、深圳、廣州等城市的原有市場規(guī)模巨大，已經(jīng)形成了分工壟斷的局面，新進(jìn)入者必須有較高的資本支持，否則會造成惡性競爭，例如雨潤通過商業(yè)地產(chǎn)的模式在全國范圍新建市場，在多地形成了惡性競爭，造成資源浪費。今后隨著市場單一規(guī)模的擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)壁壘將在某些地區(qū)日益顯著。第三，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的資本壁壘也較低。傳統(tǒng)的觀念認(rèn)為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場不是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，新市場開辦時購進(jìn)設(shè)備、引進(jìn)技術(shù)、尋求供應(yīng)商、培訓(xùn)人員等成本費用均不高，使得買賣雙方較易進(jìn)入。但是，隨著大量的現(xiàn)代信息技術(shù)、物流技術(shù)、食品安全檢測技術(shù)等現(xiàn)代化市場管理技術(shù)的應(yīng)用，現(xiàn)代化技術(shù)在農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場將發(fā)揮著越來越重要的作用，技術(shù)壁壘將會日漸清晰。第四，目前農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的服務(wù)差異化程度不高。多數(shù)市場處于租賃業(yè)態(tài)的物業(yè)管理運營狀態(tài)，市場提供固定攤位或非固定攤位，經(jīng)銷商繳納一定的租金或者管理費。

我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場退出壁壘較低。由于我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場以收取攤位費為主要收入來源，單獨靠收取租金難以短時間內(nèi)收回投入成本，所以為快速收回投資，不少新建市場不僅經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)，還拉攏生產(chǎn)資料批發(fā)的經(jīng)銷商經(jīng)營其他產(chǎn)品，或是通過出租土地搞房地產(chǎn)，從而導(dǎo)致沉沒成本較低。但是隨著我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場公益性地位的加強，單一市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大以及市場管理手段的規(guī)范化和現(xiàn)代化，我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)的進(jìn)出壁壘有增高的趨勢。

3 結(jié)論

我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)屬于分散競爭型市場，但某些大都市已形成多家市場分工壟斷的局面，如北京、廣州等。市場的平均規(guī)模呈逐年上升趨勢，地區(qū)間農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)模存在明顯的差異，我國東部地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場較之中西部地區(qū)具有數(shù)量多、規(guī)模大的特點；市場進(jìn)入壁壘方面，政府的行政壁壘較低，資本和差異化壁壘不高，經(jīng)濟(jì)、行政及技術(shù)壁壘將日益顯著；市場退出壁壘較低；除個別市場有自己的經(jīng)營特色以外，市場提供的產(chǎn)品和服務(wù)總體上差異化較低。

[1][日]植草益.產(chǎn)業(yè)組織論[M].筑摩書房,1982.

[2]劉雯,安玉發(fā).基于功能分解的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場經(jīng)濟(jì)性質(zhì)評價研究[J].經(jīng)濟(jì)與管理研究,2010,(10):83-87.

[3]王慧珍.淺析降低我國農(nóng)產(chǎn)品物流成本的對策[J].學(xué)術(shù)交流,2012,(5):55-57.

[4]馬增俊.中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場發(fā)展現(xiàn)狀及熱點問題[J].中國流通經(jīng)濟(jì),2014,(9):8-10.

[5]農(nóng)業(yè)部市場與經(jīng)濟(jì)信息司.中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場發(fā)展研究報告(2014)[R].2015.

[6]全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會.中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行業(yè)通鑒(1984-2014)[M].北京:中國農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社,2015.

[7]北京物資學(xué)院城市農(nóng)產(chǎn)品流通研究所,全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會.中國城市農(nóng)產(chǎn)品流通發(fā)展報告(2014)[M].北京:中國社會科學(xué)出版社,2015.