蔡夢妮

摘 要：目前浙江省快遞業(yè)正由成長階段進(jìn)入成熟階段，市場集中度水平較高，進(jìn)入難度不斷提高，但產(chǎn)品差異化特征尚不明顯，價(jià)格競爭仍是企業(yè)主體之間競爭的主要手段，快遞企業(yè)經(jīng)營狀況和顧客滿意度明顯改善，但仍有較大提升空間。

關(guān)鍵詞：SCP；浙江；快遞行業(yè)

一、理論基礎(chǔ)

SCP分析范式是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的經(jīng)典理論，由哈佛學(xué)派代表人物貝恩于1959年提出，該理論由市場結(jié)構(gòu)（structure）、市場行為（conduct）、市場績效（performance） 和政府產(chǎn)業(yè)組織政策等組成。市場結(jié)構(gòu)指規(guī)定構(gòu)成市場的賣者（企業(yè)）相互之間、買者相互之間及賣者和買者集團(tuán)之間等諸關(guān)系的因素及其特征，主要指標(biāo)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)、進(jìn)入壁壘和市場集中等；市場行為指企業(yè)在市場上為了獲得更多利潤和更高的市場占有率所采取的一系列戰(zhàn)略性行為；市場績效則是指在一定的市場結(jié)構(gòu)下，通過一定的市場行為，使某一產(chǎn)業(yè)在價(jià)格、質(zhì)量、費(fèi)用、利潤、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品質(zhì)量和品種等方面所達(dá)到的現(xiàn)實(shí)狀態(tài)。

二、市場結(jié)構(gòu)分析

2013年浙江11家快遞企業(yè)擁有網(wǎng)點(diǎn)13578個(gè)，高于人口和土地面積更大的江蘇省10640個(gè)，市場集中度CR4為0.93，比江蘇高0.03個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)水平較高的廣東省快遞企業(yè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)9870個(gè)，低于上萬的浙江，而經(jīng)濟(jì)相對落后的云南省只擁有1887個(gè)快遞營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于浙江所擁有的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量。其中浙江與江蘇的CR4均在0.9以上，而經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚的廣東省CR4才0.852，云南省市場集中度CR4為0.62，浙江市場集中度比廣東高0.08個(gè)百分點(diǎn)，比云南高0.31個(gè)百分點(diǎn)。從數(shù)據(jù)上看，不管是經(jīng)濟(jì)落后的省份，還是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份，浙江快遞業(yè)的市場集中度都大于其他省份，在各省份中占據(jù)比較有利的地位。這表明浙江快遞業(yè)的市場集中度非常高，偏向于壟斷型市場結(jié)構(gòu)壟斷程度高，快遞企業(yè)擁有較強(qiáng)的市場勢力，能夠獲得更有效的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

（二）產(chǎn)品差異化分析。目前快遞業(yè)的產(chǎn)品差異主要表現(xiàn)在快遞的價(jià)格、安全、時(shí)效等方面。在價(jià)格方面，浙江11家快遞企業(yè)中，順豐作為龍頭企業(yè)，價(jià)格昂貴，首重在17元/公斤左右；國有資本的EMS稍遜色于順豐，首重在13元/公斤左右；民營資本的“四通一達(dá)”、CCES、速爾、宅急送、天天價(jià)位相對優(yōu)惠，首重一般在5-6元/公斤。在安全方面，順豐以高運(yùn)費(fèi)換來高質(zhì)量的服務(wù)，其派發(fā)的貨物具有高質(zhì)量的保障，出現(xiàn)貨物丟失與貨品損壞的概率極低，EMS貨品損壞度與丟失率相對較低，四通一達(dá)貨品丟失與損壞的頻率相對比較高，天天，CCES，宅急送，速爾貨物積壓嚴(yán)重，安全性偏低。在時(shí)效方面，順豐高價(jià)格使它在速度上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他快遞企業(yè)，平均時(shí)間2-3天，最快一天甚至當(dāng)天到達(dá)；而EMS平均2天到達(dá)；“四通一達(dá)”等全國布局的大中型民營快遞企業(yè)在速度方面比較相似，速度中等；而CCES，速爾，宅急送、天天等中小型快遞企業(yè)時(shí)效性對較差，平均在4-7天左右。

（三）進(jìn)入壁壘。（1）政策法規(guī)壁壘。2009 年出臺的新《郵政法》規(guī)定快遞企業(yè)的注冊資本，在一定程度上提高了快遞企業(yè)的進(jìn)入門檻。同時(shí)強(qiáng)調(diào)了郵政企業(yè)對信件寄遞業(yè)務(wù)的專營性，這在一定程度上限制了自由競爭，提高了企業(yè)的進(jìn)入壁壘。注冊資本的要求也表明企業(yè)在一定程度上規(guī)定了未進(jìn)入快遞企業(yè)的規(guī)模，浙江快遞業(yè)發(fā)展早，但不少企業(yè)固守“大而全、小而全”的傳統(tǒng)經(jīng)營方式，企業(yè)集成的物流業(yè)務(wù)外包比例較低，該行為限制了浙江快遞企業(yè)在核心業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新與服務(wù)能力的提高，因此政府為擴(kuò)大潛在快遞企業(yè)的規(guī)模，促使快遞企業(yè)集中精力在自己企業(yè)的核心能力上，促進(jìn)浙江快遞業(yè)又好又快的發(fā)展對小規(guī)模企業(yè)的進(jìn)入進(jìn)行了限制，從而提高了進(jìn)入壁壘。（2）技術(shù)壁壘。無線視頻技術(shù)、自動分揀技術(shù)、GPS 等信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)還處于一個(gè)初步運(yùn)用階段，對于這些技術(shù)的應(yīng)用需要大量的時(shí)間和資金的投入，這對于即將進(jìn)入或者已經(jīng)進(jìn)入快遞產(chǎn)業(yè)的部分企業(yè)來說是一個(gè)技術(shù)障礙。就浙江而言，浙江快遞業(yè)起步早，但傳統(tǒng)經(jīng)營模式以粗放型為主，為提高快遞業(yè)的發(fā)展質(zhì)量，促進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的推廣，未進(jìn)入的快遞企業(yè)要研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)，掌握一定技術(shù)才可在浙江快遞市場上立足，傳統(tǒng)的快遞流程也已不適應(yīng)浙江快遞發(fā)展的需要，因此對于未進(jìn)入的企業(yè)而言技術(shù)障礙成為很大的制約因素。（3）產(chǎn)品差異壁壘。已在快遞行業(yè)立足的企業(yè)擁有較成熟的技術(shù)，運(yùn)作成本較低，運(yùn)輸速度快，物品損壞率低，服務(wù)滿意度高，在消費(fèi)者心中建立了良好形象，新企業(yè)很難一開始就形成一種滿意的服務(wù)水平，這使得對未進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)來說形成了一種產(chǎn)品差異壁壘。浙江快遞業(yè)起步早，發(fā)展相對成熟，已存在的快遞企業(yè)已建立起一套完善的經(jīng)營體系，各快遞企業(yè)在價(jià)格、服務(wù)等方面都已在顧客心里形成了各自的形象，這使得未進(jìn)入企業(yè)很難一開始就贏得自己的顧客群。（4）專業(yè)人才壁壘。浙江快遞雖然起步早，但在發(fā)展過程中缺乏中高級物流管理人才和工程技術(shù)人員，對于信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等高端物流技術(shù)的設(shè)備會出現(xiàn)無人管理的情況，這使得未進(jìn)入企業(yè)在物流人才與技術(shù)上處于一個(gè)不利的地位，從而形成一種人才壁壘。

（四）退出壁壘。退出壁壘是指現(xiàn)有企業(yè)在市場前景不好、企業(yè)業(yè)績不佳時(shí)意欲退出該產(chǎn)業(yè)（市場），但由于各種因素的阻撓，資源不能順利轉(zhuǎn)移出去。常見影響因素有沉沒成本和政府管制等，就浙江快遞市場而言，這些退出壁壘因素都比較低，企業(yè)只要書面告知郵政管理部門，交回快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，并對尚未投遞的快件按照國務(wù)院郵政管理部門的規(guī)定妥善處理即可。

三、市場行為分析

（一）價(jià)格行為。目前這家浙江快遞市場上競爭最主要的方式大多是采取在底價(jià)的基礎(chǔ)上實(shí)行續(xù)重計(jì)費(fèi)的價(jià)格競爭模式。除了EMS國有企業(yè)的性質(zhì)決定其價(jià)格不能隨意浮動和民營快遞龍頭企業(yè)順豐囿于其高端定位和高質(zhì)量服務(wù)造成高成本致使兩家企業(yè)價(jià)格明顯高于其他快遞企業(yè)外，大多數(shù)民營企業(yè)為了獲取更多的市場份額，都采取低價(jià)策略來爭取更多的客戶。總體而言，目前這家快遞市場上，價(jià)格手段仍是企業(yè)主體競爭的基本方式。

（二）非價(jià)格行為。除了價(jià)格競爭，近年來浙江快遞企業(yè)也開始嘗試通過營銷和產(chǎn)品創(chuàng)新獲得生存發(fā)展機(jī)會，提高自身差異化程度和競爭力?！八耐ㄒ贿_(dá)”、順豐等快遞企業(yè)積極參與阿里巴巴菜鳥網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的電商物流平臺，以圖強(qiáng)化在電子商務(wù)項(xiàng)目上的業(yè)務(wù)量。龍頭企業(yè)順豐快遞更是直接涉足電子商務(wù)領(lǐng)域，利用其“嘿客”連鎖網(wǎng)絡(luò)體系打通電子商務(wù)與快遞產(chǎn)業(yè)，以強(qiáng)化其市場勢力。最近，亞馬遜也加碼了無人機(jī)快遞業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)天送達(dá)，成本雖增加，但極高的時(shí)效性必然能取得顧客的青睞，從而增強(qiáng)其競爭力。人人快遞借助新一代技術(shù)搭建了一個(gè)快遞行業(yè)商務(wù)平臺，使快遞不落地，直送直達(dá)，沒有暴力分揀，這一措施很好的解決了快遞不快，快件爆倉的問題，降低了企業(yè)的成本，更好的實(shí)現(xiàn)快遞快速性、安全性、自由性。

四、市場績效分析

（一）企業(yè)經(jīng)營績效。浙江省快遞業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢，處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。2013年浙江省郵政企業(yè)和規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入（不含郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入）累計(jì)完成2402834.2萬元，同比增長40.6%；同城業(yè)務(wù)收入同比增長70.8%；異地業(yè)務(wù)收入同比增長41.4%；國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入同比增長40.2%；在全國快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入排名的省份中，浙江分別排名第二與第三。在全國快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入排名的50個(gè)城市中，浙江分別有8個(gè)城市和7個(gè)城市上榜。浙江在快遞業(yè)務(wù)上的收入是可觀的，近年來業(yè)務(wù)收入不斷增長也表明浙江在快遞業(yè)大展上以穩(wěn)定的態(tài)勢在持續(xù)增長。順豐優(yōu)選全程由順豐快遞配送，這無疑增加了順豐快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)量。同時(shí)隨著浙江經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，近年來淘寶上也出現(xiàn)越來越多的促銷手段，淘寶雙11狂歡節(jié)以及京東雙11使得快遞業(yè)務(wù)量在一日之內(nèi)就爆倉，以及剛剛興起的微商也在一定程度上增加了快遞的業(yè)務(wù)量。電商的發(fā)展不知不覺中帶動了快遞業(yè)的迅猛發(fā)展，大幅度的增加了快遞的業(yè)務(wù)收入。

（二）服務(wù)滿意度。2014年上半年快遞服務(wù)滿意度調(diào)查范圍覆蓋50個(gè)城市，浙江具體包括杭州、金華、紹興、溫州等城市。調(diào)查顯示，2014年上半年快遞服務(wù)總體滿意度為73.8分，較

2013年增加1.1分，快遞服務(wù)水平穩(wěn)步提升。其中，公眾滿意度為78.0分，較2013年提升0.9分，對總體滿意度的貢獻(xiàn)度為

0.45分；時(shí)測滿意度為69.6分，較2013年提升1.3分，對總體滿意度的貢獻(xiàn)度為0.65分?？爝f服務(wù)滿意度總體上處于一個(gè)提高的狀態(tài)，快遞消費(fèi)投訴雖在服務(wù)類投訴中只占一小部分的份額，但目前出現(xiàn)一種情況。就麗水而言，隨著快遞業(yè)的迅速發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)量提高的同時(shí)，麗水市所接到的快遞投訴也跟著上升。從麗水快遞服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果可以看出，大部分消費(fèi)者對快遞滿意度處于一般的評價(jià)水平，一部分消費(fèi)者對快遞業(yè)服務(wù)并不滿意，真正滿意的顧客極少，并且對快遞服務(wù)行業(yè)的認(rèn)可度不高。以大見小，浙江在快遞行業(yè)的服務(wù)水平在不斷提高，但同時(shí)也可以發(fā)現(xiàn)目前整個(gè)快遞行業(yè)的顧客滿意度只有

73.8分，并且存在部分地區(qū)滿意度低下，因此在把服務(wù)態(tài)度看為第一評價(jià)要素的市場下，浙江快遞業(yè)在滿意度上仍有很大的提升空間。

結(jié)論：研究發(fā)現(xiàn)，目前浙江省快遞行業(yè)市場集中度CR4已經(jīng)超過90%，處于較高水平，偏向于壟斷的市場結(jié)構(gòu)，同時(shí)隨著快遞行業(yè)法律規(guī)范日臻完善和企業(yè)的不斷成長，快遞產(chǎn)業(yè)進(jìn)入難度正不斷提高，但目前這家快遞市場上的產(chǎn)品差異化程度還不高，產(chǎn)品同質(zhì)化程度偏高導(dǎo)致價(jià)格競爭仍是企業(yè)主體之間競爭的主要手段，雖然以商業(yè)模式創(chuàng)新為主導(dǎo)的非價(jià)格競爭行為已經(jīng)出現(xiàn)，但仍需要較長時(shí)期進(jìn)行強(qiáng)化。在企業(yè)績效方面，整個(gè)浙江快遞行業(yè)取得了巨大成績，快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)量和收入都顯著增加，雖然近年來顧客滿意度也有所改善，但滿意度水平仍然偏低，還有較大提升空間。

參考文獻(xiàn)：

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