■ 張希穎 彭 苗 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)

2014年11月17日，中國(guó)澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定完成實(shí)質(zhì)性談判，這標(biāo)志著繼新西蘭之后，澳大利亞也將成為我國(guó)最重要的乳制品進(jìn)口來源地之一，這對(duì)我國(guó)乳制品進(jìn)口來源地的多元化，避免對(duì)單一市場(chǎng)的過度依賴，將會(huì)起到積極的作用。近幾年來，我國(guó)對(duì)國(guó)外乳制品進(jìn)口呈現(xiàn)出激增態(tài)勢(shì)，為什么在國(guó)內(nèi)乳業(yè)不斷發(fā)展的背景下，會(huì)出現(xiàn)乳制品過億的激增？本文對(duì)乳制品進(jìn)口快速增長(zhǎng)的原因進(jìn)行分析并找到由此可能帶來的問題，這對(duì)如何規(guī)化我國(guó)乳制品進(jìn)口有著重要的意義。

一、我國(guó)乳制品進(jìn)口主要特點(diǎn)

（一）進(jìn)口量持續(xù)大幅增長(zhǎng)

2012年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口乳制品107.2萬噸，比2011年同期增加26.9%；價(jià)值39.1億美元，增長(zhǎng)24.1%；進(jìn)口平均價(jià)格為每噸3648美元，下跌2.2%。2013年11月份以來我國(guó)乳制品進(jìn)口明顯提速，進(jìn)口量連續(xù)刷新歷史紀(jì)錄。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2013年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口乳制品107.2萬噸，比2012年同期增加26.9%；價(jià)值39.1億美元，增長(zhǎng)24.1%；2014年前4個(gè)月我國(guó)進(jìn)口乳制品88.5萬噸，比去年同期增加50.7%；價(jià)值249億元人民幣，增長(zhǎng)90.6%。其中，1月份達(dá)到24.8萬噸的歷史峰值，之后各月仍保持同比大幅增長(zhǎng)；4月當(dāng)月進(jìn)口21.7萬噸，同比增漲52.9%。

進(jìn)口乳制品無論是在絕對(duì)數(shù)量還是在增長(zhǎng)幅度上都十分迅速，尤其是進(jìn)入2014年，其增長(zhǎng)幅度超過50%，商品價(jià)值的增長(zhǎng)更是高達(dá)90%以上。 這樣持續(xù)快速的進(jìn)口增長(zhǎng)說明我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口乳制品的需求保持在一個(gè)持續(xù)較高的水平。

（二）進(jìn)口來源地較為集中，但已有改變的趨勢(shì)

2014年1-4月，我國(guó)自新西蘭進(jìn)口乳制品51.2萬噸，增加54.1%，占同期我國(guó)乳制品進(jìn)口總量的57.9%；自歐盟和美國(guó)分別進(jìn)口17.9萬噸和9.4萬噸，分別增加41.7%和49.3%，分別占20.2%和10.7%。新西蘭一直是我國(guó)乳品進(jìn)口的主要來源國(guó)，究其原因是中新自由貿(mào)易協(xié)定使得大部分新西蘭乳制品對(duì)華出口零關(guān)稅，超出零關(guān)稅限額的新西蘭進(jìn)口乳制品2014年關(guān)稅降至約4%，新西蘭奶粉完稅價(jià)格約比歐盟奶粉每噸便宜近1000美元，這使得新西蘭乳制品在中國(guó)市場(chǎng)擁有壓倒性優(yōu)勢(shì)。進(jìn)口來源地集中也令新西蘭研究部門感到了與中國(guó)之間的貿(mào)易面臨風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槌隹诋a(chǎn)品類別“集中”在少部分產(chǎn)品，如原木和奶粉中。一項(xiàng)由新西蘭中國(guó)研究所委托的調(diào)查顯示，新西蘭出口到中國(guó)的貨物增量中有80%是來自于乳制品、肉類和林業(yè)產(chǎn)品。雖然中國(guó)在世界范圍的商品進(jìn)口是多元化的，但近年來從新西蘭進(jìn)口的商品越來越集中。而近來新西蘭的出口趨勢(shì)也越來越集中，這都已經(jīng)引起了兩國(guó)政府的重視。

除了新西蘭，從韓國(guó)的乳制品進(jìn)口尤其是奶粉的進(jìn)口在2014年也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的局勢(shì)。據(jù)韓國(guó)KBS新聞11月9日?qǐng)?bào)道，韓農(nóng)林畜產(chǎn)食品部表示，2014年10月韓國(guó)對(duì)華出口嬰幼兒配方奶粉價(jià)值約747萬美元，同比增長(zhǎng)82%。2014年年1至10月，對(duì)華配方奶粉出口總額5990萬美元，同比增長(zhǎng)25%,4年間增長(zhǎng)12倍,其原因主要有中國(guó)嬰幼兒配方出口奶粉市場(chǎng)利潤(rùn)增加、"單獨(dú)"二胎政策和2008年三聚氰胺風(fēng)波影響。

（三）乳制品進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)較為單一，奶粉是主要進(jìn)口產(chǎn)品

從乳制品進(jìn)口的商品結(jié)構(gòu)上看，奶粉一直是我國(guó)乳制品進(jìn)口的主要產(chǎn)品，半數(shù)以上為奶粉進(jìn)口，未濃縮未加糖的乳及奶油進(jìn)口增長(zhǎng)迅速。2012年我國(guó)進(jìn)口奶粉54.6萬噸，同比增加23.3%，占同期我國(guó)乳制品進(jìn)口總量的50.9%；同期，進(jìn)口乳清30.8萬噸，增加20%，占同期我國(guó)乳制品進(jìn)口總量的28.7%；進(jìn)口未濃縮未加糖的乳及奶油6.9萬噸，激增1.5倍，占我國(guó)乳制品進(jìn)口總量的比重由去年同期的3.2%提高到6.4%。

到2013年我國(guó)進(jìn)口奶粉63.2萬噸，增加24.2%，占同期我國(guó)乳制品進(jìn)口總量的50.6%。同期，進(jìn)口乳清 33.1萬噸，增加 20.2%，占26.5%。此外，進(jìn)口未濃縮未加糖的乳及奶油13.7萬噸，增加1.3倍，占11%。數(shù)據(jù)還顯示，2014年1-4月，我國(guó)進(jìn)口奶粉57.3萬噸，同比增加了70.2%，占同期我國(guó)乳制品進(jìn)口總量的64.7%；進(jìn)口乳清12.8萬噸，增加 5.8%，占 14.5%；進(jìn)口未濃縮未加糖的乳及奶油8.5萬噸，增加33.1%，占9.6%。

從進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)上看，奶粉一直是我國(guó)乳制品進(jìn)口的主力軍，其他種類的乳制品進(jìn)口占比較少，但也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的趨勢(shì)，這與我國(guó)乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)日益多樣化有著密切的關(guān)系。

（四）乳制品進(jìn)口主體是民營(yíng)企業(yè)

2014年1-4月，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口乳制品40.7萬噸，增加52.2%，占同期我國(guó)乳制品進(jìn)口總量的46%。同期，國(guó)有企業(yè)進(jìn)口24.5萬噸，增加75.4%，占 27.7%；外商投資企業(yè)進(jìn)口23.3萬噸，增加29.3%，占26.3%。很顯然，民營(yíng)企業(yè)是乳制品的主要進(jìn)口主體，除了在海外奶源地設(shè)立加工企業(yè)，直接收購牧場(chǎng)等方式，一些民營(yíng)企業(yè)還通過在海外設(shè)立空殼公司的方式進(jìn)口乳制品，對(duì)企業(yè)而言達(dá)到避稅的目的，但由于監(jiān)管困難，也存在著食品安全和渠道斷裂的隱患。

除了國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)外，近年來，乳品進(jìn)口的主體也越來越趨于多樣化，海外代購、出國(guó)自帶等的進(jìn)口數(shù)量也出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。中國(guó)電子商務(wù)研究中心發(fā)布的《2010年度中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，2010年中國(guó)海外代購市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到120億元，而奶粉代購量位于銷量次席。海外代購雖然方便也具有價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，其安全性還是需要特別關(guān)注，因?yàn)榇罅看彽难竽谭鄄⒉辉趪?guó)家乳品質(zhì)量監(jiān)督范圍之內(nèi)。

二、我國(guó)乳制品進(jìn)口激增的原因

（一）自貿(mào)協(xié)定推動(dòng)乳制品進(jìn)口

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府和新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定》，自2013年1月1日起，我國(guó)對(duì)780多種進(jìn)口商品實(shí)施低于最惠國(guó)稅率的年度進(jìn)口暫定稅率，其中嬰兒配方奶粉的關(guān)稅從20%降至5%，中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于新西蘭的乳制品享受更加優(yōu)惠的自由貿(mào)易協(xié)定稅率。優(yōu)惠的關(guān)稅成為吸引更多中國(guó)企業(yè)進(jìn)口乳制品的推動(dòng)力量；中國(guó)澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定談判的完成及即將成立的中澳自貿(mào)區(qū)低至零關(guān)稅的優(yōu)惠關(guān)稅將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)乳制品的進(jìn)口。

（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)吸引乳制品進(jìn)口

2012年中國(guó)龍年生育高峰誕生了1800萬新生人口，嬰兒奶粉市場(chǎng)產(chǎn)生450億元的需求，未來5年的銷售額有望增長(zhǎng)至600億元到700億元。我國(guó)乳制品市場(chǎng)的巨大潛力，吸引國(guó)外知名乳制品企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入，除美贊臣、雅培、惠氏和多美滋等傳統(tǒng)洋奶粉品牌之外，德國(guó)喜寶、瑞典森寶、意大利美林、瑞士美樂寶等均已進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。同時(shí)，我國(guó)乳品進(jìn)口和消費(fèi)的種類較為單一，乳品產(chǎn)量中奶粉占70%，而發(fā)達(dá)國(guó)家僅上市的乳酸新品種就多達(dá)900多種，歐洲開發(fā)的乳制品品種占世界乳制品新品種的72%，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者日益多樣化的需求也為乳制品進(jìn)口快速增長(zhǎng)提供機(jī)遇。

（三）食品安全問題加速乳制品進(jìn)口

2008年的三聚氰胺事件至今，國(guó)內(nèi)乳制品食品安全事件接連不斷，僅自2013年6月以來，國(guó)內(nèi)知名乳企光明乳業(yè)在4個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生4起食品安全事故。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳品信任始終難以恢復(fù)，國(guó)內(nèi)居民在選購乳制品時(shí)，更加青睞進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口奶粉在中國(guó)市場(chǎng)所占比例已由40%左右攀升至80%；中國(guó)消費(fèi)者綜合關(guān)注度排名前5位的奶粉品牌分別為雀巢、惠氏、雅培、美贊臣和雅士利，全部為外國(guó)品牌。同時(shí)，由于洋奶源是贏得消費(fèi)者信任的捷徑，國(guó)內(nèi)乳企開始大量使用進(jìn)口奶源，很多企業(yè)遠(yuǎn)赴新西蘭等過尋找優(yōu)質(zhì)奶源，這也推動(dòng)了乳制品進(jìn)口量居高不下。

（四）國(guó)內(nèi)成本上漲拉動(dòng)乳制品進(jìn)口

隨著收入增長(zhǎng)、城市化進(jìn)程加快以及計(jì)劃生育政策的放松，我國(guó)乳制品總消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而去年下半年以來，受天氣、手足口病爆發(fā)等因素影響，我國(guó)不少地方的牛奶產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度下降，2013年第四季度我國(guó)乳制品產(chǎn)量同比下降2%；進(jìn)入2014年，國(guó)內(nèi)乳制品供應(yīng)依然緊張，成本不斷上升，供需缺口越來越大。

2013年以來，占原奶價(jià)格7成左右的飼料價(jià)格大幅度上漲，其中豆粕、玉米市場(chǎng)價(jià)格比2010年9月份分別上漲31.7%和23.9%。受此影響，2013年前10個(gè)月以來，國(guó)內(nèi)原奶平均價(jià)格漲至每千克3.25元，大大高于國(guó)際牧場(chǎng)聯(lián)盟公布的全球原奶平均價(jià)格為每千克2.49元，而歐美地區(qū)的原奶價(jià)格更是低至每千克2.3元-2.8元。目前，進(jìn)口奶粉價(jià)格每噸2.2至2.4萬元，而國(guó)產(chǎn)奶粉價(jià)格至少每噸3萬元，進(jìn)口原料奶價(jià)格優(yōu)勢(shì)十分明顯，增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)乳企的進(jìn)口動(dòng)力。

除了上述原因，2014年4月1日和5月1日，被稱為“史上最嚴(yán)”的乳制品進(jìn)口新政陸續(xù)實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府和新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定》，我國(guó)按照先到先得的原則，對(duì)進(jìn)口原產(chǎn)于新西蘭的乳制品在年度限定數(shù)量范圍內(nèi)享受較低的協(xié)定稅率，部分企業(yè)為規(guī)避執(zhí)行新政導(dǎo)致的成本增加，也選擇在新政實(shí)施前突擊進(jìn)口，導(dǎo)致進(jìn)口量激增。

三、中國(guó)乳制品進(jìn)口帶來的問題值得關(guān)注

（一）進(jìn)口乳制品價(jià)格奇高，消費(fèi)者負(fù)擔(dān)加重

目前市場(chǎng)上銷售的洋品牌奶粉分為原裝進(jìn)口和大包分裝兩種，原裝進(jìn)口洋奶粉的報(bào)關(guān)價(jià)一般在50元60元/桶之間，如果加上稅費(fèi)，每罐國(guó)外生產(chǎn)裝罐的奶粉到中國(guó)的成本價(jià)僅為70元80元/桶，如果是通過大包粉形式進(jìn)來的，分?jǐn)偟矫抗薜纳a(chǎn)成本更低。從零售價(jià)格看，一罐900克的嬰幼兒奶粉在各國(guó)的售價(jià)是英國(guó)平均89元，荷蘭平均90元，南非130元，澳大利亞136元，日本147元，而中國(guó)300多元/罐的價(jià)格高出國(guó)外14倍，讓其他國(guó)家望塵莫及。

（二）國(guó)內(nèi)乳品安全問題仍被高度關(guān)注

自2008年三聚氰胺事件之后，國(guó)內(nèi)乳制品遭遇一系列誠信危機(jī)，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品信心遲遲難以恢復(fù)，致使消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口乳制品的依賴程度不斷加深，持續(xù)拉動(dòng)乳制品進(jìn)口量增加；而近年來我國(guó)每年新生嬰兒數(shù)量超過1600萬，新生兒出生率一直都保持在10‰以上，這都是我國(guó)乳制品進(jìn)口需求激增的原因，但近年來進(jìn)口乳制品也頻頻曝出食品安全問題，如新西蘭“雙氰胺事件”，美贊臣“金屬門”、日產(chǎn)奶粉“缺碘門”和全球最大乳制品加工企業(yè)恒天然集團(tuán)的乳制品雙氰胺(DCD)殘留問題都使得中國(guó)乳制品進(jìn)口保持極高的關(guān)注度。

（三）國(guó)內(nèi)乳品生產(chǎn)企業(yè)開始絕地反擊

在食品安全和進(jìn)口乳品的雙重壓力下，中國(guó)國(guó)內(nèi)乳制品生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)歷了從2008年以來的低迷期后，隨著堪稱我國(guó)史上最嚴(yán)的嬰幼兒配方乳粉企業(yè)準(zhǔn)入制度的實(shí)施及行業(yè)整合重組的到來，國(guó)內(nèi)乳粉行業(yè)的重大變局或許正在啟動(dòng)。例如以君樂寶乳業(yè)為代表的國(guó)內(nèi)乳品生產(chǎn)企業(yè)也抓住了這一有利時(shí)機(jī)，開始反擊。2014年4月，君樂寶嬰幼兒配方奶粉12日在其官方旗艦店正式上市并入駐蘇寧紅孩子、天貓商城及我買網(wǎng)等電商，成為國(guó)內(nèi)首家完全依托“網(wǎng)絡(luò)直營(yíng)銷售和電話直營(yíng)銷售”電商直營(yíng)模式的奶粉品牌。由于砍掉了傳統(tǒng)渠道中間環(huán)節(jié)五成的銷售成本，使用恒天然牧場(chǎng)奶源的君樂寶奶粉定價(jià)僅130元/桶。繼率先獲得歐盟BRC“食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)”的A級(jí)證書之后，君樂寶牧場(chǎng)奶粉又以優(yōu)秀成績(jī)率先通過了歐盟IFS（國(guó)際食品標(biāo)準(zhǔn)）認(rèn)證，成為中國(guó)首家獲得BRC、IFS雙重認(rèn)證的奶粉品牌。這一認(rèn)證結(jié)果進(jìn)一步展示了國(guó)產(chǎn)奶粉已經(jīng)達(dá)到國(guó)際一流的品質(zhì)水準(zhǔn)。

（四）新政可能導(dǎo)致乳制品進(jìn)口價(jià)格上漲

目前，首批通過我國(guó)注冊(cè)的進(jìn)口乳品生產(chǎn)企業(yè)共有1122家，其中嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)41家。一方面，政策將有效控制洋奶粉質(zhì)量，在國(guó)外注冊(cè)的“空殼公司”、“加工作坊”等生產(chǎn)的洋乳品將難以入境；但另一方面，此次的注冊(cè)管理制度大大提高了乳品進(jìn)口門檻，大量中小企業(yè)面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。從長(zhǎng)期來看，由于國(guó)內(nèi)剛性需求很大，市場(chǎng)上剩余的大品牌的奶粉將更受追捧，可能會(huì)帶來新一輪進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格上漲，自2014年以來我國(guó)乳制品進(jìn)口平均價(jià)格為每噸2.8萬元，上漲了26.5%。

我們還應(yīng)該注意到新政尚存在監(jiān)管盲區(qū)，新政主要針對(duì)以貨物貿(mào)易方式進(jìn)口的嬰幼兒配方乳粉，而由旅客攜帶和個(gè)人郵寄自用合理數(shù)量?jī)?nèi)的奶粉、海淘或從電商平臺(tái)代購的自用奶粉，只要不超過海關(guān)規(guī)定的單次進(jìn)口數(shù)量，暫時(shí)不受影響，因此，需要警惕問題洋奶粉通過這些渠道進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。▲

[1]中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)：《森永乳業(yè)發(fā)力中國(guó)市場(chǎng)用品質(zhì)沖擊奶粉十強(qiáng)》，2012年11月29日.

[2]農(nóng)業(yè)部：《2014年4月份最后一4周畜產(chǎn)品和飼料集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格情況》，2014年5月5日.

[3]中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)：《2013年中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展概況》，2014年3月10日.