萬鵬 民安財產(chǎn)保險有限公司

一、引言

2014年8月，國務(wù)院發(fā)布了保險業(yè)“新國十條”，力圖完善保險業(yè)市場體系，而各省市也積極采取措施予以貫徹落實。

為加強香港和內(nèi)地之間的貿(mào)易往來，2003年6月29日，中國中央政府與香港特區(qū)政府簽署《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》（Closer Economic Partnership Arrangement，簡稱CEPA），建立了香港與內(nèi)地合作的紐帶。CEPA的簽署對中國內(nèi)地和香港地區(qū)的合作有積極作用，然而12年前出爐的CEPA各項協(xié)議已不適應(yīng)今天的發(fā)展。借鑒已有研究，本文在廣東自貿(mào)區(qū)成立伊始，探究在CEPA的基礎(chǔ)上，粵、港、澳經(jīng)濟的進一步融合對廣東自貿(mào)區(qū)保險業(yè)發(fā)展的影響，并著重分析了香港和廣東自貿(mào)區(qū)保險業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢與不足以及兩地經(jīng)驗的互補對廣東自貿(mào)區(qū)保險業(yè)發(fā)展的作用。

二、廣東自貿(mào)區(qū)保險業(yè)的特征

（一）概述

1.定位

2015年4月20日，國務(wù)院批準了《中國（廣東）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》（以下簡稱《方案》），并提出廣東自貿(mào)試驗區(qū)要在構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制、探索粵港澳經(jīng)濟合作新模式等方面，率先挖掘改革潛力，破解改革難題?！斗桨浮访鞔_了廣東自貿(mào)區(qū)的戰(zhàn)略定位，即依托港澳、服務(wù)內(nèi)地、面向世界，將自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)成為粵港澳深度合作示范區(qū)、21世紀海上絲綢之路重要樞紐和全國新一輪改革開放先行地。探索對港澳更深度的開放，進一步取消或放寬對港澳投資者的資質(zhì)要求、股比限制、經(jīng)營范圍等準入限制。

2.創(chuàng)新

2014年9月19日，橫琴新區(qū)粵澳保險機構(gòu)相互提供跨境機動車保險服務(wù)合作正式確立，這有利于廣東和澳門保險業(yè)的進一步合作，也為粵港跨境保險做了鋪墊。此外，中國保監(jiān)會于2014年8月20日發(fā)布了《關(guān)于深化深圳保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)加快前海開發(fā)開放的8條政策》，為前海特區(qū)保險發(fā)展注入了新動力。

（二）市場發(fā)展狀況

根據(jù)保監(jiān)會統(tǒng)計，不計集團、總公司本級的收入，不考慮計劃單列市深圳的經(jīng)營數(shù)據(jù)，廣東省2014年產(chǎn)壽險原保費總規(guī)模達到1792.97億元人民幣，位居全國第一，而且廣東省壽險和意外險保費規(guī)模均領(lǐng)先其他省市，僅在財產(chǎn)保險規(guī)模上落后于江蘇省，在健康險規(guī)模上低于北京市。圖1顯示，廣東?。ú缓钲冢┑脑ＹM總規(guī)模及財產(chǎn)保險、壽險、意外險、健康險等多險種的保費規(guī)模均位于前列，并具有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。

2014年，廣東?。ú缓钲冢┕灿斜ｋU公司84家，財產(chǎn)險公司37家，人壽險公司47家，保險法人機構(gòu)3家（見圖2）。2014年，深圳市共有17家法人保險機構(gòu)，69家保險經(jīng)營主體，保險專業(yè)中介法人機構(gòu)122家，非法人分支機構(gòu)129家；保險公司資產(chǎn)總量近1.8萬億元，專業(yè)中介法人機構(gòu)注冊資本總量達14.73億元。

圖1 2014年全國部分地區(qū)原保險保費收入情況

圖2 2013－2014年廣東?。ú缓钲冢┍ｋU公司數(shù)量圖

（三）現(xiàn)有的局限和障礙

1.行業(yè)內(nèi)部局限

（1）經(jīng)營理念不成熟。以增加市場份額為經(jīng)營目標，競爭手段單一；消費者在投保時難以區(qū)分產(chǎn)品的優(yōu)劣；在理賠時屢屢碰壁，服務(wù)質(zhì)量致使消費者乃至整個社會對保險業(yè)保有成見。

（2）產(chǎn)品創(chuàng)新程度低。該區(qū)域保險產(chǎn)品供應(yīng)與全國其他地區(qū)一樣，以車險為主。由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，滿足不了社會差異化的需求，導(dǎo)致目前眾多內(nèi)地居民到香港購買保險。

2.外部環(huán)境障礙

（1）監(jiān)管制度嚴格，行業(yè)自律發(fā)展慢，行業(yè)組織僅發(fā)揮了配合的作用，相對于香港的保險業(yè)監(jiān)理處和保險業(yè)聯(lián)會合作的模式，其監(jiān)管效率和效果均存在不足。

（2）金融業(yè)間合作程度低。目前，內(nèi)地采取的是金融業(yè)分業(yè)經(jīng)營模式，銀行、債券、保險等分業(yè)經(jīng)營，難以最大化地發(fā)揮各個金融部門的優(yōu)勢。而金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營則是促使香港保險業(yè)發(fā)展水平發(fā)達的主要原因之一。

（3）內(nèi)地保險公司與保險中介之間缺失信任，主要依賴傭金維系。

（4）保險業(yè)稅賦偏重。當前自貿(mào)區(qū)保險企業(yè)與非自貿(mào)區(qū)的稅賦無差異。

（5）現(xiàn)有的行政區(qū)劃，包含廣東、深圳兩地保險監(jiān)管機構(gòu)，各自單獨行使管轄權(quán)，沒有形成自貿(mào)區(qū)保險業(yè)統(tǒng)籌整體發(fā)展的規(guī)劃機制。

三、香港保險業(yè)的發(fā)展狀況

（一）概況

1.市場發(fā)展

香港保險業(yè)至今已有一百多年的歷史，形成了成熟的保險市場和完善的監(jiān)管體系。截至2015年3月31日，香港共有158家獲得授權(quán)的保險公司，其中95家經(jīng)營一般保險業(yè)務(wù)，44家經(jīng)營長期保險業(yè)務(wù)，另外19家經(jīng)營綜合保險業(yè)務(wù)。根據(jù)保險代理登記委員會（簡稱登記委員會）的統(tǒng)計，在登記委員會登記的保險代理商共有2460家，個人代理人共46971名，負責人及業(yè)務(wù)代表27886名。圖3為香港保險主體數(shù)據(jù)圖，保險公司分類如圖4所示。

香港保險業(yè)的經(jīng)營業(yè)績突出，2014年的毛保費總額為3297億港元，長期有效業(yè)務(wù)的保費收入總額達2858億港元。圖5為2014年香港長期有效業(yè)務(wù)及其子項的保費收入。此外，2014年香港地區(qū)向內(nèi)地訪客發(fā)出的新保單保費達244億港元，占2014年個人業(yè)務(wù)的新保單總保費（1136億港元）的21.4%。內(nèi)地訪客形成的新保單保費已形成一定規(guī)模，大于同期個人人壽及年金（投資相連）業(yè)務(wù)，并且高于團體業(yè)務(wù)的保費收入（退休計劃和非退休計劃團體業(yè)務(wù)之和）。

2014年香港地區(qū)的保險深度和保險密度分別為15.1%和45573港元／人，同期廣東省的分別為3.07%和1824.4元／人，這一差距說明香港保險業(yè)的發(fā)達程度大大優(yōu)于內(nèi)地。

圖3 香港保險主體數(shù)據(jù)圖

圖4 香港各類保險公司數(shù)據(jù)圖

圖5 2014年香港長期有效業(yè)務(wù)及其子項的保費收入

2.法制及監(jiān)管環(huán)境

（1）監(jiān)管機制

1984年1月1日實施的《保險公司條例》是香港對保險公司實施監(jiān)管的主要法律，2010年10月，《建議成立獨立保險業(yè)監(jiān)管局咨詢文件》提出設(shè)立保險業(yè)監(jiān)管局的構(gòu)想，目前正在討論中的《保險公司（修訂）條例草案》則包含成立保險業(yè)監(jiān)管局、提升保險公司企業(yè)管治的法定要求、法定保險中介人發(fā)牌制度及操守規(guī)定等內(nèi)容。

香港特區(qū)政府奉行“最大支持，最少干預(yù)”的寬松的監(jiān)管理念，在保險合同以及糾紛上賦予保單持有人更多的選擇權(quán)。

香港保險公司的準入與退出機制較為完善，保險資金運用也具有靈活性。

對于違法犯罪行為，香港的法律則十分嚴格，對許多保險違法行為，均定性為犯罪，威懾力很強。例如，違反《保險公司條例》第56條第一款規(guī)定，可處第6級罰款及監(jiān)禁12個月。

在對待保險服務(wù)方面，香港保險業(yè)聯(lián)會于1990年設(shè)立了香港保險索償投訴局，以第三方角色處理保險理賠與投訴。自2013年5月起，香港保險索償投訴局向內(nèi)地居民提供免費服務(wù)，協(xié)調(diào)和排解內(nèi)地居民與投訴局會員公司的索償糾紛。公平、有效的保障服務(wù)提高了消費者對保險產(chǎn)品的需求。

（2）行業(yè)組織的地位與作用

香港的保險自律機構(gòu)主要為1988年8月8日成立的香港保險業(yè)聯(lián)會，代表會員與政府及其他7家行業(yè)組織商討、制定規(guī)則及采取適當措施，務(wù)求保險業(yè)能在健全的基礎(chǔ)上發(fā)展。截至2015年5月29日，香港保險業(yè)聯(lián)會共有一般保險會員88家，壽險會員45家。行業(yè)自律組織的權(quán)利和職能均較為重要，在香港保險業(yè)中具有不可替代的地位。

（二）優(yōu)勢與特色

1.市場化程度高

由于香港是著名的國際金融中心，世界各地的主流保險公司云集于此，為香港引進世界各地的保險先進理念提供了便利，使得香港保險業(yè)在公司管理、產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)素質(zhì)和賠償安排上都具備國際水準。

2.細分水平高

保險機構(gòu)以消費者需求為導(dǎo)向，重視產(chǎn)品的差異性以及后期的服務(wù)，因此能夠滿足不同消費者的差異化需求，進而借此謀求自身發(fā)展。對客戶的差異化、個性化服務(wù)對于內(nèi)地保險業(yè)有重要的啟示。

3.營銷方式獨特

內(nèi)地保險業(yè)務(wù)的銷售主要依賴于保險公司自有的業(yè)務(wù)人員，以中介等銷售方式為輔助；而香港的保險公司的保費來源，整體90%以上掌控在保險中介手中。

表S WOT矩陣

四、廣東自貿(mào)區(qū)保險業(yè)發(fā)展的SWO T分析

前文已就廣東自貿(mào)區(qū)保險業(yè)自身的發(fā)展定位、優(yōu)勢與不足、與香港保險業(yè)發(fā)展對比等內(nèi)容進行了探討，接下來本文將進一步從優(yōu)勢、劣勢、機會與威脅四個角度對廣東自貿(mào)區(qū)保險業(yè)發(fā)展進行SWO T分析。

結(jié)合SWO T矩陣的分析結(jié)果，廣東自貿(mào)區(qū)保險業(yè)可以從以下幾個方面進行完善和改進：

第一，基于“新國十條”和“前海8條”等政策，明確市場定位，打造以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得市場的理念，推動行業(yè)的良性發(fā)展。

第二，借鑒香港和上海自貿(mào)區(qū)的經(jīng)驗，完善企業(yè)的管理、組織結(jié)構(gòu)，凸顯產(chǎn)品研發(fā)團隊的作用，創(chuàng)建具有差異化、個性化的保險產(chǎn)品市場。

第三，利用新型技術(shù)手段對員工進行跟蹤培訓(xùn)，建立優(yōu)質(zhì)的銷售和服務(wù)團隊，對市場進行監(jiān)控，因時制宜提供市場所需的產(chǎn)品和服務(wù)。

第四，拓寬銷售渠道，發(fā)現(xiàn)尚未開辟的新市場，適時地提供有針對性的產(chǎn)品，并以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保證已有市場。

第五，加強行業(yè)內(nèi)部的合作，制定未來行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，積極應(yīng)對車險費率市場化和監(jiān)管要求的挑戰(zhàn)。

五、陸港保險業(yè)融合發(fā)展給廣東自貿(mào)區(qū)帶來的機遇

由于香港具有非常發(fā)達的保險市場，而憑借地域優(yōu)勢，廣東自貿(mào)區(qū)能夠在粵港澳融合發(fā)展的背景下吸收香港保險業(yè)的成熟經(jīng)驗。

（一）政策支持

從C E P A的發(fā)布到廣東自貿(mào)區(qū)系列政策的出臺，為支持廣東自貿(mào)區(qū)保險業(yè)發(fā)展，廣東省、深圳市、保監(jiān)會分別發(fā)布了一系列有助于粵港兩地保險業(yè)發(fā)展的政策。2015年3月11日，廣東省人民政府發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《實施〈粵港合作框架協(xié)議〉2015年重點工作》的通知，其中“推動粵港保險業(yè)務(wù)合作發(fā)展，探索粵港兩地保險業(yè)務(wù)合作創(chuàng)新，促進跨境保險業(yè)務(wù)”是加強粵港金融合作的主要任務(wù)之一。方案的提出也為兩地保險業(yè)合作提供了支持。

（二）新的機遇

1.將香港的成熟經(jīng)驗引入內(nèi)地。

2.加強兩地保險業(yè)人員流動，引入香港的專業(yè)從業(yè)人員，提升本地員工綜合素質(zhì)。

3.增強市場競爭性，刺激保險業(yè)發(fā)展。

4.拓寬保險投融資渠道，促進整個金融行業(yè)共同發(fā)展。

六、對策建議

雖然內(nèi)地與香港簽訂了C EP A及一系列補充協(xié)議，但是香港金融、保險機構(gòu)此前進入內(nèi)地市場需要經(jīng)過復(fù)雜的審批程序，香港資本的投資范圍受到諸多限制，最終影響兩地金融業(yè)、保險業(yè)合作。自貿(mào)區(qū)的設(shè)立使該區(qū)域迎來保險業(yè)的春天。在此為自貿(mào)區(qū)保險業(yè)的發(fā)展提供建議如下：

（一）引進香港保險業(yè)的經(jīng)驗

鑒于香港與廣東自貿(mào)區(qū)在地理、政治、文化等方面具有天然的關(guān)聯(lián)性，在廣東自貿(mào)區(qū)保險業(yè)建設(shè)過程中，可積極引入香港經(jīng)驗。其中最直接的方式是促使香港保險機構(gòu)在內(nèi)地開展業(yè)務(wù)，在實踐中傳播經(jīng)驗。

（二）加強與港澳同業(yè)的合作

港澳同業(yè)是香港保險業(yè)經(jīng)驗的載體，與港澳同業(yè)的合作不僅能夠促進香港經(jīng)驗進入內(nèi)地市場，還有助于加強內(nèi)港澳的聯(lián)系，促進內(nèi)港澳文化融合，從而使內(nèi)港澳保險業(yè)發(fā)展一體化。

（三）營造更寬松的監(jiān)管環(huán)境

目前，由于內(nèi)地保險業(yè)監(jiān)管嚴苛，準入、退出門檻較高，即使在C E P A框架下，香港保險業(yè)進入內(nèi)地市場幾無成功案例。一些香港代理人表示，絕大多數(shù)香港保險機構(gòu)以及中介難以滿足在內(nèi)地開辦機構(gòu)的相關(guān)要求，嚴重限制了港澳保險機構(gòu)及相關(guān)人員在廣東自貿(mào)區(qū)的發(fā)展。因此，在“新國十條”和“新省九條”等政策支持下，調(diào)整在自貿(mào)區(qū)設(shè)立外（港）資保險機構(gòu)的門檻、放寬管制對自貿(mào)區(qū)保險業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

（四）改善保險主體的經(jīng)營理念

根據(jù)香港保險同業(yè)的反饋，內(nèi)地保險公司與香港經(jīng)營理念相差甚遠，競爭態(tài)度存在差異，內(nèi)地保險主體有必要結(jié)合實際，改善經(jīng)營模式和理念。

廣東自貿(mào)區(qū)的地理優(yōu)勢和獨特定位，使得保險業(yè)擁有肥沃的發(fā)展土壤。根據(jù)前文的分析，引入香港保險經(jīng)驗，能夠促進內(nèi)地保險市場發(fā)展，為社會提供優(yōu)質(zhì)豐富的產(chǎn)品與服務(wù)，更好地承擔“新國十條”賦予行業(yè)的職責。

【本文的部分資料來自于課題組2014年8月在深圳、香港等地的調(diào)研，感謝香港一般保險代理協(xié)會（HK G I A A）馬鎮(zhèn)基會長、香港保險中介從業(yè)人士林桂發(fā)先生、深圳匯才保險代理有限公司呂志興總經(jīng)理以及民安財產(chǎn)保險香港分公司何志軍總經(jīng)理的支持和幫助?！?/p>