浙江省商務(wù)廳 阿里研究院
浙江是一塊電子商務(wù)的熱土,這里不僅孕育了阿里巴巴、淘寶網(wǎng)這樣的電子商務(wù)平臺(tái)企業(yè),更孕育了萬千草根電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)者。在淘寶村領(lǐng)域,浙江也處于全國領(lǐng)先的位置。2014年,浙江共發(fā)現(xiàn)62個(gè)淘寶村,是全國淘寶村數(shù)量最多的省份,領(lǐng)先于廣東、福建、河北、山東等地
作為“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村”的典型產(chǎn)物,淘寶村對于中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)和就業(yè)、社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展都具有重要的意義。當(dāng)前,中國淘寶村呈正現(xiàn)“井噴”式的發(fā)展態(tài)勢,其影響的廣度、深度都大大超過以往。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止到2014年年底,中國共有10個(gè)省市出現(xiàn)了淘寶村,總數(shù)量達(dá)212個(gè)。
浙江是一塊電子商務(wù)的熱土,這里不僅孕育了阿里巴巴、淘寶網(wǎng)這樣的電子商務(wù)平臺(tái)企業(yè),更孕育了萬千草根電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)者。在淘寶村領(lǐng)域,浙江也處于全國領(lǐng)先的位置。2014年,浙江共發(fā)現(xiàn)62個(gè)淘寶村,是全國淘寶村數(shù)量最多的省份,領(lǐng)先于廣東、福建、河北、山東等地。
浙江的淘寶村為何能夠取得如此迅猛的發(fā)展?和其他省份相比,浙江淘寶村有什么不同的特征?在“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的大潮中,淘寶村在推動(dòng)浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中能夠發(fā)揮什么樣的作用?近期,浙江省商務(wù)廳與阿里研究院合作編寫了本部報(bào)告,希望對以上問題進(jìn)行嘗試性的回答。
根據(jù)阿里研究院的定義,“淘寶村”是大量網(wǎng)商聚集在某個(gè)村落,以淘寶為主要交易平臺(tái),以淘寶電商生態(tài)系統(tǒng)為依托,形成規(guī)模和協(xié)同效應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)商業(yè)群聚現(xiàn)象。淘寶村的認(rèn)定包括以下三條原則:(1)交易場所:經(jīng)營場所在農(nóng)村地區(qū),以行政村為單元;(2)交易規(guī)模:電子商務(wù)年交易額達(dá)到1000萬元以上;(3)網(wǎng)商規(guī)模:本村活躍網(wǎng)店數(shù)量達(dá)到100家以上,或活躍網(wǎng)店數(shù)量達(dá)到當(dāng)?shù)丶彝魯?shù)的10%以上。
截止到2014年年底,浙江已發(fā)現(xiàn)淘寶村62個(gè),居全國首位,占全國淘寶村總數(shù)29.2%,排在其后的是廣東54個(gè)、福建28個(gè)、河北25個(gè)、江蘇25個(gè)。
從地理分布來看,浙江省62個(gè)淘寶村分布在杭州、湖州、嘉興、金華、麗水、寧波、紹興、臺(tái)州、溫州等9個(gè)地級市,除了衢州、舟山之外,浙江所有地級市均已發(fā)現(xiàn)淘寶村。其中,臺(tái)州和嘉興的淘寶村數(shù)量最多,均為13個(gè)。
在淘寶鎮(zhèn)方面,浙江也處于領(lǐng)跑地位?;谝寻l(fā)現(xiàn)淘寶村的分布情況,截至2014年12月全國共發(fā)現(xiàn)19個(gè)淘寶鎮(zhèn),其中,浙江6個(gè)、廣東5個(gè),福建、江蘇、山東、河北各2個(gè)。(注:一個(gè)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)或街道出現(xiàn)的淘寶村大于或等于3個(gè),即為“淘寶鎮(zhèn)”)
浙江省各地市淘寶村數(shù)量(2014)
根統(tǒng)計(jì),浙江62個(gè)淘寶村,共涵蓋了1.5萬個(gè)淘寶店鋪,按照淘寶村1個(gè)店鋪帶來平均4個(gè)直接就業(yè)的系數(shù)計(jì)算,浙江的淘寶村共帶來了6萬人的直接就業(yè)(淘寶村就業(yè)系數(shù)說明:根據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn),淘寶村的店鋪大多為家庭制經(jīng)營,即一個(gè)店鋪由家庭共同經(jīng)營,而農(nóng)村家庭的平均每戶人口約為4人,所以淘寶村就業(yè)系數(shù)為4)。
浙江省的淘寶村中,擁有店鋪數(shù)量最多的淘寶村為義烏市青巖劉村,活躍網(wǎng)店數(shù)量約2800家。在店鋪數(shù)量最多的10個(gè)浙江淘寶村中,4個(gè)來自義烏市,這表明義烏已經(jīng)形成了以淘寶村為核心的電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)圈。
店鋪數(shù)量最多的浙江淘寶村TOP10(2014)
交易額最高的浙江淘寶村TOP10(2014)
浙江淘寶村的產(chǎn)業(yè)分布十分多元化,并且顯示出與當(dāng)?shù)貕K狀經(jīng)濟(jì)高度結(jié)合的特征,如臨安的堅(jiān)果炒貨、湖州織里鎮(zhèn)的童裝、溫州永嘉的教玩具、臺(tái)州的汽車用品、義烏的小商品等,都是淘寶村的重點(diǎn)聚集地。從涉及淘寶村的數(shù)量來看,服裝、鞋子、家居用品占比最高,這些也是淘寶網(wǎng)上的熱門商品。
浙江淘寶村最集中的TOP5品類
從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)來看,浙江淘寶村可以分為“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”和“從無到有”兩種類型。
“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”類型的淘寶村,通常與當(dāng)?shù)卦械膲K狀經(jīng)濟(jì)相結(jié)合,如義烏小商品市場周邊衍生的淘寶村、天臺(tái)縣的淘寶村全部從事汽車用品經(jīng)營、永嘉縣橋下鎮(zhèn)的淘寶村則全部圍繞當(dāng)?shù)卦械慕掏婢弋a(chǎn)業(yè)展開。成熟的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),為淘寶村的成長提供了強(qiáng)大的支撐,有利于淘寶村迅速做大做強(qiáng),同時(shí)淘寶村也促進(jìn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級轉(zhuǎn)型,“互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)集群”得到了最佳詮釋。
“從無到有”類型的淘寶村,則展現(xiàn)了另外一種發(fā)展路徑。和傳統(tǒng)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)相比,電子商務(wù)對于自然資源的依賴度更低,對信息和人才的要求更高,自然資源貧乏的農(nóng)村,只要具備了應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)的能力,其電商發(fā)展?jié)摿捅l(fā)力并不遜色于具備資源稟賦優(yōu)勢的地區(qū)。例如,浙江縉云北山村的戶外用品產(chǎn)業(yè),就是在原有產(chǎn)業(yè)基本為零的基礎(chǔ)上,通過信息和人才的匯聚,形成了上億元的新興產(chǎn)業(yè)集群。
“從無到有”型淘寶村示意圖
絕大多數(shù)的浙江淘寶村都屬于前一類型,即基于原有塊狀經(jīng)濟(jì)發(fā)展而成,這主要?dú)w結(jié)于浙江省發(fā)達(dá)的塊狀經(jīng)濟(jì)特征?!皬臒o到有”類型的淘寶村的存在,則對于中西部大量缺少資源優(yōu)勢的農(nóng)村具備積極的參考價(jià)值。
浙江具有悠久的商業(yè)文化傳統(tǒng),這是淘寶村得以形成和壯大的重要人文基礎(chǔ)。例如,浙江義烏很早就有“雞毛換糖”的貨郎傳統(tǒng),在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,這種商業(yè)傳統(tǒng)對淘寶村起到了催化和促進(jìn)作用,不僅誕生了全國最早的淘寶村之一的青巖劉村,也推動(dòng)了周邊淘寶村的涌現(xiàn),截止到2014年年底,義烏市的淘寶村已經(jīng)達(dá)到5個(gè)。
商業(yè)文化傳統(tǒng)對于淘寶村的形成具有關(guān)鍵作用,許多農(nóng)村在資源稟賦、交通區(qū)位、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施等方面都具備良好的條件,甚至也出現(xiàn)了個(gè)別的電商帶頭人,但最終未能形成淘寶村,缺少商業(yè)文化傳統(tǒng)是其中的重要原因之一,這種現(xiàn)象在中國北方部分地區(qū)體現(xiàn)得更加明顯一些。
塊狀經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),是浙江經(jīng)濟(jì)的重要特點(diǎn),這也為淘寶村的崛起提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。正如國際競爭戰(zhàn)略大師波特在《國家競爭優(yōu)勢》中指出:國家競爭優(yōu)勢的獲得,關(guān)鍵在于產(chǎn)業(yè)的競爭,而產(chǎn)業(yè)的發(fā)展往往是在國內(nèi)幾個(gè)區(qū)域內(nèi)形成有競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。
浙江強(qiáng)大的塊狀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的存在,為淘寶村的成長提供了更加強(qiáng)大的支撐,從淘寶村的分布可以看出,許多浙江的淘寶村都是在原有的塊狀經(jīng)濟(jì)帶基礎(chǔ)之上形成的。同時(shí),淘寶村也促進(jìn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級轉(zhuǎn)型,成為“互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)集群”的轉(zhuǎn)型典范。
浙江省塊狀經(jīng)濟(jì)行業(yè)分布表(部分)
相對寬松的政策環(huán)境、站位合理的政府治理,是浙江省淘寶村能夠處于領(lǐng)先的重要原因。
淘寶村是“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村”的交集產(chǎn)物,受益于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作成為各級政府關(guān)注的焦點(diǎn)、互聯(lián)網(wǎng)成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新驅(qū)動(dòng)力的雙重背景因素,淘寶村成為了政策“風(fēng)暴眼”。在浙江,許多地方政府對以淘寶村為代表的農(nóng)村電子商務(wù)既高度重視,又保持了合理站位,從而為淘寶村發(fā)展提供了相對寬松的政策環(huán)境和合理的政府扶持。
李克強(qiáng)總理在2015年《政府工作報(bào)告》中強(qiáng)調(diào),要打造大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新和增加公共產(chǎn)品、公共服務(wù)“雙引擎”,推動(dòng)發(fā)展調(diào)速不減勢、量增質(zhì)更優(yōu)。淘寶村正是“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”的典型代表。
在創(chuàng)新方面,淘寶村具有先天的互聯(lián)網(wǎng)基因,更加貼近市場,能夠提供更多滿足個(gè)性化、多樣化消費(fèi)需求的產(chǎn)品與服務(wù),其產(chǎn)業(yè)集群的特點(diǎn)一方面加速了競爭,一方面也促進(jìn)了農(nóng)村的小微企業(yè)創(chuàng)新,新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)和新商業(yè)模式的不斷涌現(xiàn)。以縉云縣北山村為例,其龍頭企業(yè)北山狼從草根賣家起步,如今已經(jīng)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、品牌運(yùn)作能力上具備了與一流戶外品牌相抗衡的實(shí)力。
在創(chuàng)業(yè)方面,以淘寶網(wǎng)這樣的公開、公平的第三方電子商務(wù)平臺(tái)為基礎(chǔ),淘寶村的帶動(dòng)效應(yīng)量大面廣,能夠帶來更多的創(chuàng)業(yè)和就業(yè)機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)了“普惠”。從淘寶村的入圍標(biāo)準(zhǔn)來看,一方面強(qiáng)調(diào)整體銷售額的規(guī)模效應(yīng),一方面也強(qiáng)調(diào)網(wǎng)店總數(shù)的普惠效應(yīng),因此,浙江的62個(gè)淘寶村才會(huì)帶來超過6萬人的直接就業(yè)。
“空心化”是中國農(nóng)村面臨的一大社會(huì)問題,大量青壯年勞動(dòng)力進(jìn)城打工,留下老幼婦孺留守農(nóng)村,不僅給城市帶來了越來越嚴(yán)重的人口承載壓力,也帶來了一系列諸如老無所養(yǎng)、留守兒童等社會(huì)問題。
而淘寶村則提供了一條提升農(nóng)民幸福指數(shù)的新路徑。淘寶村通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),形成線上大市場,從而擴(kuò)大了本地就業(yè),帶動(dòng)多元化服務(wù)業(yè)的發(fā)展。這種就業(yè)模式,實(shí)現(xiàn)了“本地化就業(yè)”、“離土不離鄉(xiāng)”,并能幫助農(nóng)民增收致富,從提升農(nóng)民幸福指數(shù)角度來講,意義重大,這也給國家的新型城鎮(zhèn)化提供了新的思路。
例如,在永嘉縣橋下鎮(zhèn)西岙村,2008年西岙村僅有十幾戶村民在做淘寶生意。如今,全村230多戶村民經(jīng)營著幾百家網(wǎng)店,并吸引了一批農(nóng)民工和大學(xué)生返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。返鄉(xiāng)潮的產(chǎn)生,既給本地電商發(fā)展補(bǔ)充了必要的人才,也使得農(nóng)村的家庭結(jié)構(gòu)更加完整,居民幸福指數(shù)提升。
對于浙江的塊狀經(jīng)濟(jì)來說,由淘寶村引發(fā)的“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮,將對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群的升級轉(zhuǎn)型帶來直接而深遠(yuǎn)的影響。
浙江的塊狀經(jīng)濟(jì)帶,大多數(shù)以制造業(yè)為主,在國際金融危機(jī)之后,海外訂單的減少,給浙江的外向型塊狀經(jīng)濟(jì)帶來了經(jīng)營困難,出口轉(zhuǎn)內(nèi)貿(mào)成為內(nèi)在需求,而外向型經(jīng)濟(jì)在國內(nèi)傳統(tǒng)渠道方面的弱勢,使得它的內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)型并不順利,電子商務(wù)則成為最佳渠道。
在淘寶村的催化下,浙江的塊狀經(jīng)濟(jì)與互聯(lián)網(wǎng)深度結(jié)合,將極大地提升原有產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率,以及對接市場的能力,完成從生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)到市場需求驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型升級,這無疑是浙江塊狀經(jīng)濟(jì)的一次歷史機(jī)遇。
圖/新華社
▲在大量淘寶村和準(zhǔn)淘寶村的帶動(dòng)下,未來,浙江農(nóng)村將加速實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)化”,同時(shí),阿里巴巴集團(tuán)正在推行的“千縣萬村”計(jì)劃,也將大大加速這一進(jìn)程
盡管在2014年度國淘寶村大名單中處于領(lǐng)跑者地位,但62個(gè)淘寶村并不是浙江省的全部,分析發(fā)現(xiàn),浙江境內(nèi)存在大量具備相當(dāng)規(guī)模的“準(zhǔn)淘寶村”,其中,年交易額在百萬級(按照有效GMV計(jì)算)的準(zhǔn)淘寶村,合計(jì)396個(gè)。
如果按照淘寶村的年交易額進(jìn)行排列,可以發(fā)現(xiàn),浙江省的淘寶村和準(zhǔn)淘寶村呈現(xiàn)非常明顯的“金字塔形”,大量“準(zhǔn)淘寶村”的存在,使得未來浙江的淘寶村經(jīng)濟(jì)擁有了更加強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
浙江省淘寶村和準(zhǔn)淘寶村的金字塔示意圖
在“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村”的大潮帶動(dòng)下,2015年全國淘寶村數(shù)量將進(jìn)一步擴(kuò)張,這一趨勢已經(jīng)在浙江得到體現(xiàn),根據(jù)阿里研究院測算,2015年1月-3月,浙江省境內(nèi)季度內(nèi)交易額(按照有效GMV計(jì)算)超過250萬元的行政村,共有247個(gè),按照季度占比反向推算,加上季節(jié)性因素(11-12月通常為網(wǎng)絡(luò)銷售旺季),2015年全年,浙江淘寶村數(shù)量有望突破250個(gè)。
在上述247個(gè)季度交易額超過250萬元的村中,其中有36個(gè)村的季度交易額超過了1000萬元,意味著2015年浙江省年交易額突破4000萬元的淘寶村將接近40個(gè)。
在大量淘寶村和準(zhǔn)淘寶村的帶動(dòng)下,未來,浙江農(nóng)村將加速實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)化”,同時(shí),阿里巴巴集團(tuán)正在推行的“千縣萬村”計(jì)劃,也將大大加速這一進(jìn)程。
調(diào)研發(fā)現(xiàn),當(dāng)前浙江淘寶村面臨的困難主要集中在同質(zhì)化競爭、土地空間、資金、人才、服務(wù)等五個(gè)方面。建議政府從以上幾個(gè)環(huán)節(jié)切入,加強(qiáng)對淘寶村的扶持力度:
推進(jìn)品牌戰(zhàn)略,應(yīng)對同質(zhì)化競爭。由于絕大多數(shù)淘寶村的形成,是基于某一種產(chǎn)品或某一個(gè)品類發(fā)展起來,通過集群的方式降低成本,從而取得線上的競爭優(yōu)勢,因此,同質(zhì)化競爭的現(xiàn)象也不可避免地成為淘寶村賣家共同面對的挑戰(zhàn)。各地淘寶村的實(shí)踐表明,實(shí)施品牌化、差異化的競爭策略,是淘寶村轉(zhuǎn)型升級、擺脫低端價(jià)格競爭的有效路徑。建議各地政府加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),推動(dòng)淘寶村賣家提高品牌意識,加強(qiáng)原創(chuàng)設(shè)計(jì)能力,加快從個(gè)人店鋪向企業(yè)店鋪轉(zhuǎn)型。政府可以在工商注冊、引入第三方專業(yè)設(shè)計(jì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等方面提供支持。
積極探索電商產(chǎn)業(yè)園建設(shè),解決土地難題。淘寶村的農(nóng)民賣家普遍成長速度很快,其辦公、倉儲(chǔ)的空間需求十分強(qiáng)烈,但受限于農(nóng)村土地政策、農(nóng)村房屋流通性差、房屋結(jié)構(gòu)不合理等因素,農(nóng)民賣家的物理發(fā)展空間彈性差,影響了賣家的運(yùn)營效率和倉儲(chǔ)能力。這種現(xiàn)象在幾乎所有的淘寶村都普遍存在。建議各地政府在保證耕地紅線的前提下,積極探索農(nóng)村和縣城電商產(chǎn)業(yè)園的建設(shè),提高現(xiàn)有設(shè)施的利用效率,并提供優(yōu)惠的入駐條件和完善的生活配套,引進(jìn)多層次的第三方電子商務(wù)服務(wù)商,讓淘寶村的賣家們能夠就近入駐,解決發(fā)展的空間難題,提供電商培訓(xùn)服務(wù)。
探索多元化的農(nóng)村金融路徑,緩解農(nóng)民網(wǎng)商融資難。農(nóng)民賣家普遍資金實(shí)力較小,現(xiàn)金流緊張,可抵押物價(jià)值低,其貸款需求又呈現(xiàn)多頻次、單次額度低的特征,因此其融資貸款的需求在對接傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)時(shí)很難被滿足。資金問題已經(jīng)成為困擾許多淘寶村賣家的發(fā)展瓶頸之一。建議金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)推動(dòng)各大商業(yè)銀行加快對農(nóng)村電子商務(wù)的調(diào)研,深入了解農(nóng)民網(wǎng)商的實(shí)際需求,以靈活的方式滿足淘寶村的信貸需求,支持包括農(nóng)民網(wǎng)商在內(nèi)的小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)。同時(shí),建議地方政府同互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作,發(fā)展純信用無抵押貸款,并以提供貼息的方式,加強(qiáng)對淘寶村的信貸扶持。
加強(qiáng)淘寶村人才體系建設(shè)。淘寶村雖然具有較強(qiáng)的創(chuàng)富效應(yīng),但由于農(nóng)村的住宿、交通、娛樂、購物等基礎(chǔ)設(shè)施較差,對人才的吸引力也十分有限。如何吸引高水平的電子商務(wù)人才、留住這些人才,是許多淘寶村面臨的巨大挑戰(zhàn)。建議各級地方政府加強(qiáng)淘寶村人才體系的建設(shè),包括并不限于:將淘寶村電商培訓(xùn)納入地方商務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)范疇,定期開展知識下鄉(xiāng)活動(dòng),為村民提供免費(fèi)的、高水平的電商培訓(xùn);成立縣級或市級的電子商務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以“能否開網(wǎng)店”作為培訓(xùn)效果的考評指標(biāo),批量化培訓(xùn)電商人才;加強(qiáng)對地方政府領(lǐng)導(dǎo)班子、基層干部的電商培訓(xùn),以強(qiáng)化政府對電商經(jīng)濟(jì)的認(rèn)知程度。
加強(qiáng)農(nóng)村電商服務(wù)體系建設(shè),提升淘寶村競爭力。電子商務(wù)服務(wù)業(yè)的發(fā)達(dá)和完善程度,在很大程度上決定著一個(gè)區(qū)域的電子商務(wù)的規(guī)模和質(zhì)量。當(dāng)前,淘寶村的物流快遞行業(yè)已經(jīng)得到長足發(fā)展,許多淘寶村的快遞企業(yè)數(shù)量都達(dá)到了兩位數(shù),但包括設(shè)計(jì)裝修、攝影、代運(yùn)營、培訓(xùn)、金融等在內(nèi)的第三方電子商務(wù)服務(wù)業(yè)依然不夠完善,這也制約了淘寶村整體競爭力的提升。建議各級地方政府加強(qiáng)農(nóng)村電商服務(wù)業(yè)建設(shè),制定標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系、量化的評價(jià)體系,提供優(yōu)惠政策,引進(jìn)優(yōu)秀的第三方電子商務(wù)服務(wù)商,積極培育本地的服務(wù)商,完善本地的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,為淘寶村賣家提供集成化的服務(wù),從而提升本地賣家群體的經(jīng)營水平和整體競爭力。