徐 波

（江蘇建達建設(shè)股份有限公司，南京 210009）

工程交易模式是保證業(yè)主在工程建設(shè)上能夠獲得計劃和設(shè)計服務(wù)，并始終確保有效管理的一種通過簽訂正式合同組織工程交易的基本方式。企業(yè)經(jīng)營的根本目標是盈利、是盡可能地獲取最大的經(jīng)濟效益。對工程承包企業(yè)而言，工程交易模式是影響企業(yè)承包工程是否盈利的一個重要影響因素。工程承包企業(yè)的工程交易模式大致可以分為橫向發(fā)展的工程交易模式和向上、下游產(chǎn)業(yè)縱向延伸的工程交易模式2大類，向橫向相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工程交易模式是指企業(yè)通過工程項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理、運營等環(huán)節(jié)盈利，向上、下游產(chǎn)業(yè)縱向延伸的工程交易模式是指企業(yè)在房地產(chǎn)開發(fā)、水利開發(fā)、基建等領(lǐng)域進行經(jīng)營盈利[1]。事實上，建筑業(yè)機會除來自行業(yè)和區(qū)域振興規(guī)劃驅(qū)動景氣提升以外，更大的機會來自于向橫向相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工程交易模式，向上、下游產(chǎn)業(yè)縱向延伸的工程交易模式等工程交易模式發(fā)生運動變化所帶來的經(jīng)營效益的提升上。近年來，隨著中國制造業(yè)的快速發(fā)展，我國工程承包企業(yè)裝備的工程施工機械設(shè)備越來越齊全、機械設(shè)備的自動化程度越來越高，工程施工的技術(shù)水平也越來越高，并且與其他發(fā)展中國家相比，我國的工程承包企業(yè)長期以來具有人力資源豐富、人力資源素質(zhì)相對較高這一經(jīng)營優(yōu)勢。因此，目前我國已經(jīng)有越來越多的工程承包企業(yè)為了發(fā)揮企業(yè)自身最大的生產(chǎn)潛能，在積極參與國內(nèi)市場工程承包經(jīng)營競爭的同時，開始在企業(yè)內(nèi)部設(shè)立海外市場部或海外子公司，參與海外國際市場工程承包經(jīng)營競爭。分析工程承包企業(yè)各種工程交易模式的基本特征、適應(yīng)的市場環(huán)境等特征，可以為企業(yè)總結(jié)參與國內(nèi)市場競爭的經(jīng)營經(jīng)驗，為企業(yè)參與海外市場工程承包經(jīng)營競爭提供一定的理論指導。

1 中國主要的工程交易模式

1.1 設(shè)計—施工總承包模式

設(shè)計—施工總承包模式（Design－Build，DB模式）自20世紀80年代初開始在西方國家出現(xiàn)，是指工程總承包企業(yè)按照合同的約定，承擔工程項目的全部設(shè)計和施工任務(wù)，并對承包工程項目的質(zhì)量、安全、工期、造價等全面負責[2]。DB模式的特點是在整個工程項目的設(shè)計和施工期間通過業(yè)主和工程承包企業(yè)的密切合作完成項目規(guī)劃、設(shè)計、施工和工程項目驗收工作，該模式減少了工程承包企業(yè)在完成工程項目設(shè)計及施工過程中與業(yè)主和工程監(jiān)理等其他相關(guān)方互相協(xié)調(diào)產(chǎn)生的費用和工程設(shè)計和施工所需的時間。通過采用DB模式，工程承包企業(yè)可在參與工程項目運營的初期將其材料使用、施工方法、結(jié)構(gòu)、價格和市場等知識和經(jīng)驗融入到工程設(shè)計中，這有利于控制項目成本、降低工程造價、控制項目進度、縮短工程工期。采用DB模式能夠贏利是因為減少了項目設(shè)計和建設(shè)費用，工程承包企業(yè)的經(jīng)營利潤為扣除相關(guān)工程項目設(shè)計和建設(shè)成本后結(jié)余的工程承包費。這種工程交易模式的缺點是工程承包企業(yè)承擔了工程項目的全部風險，也就是說一旦工程承包企業(yè)違約并難以賠償巨額賠償金，將沒有任何單位負連帶責任。因此，BD模式對業(yè)主的管理水平、協(xié)調(diào)能力要求很高，需要業(yè)主方的管理人員和技術(shù)人員具有非常強的項目監(jiān)督能力，同時，也要求工程承包企業(yè)經(jīng)濟技術(shù)力量雄厚、抗風險能力強，并能提供綜合的設(shè)計、施工與管理服務(wù)。

1.2 指定分包模式

指定分包模式（Managing－Contractor，MC 模式）是指業(yè)主委托一個施工單位或由多個施工單位組成施工聯(lián)合體或施工合作體作為施工總包管理單位，然后業(yè)主再委托其他施工單位作為分包單位進行施工[3]。一般情況下，采取MC模式時，施工總承包管理單位不參與具體的工程施工，但如施工總承包管理單位也想承擔工程項目的部分施工任務(wù)，它也可以參加該部分工程的投標，通過競爭取得施工任務(wù)。一部分施工圖完成后，業(yè)主就可以單獨或與施工總承包管理單位共同進行該部分工程的招標，以施工圖為依據(jù)評價分包合同的投標報價、確定合同價。在進行施工總承包管理單位招標時，只確定施工總承包管理費。指定分包模式通過總承包建設(shè)項目的施工獲利，工程承包企業(yè)獲得的利潤是項目總承包費用扣除相關(guān)成本后的結(jié)余。指定分包模式的缺點是設(shè)計與施工脫節(jié)，在工程施工過程中可能會出現(xiàn)較多設(shè)計變更，增加建設(shè)成本。

1.3 項目管理模式

項目管理模式（Project Management，PM模式）是指項目業(yè)主按照合同約定委托專業(yè)的項目管理公司來管理項目的模式。采用這種管理模式時，在項目決策階段，項目管理公司為業(yè)主進行可行性研究分析，編制報告并進行項目策劃；在項目實施階段，代表業(yè)主招標、設(shè)計管理、采購、施工管理和試運行等管理活動，對項目的安全、質(zhì)量、時間、成本、合同等進行管理和控制[4-5]。采用PM模式時，項目管理公司通過為業(yè)主提供資訊管理服務(wù)并收取咨詢費贏利，項目管理公司獲取的利潤是扣除相關(guān)服務(wù)成本后的咨詢費剩余部分。項目管理模式的特點是項目管理公司可以在設(shè)計、施工過程中對項目的施工安全、建筑質(zhì)量、施工時間和成本等進行有效的控制，但不實際參與項目的設(shè)計、施工。

1.4 建設(shè)管理模式

建設(shè)管理模式（Construction Management，CM模式）是美國湯姆森（Charles B.Thomson）等人1968年在研究關(guān)于如何加快設(shè)計和施工進度、改進管理控制方法時，提出的快速路徑施工方式的簡稱，是指在采用快速路徑法進行施工時，從開始階段就雇用具有施工經(jīng)驗的建筑工程管理單位（CM單位）參與到建設(shè)工程實施過程中，以便為設(shè)計人員提供施工方面的建議并隨后負責管理施工過程[6-7]。建筑工程管理模式改變了過去那種設(shè)計完成后才進行招標的傳統(tǒng)模式，CM單位與業(yè)主簽訂合同，通過業(yè)主提供的“邊設(shè)計、邊施工”條件，在進行項目設(shè)計時就組織招標、施工并監(jiān)督、管理主承包商、分包商的施工。CM單位通常采用“成本加利潤”的方式獲利。建筑工程管理模式是一種管理型承包模式，CM單位的工作重點是協(xié)調(diào)設(shè)計與施工的關(guān)系，以及對分包商和施工現(xiàn)場進行管理，它區(qū)別于施工總承包，但是可以承擔部分零星工程的施工。

2 中國工程交易模式的發(fā)展趨勢分析

2.1 中國工程交易模式發(fā)展的驅(qū)動因素

工程交易模式受社會政治、經(jīng)濟條件的影響。在不同國家處于不同歷史發(fā)展階段的不同政治、經(jīng)濟、法律制度和宗教文化背景條件下，主要的建設(shè)工程交易模式不同[8]。我國建設(shè)工程交易模式在我國特定的社會歷史背景和經(jīng)濟發(fā)展條件下發(fā)展至今，已形成了具有中國特色的建設(shè)工程交易模式。目前，已經(jīng)由指定分包模式（MC模式）、項目管理模式（PM模式）、建設(shè)管理模式（CM模式）、設(shè)計—施工總承包模式（DB模式）等模式發(fā)展出多種通過項目開發(fā)和運營獲利的、以縱向發(fā)展為主要特點的工程交易模式。

工程承包商或項目管理公司采用這些新興的以縱向發(fā)展為主要特點的工程交易模式時，項目銷售收入或運營收入除去開發(fā)成本即工程承包商或項目管理公司獲得的利潤。這些新興的以縱向發(fā)展為主要特點的工程交易模式的特點為業(yè)務(wù)涉及上下游產(chǎn)業(yè)、覆蓋面廣、操作比較復雜。但總體而言，目前我國新興的以縱向發(fā)展為主要特點的工程交易模式仍然存在不足，如一些建設(shè)工程實施過程中管理方面所碰到的機會主義、惡性競爭、效率配置低下，都與工程交易模式的選擇或設(shè)計有關(guān)。因此，我國還迫切需要進一步創(chuàng)新工程交易模式，以解決不同經(jīng)濟屬性、不同地區(qū)、不同規(guī)模和復雜程度的工程所需要的各種工程交易模式。

2.2 當前中國以縱向發(fā)展為主要特點的工程交易模式的發(fā)展趨勢

2.2.1 工程承包企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的縱向擴張態(tài)勢

通過向上游延伸進入建材生產(chǎn)制造行業(yè)，建筑工程承包企業(yè)可以形成一體化經(jīng)營模式，增強企業(yè)的抗風險能力，提升產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)核心競爭力。如龍元建設(shè)、葛洲壩等公司均進入了上游的水泥行業(yè)。而向下游延伸進入房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)，則可使建筑工程承包企業(yè)自身的建筑施工與房地產(chǎn)開發(fā)緊密結(jié)合，盡可能把更多的利潤納入公司的一體化產(chǎn)業(yè)鏈中。由于房地產(chǎn)開發(fā)的毛利率一般都要高于傳統(tǒng)的建筑施工承包業(yè)務(wù)，因此，通過向下游的房地產(chǎn)行業(yè)延伸可以提升建筑承包企業(yè)的盈利能力。目前，中國已經(jīng)有中國建筑、中國中鐵、中鐵二局、宏潤建設(shè)、龍元建設(shè)等多個知名的大型建筑承包企業(yè)介入了房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域。

2.2.2 工程承包企業(yè)進入房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域

近年來，中國房地產(chǎn)市場快速發(fā)展。一方面，房地產(chǎn)銷售規(guī)模隨著城市化的推進而大幅度增加；另一方面，房價隨著居民收入的提高快速上升。建筑業(yè)上市公司利用其在建筑施工方面積累的經(jīng)驗及與當?shù)卣献鞯膬?yōu)勢，能夠相對優(yōu)先地獲得較大規(guī)模的低成本土地。所以，有些建筑業(yè)上市公司將房地產(chǎn)作為其主營業(yè)務(wù)的一部分，并對其產(chǎn)生較大的利潤貢獻，如中國建筑。有些擁有土地儲備的規(guī)模較大的中央企業(yè)，也借此進入房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域。

2.2.3 工程承包企業(yè)的國際化趨勢

隨著中國與世界其他國家的聯(lián)系日益緊密，中國的建筑業(yè)工程承包企業(yè)利用其本身的技術(shù)及成本優(yōu)勢，也在快速搶占國際建筑工程承包經(jīng)營市場。近年來，我國工程承包企業(yè)在國外的新接合同和營業(yè)收入明顯增加，國際工程承包的營業(yè)收入在企業(yè)總營業(yè)收入中的比重也明顯增加，預計未來國際業(yè)務(wù)的比重仍將繼續(xù)上升?！?013-2017年中國工程承包行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2012年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1166億美元，同比增長12.7%；新簽合同額1565.3億美元，同比增長10%。我國對外承包工程的發(fā)展目標是：2015年對外承包工程合同額和營業(yè)額分別達到1800億美元和1200億美元，“十二五”期間的年均增長率均為6%。在國際業(yè)務(wù)占總營業(yè)收入比重較大的企業(yè)有中材國際、葛洲壩、安徽水利、中國化學、中國海誠等企業(yè)；其他大型企業(yè)因為本身規(guī)模巨大，雖然其國外業(yè)務(wù)比重不到10%，不過其絕對數(shù)量依然巨大[9]。

3 中國對外工程承包企業(yè)的競爭優(yōu)勢及優(yōu)化對策

3.1 以核心技術(shù)為主的專業(yè)整合能力

國際工程市場上有很多石化、大型水電站建設(shè)等專業(yè)性很強的建設(shè)工程，這類工程需要承包商在某個專業(yè)領(lǐng)域有“精、專、深”的專業(yè)技術(shù)。如，開展工業(yè)、石化領(lǐng)域?qū)ν夤こ坛邪袠说墓緲I(yè)務(wù)集中度就非常高，而該領(lǐng)域?qū)ｉT的海外公司則具有更高的技術(shù)水平。

目前，國際工程一體化的發(fā)展趨勢表明，越來越多的業(yè)主希望承包商能提供包括項目咨詢、設(shè)計、施工、采購，甚至項目運營等一攬子總承包服務(wù)。對于對外工程承包企業(yè)而言，一攬子總承包服務(wù)的利潤很高，目前國際市場上，在一攬子總承包項目的總利潤中總包公司獲取的利潤可達95%，而分包單位獲得的利潤大約只占一攬子總承包項目總利潤的5%。但提供這種交鑰匙工程的一攬子總承包服務(wù)需要建筑總承包商具有以核心技術(shù)為中心的專業(yè)整合能力。

大多數(shù)中國對外工程承包企業(yè)參與國際工程一攬子總承包服務(wù)競爭的技術(shù)優(yōu)勢主要源于企業(yè)在某個行業(yè)領(lǐng)域具有一定的核心專長和多年的工程承包經(jīng)驗，而并非必須具有某個領(lǐng)域處于壟斷地位的核心技術(shù)。但是這些工程承包企業(yè)都有一個共同點，即具有以核心技術(shù)或以核心專長為中心的專業(yè)整合能力，并以此為契機涉足與核心技術(shù)、核心專長相關(guān)領(lǐng)域的國際工程承包競爭，從而為公司不斷開拓新的業(yè)務(wù)和整合新的資源。

3.2 以核心業(yè)務(wù)為主的產(chǎn)業(yè)鏈整合

中國對外工程承包企業(yè)的核心業(yè)務(wù)往往局限在幾個工程專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)或與項目總承包業(yè)務(wù)相關(guān)的幾個專業(yè)。只有從企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的高度，對國際工程承包業(yè)務(wù)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合，才能發(fā)展成為以國際工程承包為核心業(yè)務(wù)、具有多個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力、綜合實力強大的跨國公司。對國際工程承包業(yè)務(wù)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合體現(xiàn)了國際承包業(yè)務(wù)的多元化特征。目前，對國際工程承包業(yè)務(wù)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合的主要措施為通過特許經(jīng)營、物業(yè)的持有、管理等方式向下游拓展，大規(guī)模的對外工程承包企業(yè)紛紛涉足PPP模式和特許經(jīng)營。

3.3 強大、穩(wěn)定的融資能力

對外工程承包企業(yè)僅依靠自身的技術(shù)和專業(yè)能力已很難為客戶創(chuàng)造全方位、全過程的創(chuàng)造服務(wù)，很難讓客戶滿意。對外工程承包業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢表明：強大、穩(wěn)定的融資能力越來越成為對外工程承包企業(yè)獲取國際市場上工程承包項目的關(guān)鍵因素。特許經(jīng)營和多元化戰(zhàn)略是對外工程承包企業(yè)獲得強大而穩(wěn)定融資能力的有效途徑。今后，中國的對外工程承包企業(yè)應(yīng)依托自身的核心技術(shù)優(yōu)勢，通過特許經(jīng)營、參股、控股等方式參與國際工程承包市場的基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)事業(yè)、能源開發(fā)或商業(yè)項目開發(fā)，如收費公路、經(jīng)營性機場、城市供水、污水處理、水電開發(fā)、大型經(jīng)營性商業(yè)地產(chǎn)等項目開發(fā)，這不僅可以為國際工程承包項目提供可靠而穩(wěn)定的現(xiàn)金流，而且可以有效地防范由國際工程承包市場的不確定性造成的企業(yè)經(jīng)營的不穩(wěn)定狀況。

3.4 與利益相關(guān)者建立戰(zhàn)略同盟

對外工程承包企業(yè)與潛在的利益相關(guān)者建立戰(zhàn)略聯(lián)盟是國際工程承包市場發(fā)展的新趨勢。對外工程承包企業(yè)的利益相關(guān)者主要有產(chǎn)業(yè)鏈上的伙伴和業(yè)主2大類。如法國建筑商布依格（Bouygues）與全球發(fā)電設(shè)備和高速鐵路機車領(lǐng)域的領(lǐng)先制造商法國Alston公司建立了戰(zhàn)略同盟，Bouygues持有Alston公司的股權(quán)。2個公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟后，在國際工程承包市場競爭中，Alston公司為業(yè)主提供火電、水電、核電設(shè)備或高速鐵路機車時，Bouygues公司承攬相應(yīng)的工程承包業(yè)務(wù)。

[1]高曉詩.透過工程承包企業(yè)盈利模式看未來行業(yè)發(fā)展趨勢[EB／OL].[2015 －02 －26].http：//www.qianzhan.com ／analyst／detail／220 ／131108 －8d95cb54.html.

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[9]前瞻產(chǎn)業(yè)研究院.2013—2017年中國工程承包行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告[EB ／OL].[2015－02－27].http：／／wenku.baidu.com／link？ url＝WpxnkztnO7khkOdogdYGDgs115QboBFe58HrZC4VPt7G4tKK QnzW571LTba31iMcK－7qhAGSIxraXq2LyyrtN200R5Bj＿－otqDJhD2k8u Vm.