新華社《金融世界》/Finance World,Xinhua News Agency

中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會/Internet Society of China

1 互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展歷程

初創(chuàng)期（1997—2007年）：1997年第一張網(wǎng)銷保單誕生，2000年太平洋首個保險官網(wǎng)成立，這一時期的市場特點是市場環(huán)境和技術(shù)條件均不成熟，用戶沒有網(wǎng)購習(xí)慣。

培養(yǎng)期（2008—2011年）：這一時期的標(biāo)志性事件有2010年淘寶保險上線，2011年經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險險企數(shù)量達(dá)到28家，2011年 《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》向社會征求意見。這一時期的特點是互聯(lián)網(wǎng)保險險企在不斷開拓新的銷售渠道，重視產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)條件有明顯進(jìn)步。

成長期（2012—2016年）：這一時期的標(biāo)志性事件是2012年第一批19家企業(yè)中介網(wǎng)銷獲得批準(zhǔn)，2013年“雙十一”保險總銷售額過6 億元人民幣。在這一時期，各險種規(guī)模保費呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢，民眾對于互聯(lián)網(wǎng)保險的認(rèn)知程度進(jìn)一步提升，互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管進(jìn)一步完善。

繁盛期（2017年—）：在這一時期，車險產(chǎn)品逐漸實現(xiàn)定制化，互聯(lián)網(wǎng)保險向移動端發(fā)展，O2O 以及反向O2O 模式將得到普及，保險網(wǎng)銷成為主要渠道之一，互聯(lián)網(wǎng)保險網(wǎng)民滲透率高，大數(shù)據(jù)下的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品實現(xiàn)定制化。

2 互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 中國互聯(lián)網(wǎng)保險呈高速發(fā)展態(tài)勢

2013年中國互聯(lián)網(wǎng)保險規(guī)模保費達(dá)到89.0 億元人民幣，相較2012年增長124.6%，占中國保險市場整體保費收入0.5%。預(yù)計2014年到2017年互聯(lián)網(wǎng)保險會持續(xù)保持一個高速發(fā)展態(tài)勢，年復(fù)合增長率92.4%。2017年中國互聯(lián)網(wǎng)保險規(guī)模保費將達(dá)到1 218.8 億元人民幣，滲透率將達(dá)到4.5%，如圖1所示。

2013年中國互聯(lián)網(wǎng)保險高速增長的主要原因：首先，理財型保險產(chǎn)品網(wǎng)上銷售熱度大增，互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入增速處在一個明顯的上升通道；其次，互聯(lián)網(wǎng)金融大熱帶動網(wǎng)民對于網(wǎng)購金融產(chǎn)品的認(rèn)知度和購買率；第三，保險企業(yè)對于互聯(lián)網(wǎng)渠道的重視度大增，加大力度拓展互聯(lián)網(wǎng)渠道。

2.2 互聯(lián)網(wǎng)保險各個險種發(fā)展水平低且不均衡

目前，互聯(lián)網(wǎng)保險各個險種的發(fā)展并不平衡，且均屬于一個非常低的水平。如圖2所示，2013年互聯(lián)網(wǎng)保險的保費貢獻(xiàn)最大的險種為車險，占比52.4%，而后順序是理財險27.9%、意外險14.8%、長期壽險4.0%，占比最低的為健康險和家財險，僅占總體規(guī)模保費的0.6%和0.3%。目前，互聯(lián)網(wǎng)保險各個險種保費在該險種整體保費的比例都很低。其中，占比最高的是意外險，占比2.88%； 其次是車險和理財，占比分別是0.83%和1.00%；占比最低的險種是長期壽險，占比只有0.04%。

圖1 2010-2017年中國互聯(lián)網(wǎng)保險規(guī)模保費增長注1互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模保費僅限于在互聯(lián)網(wǎng)渠道完成營銷、投保等流程的規(guī)模保費收入。

圖2 2013年互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及占比

如圖3所示，由于車險和意外險是剛需型的險種，互聯(lián)網(wǎng)保費占比相對較高；壽險屬于期交的長期險險種，險種功能不易理解且一般需要大量的服務(wù)跟進(jìn)，所以互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低；健康險和家財險目前在中國市場上保費規(guī)模整體很小，民眾接受度并不是很高，所以互聯(lián)網(wǎng)保費無論是規(guī)模還是占比都比較低。未來隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，各險種整體互聯(lián)網(wǎng)銷售規(guī)模和占比都將大幅增加。

2.3 險企官網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)保險規(guī)模保費的首要來源

如圖4所示，2013年互聯(lián)網(wǎng)保險的官網(wǎng)渠道產(chǎn)生規(guī)模保費占比最大，達(dá)到了47.9%，而第三方平臺的占比也達(dá)到了41.6%，中介代理平臺注2中介代理平臺包括專業(yè)代理平臺和兼業(yè)代理平臺。斬獲了10.5%的占比。險企官網(wǎng)渠道售賣車險的保費收入占總體的78.6%。第三方平臺渠道規(guī)模保費占比最高的險種是理財險，占比57.1%。中介代理渠道規(guī)模保費占比最大的是意外險和健康險，達(dá)到68.7%。

保險仍是一個品牌集中度比較高的金融產(chǎn)品，平安、太平洋、泰康等險企官網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)保險最重要的規(guī)模保費的首要來源。如圖5所示，在官網(wǎng)中產(chǎn)生保費最多的是車險險種，原因是車險相對來說互聯(lián)網(wǎng)客戶接受度較高、件單價較高。第三方平臺上售賣最多的是理財型保險產(chǎn)品，主要為短期就可贖回的萬能險等險種且一般是一些中小型的保險公司的產(chǎn)品。中介代理平臺中兼業(yè)中介如攜程的銷售量比較高，主要售賣航意險、旅行意外險等品種。

圖3 2013年中國不同險種互聯(lián)網(wǎng)保費及占該險種整體保費的比值

圖4 2013年互聯(lián)網(wǎng)保險銷售渠道及占比

圖5 2013年不同互聯(lián)網(wǎng)保險渠道銷售險種比例分布

2.4 互聯(lián)網(wǎng)保險險種各具特色，未來5年將快速增長

互聯(lián)網(wǎng)保險各險種特點見表1 所列。

（1）車險

2013年全流程線上完成的互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入46.6 億元人民幣，預(yù)計2014年達(dá)到90.7 億元人民幣，增長94.9%。2014—2017年車險將保持較高的增長態(tài)勢，2016—2017年，隨著保險互聯(lián)網(wǎng)化的深入，各公司將逐漸推出完全針對互聯(lián)網(wǎng)售賣的新車險產(chǎn)品，增長率將在2016年左右達(dá)到增長頂峰。

車險是一個相對復(fù)雜的險種，除了強制購買的交強險，還包括基本險和附加險2 大類，共7 小類。同時，由于車主的風(fēng)險意識和開車習(xí)慣的不同，保險需求其實并非完全等同。加之目前網(wǎng)銷渠道和電銷渠道在價位上基本沒有區(qū)別，導(dǎo)致用戶全流程購買互聯(lián)網(wǎng)車險的熱情并不太高，互聯(lián)網(wǎng)車險的普及還有一定的障礙。隨著網(wǎng)購普及率的提升和互聯(lián)網(wǎng)車險保費規(guī)模的增加，艾瑞預(yù)計在2016年左右險企會陸續(xù)推出適合互聯(lián)網(wǎng)渠道售賣的產(chǎn)品更清晰、價格更有優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)車險新產(chǎn)品，屆時，會迎來互聯(lián)網(wǎng)車險更加高速的增長。

（2）理財險

2013—2017年的互聯(lián)網(wǎng)理財型保險產(chǎn)品規(guī)模保費預(yù)計增長較為迅速，預(yù)計2014年增速達(dá)到83.9%。保監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范人身保險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險有關(guān)問題的通知》預(yù)計2014年將要實行。艾瑞預(yù)計2015—2016年，互聯(lián)網(wǎng)理財型產(chǎn)品的增速會有所提高；預(yù)計2017年，互聯(lián)網(wǎng)理財型保險產(chǎn)品的規(guī)模保費將達(dá)到335.2 億元人民幣，占總新增投資款的7.6%。

理財險是一種弱化保障功能、強化收益性的理財產(chǎn)品。理財險產(chǎn)品主要為萬能型和分紅型的壽險產(chǎn)品，但一般為短期躉繳型?；ヂ?lián)網(wǎng)上的理財型保險的期限比較靈活，與銀行的理財產(chǎn)品類似，短則只有15 天。嚴(yán)格意義上來講，理財型保險的收入并不納入保費收入中，而應(yīng)歸類到新增投資款的會計項下。由于該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高、用戶需求度較高也較容易形成規(guī)模，一些中小型的險企為了提高互聯(lián)網(wǎng)保費規(guī)模會紛紛推出該類產(chǎn)品，且在收益率廝殺激烈的情況下會抬高產(chǎn)品收益率吸引客戶以形成更大規(guī)模。

（3）意外險

2013年中國互聯(lián)網(wǎng)意外險保費收入13.2 億元人民幣，占總意外險保費收入的2.9%。2014—2016年，互聯(lián)網(wǎng)意外險保費規(guī)模可望呈連續(xù)翻番的態(tài)勢，到2016年，預(yù)期互聯(lián)網(wǎng)保費規(guī)模占比達(dá)到138.2 億元，占比達(dá)18.7%。隨著行業(yè)競爭激烈導(dǎo)致的件均價的降低以及成交量增長率的放緩，預(yù)計2017年互聯(lián)網(wǎng)意外險保費增速80.7%，占意外險總保費收入的29.6%。

表1 2013年互聯(lián)網(wǎng)保險各險種特點（來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談以及艾瑞統(tǒng)計模型估算，僅供參考）

意外險的適用場景豐富且民眾對意外險的接受度與保險其他險種比相對較高。意外險主要為中短期的產(chǎn)品，期限基本都在1年以下，基本可以分為生活場景的意外險和旅行場景的意外險，其中細(xì)分險種眾多且適用人群各異。航空意外險、旅行意外險、機動車駕駛員意外險等由于在網(wǎng)上有相應(yīng)的垂直型網(wǎng)購場景，所以很容易帶動成交量的提高。未來互聯(lián)網(wǎng)意外險將成為意外險售賣的主要渠道之一。

（4）健康險

2013年互聯(lián)網(wǎng)健康險保費規(guī)模只有0.6 億元人民幣，占總健康險保費收入的0.06%。2014年，預(yù)計健康險的保費收入增長迅猛，增速208.9%；2015—2017年互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入繼續(xù)高增速上漲；預(yù)計2017年將達(dá)到38.5 億元人民幣，占總健康險保費收入的2.18%。

健康險是通過疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險和護理保險等方式對因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險金的保險，作為目前社會人口老齡化和我們生存環(huán)境中一些不利健康因素的增多以及人們健康意識的提升，健康險越來越受到人們的廣泛關(guān)注。目前，創(chuàng)新型的保險產(chǎn)品大多是圍繞健康險種而產(chǎn)生的。因此，民眾對健康險的關(guān)注程度和接受程度會日漸增強。

（5）家財險

2013年家財險網(wǎng)銷規(guī)模2 340.6 萬元人民幣，處于千萬量級，占家財險總保費收入的0.7%；2014—2017年互聯(lián)網(wǎng)家財險保費規(guī)模將高速增長，預(yù)計增長率在100%上下；2017年預(yù)計互聯(lián)網(wǎng)家財險保費規(guī)模將達(dá)到3.9 億元人民幣，占總家財險規(guī)模的5.4%。

家財險標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，且有較多的適用場景，所以目前網(wǎng)上家財險的種類已經(jīng)比較多，包括家庭火災(zāi)保險、家庭地震保險、家庭裝修保險、家庭防盜保險、出租房防盜保險等。家財險的適用場景較多，且創(chuàng)新空間較大，我國國民對于財產(chǎn)險的保險意識比較單薄，如何提高家財險的網(wǎng)民認(rèn)知度和認(rèn)可度是互聯(lián)網(wǎng)家財險能否快速發(fā)展的關(guān)鍵。另外，如同航意險一樣，互聯(lián)網(wǎng)銷售的場景化和垂直化是互聯(lián)網(wǎng)家財險發(fā)展的一種重要方式。

（6）壽險

2013年互聯(lián)網(wǎng)壽險的保費收入為3.6 億元人民幣，占壽險總體保費的0.04%。預(yù)計2014—2017年互聯(lián)網(wǎng)壽險的規(guī)模保費增速在70%~85%，到2017年保費規(guī)模預(yù)計達(dá)到37.2 億元人民幣，占比壽險整體規(guī)模的0.34%。

壽險產(chǎn)品屬于需要深度客戶營銷服務(wù)的險種。在這方面，互聯(lián)網(wǎng)壽險本身并沒有很大的優(yōu)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)壽險未來的發(fā)展方向應(yīng)該朝著碎片化發(fā)展，即將打包售賣的壽險產(chǎn)品零散拆分，再由客戶自行按需購買。互聯(lián)網(wǎng)壽險應(yīng)在價格上有一定的吸引力才能將客戶由個險營銷員渠道引向互聯(lián)網(wǎng)渠道。互聯(lián)網(wǎng)壽險件均價高且期限又長，客戶需要公正客觀的前期咨詢服務(wù)，所以預(yù)計未來互聯(lián)網(wǎng)壽險將更可能轉(zhuǎn)變成O2O 模式，即線下咨詢、線上下單。

3 互聯(lián)網(wǎng)保險典型案例

（1）中國平安

平安集團至今已發(fā)展成為融保險、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團。平安新渠道的發(fā)展處于行業(yè)領(lǐng)先水平，平安電銷更是處于行業(yè)第一名的水平。未來3~5年，平安互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)將力爭實現(xiàn)3 個轉(zhuǎn)型：“銷售主導(dǎo)”向“長期服務(wù)”轉(zhuǎn)型；“勞動密集”向“知識密集”轉(zhuǎn)型；“資源推動”向“精準(zhǔn)營銷”轉(zhuǎn)型。

平安集團為老牌保險公司，品牌滲透率認(rèn)可度高，互聯(lián)網(wǎng)保險有先天優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)車險產(chǎn)品市場占有率高，并且綜合了金融全產(chǎn)業(yè)鏈，交叉銷售，在互聯(lián)網(wǎng)保險市場一枝獨秀。其發(fā)展也面臨挑戰(zhàn)，網(wǎng)銷車險和電銷渠道沒有差異，網(wǎng)銷亟待開發(fā)專屬產(chǎn)品，如何應(yīng)用現(xiàn)有金融產(chǎn)業(yè)鏈的大數(shù)據(jù)去開發(fā)和營銷互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品也是平安保險集團在之后的發(fā)展中應(yīng)考慮的問題。

（2）泰康人壽

泰康人壽是最早利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開設(shè)官網(wǎng)的少數(shù)幾家保險企業(yè)之一，同時也是最早培養(yǎng)互聯(lián)網(wǎng)保險銷售的險企之一。泰康人壽互聯(lián)網(wǎng)上的發(fā)展已歷經(jīng)13年之久，在人身保險公司的互聯(lián)網(wǎng)保險銷售中占據(jù)非常領(lǐng)先的地位。尤其是泰康互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品研發(fā)能力已經(jīng)遙遙領(lǐng)先很多同業(yè)，在長期型保障型壽險的互聯(lián)網(wǎng)化方面已經(jīng)走出探索期，優(yōu)勢明顯。

泰康人壽是最早完成官網(wǎng)建設(shè)的保險公司之一，泰康在線發(fā)展有13 余年，其在壽險網(wǎng)銷市場享有較高品牌影響力和美譽度，在發(fā)展過程中注重均衡多元發(fā)展，3 條產(chǎn)品主線發(fā)展均衡，創(chuàng)新能力強也是其成功的經(jīng)驗之一；同時，泰康人壽在發(fā)展過程中也面臨著挑戰(zhàn)，“微互助”等創(chuàng)新產(chǎn)品業(yè)界口碑很好但規(guī)模較小，如何加強互聯(lián)網(wǎng)品牌優(yōu)勢，擴大泰康品牌影響力并與后者拉開距離是其應(yīng)考慮的問題。

（3）國華人壽

國華人壽在2012—2013年的崛起可謂是互聯(lián)網(wǎng)和保險碰撞出的驚奇。國華人壽是2007年末才成立的小公司，2011年末成立的電子商務(wù)部，比行業(yè)大佬們晚了11年。2013年全年，國華人壽在網(wǎng)上的規(guī)模保費達(dá)到了近20 億元人民幣，贏得了2013年互聯(lián)網(wǎng)壽險公司規(guī)模保費第一的桂冠。

國華人壽以萬能險、分紅險為主推產(chǎn)品，以淘寶等第三方平臺為主要渠道，發(fā)展路徑清晰，市場嗅覺靈敏，戰(zhàn)術(shù)轉(zhuǎn)型靈活，執(zhí)行力強，同時注重打造自身品牌，通過淘寶保險“藍(lán)?！钡牧髁课蛻?，提升了自身品牌價值。其面臨的發(fā)展挑戰(zhàn)主要是保險產(chǎn)品線不均衡，過于依賴?yán)碡斝碗U種，由于理財型險種對于投資收益率要求很高，所以對公司的資金運用能力要求很高，另一方面，是其過于依賴淘寶等第三方交易平臺，渠道費率議價能力不強，同時要承擔(dān)第三方平臺銷售保險的政策風(fēng)險。

（4）眾安保險

眾安保險（全稱：眾安在線財產(chǎn)保險公司）是一家互聯(lián)網(wǎng)在線財產(chǎn)保險公司，于2013年在上海注冊，注冊資本金為10 億元人民幣。眾安保險由阿里巴巴、騰訊、平安等國內(nèi)知名企業(yè)發(fā)起，基于“服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)”的宗旨，眾安保險為所有互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟參與者提供保障和服務(wù)。截至2014年4月30日，眾安保險客戶數(shù)量超過7 000 萬元人民幣，總投保件數(shù)超過14 000 萬件，保費總收入10 000 萬人民幣左右。表2 為眾安保險現(xiàn)有的險種。

其業(yè)務(wù)特點為： ①量大，件均保費低； 件均保費0.75 元人民幣，與傳統(tǒng)財險企業(yè)的主體業(yè)務(wù)車險的件均保費約3 000 元人民幣相比較，差距巨大；②自動處理率高；14 000 萬件保單幾乎100%為系統(tǒng)自動受理，理賠自動處理超過99%；③線上服務(wù)多，電話服務(wù)量低，人工咨詢服務(wù)，90%以上是通過線上文字咨詢服務(wù)完成，10%通過電話咨詢完成。

4 未來互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展趨勢

未來互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展趨勢為大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析、移動端、社交化、場景化、O2O，且這6 個方向互相協(xié)同、相互帶動。在這幾個趨勢的迭代發(fā)展下，互聯(lián)網(wǎng)保險將有一個全新的面貌，不僅可以給保險企業(yè)帶來利益，還能使用戶增強保險意識、滿足需求、降低價格。甚至由于互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，能有效地控制風(fēng)險、減少災(zāi)難的發(fā)生。

表2 眾安保險現(xiàn)有的險種

（1）移動端引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)保險社會化發(fā)展

預(yù)計2017年中國移動網(wǎng)民數(shù)量將達(dá)到7.5 億人，超過PC 端網(wǎng)民規(guī)模。市場規(guī)模的擴大和技術(shù)成本的降低會促使保險企業(yè)向移動端增加投入。未來互聯(lián)網(wǎng)保險營銷方式會從互聯(lián)網(wǎng)廣告投放向社會化營銷轉(zhuǎn)型，支付終端也會從PC 端向移動端轉(zhuǎn)移，理賠過程也變得更加具有移動性和靈活性。同時，移動端會產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)，為保險產(chǎn)品開發(fā)積累更加豐富的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。從服務(wù)的角度來看，未來移動端的發(fā)展也會帶動客戶與險企更頻繁的交互，促成服務(wù)更加社會化。

（2）互聯(lián)網(wǎng)保險2 種O2O 模式伴隨場景化應(yīng)運而生

互聯(lián)網(wǎng)未來的發(fā)展趨勢是讓我們的生活變得越來越迅速、越來越便捷?；ヂ?lián)網(wǎng)保險未來的發(fā)展趨勢也一定是向著更加垂直化和場景化的方向發(fā)展。在線旅游類的網(wǎng)站伴隨航意險等保險產(chǎn)品這種快節(jié)奏的組合購買模式也會在汽車、租房、醫(yī)療保健等其他領(lǐng)域的網(wǎng)站上出現(xiàn)。這種場景化趨勢也會為互聯(lián)網(wǎng)保險帶來新的銷售模式，如O2O（online to offline）和反向O2O（offline to online)。O2O的主要應(yīng)用險種為需要深度服務(wù)的定制型產(chǎn)品，如長期的人身保險計劃。用戶線上進(jìn)行需求分析測試，生成保險計劃后，客戶選擇電話或者上門讓保險經(jīng)紀(jì)人定制修改保險計劃，客戶再進(jìn)行產(chǎn)品比價最終完成購買。反向O2O 應(yīng)用場景是需求特定的險種，如航意險、出租防盜險。險企在線下場景鋪設(shè)相關(guān)宣傳品，客戶掃碼進(jìn)入產(chǎn)品介紹，進(jìn)行產(chǎn)品比價后在網(wǎng)上完成購買。

（3）數(shù)據(jù)分析成互聯(lián)網(wǎng)保險大數(shù)據(jù)應(yīng)用

未來隨著險企對于數(shù)據(jù)的重視和互聯(lián)網(wǎng)保險用戶規(guī)模和深度的增加，互聯(lián)網(wǎng)保險將擁有海量用戶數(shù)據(jù)的積累。從產(chǎn)品研發(fā)的角度，互聯(lián)網(wǎng)保險的險種創(chuàng)新和定價模式將向著基于使用者的制定模式（usage-based model)轉(zhuǎn)型，這些都會給互聯(lián)網(wǎng)保險帶來翻天覆地的變化。以車險舉例，未來車險的定價將可能是PAYD（pay as you drive)模式。利用海量的數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)分析處理形成如下或者更多的分析維度，每一個駕駛員在一個特定的期間依照他的脾氣秉性、駕駛習(xí)慣，還有他最慣常的行駛路線，這條路線天氣狀況、路況等，將這些維度綜合計算得出這個駕駛員在一定期限范圍內(nèi)要繳納的保費。以此類推，未來互聯(lián)網(wǎng)保險各個險種都可以在一定程度上應(yīng)用大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析，基于使用者來制定模式。