靜書(shū)
飼料工業(yè)經(jīng)歷過(guò)前一個(gè)高速發(fā)展期之后,整個(gè)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化、競(jìng)爭(zhēng)混亂等特點(diǎn)。就飼料產(chǎn)量來(lái)看,由于我國(guó)整個(gè)生豬、家禽養(yǎng)殖規(guī)模已經(jīng)發(fā)展到相對(duì)飽和階段,而飼料行業(yè)也已經(jīng)步入產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩階段。在這樣的大環(huán)境下,飼料企業(yè)集體進(jìn)入了一場(chǎng)生存革命之中。不同的是,中小型飼料企業(yè)一邊擴(kuò)大自身硬件儲(chǔ)備,比如車(chē)間、檢測(cè)設(shè)備等,一邊盡可能擴(kuò)大產(chǎn)能,力求發(fā)展。大型飼料企業(yè)同樣不乏繼續(xù)上馬生產(chǎn)線,大量擴(kuò)招銷(xiāo)售人員,擠占退出企業(yè)的份額。但更多的企業(yè)是將戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)鏈整合,全球范圍內(nèi)資源的配合、重組之上。比起國(guó)內(nèi)群雄混戰(zhàn)的局面,國(guó)外的飼料、養(yǎng)殖市場(chǎng)顯得更為誘人。
海外投資東南亞成首選
2013年全球飼料產(chǎn)量為9.63億噸,相比2012增加0.94%。其中,亞洲飼料產(chǎn)量占據(jù)全球的36%,排名第一。其次是歐洲、北美,分別占23%、19%。最后是拉丁美洲、非洲,占14%、3%。
2013年我國(guó)以年產(chǎn)1.91億噸占全球第一的位置,但相比2012年下降了1.8%,成為30年來(lái)首降。據(jù)筆者了解,上世紀(jì)80年代為我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展黃金期,當(dāng)時(shí)利潤(rùn)能達(dá)到16%以上。而隨著生產(chǎn)成本上漲,飼料行業(yè)利潤(rùn)下降至3%左右,徹底結(jié)束暴利時(shí)代。
由于北美、歐洲兩個(gè)地區(qū)飼料工業(yè)發(fā)展都很成熟,規(guī)模集中程度很高,因此很少有飼料企業(yè)布局到歐洲、北美建飼料廠。作為第一大飼料市場(chǎng)的亞洲,特別是我國(guó),自上世紀(jì)80年代就已經(jīng)吸引了包括正大、嘉吉等一大批國(guó)外企業(yè)。隨著我國(guó)飼料行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩階段,正大就曾直言,其在我國(guó)擅長(zhǎng)的飼料業(yè)務(wù)很難再有突飛猛進(jìn)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)的新希望、大北農(nóng)也曾表達(dá)過(guò)類(lèi)似觀點(diǎn)。于是,新希望、海大、通威等資金雄厚的飼料企業(yè)紛紛將眼光放在國(guó)外,特別是東南亞飼料市場(chǎng)的發(fā)展空間。東南亞地區(qū)飼料消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng),其養(yǎng)殖業(yè)、苗種業(yè)和飼料產(chǎn)業(yè)都有良好的發(fā)展空間。特別是越南,當(dāng)?shù)匾运a(chǎn)、生豬養(yǎng)殖為主,而飼料工業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢,利潤(rùn)空間相當(dāng)豐厚。其余的孟加拉國(guó)、菲律賓、印度尼西亞等,也成為飼料企業(yè)追逐的對(duì)象。
新希望在下很大一盤(pán)棋
新希望自1999年在海外開(kāi)設(shè)第一家工廠起,10多年來(lái)已在海外16個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了近40家工廠和機(jī)構(gòu),當(dāng)中大部分集中在東南亞,比如越南、印尼、菲律賓、新加坡等地。2000年進(jìn)入越南市場(chǎng),并且越南是其國(guó)外拓展第一站。目前已在越南建設(shè)4座工廠,占國(guó)外業(yè)務(wù)的30%左右。據(jù)2013年報(bào)告來(lái)看,國(guó)外業(yè)務(wù)占新希望的4%。
2013年新希望定增30億元,劉永好表示未來(lái)5年公司要大力開(kāi)拓海外市場(chǎng)。于是在2013年底,我們看到新希望進(jìn)軍國(guó)際的步伐加快。通過(guò)一系列合作、兼并、收購(gòu)等方式,新希望在全球范圍內(nèi)下了很大一盤(pán)棋。2013年底收購(gòu)了澳大利亞大型牛肉加工商Kilcoy畜牧業(yè)公司(KPC),2014年又斥資8000萬(wàn)元在俄羅斯建飼料廠。一系列動(dòng)作,顯示出新希望集團(tuán)進(jìn)入海外加速擴(kuò)張的階段。集團(tuán)計(jì)劃未來(lái)5年在海外投資5億美元,主要用于在東南亞地區(qū)建造食品加工廠。以每年10家左右的速度進(jìn)行海外擴(kuò)張,延續(xù)幾年的快速發(fā)展期,主要在東南亞國(guó)家,工廠主要是飼料、農(nóng)產(chǎn)品加工,每個(gè)工廠(平均)投資在5000萬(wàn)元人民幣左右。
有人將新希望的海外戰(zhàn)略同中糧類(lèi)比,同樣都是全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略出發(fā)點(diǎn),中糧則明顯更財(cái)大氣粗一些。但這似乎并不妨礙新希望海外擴(kuò)張的意志,目前海外業(yè)務(wù)占比還僅為4%,而新希望的目標(biāo)是將海外業(yè)務(wù)占比提高到50%以上。
最近上市大熱的禾豐牧業(yè)董事長(zhǎng)金衛(wèi)東曾表示:“國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)目前處于一片紅海,而國(guó)外則是一片藍(lán)海。我們與荷蘭、尼泊爾、朝鮮等有著非常愉快的合作。一旦上市成功,禾豐必去非洲。如果我們到陽(yáng)光、水分、土壤、勞動(dòng)力都充足的地方去發(fā)展生產(chǎn),把糧食、肉運(yùn)回來(lái),或者把糧食、肉在西亞石油產(chǎn)區(qū)換成金錢(qián),商機(jī)無(wú)限?!?/p>
新希望布局海外的業(yè)務(wù)集中在飼料、食品上,海大、通威更多是水產(chǎn)飼料上,都是在利用國(guó)外的資源、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)謀求企業(yè)發(fā)展壯大。中國(guó)飼料業(yè)增速放緩已成現(xiàn)實(shí),但東南亞、中非、南美的飼料需求正在快速增長(zhǎng)。盡管海外投資存在一定風(fēng)險(xiǎn),但是在穩(wěn)定的投資環(huán)境、充足的資金、合理的國(guó)際化戰(zhàn)略、國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)方式的融合等要素之下,兩條腿走路的企業(yè)無(wú)疑將走得更快、更遠(yuǎn)。