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        煤價下跌 煤老板土豪變土鱉?

        2014-12-05 11:33:30桂小筍
        投資與理財 2014年22期
        關(guān)鍵詞:新集煤老板煤價

        桂小筍

        如果用一句老話形容煤炭行業(yè),大概就是“眼看他起高樓,眼看他宴賓客,眼看他樓塌了?!碑斈?000萬嫁女兒引的一眾網(wǎng)友羨慕妒忌恨的煤老板大概沒想到,不過是短短幾年間風向就轉(zhuǎn)了,風光與風涼真的只是翻手覆手間。

        在網(wǎng)絡(luò)中曾經(jīng)流傳著一個關(guān)于“土豪”的段子,側(cè)面印證了如今煤炭的利潤之?。簞偹洪_一包酸奶開始舔蓋,被一個同事看到了,他說你們做煤炭的怎么這么摳,還舔瓶蓋!我說你懂什么,我們做煤炭的喝酸奶只舔瓶蓋,說完我就把酸奶給扔了。煤炭企業(yè)默默流淚說,你扔掉了一車煤的利潤知道嗎……

        31家煤企業(yè)績下滑

        煤炭企業(yè)在行業(yè)持續(xù)不景氣狀態(tài)下日子有多難熬?一組數(shù)據(jù)或許可以讓你明了。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,A股41家煤炭企業(yè)剛剛披露的三季報顯示,有31家公司在前三季度出現(xiàn)了凈利潤同比不同程度的下滑,其中,有9家企業(yè)呈現(xiàn)虧損。

        國投新集的三季報顯示,公司前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約10.8億元,和去年同期的虧損約2780萬元相比,虧損放大的不是一點半點。

        雖然在三季報中,國投新集對于巨虧的原因語焉不詳,但對比過往的公司公告,還是可以管窺一二。比如,國投新集在半年報中稱,售價影響對利潤的變動作用非常明顯,2014年上半年煤炭市場持續(xù)惡化,煤炭價格繼續(xù)下跌,2014年1~6月,公司商品煤售價同比下降59.92元/噸。影響煤炭利潤同比減少。而在國投新集的半年報中可以看出,煤炭采選業(yè)為企業(yè)帶來的毛利率,僅有0.98%,比同期減少了16.12%。

        這不是個案。煤氣化的半年報里顯示,原煤的毛利率下降了16.92%,為14.44%,精煤的毛利率下降了8.64%,為13.29%,而中煤的毛利率下降了58.75%,為-56.2%,也就是說,按照當時的毛利率,企業(yè)生產(chǎn)的中煤越多,虧損也就越多。

        煤炭價格持續(xù)下滑,用戶庫存量高位運行,這直接導致了企業(yè)的產(chǎn)品銷售難度增大。在公開的報告里,有煤炭企業(yè)用了了數(shù)語就為我們描述了一幅煤企競爭圖:各大煤炭企業(yè)千方百計拼價格,比質(zhì)量,搶市場,爭客戶,市場競爭日趨激烈。

        由此可見,至少在今年上半年里,整體表現(xiàn)欠佳的煤炭行業(yè),還發(fā)生過價格戰(zhàn)。價格戰(zhàn)這種殺敵三千自損八百的招數(shù),對比到今年的煤炭行業(yè),卻也有著意外的收獲:在國內(nèi)煤價下跌的行情里,進口煤的比價優(yōu)勢弱化。但是,這種意外的收獲,有些讓人啼笑皆非的感覺。

        進入第四季度之后,由于采暖季節(jié)的來臨,煤炭行業(yè)被認為將迎來行業(yè)的利好,但是,依然難以抵消前三季度帶來的業(yè)績影響,在已發(fā)布全年業(yè)績預(yù)告的13家煤炭行業(yè)上市公司中,鮮有預(yù)增者,而諸如“受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,煤炭市場價格持續(xù)下滑,毛利率下降,公司采取了多項降本增效措施仍不能完全消化市場帶來的不利影響,致使公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損?!钡恼撜{(diào)時不時就出現(xiàn)在上市公司們的業(yè)績預(yù)報中。

        行業(yè)公司全都“混”成了這樣,主管的部門也揪心不已,這不,國家能源局就出臺了《關(guān)于調(diào)控煤炭總量優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的指導意見》,對煤炭行業(yè)總量調(diào)控、優(yōu)化布局、項目審批、產(chǎn)能管理、深化改革等工作提出一系列具體意見。

        重點電廠煤炭超儲

        但即始如此,諸多分析師們依然發(fā)出了悲鳴:整體上看,在煤價沒有明顯上漲前,新增產(chǎn)能將會非常有限。不過,存量產(chǎn)能部分因產(chǎn)能低和虧損原因退出,部分因違規(guī)或超能力生產(chǎn)而減少,供給端變化顯著,這將使得優(yōu)勢向大企業(yè)傾斜和集中。

        庫存情況來看,秦港庫存下跌,截至10月31日,一周庫存下跌40.46萬噸至522.54萬噸;廣州港庫存上漲,截至10月31日,廣州港庫存為293.63萬噸,較上周下跌18.35萬噸。其他庫存方面,截至10月10日重點電廠煤炭庫存上升393噸至9045萬噸;截至10月10日重點電廠庫存可用天數(shù)上升2天至31天,而正常的重點電廠煤炭庫存可用天數(shù)為15天就足夠了,現(xiàn)在電廠的庫存煤絕對處于超儲;截至2014年10月30日,山西煤炭庫存較上周上漲43.32萬噸至4281.74萬噸。

        國際上來看,10月末,紐卡斯爾港現(xiàn)貨價格出現(xiàn)過上漲,且國內(nèi)環(huán)渤海動力煤價周環(huán)比也呈現(xiàn)了上漲,而各個坑口的各地煤價走勢也比較平穩(wěn)。

        煤價下跌原因多重

        筆者一位在山西大同多年從事煤炭交易的朋友告訴筆者,幾年前,煤價上漲的時候,電廠的老板天天邀請煤老板吃飯,希望煤老板能夠多賣點煤給電廠,這兩年,隨著煤價的下跌,煤老板天天邀請電廠老板吃飯,希望電廠能多買點煤,這種“你請我,我請你”的飯局如今看起來是不是有點“零和游戲”的味道?

        煤價下跌的原因是多方面的,最為關(guān)鍵的原因在于需求的減弱。今年國內(nèi)實體經(jīng)濟增速放緩,加上風電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電量的穩(wěn)步增長,導致國內(nèi)各大火力發(fā)電廠的發(fā)電量增速同比下滑,火力發(fā)電廠是消化煤炭的主力大戶,火力發(fā)電廠用煤量減弱,煤炭的積壓就不可避免。此外,前幾年煤價的上漲讓缺煤少電的南方地區(qū)不得不通過進口煤炭來解決電力供給,2013年中國進口煤炭量同比大增38%,由于進口煤炭價格較低,因此即使現(xiàn)在國內(nèi)煤價跌了,南方地區(qū)的一些發(fā)電廠已經(jīng)養(yǎng)成了對進口煤炭的依賴,壓縮了國內(nèi)煤炭的消費空間。再次,隨著霧霾天氣的越來越多,國人對于環(huán)保的要求更加迫切,使得污染較重的煤炭很難拓展新的生存空間。

        不過,一片哀歌之中,煤炭市場并非完全沒有投資的機會,大背景是,第四季度的供需關(guān)系對動力煤最為有利,對照歷史數(shù)據(jù)可知,在這一階段,動力煤會有小幅的需求提升,而受煤炭價格持續(xù)下行的影響,企業(yè)減產(chǎn)保價的意愿較高,且進口稅的增收又增加了煤炭進口的成本,重重誘因之下,短期內(nèi)國內(nèi)煤炭市場小幅上漲已具備天時和地利的條件。

        記得小時候語文課本上讀到白居易的詩“心憂炭賤愿天寒”,當時對這首詩的體會并不那么真切,不過作為當代土豪,恐怕煤老板們對這首詩的體會絕對是感同身受,他們現(xiàn)今拜遍了諸天神佛:這個冬天,一定要冷點啊?endprint

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