底潔

最近美國(guó)的移動(dòng)支付市場(chǎng)格外熱鬧。蘋果的秋季發(fā)布會(huì)上隨iPhone6、iOS8發(fā)布的同時(shí)，宣布新品將添加移動(dòng)支付功能。10月20日，蘋果移動(dòng)支付應(yīng)用Apple Pay正式上線。與此同時(shí)，美國(guó)零售業(yè)巨頭沃爾瑪牽頭組建的移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟MCX（Merchant Customer Exchange）發(fā)布移動(dòng)支付工具CurrentC，盡管產(chǎn)品還沒上線，但是對(duì)于Apple Pay的抵制就先開始了。

眾所周知，蘋果是從來不打無(wú)準(zhǔn)備之仗的，蘋果在Apple Pay上線之前，早就已經(jīng)為其支付功能應(yīng)用做足了準(zhǔn)備：蘋果方面已與美國(guó)運(yùn)通、萬(wàn)事達(dá)和Visa達(dá)成合作，并與美國(guó)銀行等5家銀行達(dá)成合作，支持蘋果支付方式的合作伙伴包括賽百味、麥當(dāng)勞、迪士尼、沃爾格林、梅西百貨、絲芙蘭等。Apple Pay幾乎覆蓋了美國(guó)80%的信用卡用戶和用戶所需的各種消費(fèi)場(chǎng)景。蘋果公司CEO庫(kù)克寄望以此應(yīng)用來改變所有人購(gòu)買商品的習(xí)慣。

在Apple Pay的支持陣營(yíng)中，明顯缺少了美國(guó)零售大鱷的身影。包括沃爾瑪、百思買、塔吉特、西爾斯百貨、柯爾百貨、勞氏零售、迪拉百貨（Dillard）、唐恩都樂（Dunkin Brands）、西南航空公司（Southwest Airlines）、布林克國(guó)際公司（Brinker International）、太平洋便利及燃油公司（Pacific Convenience & Fuels LLC）、?？松梨冢‥xxonMobil）等都已加入了CureentC的陣營(yíng)，截至2103年12月MCX的成員公司已經(jīng)擁有大約70家，11萬(wàn)個(gè)零售店，每年的總交易額超過1萬(wàn)億美元。

技術(shù)差異化

2012年8月成立的MCX選擇支付方式的首要原則就是可用于幾乎所有的智能手機(jī)，但當(dāng)時(shí)它并沒有明確采用何種支付技術(shù)。先于其進(jìn)入移動(dòng)支付市場(chǎng)的谷歌和Isis不約而同的采用了NFC技術(shù)。要使用谷歌錢包移動(dòng)支付服務(wù)，用戶必須擁有一部能夠兼容該服務(wù)的智能手機(jī)。Isis背靠美國(guó)三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Verizon Wireless、AT&T Inc以及T-Mobile（美國(guó)），此外HTC、LG、摩托羅拉移動(dòng)、RIM、三星電子和索尼等手機(jī)制造商也生產(chǎn)了多款兼容Isis移動(dòng)支付的手機(jī)。

然而在過去的兩年多時(shí)間里，谷歌錢包和Isis并沒有在移動(dòng)支付市場(chǎng)形成規(guī)模和足夠改變支付格局的影響力。

Apple Pay的發(fā)布使得移動(dòng)支付應(yīng)用迅速升溫，就連谷歌錢包的用戶數(shù)量和交易量在最近兩個(gè)月都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，這在某種程度上跟Apple Pay引來人們對(duì)NFC的更多關(guān)注有關(guān)。

與Apple Pay、谷歌錢包所采用的NFC技術(shù)不同，CurrentC采用二維碼支付的方式。這在很大程度上消除了設(shè)備對(duì)于移動(dòng)支付的限制，畢竟具有NFC功能的手機(jī)還是少數(shù)，而攝像頭幾乎是所有智能手機(jī)的最基礎(chǔ)配置。CurrentC選擇二維碼技術(shù)，可以讓消費(fèi)者最快速地讓自己的手機(jī)支持該應(yīng)用。

對(duì)于NFC和二維碼孰優(yōu)孰劣的爭(zhēng)論上，MCX CEO Davidson表示：“對(duì)于二維碼不如NFC方便快捷這個(gè)問題，我在擔(dān)任CEO之前其實(shí)就已經(jīng)意識(shí)到了。但任何一種新的行為方式都需要人們?nèi)ミm應(yīng)，而人類的天性則是漸漸習(xí)慣。我認(rèn)為對(duì)于任何一種新型的技術(shù)，我們都應(yīng)該秉持稍微寬容的態(tài)度，當(dāng)然，我們也不會(huì)要求用戶必須以特定的角度在特定的環(huán)境下才能掃碼付錢?！?/p>

對(duì)于二維碼以外的技術(shù)，MCX并不是完全拒絕的。Davidson表示，技術(shù)的發(fā)展難以預(yù)料，我們開始支持二維碼技術(shù)可以讓我們贏得廣泛的市場(chǎng)支持，如果我們需要，我們將支持NFC和BLE（藍(lán)牙低能耗）技術(shù)。

MCX技術(shù)提供者Paydiant的創(chuàng)始人Chris Gardner也透露，對(duì)NFC和BLE的支持已經(jīng)在進(jìn)行。CurrentC在2015年發(fā)布時(shí)，將不會(huì)僅僅支持二維碼。所有的技術(shù)都是服務(wù)于需求，不同的技術(shù)能夠滿足不同的應(yīng)用場(chǎng)景需求。NFC在POS支付當(dāng)中有良好的表現(xiàn)，但并不適合優(yōu)惠券（二維碼適合）以及類似停車場(chǎng)的遠(yuǎn)程交易（BLE適合）。

CurrentC提供的不是一款簡(jiǎn)單的支付工具，而是集合了市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶忠誠(chéng)度計(jì)劃在內(nèi)的一個(gè)綜合的應(yīng)用，從這個(gè)角度來看，MCX想要的絕不僅僅是搶占移動(dòng)支付市場(chǎng)。

重塑消費(fèi)場(chǎng)景

在MCX成立時(shí)就明確了將移動(dòng)錢包與針對(duì)性的優(yōu)惠和促銷相結(jié)合，通過智能手機(jī)提供移動(dòng)支付服務(wù)，支付只是CurrentC功能之一，它們需要的是一款能夠?qū)⒙?lián)盟商家和消費(fèi)者更直接更緊密的聯(lián)系在一起的產(chǎn)品。而這一切或許來自于星巴克的啟發(fā)。

星巴克的移動(dòng)支付應(yīng)用是美國(guó)使用最廣泛的數(shù)字支付應(yīng)用程序。約有1000萬(wàn)名顧客在使用這款應(yīng)用為其咖啡買單，每周的交易量超過500萬(wàn)單，移動(dòng)支付的交易額占其總營(yíng)業(yè)額的15%?！八粌H是使支付變得方便，”星巴克首席數(shù)字官Adam Brotman說。“它正在加強(qiáng)用戶體驗(yàn)并增進(jìn)與消費(fèi)者之間的關(guān)系。”星巴克App不僅可以讓你通過你的iPhone手機(jī)進(jìn)行支付，還可以使顧客通過手指輕敲幾下重新填寫其星巴克忠誠(chéng)賬戶，提供即享免費(fèi)咖啡或者食品的優(yōu)惠活動(dòng)，以及直接鏈接到星巴克實(shí)時(shí)的熱門獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。這個(gè)應(yīng)用程序使得用戶忠誠(chéng)計(jì)劃變得更具有“粘性”。

同為零售業(yè)連鎖企業(yè)，MCX的成員們也希望獲得星巴克那樣的成功。而CurrentC的最大優(yōu)勢(shì)是直接和零售商戶的會(huì)員卡等忠誠(chéng)度計(jì)劃緊密捆綁，當(dāng)用戶使用該支付工具的時(shí)候，商戶已經(jīng)識(shí)別出用戶身份，并且提供會(huì)員折扣價(jià)。

Davidson舉例說，今天美國(guó)人去加油站加油的時(shí)候，往往會(huì)看到兩個(gè)價(jià)格，一個(gè)是現(xiàn)金價(jià)，另外一個(gè)是會(huì)員積分價(jià)（credit price），會(huì)員價(jià)每加侖價(jià)格會(huì)便宜10到20美分。

在未來CurrentC支付的背景下，將會(huì)實(shí)現(xiàn)如下的場(chǎng)景：用戶走到加油機(jī)前，通過藍(lán)牙通信，加油機(jī)將會(huì)立刻識(shí)別出加油用戶是誰(shuí)，對(duì)于CurrentC用戶，加油機(jī)將會(huì)立刻顯示一個(gè)積分會(huì)員價(jià)格，這一價(jià)格將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于用信用卡支付的價(jià)格。

和蘋果支付相比，提供CurrentC支付的每一家商戶，將會(huì)掌握顧客的消費(fèi)信息，這給CurrentC帶來了安全和隱私的質(zhì)疑。

Davidson表示，實(shí)際上，CurrentC也采用了和蘋果類似的“低價(jià)值信令”的技術(shù)，黑客盜取到的信息并無(wú)太大價(jià)值。

Davidson解釋說，用戶掏出手機(jī)用二維碼支付時(shí)，他其實(shí)告訴了云中的支付系統(tǒng)“我是某個(gè)商戶內(nèi)的某個(gè)支付用戶，希望用CurrentC支付”，與此同時(shí)商戶也告知云中“我是某家商戶”。而在整個(gè)支付過程中，沒有任何簽名，沒有任何票據(jù)打印，在用戶手機(jī)中也不存在任何賬號(hào)密碼，所有的支付交易發(fā)生在安全的服務(wù)器上，黑客即使從網(wǎng)絡(luò)上截取到上述的“指令信息”，他們也無(wú)能為力。

在CurrentC所構(gòu)建的消費(fèi)環(huán)境中，沒有了信用卡的影子。這其實(shí)也是MCX聯(lián)盟組建的一個(gè)目標(biāo)——構(gòu)建“去信用卡化”的消費(fèi)場(chǎng)景。

這些年，美國(guó)零售行業(yè)的日子確實(shí)不好過。金融信息公司Sageworks對(duì)1000多個(gè)行業(yè)里的非上市公司2013年7月～2014年7月的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析得出的結(jié)論是：石油商品批發(fā)商和眾多類別的零售商的凈利潤(rùn)率不足2%。而與之形成鮮明對(duì)比的是零售商所要承受的交易額的1.5%～3.5%的刷卡費(fèi)。由于美國(guó)人習(xí)慣持卡消費(fèi)，大多數(shù)商家都不得不接受刷卡費(fèi)這一額外成本。

在MCX的70多家商戶中，當(dāng)前約75%的信用卡交易未來將通過商戶私有的支付卡來完成。

CurrentC關(guān)聯(lián)至商戶的支付卡和用戶的銀行賬號(hào)，也可以關(guān)聯(lián)至零售商的積分和優(yōu)惠券項(xiàng)目。通過CurrentC應(yīng)用，消費(fèi)者可以加速結(jié)賬流程，因?yàn)橄M(fèi)者不必再向收銀員出示優(yōu)惠券，優(yōu)惠券將被直接集成在CurrentC應(yīng)用中。

使用Apple Pay依然走的信用卡支付渠道，從這個(gè)層面來說，Apple Pay只是將過去的“塑料信用卡”轉(zhuǎn)變成為保存在手機(jī)中的“數(shù)字信用卡”，而CurrentC帶來的是整個(gè)刷卡產(chǎn)業(yè)鏈條的變革。

面對(duì)Apple Pay的正面沖擊，CurrentC對(duì)于加盟的零售商提出了排他性要求：如果使用CurrentC，就必須抵制蘋果支付和谷歌錢包。MCX CEO Davidson也坦言，讓其會(huì)員簽訂排他性協(xié)議，也是為了給CurrentC以喘息之機(jī)。按照日程，2015年CurrentC將正式上線，憑借強(qiáng)大的零售商巨頭組合和龐大的共享用戶數(shù)據(jù)，或許將帶來移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)和零售業(yè)格局的快速變革。