劉慶賢　陳勁松

摘要：文章構建了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全評價指標并得出了實證結論，提出了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)打造轉型升級版戰(zhàn)略內(nèi)涵，從改革開放、供需平衡、科技創(chuàng)新等三個維度，提出了戰(zhàn)略實施路徑。

關鍵詞：鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全；轉型升級版；戰(zhàn)略路徑

黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》文本中（本文簡稱《決定》），“安全”一詞詞頻出現(xiàn)多達24處，其中“健全防范與化解產(chǎn)能過剩的長效機制”，重點提及產(chǎn)業(yè)安全問題。鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為我國工業(yè)經(jīng)濟的脊梁，走過了一條粗放式發(fā)展道路，如今全面深化改革加快提速，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)打造轉型升級版成為歷史性的任務。

一、 產(chǎn)業(yè)安全和轉型升級文獻回顧

在產(chǎn)業(yè)安全研究方面，李孟剛（2006）是較早從事這一領域研究的知名學者，他提出的產(chǎn)業(yè)安全內(nèi)涵是，“特定行為體，其自主產(chǎn)業(yè)的生存和發(fā)展不受威脅的狀態(tài)”，具備較好的洞察性、認同感和學術影響力。理解這一內(nèi)涵界定，至少包括三個層面。第一，產(chǎn)業(yè)安全主體，是指向于特定行為體，是自主產(chǎn)業(yè)；第二，產(chǎn)業(yè)安全，包含生存與發(fā)展安全兩個層面，先有生存后有發(fā)展；最后，產(chǎn)業(yè)安全的程度，可以借助于評價產(chǎn)業(yè)受威脅的程度，加以反推。李孟剛（2012）在之前基礎上，豐富了這一理論觀點。他提出的中國產(chǎn)業(yè)安全理論體系，內(nèi)容包括產(chǎn)業(yè)保護、損害、國際競爭力、控制、安全評價與預警理論等五個領域。他采用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的理論框架，建立了我國產(chǎn)業(yè)安全理論的分析評價模型。李孟剛（2013）提出了完善后的中國產(chǎn)業(yè)安全理論體系，內(nèi)容包括產(chǎn)業(yè)組織安全、結構安全、布局安全、政策安全、安全評價、安全預警、空心化、產(chǎn)業(yè)安全立法研究等8個細分的理論體系，進一步把產(chǎn)業(yè)安全研究向前推進一步。在產(chǎn)業(yè)安全對策建議研究方面，成思危（2004）主張，產(chǎn)業(yè)安全研究的目的，旨在達成“只有堅持改革開放，才能確保產(chǎn)業(yè)安全”。

在轉型升級方面，工信部部長苗圩（2013）提出，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構是轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的重點，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構的主要目標是，加快推動在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領域內(nèi)的轉型升級，強化需求導向，更好適應市場需求變化。發(fā)改委副秘書長王一鳴（2013）認為，提升價值鏈是加快產(chǎn)業(yè)轉型升級的核心，根本途徑是提升企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力。中國社科院工經(jīng)所所長金碚（2012）論述了中國產(chǎn)業(yè)通過轉型升級提升國際競爭力的路徑問題，指出企業(yè)作為創(chuàng)新主體要在產(chǎn)業(yè)競爭過程中，去尋找確定發(fā)展技術路線，形成競爭力。

二、 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全評價指標與研究結論

按照系統(tǒng)性、數(shù)據(jù)可得性、科學性原則，本文采用產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)控制力、對外依存度以及國際競爭力等4個一級指標、13個二級指標、22個三級指標。其中，產(chǎn)業(yè)環(huán)境一級指標，內(nèi)容由產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)需求、政策環(huán)境等三個二級指標組成；產(chǎn)業(yè)控制力一級指標，內(nèi)容由外資市場控制率、外資股權控制率、外資投資控制率、外資技術控制率等四個二級指標組成；對外依存度一級指標，內(nèi)容由進口依存度、出口依存度等兩個二級指標組成；國際競爭力一級指標，內(nèi)容由粗鋼產(chǎn)量全球占比、鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際市場占有率、鋼鐵產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)、鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)等四個二級指標組成。測度總體結論表明，“和十一五相比，十二五以來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)較為安全，但轉型升級道路面臨極大挑戰(zhàn)”。具體是：

1. 產(chǎn)業(yè)環(huán)境一級指標總體改善。

一是從產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境來看，銀行錢荒加劇，對鋼鐵信貸環(huán)境收緊，鋼鐵融資成本增加。近年來，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象突出，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)虧損加劇，涉及銀行、鋼鐵貿(mào)易商、擔保公司等金融借貸案件明顯增加，商業(yè)銀行對鋼鐵行業(yè)信貸持謹慎態(tài)度。和十一五期間相比，十二五期間（2010年至今）我國人民幣存貸款基準利率有所升高，鋼鐵生產(chǎn)成本增加。人民幣持續(xù)升值成為雙刃劍，減少了進口成本，加大了中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)鋼材出口的難度。

二是從產(chǎn)業(yè)需求環(huán)境來看，粗鋼表觀消費量穩(wěn)中有升，長材、板材等鋼材消費結構占比趨向合理。和十一五期間相比，十二五期間（2010年至今），我國粗鋼表觀消費量不斷攀升，粗鋼消費增速穩(wěn)中有升。我國鋼材消費結構有所優(yōu)化，板材消費穩(wěn)中有升、長材比例有所下降。

三是從政策環(huán)境來看，鋼鐵行業(yè)管理體制不斷理順，行業(yè)規(guī)劃逐漸發(fā)揮引領作用，行業(yè)政策漸趨完善，對產(chǎn)能引導、環(huán)保監(jiān)管、污染治理、技術改造等領域，功能不斷加強。

2. 產(chǎn)業(yè)控制力一級指標總體改善。

一是從外資市場控制率來看，外資對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場控制度略有下降，外資對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場控制程度較低。近十年來，外資對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場控制度呈現(xiàn)出震蕩上升狀態(tài)。2000年～2004年，外資市場控制度未超過10%。2006年外資市場控制度為13.3%，超過2000年2倍。2006年以后，外資市場控制度略有下降，但是依然保持較高比例。外資進入中國鋼鐵市場，會擠出一定數(shù)量的國內(nèi)鋼鐵廠商市場份額。外資市場控制率的逐步上升，說明內(nèi)資市場份額相應有所下降。但是，整體來看，外資對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場控制程度較低。

二是從外資股權控制率來看，外資對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)股權控制率下降明顯。外資對中國鋼鐵行業(yè)的股權控制率保持震蕩走高態(tài)勢，九年間增長了2.3個百分點。其最高峰值出現(xiàn)在2006年，達到10.6%的控制率。

三是從外資投資控制率來看，投資控制率略有下降。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資凈值一直在增加，但是外資固定資產(chǎn)投資凈值也在一直增加。十二年間，外資所有者權益年均增長率70%，高出中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)所有者權益年均增長率（32%）38個百分點，外資股權對中國鋼鐵行業(yè)控制程度增長率不容小覷。

四是從外資技術控制率來看，外資對中國技術專利控制率略有下降，對中國研發(fā)投入控制率略有上升。2001年～2004年中國外資技術控制率上升，但2006年～2007年則呈現(xiàn)出下降狀態(tài)。最高外資技術控制率為2004年的6.21%，這說明從技術控制（擁有發(fā)明專利數(shù)量）來看，外資對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)控制程度較低。

3. 對外依存度一級指標總體有所惡化。

一是從進口依存度來看，中國鐵礦石進口依存度有所惡化，鋼材進口依存度有所改善。中國進口鐵礦石總量，從2000年以來全年進口0.7億噸以來，幾乎一路攀升到2013年的8.2億噸歷史新高。中國國產(chǎn)鐵礦石總量，從2000年以來國內(nèi)全年生產(chǎn)2.2億噸以來，幾乎一路攀升到2013年的14.5億噸歷史新高。2000年鐵礦石進口依存度24%，之后一路震蕩走高，到2013年中國鐵礦石進口依存度高達36%。其中，2010年更是高達42%。近年來，隨著中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)板管材生產(chǎn)能力逐漸增加，中國鋼材自給能力迅速增強，中國鋼材進口一直保持平穩(wěn)下滑態(tài)勢。中國進口鋼材總量，從2000年以來全年進口0.16億噸以來，受國內(nèi)需求不旺以及鋼材自給率提高影響，到2012年的0.14億噸，基本持平。

二是從出口依存度來看，鋼材出口總量有所改善。中國鋼材出口總量，從2000年以來全年進口0.06億噸以來，震蕩攀升到2013年的0.62億噸。中國成品鋼材產(chǎn)量，從2000年以來全年生產(chǎn)鋼材1.31億噸以來，一路攀升到2013年的10.68億噸。2000年鋼材出口依存度4.6%，之后一路震蕩走高至最高點11.1%，然后下行至2013年5.8%，說明中國鋼材銷售的方面，對國外市場的對外出口依存度不高。

4. 國際競爭力一級指標總體改善。

一是從粗鋼產(chǎn)量全球占比來看，粗鋼產(chǎn)量全球占比不斷攀升。中國是全球鋼鐵生產(chǎn)最大國。自1996年開始，中國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)17年位居世界第一。2013年中國粗鋼產(chǎn)量達到7.8億噸，再創(chuàng)歷史新高，占到全球粗鋼產(chǎn)量的49%。從下表可以明顯看出，2000年～2013十三年間，中國粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，中國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量比例一路攀升，從2001年的15%上升到2013年的49%，十三年間占比上升34個百分點。

二是從鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際市場占有率來看，國際市場占有率不斷攀升。2000年以來，中國鋼鐵產(chǎn)品國際市場占有率在震蕩中逐步回升，2011年已經(jīng)穩(wěn)步回升至10.52%，穩(wěn)居世界鋼鐵產(chǎn)品出口第一大國地位，峰值出現(xiàn)在2008年，達到12.06%的國際市場占有率。與此同時，韓國鋼鐵產(chǎn)品國際市場占有率也不斷回升，日本、俄羅斯、美國鋼鐵產(chǎn)品國際市場占有率近年來有所下降。

三是從鋼鐵產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)來看，貿(mào)易競爭力指數(shù)不斷攀升。貿(mào)易競爭力指數(shù)（Trade Competitiveness Index，簡稱TCI），常用于分析國際競爭力。它是指，指一個國家產(chǎn)業(yè)的進出口差額，占其這一產(chǎn)業(yè)進出口總額的比率，即差額與總額的比例，即TC指數(shù)=（出口總額-進口總額）/（出口總額+進口總額）。2000年～2005年期間，中國鋼材出口的國際競爭力為負值，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力較弱。2006年以來，中國鋼材出口競爭力不斷走強，在國際市場上競爭優(yōu)勢逐漸上升。但在2009年，受國際金融危機影響，中國鋼鐵進入深度調(diào)整期。

四是從鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)來看，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)大幅下降。廣義的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，是指國家之間進口和出口基本上相同的或者相似的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)（Index of Intra-industry Trade，簡稱IIT），常用來測度一個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易程度的指數(shù)。中國鋼鐵行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)水平相對較高，2004年以來始終高于50%。其中，2004年～2006年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)逐年上升，2007年、2008年出現(xiàn)下降趨勢。2009年有較大漲幅，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)甚至達到90%以上。

三、 打造中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級版戰(zhàn)略路徑

打造中國經(jīng)濟升級版的提出，源于李克強于2013年3月就任國務院總理記者招待會上的講話。他提出，要“要努力去實現(xiàn)2020年的目標，需要年均增長7%的速度。關鍵在于推動經(jīng)濟轉型，把改革紅利、內(nèi)需潛力、創(chuàng)新活力疊加形成新動力，打造中國經(jīng)濟的升級版”。

具體到中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級版的現(xiàn)實內(nèi)涵，結合上述對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全測度指標及其測度結論出發(fā)，本文認為包括三個方面：從改革開放方面，實現(xiàn)由制造型向服務型轉變；從激活內(nèi)需方面，實現(xiàn)有效化解過剩產(chǎn)能；從科技創(chuàng)新方面，實現(xiàn)產(chǎn)品升級和綠色發(fā)展。需要以全面深化改革釋放紅利為主動力，以激活內(nèi)需潛力、強化創(chuàng)新的活力為兩翼，形成“一體兩翼”的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級版新路徑。

1. 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)改革開放升級戰(zhàn)略。內(nèi)部深化改革升級。一是改革鋼鐵產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境。中國鋼鐵行業(yè)金融環(huán)境長期以來一直受到忽視。近年來，中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)資金鏈日趨緊張，資產(chǎn)負債率上升高居不下。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2013年11月末，會員生產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)負債率達到69.76%。與鋼鐵行業(yè)效益最好的2007年末相比，會員企業(yè)資產(chǎn)負債率上升12.45個百分點。在鋼鐵流通領域，2012年以來，中國鋼鐵生產(chǎn)和貿(mào)易流通重地上海，擁有4 000多家鋼貿(mào)企業(yè)的楊浦區(qū)，集中爆發(fā)鋼貿(mào)貸款風險，一些知名鋼貿(mào)商跑路，鋼材貿(mào)易爆倉事件集中爆發(fā)影響全國。二是改革鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素市場。鋼鐵產(chǎn)業(yè)需要積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟。國有經(jīng)濟占據(jù)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)主導地位，《決定》允許非國有資本參股國有資本，為資本自由進出鋼鐵行業(yè)提供了暢通的政策通道。三是改革中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理政策。包括管理體制、運行機制、基礎管理等層面。發(fā)揮政府部門管規(guī)劃、管政策、管標準的重要作用；發(fā)揮行業(yè)組織參謀作用，健全我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測網(wǎng)絡，健全產(chǎn)業(yè)安全預警體系建設；加強政策銜接，在涉及到財稅、金融等領域，做好產(chǎn)業(yè)政策之間的銜接。

加快對外開放升級。鋼鐵產(chǎn)業(yè)對外依存度升級是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展的核心，需要保持適度進口依存度和提高出口依存度。一是保持適度進口依存度。鐵礦石是關系到中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的戰(zhàn)略性問題。我國鐵礦石進口依存度長期居于高位，目前仍維持在60%以上。強化鐵礦石資源保障體系建設，需要充分利用國外、國內(nèi)兩種資源，加大國外鐵礦石資源合作開發(fā)力度，整合國內(nèi)鐵礦石開采資源，規(guī)范國內(nèi)鐵礦石市場運行秩序，加快礦業(yè)資本市場建設。二是提高出口依存度。國際化是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的突出瓶頸。近些年國內(nèi)產(chǎn)能過剩程度大大超標，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)必須“走出去”。未來中國鋼鐵行業(yè)走出去的最適宜地區(qū)是，具有較大消費需求潛力的新興國家。三是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力升級。我國鋼鐵企業(yè)國際競爭力較弱?！妒澜玟撹F動態(tài)》發(fā)布2013年“世界級鋼鐵企業(yè)競爭力排名”，TOP5沒有中國企業(yè)，寶鋼僅排名第11位。通過加大鋼鐵產(chǎn)業(yè)對外投資合作，建設境外鋼鐵基地，提高國際市場占有率。在國家層面上，制定鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)走出去戰(zhàn)略規(guī)劃，為走出去提供戰(zhàn)略引領。

2. 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)供需平衡升級戰(zhàn)略。從供應總量角度，淘汰落后產(chǎn)能。一是減少政府干預，發(fā)揮市場決定資源配置作用。經(jīng)濟體制改革，是本次全面深化改革的重點，核心問題是使市場在資源配置中起決定性作用。當前，我國產(chǎn)能過剩涉及范圍之大、持續(xù)時間之長、問題之嚴重，直接和政府干預過多相關。中國鋼鐵行業(yè)，只有在真正實現(xiàn)了使市場在資源配置中起決定性作用，才能實質性走出發(fā)展困境。二是建立完善鋼鐵資本退出的交易平臺。建立過剩產(chǎn)能“退出扶持機制”，建立第三方平臺進行鋼鐵產(chǎn)權交易，方便鋼鐵資本退出。三是鼓勵市場化減量并購重組。我國鋼鐵企業(yè)亟待整合，強化“整合一批”是化解鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩的有效路徑。

從需求結構來看，做大做高需求。一是做大鋼鐵消費需求。擴大國內(nèi)消費需求，消化一批高端鋼鐵產(chǎn)能。我國鋼材消費檔次總體偏低，加快鋼材消費升級，擴大市場需求，既能有效化解鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩，又能推進下游產(chǎn)業(yè)轉型升級。我國推進新型城鎮(zhèn)化，將對我國鋼鐵生產(chǎn)和流通企業(yè)帶來諸多積極機遇。二是做高鋼鐵消費需求。工業(yè)產(chǎn)品升級換代，依賴高強度、高性能鋼鐵。加強鋼鐵生產(chǎn)和流通企業(yè)，與下游用鋼產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)緊密合作，推動鋼鐵產(chǎn)品用途升級換代。三是轉移鋼鐵消費需求。推動“轉移一批”是化解我國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩的戰(zhàn)略性安排。深度參與國際鋼鐵市場競爭，加快實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略。

3. 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新升級戰(zhàn)略。20世紀80年代，美、日、歐等鋼鐵強國經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，形成了世界高新冶金技術市場的壟斷。依靠創(chuàng)新驅動內(nèi)涵式發(fā)展，是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級的必由之路。

加大技術創(chuàng)新。技術創(chuàng)新的關鍵領域包括“新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新”和“工藝技術創(chuàng)新”兩個方面。抓住影響鋼鐵生產(chǎn)的關鍵技術及流程指標，拓展鋼材應用新領域、獲得新市場?，F(xiàn)實途徑是，全面深化鋼鐵科技體制改革，把企業(yè)作為科技創(chuàng)新主體，把市場作為科技創(chuàng)新導向、產(chǎn)學研用有機結合，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新體系。

加快產(chǎn)品升級。加快產(chǎn)品升級是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新升級的核心，包括推進鋼材品種、質量和標準等領域的升級。提高量大面廣鋼材的質量，提高鋼鐵產(chǎn)品性能，加快應用標準升級。

黨的十八屆三中全會，發(fā)出了全面深化改革的時代最強音，將更加充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)將在轉型升級的道路上不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)將更加走向安全健康可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻：

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6. 王一鳴.提升價值鏈是加快產(chǎn)業(yè)轉型升級的核心.中國經(jīng)濟導報，2013-05-25.

基金項目：國家社科基金課題“房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響及其效應研究”（項目號：12BJY053）。

作者簡介：劉慶賢，大連理工大學管理學博士，北京交通大學中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心經(jīng)濟學博士后，中國五礦集團公司戰(zhàn)略研究室工程師；陳勁松，管理學學士，中國政法大學商學院學生會副主席。

收稿日期：2014-06-27。