包志明

去 年是中國(guó)天然氣市場(chǎng)充滿變革的一年，天然氣價(jià)改邁出關(guān)鍵一步，新的定價(jià)機(jī)制——“市場(chǎng)凈回值法”全面實(shí)施，天然氣市場(chǎng)上中下游均取得突破。

上游，新開發(fā)氣田審批環(huán)節(jié)減少，頁(yè)巖氣探礦權(quán)逐步放開，煤制天然氣項(xiàng)目連獲“路條”；中游，中石油“西氣東輸三線”開建，中緬油氣管道建成并實(shí)現(xiàn)向中國(guó)供氣；下游，北方地區(qū)霧霾天氣頻繁發(fā)生，減排壓力促使地方政府加大天然氣推廣力度，天然氣需求不斷攀升，大大超出產(chǎn)量增速，天然氣供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，各地“氣荒”情況不斷蔓延。

為了彌補(bǔ)天然氣市場(chǎng)供需嚴(yán)重失衡的現(xiàn)狀，中國(guó)去年持續(xù)增加天然氣進(jìn)口，以致達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的529億立方米，同比激增近30%，增幅創(chuàng)歷年之最，其中約50%依靠海運(yùn)完成。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)投入運(yùn)營(yíng)的液化天然氣（LNG）接收站共進(jìn)口LNG1802.8萬(wàn)噸，約合250億立方米（按氣化率1389計(jì)算），同比增長(zhǎng)約23%。

供需缺口擴(kuò)大

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，去年，天然氣累計(jì)表觀消費(fèi)量為1631億立方米，同比增長(zhǎng)15%，與近5年增幅相一致。

卓創(chuàng)資訊分析師表示，從今年市場(chǎng)需求情況來(lái)看，一方面，北方較為嚴(yán)重的空氣污染致使各地鍋爐、電廠“煤改氣”進(jìn)程加速；另一方面，持續(xù)增長(zhǎng)的資源供應(yīng)給下游市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)保障。分月度來(lái)看，冬季依然為天然氣市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季，北方供暖需求支撐消費(fèi)量上行。但伴隨著工商業(yè)“油改氣”、“煤改氣”進(jìn)程加快，以及車用、發(fā)電市場(chǎng)快速發(fā)展，月度表觀消費(fèi)量差距縮小，需求淡旺季之分不再像往年那么明顯。

在天然氣產(chǎn)量上，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，去年天然氣累計(jì)產(chǎn)量為1129億立方米，雖然同比增長(zhǎng)9%，增速較前兩年有小幅提升，但是與天然氣消費(fèi)量?jī)晌粩?shù)的增幅相比還是杯水車薪，供需缺口擴(kuò)大至502億立方米。分月度來(lái)看，產(chǎn)量波動(dòng)特征與消費(fèi)量基本吻合，即冬季高需求時(shí)期，各大氣田開足馬力加大生產(chǎn)，產(chǎn)量處于一年高位。雖然去年二季度天然氣市場(chǎng)處于消費(fèi)淡季，產(chǎn)量較一季度有所下降，但同比仍有增長(zhǎng)。

進(jìn)口量大增

為了彌補(bǔ)天然氣產(chǎn)量與消費(fèi)量之間的巨大缺口，中國(guó)相關(guān)部門和企業(yè)去年加大了天然氣進(jìn)口量，進(jìn)口管道天然氣和LNG雙雙大幅增長(zhǎng)。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，去年，天然氣累計(jì)進(jìn)口量同比大漲近30%，天然氣對(duì)外依存度首次突破30%，達(dá)到31.6%。其中，中海油浙江寧波、申能上海洋山、中石油江蘇如東和中石油遼寧大連LNG進(jìn)口量大幅上漲；只有廣東大鵬LNG接收站受上游氣源供應(yīng)方供應(yīng)量下降影響，進(jìn)口量同比有所下滑。管道天然氣方面，去年共進(jìn)口管道氣279億立方米，同比大漲37%，占天然氣進(jìn)口總量的53%。中石油中緬天然氣管道于去年8月實(shí)現(xiàn)向西南地區(qū)供氣，全年輸送約2億立方米管道天然氣。

出口方面，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，去年，天然氣累計(jì)出口量近28億立方米，同比下降約5%。目前來(lái)看，天然氣出口仍以政治性出口為主，主要向香港、澳門特別行政區(qū)的燃?xì)怆姀S供氣。但鑒于抵達(dá)兩地的天然氣價(jià)格較高，因此當(dāng)?shù)赜昧恳恢碧幱谳^低水平，近兩年出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

進(jìn)口接收站面向民企

LNG進(jìn)口量激增使得中國(guó)在建設(shè)LNG進(jìn)口接收站上取得一些突破：首先是兩家民營(yíng)企業(yè)首批獲得國(guó)家發(fā)改委的“路條”，允許建設(shè)LNG進(jìn)口接收站，意味著LNG進(jìn)口接收站建設(shè)或逐步向民營(yíng)企業(yè)放開。目前，中國(guó)已經(jīng)運(yùn)營(yíng)的LNG進(jìn)口接收站數(shù)量達(dá)10座，其中，5座屬于中海油；3座屬于中石油；1座由中海油參股；1座民營(yíng)。未來(lái)，中國(guó)在建、核準(zhǔn)、獲得建設(shè)“路條”的LNG進(jìn)口接收站共有12座。

《航運(yùn)交易公報(bào)》分析師表示，雖然民營(yíng)企業(yè)有望在LNG進(jìn)口接收站項(xiàng)目上分一杯羹，但目前項(xiàng)目的審批權(quán)限暫歸國(guó)家發(fā)改委，項(xiàng)目能否獲得核準(zhǔn)，還需要滿足國(guó)土、環(huán)評(píng)、節(jié)能等多個(gè)部門支持，且氣源合同也是核準(zhǔn)參考條件之一。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變

雖然LNG進(jìn)口量繼續(xù)大增，但受管道氣沖擊、經(jīng)濟(jì)不景氣等因素影響，中國(guó)傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)的LNG需求增速有所放緩，而車用氣則成為L(zhǎng)NG消費(fèi)的新興市場(chǎng)。受此影響，LNG消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在悄然發(fā)生變化，去年車用氣已占LNG總消費(fèi)量的44%，而2012年占比僅約25%。

卓創(chuàng)資訊分析師表示，中國(guó)天然氣基礎(chǔ)建設(shè)尚未完善，且儲(chǔ)備調(diào)峰能力弱，所以LNG最初的生產(chǎn)目的是作為儲(chǔ)備調(diào)峰和滿足管網(wǎng)尚未覆蓋地區(qū)的用氣需求。但是鑒于城市燃?xì)庥脩艏竟?jié)性需求差異大且持續(xù)時(shí)間短，冬季城市燃?xì)庹{(diào)峰帶來(lái)的LNG高需求最多僅能維持兩個(gè)月左右。與此同時(shí)，工業(yè)、電廠的用戶受基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)程加速影響，部分城市天然氣輸氣管道已經(jīng)鋪設(shè)到位，加之經(jīng)濟(jì)不景氣等因素影響，這部分下游的需求增速出現(xiàn)放緩之勢(shì)。

隨著LNG上游資源供應(yīng)大幅增加，而傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域需求增幅有限，業(yè)內(nèi)人士開始將目光轉(zhuǎn)向新興的車用氣市場(chǎng)。

卓創(chuàng)資訊分析師表示，從分布上來(lái)看，華北等地區(qū)由于地理位置靠近LNG氣源地，且批地、建站審批流程相對(duì)寬松，所以LNG汽車、加氣站發(fā)展已初見成效，華北成為繼華南華東之后又一LNG消費(fèi)重地。由此，北方國(guó)產(chǎn)氣也擺脫“南下”、“東去”的主要消費(fèi)渠道，逐步就近轉(zhuǎn)化利用。

而華東、華南等地雖是LNG消費(fèi)重地，但是當(dāng)?shù)氐腖NG車用市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)較慢。主要原因有三：一是由于運(yùn)送到兩地的LNG價(jià)格不菲，加氣站運(yùn)營(yíng)盈利空間較薄；二是由于兩地土地資源有限，建設(shè)LNG加氣站成本較高，且相關(guān)審批流程艱難；三是兩地土地資源緊張且地價(jià)昂貴，投資成本過(guò)高。

未來(lái)5年供需預(yù)測(cè)

受快速增長(zhǎng)的需求推動(dòng)，未來(lái)5年（2014—2018年）中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)不可擋，供需缺口仍然與日俱增，進(jìn)口依存度或?qū)⒊^(guò)50%。下游消費(fèi)板塊方面，在新版天然氣利用政策的指導(dǎo)下，工商業(yè)燃料和天然氣發(fā)電板塊將繼續(xù)領(lǐng)漲，化工原料板塊則大幅萎縮。

《航運(yùn)交易公報(bào)》預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將超過(guò)1600億立方米，5年年均增速為7.9%；天然氣進(jìn)口量為1911.4億立方米，年均增速近30%；出口天然氣達(dá)40億立方米，年均增速約為8%；表觀消費(fèi)量或超過(guò)3400億立方米，約為去年的2倍，年均增速為16%。endprint

卓創(chuàng)資訊分析師認(rèn)為，未來(lái)5年，環(huán)保壓力將推動(dòng)更多地區(qū)以天然氣替代煤炭、燃料油、柴油等，用于城市燃?xì)?、交通運(yùn)輸、發(fā)電和工業(yè)燃料等領(lǐng)域。而管網(wǎng)的鋪設(shè)，也將增加液化氣在城市燃?xì)?、工業(yè)燃料等方面的用量。

根據(jù)國(guó)土資源部油氣戰(zhàn)略中心遠(yuǎn)景預(yù)測(cè)，中國(guó)天然氣消費(fèi)量將在2020年達(dá)到3800億立方米，到2030年，將進(jìn)一步上升至5500億～6000億立方米，增速迅猛。市場(chǎng)在由發(fā)展期轉(zhuǎn)向成熟期之后，天然氣的需求將更多伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展而發(fā)展。

在下游消費(fèi)板塊方面，伴隨著管道等基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，天然氣人口普及率將遠(yuǎn)超目前水平，但當(dāng)普及率達(dá)到一定程度時(shí)，城市燃?xì)庵械木用裼脷鈨H能維持小幅增長(zhǎng)。因此，在市場(chǎng)快速成長(zhǎng)期過(guò)后，天然氣消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)將轉(zhuǎn)向天然氣發(fā)電和車船用LNG市場(chǎng)。

有專家預(yù)計(jì)，2018年天然氣發(fā)電將占中國(guó)天然氣消費(fèi)量的25%，相較今年的消費(fèi)比重增加3個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)電力行業(yè)“十二五”規(guī)劃，到2015年，全國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)將達(dá)6000萬(wàn)千瓦；中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)分布式能源委員會(huì)則預(yù)計(jì)，到2015年，中國(guó)分布式能源總裝機(jī)有望達(dá)到3000萬(wàn)千瓦。如果達(dá)到上述兩個(gè)目標(biāo)，天然氣發(fā)電板塊的占比將遠(yuǎn)超25%。

與此同時(shí)，工商業(yè)燃料和城市燃?xì)獾南M(fèi)量仍然維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但是鑒于消費(fèi)增幅低于燃?xì)獍l(fā)電增幅，所以整體消費(fèi)比重呈現(xiàn)小幅下滑。

城市燃?xì)獍鍓K中，居民用氣會(huì)伴隨管道等基礎(chǔ)設(shè)施的完善而逐步上升，同時(shí)帶動(dòng)車船用LNG市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)去年9月10日頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》，在車用方面，未來(lái)北京、上海、廣州等城市每年新增或更新的公交車中，新能源和清潔燃料車的比例達(dá)60%以上。

工業(yè)方面，到2017年，中國(guó)將基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務(wù)。因此，這三大板塊的剛性需求也將驅(qū)動(dòng)天然氣消費(fèi)量迅猛增長(zhǎng)。

化工方面，由于一直被《天然氣利用政策》劃分為禁止類，所以消費(fèi)占比不斷下滑，2018年將僅占天然氣消費(fèi)板塊的11%，較今年下跌3個(gè)百分點(diǎn)。

與消費(fèi)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)不同，未來(lái)5年，國(guó)產(chǎn)陸上天然氣和海上氣田的產(chǎn)量將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但是整體增速依舊僅為個(gè)位數(shù)。據(jù)ICIS C1預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年，天然氣產(chǎn)量將超過(guò)1500億立方米，是去年的近1.4倍。

補(bǔ)缺仰賴進(jìn)口

由于供需缺口在短期內(nèi)還無(wú)法彌補(bǔ)且有擴(kuò)大趨勢(shì)，未來(lái)5年，進(jìn)口天然氣將繼續(xù)為中國(guó)天然氣供應(yīng)發(fā)揮重要作用，且呈大幅上揚(yáng)之勢(shì)，年均增幅依舊近30%。

據(jù)《航運(yùn)交易公報(bào)》預(yù)測(cè)，自2017年起，天然氣進(jìn)口總量將超過(guò)國(guó)產(chǎn)天然氣的產(chǎn)量，進(jìn)口依存度接近55%。而到2018年，天然氣進(jìn)口總量或?qū)⒊?900億立方米，是去年的3.6倍。

其中，進(jìn)口管道氣方面，中石油中緬天然氣管道的輸氣量將逐步穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，輸氣量達(dá)120億立方米/年；另一條大型進(jìn)口輸氣管道——中俄東線有望在今年談攏價(jià)格，簽署長(zhǎng)期供應(yīng)合同。根據(jù)雙方簽訂的備忘錄，中俄東線將于2018年開始向中國(guó)供氣，供氣量為380億立方米/年。

進(jìn)口LNG方面，將迎來(lái)LNG進(jìn)口接收站集中投運(yùn)期。ICIS C1資料顯示，未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)將新增12座以上的LNG進(jìn)口接收站，LNG進(jìn)口接收總能力達(dá)5300萬(wàn)噸/年以上。而截至去年，中國(guó)LNG進(jìn)口接收總能力僅為3180萬(wàn)噸/年。