張?jiān)海净⒖?，?犁，朱 昆，張建華

體育用品核心企業(yè)專利技術(shù)發(fā)展特征研究
——以耐克公司為例

張?jiān)?，司虎克，?犁，朱 昆，張建華

從專利分析角度出發(fā)，以耐克公司收錄在《德溫特創(chuàng)新索引》專利檢索數(shù)據(jù)庫(kù)(DII)中的1 694項(xiàng)專利信息(基本專利)為研究對(duì)象，并借助文獻(xiàn)處理軟件Bibexcel、數(shù)據(jù)可視化軟件CitespaceII對(duì)專利數(shù)據(jù)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理，并以可視化圖譜的形式展現(xiàn)出耐克公司專利技術(shù)的發(fā)展特征。結(jié)果顯示，自2004年之后，耐克公司的專利技術(shù)研發(fā)進(jìn)入快速發(fā)展階段，專利除在本國(guó)進(jìn)行申請(qǐng)保護(hù)外，主要分布在中國(guó)、日本、加拿大、澳大利亞、德國(guó)、巴西、英國(guó)。目前已形成A大類和W、T大類的兩大專利技術(shù)集群，專利技術(shù)領(lǐng)域主要集中在運(yùn)動(dòng)鞋、服裝運(yùn)動(dòng)器械的構(gòu)件和設(shè)計(jì)、比賽和訓(xùn)練中用到的數(shù)據(jù)處理和傳輸裝置以及運(yùn)動(dòng)損傷的診斷鑒定等領(lǐng)域，其中耐克公司的彈性、減震、防滑鞋底(氣墊技術(shù))和高爾夫球棍技術(shù)領(lǐng)域最為成熟。另外，耐克公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)的合作密度非常高，在各個(gè)技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域都有自己專業(yè)的研發(fā)組織，極大地提高了研發(fā)的效率。

體育用品；專利；核心企業(yè)；發(fā)展特征；耐克

高新技術(shù)的不斷發(fā)展導(dǎo)致產(chǎn)品的大量生產(chǎn)，并迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，最終形成產(chǎn)業(yè)，因此，產(chǎn)業(yè)的背后是以先進(jìn)的技術(shù)作為支撐，通過(guò)產(chǎn)品技術(shù)的不斷更新發(fā)展來(lái)實(shí)現(xiàn)整體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。有價(jià)值的技術(shù)往往掌握在少數(shù)的核心企業(yè)當(dāng)中，憑借對(duì)核心技術(shù)的革新發(fā)展和戰(zhàn)略保護(hù)，占據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部大量的市場(chǎng)份額，同時(shí)，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中也起到了重要的作用。通過(guò)對(duì)核心企業(yè)技術(shù)發(fā)展路徑和特征進(jìn)行全面的信息挖掘，可以為企業(yè)發(fā)現(xiàn)技術(shù)空洞，爭(zhēng)奪技術(shù)優(yōu)先權(quán)提供依據(jù)，也為了解和探究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略提供寶貴的情報(bào)信息[16]。

自從1474年威尼斯共和國(guó)推出世界首部專利法以來(lái)，科技發(fā)明成果以專利的形式受到了法律的保護(hù)，目前，申請(qǐng)量已達(dá)到近5 000萬(wàn)，且每年都凈增長(zhǎng)100多萬(wàn)。這些專利成果都以專利文獻(xiàn)的形式收錄在各個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織中，根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(WIPO)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，專利文獻(xiàn)中包含了90%～95%的科技發(fā)明信息，另外，歐洲專利局統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，80%的科技發(fā)明成果信息只包含在專利文獻(xiàn)當(dāng)中，并不在其他刊物上公開(kāi)發(fā)表[9]。因此，對(duì)專利文獻(xiàn)進(jìn)行分析可以有效的跟蹤和探索某項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展。要想從大量的專利文獻(xiàn)中獲取隱性情報(bào)信息就需要利用專利分析的方法，專利分析方法的核心內(nèi)容是對(duì)某領(lǐng)域的專利說(shuō)明書(shū)、專利公報(bào)中隱含的大量專利信息利用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法進(jìn)行整理、分析，挖掘?qū)＠麛?shù)據(jù)信息中的隱性情報(bào)，從而為企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和投資等方面的戰(zhàn)略決策提供參考[2,8]。

耐克公司從1972年創(chuàng)立以來(lái)，在體育用品制造業(yè)中一直處于領(lǐng)先地位，它之所以能在激烈地競(jìng)爭(zhēng)中獨(dú)占矛頭，很顯然高科技的專利技術(shù)在其中起到了至關(guān)重要的支撐作用。雖然，近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)體育用品企業(yè)不斷發(fā)展，也涌現(xiàn)出一批如李寧、安踏、特步等運(yùn)動(dòng)品牌，但與國(guó)際上的領(lǐng)先品牌相比，不管是在市場(chǎng)份額上還是在高新技術(shù)發(fā)展上差距都比較明顯。本研究旨在以耐克公司的專利技術(shù)為研究對(duì)象，通過(guò)《德溫特創(chuàng)新索引》專利檢索系統(tǒng)(DII)，對(duì)耐克公司的專利技術(shù)信息進(jìn)行不同維度的分析研究，并以可視化圖譜的形式展現(xiàn)耐克公司在專利技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展發(fā)展特征。

1 數(shù)據(jù)的來(lái)源與分析方法

本研究的數(shù)據(jù)來(lái)源于《德溫特創(chuàng)新索引》專利檢索系統(tǒng)，DII是世界上最具權(quán)威的專利情報(bào)和科技情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)之一，收錄了全球41個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的專利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)可以追溯到1963年，包括1 800多萬(wàn)條專利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)，并且每周都更新2.8萬(wàn)條最新的專利信息。因此，以DII為數(shù)據(jù)來(lái)源可以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和全面性[11]。

在DII專利檢索系統(tǒng)上首先查找到耐克公司的專利權(quán)人代碼NKEN，然后以專利權(quán)人為檢索項(xiàng)，時(shí)間跨度為1980年至2013年5月10日(本研究的數(shù)據(jù)以選定的檢索時(shí)間為準(zhǔn)，不考慮專利更新的時(shí)滯性因素)，共檢索到1 694條基本專利數(shù)據(jù)(不包括同等專利)。將專利數(shù)據(jù)以download_.txt格式保存(包括專利數(shù)據(jù)的標(biāo)題(title)、摘要(abstract)、專利權(quán)人(assignee)、IPC分類代碼、發(fā)明人(inventor)等相關(guān)信息)，利用大型的專利文獻(xiàn)整理軟件Bibexcel對(duì)文獻(xiàn)清洗和整理，并利用由美國(guó)Drex-el大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院的美籍華人陳超美教授開(kāi)發(fā)的信息可視化軟件CitespaceII[17]生成專利技術(shù)代碼、發(fā)明人之間的合作關(guān)系、熱點(diǎn)技術(shù)主題等指標(biāo)的共現(xiàn)圖譜，并針對(duì)圖譜的分布進(jìn)行分析研究。

2 耐克公司專利技術(shù)的演化研究

2.1 耐克公司專利申請(qǐng)量和發(fā)明人時(shí)間變化分析

企業(yè)專利申請(qǐng)量和發(fā)明人年度變化趨勢(shì)可以體現(xiàn)公司在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中的演化趨勢(shì)和技術(shù)研發(fā)投入趨勢(shì)。由于專利技術(shù)的研發(fā)和申請(qǐng)是企業(yè)為了爭(zhēng)奪領(lǐng)域技術(shù)的制高點(diǎn)，從而在市場(chǎng)中占據(jù)更大的份額，因此，專利的申請(qǐng)量變化能從一定程度上說(shuō)明在市場(chǎng)中的技術(shù)需求情況[5]。利用DII檢索平臺(tái)的簡(jiǎn)要統(tǒng)計(jì)功能對(duì)相關(guān)專利數(shù)據(jù)的申請(qǐng)量和發(fā)明人數(shù)量按照年度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(圖1)。

圖 1 本研究耐克公司專利申請(qǐng)量和發(fā)明人的年度分布示意圖

從年度分布圖中可以看出，耐克公司從1972年建立以來(lái)，2004年之前是耐克公司專利技術(shù)研發(fā)的萌芽階段，專利申請(qǐng)量和相關(guān)的研發(fā)人員都較少，專利申請(qǐng)量和發(fā)明人數(shù)量基本都在50以下，2004年以后隨著公司營(yíng)銷(xiāo)范圍不斷擴(kuò)大，專利技術(shù)研發(fā)投入加大，專利申請(qǐng)量和研發(fā)人員也逐年增加，從2004年的44項(xiàng)專利到2012年的278項(xiàng)專利，增長(zhǎng)了5.32倍。研發(fā)人員也由2004年的90人增加到2012年的414人，增長(zhǎng)了3.6倍(2013年由于時(shí)滯性因素不計(jì)入分析范圍)。耐克公司的專利數(shù)量呈現(xiàn)出波浪式上升的趨勢(shì)，正處于快速發(fā)展的階段。

通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)十大體育用品企業(yè)的專利數(shù)量和參與研發(fā)的人員數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可以明顯的看出，國(guó)內(nèi)品牌的專利數(shù)量與耐克公司相差較為懸殊，專利數(shù)量超過(guò)100件的只有安踏、紅雙喜和李寧3個(gè)品牌，并且公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模與耐克公司相比較小，研發(fā)團(tuán)隊(duì)最多的是李寧公司，也僅有117人，而耐克公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)高達(dá)5 548人，是李寧公司的47.42倍(表1)。國(guó)內(nèi)體育用品企業(yè)與耐克等國(guó)際品牌在專利技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域還有較大的差距。主要原因有：一方面，耐克公司創(chuàng)建較早，已有40多年的歷史，而國(guó)內(nèi)體育用品制造業(yè)起步較晚，大都創(chuàng)立于20世紀(jì)90年代左右，因此，在產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展上落后于耐克公司；另一方面，我國(guó)專利制度是從1985年正式開(kāi)始，而專利制度最早起源于1474年威尼斯頒布的第一部專利法，隨后在1883年締結(jié)《巴黎公約》，到1984年已有90多個(gè)國(guó)家加入，因此，國(guó)內(nèi)由于專利制度實(shí)施較晚，企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)尚不完善，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)上也落后于國(guó)外。

表 1 國(guó)內(nèi)十大體育用品企業(yè)專利統(tǒng)計(jì)一覽表Table 1 The Top Ten Big Domestic Sports Goods Enterprises Patent Statistics

2.2 耐克公司專利申請(qǐng)的地域分布

利用Bibexcel軟件對(duì)專利題錄數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，耐克公司在全球共有7 313項(xiàng)專利(包括同等專利)。對(duì)耐克公司專利申請(qǐng)的產(chǎn)權(quán)組織按照申請(qǐng)量進(jìn)行排序，并進(jìn)行整理得到圖2中前10個(gè)主要的國(guó)家和地區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織數(shù)據(jù)。從圖中可以看出，排在前3位的是美國(guó)、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織和歐專局，占據(jù)了59.82%。說(shuō)明了，耐克公司首先在本國(guó)和最大的產(chǎn)權(quán)組織實(shí)施專利保護(hù)，在此基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展的潛力向其他各個(gè)國(guó)家進(jìn)行專利申請(qǐng)。中國(guó)排在第4位，共有523項(xiàng)專利申請(qǐng)，占7.15%，其他超過(guò)100的國(guó)家還有日本、加拿大和澳大利亞。

圖 2 耐克公司專利申請(qǐng)的主要國(guó)家和地區(qū)示意圖

對(duì)耐克公司前4個(gè)主要的申請(qǐng)國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)權(quán)組織的專利申請(qǐng)年度分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得到圖3數(shù)據(jù)。耐克公司1982年就在歐專局、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和日本進(jìn)行了專利申請(qǐng)，數(shù)量都在5項(xiàng)以下。耐克公司在1980年開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在北京建立首個(gè)生產(chǎn)代理處，但是，一方面，中國(guó)沒(méi)有實(shí)施專利法(1985年設(shè)立專利法)，另一方面，當(dāng)時(shí)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展上不成熟，在中國(guó)的專利申請(qǐng)是從1993年開(kāi)始，隨后在2005年迅速增加，由2004年的7項(xiàng)增長(zhǎng)到34項(xiàng)，并逐年增長(zhǎng)。這也說(shuō)明，耐克公司在掌握本國(guó)專利技術(shù)的基礎(chǔ)上，積極向其他國(guó)家實(shí)施專利保護(hù)戰(zhàn)略，爭(zhēng)奪技術(shù)制高點(diǎn)以增加市場(chǎng)份額。這也給我國(guó)體育用品企業(yè)提出了重要的警示，隨著耐克公司在我國(guó)專利保護(hù)申請(qǐng)的增加，逐步占領(lǐng)國(guó)內(nèi)的專利技術(shù)市場(chǎng)，這必將對(duì)我國(guó)企業(yè)在專利技術(shù)領(lǐng)域造成沖擊。我國(guó)正處于社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期，技術(shù)創(chuàng)新對(duì)國(guó)家的發(fā)展至關(guān)重要。在國(guó)家“十二五”規(guī)劃中，國(guó)務(wù)院和國(guó)家體育總局都非常重視體育產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展，分別頒布了體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“十二五”規(guī)劃綱要，把加強(qiáng)體育用品企業(yè)自主創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)和國(guó)際品牌建設(shè)寫(xiě)入綱要[14]。對(duì)此，國(guó)內(nèi)企業(yè)需提高專利保護(hù)意識(shí)，加大技術(shù)研發(fā)投入，提高企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新能力，積極應(yīng)對(duì)科技時(shí)代國(guó)外公司在專利技術(shù)市場(chǎng)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。

圖 3 耐克前4個(gè)主要申請(qǐng)地區(qū)的時(shí)間變化示意圖

3 耐克公司專利技術(shù)集群的發(fā)展演變路徑分析

隨著各個(gè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的不斷發(fā)展，技術(shù)跨領(lǐng)域交叉發(fā)展的現(xiàn)象越來(lái)越普遍，例如，材料技術(shù)領(lǐng)域的納米技術(shù)應(yīng)用到生物科技領(lǐng)域從而產(chǎn)生了納米生物技術(shù)；同樣應(yīng)用到電子技術(shù)領(lǐng)域形成納米電子技術(shù)等等。因此，在德溫特?cái)?shù)據(jù)庫(kù)中，如果一項(xiàng)專利涉及到多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)人員會(huì)將該專利技術(shù)同時(shí)標(biāo)引多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，從而這些技術(shù)領(lǐng)域形成共現(xiàn)。利用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法，將專利的技術(shù)領(lǐng)域視為節(jié)點(diǎn)，技術(shù)領(lǐng)域共現(xiàn)關(guān)系表示為邊，那么就形成了專利技術(shù)的共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系[5]。

德溫特手工代碼(Derwent Manual Code)是德溫特技術(shù)人員根據(jù)專利的應(yīng)用進(jìn)行分類標(biāo)引的專利代碼，利用其對(duì)專利技術(shù)領(lǐng)域的分布進(jìn)行研究更具有指導(dǎo)意義，因此，本研究利用DMC對(duì)耐克公司的專利技術(shù)發(fā)展演變進(jìn)行分析。另外，由于耐克公司在2002年之前專利數(shù)量相對(duì)較少，2002—2012年基本都是逐年在上升，就此本研究以2002年和2007年為界點(diǎn)，分3個(gè)階段對(duì)耐克公司的專利技術(shù)演變進(jìn)行分析。分別下載3個(gè)階段耐克公司專利的題錄數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)化為CitespaceII可以識(shí)別的格式，并導(dǎo)入CitespaceII軟件，選擇類別分析項(xiàng)，時(shí)間分片間隔選擇1，c、cc、ccv閾值選擇默認(rèn)值，其中，每個(gè)時(shí)間片分別選擇顯示前30、50和50，得到3個(gè)階段的專利技術(shù)共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖譜，并對(duì)圖譜進(jìn)行解讀分析。

3.1 1980—2002年耐克公司專利技術(shù)集群發(fā)展路徑分析

圖4中顯示了耐克公司在該階段中共現(xiàn)頻次在2次以上的專利DMC，從圖中可以看出，耐克公司在2002年之前處于專利技術(shù)萌芽發(fā)展階段，各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的分布較為分散，技術(shù)共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)密度較為稀疏，技術(shù)集群的特征不明顯，主要集中在A大類(聚合物、塑料)，其中，頻次最高的是A12-C04(Footwear：鞋類)，共出現(xiàn)了27次，其次是A12-F01(Sports and games equipment：Balls,racquets,clubs,bats；運(yùn)動(dòng)和游戲設(shè)備：球、球拍、俱樂(lè)部、拍子)，出現(xiàn)了12次，其他技術(shù)領(lǐng)域都在10次以下。由于耐克公司在發(fā)展初期主要集中在運(yùn)動(dòng)服裝和運(yùn)動(dòng)鞋以及相關(guān)運(yùn)動(dòng)器材等體育用品的制造方面，因此，該階段專利技術(shù)主要是聚合材料和塑料的加工成型等技術(shù)領(lǐng)域。

圖 4 1980—2002年耐克公司專利技術(shù)共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖譜

3.2 2003—2007年耐克公司技術(shù)領(lǐng)域分布

對(duì)耐克公司2003—2007年間的專利技術(shù)進(jìn)行共現(xiàn)統(tǒng)計(jì)，并得出圖5的DMC共現(xiàn)圖譜，顯示的是共現(xiàn)頻次在2次以上的相關(guān)專利技術(shù)領(lǐng)域。從圖中可以看出，耐克公司經(jīng)過(guò)5年的發(fā)展，A大類技術(shù)領(lǐng)域不斷壯大的同時(shí)，逐步將技術(shù)向W大類(通信技術(shù))、S大類(儀器、測(cè)量和測(cè)試)、T大類(計(jì)算機(jī)和控制)延伸，但是這幾個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)尚且較為分散，出現(xiàn)的頻次較少，技術(shù)集群現(xiàn)象不明顯。

耐克公司之所以將技術(shù)向其他領(lǐng)域延伸發(fā)展，源于進(jìn)入21世紀(jì)，隨著高新技術(shù)的迅速發(fā)展并不斷地向競(jìng)技體育比賽和訓(xùn)練中滲透，例如，電子計(jì)分設(shè)備、賽事錄像傳輸技術(shù)、三維圖像追蹤技術(shù)以及各種測(cè)量人體運(yùn)動(dòng)指標(biāo)的儀器等等，這些高科技體育器材的應(yīng)用極大地促進(jìn)了體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)水平以及科研水平的提高，從而為各項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障基礎(chǔ)，使得競(jìng)技體育的比賽和訓(xùn)練與高科技的體育器材相融合，這也成為耐克公司將技術(shù)向計(jì)算機(jī)和控制、通信技術(shù)以及儀器測(cè)量技術(shù)延伸的主要原因。從側(cè)面我們也可以看出，耐克公司的專利技術(shù)研發(fā)緊跟體育運(yùn)動(dòng)和時(shí)代發(fā)展的要求，不斷地進(jìn)行科技創(chuàng)新，以爭(zhēng)取技術(shù)市場(chǎng)的制高點(diǎn)。這對(duì)我國(guó)的體育用品企業(yè)也給予充分啟示，在增加產(chǎn)品銷(xiāo)量的同時(shí)，應(yīng)根據(jù)體育用品業(yè)相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展的未來(lái)趨勢(shì)，不斷地拓寬產(chǎn)品的范圍，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，率先搶奪領(lǐng)域技術(shù)的制高點(diǎn)，從而為促進(jìn)企業(yè)和體育運(yùn)動(dòng)的可持續(xù)發(fā)展奠定雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)。

圖 5 2003—2007年耐克公司專利技術(shù)共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖譜

3.3 2008—2012年耐克公司技術(shù)領(lǐng)域分布

對(duì)耐克公司2008—2012年間的專利技術(shù)進(jìn)行共現(xiàn)統(tǒng)計(jì)，并得出圖6的DMC共現(xiàn)圖譜，圖中顯示的是共現(xiàn)頻次在5次以上的相關(guān)專利技術(shù)領(lǐng)域。從圖中可以看出，2008—2012這5年是耐克公司專利技術(shù)高速發(fā)展的階段，專利申請(qǐng)量高達(dá)1 117項(xiàng)(基本專利，不包括同等專利)，占總量的65.94%，專利技術(shù)間的共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)密度較大，形成了兩個(gè)明顯的專利技術(shù)集群。圖中顯示，A大類技術(shù)的節(jié)點(diǎn)數(shù)量最多(1 067次，占55.43%)，并且技術(shù)之間的聯(lián)系最為緊密，說(shuō)明以各類聚合物為材料基礎(chǔ)的運(yùn)動(dòng)鞋、服裝、運(yùn)動(dòng)器材已經(jīng)成為耐克公司最主要也是最成熟的技術(shù)發(fā)展集群。W大類(254次，占13.2%)和T大類(383次，占19.9%)所形成的技術(shù)集群是新生的集群，經(jīng)過(guò)前兩個(gè)階段的探索和發(fā)展，目前已基本形成較為成熟的技術(shù)集群。這也說(shuō)明在競(jìng)技體育科技化的背景下，對(duì)體育用品企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)提出了新的要求，在服裝、鞋帽和體育器材技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品技術(shù)向計(jì)算機(jī)控制和通信數(shù)據(jù)傳輸方向發(fā)展成為專利技術(shù)發(fā)展的新方向。在這方面耐克公司通過(guò)前兩個(gè)階段的探索，到該階段的初步形成技術(shù)集群，也使得它占據(jù)了該技術(shù)集群領(lǐng)域的大量技術(shù)制高點(diǎn)。

圖 6 2007—2012年耐克公司專利技術(shù)共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖譜

4 耐克公司專利技術(shù)分布特征分析

為了展現(xiàn)耐克公司整體的專利技術(shù)的分布情況，本研究同時(shí)采用了由世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(WIPO)編制的國(guó)際分類代碼(IPC)作為分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析。根據(jù)國(guó)際專利分類代碼IPC，可以對(duì)耐克公司技術(shù)研發(fā)的重心點(diǎn)和研發(fā)熱點(diǎn)進(jìn)行挖掘[14]。IPC分類標(biāo)準(zhǔn)是以專利的功能IPC分類代碼根據(jù)技術(shù)的主題分為5個(gè)等級(jí)(部、大類、小類、大組和小組)。利用Bibexcel對(duì)檢索到的專利數(shù)據(jù)按照IPC分類進(jìn)行整理，共得到1 523個(gè)IPC小組類別，對(duì)出現(xiàn)頻次前10的IPC小類進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)得到表2的數(shù)據(jù)。

表 2 本研究前10個(gè)主要IPC小類統(tǒng)計(jì)一覽表Table 2 The Ten Main IPC Class Statistics

表2顯示，耐克公司的專利技術(shù)涉及的面較廣，在8個(gè)部類中基本都有涉及。其中主要集中在了A43B、A63B、A41D、A43C、A43D、B29C、B32B、B29D、G06F這9個(gè)小類，出現(xiàn)頻次超過(guò)了100次。這些技術(shù)領(lǐng)域主要還是集中在了運(yùn)動(dòng)鞋、服裝和運(yùn)動(dòng)器械的材料構(gòu)件和設(shè)計(jì)，另外隨著在競(jìng)技比賽、訓(xùn)練和科研中比賽中各類電子產(chǎn)品的頻繁應(yīng)用，耐克公司在數(shù)據(jù)處理傳輸裝置以及運(yùn)動(dòng)損傷的診斷鑒定等領(lǐng)域的專利技術(shù)也較多。

為進(jìn)一步了解耐克公司的技術(shù)分布，對(duì)IPC的小組按照出現(xiàn)頻次提取前10個(gè)主要的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行分析，并得到表3和圖7的數(shù)據(jù)?？梢钥闯?，耐克公司在運(yùn)動(dòng)鞋領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新投入較大，其中耐克公司的彈性鞋底技術(shù)最為先進(jìn)，例如，ZOOM氣墊鞋底、耐磨材料(碳素纖維橡膠、超細(xì)纖維合成皮質(zhì)等)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面；另外，耐克公司在高爾夫球棍器械的材質(zhì)和設(shè)計(jì)專利技術(shù)也處于國(guó)際領(lǐng)先地位。

對(duì)前5個(gè)IPC小組按照年度頻次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得到圖7數(shù)據(jù)，從圖中可以看出，2003年之前5個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的專利都在5次以下，處于探索和萌芽階段。2003年之后5項(xiàng)技術(shù)得到迅速發(fā)展，專利申請(qǐng)量明顯增多，其中，A63B-053/04(高爾夫球棍頭)技術(shù)在2005年之前由于高爾夫運(yùn)動(dòng)普及和發(fā)展水平較低，在此技術(shù)領(lǐng)域未涉及過(guò)。在2006年之后，隨著高爾夫運(yùn)動(dòng)的發(fā)展以及各類比賽的增多，該技術(shù)方面的研究增加，2006年共有40項(xiàng)專利申請(qǐng)，到2011年達(dá)到頂點(diǎn)共由50項(xiàng)專利申請(qǐng)，這也表明，耐克公司產(chǎn)品的專利技術(shù)緊跟各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)的發(fā)展趨勢(shì)，加大研發(fā)力度以迅速占領(lǐng)專利技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)先權(quán)。其他4個(gè)技術(shù)領(lǐng)域雖然變化沒(méi)有A63B-053/04技術(shù)明顯，但總體上在2003年以后呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的趨勢(shì)，2012年和2013年由于專利申請(qǐng)的時(shí)滯性因素(一項(xiàng)專利從申請(qǐng)到授權(quán)一般需要兩年左右)不參與分析。

表 3 耐克公司前10個(gè)IPC小組統(tǒng)計(jì)一覽表Table 3 The Top Ten IPC Group TAB of Nike

5 耐克公司專利研發(fā)團(tuán)隊(duì)分析

利用Bibexcel對(duì)耐克公司的專利研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理，并將專利題錄信息導(dǎo)入Citespace軟件，選擇作者分析項(xiàng)，c、cc、ccv都選擇默認(rèn)，以4年為時(shí)間按分片間隔，選取每片的前50位作者，制作出耐克公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)的共現(xiàn)合作圖譜(圖8)。

圖 7 耐克公司前5個(gè)IPC小組的年度分布示意圖

圖 8 耐克公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)合作網(wǎng)絡(luò)圖譜

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，耐克公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)高達(dá)5 548人(以所有專利的發(fā)明人為準(zhǔn))，圖中共有241個(gè)節(jié)點(diǎn)和227條連線，圖中顯示了合作頻次在15次以上的發(fā)明人。從圖中可以看出，耐克公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)的合作密度非常大，并形成了明顯的聚類，通過(guò)聚類統(tǒng)計(jì)共得到29個(gè)聚類，其中，最大的聚類有71位成員(以圖中分析的發(fā)明人為準(zhǔn))，其中核心成員是Meschter J、Kilgore B J、Schindler E S、Aveni M A等人，他們的研發(fā)主要集中在各類運(yùn)動(dòng)鞋和服裝構(gòu)造設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)圖像數(shù)據(jù)捕捉等。第二大聚類是以Tavares G G、Stites J T、Boyd R、Reichow A W等人為核心，共有35位(以圖中分析的發(fā)明人為準(zhǔn))，該研發(fā)團(tuán)隊(duì)主要涉及各類項(xiàng)目的體育器材的研發(fā)，其中，Tavares G G和Stites J T是高爾夫球相關(guān)器械發(fā)明設(shè)計(jì)的最核心成員。對(duì)專利發(fā)明最多的前10位高產(chǎn)發(fā)明人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得到表4數(shù)據(jù)，從表中可以看出，兩大聚類的核心發(fā)明人多數(shù)也是高產(chǎn)研發(fā)人員，其中,Stites J T的專利發(fā)明最多，達(dá)到了139項(xiàng)，其次是Meschter J共81項(xiàng)發(fā)明。然而，從合作網(wǎng)絡(luò)中心度來(lái)看，Stites J T(0.02)的中心度沒(méi)有Meschter J(0.18)高，中心度最高的是Tavares G G，達(dá)到了0.25，是相關(guān)合作網(wǎng)絡(luò)中的重要核心成員。

表 4 本研究前10位高產(chǎn)發(fā)明人統(tǒng)計(jì)一覽表Table 4 The Top Ten Prolific Inventor TAB

6 核心專利分析

重要專利技術(shù)創(chuàng)新的判定方法通常有兩種，一種是利用被引證的頻次來(lái)判定，被引頻次越高說(shuō)明專利的技術(shù)含量越高[7,15]；另外一種是利用專利的同族專利數(shù)量來(lái)判定，同族專利是研發(fā)者為了擴(kuò)大技術(shù)的保護(hù)范圍，就同一專利技術(shù)在不同的國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)權(quán)組織重復(fù)申請(qǐng)，從而形成一個(gè)專利族群[10，12，13]。同族專利數(shù)量越大說(shuō)明專利技術(shù)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)價(jià)值越高。本研究將被引頻次在10次以上的專利定義為核心專利，對(duì)檢索到的1 694項(xiàng)專利按照被引頻次排序，共得到209項(xiàng)核心專利。

6.1 前10項(xiàng)高被引的核心專利

對(duì)被引頻次最高的前10項(xiàng)專利的相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得到表5數(shù)據(jù)。從表中數(shù)據(jù)可以看出，前10項(xiàng)核心專利的主題內(nèi)容與耐克公司的兩大技術(shù)集群相吻合，主要是一些運(yùn)動(dòng)中的性能監(jiān)測(cè)裝置、數(shù)據(jù)傳輸裝置以及運(yùn)動(dòng)鞋的緩沖、增彈和減震材料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。其中，被引頻次最高的WO9854581-A專利共有52個(gè)同族專利，是在1998年首次公開(kāi)，之后每年都不斷地進(jìn)行更新保護(hù)，最近的一次是在2013年1月8號(hào)，專利號(hào)為US8352211-B2；排在第二位的是US4817304-A，被引用142次，該專利是在1989年首次在美國(guó)申請(qǐng)，之后分別在加拿大和澳大利亞進(jìn)行了申請(qǐng)；WO2006065679-A2專利在2006年首次在WIPO申請(qǐng)后，之后每年都有更新申請(qǐng)，涉及到了美國(guó)、日本、加拿大、中國(guó)、歐專局國(guó)家和地區(qū)；EP884960-A涉及到了16個(gè)國(guó)家和地區(qū)，共有56個(gè)同族專利，也是專利質(zhì)量最高的核心專利之一；EP699520-A的同族專利有34個(gè)，共在9個(gè)地域進(jìn)行申請(qǐng)保護(hù)；其他的后5項(xiàng)專利專利家族較少，主要集中在美國(guó)、歐專局和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、加拿大、德國(guó)和中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。

從耐克公司核心專利數(shù)據(jù)來(lái)看，一方面，專利質(zhì)量(被引用頻次)非常高，專利技術(shù)研發(fā)的連續(xù)性較好，在不斷改進(jìn)發(fā)展的同時(shí)也很好的進(jìn)行了加新維護(hù)；另一方面，借助對(duì)領(lǐng)域核心技術(shù)的掌控，不斷向技術(shù)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)潛力較大的其他國(guó)家進(jìn)行專利保護(hù)申請(qǐng)，從而占據(jù)其他國(guó)家的技術(shù)市場(chǎng)，這也是耐克公司專利戰(zhàn)略的重要特征之一。

表 5 本研究前10項(xiàng)高被引核心專利一覽表Table 5 Top Ten Highly Cited Core Patent

6.2 耐克公司專利發(fā)明的h指數(shù)分析

2005年，美國(guó)物理學(xué)家Jorge E.Hirsch首次提出h指數(shù)的概念，將文獻(xiàn)的數(shù)量和文獻(xiàn)的被引用頻次結(jié)合在一起來(lái)評(píng)價(jià)科研工作者相關(guān)研究成果的績(jī)效，在文獻(xiàn)計(jì)量領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。隨著相關(guān)學(xué)者對(duì)h指數(shù)的不斷深入研究，目前和指數(shù)也逐漸向?qū)＠治鲱I(lǐng)域延伸，應(yīng)用于評(píng)價(jià)專利權(quán)人的專利研發(fā)質(zhì)量。h指數(shù)應(yīng)用于專利權(quán)人評(píng)價(jià)的定義是指專利權(quán)人至多有h件專利被引用了至少h次，h即為該專利權(quán)人的h指數(shù)[1,3，18]。

將檢索到的1 694項(xiàng)專利按照被引證頻次降序排列，直到專利的序號(hào)大于專利被引證頻次時(shí)，得到耐克公司h指數(shù)為38，說(shuō)明耐克公司專利不僅在數(shù)量上領(lǐng)先，在專利質(zhì)量上也較高。而從國(guó)內(nèi)專利的被引用頻次來(lái)看，被引頻次較低，專利質(zhì)量明顯不足，專利沒(méi)有得到很好的持續(xù)發(fā)展。

7 結(jié)論

1.從2004年開(kāi)始耐克公司專利技術(shù)研發(fā)進(jìn)入迅速發(fā)展階段，專利申請(qǐng)量和研發(fā)人員逐年增長(zhǎng)，專利申請(qǐng)的地域分布在2005年之前由于處于探索萌芽階段，申請(qǐng)地區(qū)主要集中在美國(guó)、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)和歐專局(EPO)。2005年以后隨著各國(guó)專利制度的不斷發(fā)展以及耐克公司銷(xiāo)售市場(chǎng)不斷向全球擴(kuò)張，在其他各國(guó)的專利保護(hù)申請(qǐng)逐漸增多，主要集中在了中國(guó)、日本、加拿大、澳大利亞、德國(guó)、巴西、英國(guó)，其中，中國(guó)排在第4位，共有523項(xiàng)專利，表明中國(guó)已成為耐克公司主要的開(kāi)發(fā)市場(chǎng)之一，國(guó)內(nèi)主要體育用品企業(yè)的專利數(shù)量和專利研發(fā)團(tuán)隊(duì)的數(shù)量和規(guī)模明顯較小。

2.耐克公司目前已形成A大類和W、T大類的兩大專利技術(shù)集群，專利技術(shù)領(lǐng)域主要集中在了運(yùn)動(dòng)鞋、服裝運(yùn)動(dòng)器械的構(gòu)件和設(shè)計(jì)，材料制品，競(jìng)技比賽和訓(xùn)練中用到的數(shù)據(jù)處理裝置以及運(yùn)動(dòng)損傷的診斷鑒定等領(lǐng)域，其中，耐克公司的彈性、減震、防滑鞋底(氣墊技術(shù))和高爾夫球棍技術(shù)領(lǐng)域最為成熟。

3.耐克公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)分工明確，各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域都有自己專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)的合作網(wǎng)絡(luò)密度較大，極大地提高了技術(shù)研發(fā)的效率。另外，所涉及到的主要產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域都有核心專利的發(fā)明，充分表明耐克公司技術(shù)研發(fā)的平衡性，力求在各個(gè)領(lǐng)域爭(zhēng)奪領(lǐng)先地位。另外，從前10項(xiàng)高被引的核心專利來(lái)看，耐克公司不斷擴(kuò)大專利保護(hù)范圍(同族專利數(shù)量大小)的同時(shí)，對(duì)早期研發(fā)的高質(zhì)量專利不斷地更新申請(qǐng)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)專利技術(shù)的長(zhǎng)期占有。

4.耐克公司專利技術(shù)的發(fā)展特征反映了該公司在立足本國(guó)、歐專局和世界產(chǎn)權(quán)局的基礎(chǔ)上，正不斷的擴(kuò)大其技術(shù)市場(chǎng)。這種情況同樣也會(huì)出現(xiàn)在其他的一些體育用品知名品牌，隨著各大品牌紛紛向國(guó)內(nèi)申請(qǐng)專利技術(shù)保護(hù)，必將對(duì)我國(guó)的本土品牌造成強(qiáng)烈的沖擊，另外，在競(jìng)技體育不斷科技化的背景下，耐克公司在不斷發(fā)展基本體育用品(運(yùn)動(dòng)鞋、服裝等)制造的基礎(chǔ)上，專利技術(shù)逐步轉(zhuǎn)向計(jì)算機(jī)控制和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)領(lǐng)域，并形成了新的技術(shù)集群。

5.耐克公司的專利技術(shù)發(fā)展演變歷程和專利戰(zhàn)略為國(guó)內(nèi)的相關(guān)體育用品制造企業(yè)提供了有價(jià)值的借鑒和啟示，即在做好產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)管理策略的同時(shí)，要持續(xù)加大產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)投入，進(jìn)一步提高專利意識(shí)，以積極應(yīng)對(duì)國(guó)外品牌的挑戰(zhàn)。

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ThePatentTechnologyDevelopmentCharacteristicsResearchoftheCoreSportingGoodsEnterprises—TakingNikeCompanyasanExample

ZHANG Yuan-liang,SI Hu-ke,CAI Li,ZHU Kun,ZHANG Jian-hua

This paper from the perspective of patent analysis,with Nike,included in the Derwent Innovation Index the patent retrieval system 1694 patents (basic patent) information in the database as the research object,and with the large literature processing software Bibexcel and the latest data visualization software CitespaceII statistic on the patent data information.The results show that since 2004,Nike's patented technology research and development into rapid development phase,the patent except in their home country to apply protection are mainly distributed in China,Japan,Canada,Australia,Germany,Brazil,UK.At present,it has formed A and W,T types of patent technology cluster,and patent technology mainly concentrated in the sports shoes,clothes,sports equipment components and design,match and training used in data processing and transmission devices as well as the sports injury appraisal,and other fields,including Nike elasticity and shock absorption,non-slip soles (air cushion technology) and golf clubs most mature technology field.In addition,the cooperation density of innovation team is very high,in all areas has its own professional research and development organization,greatly improve the efficiency of research and development From the field of patent in the core enterprise of sport to promote the development of the sports goods manufacturing industry in our country's patent technology has the reference value of competitive intelligence.

sportinggoods;patent;TheCoreEnterprise;developmentcharacteristics;Nike

2013-07-24；

：2013-09-28

國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(13BTY032)。

張?jiān)?1988-)，男，山東濰坊人，在讀碩士研究生，主要研究方向?yàn)轶w育科技成果轉(zhuǎn)化與情報(bào)學(xué)，E-mail:657077369@qq.com；司虎克(1955-)，男，湖北谷城人，教授，博士，博士研究生導(dǎo)師，主要研究方向?yàn)榭萍寂c體育互動(dòng)發(fā)展，Tel：(021)51253115，E-mail:sihuke1955@163.com；蔡犁(1961-)，男，江蘇宿遷人，教授，碩士，主要研究方向?yàn)轶w育教育訓(xùn)練學(xué)；朱昆(1979-)，男，講師，博士；張建華(1986-)，男，山東日照人，在讀碩士研究生，主要研究方向?yàn)轶w育教育訓(xùn)練學(xué)。

上海體育學(xué)院，上海 200438 Shanghai University of Sport，Shanghai 200438，China.

1002-9826(2014)03-0124-08

G80-05

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