尹一丁

PayPal如今雖寄身eBay之下，但早已恢復(fù)了發(fā)展之初前衛(wèi)的創(chuàng)業(yè)精神。如若能在建立一個完整而活躍的支付生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，有效提供用戶綜合高新效能，其成為全球移動支付系統(tǒng)霸主將指日可待。

移動支付領(lǐng)域風起云涌，正在成為當今互聯(lián)網(wǎng)最具發(fā)展?jié)摿?、競爭也最為激烈的新興領(lǐng)域。高德納咨詢公司（Gartner Group）的研究表明，2013年，全球零售交易額已達15萬億美元，而移動支付總額在2017年將高達7200億美元，而且遲早會成為零售結(jié)算的最主要手段，發(fā)展空間不可限量。

當移動支付時代真正到來之時，在此產(chǎn)業(yè)獲得霸主地位的企業(yè)將從交易傭金、用戶大數(shù)據(jù)和精準廣告收入上獲得巨大收益。在如此誘人前景的激勵下，各大相關(guān)企業(yè)都在緊鑼密鼓地全力備戰(zhàn)。但在這個領(lǐng)域的對決并不是普通意義上的企業(yè)競爭，而是在朝代變革大潮下整個行業(yè)的重新洗牌。移動支付的興起標志著傳統(tǒng)支付時代的逐漸終結(jié)和一個嶄新時代的開始。這個朝代變革，如同云計算、3D打印、智能物件（Internet of things）等技術(shù)領(lǐng)域的巨大突破一樣，將深刻影響人類商業(yè)活動的方方面面。

移動支付的蓬勃發(fā)展正在顛覆支付產(chǎn)業(yè)的格局和法則，當下的支付領(lǐng)袖很可能會被完全淘汰而退出歷史舞臺。與此同時，新一代的企業(yè)也會應(yīng)運而生，開創(chuàng)一個激動人心的新紀元。與其他朝代變革不同的是，移動支付掀起的這場革命顯得更加翻天覆地，它涉及金融、零售、無線通訊、傳統(tǒng)與移動支付和移動硬件六大產(chǎn)業(yè)的整合。

在這個跑馬圈地的關(guān)鍵時刻，來自這些產(chǎn)業(yè)的群雄逐鹿中原。除了網(wǎng)上支付領(lǐng)袖 PayPal之外，高科技霸主如蘋果、亞馬遜、谷歌、Facebook、財捷（Intuit），傳統(tǒng)金融巨頭Visa、萬事達（MasterCard）、美國銀行及新創(chuàng)企業(yè)如Square和iZettle等都在積極拓疆辟地。

在這樣的形勢之下，PayPal深知在移動支付領(lǐng)域的巔峰對決關(guān)乎自身存亡。所以，它正在勵精圖治，積極練兵。其在硅谷總部設(shè)立了專門的實驗室—一個幾可亂真的購物中心里，零售店、咖啡屋等一應(yīng)俱全；產(chǎn)品開發(fā)人員在其中可以用手機，甚至手機號碼購物，力求模擬實戰(zhàn)環(huán)境。此實驗室中還在探索被稱為沙發(fā)商務(wù)（couch commerce）的前沿概念，即用戶坐在電視前的沙發(fā)上，用手機和平板電腦直接購物。但在諸強環(huán)伺，風云密布的移動支付領(lǐng)域，PayPal如想成功，必須在以下幾個戰(zhàn)略層面有所突破。

提供優(yōu)越的用戶效能

新產(chǎn)品或服務(wù)獲得用戶接受并替代現(xiàn)有產(chǎn)品的唯一方法，就是提供更加優(yōu)越而強大的用戶新效能。也就是說，任何創(chuàng)新必須要提供遠遠優(yōu)于現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)的效能水平，才能戰(zhàn)勝用戶惰性，在市場上獲得成功。所以，英特爾的傳奇總裁安迪·格羅夫（Andy Grove）曾提出著名的10X法則，即在高科技市場，新產(chǎn)品一般要比現(xiàn)有產(chǎn)品的性能超出10倍才能跨越產(chǎn)品轉(zhuǎn)換壁壘。

對普通用戶而言，移動支付代表一種嶄新的服務(wù)。如果沒有充分的理由，他們不會輕易改變消費習慣和行為。尤其是在支付領(lǐng)域，目前的支付方法并無明顯的缺陷，絕大多數(shù)用戶習慣于用現(xiàn)金或信用卡付費。這將是移動支付獲得廣泛接受的最大障礙。因此，任何大力推動移動支付的企業(yè)都必須提供一個遠遠優(yōu)于現(xiàn)有支付手段的用戶效能，才能獲得認可及接受。但迄今為止，所有移動支付企業(yè)，包括PayPal，都還沒有做到這一點。

如何改變現(xiàn)狀？PayPal可以從以下三個方面入手，即提高自身服務(wù)的3Cs，方便易用（convenient），新穎獨特（compelling）及安全可靠（confident）。

用現(xiàn)金支付需要排隊，而用銀行卡或信用卡支付除了排隊，還要輸入密碼或簽字，過程不夠快捷，而且也有安全隱患。移動支付一定要能夠消除這些不便的環(huán)節(jié)，讓用戶以最小的努力快速完成支付，如非接觸式支付。瑞典的新創(chuàng)企業(yè)Seamless采用近距交流技術(shù)（NFC）推出的電子錢包SEQR即可實現(xiàn)快捷安全的支付，只需將手機貼近一個含有二維碼和NFC技術(shù)的貼片就能在瞬間完成結(jié)算。

PayPal目前正在開發(fā)的低功耗藍牙技術(shù)（Bluetooth Low Energy）也可以實現(xiàn)同樣的功能，而且具有NFC技術(shù)無法比擬的優(yōu)勢。另外，PayPal還在開發(fā)傳統(tǒng)支付手段無法提供的效能，如兌換折扣券、支付手段優(yōu)化服務(wù)、提前下單和即時信用等來吸引用戶接受新支付手段。也就是說，為了引導用戶過渡到新的技術(shù)平臺和支付時代，PayPal不但要提供更好的基本支付功能，還要增加諸多新穎而有用的功能。這樣，移動支付才能大行其道。如何快速并成功地實現(xiàn)移動支付服務(wù)的這三個C是PayPal成功的關(guān)鍵。當然，PayPal有效提供用戶綜合高新效能的前提和基礎(chǔ)是建立一個完整而活躍的支付生態(tài)系統(tǒng)。

打造完整的新生態(tài)系統(tǒng)

任何一個系統(tǒng)產(chǎn)品，如電腦的硬軟件、汽車及配套的加油或充電站、信用卡和讀卡機等，其廣泛接受都會受制于蛋與雞的因果悖論。也就是說，系統(tǒng)產(chǎn)品各部分的供求是互為因果的，移動支付也是如此，即用戶的接受取決于商家的接受，反之亦然。而且，PayPal本身不是銀行，它自身的運作依賴于現(xiàn)有的金融體系。所以，為了向用戶提供完整高質(zhì)的綜合服務(wù)，PayPal必須迅速打造出一個以它為核心的支付服務(wù)新生態(tài)系統(tǒng)。

在移動支付領(lǐng)域，各相關(guān)企業(yè)之間的競爭絕非是單個產(chǎn)品或服務(wù)的競爭，而是不同商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)之間的競爭。在這種情況下，所謂的“殺手應(yīng)用”遠遠無法奠定勝局，制勝所需的是“殺手生態(tài)系統(tǒng)”。其實，在越來越多的行業(yè)，由于軟件和內(nèi)容正在成為價值的主要載體，競爭不斷從產(chǎn)品層面上升到生態(tài)系統(tǒng)層面。這對傳統(tǒng)企業(yè)的商業(yè)模式和經(jīng)營理念與企業(yè)技能提出了更高的要求。無法成功轉(zhuǎn)型的企業(yè)都將會漸行漸難。

完整的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)大多圍繞一個成為標準的技術(shù)平臺形成。PayPal意識到在技術(shù)層面，移動支付可以依靠四種技術(shù)實現(xiàn)。一是近距交流技術(shù)，主要對手是谷歌錢包。二是藍牙低能量技術(shù)，主要對手是蘋果的iBeacon。三是二維碼技術(shù)，主要對手是LevelUp。最后則是外接讀卡器技術(shù)（Plug-in Dongle），主要對手是Square和財捷。endprint

目前來看，哪種技術(shù)將主浮沉尚不清楚。所以，PayPal在這四個技術(shù)平臺上均有投入。其中最具有潛力的是基于藍牙的燈塔輻射技術(shù)（Beacon Technology），其最大優(yōu)勢是不需要全球定位系統(tǒng)、無無線上網(wǎng)和手機信號網(wǎng)絡(luò)的支持就可使用。而且用戶手機和店鋪的收款系統(tǒng)自動連接并直接付費，甚至不需要將手機取出。目前，PayPal正在大力開發(fā)此技術(shù)，力求將它打造成為新生態(tài)系統(tǒng)的標準技術(shù)平臺，從而確保PayPal成為全球移動支付的操作系統(tǒng)。一旦此目的達成，PayPal就可一統(tǒng)天下。

在商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的參與者層面，PayPal正在努力和四個基本組成部分都建立起水乳交融的關(guān)系，即硬軟件基礎(chǔ)支持系統(tǒng)、零售商、用戶及支付體系，以求將其整合。目前，PayPal在移動支付騰飛的障礙不但是用戶端的新效能不明顯，難以說服用戶接受，更重要的是和零售端的廣泛合作還遠未成型，這正是PayPal生態(tài)系統(tǒng)中最大的短板，也是它正在大力加強的領(lǐng)域。近來，PayPal已將其支付服務(wù)整合到100萬商戶的收款系統(tǒng)，包括家得寶（Home Depot）、 Foot Locker和玩具反斗城（Toys“R”Us）等大型零售店。

雖然PayPal取得了顯著成效，但這個市場極其分散，各家零售商大多選用不同類型的收款系統(tǒng)，而這些種類繁多的機器都需要不同的服務(wù)內(nèi)容，而且互不兼容。和這些數(shù)目眾多的收款系統(tǒng)整合成為PayPal最大的麻煩。所以，對PayPal而言，在中短期應(yīng)和最為主要的POS系統(tǒng)提供商，如NCR和MICROS整合。在長期則要開發(fā)自身基于平板電腦的零售端支付系統(tǒng)，這樣就會在用戶端和支付端打造出一個完整的支付解決方案，徹底替換現(xiàn)有的零售收費系統(tǒng)，并通過此項轉(zhuǎn)換顯著降低零售商的支付傭金。

當然，此生態(tài)系統(tǒng)的另一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)是其他相關(guān)金融機構(gòu)。所以，PayPal也在積極尋求和這些企業(yè)的合作，如發(fā)現(xiàn)卡（Discover card）、匯款服務(wù)的MoneyGram等。要想成為全球用戶的首選電子錢包，PayPal就必須盡量和所有主要的支付卡及用戶銀行賬戶捆綁，真正成為支付的一體化綜合平臺。

在市場空間上，PayPal打造的新商業(yè)系統(tǒng)必須能夠橫跨桌邊及移動電子商務(wù)，線下店用戶間付費三大領(lǐng)域才能稱雄。

雖然PayPal是P2P支付領(lǐng)域的先鋒，率先推出電郵轉(zhuǎn)賬，但新創(chuàng)企業(yè)Square在這個領(lǐng)域發(fā)展迅速，并早在2010年就成功推出小型讀卡器，接受信用卡付費。為彌補在這個領(lǐng)域的弱勢，PayPal收購了Braintree和Venmo，并將此服務(wù)和社交網(wǎng)絡(luò)緊密結(jié)合起來。在打造商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的過程中，PayPal最佳的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)是通過不斷收購來快速建立并完善此系統(tǒng)。

另外一個收購的領(lǐng)域是電子商務(wù)平臺，即向第三方提供電子商務(wù)支持體系的平臺。將這樣的平臺整合到商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中會大大提高PayPal的可拓展度，就如同它早年依托eBay平臺騰飛一樣。其實，亞馬遜和谷歌都通過垂直整合實現(xiàn)了和電子商務(wù)平臺結(jié)合，以提升自身支付服務(wù)的總體競爭實力。雖然PayPal有eBay平臺，但可以考慮收購主要電子商務(wù)平臺如Shopify等進一步完善自身的生態(tài)系統(tǒng)。

更重要的是，在PayPal打造生態(tài)系統(tǒng)時， 一定要以蘋果和ARM為榜樣，成為此生態(tài)系統(tǒng)在技術(shù)層面的整合者。這樣才能在用戶端同時實現(xiàn)技術(shù)兼容，費用節(jié)省和簡潔易用的綜合效能。實現(xiàn)了這個目標才能真正建立起一個稱霸天下的新生態(tài)系統(tǒng)。

重建前衛(wèi)的創(chuàng)業(yè)精神

2002年，PayPal為eBay收購后，企業(yè)文化發(fā)生了極大變化。在eBay大企業(yè)官僚體制的影響下，它消磨了斗志，不再銳意創(chuàng)新，也無法繼續(xù)引領(lǐng)時代向前。eBay總裁多納霍意識到了這一點，明白PayPal如果不進行深度變革，重新塑造積極創(chuàng)新的文化，將無法應(yīng)對如此劇烈的朝代變革。因此，他在2011年大膽啟用創(chuàng)業(yè)家戴維·馬克斯（David Marcus），讓其出任PayPal的掌門人，并賦予其全權(quán)處理PayPal所有事宜的權(quán)力。

馬克斯是eBay所收購的移動支付公司Zong的創(chuàng)立者。他生于巴黎，長在瑞士日內(nèi)瓦一個富裕家庭，家道突然中落后開始咬牙創(chuàng)業(yè)，具有一個成功創(chuàng)業(yè)者的所有優(yōu)秀素質(zhì)。他出任PayPal總裁后的第一件事就是將創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新精神重新注入PayPal。

首先，馬克斯在高管團隊中引入眾多和他背景相似的職業(yè)創(chuàng)業(yè)者，他們大多來自被收購的公司。這些創(chuàng)業(yè)家思想活躍、敢作敢為、行動迅速，很快就改變了PayPal的精神風貌。他還解雇了近1/3的技術(shù)人員，同時用重金從谷歌、亞馬遜、Netflix等企業(yè)挖來技術(shù)高手，讓團隊更加精干，迅速提升了研發(fā)實力。在管理上，馬克斯打破了PayPal原有的九大分支機構(gòu)并立的局面，同時也摧毀了各自為政的山頭主義。為了各部門的高效協(xié)同，他要求PayPal統(tǒng)一使用同一個用于產(chǎn)品開發(fā)的軟件包，并將工程師組成短小精悍的攻關(guān)小組，負責產(chǎn)品的全部開發(fā)過程，極大地加快了創(chuàng)新的質(zhì)量和速度。

馬克斯加盟后，僅用7個月時間就推出了和Square直接抗衡的PayPal Here服務(wù)，允許小商戶用手機或平板電腦接收信用卡付費。這是PayPal很久以來推出的第一個真正意義上的新產(chǎn)品。到2013年為止，PayPal已經(jīng)陸續(xù)推出28個新產(chǎn)品。而在馬克斯執(zhí)掌帥印之前，其新產(chǎn)品推出數(shù)基本為零。當今的PayPal又回歸到本源，重新充滿斗志和冒險精神，而且目標高遠，并善于行動、靈活快捷。

其實，蒸蒸日上的PayPal已有功高蓋主的跡象。隨著移動支付領(lǐng)域的迅速發(fā)展，PayPal將在不遠將來從收入和重要性兩個方面都超過其母公司eBay。它目前已占有eBay800億美元市值的一半以上。因此，PayPal的創(chuàng)始人之一、特斯拉電動汽車總裁伊隆·馬斯克和其他若干主要投資人極力鼓勵PayPal脫離eBay單飛。分析人員認為，單飛的PayPal市值應(yīng)該為1000億美元，而非現(xiàn)在區(qū)區(qū)的400億美元。

更重要的是，如果PayPal志在成為全球支付系統(tǒng)之霸主，那么將其掛靠在一個拍賣公司之下有百害而無一利。不但兩個企業(yè)之間的互補增益效應(yīng)越來越弱，如PayPal2013年1800億美元的總交易額只有30%是在eBay平臺上實現(xiàn)的；而且龐大臃腫、行動緩慢的eBay將成為PayPal騰飛的最大障礙，很可能會被蘋果、亞馬遜、谷歌或其他企業(yè)擊潰。也有主要股東建議eBay把PayPal賣給Visa或萬事達，這樣它打造出全球支付的標準平臺之路會更加平坦。

電子錢包 花落誰家

雖然PayPal目前在云端已有1.32億個電子錢包，同時也已率先在英國、澳大利亞等地推出了可在餐館、影院、出租車和咖啡店使用的移動付費服務(wù)，而且，加沃林戰(zhàn)略咨詢公司（Javelin Strategy & Research）最近的一項調(diào)查表明，PayPal電子錢包是用戶最信任的品牌，超過萬事達和谷歌的同類產(chǎn)品，但它在這個領(lǐng)域面對的是高科技、金融業(yè)、零售業(yè)和通訊業(yè)里最強大的企業(yè)群體，其中任何一個都具有稱霸的實力。

谷歌和花旗銀行及萬事達卡合作，積極向其超過10億的安卓用戶推銷電子錢包。蘋果正在主攻iTunes的6億用戶，而亞馬遜也有超過2億的潛在電子錢包用戶可以去說服，更別說傳統(tǒng)支付領(lǐng)域的領(lǐng)袖Visa和萬事達具有得天獨厚的條件。除此以外，摩根大通和英國巴克萊銀行亦在打造自己的電子錢包，通訊業(yè)巨子AT&T和Verizon也曾對此行業(yè)虎視眈眈。包括沃爾瑪在內(nèi)的零售業(yè)巨頭們自然不甘落后，正積極組建聯(lián)盟，希望推出自有版本的電子錢包。

在這六大產(chǎn)業(yè)交匯整合的歷史關(guān)鍵時期，PayPal 的前路何在，能否稱王尚有諸多不確定因素。但在馬克斯的領(lǐng)導下，PayPal成為新支付時代的領(lǐng)袖，勝算很大。最終，無論花落誰家，這都將是一個精彩紛呈的時代，其結(jié)果非常令人期待。endprint