張文珺　喻煒

摘要

本文利用波特五力模型對(duì)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)所處競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行分析，認(rèn)為中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，外來(lái)威脅不明顯，替代品威脅力較弱，產(chǎn)業(yè)鏈上游核心零部件生產(chǎn)呈現(xiàn)“技術(shù)空心化”。通過(guò)對(duì)“風(fēng)電零部件供給-風(fēng)電整機(jī)制造-風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)開發(fā)”整個(gè)風(fēng)電供需鏈的分析，認(rèn)為現(xiàn)階段制約我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的最大障礙，并不在于風(fēng)電的制造、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，而是受制于風(fēng)電并網(wǎng)的約束。為進(jìn)一步研究未來(lái)我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，本文基于預(yù)測(cè)效果優(yōu)于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的STALSSVM模型，利用1993-2011年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)新增容量、累計(jì)容量及風(fēng)電并網(wǎng)新增容量、并網(wǎng)累計(jì)容量等數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)了風(fēng)電生產(chǎn)供給與風(fēng)電并網(wǎng)需求的發(fā)展趨勢(shì)。結(jié)果顯示，2012-2015年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)率逐年上升趨勢(shì)明顯，而風(fēng)電并網(wǎng)容量增長(zhǎng)率則趨于平緩。預(yù)計(jì)到2014年風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量缺口將達(dá)到4 817.03 MW，需求缺口將愈來(lái)愈大，風(fēng)電消納遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于風(fēng)電生產(chǎn)，風(fēng)電產(chǎn)能“相對(duì)過(guò)剩”的局面將更加嚴(yán)重。鑒于此，本文在政策層面上給出如下建議：（1）進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)。要有重點(diǎn)、分步驟地建設(shè)偏遠(yuǎn)地區(qū)電網(wǎng)設(shè)施，并建立更大區(qū)域的電力市場(chǎng)，在區(qū)域電網(wǎng)內(nèi)甚至在區(qū)域電網(wǎng)外尋找風(fēng)電消納市場(chǎng)；（2）創(chuàng)新風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用。政府應(yīng)積極支持風(fēng)電開發(fā)和并入電網(wǎng)所需要的輸電投資；（3）加強(qiáng)風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制。國(guó)家電力監(jiān)管部門要重視風(fēng)電場(chǎng)與電網(wǎng)的相互影響，加強(qiáng)監(jiān)管力度；（4）創(chuàng)新風(fēng)電利用方式。通過(guò)開發(fā)供熱、農(nóng)業(yè)提水灌溉等靈活用電負(fù)荷，促進(jìn)風(fēng)電就地消納和利用。

關(guān)鍵詞風(fēng)電裝機(jī)；風(fēng)電并網(wǎng)；供需環(huán)境；波特五力模型；STALSSVM模型

中圖分類號(hào)F062.9

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A

文章編號(hào)1002-2104（2014）07-0106-08

doi：10.3969/j.issn.1002-2104.2014.07.016

受國(guó)家政策驅(qū)動(dòng)及全球發(fā)展態(tài)勢(shì)的引領(lǐng)，作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，雖然起步較晚，但自2005年來(lái)實(shí)現(xiàn)了極為迅速的發(fā)展，連續(xù)5年風(fēng)電裝機(jī)容量翻番式增長(zhǎng)。2010 年中國(guó)（不包括臺(tái)灣地區(qū)）新增裝機(jī)容量18 927.99 MW，同比增長(zhǎng)37.1%，達(dá)世界第一，占當(dāng)年全球新增風(fēng)電裝機(jī)的一半以上，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量44 733.29 MW，超過(guò)美國(guó)成為世界風(fēng)電裝機(jī)第一大國(guó)[1]；2011年新增裝機(jī)容量17 630.9 MW，占全球增量的40%，累計(jì)裝機(jī)容量62 364.2 MW，年增長(zhǎng)39.4%，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位[2]，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)在歷經(jīng)多年的快速增長(zhǎng)后步入穩(wěn)健發(fā)展期。然而，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，風(fēng)電并網(wǎng)容量卻沒有比肩發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007-2011年我國(guó)風(fēng)電年均累計(jì)并網(wǎng)比例約為74.1%，且有逐年降低的趨勢(shì)，明顯低于歐美國(guó)家90%以上的并網(wǎng)比例[3]。雖然2011年“并網(wǎng)難”的問(wèn)題得到了初步緩解，累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到47.84 GW[4]，并網(wǎng)比例達(dá)76.71%，但全國(guó)范圍內(nèi)限電“棄風(fēng)”現(xiàn)象仍然嚴(yán)重?！叭钡貐^(qū)”盡管風(fēng)能資源豐富，全年上網(wǎng)電量最多，但也是“棄風(fēng)”最多的地區(qū)。2011年我國(guó)部分省市風(fēng)電棄風(fēng)20%左右，其中蒙東、吉林、蒙西和甘肅的棄風(fēng)率分別為23%、20%、18%和17%，全國(guó)10個(gè)棄風(fēng)較多的省區(qū)有584個(gè)風(fēng)電場(chǎng)平均棄風(fēng)率達(dá)15%[5]，全年限電“棄風(fēng)”量超過(guò)100億kWh，風(fēng)電企業(yè)的相關(guān)損失達(dá)到50億元以上[4]。

可見，大規(guī)模、高速度發(fā)展的風(fēng)電裝機(jī)與風(fēng)電并網(wǎng)消納的矛盾已經(jīng)成為制約我國(guó)風(fēng)電發(fā)展的重要“瓶頸”。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨產(chǎn)業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)以及“產(chǎn)能過(guò)?！钡陌l(fā)展?fàn)顟B(tài)；而電網(wǎng)企業(yè)對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)的技術(shù)約束卻限制了風(fēng)電的需求消納，造成了資源和能源的浪費(fèi)。因此，在我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)的供需環(huán)境和其未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)已經(jīng)成為有待研究的重要問(wèn)題。

1相關(guān)文獻(xiàn)綜述

對(duì)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供需方面的研究，諸多學(xué)者關(guān)注了產(chǎn)業(yè)鏈整合對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義。馮偉和李穎潔[6]基于產(chǎn)業(yè)鏈角度，指出我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展落后的主要原因在于自主創(chuàng)新不足、縱向一體化滯后、產(chǎn)業(yè)集聚不明顯，并認(rèn)為風(fēng)電發(fā)展需要加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)化以及資源整合力度；劉琦[7]認(rèn)為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈既是利益鏈（包括風(fēng)電場(chǎng)投資商、風(fēng)機(jī)制造商、部件供應(yīng)商、設(shè)計(jì)院、工程建設(shè)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和地方政府等），又是價(jià)值鏈（強(qiáng)調(diào)風(fēng)電機(jī)組研發(fā)、風(fēng)電場(chǎng)投資和運(yùn)營(yíng)增值等），整合和協(xié)調(diào)發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈需要從價(jià)值鏈入手； 房田甜[8]則認(rèn)為外資企業(yè)也將加入風(fēng)電設(shè)備商與開發(fā)商捆綁的產(chǎn)業(yè)鏈整合。

為建立風(fēng)電產(chǎn)業(yè)良好的戰(zhàn)略發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)其健康、有序發(fā)展，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑、發(fā)展模式以及風(fēng)電相關(guān)政策的國(guó)際借鑒亦成為近些年來(lái)國(guó)內(nèi)外研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)。Lema A， Ruby K[9]認(rèn)為政策制定者面臨著風(fēng)電發(fā)展“快車道”（放松管制允許風(fēng)機(jī)進(jìn)口，在短時(shí)間內(nèi)盡可能擴(kuò)大裝機(jī)容量）和“慢車道”（通過(guò)直接和間接政策促進(jìn)風(fēng)機(jī)制造本土化，發(fā)展本國(guó)風(fēng)機(jī)制造能力）的兩難選擇，中國(guó)選擇“慢車道”模式被證明是卓有成效的發(fā)展模式；Li J[10]認(rèn)為中國(guó)亟需鞏固體制、增加資金及技術(shù)滲透來(lái)充分發(fā)揮風(fēng)能潛力以滿足經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和環(huán)境保護(hù)的需求；Liu Y Q，Kokko A[11]認(rèn)為國(guó)有企業(yè)在中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的各個(gè)階段中扮演著重要角色；李俊峰等[12]則指出我國(guó)需要在完善價(jià)格體系、風(fēng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化、資源普查、電網(wǎng)建設(shè)等方面促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

有關(guān)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的研究，基于現(xiàn)狀分析及主觀判斷居多，通過(guò)系統(tǒng)預(yù)測(cè)方法進(jìn)行風(fēng)電發(fā)展預(yù)測(cè)的文獻(xiàn)極少。謝建華等[13]通過(guò)建立灰色模型，利用2001-2004年風(fēng)電裝機(jī)容量數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)了我國(guó)2005年風(fēng)電的裝機(jī)容量；路正南和張志娟[14]運(yùn)用GM（1，1）灰色系統(tǒng)模型對(duì)我國(guó)未來(lái)風(fēng)電裝機(jī)容量進(jìn)行了科學(xué)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)我國(guó)未來(lái)幾年風(fēng)電裝機(jī)容量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，至2015 年將達(dá)到3 億9 258萬(wàn)kW。

上述成果得到了諸多有價(jià)值的結(jié)論，關(guān)注于中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的整合、發(fā)展路徑、政策借鑒及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)。然而，從研究?jī)?nèi)容上看，文獻(xiàn)多側(cè)重風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的內(nèi)部系統(tǒng)或產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)；從研究方法上看，目前對(duì)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的預(yù)測(cè)基本采用傳統(tǒng)預(yù)測(cè)方法，預(yù)測(cè)結(jié)果的精確性不能得到滿足。相關(guān)文獻(xiàn)所采用的灰色系統(tǒng)預(yù)測(cè)其本質(zhì)上是一種指數(shù)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，要求原始時(shí)間序列具有非負(fù)單調(diào)性，但這個(gè)條件在預(yù)測(cè)風(fēng)電裝機(jī)容量上并不一定能得到滿足。因此，本文借助波特五力模型擬對(duì)我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段所處競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，并基于改進(jìn)的LSSVM（最小二乘支持向量機(jī)）模型對(duì)風(fēng)電未來(lái)供需發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，用以明晰風(fēng)電產(chǎn)業(yè)制造供給與風(fēng)電并網(wǎng)需求的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展關(guān)系。這對(duì)判斷我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的過(guò)剩產(chǎn)能，明確風(fēng)電供需缺口，調(diào)整風(fēng)電資源配置和完善風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和政策價(jià)值。

2中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供需環(huán)境分析

本部分根據(jù)波特五力模型來(lái)分析中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段所處競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，該模型將多種不同的因素匯集在一個(gè)分析框架中，包括五種力量：①產(chǎn)業(yè)內(nèi)部現(xiàn)存競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)程度；②上游供應(yīng)商生產(chǎn)零部件的能力；③產(chǎn)業(yè)面對(duì)下游市場(chǎng)的需求程度；④潛在競(jìng)爭(zhēng)者的影響力；⑤潛在替代品的威脅力。通過(guò)對(duì)這五種競(jìng)爭(zhēng)力量的分析，有助于指出產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵因素，并為進(jìn)一步研究風(fēng)電未來(lái)供需發(fā)展態(tài)勢(shì)提供背景分析。

現(xiàn)階段，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，從產(chǎn)業(yè)鏈角度風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可分為上游的風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)和下游的風(fēng)電建設(shè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)兩部分，其中風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為整機(jī)制造業(yè)和零部件制造業(yè)。根據(jù)波特五力模型，發(fā)現(xiàn)不僅風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要承受新進(jìn)入者的壓力，同時(shí)還要受到核心零部件生產(chǎn)和復(fù)雜市場(chǎng)需求的制約（見圖1）。

圖1中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的波特五力模型

Fig.1Porters five forces model of Chinaswind power industry

2.1風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在我國(guó)《可再生能源法》（2006年）及各專項(xiàng)政策（涉及分類電價(jià)、強(qiáng)制上網(wǎng)、稅收優(yōu)惠、專項(xiàng)資金、費(fèi)用分?jǐn)偟龋╊C布實(shí)施以來(lái)，發(fā)展速度迅猛。華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣等風(fēng)電企業(yè)一直占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。隨著產(chǎn)業(yè)中企業(yè)數(shù)量的增加，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。主要表現(xiàn)在：

（1）以金風(fēng)科技等為代表的風(fēng)電企業(yè)先行者，較早進(jìn)入中國(guó)風(fēng)電設(shè)備研發(fā)和制造市場(chǎng)，具有技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。金風(fēng)科技擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的直驅(qū)永磁技術(shù)，是目前全球最大的直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)研制企業(yè)，累計(jì)全球風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)15 GW（截止2012年底），在國(guó)內(nèi)約占20%的市場(chǎng)份額。隨著風(fēng)電制造技術(shù)的不斷發(fā)展，這些企業(yè)會(huì)壟斷更多的市場(chǎng)資源，從而獲得更高利潤(rùn)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加??；

（2）以東方電氣為代表的傳統(tǒng)設(shè)備制造商，在火電設(shè)備制造不景氣的情況下，面對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展前景和可觀的利潤(rùn)，憑借著自身雄厚的技術(shù)和資金支持，對(duì)風(fēng)電市場(chǎng)現(xiàn)存企業(yè)形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)；

（3）風(fēng)電企業(yè)數(shù)量眾多、市場(chǎng)飽和，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈。2007 年我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)只有30 多家，在風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技上市后的一年多時(shí)間里，有40 多家企業(yè)進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造領(lǐng)域。這種盲目的跟風(fēng)，使風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)能過(guò)?！钡木置妫a(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。

2.2關(guān)鍵零部件生產(chǎn)“技術(shù)空心化”

作為產(chǎn)業(yè)鏈上游的風(fēng)電零部件設(shè)備制造業(yè)，包括葉片、塔筒、軸承、齒輪箱和控制系統(tǒng)等零部件的制造。由于葉片、塔筒等零部件技術(shù)含量不高，國(guó)內(nèi)廠商除了滿足國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造市場(chǎng)的需求外，已經(jīng)具備了出口能力。國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)原來(lái)以低單機(jī)容量風(fēng)機(jī)為主，相關(guān)零部件制造技術(shù)的突破比較容易。然而，隨著單機(jī)容量的提高，作為風(fēng)機(jī)核心部分的軸承、齒輪箱和控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)出現(xiàn)“技術(shù)空心化”，其生產(chǎn)質(zhì)量不能滿足市場(chǎng)需求，發(fā)展速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)。由于關(guān)鍵零部件制造還需要從國(guó)外進(jìn)口，或與國(guó)外相關(guān)生產(chǎn)廠商展開合作，風(fēng)電核心零部件的供給成為制約我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。

2.3下游風(fēng)電建設(shè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)影響大

風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和發(fā)展能力直接影響著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的供給和消納。我國(guó)目前風(fēng)電場(chǎng)的投資主體以國(guó)有大型電力集團(tuán)為主，包括國(guó)電、華能、大唐、華電、中電投等電力集團(tuán)，風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)。然而，由于風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的市場(chǎng)集中度和風(fēng)電場(chǎng)的利潤(rùn)率之間呈負(fù)相關(guān)關(guān)系[15]，我國(guó)較高的風(fēng)電制造業(yè)市場(chǎng)集中度加劇了風(fēng)電場(chǎng)的利潤(rùn)損失。2011年五大電力企業(yè)首現(xiàn)虧損，不但風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，風(fēng)電業(yè)務(wù)利潤(rùn)更于該年7月虧損1.4億元，利潤(rùn)環(huán)比6月降低8.2億元。風(fēng)電投資項(xiàng)目的虧損直接損害了風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商持續(xù)發(fā)展的能力，對(duì)上游風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響大。

2.4潛在競(jìng)爭(zhēng)者影響力一般

國(guó)內(nèi)廣闊的風(fēng)電市場(chǎng)為許多新進(jìn)入者提供了機(jī)會(huì)，但風(fēng)電產(chǎn)業(yè)較高的技術(shù)壁壘、政策壁壘和由資產(chǎn)不可分割性產(chǎn)生的高轉(zhuǎn)移壁壘，使?jié)撛诟?jìng)爭(zhēng)者影響力一般。雖然我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景被廣泛看好，國(guó)內(nèi)政策扶持力度較強(qiáng)（如特許權(quán)招標(biāo)制度、CDM等），但國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)眾多，使得風(fēng)電市場(chǎng)逐漸成為買方市場(chǎng)。此外，國(guó)外主要風(fēng)機(jī)制造商也紛紛在國(guó)內(nèi)設(shè)廠，裝機(jī)容量在國(guó)內(nèi)占據(jù)較高市場(chǎng)份額。Vestas、Gamesa等風(fēng)電設(shè)備制造商，在近年來(lái)一直居于我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造市場(chǎng)前6位。因此，潛在進(jìn)入者的發(fā)展空間較小，其影響力一般。

2.5替代品威脅力較弱

雖然火電、水電仍然是我國(guó)電源消費(fèi)的主導(dǎo)，但作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，仍具有可預(yù)期的發(fā)展前景。為實(shí)現(xiàn)我國(guó)“到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%，到2020年單位GDP溫室氣體排放量比2005年減少40%-45%”的戰(zhàn)略目標(biāo)，亟需大力發(fā)展可再生能源，并逐步提高可再生能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例。然而，太陽(yáng)能、氫能和生物質(zhì)發(fā)電在中國(guó)才剛剛起步，跟風(fēng)電一樣面臨技術(shù)和成本壁壘，雖然具有很好的發(fā)展前景，但是要大規(guī)模的實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)還需要很長(zhǎng)的路走，很難取代風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在中國(guó)新能源市場(chǎng)的地位，從而決定了風(fēng)電替代品的威脅力較弱。

綜上，通過(guò)對(duì)“風(fēng)電零部件供給-風(fēng)電整機(jī)制造-風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)開發(fā)”整個(gè)風(fēng)電供需鏈的分析，認(rèn)為現(xiàn)階段制約我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的最大障礙，并不在于風(fēng)電的制造、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，而是受制于風(fēng)電并網(wǎng)的約束。由于國(guó)家電網(wǎng)對(duì)可再生能源并網(wǎng)缺乏積極性，使得2008年全國(guó)風(fēng)電企業(yè)因電網(wǎng)限電損失的電量約為2.96億千瓦時(shí)，2011年限電量已超過(guò)15億千瓦時(shí)，約占風(fēng)電總發(fā)電量的12%，所以全國(guó)各地出現(xiàn)大規(guī)模風(fēng)電“棄風(fēng)”現(xiàn)象就不足為奇了，而其中五大發(fā)電集團(tuán)累計(jì)棄風(fēng)更是占到棄風(fēng)總量的90%以上。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)能過(guò)?！钡木置?，不過(guò)是由于風(fēng)電消納不暢而造成的“相對(duì)過(guò)剩”。因此，為進(jìn)一步明晰中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供給與風(fēng)電并網(wǎng)消納能力的發(fā)展關(guān)系，判斷風(fēng)電供需缺口和產(chǎn)能“相對(duì)過(guò)?！钡那闆r，有必要通過(guò)系統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法，對(duì)風(fēng)電未來(lái)供需發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

3中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供需發(fā)展預(yù)測(cè)

為解決我國(guó)風(fēng)電供需發(fā)展預(yù)測(cè)的具體問(wèn)題，本部分基于風(fēng)電裝機(jī)和并網(wǎng)容量的原始數(shù)據(jù)，采用一種基于平穩(wěn)時(shí)間序列和自適應(yīng)的LSSVM（Stationary Time series and Adaptive LSSVM，STALSSVM）模型。該模型建立在統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論[16-17]和結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化原則之上，在解決小樣本、非線性及高維模式識(shí)別中具有諸多優(yōu)勢(shì)，能夠根據(jù)有限的樣本信息在模型的復(fù)雜性和學(xué)習(xí)能力之間尋求最佳折衷，以期獲得最好的泛化能力。由于在風(fēng)電裝機(jī)及并網(wǎng)預(yù)測(cè)中，樣本數(shù)據(jù)量少且數(shù)據(jù)呈非線性使得預(yù)測(cè)困難，因此運(yùn)用STALSSVM模型能夠使運(yùn)算結(jié)果更準(zhǔn)確。以下內(nèi)容根據(jù)模型計(jì)算過(guò)程，按照時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)、自適應(yīng)滯后階數(shù)計(jì)算、模型訓(xùn)練和預(yù)測(cè)、預(yù)測(cè)性能評(píng)價(jià)和結(jié)果分析等步驟展開。

3.1時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)

本部分將1993-2011年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)新增容量、累計(jì)容量及風(fēng)電并網(wǎng)新增容量、并網(wǎng)累計(jì)容量作為原始數(shù)據(jù)集，數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）相關(guān)報(bào)告、中國(guó)新能源與可再生能源年鑒及中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告[1-2，4]。為提高預(yù)測(cè)精度，構(gòu)造出風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)率和風(fēng)電并網(wǎng)容量增長(zhǎng)率兩組增量數(shù)據(jù)，首先對(duì)各組數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，選擇平穩(wěn)的時(shí)間序列進(jìn)行模型訓(xùn)練和預(yù)測(cè)。

根據(jù)各變量單位根ADF檢驗(yàn)和LLC檢驗(yàn)所得相關(guān)值（見表1），結(jié)果顯示中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量和累計(jì)并網(wǎng)容量是不平穩(wěn)時(shí)間序列，其他變量為平穩(wěn)時(shí)間序列。為方便LSSVM輸入向量的構(gòu)造，本文選擇取值范圍較為集中的平穩(wěn)時(shí)間序列——風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)率和并網(wǎng)增長(zhǎng)率，將這兩組數(shù)據(jù)集作為預(yù)測(cè)模型的輸入向量，并依此預(yù)測(cè)中國(guó)2012-2015年的風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)率和并網(wǎng)增長(zhǎng)率。

2中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供需環(huán)境分析

本部分根據(jù)波特五力模型來(lái)分析中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段所處競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，該模型將多種不同的因素匯集在一個(gè)分析框架中，包括五種力量：①產(chǎn)業(yè)內(nèi)部現(xiàn)存競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)程度；②上游供應(yīng)商生產(chǎn)零部件的能力；③產(chǎn)業(yè)面對(duì)下游市場(chǎng)的需求程度；④潛在競(jìng)爭(zhēng)者的影響力；⑤潛在替代品的威脅力。通過(guò)對(duì)這五種競(jìng)爭(zhēng)力量的分析，有助于指出產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵因素，并為進(jìn)一步研究風(fēng)電未來(lái)供需發(fā)展態(tài)勢(shì)提供背景分析。

現(xiàn)階段，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，從產(chǎn)業(yè)鏈角度風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可分為上游的風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)和下游的風(fēng)電建設(shè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)兩部分，其中風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為整機(jī)制造業(yè)和零部件制造業(yè)。根據(jù)波特五力模型，發(fā)現(xiàn)不僅風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要承受新進(jìn)入者的壓力，同時(shí)還要受到核心零部件生產(chǎn)和復(fù)雜市場(chǎng)需求的制約（見圖1）。

圖1中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的波特五力模型

Fig.1Porters five forces model of Chinaswind power industry

2.1風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在我國(guó)《可再生能源法》（2006年）及各專項(xiàng)政策（涉及分類電價(jià)、強(qiáng)制上網(wǎng)、稅收優(yōu)惠、專項(xiàng)資金、費(fèi)用分?jǐn)偟龋╊C布實(shí)施以來(lái)，發(fā)展速度迅猛。華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣等風(fēng)電企業(yè)一直占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。隨著產(chǎn)業(yè)中企業(yè)數(shù)量的增加，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。主要表現(xiàn)在：

（1）以金風(fēng)科技等為代表的風(fēng)電企業(yè)先行者，較早進(jìn)入中國(guó)風(fēng)電設(shè)備研發(fā)和制造市場(chǎng)，具有技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。金風(fēng)科技擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的直驅(qū)永磁技術(shù)，是目前全球最大的直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)研制企業(yè)，累計(jì)全球風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)15 GW（截止2012年底），在國(guó)內(nèi)約占20%的市場(chǎng)份額。隨著風(fēng)電制造技術(shù)的不斷發(fā)展，這些企業(yè)會(huì)壟斷更多的市場(chǎng)資源，從而獲得更高利潤(rùn)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加?。?/p>

（2）以東方電氣為代表的傳統(tǒng)設(shè)備制造商，在火電設(shè)備制造不景氣的情況下，面對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展前景和可觀的利潤(rùn)，憑借著自身雄厚的技術(shù)和資金支持，對(duì)風(fēng)電市場(chǎng)現(xiàn)存企業(yè)形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)；

（3）風(fēng)電企業(yè)數(shù)量眾多、市場(chǎng)飽和，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈。2007 年我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)只有30 多家，在風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技上市后的一年多時(shí)間里，有40 多家企業(yè)進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造領(lǐng)域。這種盲目的跟風(fēng)，使風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)能過(guò)?！钡木置?，產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。

2.2關(guān)鍵零部件生產(chǎn)“技術(shù)空心化”

作為產(chǎn)業(yè)鏈上游的風(fēng)電零部件設(shè)備制造業(yè)，包括葉片、塔筒、軸承、齒輪箱和控制系統(tǒng)等零部件的制造。由于葉片、塔筒等零部件技術(shù)含量不高，國(guó)內(nèi)廠商除了滿足國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造市場(chǎng)的需求外，已經(jīng)具備了出口能力。國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)原來(lái)以低單機(jī)容量風(fēng)機(jī)為主，相關(guān)零部件制造技術(shù)的突破比較容易。然而，隨著單機(jī)容量的提高，作為風(fēng)機(jī)核心部分的軸承、齒輪箱和控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)出現(xiàn)“技術(shù)空心化”，其生產(chǎn)質(zhì)量不能滿足市場(chǎng)需求，發(fā)展速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)。由于關(guān)鍵零部件制造還需要從國(guó)外進(jìn)口，或與國(guó)外相關(guān)生產(chǎn)廠商展開合作，風(fēng)電核心零部件的供給成為制約我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。

2.3下游風(fēng)電建設(shè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)影響大

風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和發(fā)展能力直接影響著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的供給和消納。我國(guó)目前風(fēng)電場(chǎng)的投資主體以國(guó)有大型電力集團(tuán)為主，包括國(guó)電、華能、大唐、華電、中電投等電力集團(tuán)，風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)。然而，由于風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的市場(chǎng)集中度和風(fēng)電場(chǎng)的利潤(rùn)率之間呈負(fù)相關(guān)關(guān)系[15]，我國(guó)較高的風(fēng)電制造業(yè)市場(chǎng)集中度加劇了風(fēng)電場(chǎng)的利潤(rùn)損失。2011年五大電力企業(yè)首現(xiàn)虧損，不但風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，風(fēng)電業(yè)務(wù)利潤(rùn)更于該年7月虧損1.4億元，利潤(rùn)環(huán)比6月降低8.2億元。風(fēng)電投資項(xiàng)目的虧損直接損害了風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商持續(xù)發(fā)展的能力，對(duì)上游風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響大。

2.4潛在競(jìng)爭(zhēng)者影響力一般

國(guó)內(nèi)廣闊的風(fēng)電市場(chǎng)為許多新進(jìn)入者提供了機(jī)會(huì)，但風(fēng)電產(chǎn)業(yè)較高的技術(shù)壁壘、政策壁壘和由資產(chǎn)不可分割性產(chǎn)生的高轉(zhuǎn)移壁壘，使?jié)撛诟?jìng)爭(zhēng)者影響力一般。雖然我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景被廣泛看好，國(guó)內(nèi)政策扶持力度較強(qiáng)（如特許權(quán)招標(biāo)制度、CDM等），但國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)眾多，使得風(fēng)電市場(chǎng)逐漸成為買方市場(chǎng)。此外，國(guó)外主要風(fēng)機(jī)制造商也紛紛在國(guó)內(nèi)設(shè)廠，裝機(jī)容量在國(guó)內(nèi)占據(jù)較高市場(chǎng)份額。Vestas、Gamesa等風(fēng)電設(shè)備制造商，在近年來(lái)一直居于我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造市場(chǎng)前6位。因此，潛在進(jìn)入者的發(fā)展空間較小，其影響力一般。

2.5替代品威脅力較弱

雖然火電、水電仍然是我國(guó)電源消費(fèi)的主導(dǎo)，但作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，仍具有可預(yù)期的發(fā)展前景。為實(shí)現(xiàn)我國(guó)“到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%，到2020年單位GDP溫室氣體排放量比2005年減少40%-45%”的戰(zhàn)略目標(biāo)，亟需大力發(fā)展可再生能源，并逐步提高可再生能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例。然而，太陽(yáng)能、氫能和生物質(zhì)發(fā)電在中國(guó)才剛剛起步，跟風(fēng)電一樣面臨技術(shù)和成本壁壘，雖然具有很好的發(fā)展前景，但是要大規(guī)模的實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)還需要很長(zhǎng)的路走，很難取代風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在中國(guó)新能源市場(chǎng)的地位，從而決定了風(fēng)電替代品的威脅力較弱。

綜上，通過(guò)對(duì)“風(fēng)電零部件供給-風(fēng)電整機(jī)制造-風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)開發(fā)”整個(gè)風(fēng)電供需鏈的分析，認(rèn)為現(xiàn)階段制約我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的最大障礙，并不在于風(fēng)電的制造、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，而是受制于風(fēng)電并網(wǎng)的約束。由于國(guó)家電網(wǎng)對(duì)可再生能源并網(wǎng)缺乏積極性，使得2008年全國(guó)風(fēng)電企業(yè)因電網(wǎng)限電損失的電量約為2.96億千瓦時(shí)，2011年限電量已超過(guò)15億千瓦時(shí)，約占風(fēng)電總發(fā)電量的12%，所以全國(guó)各地出現(xiàn)大規(guī)模風(fēng)電“棄風(fēng)”現(xiàn)象就不足為奇了，而其中五大發(fā)電集團(tuán)累計(jì)棄風(fēng)更是占到棄風(fēng)總量的90%以上。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)能過(guò)剩”的局面，不過(guò)是由于風(fēng)電消納不暢而造成的“相對(duì)過(guò)?！薄Ｒ虼?，為進(jìn)一步明晰中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供給與風(fēng)電并網(wǎng)消納能力的發(fā)展關(guān)系，判斷風(fēng)電供需缺口和產(chǎn)能“相對(duì)過(guò)?！钡那闆r，有必要通過(guò)系統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法，對(duì)風(fēng)電未來(lái)供需發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

3中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供需發(fā)展預(yù)測(cè)

為解決我國(guó)風(fēng)電供需發(fā)展預(yù)測(cè)的具體問(wèn)題，本部分基于風(fēng)電裝機(jī)和并網(wǎng)容量的原始數(shù)據(jù)，采用一種基于平穩(wěn)時(shí)間序列和自適應(yīng)的LSSVM（Stationary Time series and Adaptive LSSVM，STALSSVM）模型。該模型建立在統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論[16-17]和結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化原則之上，在解決小樣本、非線性及高維模式識(shí)別中具有諸多優(yōu)勢(shì)，能夠根據(jù)有限的樣本信息在模型的復(fù)雜性和學(xué)習(xí)能力之間尋求最佳折衷，以期獲得最好的泛化能力。由于在風(fēng)電裝機(jī)及并網(wǎng)預(yù)測(cè)中，樣本數(shù)據(jù)量少且數(shù)據(jù)呈非線性使得預(yù)測(cè)困難，因此運(yùn)用STALSSVM模型能夠使運(yùn)算結(jié)果更準(zhǔn)確。以下內(nèi)容根據(jù)模型計(jì)算過(guò)程，按照時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)、自適應(yīng)滯后階數(shù)計(jì)算、模型訓(xùn)練和預(yù)測(cè)、預(yù)測(cè)性能評(píng)價(jià)和結(jié)果分析等步驟展開。

3.1時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)

本部分將1993-2011年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)新增容量、累計(jì)容量及風(fēng)電并網(wǎng)新增容量、并網(wǎng)累計(jì)容量作為原始數(shù)據(jù)集，數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）相關(guān)報(bào)告、中國(guó)新能源與可再生能源年鑒及中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告[1-2，4]。為提高預(yù)測(cè)精度，構(gòu)造出風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)率和風(fēng)電并網(wǎng)容量增長(zhǎng)率兩組增量數(shù)據(jù)，首先對(duì)各組數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，選擇平穩(wěn)的時(shí)間序列進(jìn)行模型訓(xùn)練和預(yù)測(cè)。

根據(jù)各變量單位根ADF檢驗(yàn)和LLC檢驗(yàn)所得相關(guān)值（見表1），結(jié)果顯示中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量和累計(jì)并網(wǎng)容量是不平穩(wěn)時(shí)間序列，其他變量為平穩(wěn)時(shí)間序列。為方便LSSVM輸入向量的構(gòu)造，本文選擇取值范圍較為集中的平穩(wěn)時(shí)間序列——風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)率和并網(wǎng)增長(zhǎng)率，將這兩組數(shù)據(jù)集作為預(yù)測(cè)模型的輸入向量，并依此預(yù)測(cè)中國(guó)2012-2015年的風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)率和并網(wǎng)增長(zhǎng)率。

2中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供需環(huán)境分析

本部分根據(jù)波特五力模型來(lái)分析中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段所處競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，該模型將多種不同的因素匯集在一個(gè)分析框架中，包括五種力量：①產(chǎn)業(yè)內(nèi)部現(xiàn)存競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)程度；②上游供應(yīng)商生產(chǎn)零部件的能力；③產(chǎn)業(yè)面對(duì)下游市場(chǎng)的需求程度；④潛在競(jìng)爭(zhēng)者的影響力；⑤潛在替代品的威脅力。通過(guò)對(duì)這五種競(jìng)爭(zhēng)力量的分析，有助于指出產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵因素，并為進(jìn)一步研究風(fēng)電未來(lái)供需發(fā)展態(tài)勢(shì)提供背景分析。

現(xiàn)階段，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，從產(chǎn)業(yè)鏈角度風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可分為上游的風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)和下游的風(fēng)電建設(shè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)兩部分，其中風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為整機(jī)制造業(yè)和零部件制造業(yè)。根據(jù)波特五力模型，發(fā)現(xiàn)不僅風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要承受新進(jìn)入者的壓力，同時(shí)還要受到核心零部件生產(chǎn)和復(fù)雜市場(chǎng)需求的制約（見圖1）。

圖1中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的波特五力模型

Fig.1Porters five forces model of Chinaswind power industry

2.1風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在我國(guó)《可再生能源法》（2006年）及各專項(xiàng)政策（涉及分類電價(jià)、強(qiáng)制上網(wǎng)、稅收優(yōu)惠、專項(xiàng)資金、費(fèi)用分?jǐn)偟龋╊C布實(shí)施以來(lái)，發(fā)展速度迅猛。華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣等風(fēng)電企業(yè)一直占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。隨著產(chǎn)業(yè)中企業(yè)數(shù)量的增加，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。主要表現(xiàn)在：

（1）以金風(fēng)科技等為代表的風(fēng)電企業(yè)先行者，較早進(jìn)入中國(guó)風(fēng)電設(shè)備研發(fā)和制造市場(chǎng)，具有技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。金風(fēng)科技擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的直驅(qū)永磁技術(shù)，是目前全球最大的直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)研制企業(yè)，累計(jì)全球風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)15 GW（截止2012年底），在國(guó)內(nèi)約占20%的市場(chǎng)份額。隨著風(fēng)電制造技術(shù)的不斷發(fā)展，這些企業(yè)會(huì)壟斷更多的市場(chǎng)資源，從而獲得更高利潤(rùn)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加?。?/p>

（2）以東方電氣為代表的傳統(tǒng)設(shè)備制造商，在火電設(shè)備制造不景氣的情況下，面對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展前景和可觀的利潤(rùn)，憑借著自身雄厚的技術(shù)和資金支持，對(duì)風(fēng)電市場(chǎng)現(xiàn)存企業(yè)形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)；

（3）風(fēng)電企業(yè)數(shù)量眾多、市場(chǎng)飽和，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈。2007 年我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)只有30 多家，在風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技上市后的一年多時(shí)間里，有40 多家企業(yè)進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造領(lǐng)域。這種盲目的跟風(fēng)，使風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)能過(guò)剩”的局面，產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。

2.2關(guān)鍵零部件生產(chǎn)“技術(shù)空心化”

作為產(chǎn)業(yè)鏈上游的風(fēng)電零部件設(shè)備制造業(yè)，包括葉片、塔筒、軸承、齒輪箱和控制系統(tǒng)等零部件的制造。由于葉片、塔筒等零部件技術(shù)含量不高，國(guó)內(nèi)廠商除了滿足國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造市場(chǎng)的需求外，已經(jīng)具備了出口能力。國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)原來(lái)以低單機(jī)容量風(fēng)機(jī)為主，相關(guān)零部件制造技術(shù)的突破比較容易。然而，隨著單機(jī)容量的提高，作為風(fēng)機(jī)核心部分的軸承、齒輪箱和控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)出現(xiàn)“技術(shù)空心化”，其生產(chǎn)質(zhì)量不能滿足市場(chǎng)需求，發(fā)展速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)。由于關(guān)鍵零部件制造還需要從國(guó)外進(jìn)口，或與國(guó)外相關(guān)生產(chǎn)廠商展開合作，風(fēng)電核心零部件的供給成為制約我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。

2.3下游風(fēng)電建設(shè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)影響大

風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和發(fā)展能力直接影響著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的供給和消納。我國(guó)目前風(fēng)電場(chǎng)的投資主體以國(guó)有大型電力集團(tuán)為主，包括國(guó)電、華能、大唐、華電、中電投等電力集團(tuán)，風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)。然而，由于風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的市場(chǎng)集中度和風(fēng)電場(chǎng)的利潤(rùn)率之間呈負(fù)相關(guān)關(guān)系[15]，我國(guó)較高的風(fēng)電制造業(yè)市場(chǎng)集中度加劇了風(fēng)電場(chǎng)的利潤(rùn)損失。2011年五大電力企業(yè)首現(xiàn)虧損，不但風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，風(fēng)電業(yè)務(wù)利潤(rùn)更于該年7月虧損1.4億元，利潤(rùn)環(huán)比6月降低8.2億元。風(fēng)電投資項(xiàng)目的虧損直接損害了風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商持續(xù)發(fā)展的能力，對(duì)上游風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響大。

2.4潛在競(jìng)爭(zhēng)者影響力一般

國(guó)內(nèi)廣闊的風(fēng)電市場(chǎng)為許多新進(jìn)入者提供了機(jī)會(huì)，但風(fēng)電產(chǎn)業(yè)較高的技術(shù)壁壘、政策壁壘和由資產(chǎn)不可分割性產(chǎn)生的高轉(zhuǎn)移壁壘，使?jié)撛诟?jìng)爭(zhēng)者影響力一般。雖然我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景被廣泛看好，國(guó)內(nèi)政策扶持力度較強(qiáng)（如特許權(quán)招標(biāo)制度、CDM等），但國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)眾多，使得風(fēng)電市場(chǎng)逐漸成為買方市場(chǎng)。此外，國(guó)外主要風(fēng)機(jī)制造商也紛紛在國(guó)內(nèi)設(shè)廠，裝機(jī)容量在國(guó)內(nèi)占據(jù)較高市場(chǎng)份額。Vestas、Gamesa等風(fēng)電設(shè)備制造商，在近年來(lái)一直居于我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造市場(chǎng)前6位。因此，潛在進(jìn)入者的發(fā)展空間較小，其影響力一般。

2.5替代品威脅力較弱

雖然火電、水電仍然是我國(guó)電源消費(fèi)的主導(dǎo)，但作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，仍具有可預(yù)期的發(fā)展前景。為實(shí)現(xiàn)我國(guó)“到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%，到2020年單位GDP溫室氣體排放量比2005年減少40%-45%”的戰(zhàn)略目標(biāo)，亟需大力發(fā)展可再生能源，并逐步提高可再生能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例。然而，太陽(yáng)能、氫能和生物質(zhì)發(fā)電在中國(guó)才剛剛起步，跟風(fēng)電一樣面臨技術(shù)和成本壁壘，雖然具有很好的發(fā)展前景，但是要大規(guī)模的實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)還需要很長(zhǎng)的路走，很難取代風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在中國(guó)新能源市場(chǎng)的地位，從而決定了風(fēng)電替代品的威脅力較弱。

綜上，通過(guò)對(duì)“風(fēng)電零部件供給-風(fēng)電整機(jī)制造-風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)開發(fā)”整個(gè)風(fēng)電供需鏈的分析，認(rèn)為現(xiàn)階段制約我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的最大障礙，并不在于風(fēng)電的制造、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，而是受制于風(fēng)電并網(wǎng)的約束。由于國(guó)家電網(wǎng)對(duì)可再生能源并網(wǎng)缺乏積極性，使得2008年全國(guó)風(fēng)電企業(yè)因電網(wǎng)限電損失的電量約為2.96億千瓦時(shí)，2011年限電量已超過(guò)15億千瓦時(shí)，約占風(fēng)電總發(fā)電量的12%，所以全國(guó)各地出現(xiàn)大規(guī)模風(fēng)電“棄風(fēng)”現(xiàn)象就不足為奇了，而其中五大發(fā)電集團(tuán)累計(jì)棄風(fēng)更是占到棄風(fēng)總量的90%以上。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)能過(guò)剩”的局面，不過(guò)是由于風(fēng)電消納不暢而造成的“相對(duì)過(guò)剩”。因此，為進(jìn)一步明晰中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供給與風(fēng)電并網(wǎng)消納能力的發(fā)展關(guān)系，判斷風(fēng)電供需缺口和產(chǎn)能“相對(duì)過(guò)?！钡那闆r，有必要通過(guò)系統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法，對(duì)風(fēng)電未來(lái)供需發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

3中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供需發(fā)展預(yù)測(cè)

為解決我國(guó)風(fēng)電供需發(fā)展預(yù)測(cè)的具體問(wèn)題，本部分基于風(fēng)電裝機(jī)和并網(wǎng)容量的原始數(shù)據(jù)，采用一種基于平穩(wěn)時(shí)間序列和自適應(yīng)的LSSVM（Stationary Time series and Adaptive LSSVM，STALSSVM）模型。該模型建立在統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論[16-17]和結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化原則之上，在解決小樣本、非線性及高維模式識(shí)別中具有諸多優(yōu)勢(shì)，能夠根據(jù)有限的樣本信息在模型的復(fù)雜性和學(xué)習(xí)能力之間尋求最佳折衷，以期獲得最好的泛化能力。由于在風(fēng)電裝機(jī)及并網(wǎng)預(yù)測(cè)中，樣本數(shù)據(jù)量少且數(shù)據(jù)呈非線性使得預(yù)測(cè)困難，因此運(yùn)用STALSSVM模型能夠使運(yùn)算結(jié)果更準(zhǔn)確。以下內(nèi)容根據(jù)模型計(jì)算過(guò)程，按照時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)、自適應(yīng)滯后階數(shù)計(jì)算、模型訓(xùn)練和預(yù)測(cè)、預(yù)測(cè)性能評(píng)價(jià)和結(jié)果分析等步驟展開。

3.1時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)

本部分將1993-2011年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)新增容量、累計(jì)容量及風(fēng)電并網(wǎng)新增容量、并網(wǎng)累計(jì)容量作為原始數(shù)據(jù)集，數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）相關(guān)報(bào)告、中國(guó)新能源與可再生能源年鑒及中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告[1-2，4]。為提高預(yù)測(cè)精度，構(gòu)造出風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)率和風(fēng)電并網(wǎng)容量增長(zhǎng)率兩組增量數(shù)據(jù)，首先對(duì)各組數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，選擇平穩(wěn)的時(shí)間序列進(jìn)行模型訓(xùn)練和預(yù)測(cè)。

根據(jù)各變量單位根ADF檢驗(yàn)和LLC檢驗(yàn)所得相關(guān)值（見表1），結(jié)果顯示中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量和累計(jì)并網(wǎng)容量是不平穩(wěn)時(shí)間序列，其他變量為平穩(wěn)時(shí)間序列。為方便LSSVM輸入向量的構(gòu)造，本文選擇取值范圍較為集中的平穩(wěn)時(shí)間序列——風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)率和并網(wǎng)增長(zhǎng)率，將這兩組數(shù)據(jù)集作為預(yù)測(cè)模型的輸入向量，并依此預(yù)測(cè)中國(guó)2012-2015年的風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)率和并網(wǎng)增長(zhǎng)率。