盛 哲，沙 薇，葉知春

(中國(guó)石油吉林石化公司 研究院，吉林 吉林 132021)

丁苯橡膠(SBR) 是最大的通用合成橡膠品種，也是最早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的橡膠之一。由于其耐磨、耐熱、耐老化及硫化速度較天然橡膠更為優(yōu)良，可與天然橡膠及多種合成橡膠并用，廣泛用于輪胎、膠帶、膠管、電線電纜、醫(yī)療器具及各種橡膠制品的生產(chǎn)等領(lǐng)域。作為我國(guó)橡膠行業(yè)的重要產(chǎn)品之一，丁苯橡膠的發(fā)展前景對(duì)我國(guó)橡膠制品行業(yè)有著重要意義，特別是輪胎行業(yè)。從2012年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)丁苯橡膠行業(yè)進(jìn)入整體疲軟下行階段，產(chǎn)品價(jià)格從最高時(shí)的約25 000元/t跌倒最低時(shí)近10 000元/t大關(guān)，特別是2013年上半年，國(guó)內(nèi)丁苯橡膠裝置從盈利情況急劇滑落到虧損邊緣，給生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大壓力，也直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)丁苯橡膠整體開(kāi)工率下降。

1 國(guó)內(nèi)裝置情況

截止到2012年末，國(guó)內(nèi)共有14家丁苯橡膠生產(chǎn)廠家，總生產(chǎn)能力為158.5萬(wàn)t/a，其中乳聚丁苯橡膠(ESBR)生產(chǎn)廠家10家，生產(chǎn)能力為132.5萬(wàn)t/a，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的83.6%；溶聚丁苯橡膠(SSBR)生產(chǎn)廠家4家，產(chǎn)能26萬(wàn)t/a，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的16.4%，詳情見(jiàn)表1。

表1 2012年國(guó)內(nèi)丁苯橡膠裝置能力表

2012年全年國(guó)內(nèi)乳聚丁苯橡膠裝置開(kāi)工率約85%，較2011年全年91.60%的開(kāi)工率下滑約6%以上；同時(shí)全年乳聚丁苯橡膠干膠理論毛利潤(rùn)瀕臨虧損，與2011年全年高額利潤(rùn)大相徑庭。2013年上半年，中國(guó)國(guó)內(nèi)丁苯膠裝置停車(chē)或限產(chǎn)較多，齊魯石化、蘭州石化、杭州浙晨以及天津陸港等裝置均有較長(zhǎng)時(shí)間停車(chē)，而福橡化工、南通申華等也較長(zhǎng)時(shí)間低負(fù)荷運(yùn)行，2013年1～6月份國(guó)內(nèi)整體開(kāi)工率約55%，低于2012年上半年同期[1]。

2012年歐盟輪胎新標(biāo)簽法案實(shí)施[2]，溶聚丁苯橡膠推廣和應(yīng)用成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。2013年國(guó)內(nèi)新上溶聚丁苯橡膠產(chǎn)能的裝置有2家，這還不包括原有裝置的技術(shù)改造。燕山石化2012年12月中旬開(kāi)始試探溶聚丁苯橡膠；輪胎新標(biāo)簽法案的實(shí)施大大促進(jìn)了國(guó)內(nèi)溶聚丁苯橡膠原有裝置的技術(shù)升級(jí)和新建裝置步伐的加快。

表2 溶聚丁苯橡膠新建及擴(kuò)建裝置情況

2 進(jìn)出口情況

隨著我國(guó)橡膠生產(chǎn)能力的顯著增長(zhǎng)，見(jiàn)表3。我國(guó)丁苯橡膠市場(chǎng)表現(xiàn)出兩大特征：一是出口量大幅度增加，二是進(jìn)口量并沒(méi)有明顯降低。其內(nèi)在原因是，我國(guó)丁苯橡膠進(jìn)口量的70%以上是以進(jìn)料加工貿(mào)易和來(lái)料加工裝配形式進(jìn)口的，所以，盡管?chē)?guó)內(nèi)資源增加，進(jìn)口量并沒(méi)有明顯降低。出口增加的主要原因一方面是為了釋放國(guó)內(nèi)特定階段時(shí)期內(nèi)的市場(chǎng)銷售壓力，另一方面是為了平衡國(guó)際市場(chǎng)需求，美國(guó)以及東南亞地區(qū)輪胎產(chǎn)量的增加，吸納了我國(guó)一定的丁苯橡膠資源。

表3 2008～2012年丁苯橡膠進(jìn)出口情況

3 市場(chǎng)情況

2012年國(guó)內(nèi)丁苯橡膠表觀消費(fèi)量為118.4萬(wàn)t，較上年增長(zhǎng)了5.5%。2012年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍比較緩慢，世界范圍內(nèi)增長(zhǎng)需求不足，歐債危機(jī)持續(xù)蔓延，美國(guó)市場(chǎng)恢復(fù)正常，各新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展放緩。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)拉動(dòng)內(nèi)需政策的到期結(jié)束，增長(zhǎng)動(dòng)力不足、經(jīng)濟(jì)政策偏緊也使得包括整個(gè)橡膠行業(yè)及下游領(lǐng)域受到全面的影響和考驗(yàn)。2012年我國(guó)橡膠工業(yè)及下游輪胎、汽車(chē)等行業(yè)均顯示出不同程度的運(yùn)行增速放緩的狀況，但整體運(yùn)行平穩(wěn)，產(chǎn)銷絕對(duì)值數(shù)量仍維持高位水平。

2012年，天然橡膠及主要合成膠產(chǎn)品價(jià)格總體均呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢(shì)。丁苯橡膠在2012年3月初至5月底及10月初至12月初大體經(jīng)歷兩波明顯下滑。年內(nèi)價(jià)格最高點(diǎn)出現(xiàn)在2月9日，華東松香1502估價(jià)24 500～25 300元/t，充油1712估價(jià)21 000～21 200元/t；最低點(diǎn)出現(xiàn)在12月6日，華東松香1502估價(jià)15 200～15 800元/t，充油1712估價(jià)在13 600～14 100元/t?？v觀全年，松香1502累積跌幅9 300～9 500元/t，充油1712累積跌幅7 100～7 400元/t。

2012年11月1日，歐盟對(duì)在其境內(nèi)銷售的輪胎實(shí)施了一項(xiàng)新的法規(guī)[2]，新法規(guī)對(duì)輪胎質(zhì)量提出了新的要求，幾乎涵蓋所有輪胎，強(qiáng)制對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的輪胎禁止進(jìn)口和銷售。眼下實(shí)施標(biāo)簽法的國(guó)家雖然是少數(shù)，但一旦在全球全面實(shí)施，則將影響我國(guó)56%的轎車(chē)輪胎出口、23%的載重輪胎出口，影響金額將達(dá)到約50億美元，這占到國(guó)內(nèi)輪胎總產(chǎn)值的15%，對(duì)于國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)將是非常嚴(yán)重的沖擊[3]。

2013年年初，原料丁二烯內(nèi)外盤(pán)價(jià)格雙雙反彈，同時(shí)因日本計(jì)劃擴(kuò)大量化寬松貨幣政策，中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議結(jié)果利好金融市場(chǎng)，丁苯橡膠價(jià)格上揚(yáng)。2月后，因下游市場(chǎng)開(kāi)工晚于預(yù)期，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)拋出提前減弱量化寬松規(guī)模預(yù)期，丁苯市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅松動(dòng)，市場(chǎng)價(jià)格下浮。

從3月份開(kāi)始丁苯橡膠市場(chǎng)行情大幅下跌，而價(jià)格大跌并未激發(fā)下游補(bǔ)貨意向，一方面因現(xiàn)貨市場(chǎng)整體庫(kù)存充裕，供過(guò)于求狀況下工廠并不急于采購(gòu)，零星尋貨。另一方面因看跌預(yù)期仍存，原料丁二烯價(jià)格高位滑落；天然橡膠同樣因供應(yīng)過(guò)剩，新到港貨源的卸運(yùn)困難，區(qū)內(nèi)庫(kù)存清整導(dǎo)致期現(xiàn)貨行情大跌，促使整個(gè)橡膠市場(chǎng)價(jià)格下跌。5月初國(guó)內(nèi)丁苯廠家開(kāi)工率大幅下降，刺激丁苯市場(chǎng)反彈，但反彈僅維持約2周時(shí)間，國(guó)內(nèi)丁苯行情弱勢(shì)走低，隨著齊魯供貨恢復(fù)，丁苯膠現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)充裕，下游工廠對(duì)丁苯種類選擇性偏多，傾向小單采購(gòu)低價(jià)位貨源，需求極度平淡。同時(shí)因擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)將開(kāi)始縮減購(gòu)債計(jì)劃，美股收跌，IMF下調(diào)中國(guó)GDP增速預(yù)測(cè)，外圍消息同樣不好，橡膠期貨震蕩走低，市場(chǎng)整體沒(méi)有利好消息，5月末丁苯市場(chǎng)倒掛行情普遍。

進(jìn)入7月份后，在國(guó)內(nèi)部分裝置停產(chǎn)或減產(chǎn)，以及中石油和中石化兩大公司聯(lián)手推價(jià)的形勢(shì)下，丁苯橡膠價(jià)格開(kāi)始觸底反彈，華北地區(qū)丁苯橡膠價(jià)格走勢(shì)圖見(jiàn)圖1，從圖1可以看出，7月價(jià)格開(kāi)始反彈。9月份國(guó)內(nèi)丁苯橡膠價(jià)格隨著原料丁二烯上漲而快速上揚(yáng)，同時(shí)隨著前期庫(kù)存的消耗，商家積極存貨待漲,到10月份，價(jià)格達(dá)到下半年最高點(diǎn)。但因市場(chǎng)需求疲軟，下游廠家按需采購(gòu)，進(jìn)入11月份后，價(jià)格震蕩下滑,價(jià)格趨于平穩(wěn)。

圖1 2013年1～9月份華北地區(qū)丁苯橡膠價(jià)格走勢(shì)圖

4 原料丁二烯走勢(shì)

丁二烯的主要下游產(chǎn)品包括順丁橡膠、丁苯橡膠和ABS樹(shù)脂，三者占比分別為37%、33%和12%。丁二烯是順丁橡膠的唯一原料，丁苯橡膠的原料丁二烯比重占到70%。在汽車(chē)等行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，丁苯橡膠和順丁橡膠產(chǎn)能飛速擴(kuò)張。丁苯橡膠，2009年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能為110萬(wàn)t，2012年就猛增至約160萬(wàn)t；順丁橡膠產(chǎn)能也于2012年集中爆發(fā)，隨著茂名石化10萬(wàn)t/a、成都乙烯15萬(wàn)t/a、山東華懋等新建裝置列入排產(chǎn)計(jì)劃，新增產(chǎn)能達(dá)到80萬(wàn)t/a，2008～2012年丁二烯進(jìn)出口情況見(jiàn)表4。

2012年丁二烯市場(chǎng)行情大幅下滑，從2月份27 000元/t的高點(diǎn)，一路下滑至12月上旬的約12 000元/t。其主要原因，一是終端需求不旺，汽車(chē)及輪胎行業(yè)不景氣；二是國(guó)外產(chǎn)品大量涌入，全年進(jìn)口量為34.5萬(wàn)t，比2011年增加了16.2萬(wàn)t；三是多個(gè)項(xiàng)目釋放產(chǎn)能，齊翔騰達(dá)10萬(wàn)t/a、撫順石化12萬(wàn)t/a、大慶石化9萬(wàn)t/a和成都乙烯15萬(wàn)t/a裝置先后投產(chǎn)。

表4 2008～2012年丁二烯進(jìn)出口情況

2013年丁二烯呈現(xiàn)先漲后跌態(tài)勢(shì)，春節(jié)前隨著亞洲外盤(pán)價(jià)格的提高，國(guó)內(nèi)丁二烯價(jià)格推漲。春節(jié)后受需求疲軟和供應(yīng)充裕的雙重影響，3月亞洲丁二烯大幅下滑，一個(gè)月內(nèi)價(jià)格累計(jì)下跌28.6%，國(guó)內(nèi)丁二烯則從3月初的1.48萬(wàn)元/t跌至月底的1.11萬(wàn)元/t。美國(guó)由于頁(yè)巖氣革命的蓬勃發(fā)展，丁二烯市場(chǎng)供應(yīng)缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，價(jià)格堅(jiān)挺，亞洲丁二烯紛紛出口美國(guó)市場(chǎng)，部分裝置選擇減產(chǎn)增效，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格并沒(méi)有因此反彈，市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑，到6月末價(jià)格已跌破10 000元/t大關(guān)。目前，丁二烯國(guó)內(nèi)外貨源競(jìng)爭(zhēng)激烈，且外盤(pán)價(jià)格大幅走低，后期或?qū)⒗^續(xù)拉低國(guó)內(nèi)石化企業(yè)的報(bào)價(jià)。

5 結(jié)束語(yǔ)

(1) 丁苯橡膠。中國(guó)行業(yè)研究院預(yù)計(jì)2015年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到2 500萬(wàn)輛，較2012年產(chǎn)量1 927萬(wàn)輛[3]增長(zhǎng)29.7%。據(jù)此預(yù)測(cè)，我國(guó)丁苯橡膠市場(chǎng)容量仍將有約30%的增長(zhǎng)空間，但產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)會(huì)有很大變化。預(yù)計(jì)到2015年我國(guó)丁苯橡膠生產(chǎn)能力將增加到150萬(wàn)t，新增生產(chǎn)能力以溶聚丁苯橡膠居多。

在節(jié)能減排和環(huán)保日益受重視的情形下，不管是外資還是國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)都積極開(kāi)發(fā)高能效、安全、環(huán)保的輪胎。由于溶聚丁苯橡膠是一種綜合性能介于乳聚丁苯橡膠、順丁橡膠之間的合成橡膠品種，與乳聚丁苯橡膠相比有非橡膠組分含量低、無(wú)凝膠的優(yōu)點(diǎn)；其硫化膠耐曲撓，回彈好，生熱低，滾動(dòng)阻力小，具有乳聚丁苯橡膠和順丁橡膠無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn)[6-9]，可以更好地滿足對(duì)高性能輪胎各項(xiàng)指標(biāo)的要求，溶聚丁苯橡膠替代乳聚丁苯橡膠的趨勢(shì)日益明顯。根據(jù)中國(guó)行業(yè)研究院調(diào)研分析，未來(lái)全球溶聚丁苯橡膠需求年增長(zhǎng)率將達(dá)到10%，而包括乳聚丁苯橡膠在內(nèi)的整個(gè)丁苯橡膠行業(yè)的需求平均增長(zhǎng)率僅為3%～4%。隨著全球高性能輪胎需求的快速增加，我國(guó)作為最大的輪胎出口國(guó)，需高度重視溶聚丁苯橡膠的生產(chǎn)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)，滿足輪胎企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)的要求。

(2) 丁二烯?！笆濉逼陂g，預(yù)計(jì)我國(guó)丁二烯消費(fèi)量將以年均兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)，而丁二烯產(chǎn)能擴(kuò)張復(fù)合增長(zhǎng)率卻不到8%，產(chǎn)能投放速度低于需求增長(zhǎng)。目前中石油、中石化、中國(guó)海油生產(chǎn)的丁二烯以自供為主，丁二烯市場(chǎng)供應(yīng)面偏緊局面在2014年難有改觀。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，丁二烯的產(chǎn)能將以年均不到3%的速度增長(zhǎng)，而全球丁二烯消費(fèi)增長(zhǎng)率將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)3%，需求增長(zhǎng)亦快于產(chǎn)能擴(kuò)張速度。丁二烯供需仍將會(huì)有缺口存在，供不應(yīng)求在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)將是常態(tài)化趨勢(shì)。外圍丁二烯供應(yīng)趨緊成為定局，對(duì)我國(guó)丁二烯市場(chǎng)將起到推漲作用。

[ 參 考 文 獻(xiàn) ]

[1] 邵之城.丁苯橡膠2013年上半年年度報(bào)告[J/OL].金銀島.2013-8-20.http：//info.rubb.315.com.cn/index_002.html.

[2] 李韻哲.歐盟標(biāo)簽法規(guī)正式開(kāi)始實(shí)施,中國(guó)輪胎出口面臨考驗(yàn)[EB/OL].中國(guó)廣播網(wǎng).2012-11-02.http：//china.cnr.cn/yaowen/201211/t20121102_511283390.shtml.

[3] 宇星.2012年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷量雙超1900萬(wàn)輛,產(chǎn)銷量世界第一[EB/OL].中國(guó)網(wǎng).2013-01-30.http：//news.china.com.cn/txt/2013-01/30/content_27837120.htm.

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