管春峰 馮 雨 謝守祥

（中國礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，江蘇省徐州市，221116）

2009－2012年，我國的煤炭進(jìn)口，特別是動力煤進(jìn)口處于持續(xù)、高速增長態(tài)勢，對國內(nèi)尤其是沿海地區(qū)動力煤市場的影響日趨擴(kuò)大，成為影響沿海地區(qū)動力煤供求關(guān)系的重要砝碼，也是導(dǎo)致2012年沿海地區(qū)動力煤價(jià)格大幅下降的重要推手之一。

2013年，受到了國內(nèi)煤炭價(jià)格整體繼續(xù)下挫的影響，我國煤炭進(jìn)口出現(xiàn)了不同于前幾年的微妙變化，其中最主要的表現(xiàn)就是動力煤進(jìn)口數(shù)量的穩(wěn)定性有所增強(qiáng)，但是動力煤進(jìn)口的增長動力不足，對國內(nèi)市場的影響力趨于弱化。

1 2013年煤炭進(jìn)口，特別是動力煤進(jìn)口的增速顯著放緩

1.1 全部煤炭進(jìn)口的增加量及其增速顯著放緩

近3年煤炭進(jìn)口情況見表1。據(jù)國家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2013年我國累計(jì)進(jìn)口煤炭32708萬t，同比增加3857萬t，增長13.4%，盡管增速仍然保持在兩位數(shù)以上，但是無論是進(jìn)口煤炭的累計(jì)增量，還是累計(jì)增長速度均低于2012年水平。其中，進(jìn)口煤炭的增加總量比2012年減少2782萬t，下降41.9%；累計(jì)增速比2012年下降16.4個百分點(diǎn)。

1.2 進(jìn)口煉焦煤增量顯著

2013年我國煉焦煤的進(jìn)口量明顯增加，當(dāng)年累計(jì)進(jìn)口煉焦煤7539萬t，同比增加2184萬t，增長了40.8%，增長速度高于同期煤炭進(jìn)口平均增速27.4個百分點(diǎn)，高于同期動力煤進(jìn)口增速33.7個百分點(diǎn)。深入比較可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)年占全部進(jìn)口總量23.0%的煉焦煤，其進(jìn)口的增加量卻占到了全部煤炭進(jìn)口增加總量的56.6%，也就是說，2013年煉焦煤的進(jìn)口形勢和進(jìn)口熱情明顯好于動力煤。

1.3 進(jìn)口動力煤的增長動力明顯不足

與煉焦煤進(jìn)口形勢不同，2013年我國累計(jì)進(jìn)口非煉焦煤（注：本文視為動力煤）25170萬t，同比增加1674萬t，僅增長了7.1%。

2013年全年我國進(jìn)口動力煤的增加量，顯著低于2013年的5748萬t，大幅減少4075萬t。2013年我國進(jìn)口動力煤的累計(jì)增速放緩至7.1%，在低于當(dāng)年全部煤炭進(jìn)口13.4%的平均增速、低于2012年32.4%增長水平的同時(shí)，也創(chuàng)下2009年以來各年度動力煤進(jìn)口的最低增長速度。2013年我國進(jìn)口動力煤增加量占全部煤炭進(jìn)口增加總量的比重僅為43.4%，同樣是2009年以來的最低記錄。

表1 近3年來煤炭進(jìn)口情況

2 進(jìn)口動力煤資源的國家構(gòu)成發(fā)生變化

近兩年，在國內(nèi)動力煤價(jià)格大幅波動的影響下，我國進(jìn)口動力煤資源的國家構(gòu)成也隨之發(fā)生變化。

2.1 印尼和澳大利亞煤炭占我國進(jìn)口動力煤的比重持續(xù)提高

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年我國進(jìn)口自印尼和澳大利亞兩國的動力煤占我國進(jìn)口動力煤資源的比重，已經(jīng)分別由2011年和2012年的68.0%和68.6%提高到了72.0%。這應(yīng)該充分體現(xiàn)了針對我國煤炭進(jìn)口，上述兩個國家煤炭存在的運(yùn)輸距離近、運(yùn)費(fèi)成本低、進(jìn)口周期短、價(jià)格彈性大的優(yōu)勢。2011－2013年印尼和澳大利亞煤炭進(jìn)口情況比較見表2。

2.2 進(jìn)口印尼動力煤的增速明顯放緩

作為近幾年我國進(jìn)口動力煤增長主要資源來源的印尼煤，在2013年動力煤的進(jìn)口中表現(xiàn)出明顯的增長乏力跡象。2013年我國全年進(jìn)口印尼動力煤12302.6萬t，占當(dāng)年全國動力煤進(jìn)口總量的比重為48.9%，低于2011年的55.5%和2012年的49.2%；當(dāng)年進(jìn)口印尼煤同比增加了723萬t，不僅增加量出現(xiàn)銳減，也是2009年以來增加量最少的一年；當(dāng)年進(jìn)口印尼動力煤的同比增速也分別由2011年和2012年的41.3%和17.3%降至6.5%，上述一系列數(shù)據(jù)發(fā)生較大轉(zhuǎn)變的根本原因，應(yīng)該緣于其相對于國內(nèi)動力煤價(jià)格比較優(yōu)勢的喪失。

2.3 澳大利亞煤在我國動力煤進(jìn)口中的地位顯著提升

與進(jìn)口印尼動力煤增長乏力的狀況恰好相反，作為我國進(jìn)口煤炭主要資源來源的澳洲煤，不僅煉焦煤進(jìn)口受形勢好轉(zhuǎn)的刺激，繼續(xù)保持快速增長局面，其動力煤進(jìn)口量自2011年以來也出現(xiàn)持續(xù)增加。

2013年我國全年進(jìn)口澳大利亞動力煤5804.2萬t，占當(dāng)年全國動力煤進(jìn)口總量的比重為23.1%，高 于 2011 年 的 12.5% 和 2012 年 的19.4%；當(dāng)年進(jìn)口澳大利亞動力煤同比增加1252.6萬t，占當(dāng)年全國進(jìn)口動力煤增加總量的比重由2011年的6.6%、2012年的40.6%，迅速提高到74.9%；當(dāng)年進(jìn)口澳大利亞動力煤的同比增速達(dá)到27.5%，明顯高于全年煤炭進(jìn)口13.4%和動力煤進(jìn)口7.1%的平均增長速度。

表2 2011－2013年印尼和澳大利亞煤炭進(jìn)口情況比較

3 月度動力煤進(jìn)口數(shù)量的穩(wěn)定性有所提高

結(jié)合前兩年的動力煤進(jìn)口狀況分析可以發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)企業(yè)對進(jìn)口動力煤需求的穩(wěn)定性在2013年有所提高。

3.1 月度進(jìn)口動力煤數(shù)量增減彈性減小

近兩年，國內(nèi)煤炭價(jià)格波動對動力煤進(jìn)口數(shù)量的影響呈現(xiàn)逐漸減弱態(tài)勢，進(jìn)口動力煤數(shù)量增減變化彈性，顯著弱于內(nèi)貿(mào)煤炭價(jià)格的波動幅度，這一特點(diǎn)在國內(nèi)煤炭價(jià)格大幅度下降時(shí)體現(xiàn)尤其明顯。例如，秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場發(fā)布的環(huán)渤海動力煤價(jià)格指數(shù)（環(huán)渤海地區(qū)23.0 MJ／kg動力煤的綜合平均價(jià)格，簡稱：BSPI），從2013年6月26日的596元／t降至當(dāng)年9月4日的540元／t，兩個多月的時(shí)間下降了56元／t，但是當(dāng)年6－9月份的動力煤進(jìn)口數(shù)量并沒有出現(xiàn)明顯起伏，甚至7月份還出現(xiàn)了較為明顯的增加。2013年各月動力煤進(jìn)口情況圖1。

圖1 2013年各月動力煤進(jìn)口情況

3.2 單月進(jìn)口動力煤數(shù)量之間的最大基差進(jìn)一步縮小

統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，我國全年進(jìn)口動力煤最多月份與最少月份的基差，繼2 0 1 2年由2 0 1 1年的1 6 3 1萬t縮小至1163萬t之后，2013年進(jìn)一步縮小至978萬t，基差呈現(xiàn)持續(xù)縮小態(tài)勢，也表明月度進(jìn)口動力煤數(shù)量的穩(wěn)定性逐步提高。

3.3 月度進(jìn)口動力煤數(shù)量與全年月度均值的背離程度降低

2011－2013年各月動力煤進(jìn)口量與年度均值相差百分比見圖2。與前幾年相比，各月進(jìn)口動力煤數(shù)量與全年月度均值二者的整體背離程度在2013年也進(jìn)一步降低，也就是說，每個月的動力煤進(jìn)口數(shù)量圍繞全年月度均值運(yùn)行的能力增強(qiáng)。

圖2 2011－2013年各月動力煤進(jìn)口量與年度均值相差百分比

4 對進(jìn)口動力煤的采購和需求出現(xiàn)新特點(diǎn)

隨著動力煤進(jìn)口總量的繼續(xù)增加，受國內(nèi)動力煤供求和價(jià)格走勢的影響，對進(jìn)口動力煤的采購和需求在2013年也出現(xiàn)了一些新的特點(diǎn)。

2011－2013年國內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)進(jìn)口動力煤占比情況比較見表3。

表3 2011－2013年國內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)進(jìn)口動力煤占比情況比較

4.1 傳統(tǒng)重點(diǎn)地區(qū)對進(jìn)口動力煤的整體需求繼續(xù)下降

從進(jìn)口動力煤的重點(diǎn)消費(fèi)區(qū)域看，2013年，兩廣、福建、長三角等傳統(tǒng)重點(diǎn)地區(qū)進(jìn)口動力煤數(shù)量所占比重整體上繼續(xù)下降，已經(jīng)從2011年的92.4%降至86.2%，表明進(jìn)口動力煤需求的區(qū)域集中度有所下降，進(jìn)口動力煤消費(fèi)和需求的區(qū)域呈現(xiàn)多元化趨勢。

4.2 大型電力企業(yè)集團(tuán)更多地參與了動力煤進(jìn)口

在國內(nèi)動力煤價(jià)格整體下行的背景下，進(jìn)口成本相對較高的 “長三角”地區(qū)，動力煤進(jìn)口增速卻達(dá)到了19.8%，高于全國平均水平12.1個百分點(diǎn)，2013年該地區(qū)進(jìn)口動力煤的增加量占到了當(dāng)年全國增加總量的69.1%，當(dāng)年該地區(qū)煤炭進(jìn)口量占全國的比重也從前一年的24.9%進(jìn)一步提高到27.8%，這些略顯反常的跡象應(yīng)該表明，國內(nèi)大型電力企業(yè)集團(tuán)已經(jīng)更多、更深入地介入了動力煤進(jìn)口，這也應(yīng)該是促進(jìn)近兩年來月度進(jìn)口動力煤數(shù)量穩(wěn)定性提高的主要原因，因?yàn)閲鴥?nèi)大型電力企業(yè)集團(tuán)在動力煤進(jìn)口中更多地采用了長協(xié)貿(mào)易方式，以保證進(jìn)口動力煤資源的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

4.3 兩廣地區(qū)對進(jìn)口動力煤的需求趨于飽和

受制于地方經(jīng)濟(jì)增速放緩、廣西自治區(qū)水電出力增長、跨區(qū)送電增長對廣東地區(qū)電力消費(fèi)和火電生產(chǎn)抑制等因素，制約了兩廣地區(qū)區(qū)域性電煤消費(fèi)的增長，也直接體現(xiàn)在對進(jìn)口動力煤的需求方面。2013年兩廣地區(qū)進(jìn)口動力煤數(shù)量僅增加999.6萬t、增長4.8%，與2012年相比，增量減少3308萬t、增速下降21.5個百分點(diǎn)，而且增速也低于全國平均水平，顯示兩廣地區(qū)對進(jìn)口動力煤的需求趨于飽和。

4.4 進(jìn)口動力煤對沿海地區(qū)動力煤市場的影響力趨弱

2006年以來進(jìn)口動力煤占消費(fèi)地區(qū)通過港口采購煤炭的比重見圖3。來自交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)表明，2013年全國主要港口累計(jì)發(fā)運(yùn)內(nèi)貿(mào)煤炭66087萬t，同比增加5146萬t，增長8.5%，這一增速高于當(dāng)年進(jìn)口動力煤2.0個百分點(diǎn)，意味著國內(nèi)消費(fèi)企業(yè)對內(nèi)貿(mào)煤炭需求的增長速度，5年來終于再度超過進(jìn)口動力煤，這一變化顯然受到了國內(nèi)煤炭價(jià)格下降的影響和支持；與此同時(shí)，受動力煤進(jìn)口增速放緩的影響，進(jìn)口動力煤占沿海（沿江）地區(qū)通過船舶采購動力煤數(shù)量的比重，在經(jīng)過了此前連續(xù)4年的持續(xù)、大幅度提高之后，在2013年略有下降。

圖3 2006年以來進(jìn)口動力煤占消費(fèi)地區(qū)通過港口采購煤炭的比重