摘要：2013年國(guó)內(nèi)油價(jià)在新的成品油定價(jià)機(jī)制實(shí)施后年內(nèi)調(diào)整頻率加快，整體走勢(shì)先抑后揚(yáng)保持穩(wěn)定，消費(fèi)柴汽油比下降至歷史新低。2014年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨巨大挑戰(zhàn)，成品油消費(fèi)需求增速將平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)際油價(jià)穩(wěn)中有降，煉油加工能力進(jìn)入過(guò)剩態(tài)勢(shì)，油品質(zhì)量升級(jí)步伐加快，供給將相對(duì)寬裕。

關(guān)鍵詞：成品油 消費(fèi) 特征 展望

2013年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體疲軟，成品油消費(fèi)需求增速放緩，消費(fèi)柴汽油比持續(xù)走低，成品油出口快速增長(zhǎng)，新的成品油定價(jià)機(jī)制實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)油價(jià)調(diào)整市場(chǎng)化。2014年，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將逐步顯現(xiàn)，一些制約行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸難以實(shí)現(xiàn)根本性突破，國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)市場(chǎng)總體將平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)際油價(jià)穩(wěn)中有降，替代能源保持較快增長(zhǎng)，油品質(zhì)量升級(jí)步伐加快，資源供給將相對(duì)寬裕，成品油消費(fèi)市場(chǎng)將面臨重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

一、2013年國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)市場(chǎng)回顧與特點(diǎn)

2013年國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)，油品消費(fèi)稅政策進(jìn)一步完善，油價(jià)調(diào)整基本實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。受市場(chǎng)消費(fèi)需求疲軟和部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩突出因素等影響，成品油消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出新的特征：

（一）成品油消費(fèi)增速回落，消費(fèi)柴汽油比持續(xù)走低

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2013年我國(guó)石油和原油表觀消費(fèi)量分別達(dá)到4.98億噸和4.87億噸，同比分別增長(zhǎng)1.7%和2.8%，增速較2012年下降2.8和1.7個(gè)百分點(diǎn)，與上年基本持平，全年原油實(shí)際加工量完成47858萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了3.3%，成品油表觀消費(fèi)量2.86億噸，同比增長(zhǎng)3.5%，大幅度低于“十一五”期間成品油消費(fèi)平均7.1%的年增長(zhǎng)率。

2012年開(kāi)始實(shí)行的節(jié)假日高速通行免費(fèi)政策以及近幾年高速公路里程平均10%以上的快速增長(zhǎng)，對(duì)鼓勵(lì)汽車(chē)出行、擴(kuò)大出行半徑和帶動(dòng)汽油消費(fèi)持續(xù)旺盛有很大作用，汽油消費(fèi)獲得較強(qiáng)支撐；柴油消費(fèi)則受到工業(yè)生產(chǎn)放緩、采掘業(yè)低迷以及商用車(chē)銷(xiāo)量延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)、貨車(chē)出行率下滑、貨運(yùn)企業(yè)節(jié)油、替代能源快速發(fā)展等因素抑制了市場(chǎng)需求，成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了顯著變化。國(guó)內(nèi)柴油市場(chǎng)消費(fèi)在2005年出現(xiàn)峰值后呈現(xiàn)波浪下行趨勢(shì)，2012年首次在近十年來(lái)下降至2∶1以下，2013年消費(fèi)柴汽比降更是下降至1.82，創(chuàng)近年來(lái)最低水平，后期柴汽消費(fèi)比有繼續(xù)下降趨勢(shì)。

（二）成品油價(jià)格調(diào)整頻率加快，整體走勢(shì)先抑后揚(yáng)保持穩(wěn)定

根據(jù)2013年3月27日出臺(tái)的新成品油定價(jià)機(jī)制，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)整周期由22個(gè)工作日縮短至10個(gè)工作日，調(diào)整掛靠國(guó)際市場(chǎng)原油品種，并取消4%的調(diào)價(jià)幅度限制，但當(dāng)汽、柴油的漲價(jià)或降價(jià)幅度低于每噸50元不作調(diào)整。2011年國(guó)家僅調(diào)整3次油價(jià)，2012年調(diào)整8次油價(jià)，而回顧2013年，國(guó)內(nèi)共經(jīng)歷“8漲7跌”，年內(nèi)15次調(diào)價(jià)累計(jì)汽油上漲1365元/噸，柴油上漲1315元/噸，累計(jì)汽油下調(diào)1360元/噸，柴油下調(diào)1330元/噸，全年汽油整體上調(diào)5元/噸，柴油整體下調(diào)15元/噸，年內(nèi)國(guó)內(nèi)油價(jià)變動(dòng)比較頻繁，走勢(shì)先抑后揚(yáng)，年度價(jià)格基本穩(wěn)定。

隨著2013年成品油定價(jià)機(jī)制出臺(tái)，國(guó)內(nèi)油價(jià)調(diào)整朝著市場(chǎng)化方向邁出的重要一步，成品油市場(chǎng)價(jià)格也擺脫了前期調(diào)價(jià)滯后、只漲不跌、市場(chǎng)投機(jī)行為較為嚴(yán)重的被動(dòng)局面，消費(fèi)市場(chǎng)油價(jià)調(diào)整頻率加快將更加靈敏反映國(guó)際市場(chǎng)變化。新的定價(jià)機(jī)制更靈活，更加貼近市場(chǎng)，更便于消費(fèi)者產(chǎn)生預(yù)期，有利于引導(dǎo)市場(chǎng)參與者理性應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)，在一定程度上防止由于投機(jī)造成的油價(jià)大起大落。2013年國(guó)內(nèi)油價(jià)調(diào)整對(duì)下游消費(fèi)群體影響有限，對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行未帶來(lái)太大的成本壓力。

（三）煉油能力大幅度提升，成品油實(shí)現(xiàn)全面凈出口

根據(jù)2013年《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》指出，2012年我國(guó)煉廠新增產(chǎn)量為31.2萬(wàn)桶/天，同期全球原油加工增長(zhǎng)量為48萬(wàn)桶/天，中國(guó)新增產(chǎn)能占全球增量的65%?！?012年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》稱(chēng)，2012年中國(guó)煉油能力達(dá)到6.54億噸/年，2013年新增煉油能力3950萬(wàn)噸，較2000年2.76億噸煉油能力猛增137%，穩(wěn)居世界第二。目前在建、擬建和規(guī)劃中的煉油項(xiàng)目如全部建成，預(yù)計(jì)到2015年國(guó)內(nèi)煉油能力將超過(guò)8億噸/年，2020年將達(dá)到9億噸以上。

“十一五”期間我國(guó)成品油需求快速增長(zhǎng)，再加上下游行業(yè)擴(kuò)張、投資拉動(dòng)等因素推動(dòng)了國(guó)內(nèi)煉油能力大幅度擴(kuò)大。2009年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，我國(guó)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)需求增速減緩，前些年困擾市場(chǎng)的“油荒”局面將很難再現(xiàn)。2012年我國(guó)實(shí)現(xiàn)了自2007年以來(lái)成品油全面凈出口，2013年成品油市場(chǎng)供應(yīng)總體寬松，全年汽油凈出口468.75萬(wàn)噸，同比上升60.5%，煤油凈出口917.45萬(wàn)噸，同比增加23%，柴油凈出口278萬(wàn)噸，同比增加49%。隨著中國(guó)化工、延長(zhǎng)集團(tuán)及以山東地方煉廠為代表的多種市場(chǎng)主體進(jìn)軍石油煉化產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)煉油加工能力不斷擴(kuò)大，成品油產(chǎn)量大幅度增加，終端消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈，競(jìng)爭(zhēng)主體越來(lái)越多元化。

二、2014年國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)市場(chǎng)展望

（一）消費(fèi)需求增長(zhǎng)穩(wěn)中有升，汽柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化

綜合考慮當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和主要用油行業(yè)變化，按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局口徑，初步預(yù)計(jì)2014年全國(guó)成品油消費(fèi)需求2.99億噸，同比增長(zhǎng)約4.8%，增速較2013年上升1.3個(gè)百分點(diǎn)，其中汽、柴、煤油預(yù)計(jì)分別為1.01億噸、1.73億噸、0.25億噸，同比分別增長(zhǎng)8%、2%和12%。全年汽柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化，消費(fèi)柴汽比繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)全年約為1∶72，同比下降0.1。2014年一季度全國(guó)表觀消費(fèi)量約為0.25億噸，同比增長(zhǎng)4.2%，環(huán)比增長(zhǎng)1.4%，而受經(jīng)濟(jì)中速增長(zhǎng)，工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)有限等因素影響，柴油表觀消費(fèi)量約為0.43億噸，同比增長(zhǎng)0.36%，環(huán)比下降約2%。

根據(jù)一季度運(yùn)行情況，預(yù)測(cè)2014年我國(guó)石油和原油凈進(jìn)口量將分別達(dá)到3.04億噸和2.98億噸，較2013年增長(zhǎng)5.3%和7.1%，石油對(duì)外依存度約為58.8%。受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整多因素影響，消費(fèi)柴汽油分品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步分化。導(dǎo)致汽柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)分化的主要原因在于汽油消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)走勢(shì)相關(guān)性相對(duì)較小，乘用小汽車(chē)穩(wěn)定增長(zhǎng)支撐汽油剛性需求，而柴油市場(chǎng)消費(fèi)受工業(yè)生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資增幅降至十年最低，政府對(duì)樓市嚴(yán)格調(diào)控，以及貨車(chē)出行率下滑、替代能源快速發(fā)展等因素影響生產(chǎn)型柴油消費(fèi)需求，柴油增速預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下滑。

（二）市場(chǎng)資源供需基本平衡，市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)中有降

2013年世界原油價(jià)格總水平維持在100美元/桶上方，這是自2011年突破100美元后，連續(xù)第三年保持高位，其中WTI原油年均價(jià)為97.8美元/桶，同比漲幅3.6%；布倫特原油年均價(jià)108.6美元/桶，同比跌幅2.7%；大慶原油均價(jià)104.1美元/桶，同比跌幅8.4%。三地原油平均價(jià)格為103.5美元/桶，同比下跌2.9%，是2009年以來(lái)的第二次下跌。BP能源報(bào)告顯示，2012年世界原油消費(fèi)量41.31億噸，增幅1.2%，2013年世界原油消費(fèi)量在41.71億噸上下，增幅1.0%。根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)消費(fèi)形勢(shì)預(yù)判2014年全球原油消費(fèi)將保持低速增長(zhǎng)，全年全球原油消費(fèi)增幅約為1.2%，全球石油消費(fèi)增長(zhǎng)進(jìn)入一個(gè)相對(duì)較緩、平穩(wěn)的時(shí)期。

2014年全球原油供需繼續(xù)保持大致平衡，支持國(guó)際油價(jià)上漲的主要因素是世界經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)帶來(lái)的石油需求增長(zhǎng)，歐佩克限產(chǎn)保價(jià)、基金市場(chǎng)資金炒作、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等，而導(dǎo)致油價(jià)下跌的主要因素是非歐佩克產(chǎn)量增幅上升、供需基本面依然比較寬松、歐債風(fēng)險(xiǎn)仍存在較大波動(dòng)、美元將逐漸進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)周期等。預(yù)計(jì)2014年全國(guó)原油加工量將達(dá)到為5.09億噸，較2013年增加0.25億噸，同比增加5.1%；成品油產(chǎn)量將超過(guò)3.1億噸，同比增5.7%，將高于國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)需求增速，如國(guó)內(nèi)成品油出口不能繼續(xù)大幅度增加將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)市場(chǎng)可能出現(xiàn)較為明顯的供過(guò)于求的市場(chǎng)格局，較為寬松的供需關(guān)系將使得2014年國(guó)內(nèi)汽柴油市場(chǎng)消費(fèi)價(jià)格小幅度承壓。

（三）替代能源保持較快增長(zhǎng)，天然氣替代成品油消費(fèi)趨勢(shì)加速

2013年全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)1676億立方米，同比增長(zhǎng)13.9%，占一次能源消費(fèi)的比重上升至5.9%，全年天然氣進(jìn)口量530億立方米，同比增25%。按照這一數(shù)字，中國(guó)已經(jīng)是世界第三大天然氣消費(fèi)國(guó)。成品油替代能源發(fā)展迅速，其中用替代燃料代替常規(guī)汽油、柴油消費(fèi)約1280萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%，尤其是車(chē)用燃?xì)馊匀皇翘娲黧w，約占73%左右，尤其是優(yōu)勢(shì)明顯、清潔環(huán)保的天然氣消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，替代成品油消費(fèi)趨勢(shì)加速。

我國(guó)的天然氣消費(fèi)占比非常低（世界平均水平是25%左右），按照治理空氣污染的規(guī)劃，國(guó)家將進(jìn)一步提升天然氣以及清潔能源所占比重。按照有關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國(guó)2014年天然氣消費(fèi)量將達(dá)到1947億立方米，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1310億立方米，其中頁(yè)巖氣生產(chǎn)量15億立方米，煤層氣（煤礦瓦斯）抽采量180億立方米。我國(guó)將加快推動(dòng)西氣東輸三線、陜京四線、新疆煤制氣外輸管道、慶鐵三四線等油氣管道建設(shè)，同時(shí)完善天然氣輸配管網(wǎng)，大力推動(dòng)LNG接收站及應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)等措施，一系列政策出臺(tái)將加速天然氣替代成品油消費(fèi)趨勢(shì)進(jìn)程。

（四）成品油質(zhì)量升級(jí)步伐將進(jìn)一步加快

隨著汽車(chē)保有量快速增長(zhǎng)，汽車(chē)尾氣排放對(duì)大氣污染的影響日益增加，由霧霾引發(fā)的燃油品質(zhì)爭(zhēng)議將進(jìn)一步推動(dòng)了國(guó)內(nèi)油品標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的步伐。2014年1月20日，國(guó)家能源局印發(fā)了2014年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)通知，明確年內(nèi)將出臺(tái)成品油質(zhì)量升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃，即以2014年為起點(diǎn)到2017年的3年，將作為全國(guó)車(chē)用汽柴油達(dá)標(biāo)國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，國(guó)家能源局規(guī)劃的“國(guó)五時(shí)代”分兩步走：2015年年底前，確保京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)城市供應(yīng)國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用汽、柴油，2017年年底前全國(guó)供應(yīng)國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用汽、柴油。我國(guó)政府將在2014年繼續(xù)按照合理補(bǔ)償成本、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和污染者付費(fèi)的原則合理確定成品油價(jià)格，完善對(duì)困難群體和公益性行業(yè)補(bǔ)貼政策，并加強(qiáng)油品質(zhì)量監(jiān)管，加大成品油質(zhì)量違法處罰力度。

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[2]郭一凡，金云.2013年四季度中國(guó)成品油市場(chǎng)分析及2014年一季度展望[J].國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)，2003（12）：80—85

（丁海華，1976年生，湖南省常德人，中石化湖南石油分公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。研究方向：現(xiàn)代物流管理）