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2013年9月,全球排名第三的PC制造商戴爾(Dell)宣布,股東已批準(zhǔn)將該公司以249億美元出售給創(chuàng)始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)和以銀湖資本(Silver Lake)為首的財(cái)團(tuán)。在該交易過(guò)程中,高盛被聘請(qǐng)為邁克爾·戴爾一方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
2013年9月,美國(guó)電信巨擘威訊(Verizon Communications)宣布向英國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐(Vodafone)支付1300億美元,買斷后者持有的美國(guó)威訊無(wú)線公司(Verizon Wireless)45%的股權(quán)。威訊無(wú)線是沃達(dá)豐與威訊的合資公司。在這筆交易中,高盛和瑞銀擔(dān)任沃達(dá)豐的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
2013年10月,日本軟銀集團(tuán)(SoftBank)以12.6億美元現(xiàn)金購(gòu)入美國(guó)無(wú)線設(shè)備制造商Brightstar公司57%的股權(quán),同時(shí)還為后者即將到期的兩筆債券提供擔(dān)保,總價(jià)值約為6億美元。在該筆交易中,高盛擔(dān)任Brightstar的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
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2013年2月,中海油溢價(jià)60%,以151億美元收購(gòu)加拿大油氣巨頭尼克森(Nexen),創(chuàng)下迄今為止中國(guó)企業(yè)最大宗海外并購(gòu)個(gè)案。為支付巨額收購(gòu)資金,中海油全資附屬公司CNOOC Finance發(fā)行了一組有擔(dān)保票據(jù),來(lái)補(bǔ)償60億美元的短期貸款。美銀美林、花旗、瑞信及摩根大通等被聘請(qǐng)為該票據(jù)發(fā)行過(guò)程中的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及賬簿管理人。
2013年9月,加拿大保險(xiǎn)公司楓信金融控股(Fairfax Financial Holdings)以每股9美元、總價(jià)47億美元的價(jià)格收購(gòu)加拿大手機(jī)公司黑莓(BlackBerry)。在該筆交易中,美銀美林被聘請(qǐng)為楓信金融的顧問(wèn),提供財(cái)務(wù)支持。
2013年9月,中海油為投資位于澳大利亞昆士蘭的柯蒂斯(Curtis)液化天然氣項(xiàng)目而貸款30億美元,美銀美林、花旗及中國(guó)銀行等參與了該筆融資。
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2013年3月,摩根士丹利參與了總部位于香港的中電控股和中國(guó)南方電網(wǎng)發(fā)起聯(lián)合收購(gòu)??松梨谀茉矗‥xxonMobil Energy)在香港一家合資電力公司中60%的股份一事。該合資公司名為青山發(fā)電 (Castle Peak Power),在香港擁有三座電廠。中電控股的全資子公司持40%股份,埃克森美孚能源持股60%,該筆交易涉及金額約為31億美元。
2013年5月,中國(guó)雙匯集團(tuán)提出以47億美元現(xiàn)金收購(gòu)美國(guó)豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德(Smithfield Foods)。據(jù)稱,中國(guó)銀行及摩根士丹利將為前者提供價(jià)值70億美元的融資貸款。除此之外,摩根士丹利還擔(dān)任了雙匯國(guó)際的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
2013年11月,中國(guó)建設(shè)銀行以7.2億美元收購(gòu)巴西BicBanco銀行72%的股份。這一中資銀行在拉美最大規(guī)模的交易,是由摩根士丹利擔(dān)任建行的財(cái)務(wù)顧問(wèn),BicBanco銀行則聘請(qǐng)花旗擔(dān)任顧問(wèn)。
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2013年2月,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋(Berkshire Hathaway)與巴西私募股權(quán)公司3G Capital攜手,以232億美元的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)食品巨頭亨氏(Heinz)。該宗交易的主要資金來(lái)源為收購(gòu)方的現(xiàn)金,摩根大通與富國(guó)銀行同時(shí)其提供債務(wù)融資。
2014年1月,在美國(guó)第四大有線電視運(yùn)營(yíng)商Charter通信與美國(guó)第一大有線電視運(yùn)營(yíng)商Comcast爭(zhēng)相并購(gòu)美國(guó)第二大有線電視運(yùn)營(yíng)商時(shí)代華納(Time Warner Cable Inc)這一交易中,摩根大通被聘為Charter的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
2013年9月,在威訊收購(gòu)沃達(dá)股權(quán)的交易中,摩根大通與摩根士丹利、巴克萊銀行及美銀美林一起,向威訊提供650億美元的融資。
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2013年3月,在香港中電控股與中國(guó)南方電網(wǎng)收購(gòu)??松梨谄煜虑嗌桨l(fā)電一案中,巴克萊為艾克森美孚提供咨詢服務(wù)。
2013年5月,在中國(guó)雙匯收購(gòu)美國(guó)史密斯菲爾德食品公司一案中,巴克萊擔(dān)任后者的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
2013年5月,巴克萊銀行聯(lián)同瑞士信貸及加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets),為貝恩資本(Bain Capital)和金門資本(Golden Gate Capital)牽頭的財(cái)團(tuán),以約69億美元將博思軟件(BMC Software)私有化。
2013年9月,在戴爾私有化過(guò)程中,邁克爾·戴爾曾得到一個(gè)銀行團(tuán)的債務(wù)融資支持,其中就包括巴克萊、美銀美林及瑞士信貸等。
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2013年2月,中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)泰國(guó)正大集團(tuán)(Chia Tai Group)以94億美元購(gòu)入中國(guó)平安12%的股權(quán)。據(jù)稱正是瑞銀在最后關(guān)頭向正大提供全套融資安排,才使這一交易最終得以成行。
2013年4月,全球最大黃金生產(chǎn)商巴里克黃金公司(Barrick Gold Corp)因債務(wù)纏身及金價(jià)大跌而陷入經(jīng)營(yíng)窘境,欲出售其位于西澳的三處金礦,后者在2012年曾出產(chǎn)45.2萬(wàn)盎司黃金,瑞銀及美銀美林被指定為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
2013年12月,中國(guó)慶華能源集團(tuán)發(fā)布消息稱,準(zhǔn)備以6000萬(wàn)美元收購(gòu)澳洲煤炭開(kāi)采企業(yè)卡拉貝拉資源公司(Carabella Resources)。后者將于2014年初對(duì)此報(bào)價(jià)作出回應(yīng),并聘請(qǐng)瑞銀作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
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2013年4月,英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(Lloyds Banking)聘請(qǐng)德意志銀行為其旗下資產(chǎn)管理部門SWIP提供出售咨詢。11月,SWIP被英國(guó)安本資產(chǎn)管理公司(Aberdeen Asset Management)以5億英鎊收購(gòu),安本也因此成為歐洲最大上市投資管理公司。
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2013年7月,中國(guó)工商銀行以22億美元收購(gòu)南非標(biāo)準(zhǔn)銀行(Standard Bank)在倫敦市場(chǎng)的業(yè)務(wù),花旗為工行提供顧問(wèn)服務(wù)。
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2013年6月,蒙牛乳業(yè)以114億港元收購(gòu)雅士利國(guó)際控股公司。這一收購(gòu)是由匯豐控股和渣打銀行為蒙牛提供過(guò)橋融資,而瑞士信貸銀行則是蒙牛收購(gòu)雅士利交易的首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
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2013年7月,加拿大零售企業(yè)哈德遜灣(Hudson's Bay)計(jì)劃以29億美元收購(gòu)美國(guó)知名零售商塞克斯(Saks),并計(jì)劃將后者引入加拿大。在這場(chǎng)交易中,塞克斯聘請(qǐng)摩根斯坦利、高盛及古根海姆作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
2013年10月,美國(guó)有線電視運(yùn)營(yíng)商AMC網(wǎng)絡(luò)(AMC Networks)發(fā)布消息稱將購(gòu)買歐洲最大有線電視運(yùn)營(yíng)商自由環(huán)球公司(Liberty Global)的國(guó)際內(nèi)容部門,出價(jià)約為10.4億美元。目前AMC聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)咨詢?yōu)楣鸥D罚硪环絼t為摩根士丹利。