18年前，當(dāng)沃爾瑪以深圳為橋頭堡進(jìn)軍中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，隨之掀起百佳、家樂(lè)福、永旺、Tesco（“樂(lè)購(gòu)”）等在內(nèi)的一眾外資知名零售企業(yè)開店潮。“狼來(lái)了！”這是包括深圳零售商家在內(nèi)的本土零售業(yè)面對(duì)外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者的“驚呼”。

不過(guò)，三十年河?xùn)|三十年河西：從2012年起，沃爾瑪、家樂(lè)福、樂(lè)購(gòu)這三家全球排名前三的外資零售企業(yè)，在內(nèi)地開店幅度同比降低27%，甚至涌現(xiàn)“關(guān)店潮”，沃爾瑪更是計(jì)劃未來(lái)18個(gè)月關(guān)閉中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)15～30家門店，占沃爾瑪中國(guó)內(nèi)地門店數(shù)量的近9%。

2013年注定是中國(guó)超市大賣場(chǎng)的并購(gòu)“洗牌年”。本土超市巨頭華潤(rùn)萬(wàn)家剛將英國(guó)樂(lè)購(gòu)Tesco中國(guó)市場(chǎng)的131家門店納入旗下，物美商業(yè)又將泰國(guó)正大集團(tuán)旗下的卜蜂蓮花在中國(guó)各省市（廣東省和湖南省除外）的36家門店收入囊中。而此前炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的李嘉誠(chéng)欲出售的百佳超市，也轉(zhuǎn)為與屈臣氏捆綁上市。與前些年的大舉擴(kuò)張不同，外資超市2013年的表現(xiàn)有些“頹勢(shì)”，而本土超市則逆勢(shì)擴(kuò)張，從主導(dǎo)多年的外資超市手中奪回話語(yǔ)權(quán)。

市場(chǎng)格局

內(nèi)外資超市上演“攻防互換”

與前些年的大舉擴(kuò)張不同，外資超市今年的表現(xiàn)有些“頹勢(shì)”。 根據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu)Kantar Worldpanel最新動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)顯示，目前，在國(guó)內(nèi)超市和便利店的零售領(lǐng)域，臺(tái)法合資企業(yè)高鑫以13.6%占有率位居首位，華潤(rùn)萬(wàn)家和沃爾瑪各以10.9%占有率次之，家樂(lè)福以6.9%位列第三，而Tesco則以2.4%屈居第四位。然而，華潤(rùn)萬(wàn)家將Tesco內(nèi)地分店并入后，市占率將達(dá)13.3%，明顯壓倒沃爾瑪，拋開家樂(lè)福更不在話下。

“國(guó)內(nèi)超市版圖已經(jīng)發(fā)生變化。”鄧國(guó)堅(jiān)表示，在第一梯隊(duì)中，本土超市已從主導(dǎo)多年的外資超市手中奪回話語(yǔ)權(quán)，另外在區(qū)域超市的第二梯隊(duì)中，本土的物美超市通過(guò)整合卜蜂蓮花、永輝超市向二三線城市發(fā)展，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中擁有區(qū)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。華潤(rùn)萬(wàn)家相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，外資在選址和稅收上“超國(guó)民待遇”的終結(jié)，也讓一度被傳言極富侵略性的“狼牙”在日漸鈍化，其在資金、人才、管理、商品上的優(yōu)勢(shì)也正被內(nèi)資超市趕超。

廣東省連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)孫雄表示，近幾年在與外資零售企業(yè)的較量中，內(nèi)資企業(yè)的發(fā)展?jié)撃鼙患せ睿缭瓉?lái)穩(wěn)坐中國(guó)零售市場(chǎng)外資老大地位的家樂(lè)福，其單店盈利和總銷售額方面早已被本土超市大潤(rùn)發(fā)超越。

此外，內(nèi)資企業(yè)也更加自覺地運(yùn)用信息技術(shù)，加快現(xiàn)代物流中心建設(shè)，發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)。比如東莞區(qū)域零售企業(yè)嘉榮超市的配送中心的設(shè)備、現(xiàn)代化程度、技術(shù)等，就比吉之島、卜蜂蓮花要好得多

PK

外資超市頻頻關(guān)店裁員

沃爾瑪、家樂(lè)福等外資超市雖然很早就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，但均以大賣場(chǎng)為主，業(yè)態(tài)一直較單一。沃爾瑪目前在中國(guó)擁有398家門店，分布在118個(gè)城市。廣州市商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)彭強(qiáng)表示，城市人工、租金成本不斷上漲，業(yè)績(jī)自然難以避免地開始下滑。

而中華全國(guó)商業(yè)信息中心發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或能佐證這一說(shuō)法，2012年沃爾瑪、家樂(lè)福、特易購(gòu)等外資零售企業(yè)，在華開店幅度同比平均降低27%，且都出現(xiàn)了關(guān)店現(xiàn)象。日前，沃爾瑪首席執(zhí)行官麥道克（Mike Duke）在年度投資大會(huì)上就表示，沃爾瑪正計(jì)劃2013年在巴西和中國(guó)關(guān)閉約50間門店。另外，2012年家樂(lè)福關(guān)了2家、TESCO樂(lè)購(gòu)關(guān)了5家。而最為悲摧的是卜蜂蓮花，其近日發(fā)布2012年業(yè)績(jī)顯示，全年凈利潤(rùn)虧損近4億元，甚至出現(xiàn)流動(dòng)負(fù)債、1年期銀行貸款額急劇增加的現(xiàn)象。

對(duì)此，中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)與政策研究中心高級(jí)研究員申正遠(yuǎn)表示，外資超市物業(yè)的租約集中到期也是導(dǎo)致關(guān)店的直接原因。零售企業(yè)的門店租賃期一般在10～15年之間，2011～2015年是門店租賃到期的高峰時(shí)期，外資超市將不得不面對(duì)租金上漲甚至續(xù)租失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

內(nèi)資超市

靠社區(qū)店逆襲

相比之下，2013年更多的內(nèi)資超市則靈活轉(zhuǎn)變以社區(qū)店為進(jìn)攻據(jù)點(diǎn)，社區(qū)店相對(duì)店面較小，租金便宜，開店成本較低，成功率也高。廣東省流通業(yè)商會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)黃文杰表示，在與外資超市的競(jìng)爭(zhēng)中，社區(qū)超市也一向被視為本土超市“最后一塊有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的業(yè)態(tài)”，2012年內(nèi)資超市逆勢(shì)擴(kuò)張，社區(qū)超市數(shù)量貢獻(xiàn)最大。

記者了解到，在李嘉誠(chéng)最終放棄賣掉百佳后，百佳方面日前首次表示：將繼續(xù)在內(nèi)地開店且主要是社區(qū)超市為主，并分別在廣州，東莞，中山，江門以及成都籌備開店，均為社區(qū)超市。另外，去年華潤(rùn)萬(wàn)家也計(jì)劃在廣州地區(qū)新開門店56家，其中社區(qū)超市將達(dá)50家。

黃文杰表示，內(nèi)資超市采取更快速、更大規(guī)模的中國(guó)式模式發(fā)展，開始脫離“模仿外資”的發(fā)展策略。此外，多業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)也逐漸被內(nèi)資超市重視，曾經(jīng)收購(gòu)太平洋咖啡從而進(jìn)入餐飲業(yè)的華潤(rùn)萬(wàn)家，在與樂(lè)購(gòu)組建合資公司之時(shí)也明確表示，合資企業(yè)將成為雙方在大中華地區(qū)經(jīng)營(yíng)大賣場(chǎng)、超級(jí)市場(chǎng)、便利店、倉(cāng)儲(chǔ)店及酒類專賣店的獨(dú)一平臺(tái)。

業(yè)內(nèi)專家

供應(yīng)鏈規(guī)模效應(yīng)成對(duì)決關(guān)鍵

彭強(qiáng)指出，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和渠道溢價(jià)的下滑，超市必須要轉(zhuǎn)變其贏利模式。以前超市依賴后臺(tái)收取進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、通道費(fèi)用作為重要盈利模式，但隨著國(guó)家相關(guān)部門出臺(tái)規(guī)范“零供關(guān)系”政策，以及中國(guó)供應(yīng)商崛起，這一贏利模式將越來(lái)越難，轉(zhuǎn)向比拼門店規(guī)模、整合供應(yīng)鏈能力成必然趨勢(shì)。

然而隨著市場(chǎng)的飽和以及優(yōu)質(zhì)店址資源稀缺，依靠外延式、粗放式的擴(kuò)張方式的成本越來(lái)越高，不當(dāng)?shù)囊?guī)模擴(kuò)張不僅會(huì)影響利潤(rùn)水平，甚至導(dǎo)致虧損。因此，彭強(qiáng)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)超市利用資本市場(chǎng)進(jìn)行兼并重組是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。早前，華潤(rùn)萬(wàn)家通過(guò)收購(gòu)江西洪客隆、江蘇蘇果等區(qū)域性超市，迅速將勢(shì)力延伸至當(dāng)?shù)?。而去年年底，北京龍頭企業(yè)物美收購(gòu)泰國(guó)企業(yè)卜蜂蓮花，物美明確表示，“收購(gòu)可使其及時(shí)進(jìn)入華東等重要地區(qū)。所收購(gòu)的店鋪發(fā)展成熟、位置優(yōu)越，這些都是物美難以通過(guò)其他方式從內(nèi)部建立的”。

孫雄也表示，未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)零售業(yè)會(huì)像美國(guó)市場(chǎng)一樣，通過(guò)不斷的市場(chǎng)并購(gòu)整合，出現(xiàn)由幾家大型零售企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)的寡頭局面。不過(guò)，也有些人士對(duì)本土和外資零售的競(jìng)爭(zhēng)格局判斷更為理性。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)楊青松接受記者采訪時(shí)表示，本土和外資零售商暫時(shí)還難稱攻防互換，因?yàn)殡p方都處于相同的特殊市場(chǎng)環(huán)境下，面對(duì)經(jīng)營(yíng)的共性難題和處于轉(zhuǎn)折期的行業(yè)，本土和外資零售企業(yè)只是都站在了同一個(gè)新的起跑線上。