摘 要：根據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)，今年1-2月全國(guó)大中鋼企虧損28億元，而其中鋼鐵主業(yè)巨虧47億元。目前中國(guó)鋼鐵行業(yè)的富余產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2億噸，產(chǎn)能利用率約72%。龐大的富余產(chǎn)能對(duì)市場(chǎng)的沖動(dòng)作用是鋼價(jià)易跌難漲主要因素。與此同時(shí)，原燃料價(jià)格與鋼材價(jià)格之間錯(cuò)落交織的波動(dòng)是影響鋼企穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的主要因素。本文回顧了鋼鐵業(yè)的發(fā)展歷程，重點(diǎn)分析了鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀和原因，并對(duì)此提出建設(shè)性建議。

關(guān)鍵詞：鋼鐵產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)能過(guò)剩 對(duì)策

鋼鐵產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)：

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是加快實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在一個(gè)國(guó)家的工業(yè)化進(jìn)程中發(fā)揮了不可替代的巨大作用。同時(shí)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)屬于資本密集型和資源密集型產(chǎn)業(yè)，鋼鐵生產(chǎn)的技術(shù)特點(diǎn)決定了規(guī)模經(jīng)濟(jì)是鋼鐵產(chǎn)業(yè)“效率與競(jìng)爭(zhēng)力”的關(guān)鍵因素。

我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程：

自改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)得到巨大發(fā)展，年均GDP增長(zhǎng)率達(dá)到9.8%； 而在2001到2010年間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng)更為明顯，個(gè)別年份達(dá)到了兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，這其中鋼鐵水泥等傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用很大。

在20世紀(jì)80年代，中國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展緩慢，鋼產(chǎn)量平均年增長(zhǎng)率僅5.82%，20世紀(jì)90年代以來(lái)，中國(guó)鋼產(chǎn)量不斷增大，到1996年突破1億噸，為10124萬(wàn)噸，列世界第一位，自此，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量一直居于世界首位。

從2001年起，中國(guó)鋼鐵業(yè)真正得到快速地發(fā)展。2003年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量突破2.2億噸，占全世界總產(chǎn)量的近四分之一，同比增長(zhǎng)21.15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家的鋼產(chǎn)量紀(jì)錄，是世界上惟一年產(chǎn)鋼超過(guò)兩億噸的國(guó)家，成為名副其實(shí)的鋼鐵大國(guó)。與此同時(shí)，民營(yíng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展起來(lái)并逐漸在鋼鐵行業(yè)占有一席之地，到2006年，民營(yíng)鋼企產(chǎn)鋼量占全國(guó)的40%。

2008年的金融危機(jī)對(duì)鋼鐵業(yè)造成沉重打擊，但隨之而來(lái)的4萬(wàn)億刺激政策全面拉動(dòng)了鐵路、公路、基建、房地產(chǎn)建設(shè)，鋼材價(jià)格因此一路飛漲。2008年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為5億噸，2009年便一躍達(dá)到5.6億噸。

中國(guó)鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀：

2010年隨著全球市場(chǎng)的逐步復(fù)蘇，主要粗鋼生產(chǎn)國(guó)對(duì)原料的需求大幅度增長(zhǎng)，致使國(guó)際大宗原料市場(chǎng)價(jià)格一路走高，也帶動(dòng)國(guó)內(nèi)原料價(jià)格的快速上漲，這嚴(yán)重侵蝕了鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)。同時(shí)由于受到金融危機(jī)和貿(mào)易保護(hù)主義的影響，2010年我國(guó)鋼材出口量?jī)H占全年產(chǎn)量的4.4%，這進(jìn)一步加重了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力。

2011年下半年，全球經(jīng)濟(jì)受歐債危機(jī)拖累增速放緩，我國(guó)鋼材出口不振，同時(shí)，在國(guó)內(nèi)高通脹壓力的影響下，國(guó)家采取緊縮的貨幣政策，固定資產(chǎn)投資增速回落，建筑、船舶、機(jī)械等鋼鐵下游行業(yè)增速也相應(yīng)放緩，需求減弱，鋼材消費(fèi)增速下降。但鋼企主動(dòng)減產(chǎn)意愿不足，在國(guó)內(nèi)外需求減弱的背景下，過(guò)快釋放的產(chǎn)能使供需矛盾凸顯。鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的上升，使鋼企利潤(rùn)率進(jìn)一步下降，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤(rùn)率為2.42%，遠(yuǎn)低于同期全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6.47%的平均水平。

2012年，下游消費(fèi)需求增幅的回落使產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步凸顯。礦價(jià)走勢(shì)強(qiáng)于鋼價(jià)，鋼企處于被動(dòng)地位。產(chǎn)業(yè)集中度降低，前十名鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度也由48.3%降低到46.1%，非重點(diǎn)企業(yè)占鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資比重達(dá)到83.6%，遠(yuǎn)超重點(diǎn)大中型企業(yè)。

2013年，我國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題進(jìn)一步凸顯，產(chǎn)能利用率僅為72%，遠(yuǎn)低于正常水平。同時(shí)受到2012年10月1日起開(kāi)始實(shí)施的鋼鐵工業(yè)污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)大幅收緊了顆粒物和二氧化硫等排放限制，鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保監(jiān)管將更加嚴(yán)格。相當(dāng)一部分不能滿足環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)要求的鋼鐵企業(yè)需加大環(huán)保投入，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本將進(jìn)一步上升。

2014年一季度我國(guó)鋼鐵行業(yè)虧損23億元，但3月份盈利5億元，鋼鐵主業(yè)從2011年第四季度開(kāi)始已經(jīng)連續(xù)虧損十個(gè)季度。按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字，1月份我國(guó)粗鋼日產(chǎn)量為225萬(wàn)噸，而去年全年該數(shù)字為219萬(wàn)噸；一季度鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.4%，增加487萬(wàn)噸，鋼材凈出口增加377萬(wàn)噸，實(shí)際上國(guó)內(nèi)消費(fèi)只增加110萬(wàn)噸。平均日產(chǎn)粗鋼221.69萬(wàn)噸，再創(chuàng)新高。

我國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的原因和對(duì)策：

首先，需求是根本原因，自2001年本輪經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以來(lái)，大規(guī)模的基礎(chǔ)建設(shè)使鋼鐵業(yè)得到了迅速的發(fā)展，在2001年到2010年間，中國(guó)累計(jì)消耗了38億噸粗鋼，主要消耗于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)等方面。十年間，房屋竣工面積達(dá)67億平方米、完成鐵路2.3萬(wàn)公里、高速公路5.8萬(wàn)公里、普通公路258萬(wàn)公里。

其次，中國(guó)鋼企的產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)低于世界主要產(chǎn)鋼國(guó)家，行業(yè)集中度亟需提高。以CR4計(jì)，中國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度僅17%，遠(yuǎn)低于美國(guó)46.8%、日本73%。過(guò)低的行業(yè)集中度導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)，且我國(guó)鋼鐵行業(yè)的集中度的低下，不但加劇了國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，也大大降低了我國(guó)鋼鐵企業(yè)在國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力和在鐵礦石原材料供應(yīng)市場(chǎng)的價(jià)格談判能力。

最后，地方政府的GDP情結(jié)也是造成產(chǎn)能過(guò)剩的原因，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好的時(shí)候，鋼鐵行業(yè)盈利能力強(qiáng)，與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)相比，風(fēng)險(xiǎn)小，回收快。且鋼鐵行業(yè)屬于規(guī)模性經(jīng)濟(jì)，更易創(chuàng)造GDP。因此盡管對(duì)鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)的政策出臺(tái)多年，地方政府落實(shí)效果卻很差。

如何從根本上化解產(chǎn)能過(guò)剩？

首先，化解產(chǎn)能過(guò)剩，要從需求結(jié)構(gòu)入手，調(diào)整以投資和出口為主要驅(qū)動(dòng)力拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的模式，逐步擴(kuò)大消費(fèi)需求。在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展依賴出口，這樣的一個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)就使得一些鋼鐵、水泥等粗放行業(yè)依托龐大的政府建設(shè)市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，最終使得不合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策無(wú)法得到有效的調(diào)整。為此應(yīng)該做到：

第一，保持鋼鐵產(chǎn)能適度增長(zhǎng)。隨著城市化的繼續(xù)推進(jìn)，機(jī)械裝備、汽車等主要耗鋼行業(yè)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵的表觀需求量還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。因此，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能應(yīng)保持適度增長(zhǎng)以滿足經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，既要防止投資的過(guò)快增長(zhǎng)、形成新的產(chǎn)能過(guò)剩，又避免因?yàn)閷?duì)新增投資的過(guò)度限制而出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面。

第二，加大淘汰落后產(chǎn)能的力度。淘汰落后產(chǎn)能既是優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要手段，又是抑制產(chǎn)能過(guò)剩的主要舉措。第一，保持鋼鐵產(chǎn)能適度增長(zhǎng)。隨著城市化的繼續(xù)推進(jìn)，機(jī)械裝備、汽車等主要耗鋼行業(yè)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵的表觀需求量還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。因此，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能應(yīng)保持適度增長(zhǎng)以滿足經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，既要防止投資的過(guò)快增長(zhǎng)、形成新的產(chǎn)能過(guò)剩，又避免因?yàn)閷?duì)新增投資的過(guò)度限制而出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面。

第二，加大淘汰落后產(chǎn)能的力度。繼續(xù)做好淘汰落后產(chǎn)能工作，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排提供保障。淘汰落后產(chǎn)能既是優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要手段，又是抑制產(chǎn)能過(guò)剩的主要舉措。但是在實(shí)施過(guò)程中，中央政府雖然提出鋼鐵行業(yè)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和淘汰落后產(chǎn)能的具體目標(biāo)，但是地方政府出于當(dāng)?shù)氐脑鲩L(zhǎng)和稅收考慮，往往采取變通做法保留這些落后產(chǎn)能。今后一方面要加大對(duì)地方政府淘汰落后產(chǎn)能實(shí)施情況的檢查力度，另一方面要對(duì)落后產(chǎn)能企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的差別電價(jià)、水價(jià)政策，使其在經(jīng)濟(jì)上無(wú)利可圖，迫使其主動(dòng)退出。

第三，促進(jìn)企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng)新能力。我國(guó)大型鋼鐵企業(yè)的整體裝備水平雖然與國(guó)外先進(jìn)水平接近，但是在自主創(chuàng)新能力、工藝水平、質(zhì)量控制等方面還有較大差距，這就造成一方面大型鋼鐵企業(yè)板材產(chǎn)品的高度同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)以及鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，另一方面我國(guó)每年還需要進(jìn)口700萬(wàn)噸左右的關(guān)鍵品種鋼材以滿足國(guó)內(nèi)需要。因此，要鼓勵(lì)和扶持大型鋼鐵企業(yè)加大研發(fā)投入，通過(guò)加強(qiáng)國(guó)際合作提高創(chuàng)新能力，不斷開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品以實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

第四，繼續(xù)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外需求。為了保持鋼鐵行業(yè)的供求平衡狀態(tài)，一方面要繼續(xù)落實(shí)穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)計(jì)劃，通過(guò)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的回暖帶動(dòng)鋼鐵內(nèi)需的增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)家投資重點(diǎn)工程的鋼材采購(gòu)要向大型鋼鐵企業(yè)傾斜，提高大型鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能利用率。另一方面，鋼鐵的出口形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻，因此仍然要保持當(dāng)前較高的出口退稅率和較低的出口關(guān)稅，促進(jìn)鋼材出口的回暖。

其次，中國(guó)要重視發(fā)揮市場(chǎng)調(diào)節(jié)的作用，減少政府對(duì)市場(chǎng)的行政干預(yù)，抑制地方政府公司化，使企業(yè)自主、自愿減產(chǎn)。在鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩背景下，行業(yè)整體利潤(rùn)率較低，企業(yè)經(jīng)營(yíng)相對(duì)艱難，部分企業(yè)嚴(yán)重虧損。鋼鐵企業(yè)應(yīng)按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則，在協(xié)調(diào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難與保就業(yè)之間矛盾的基礎(chǔ)上，公平競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勝劣汰，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)健康有序發(fā)展。政府應(yīng)避免利用補(bǔ)貼、行政限制等措施限制市場(chǎng)，應(yīng)建立公平的游戲規(guī)則，通過(guò)立法、行政規(guī)章、行業(yè)管理等，使行業(yè)內(nèi)各種所有制、各類規(guī)模、各類產(chǎn)品企業(yè)在公平環(huán)境下良性競(jìng)爭(zhēng)，并持續(xù)監(jiān)管，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)、公平發(fā)展的機(jī)會(huì)。

最后，鋼鐵行業(yè)是資本密集型和資源密集型行業(yè)。從國(guó)際鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，鋼鐵企業(yè)通過(guò)聯(lián)合、兼并等方式向集團(tuán)化方向邁進(jìn)，是發(fā)揮專業(yè)化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的需要，也是適應(yīng)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。

目前，我國(guó)鋼鐵行業(yè)由于產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)業(yè)集中度不高，整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源配置效率低下，鋼鐵行業(yè)發(fā)展秩序混亂，重復(fù)研發(fā)、重復(fù)建設(shè)問(wèn)題突出。這些問(wèn)題嚴(yán)重影響了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，影響產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提高，長(zhǎng)期困擾我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。所以，促進(jìn)企業(yè)兼并重組、做強(qiáng)做大優(yōu)勢(shì)企業(yè)，是化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的一項(xiàng)重要舉措。

從我國(guó)鋼鐵工業(yè)兼并重組歷史來(lái)看，區(qū)域內(nèi)相同所有制企業(yè)重組最為普遍，且以橫向并購(gòu)為主要模式，以大企業(yè)重組中小企業(yè)居多，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或弱弱聯(lián)合很少，跨地區(qū)、跨所有制兼并重組還存在不少困難。因此，我國(guó)應(yīng)實(shí)施跨地區(qū)、跨所有制的大規(guī)模兼并重組，加快河北、山東等重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)兼并重組，支持寶鋼、武鋼、首鋼和鞍鋼等重點(diǎn)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)。最后應(yīng)保證我國(guó)鋼鐵行業(yè)有5、6家特大型企業(yè)集團(tuán)占據(jù)國(guó)內(nèi)粗鋼60%左右的市場(chǎng)份額，另外40%的份額由主要服務(wù)于區(qū)域市場(chǎng)或從事專業(yè)品種生產(chǎn)的企業(yè)占有。

本文所有除已標(biāo)示的數(shù)據(jù)來(lái)源，其余統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和工信部網(wǎng)站。

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（作者單位：華東政法大學(xué)商學(xué)院 上海市 201600）