企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為作用于所有利益相關(guān)者,如果企業(yè)從每一類利益相關(guān)者處獲得支持,那么建立良好的聲譽(yù)水到渠成;而如果有一類利益相關(guān)者強(qiáng)烈反對(duì)企業(yè)的某一項(xiàng)決策,那么企業(yè)聲譽(yù)一定會(huì)受到影響。作為一種特殊資本,企業(yè)聲譽(yù)構(gòu)建是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程
“企業(yè)聲譽(yù)”(Corporate Reputation)是企業(yè)最重要的無(wú)形資產(chǎn)。在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的全球經(jīng)濟(jì)中,聲譽(yù)良好的企業(yè)更容易獲得銀行貸款、吸引優(yōu)秀人才、贏得合作伙伴、開(kāi)辟新的市場(chǎng)、受到社區(qū)歡迎,從而使企業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展、獲取可觀的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。明智的跨國(guó)企業(yè)高層管理者十分重視企業(yè)聲譽(yù),設(shè)立專業(yè)部門負(fù)責(zé)企業(yè)聲譽(yù)管理。一些權(quán)威機(jī)構(gòu)每年發(fā)布企業(yè)聲譽(yù)排名報(bào)告,通過(guò)各種傳播方式,激勵(lì)企業(yè)不斷追求更良好的聲譽(yù)并為此做出不懈的努力。
企業(yè)聲譽(yù)排名綜合反映了企業(yè)過(guò)去和現(xiàn)在的表現(xiàn)及未來(lái)的預(yù)期表現(xiàn),具有強(qiáng)大的“暈輪效應(yīng)”,直接影響著股東、員工、顧客、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、政府、媒體、社區(qū)以及非政府組織等利益相關(guān)者對(duì)于企業(yè)的認(rèn)知與評(píng)價(jià)。作為成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要激勵(lì)機(jī)制,國(guó)外權(quán)威的企業(yè)聲譽(yù)排名究竟怎么做的,對(duì)中國(guó)有著怎樣的啟示?
“企業(yè)聲譽(yù)”的成長(zhǎng)史
關(guān)于國(guó)外企業(yè)聲譽(yù)的定義,最有代表性的觀點(diǎn)是Fombrun(1996)提出的,認(rèn)為企業(yè)聲譽(yù)是利益相關(guān)者對(duì)企業(yè)過(guò)去行為以及企業(yè)提供有價(jià)值的產(chǎn)品或服務(wù)等能力所形成看法的綜合體現(xiàn),這些行為和結(jié)果反映了企業(yè)向各類利益相關(guān)者提供有價(jià)值的產(chǎn)出的能力。這一定義,自20世紀(jì)90年代中期以來(lái)被廣泛采用。
最新的企業(yè)聲譽(yù)理論強(qiáng)調(diào)企業(yè)的利益相關(guān)者對(duì)企業(yè)的期望值:在重要經(jīng)營(yíng)方面(產(chǎn)品質(zhì)量、員工待遇、股民關(guān)系、財(cái)務(wù)狀況、社會(huì)責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)水平等)的表現(xiàn)高于利益相關(guān)者的期望值時(shí),企業(yè)才能享有良好聲譽(yù);僅僅達(dá)到這種期望值是不夠的;如果企業(yè)表現(xiàn)低于利益相關(guān)者的期望值,其聲譽(yù)則會(huì)受到損害,例如若對(duì)危機(jī)事件處理不當(dāng),多年樹(shù)立起來(lái)的企業(yè)聲譽(yù)可能毀于一旦、甚至導(dǎo)致企業(yè)倒閉。
關(guān)于企業(yè)聲譽(yù)的構(gòu)成,代表性的學(xué)術(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為企業(yè)聲譽(yù)包括認(rèn)知聲譽(yù)和情感聲譽(yù)。Hall(1992)認(rèn)為,企業(yè)聲譽(yù)包含了利益相關(guān)者對(duì)企業(yè)所持有的理性認(rèn)知和情感。Manfred(2004)提出了企業(yè)聲譽(yù)分為認(rèn)知和情感兩個(gè)維度,即在評(píng)估企業(yè)聲譽(yù)時(shí),不僅要評(píng)估對(duì)企業(yè)特征的主觀理解(如“成功企業(yè)”、“高質(zhì)量的產(chǎn)品”等),而且要評(píng)估這些特征對(duì)人的內(nèi)在影響(如“企業(yè)是不成功的,但我就是喜歡它”等)。
國(guó)外學(xué)者研究還發(fā)現(xiàn),除了企業(yè)的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、企業(yè)財(cái)務(wù)表現(xiàn)等指標(biāo)外,企業(yè)的社會(huì)責(zé)任和創(chuàng)新能力也是影響企業(yè)聲譽(yù)的重要因素。Manfred(2004)通過(guò)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn),在與市場(chǎng)的互動(dòng)中,企業(yè)的追求若僅限于業(yè)績(jī)和利潤(rùn)方面,而不承擔(dān)社會(huì)責(zé)任和不關(guān)心環(huán)境問(wèn)題,是難以贏得尊敬的。Hutton等(2001)認(rèn)為,只有具有創(chuàng)新能力的企業(yè),才能真正將客戶置于企業(yè)戰(zhàn)略的中心地位,降低合作伙伴的成本,了解客戶需要并能以客戶為導(dǎo)向。企業(yè)利益相關(guān)者、特別是企業(yè)的客戶,普遍對(duì)具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力的企業(yè)抱有好感。Keller(2003)指出,具有創(chuàng)新特質(zhì)的企業(yè)將會(huì)得到客戶的積極評(píng)價(jià),創(chuàng)新性甚至是影響客戶判斷的最為重要的聲譽(yù)指標(biāo)。Srivastava等(2009)研究發(fā)現(xiàn),具有創(chuàng)新聲譽(yù)的企業(yè)在研發(fā)中大量投資,為客戶提供高性價(jià)比和量身定制的產(chǎn)品與服務(wù)。
全球著名聲譽(yù)排名榜
國(guó)外的研究機(jī)構(gòu)和媒體對(duì)企業(yè)聲譽(yù)排名已有多年歷史。目前在業(yè)內(nèi)比較有影響的企業(yè)聲譽(yù)排名包括:美國(guó)《財(cái)富》雜志與合益集團(tuán)(Hay Group)合作開(kāi)展的“世界最受尊敬企業(yè)”(World’s Most Admired Companies);《巴倫周刊》與Beta Research公司合作開(kāi)展的“世界最受尊敬企業(yè)”(World’s Most Respected Companies);《福布斯》雜志和Reputation Institute聯(lián)合發(fā)布的“世界最受尊敬企業(yè)”(World’s Most Respectable Companies);哈利斯互動(dòng)公司(Harris Interactive)發(fā)布的“年度企業(yè)聲譽(yù)指數(shù)報(bào)告”(Annual Reputation Quotient Report);英國(guó)《現(xiàn)代管理》雜志(Management Today)與伯明翰城市大學(xué)商學(xué)院(Birmingham City Business School)聯(lián)合發(fā)布的“英國(guó)最受尊敬企業(yè)”(Britain's Most Admired Companies)等。
《財(cái)富》雜志的企業(yè)聲譽(yù)排名。在國(guó)外的企業(yè)聲譽(yù)排名中,《財(cái)富》雜志的“世界最受尊敬企業(yè)”具有極大的影響力。這項(xiàng)排名始于1983年,當(dāng)時(shí)《財(cái)富》雜志通過(guò)電話和郵寄調(diào)查方式進(jìn)行。自1997年以來(lái),《財(cái)富》雜志與一家全球管理咨詢公司合益集團(tuán)合作,每年發(fā)布“世界最受尊敬企業(yè)”排名。2013年的選擇方法是:首先從《財(cái)富》雜志每年公布的美國(guó)1000強(qiáng)企業(yè)(按營(yíng)業(yè)額排名前1000家最大的美國(guó)公司)和全球500強(qiáng)企業(yè)(營(yíng)業(yè)額在100億美元或以上的非美國(guó)公司)中一共選擇1400家公司。然后,再?gòu)拿總€(gè)國(guó)際產(chǎn)業(yè)和美國(guó)產(chǎn)業(yè)中分別選出最大的15家公司和10家公司。最終確定了世界30個(gè)國(guó)家的687家公司,涉及57個(gè)行業(yè)。《財(cái)富》雜志的合作伙伴合益集團(tuán)要求企業(yè)高管、董事和財(cái)務(wù)分析師在他們各自所處的行業(yè)中按9個(gè)指標(biāo)對(duì)行業(yè)公司進(jìn)行評(píng)級(jí)。這些評(píng)級(jí)指標(biāo)包括創(chuàng)新性、人員管理、企業(yè)資產(chǎn)利用、社會(huì)責(zé)任、管理質(zhì)量、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、長(zhǎng)期投資、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、全球競(jìng)爭(zhēng)力。各項(xiàng)指標(biāo)得分的算術(shù)平均數(shù),為全面聲譽(yù)指數(shù)(ORS)。一家公司的平均得分必須排在行業(yè)調(diào)查名單的一半以上才能入選。
《巴倫周刊》雜志的企業(yè)聲譽(yù)排名?!栋蛡愔芸返摹笆澜缱钍茏鹁雌髽I(yè)”排名,是與美國(guó)紐約的Beta Research公司合作進(jìn)行的。采用的方法如下,首先,根據(jù)道瓊斯指數(shù)的股票市值確定全球最大100家公司,然后調(diào)查全美116名杰出投資者,這些投資者包括小型咨詢公司老板和大型投資基金管理公司首席投資官等。參與者要求對(duì)每家公司在四個(gè)選項(xiàng)中進(jìn)行選擇:高度尊敬(Highly Respect)、尊敬(Respect)、有些尊敬(Respect Somewhat)、不尊敬(Don't Respect)。每一個(gè)選項(xiàng)代表一個(gè)分值,以此計(jì)算出每家公司的平均得分。調(diào)查對(duì)象也對(duì)影響企業(yè)聲譽(yù)的五個(gè)因素(有力的管理、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、講道德的商業(yè)行為、具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、收入和利潤(rùn)增長(zhǎng))進(jìn)行排名。
《福布斯》雜志的企業(yè)聲譽(yù)排名?!陡2妓埂返钠髽I(yè)聲譽(yù)排名是與Reputation Institute公司合作進(jìn)行的。其方法是:Reputation Institute公司首先確定已經(jīng)成功建立強(qiáng)大國(guó)際聲譽(yù)的100家跨國(guó)企業(yè),然而調(diào)查包括澳大利亞、巴西、加拿大、中國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、印度、意大利、日本、墨西哥、俄羅斯、西班牙、韓國(guó)、英國(guó)和美國(guó)在內(nèi)的全球15個(gè)國(guó)家的55000名消費(fèi)者,讓他們對(duì)以上100家跨國(guó)企業(yè)按兩個(gè)維度共7個(gè)指標(biāo)進(jìn)行聲譽(yù)打分——企業(yè)認(rèn)知維度:包括工作場(chǎng)所、治理、企業(yè)公民、財(cái)務(wù)績(jī)效、領(lǐng)導(dǎo)力;產(chǎn)品認(rèn)知維度:包括產(chǎn)品與服務(wù)、創(chuàng)新。滿分為100分,每個(gè)公司的聲譽(yù)得分必須高于70分以上才能入選。
哈利斯互動(dòng)公司的企業(yè)聲譽(yù)排名。哈利斯互動(dòng)公司測(cè)量企業(yè)聲譽(yù)始于1999年,排名分為兩個(gè)階段,即提名階段和排名階段,調(diào)查對(duì)象主要是普通大眾。提名階段要求被調(diào)查者在線回答“在你熟悉或聽(tīng)說(shuō)過(guò)的企業(yè)中,填寫兩家具有最好聲譽(yù)的公司和兩家最差聲譽(yù)的企業(yè)”。然后進(jìn)入排名階段,哈利斯互動(dòng)公司確定了影響企業(yè)聲譽(yù)的6個(gè)維度共20個(gè)指標(biāo),分別是:產(chǎn)品和服務(wù)(高質(zhì)量、創(chuàng)新、物有所值、保修保換),財(cái)務(wù)績(jī)效(優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、盈利記錄、低投資風(fēng)險(xiǎn)、增長(zhǎng)前景),工作環(huán)境(公平的員工獎(jiǎng)勵(lì)、良好的工作場(chǎng)所、優(yōu)秀的員工),社會(huì)責(zé)任(支持公益事業(yè)、環(huán)境責(zé)任、社區(qū)責(zé)任),愿景與領(lǐng)導(dǎo)力(市場(chǎng)機(jī)會(huì)、優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)力、清晰的未來(lái)愿景),情感吸引力(感覺(jué)良好、欽佩和尊重、信任)。被調(diào)查者根據(jù)上述 20 個(gè)指標(biāo),對(duì)其按7 分評(píng)估量表在線進(jìn)行打分,然后計(jì)算企業(yè)的最終聲譽(yù)得分。
英國(guó)《現(xiàn)代管理》雜志的企業(yè)聲譽(yù)排名。英國(guó)《現(xiàn)代管理》雜志與伯明翰城市大學(xué)商學(xué)院合作開(kāi)展企業(yè)聲譽(yù)排名, 其9個(gè)聲譽(yù)指標(biāo)包括:財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、長(zhǎng)期投資價(jià)值、社區(qū)和環(huán)境責(zé)任、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、企業(yè)資產(chǎn)利用、創(chuàng)新能力、吸引培養(yǎng)和留住人才的能力、營(yíng)銷質(zhì)量、管理質(zhì)量。
最看重企業(yè)規(guī)模、責(zé)任
綜觀目前國(guó)外的企業(yè)聲譽(yù)排名,可以看出若干特點(diǎn)。
第一,在評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上,各個(gè)研究機(jī)構(gòu)都開(kāi)發(fā)了自身不同的聲譽(yù)評(píng)價(jià)指標(biāo),既有共性的指標(biāo),也有一些差異性的指標(biāo),以上述五家機(jī)構(gòu)公布的聲譽(yù)評(píng)價(jià)指標(biāo)為例,各個(gè)指標(biāo)被納入情況分別是:財(cái)務(wù)績(jī)效(5)、社會(huì)責(zé)任(5)、產(chǎn)品和服務(wù)(4)、管理質(zhì)量(4)、領(lǐng)導(dǎo)力(4)、創(chuàng)新(3)、工作環(huán)境(2)、企業(yè)資產(chǎn)利用(2)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略(2)、長(zhǎng)期投資價(jià)值(2)、情感吸引力(1)??梢?jiàn),財(cái)務(wù)績(jī)效、社會(huì)責(zé)任、產(chǎn)品和服務(wù)、管理質(zhì)量、創(chuàng)新是各個(gè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)均認(rèn)為十分重要的聲譽(yù)評(píng)價(jià)指標(biāo);另有兩家排名機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)指標(biāo)中同時(shí)涉及工作環(huán)境、企業(yè)資產(chǎn)利用、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、長(zhǎng)期投資價(jià)值;還有一家排名機(jī)構(gòu)包括情感吸引力指標(biāo)。
第二,被評(píng)價(jià)企業(yè)的選擇上,更多是基于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)額和消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的熟悉程度來(lái)確定。比如《財(cái)富》和《福布斯》雜志選擇被評(píng)價(jià)的企業(yè)主要是基于企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效,哈利斯互動(dòng)公司則采用消費(fèi)者提名和排名的形式確定企業(yè)聲譽(yù)排名。
第三,企業(yè)聲譽(yù)調(diào)查的方法,主要采用問(wèn)卷調(diào)查法,以被調(diào)查者對(duì)被評(píng)價(jià)企業(yè)打分的形式來(lái)確定企業(yè)聲譽(yù)排名。多數(shù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)采用紙質(zhì)問(wèn)卷,一些機(jī)構(gòu)采用了網(wǎng)上問(wèn)卷調(diào)查形式。調(diào)查對(duì)象主要是商界人士和消費(fèi)者,如《財(cái)富》雜志的被調(diào)查者是企業(yè)高管、董事和分析師,《巴倫周刊》的被調(diào)查者是投資者,《福布斯》和哈利斯互動(dòng)公司的被調(diào)查對(duì)象是消費(fèi)者。
第四,在評(píng)價(jià)結(jié)果的發(fā)布上,研究機(jī)構(gòu)都與有影響力的媒體合作。比如Hay Group與《財(cái)富》雜志合作,Reputation Institute與《福布斯》雜志合作,英國(guó)伯明翰城市大學(xué)商學(xué)院與《現(xiàn)代管理》雜志的合作,并通過(guò)平面媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布,從而引起廣泛的社會(huì)關(guān)注。
國(guó)外的企業(yè)聲譽(yù)評(píng)價(jià)也存在一些明顯的缺陷和不足,主要表現(xiàn)在:第一,排名企業(yè)往往都是上市公司和大型企業(yè),基本很少涉及中小型公司和新興產(chǎn)業(yè)中的公司。一些公司在創(chuàng)新、社會(huì)責(zé)任等指標(biāo)方面的突出表現(xiàn),可能擁有很高的企業(yè)聲譽(yù),但是由于規(guī)模較小或財(cái)務(wù)績(jī)效一般而不能入選。第二,被調(diào)查者往往僅限于企業(yè)高管、投資者、董事、財(cái)務(wù)分析師等商界人士或消費(fèi)者,而企業(yè)聲譽(yù)是所有利益相關(guān)者對(duì)企業(yè)的綜合認(rèn)知與情感評(píng)價(jià),涉及包括股東、管理者、員工、顧客、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、政府、媒體、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和非政府組織等在內(nèi)的眾多利益相關(guān)者,現(xiàn)有調(diào)查對(duì)象是否能夠真實(shí)反映企業(yè)聲譽(yù),也受到一些研究者質(zhì)疑,需要更合理的設(shè)計(jì)。第三,調(diào)查方法主要是采用問(wèn)卷調(diào)查方法,而這種調(diào)查往往是在被調(diào)查者知道調(diào)查目的的情況下進(jìn)行的,容易受到多種因素影響。隨著社交媒體迅速發(fā)展,包括消費(fèi)者和投資在內(nèi)的眾多利益相關(guān)者利用社交平臺(tái)發(fā)表關(guān)于企業(yè)及其產(chǎn)品的評(píng)價(jià)意見(jiàn),能夠更加真實(shí)反映其對(duì)企業(yè)的聲譽(yù)評(píng)價(jià),優(yōu)于單一的問(wèn)卷調(diào)查法,如何運(yùn)用大數(shù)據(jù)的方式更科學(xué)的排名值得探討。第四,一些企業(yè)聲譽(yù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)僅公布了排名結(jié)果,而不公開(kāi)排名的具體操作方法,使得評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性受到質(zhì)疑。
中國(guó)企業(yè)聲譽(yù)評(píng)價(jià)啟示
越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)逐步認(rèn)識(shí)到聲譽(yù)作為企業(yè)戰(zhàn)略性資產(chǎn)的重要性,一些企業(yè)開(kāi)始設(shè)立專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)企業(yè)聲譽(yù)管理,是近年來(lái)企業(yè)管理和企業(yè)傳播中的突出變化。然而,很多企業(yè)尚未把聲譽(yù)管理提高到戰(zhàn)略高度。聲譽(yù)管理職責(zé)依然分散在各個(gè)業(yè)務(wù)部門,一旦某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題,嚴(yán)重影響企業(yè)聲譽(yù)與財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。隨著更多中國(guó)企業(yè)走向世界,開(kāi)展跨國(guó)經(jīng)營(yíng),良好的企業(yè)聲譽(yù)成為企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)成要素。
企業(yè)聲譽(yù)建設(shè)是一個(gè)系統(tǒng)工程,它遵循“水桶原理”或“短板理論”。企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為作用于所有利益相關(guān)者,如果企業(yè)從每一類利益相關(guān)者處獲得支持,那么建立良好的聲譽(yù)水到渠成;而如果有一類利益相關(guān)者強(qiáng)烈反對(duì)企業(yè)的某一項(xiàng)決策,那么企業(yè)聲譽(yù)一定會(huì)受到影響。此外,企業(yè)利益相關(guān)者之間存在動(dòng)態(tài)交互作用關(guān)系,這種交互作用也會(huì)對(duì)企業(yè)聲譽(yù)造成影響。作為一種特殊資本,企業(yè)聲譽(yù)需要企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期投資,這就意味著企業(yè)聲譽(yù)構(gòu)建是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。
近年來(lái),中國(guó)的企業(yè)聲譽(yù)研究和企業(yè)聲譽(yù)排名已經(jīng)開(kāi)展起來(lái),一些國(guó)內(nèi)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)也引進(jìn)了國(guó)外企業(yè)聲譽(yù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及方法,這對(duì)于激勵(lì)中國(guó)企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)、提高聲譽(yù)管理水平具有重要意義。為了在中國(guó)建立有效的企業(yè)聲譽(yù)激勵(lì)機(jī)制,一是高校、科研院所應(yīng)與國(guó)內(nèi)有影響的媒體合作組建權(quán)威的企業(yè)聲譽(yù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu),定期組織年度企業(yè)聲譽(yù)評(píng)價(jià),并發(fā)布中國(guó)企業(yè)聲譽(yù)排名報(bào)告。二是在企業(yè)聲譽(yù)評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法上,應(yīng)結(jié)合國(guó)外企業(yè)聲譽(yù)評(píng)價(jià)的經(jīng)驗(yàn)和中國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn),進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)。不僅要考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,而且也要考慮一些新興產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新性企業(yè);將問(wèn)卷調(diào)查法與新型調(diào)查方法結(jié)合,與大數(shù)據(jù)方法結(jié)合使用。三是要借助權(quán)威的報(bào)刊雜志、廣播電視和網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布企業(yè)聲譽(yù)排名報(bào)告,提高企業(yè)聲譽(yù)排名的國(guó)際國(guó)內(nèi)影響力。四是要確保企業(yè)聲譽(yù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和權(quán)威性,保證企業(yè)聲譽(yù)排名的科學(xué)性和公正性。
廖秉宜系武漢大學(xué)新聞與傳播學(xué)院廣告學(xué)系副教授、美國(guó)密歇根州立大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者;李海容系美國(guó)密歇根州立大學(xué)傳播學(xué)院教授、應(yīng)用傳播研究所所長(zhǎng)。