摘要： 對(duì)電解鋁行業(yè)的基本情況進(jìn)行分析： 如電解鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)、行業(yè)投資、行業(yè)利潤(rùn)，并對(duì)開(kāi)工率計(jì)算上的分歧、產(chǎn)能過(guò)剩判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行解析，指出我國(guó)電解鋁存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，且有加劇的傾向。產(chǎn)能過(guò)剩是一個(gè)轉(zhuǎn)移過(guò)程，并存在體制等深層次因素。需要用有效手段控制新增產(chǎn)能，加大淘汰落后產(chǎn)能力度，提高再生鋁的利用率，擴(kuò)大鋁在交通運(yùn)輸、電力和建筑行業(yè)等方面的應(yīng)用。目前是擴(kuò)大鋁應(yīng)用的最佳時(shí)機(jī)：一是需要；二是價(jià)格便宜；三是應(yīng)用后，資源留在國(guó)內(nèi)，也可成為二次資源。

關(guān)鍵詞：電解鋁；產(chǎn)能過(guò)剩；開(kāi)工率；循環(huán)利用；擴(kuò)大鋁應(yīng)用

中圖分類(lèi)號(hào)：F426.32

過(guò)剩產(chǎn)能是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)老問(wèn)題，也是當(dāng)前大家都比較關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題。近年來(lái)，過(guò)剩產(chǎn)能問(wèn)題變得比較突出，已經(jīng)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中一個(gè)突出的矛盾和很多問(wèn)題的根源。為此，中央和國(guó)務(wù)院高度重視解決產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，出臺(tái)了一系列調(diào)控的政策和措施。2012年中央工作會(huì)議上提出化解產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾和任務(wù)，2013年10月份國(guó)務(wù)院提出關(guān)于化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)，規(guī)劃了未來(lái)五年我國(guó)化解過(guò)剩產(chǎn)能的路線圖。剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，在部署明年經(jīng)濟(jì)工作的時(shí)候明確提出堅(jiān)定不移化解過(guò)剩產(chǎn)能的要求。另外，在城鎮(zhèn)化會(huì)議上對(duì)如何化解過(guò)剩產(chǎn)能也有一些政策性的建議。2014年經(jīng)濟(jì)工作中一項(xiàng)重要的任務(wù)也是化解過(guò)剩產(chǎn)能。下文將討論電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的相關(guān)問(wèn)題。一是電解鋁行業(yè)的基本情況；二是對(duì)電解鋁過(guò)剩狀況的判斷；三是一些思考和對(duì)結(jié)果的預(yù)估。

一、電解鋁行業(yè)的基本情況

對(duì)于電解鋁行業(yè)的基本情況，下文將通過(guò)電解鋁的產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)與電解鋁行業(yè)利潤(rùn)等方面來(lái)進(jìn)行分析。

（一）電解鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)分析

從2000-2013年，電解鋁產(chǎn)業(yè)逐年增長(zhǎng)。2000年以前中國(guó)的鋁供不應(yīng)求，1990年國(guó)務(wù)院曾出臺(tái)文件，禁止民用。1990-2000年，用了10年的時(shí)間基本滿足了國(guó)內(nèi)需求。2001年中國(guó)電解鋁開(kāi)始出口，2007年國(guó)家對(duì)電解鋁出口增加了關(guān)稅，限制高能耗產(chǎn)品出口，所以此后幾年，即2007年以后，認(rèn)為中國(guó)電解鋁市場(chǎng)是一個(gè)平衡市場(chǎng)，不進(jìn)不出。2009年，受金融危機(jī)的影響，國(guó)外的鋁錠價(jià)格特別便宜，因此進(jìn)口了145萬(wàn)噸鋁。1000美元的鋁錠是能源，因?yàn)?噸鋁錠包含1.4萬(wàn)度電，可以在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備一些。中國(guó)電解鋁產(chǎn)能產(chǎn)量和消費(fèi)幾乎同步增長(zhǎng)。

（二）電解鋁行業(yè)投資分析

2010年以后，電解鋁投資快速增長(zhǎng)，現(xiàn)在速度放緩。2013年1～10月份投資實(shí)現(xiàn)了4.68%的負(fù)增長(zhǎng)，可以說(shuō)是近10年沒(méi)有的。2009年，受到金融危機(jī)這個(gè)特殊情況的影響，2010年以后由20%以上突然達(dá)到負(fù)增長(zhǎng)。這一輪投資以民營(yíng)投資為主。資金就是趨利的，雖然政府號(hào)召要加強(qiáng)這個(gè)行業(yè)的建設(shè)，但民營(yíng)企業(yè)不一定會(huì)投資，他們還將對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算。所以，民營(yíng)企業(yè)對(duì)電解鋁的投資確實(shí)值得關(guān)注。

（三）電解鋁行業(yè)利潤(rùn)分析

從利潤(rùn)角度來(lái)看，2007年以前，鋁冶煉行業(yè)利潤(rùn)非常高，2010年以后逐年下降。鋁冶煉行業(yè)中的鋁也包括了氧化鋁，氧化鋁也獲得了一些利潤(rùn)。2012年整個(gè)電解鋁行業(yè)虧損，4000多億元的銷(xiāo)售額卻沒(méi)有利潤(rùn)。2013年1～9月份虧損。2013年11月份同比增長(zhǎng)不到10%，2011年是2200萬(wàn)噸。主要包括鋁冶煉，包括氧化鋁和電解鋁，氧化鋁產(chǎn)生利潤(rùn)，虧損貢獻(xiàn)均來(lái)自電解鋁。盡管減虧了27億元，1～10月份仍有42億元的虧損。電解鋁下游企業(yè)情況較好，2012年加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)350多億元的利潤(rùn)。

受金融危機(jī)的影響，銷(xiāo)售利潤(rùn)率自2008年已開(kāi)始急劇下降。自此，行業(yè)效益基本沒(méi)有恢復(fù)。2008年銷(xiāo)售利潤(rùn)在10%或者10%以上，2013年全行業(yè)大概4萬(wàn)億元的銷(xiāo)售收入有1700億元的利潤(rùn)，超過(guò)4%。

二、電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的判斷

關(guān)于電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的判斷，主要討論以下幾個(gè)問(wèn)題。

（一）電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的判斷與開(kāi)工率計(jì)算的分歧

對(duì)于電解鋁產(chǎn)生過(guò)剩產(chǎn)能，內(nèi)部有一些不同的觀點(diǎn)。有人認(rèn)為，電解鋁不過(guò)剩，或者說(shuō)階段性過(guò)剩；筆者就電解鋁問(wèn)題曾和國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)相關(guān)部門(mén)溝通，認(rèn)為電解鋁行業(yè)和其他行業(yè)不一樣，是發(fā)展中的問(wèn)題。即，如果現(xiàn)在不建設(shè)，電解鋁的供應(yīng)量將不足。另外，電解鋁前些年開(kāi)工率都是100%。41號(hào)文提出的 20世紀(jì)70、90年代的開(kāi)工率，對(duì)此大家有不同的認(rèn)識(shí)。這里了解一下開(kāi)工率的概念。開(kāi)工率或稱為產(chǎn)能的利用率，即用產(chǎn)量除以產(chǎn)能得出的數(shù)據(jù)。這并不能真正表現(xiàn)這個(gè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)工的情況。因?yàn)樵诋a(chǎn)能不增加，即比較穩(wěn)定的情況下，這個(gè)公式可以代表產(chǎn)能的開(kāi)工率。因?yàn)椋娊怃X每年都呈幾百萬(wàn)噸的增長(zhǎng)。例如，10月份建成的100萬(wàn)噸工廠，預(yù)計(jì)超過(guò)半年以上才能達(dá)到100萬(wàn)噸的產(chǎn)能，且當(dāng)年的產(chǎn)能可能很少；但是將產(chǎn)能加入分母，分子沒(méi)有體現(xiàn)產(chǎn)量，而實(shí)際是在滿負(fù)荷生產(chǎn)。對(duì)于電解鋁產(chǎn)能的計(jì)算，業(yè)內(nèi)有一些不同觀點(diǎn)，若統(tǒng)一按照國(guó)家41號(hào)文來(lái)講，現(xiàn)在電解鋁產(chǎn)能確實(shí)屬于過(guò)剩。

（二）電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的判斷與判斷標(biāo)準(zhǔn)分析

筆者認(rèn)為，對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩判斷的標(biāo)準(zhǔn)主要看是否符合以下三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：一是開(kāi)工率嚴(yán)重不足，沒(méi)有市場(chǎng)；二是產(chǎn)品大量滯銷(xiāo)；三是價(jià)格急劇下跌。

第一，從開(kāi)工率方面來(lái)看，過(guò)去電解鋁開(kāi)工率幾乎都是100%，除2012年停產(chǎn)了100多萬(wàn)噸以外，其他企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能基本都開(kāi)起來(lái)了。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的官方數(shù)據(jù)71.9%是符合實(shí)際情況的。行業(yè)統(tǒng)計(jì)已達(dá)到78%～80%。

第二，從是否滯銷(xiāo)的角度來(lái)看，產(chǎn)品大量積壓在電解鋁行業(yè)是不存在的，因?yàn)椴淮嬖阡N(xiāo)售問(wèn)題。

第三，從價(jià)格方面來(lái)看，價(jià)格確實(shí)有較大幅度地下降，但并不來(lái)自國(guó)內(nèi)因素，主要受?chē)?guó)外價(jià)格的影響，即整個(gè)ROE價(jià)格同步下跌。

因此，有人認(rèn)為電解鋁不存在過(guò)剩問(wèn)題。但是，筆者認(rèn)為電解鋁是存在過(guò)剩問(wèn)題的，且有加劇的傾向。以投資的增長(zhǎng)來(lái)進(jìn)行分析。前些年即使效益最好的年份，電解鋁行業(yè)的開(kāi)工率也不足90%，如2003年、2004年效益很好，為什么開(kāi)工率不高？因?yàn)樾略霎a(chǎn)能很多，分母增大，分子變化不大。這并非是2003年、2004年開(kāi)工率不足，而是新增產(chǎn)能增長(zhǎng)的速度太快。近幾年，每天都有近幾百萬(wàn)噸的新產(chǎn)能產(chǎn)生，開(kāi)工率基本上維持在70%左右。

（三）電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩是一個(gè)轉(zhuǎn)移過(guò)程

電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩是一個(gè)轉(zhuǎn)移的過(guò)程。在做“十二五”規(guī)劃的時(shí)候，筆者并未將重點(diǎn)放在西部轉(zhuǎn)移的問(wèn)題上，而是提出了優(yōu)化布局。因?yàn)殡娊怃X多數(shù)產(chǎn)能分布在高電價(jià)地區(qū)，由高成本地區(qū)向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，這是一種趨勢(shì)。但目前的問(wèn)題在于：西部建成了，中東部地區(qū)還未退出。

（四）電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩存在體制問(wèn)題

電解鋁行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻較為嚴(yán)格，有土地、環(huán)保、金融等方面的限制，但10年仍未限制住產(chǎn)能的增加。一邊化解了，一邊又新增了。產(chǎn)生的原因很多，筆者認(rèn)為，是一個(gè)深層次的問(wèn)題，即體制問(wèn)題。其中包括中國(guó)的電力體制改革的問(wèn)題?，F(xiàn)在一些大型鋁業(yè)公司的實(shí)際控制人一般都是過(guò)去的電力局長(zhǎng)。可以說(shuō)，電力體制改革的滯后也推動(dòng)了鋁工業(yè)的發(fā)展。

三、化解產(chǎn)能過(guò)剩的建議

化解過(guò)剩產(chǎn)能結(jié)果好不好，怎么評(píng)價(jià)？通過(guò)以上分析，筆者認(rèn)為要想化解過(guò)剩產(chǎn)能，首先要堅(jiān)持實(shí)事求是，其次要成本化解。具體措施如下。

（一）用有效手段控制新增產(chǎn)能

這次用了“化解”這個(gè)詞，而非像過(guò)去用“調(diào)控”。我們這里要討論的是新增產(chǎn)能是否一定可以控制住的問(wèn)題?，F(xiàn)在有兩種觀點(diǎn)：一些生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩了，就不能再上了；而一些西部投資者則認(rèn)為，鋁的市場(chǎng)空間仍相當(dāng)大，高成本的生產(chǎn)企業(yè)仍在生產(chǎn)，那么低成本企業(yè)也應(yīng)該可以生產(chǎn)。目的并非與國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而是與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。但是，中央“十八大”提出了化解產(chǎn)能過(guò)剩，不僅是國(guó)務(wù)院，而且黨中央對(duì)化解產(chǎn)能過(guò)剩也予以高度的重視。筆者認(rèn)為，新增產(chǎn)能可以控制住，必要時(shí)可以采取一些行政手段。有人認(rèn)為，目前通過(guò)政府手段化解過(guò)剩產(chǎn)能可能性不大；也有人認(rèn)為，根本不需要政府的手段。筆者到歐洲考察時(shí)，許多地方政府與企業(yè)均認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩根本不是問(wèn)題。企業(yè)認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩沒(méi)有那么大的市場(chǎng)了，是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的問(wèn)題；而政府則認(rèn)為，這是企業(yè)的事，政府不應(yīng)該干預(yù)。但是中國(guó)的情況與他們確實(shí)不一樣。這不是一個(gè)完全的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，也不是一個(gè)完全的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)，如果完全用市場(chǎng)化解過(guò)剩產(chǎn)能，在現(xiàn)行體制下可能需要付出很大的代價(jià)，花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間，化解成本將會(huì)很高。應(yīng)該加大淘汰的力度，淘汰落后產(chǎn)能，提高標(biāo)準(zhǔn)。如將每公斤氟的排放降低到了0.6%，標(biāo)準(zhǔn)提高了很多。但缺乏競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)能的退出速度不能控制。目前，一些長(zhǎng)期不具備競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)靠地方政府補(bǔ)貼，發(fā)展沒(méi)有希望，但關(guān)閉又將涉及到就業(yè)、銀行借貸無(wú)法清償?shù)葐?wèn)題。對(duì)于采取產(chǎn)能置換的辦法，國(guó)家正在研究制定政策，也征求了各方面的意見(jiàn)，但在將來(lái)操作方面的路徑仍在思考過(guò)程中。理想模式是在高成本地區(qū)關(guān)閉企業(yè)，到低成本地區(qū)建企業(yè)。但仍存在表面上確實(shí)退了，但可能還想再建或者把指標(biāo)讓給別人的想法與做法。因此提出減量置換的思路，如一個(gè)地方關(guān)了10萬(wàn)噸，在能源不那么富裕的地方建8萬(wàn)噸；還可以稍做鼓勵(lì)，在能源比較富裕的地方可以1.2個(gè)系數(shù)等等。

（二）提高鋁資源循環(huán)利用率

中國(guó)用鋁從本世紀(jì)才開(kāi)始，而國(guó)外已有多年的歷史，因此，較中國(guó)來(lái)說(shuō)有更多的二次資源。歐美國(guó)家的鋁消費(fèi)中，電解鋁比重低于1/2，一半以上是再生鋁。簡(jiǎn)而言之，如鋁門(mén)窗用壞了之后重新鑄成錠，再生性非常好。而且再生鋁每噸需要的能耗是生產(chǎn)每噸電解鋁能耗的5%。全世界用鋁已有100多年的歷史，到現(xiàn)在大約生產(chǎn)了10億噸鋁，仍有7億噸在使用。最多可以循環(huán)使用17次，再生性非常好。西方發(fā)達(dá)國(guó)家，如2006年美國(guó)鋁的再生比例占65%，而我國(guó)只有19%。要提高人們的物質(zhì)生活水平、建成小康社會(huì)，必定需要增加鋁的消費(fèi)。與美國(guó)相比，盡管我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量位居第二，但存量卻不及美國(guó)的1/5；再生的存量也就相應(yīng)地減少。

（三）擴(kuò)大鋁的替代消費(fèi)

目前，是我國(guó)擴(kuò)大鋁應(yīng)用的最佳時(shí)機(jī)：一是需要，二是價(jià)格便宜，三是在國(guó)內(nèi)使用后，將來(lái)可以成為二次資源。1噸廢鋁就相當(dāng)于可以少用4噸鋁礦?？梢栽诮煌ㄟ\(yùn)輸領(lǐng)域里的電力行業(yè)與建筑行業(yè)擴(kuò)大鋁的消費(fèi)。

交通運(yùn)輸領(lǐng)域中的推廣重點(diǎn)是全鋁的C80運(yùn)煤掛車(chē)，總量近1000萬(wàn)噸。可以達(dá)到和國(guó)外接近的水平。中國(guó)缺銅多鋁，用鋁既能夠達(dá)到要求，還可以將成本大幅度地降低，況且也已經(jīng)是國(guó)外較為成熟的做法了。在缺銅的情況下，如果中國(guó)一年少用幾十萬(wàn)噸銅，國(guó)際銅價(jià)將下跌10%，則為中國(guó)節(jié)約每年進(jìn)口銅多付出的60億美元。

建筑行業(yè)推廣的重點(diǎn)是鋁模板，而非門(mén)窗。從必要性和可行性的角度來(lái)看，現(xiàn)在是擴(kuò)大用鋁的最好機(jī)會(huì)。2013年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)3200萬(wàn)噸，如果節(jié)能確實(shí)控制住的話，淘汰700萬(wàn)噸，500萬(wàn)噸可以順利的退出或者置換。

總之，我國(guó)電解鋁的生產(chǎn)方式和技術(shù)水平并不屬于落后水平，但現(xiàn)在全球化以及我國(guó)資源產(chǎn)品價(jià)格和能源產(chǎn)品價(jià)格成本上升，造成電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩。消納電解鋁的產(chǎn)能，用電解鋁代鋼和代木還有很大的空間。一些高成本、競(jìng)爭(zhēng)力差的產(chǎn)能和落后產(chǎn)能都要逐漸退出。雖然電解鋁是高耗能的產(chǎn)能，但是經(jīng)過(guò)深加工之后，全產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)的能耗水平是低的，生活中如果大量用鋁的話，可以替代現(xiàn)在很多高耗能的產(chǎn)品。在化解過(guò)剩產(chǎn)能過(guò)程中，可能也有一些思路需要進(jìn)行創(chuàng)新，既要利用市場(chǎng)和資源的決定性作用，又要發(fā)揮好政府應(yīng)該有的作用，淘汰和化解過(guò)剩產(chǎn)能還有很大的空間。

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（編輯：許麗麗）